浙江东南发电股份有限公司境内上市外资股（Ｂ股）招股说明书概要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东南发电股份有限公司 境内上市外资股（Ｂ股）招股说明书概要 主承销商及上海上市推荐人：浙江证券有限责任公司 国际协调人：巴克莱德胜亚洲有限公司 全球存托证伦敦上市上市代理：巴克莱德胜有限公司 承销商：浙江证券有限责任公司 巴克莱德胜亚洲有限公司 荷银浩威·洛希尔 Ｊ．Ｐ．摩根证券亚洲有限公司 怡富证券有限公司 中国银行国际（英国）有限公司 山一国际（集团）有限公司 惠嘉融资亚洲有限公司 和升国际有限公司 乐金证券有限公司 中国光大证券（香港）有限公司 中信证券有限责任公司 瑞士联合证券（东亚）有限公司 新鸿基国际有限公司 万胜国际融资有限公司 重要提示 发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书概要目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购股票的决定之前应仔细阅读资料备忘录全文，并以全文作为投资决定的依据。 本次向境外发行境内上市外资股（Ｂ股）６００００００００股。每股面值人民币１元，发行价格为每股人民币２．８６８元，折合美元每股０．３４６元。本公司本次发行的股票已得到上海证券交易所的上市承诺（如安全行使超额配售权配售Ｂ股将增至６９０００００００股）。本公司本次发行的境内上市外资股（Ｂ股）中，其中最多３００００００００股Ｂ股（不包括超额配售部分）将以全球存托凭证（ＧＤＲ）的形式配售，每份全球存托凭证代表５０股Ｂ股，本次发行的全球存托凭证已得到伦敦证券交易所的上市承诺。 一、释义 在本招股说明书概要中，下列用词的含义是： １、本公司：指浙江东南发电股份有限公司，也称发行人或东南发电 ２、主承销商及上市推荐人：指浙江证券有限责任公司 ３、国际协调人：指巴克莱德胜亚洲有限公司 ４、承销商：指浙江证券有限责任公司 巴克莱德胜亚洲有限公司 荷银浩威·洛希尔 Ｊ．Ｐ．摩根证券亚洲有限公司 怡富证券有限公司 中国银行国际（英国）有限公司 山一国际（香港）有限公司 惠嘉融资亚洲有限公司 和升国际有限公司 乐金证券有限公司 中国光大证券（香港）有限公司 中信证券有限责任公司 瑞士联合证券（东亚）有限公司 新鸿基国际有限公司 万胜国际融资有限公司 ５、存托机构：指纽约银行 ６、存托协议：指本公司与存托机构签订之协议，全球存托凭证将根据该协议发行 ７、全球存托凭证：指根据存托协议由存托机构按全球存托凭证发行价发行之全球存托凭证即１４４Ａ规则全球存托凭证及国际性全球存托凭证，每份全球存托凭证代表５０股Ｂ股 ８、股票：指发行人本次发行的每股面值人民币１元的境内上市外资股 ９、境外投资者：指外国的自然人、法人和其他组织；中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；国务院证券委员会规定的境内上市外资股其他投资人 １０、元：指人民币元，中国法定货币单位 １１、美元：指美国法定货币单位 二、绪言 本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》以及国家与地方政府制订的有关法律、规定编制，经国务院证券委员会证委发（１９９７）４４号文批准，本公司本次发行境内上市外资股６００００００００股（其中最多３００００００００股Ｂ股以全球存托凭证的形式配售），并可行使不超过本次Ｂ股发行额度１５％的超额配售权，超额配售权将在公司Ｂ股上市之日起的三十日内行使。本公司董事会成员已批准本招股说明书概要，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 本次发行的股票是根据本招股说明书概要所载明的资料以及本公司准备的日期为１９９７年９月１１日的资料备忘录（合称“招股文件”）申请发行的。除发行人、主承销商及国际协调人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股文件中列载的信息和对本招股文件作任何解释或者说明。 本招股说明书概要提醒投资者自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、上市推荐人和承销商对此不承担任何责任。 三、发售新股的有关当事人 １、发 行 人：浙江东南发电股份有限公司 法定代表人：陈积民 法 定 地址：浙江省杭州市凤起路１４７号 电 话：８６－５７１－７０６８７７９－２６５１ 传 真：８６－５７１－７０７７３２１ 联 系 人：杨晓东、蒋丽萍、杨洋 ２、主承销商及上海上市推荐人；浙江证券有限责任公司 法定代表人：李训 法 定 地址：浙江省杭州市延安路４００号 电 话：８６－５７１－７０６２１２１ 传 真：８６－５７１－７０２８４３２ 联 系 人：范国祖、骆军、张小燕 ３、国际协调人：巴克莱德胜亚洲有限公司 地 址：香港中环花园道３号万国宝通银行大厦４２楼 电 话：００８５２－２９０３２０００ 传 真：００８５２－２９０３２３９０ ４、全球存托凭证伦敦上市的上市代理：巴克莱德胜有限公司 地 址：5 North Colonnade,Canay Wharf,London E144BB 电 话：００４１－１７１－６２３２３２３ ５、国际存托机构：纽约银行 联 系 电话：００８５２－２８４０９８７５ 传 真：００８５２－２８７７０８６３ ６、承 销 商： 名 称：荷银浩威·洛希尔 地 址：香港中环置地广场公爵大厦３０楼 电 话：００８５２－２８４６４３５０ 传 真：００８５２－２８４５２９７７ 名 称：Ｊ．Ｐ．摩根证券亚洲有限公司 地 址：香港皇后大道中１５号公爵大厦２４楼 电 话：００８５２－２８４１１３５４ 传 真：００８５２－２８４５３５６５ 名 称：怡富证券有限公司 地 址：香港中环康乐广场１号怡和大厦４１楼 电 话：００８５２－２８４３８８８８ 传 真：００８５２－２８１０６５５８ 名 称：中国银行国际（英国）有限公司 地 址：One Canada Square London E145AA,U.K 电 话：００４４－１７１－６６１８８８８ 传 真：００４４－１７１－６６１８８５０ 名 称：山一国际（香港）有限公司 地 址：香港金钟道８８号太古广场第二期３０楼 电 话：００８５２－２８２６０７００ 传 真：００８５２－２５３６９９１６ 名 称：惠嘉融资亚洲有限公司 地 址：香港中环康乐广场８号交易广场第一座４３楼 电 话：００８５２－２８２０７３７３ 传 真：００８５２－２５２４０１１９ 名 称：和升国际有限公司 地 址：香港中环夏悫道１２号美国银行中心１１楼 电 话：００８５２－２８６７７２８８ 传 真：００８５２－２８１００２８１ 名 称：乐金证券有限公司 地 址：韩国汉城特别市永登浦区汝矣岛洞３４－６ 电 话：００８５２－７６８７０００ 名 称：中国光大证券（香港）有限公司 地 址：香港金钟夏悫道１５号远东金融中心３６楼 电 话：００８５２－２５３７６６８９ 传 真：００８５２－２５２６９９１２ 名 称：中信证券有限责任公司 地 址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦１２０８室 电 话：０２１－６４６６００８８－８３５２ 名 称：瑞士联合证券（东亚）有限公司 地 址：香港毕打街１１号置地广场告罗士打大厦１１楼 电 话：００８５２－２８４６４７４５ 传 真：００８５２－２８４６１４１７ 名 称：新鸿基国际有限公司 地 址：香港金钟道８８号太古广场１座１２楼 电 话：００８５２－２８２２５４７５ 传 真：００８５２－２８２２５５５２ 名 称：万胜国际融资有限公司 地 址：香港中环花园道１号中银大厦３７Ａ 电 话：００８５２－２８４３１４３０ 传 真：００８５２－２８４５９０３６ ７、发行人境外法律顾问：史密夫律师行 地 址：香港中环毕打街１１号告罗士打大厦２３楼 电 话：００８５２－２８４５６６３９ 传 真：００８５２－２８４５９０９９ ８、发行人中国法律顾问：众鑫律师事务所 地 址：北京市东直门外小街甲２７ 电 话：８６－１０－６４６０９０５２－５７ 传 真：８６－１０－６４６０９０５８ 经 办 律师：王云杰 蒋兆康 ９、承销商境外法律顾问：易周律师行 地 址：香港干诺道中１１１号永安中心１３楼 电 话：００８５２－２９０５７８８８ 传 真：００８５２－２８５４９５９６ 经 办 律师：周怡菁 １０、承销商中国法律顾问：上海市方达律师事务所 地 址：上海市浦东新区浦东大道１３８号永华大厦１５楼 电 话：８６－２１－５８７９３２２８ 传 真：８６－２１－５８７９２３３８ 经 办 律师：李骐 黄伟民 １１、承销商美国法律顾问：世达美国律师行 地 址：香港中环金钟道８９号力宝中心百富勤大厦３０楼 １２、国际会计师事务所：普华亚洲会计有限公司 地 址：Po Box 1448 New York City NY 10185-1448,U.S.A 电 话：８６－２１－６３８６３４５６ 传 真：８６－２１－６３８６３３００ １３、中国会计师事务所：浙江会计师事务所 地 址：浙江省杭州市体育场４２３号 法定代表人：陈如洪 电 话：８６－５７１－５１７８３２５ 传 真：８６－５７１－５１７８２７３ １４、境内评估公司：浙江资产评估公司 地 址：浙江省杭州市体育场路４２３号 法定代表人：朱永勤 电 话：８６－５７１－５０５５１５６ 传 真：８６－５７１－５０５５１９３ １５、土地评估机构：浙江省地产评估咨询中心 地 址：浙江省杭州市体育场路４５５号 法定代表人：黄益中 电 话：８６－５７１－７０５１３４７ 传 真：８６－５７１－７０５１３１４ １６、收 款 银行：花旗银行上海分行 地 址：上海市浦东大道１号船舶大厅１楼 １７、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 地 址：上海市闵行路６７号 电 话：８６－２１－６３０６８８８８ 传 真：８６－２１－６３０６８５５５ １８、上市交易所：上海证券交易所 地 址：上海市黄浦路１５号 电 话：８６－２１－６３０６８８８８ 传 真：８６－２１－６３０６８５５５ 四、发行情况 （一）本公司为根据中国法律和经浙江省人民政府证券委员会浙证委（１９９７）４９号文批准，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江电力房地产开发有限责任公司共同发起，以台州发电厂的资产和业务为基础进行改组，以发起设立的方式于１９９７年５月１５日成立的永久存续的股份有限公司。浙江省电力公司、浙江省电力开发公司以台州发电厂的资产投入本公司，该等资产经国家国有资产管理局以国资评（１９９７）４１８号文确认，净资产为１９５０１９．７３万元，另外三家发起人以现金出资投入８９０．４万元。国家国有资产管理局国资企发（１９９７）８８号文同意，将上述资产折为１３２０００万股，其中浙江省电力公司占５１４０３．６８万股、浙江省电力开发公司占７９９９６．３２万股、浙江省电力物资供应公司占１００万股，上述股份为国有法人股；浙江八达股份有限公司占４００万股、浙江电力房地产开发有限责任公司占１００万股，上述股份为法人股。 １９９７年９月，经国务院证券委员会证委发（１９９７）４４号文批准，本公司发行境内上市外资股６００００００００股（其中最多３００００００００股Ｂ股以全球存托凭证的形式配售），并可行使不超过本次Ｂ股发行额度１５％的超额配售权。本次发行的Ｂ股将在上海证券交易所上市，同时全球存托凭证将在伦敦证券交易所第二上市。 同时，本公司作为浙江省１９９６年Ａ股发行计划内第一家推荐企业，已获得在中国境内向公众发行８０００万元Ａ股的额度。董事预期在无发生不可预见因素的情况下，建议的Ａ股发行将在１９９７年底前进行。 （二）股票名称：浙江东南发电股份有限公司境内上市外资股 （三）股票类型：记名式普通股 （四）发行数量与面值：本次发行６００００００００股，并可行使不超过本次Ｂ股发行额度１５％的超额配售权，每股面值人民币１元。 （五）发行价格：Ｂ股每股人民币２．８６８元，每单位全球存托凭证为人民币１４３．４元，代表５０股Ｂ股。投资者按中国人民银行公布的在承销Ｂ股首日的前一个日历星期美元现汇总人民币中间价的平均值８．２８８５人民币／美元，折算成现汇美元，每股以０．３４６美元认购。每份全球存托凭证认购价１７．３美元。 （六）每股税后利润及盈利率 截至１９９７年１２月３１日止年度预测 本公司除税及少数股东权益后及未计非经常项目前经调整合并溢利预测（附注一）约人民币４．５０亿元。 每股盈利 （Ａ）加权平均（附注二） 人民币０．３０３元 （Ｂ）备考全面摊薄（附注三） 人民币０．２５８元 发售Ｂ股统计数字 Ｂ股市值（附注四） 人民币１７２０８０万元 （约合２０７６１．３万美元） Ｂ股市盈率倍数（附注五） （Ａ）加权平均 ９．４７倍 （Ｂ）备考全面摊薄 １１．１２倍 每股经调整有形资产净值（附注六） 人民币１．７９元 （约合０．２１６美元） 倘超额配售权获全面行使，则： 备考全面摊薄每股盈利 人民币０．２５元 备考全面摊薄市盈率倍数 １１．４９倍 附注： 一、截至１９９７年１２月３１日止年度之除税后及未计非经营性项目经调整之溢利预测乃按国际会计报告所载之基准及假设而编制。 二、预测加权平均每股盈利乃根据本公司截至１９９７年１２月３１日止年度之除税后及未计非经常项目经调整之溢利及于该年度已发行股份之加权平均数１４８４３８３５６２股计算，但并未计及超额配售权获行使后可能将予发行的任何Ｂ股，也没有计及因建议的Ａ股发行完成而可能将予发行的任何Ａ股。 三、备考全面摊薄每股盈利乃根据本公司截至１９９７年１２月３１日止年度之除税后但未计非经常性项目经调整之溢利预测及依据已发行之总数１９２０００００００股计算，但并无计及超额配售权获行使后可能发行的Ｂ股。截至１９９７年１２月３１日止年度除税后及未计非经常性项目前之溢利预测经过调整，已计入假设发售Ｂ股按发售价人民币２．８６８元，所得款项已于１９９７年１月１日收取。该款项按年利率４．５％计算，并扣除１５％税金的利息收入。 四、Ｂ股之市值并无计入可能因行使超额配售权而发行之Ｂ股，如全数行使超额配售权，则以每股２．８６８元发售价计算之Ｂ股市值为人民币１９７８９２万元。 五、有关（Ａ）项之预计市盈率乃根据１９９７年１２月３１日止年度之预测加权平均每股盈利人民币计算（附注二），而有关（Ｂ）项之预计市盈率乃根据该年度之备考全面摊薄每股盈利人民币计算（附注三）。 六、已按下文“经调整有形资产净值”一节所述而作调整并根据已发行之股份１９２０００００００股计算，但并无计及可能因超额配售权获行使而发行的Ｂ股。 （七）承销方式：余额包销 （八）配售日期：１９９７年９月１３日至１９９７年９月１７日 （九）发行对象：境内上市外资股的投资者 （十）上市交易：本公司已申请并获得上海证券交易所承诺将本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易，本公司全球存托凭在伦敦证券交易所第二上市。 （十一）预计本公司Ｂ股将于１９９７年９月２３日或左右在上海证券交易所挂牌交易，本公司全球存托凭证将于１９９７年９月２３日或左右伦敦证券交易所挂牌交易。 五、风险因素及对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）经营风险 １、公司本身的考虑因素 本公司现拥有一座台州发电厂，并预备收购浙江萧山发电厂。因此，本公司的每年业绩和财务状况将受台州发电厂营运因素影响，并且还将受到本公司未来购买及经营新发电厂能力因素的影响。 ２、上网电价 本公司的业务收入依赖于电力的销售。公司已与浙江省电力公司签订了《购售电协议》，规定了计算上网电价的公式，上网电价包括年预计运营成本、年预计营业费用、年预计税金、年预计合理税后利润。上网电价的核定必须首先获浙江省物价局核准，有关新建机组的电价须由电力部和国家计委核准。然而不能保证浙江省物价局、电力部和国家计委是否批准根据购售电协议计算的任何时间的上网电价。倘不获批准，本公司的盈利能力可能受重大不利影响。 核定的上网电价可追溯至获核准年度的一月一日（１９９７年除外）。对于年度内燃料价格、运输价格、汇率、利率等本公司无法控制的成本因素的提高，导致本公司的实际利润比预计合理税后利润低，年内如有充足的时间，本公司将与浙江省电力公司协商调整上网电价，使公司当年实际利润符合合理水平，如果当年未能调整，则在下一年度核定电价加以补偿。但公司不能保证物价主管部门对此是否作出核准，从而影响公司的盈利能力。 ３、外汇 人民币目前除经营性项目外基本不能自由兑换外汇。１９９４年１月１日，中国采用外汇并轨制，并轨后的人民币汇率由市场因素决定。 由于本身的扩建计划，本公司可能将于未来借入相当的外汇借贷，且全球配售完成后，本公司也将需要额外的外汇，用以派发股息予Ｂ股股东及全球存托凭证持有人。本公司并不预期在可见将来有很多外汇收入，且须不时将人民币兑换外币，以满足对外币的需求。 １９９６年７月１日生效的《结汇、售汇及付汇管理规定》容许企业在经营项目下的交易从获授权的外汇银行购买外汇，然而就有关资本项目交易的外汇，则必须取得外管局或其有关分局的批准。因此在现有外汇制度下，不能充分保证有足够外汇可按指定汇率进行兑换以满足某一企业的需求，不能保证如果外汇短缺不会限制本公司取得足够外汇支付Ｂ股及全球存托凭证的股息或满足其他外汇需求的能力。 （二）行业风险 １、环保 鉴于本公司的业务性质，本公司台州发电厂会产生相当数量的废物并向周围环境排放。本公司已建立了环保制度，以处理某些废料并防止有关环境的意外事故发生。但不能确定政府不会实行使本公司作出预算以外的额外环保支出的环保新法规。本公司目前排放的烟尘和灰渣符合国家环保要求，但不能保证，当国家环保要求提高时，公司能否符合新的以及负担额外环保费的支出。 ２、开发因素 本公司目前正在开发并拟增建发电厂，而新发电厂项目向政府有关部门申请批准需时甚久，且发电厂的建设工程牵涉多项风险，包括设备、物料、天气、环境等问题，在获取所需的许可出现延误，以及无法预计的成本上涨时，将会导致公司成本超支。 （三）政治与经济考虑因素 中国经济正逐步从计划经济转向社会主义市场经济。然而，国家计划还可能直接或间接地影响电力供求、燃料供应和成本以及本公司的盈利情况。同时由于经济增长过猛导致地区发展不平衡，政府不时采取措施以压制通胀及调控经济增长，因此而达到的通胀下降可能有利于本公司，但也可能对本公司的业务前景构成不利影响。 （四）流通程度 本公司已申请本次发行的Ｂ股在上海证券交易所上市，上海证券市场是一个发展中的市场，在此上市的外资（Ｂ股）的总市值及总成交额比较成熟之市场相对较小，这意味着在上海证券市场买卖股票的规模较小，流通程度可能较低，价格波动也可能较大。 本次发行的Ｂ股还有一部分分配为全球存托凭证在伦敦证交所上市，这在一定程度上增加本公司Ｂ股在二级市场的流通程度，但同时在上海证交所买卖之Ｂ股数目将按比例减少，而影响Ｂ股之流通性及在上海证交所买卖价格之波动。 （五）对浙江省电力公司的依赖 本公司的主要参股股东之一浙江省电力公司已与本公司签订了《购售电协议》、《并网调度协议》，承诺购买本公司并网机组的全部上网电量，但如浙江省电力公司未能履行其合同责任，将会对本公司的业务和业绩造成不利影响。此外，公司就开发项目和未来发电厂计划获取政府的批准和同意将有赖于浙江省电力公司的协助。 （六）其他因素 １、法律 中国法律制度以成文法规为基础，法院判例可能被引述以供参考，惟并无约束力。该等法律与法规已大大加强对外国投资者的保障，然而部分法律仍属试行性质，有待加以改善。中国目前尚无全国性的证券法。为了有效管理证券市场，国家有关部门先后颁布了《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》等一系列法律、法规，１９９５年１２月，又颁布了《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》，目前国家正在起草全国性的证券法，待由全国人民代表大会通过及履行有关手续后将向全国颁布，届时证券市场的管理将进入一个更规范的阶段。 ２、会计与审计准则 中国通用的会计准则与国际会计准则在坏帐准备、折旧、递延税项、存货准备、或然负债及外币换算等方面存在一定的差异，本公司自成立之日起采用国家规定的股份制试点企业会计准则，发售Ｂ股后，本公司还需提供按国际会计准则调整的财务报告，如果按两种会计准则提供的财务报告存在重大差异，应当在财务报告中说明。 （七）股市风险 中国的证券市场正处于发展变动期，故证券买卖可能上下波动。投资者进入股票市场必然要承担风险。因此，特别提醒投资者对此要有足够认识。 六、募集资金运用 （一）计划用途 本次发售Ｂ股所得款项净额约为１６．４亿元人民币，公司拟将此笔款项用于以下项目： （１）台州发电厂四期工程８号机组的建设； （２）收购萧山发电厂； 剩余资金将用于偿还债务和作为公司营运资金。 （二）项目介绍 （１）台州发电厂四期工程包括两台３３０兆瓦机组（７－８号机组）的建设，计划总投资约３４亿元。８号机组经国家计委计能源〔１９９３〕２４２号文批复立项，其建设主要是为了缓和浙江省“八五”末、“九五”初的严重缺电局面。该机组已于１９９４年９月动工，计划于１９９７年底完工，并进入试生产。 （２）萧山发电厂是经国家计委计工〔１９９０〕１７２５号文批准，由浙江省电力开发公司和萧山市经济建设发展公司共同投资兴建，包括两台１２５兆瓦国产燃煤机组，始建于１９９１年，于１９９３年、１９９４年相继建成投产，工程质量优良，萧山发电厂现总装机容量２５０兆瓦。公司已与浙江省电力开发公司和萧山市经济建设发展公司在１９９７年５月１９日签署了收购意向书，并得到浙江省计经委浙江经金〔１９９７〕４７２号文批复，同意公司购并萧山发电厂。为体现公平交易原则，公司于１９９７年６月２６日签署收购协议。根据协议，浙江省电力开发公司和萧山市经济建设发展公司各授予本公司以相等于浙江资产评估公司按重置成本估值法评估并经浙江省国有资产管理局批准的资产价值的价格购买彼等在萧山发电厂全部或部分资产权益的选择权。这项选择权有效性为由浙江省国有资产管理局确认萧山发电厂资产评估价值之日起一年内有效。 七、股利分配政策 １、本公司的税后利润分配方案和弥补亏损方案由董事会制定，经股东大会审议批准，本公司每一年度的税后利润按下列顺序分配： （１）弥补亏损 （２）提取法定公积金 （３）提取法定公益金 （４）提取任意公积金 （５）支付普通股股利 ２、除非股东大会通过的决议另有规定，公司每年分配股利一次。 ３、本公司的股利按同股同权的原则，采取现金或股票形式按各股东所持比例进行分配。 ４、本次将于每年有关年度帐目结束后派发股利。根据董事会决议，本次发行所有Ｂ股持有人将不享受Ｂ股上市交易之月前公司产生的盈利而可能派发的股利。 ５、本公司派发的Ｂ股股利，如以现金形式派发，将以人民币计价和宣布，并按股东大会决议日的下一个营业日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价换算成美元派发。 ６、公司的财务报表除应按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际会计准则编制，公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润，以前述两种财务报表中较少者为准。 八、发行人及发行人主要成员的情况 １、发行人名称：浙江东南发电股份有限公司 英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＳＯＵＴＨＥＡＳＴ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＯＷＥＲ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ ２、发行人法定地址：浙江省杭州市凤起路１４７号 ３、发行人１９９７年４月３０日在册员工约２６４０人 ４、发行人历史简介： 本公司为根据中国法律和经浙江省人民政府证券委员会批准，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江电力房地产开发有限责任公司共同发起，以台州发电厂的资产和业务为基础进行改组，以发起设立方式于１９９７年５月１５日成立的永久存续的股份有限公司。 本公司经营范围为投资、开发及经营发电厂、发电机组。 本公司目前拥有已全部投产的台州发电厂１－６号发电机组（总装机容量７５０兆瓦）及厂区前三千吨级和一万吨级的两座货运码头，本公司亦拥有正在建设中的台州发电厂四期工程７－８号机组及五千吨级码头一座。其中，７号机组将于１９９７年１月底完工，并于１９９７年８月１日投入商业运行，８号机组将于１９９７年底完工。四期工程建成后，其总装机容量为６６０兆瓦。 ５、管理阶层及职员 （一）董事： 陈积民：５４岁，本科学历，本公司董事长。历任江西萍乡电厂技术员、宁波发电厂技术员、宁波电业局副科长、科长及局长、宁波经委副主任。现任浙江省电力公司、浙江省电力开发公司副总经理并主持工作。陈先生于电力行业有逾３０年管理经验。 庄虎卿：４７岁，大专学历。本公司副董事长兼总经理，负责本公司业务整体管理，曾任黑龙江生产建设兵团副科长，浙江省电力局劳资处副处长、处长。现兼任浙江省电力公司、浙江省电力开发公司副总经理。庄先生于电力行业有逾１８年管理经验。 陈青达：５８岁，本科学历，本公司董事兼副总经理。历任浙江水电技校教员，台州地区水电技校教员，台州地区水电局技术员、台州地区电力公司技术员、调度所副所长、台州电业局科长、副局长，浙江省电力公司办公室副主任。陈先生于电力行业有逾３５年管理经验。 梁绍斌：５０年，本科学历，本公司董事兼副总经理，负责本公司的生产和管理。历任辽宁鞍山发电厂技术员、助理工程师，台州发电厂工程师、副厂长，现任台州发电厂厂长。梁先生于电厂技术管理有逾２７年经验。 朱长荣：５５岁，本科学历。本公司董事。历任青海曲沟水电厂技术员，青海西宁供电局助理工程师，青海格尔木发电厂副厂长，青海龙羊电厂副厂长，青海电力局基建处处长，浙江萧山发电厂厂长，浙江嘉兴电厂（筹）主任，现任浙江省电力工会主席，朱先生于电厂管理方面有逾３０年经验。 毛乾元：５８岁，本公司董事，历任杭州电气公司财务科、闸口发电厂财务科科员，浙江省电力局财务处主办会计、副主任会计师、主任会计师、副处长。现任浙江省电力公司、浙江省电力开发公司副总会计师。毛先生于电力行业有逾３８年管理经验。 陶克勤：５８岁，本科学历，本公司董事。历任浙江省电力局技术员及生产处工程师，梅溪发电厂工程指挥部技术员，半山发电厂第一副厂长、厂长、现任浙江省电力公司发电处处长。陶先生于电厂技术管理方面有逾３５年经验。 吴庆林：５８岁，本公司董事。历任杭州电气公司调度员，浙江省电力中心调度所调度员、副科长，浙江省电力局用电处副处长、处长。现任浙江省电力开发公司办公室主任。吴先生于电力行业有逾３８年管理经验。 付木庆：３９岁，大专学历，本公司董事。曾任台州发电厂电气分场主任、厂办公室副主任等职。现任台州发电厂党委书记。付先生于电力行业有逾１９年管理经验。 王佳富：４４岁，大专学历。本公司董事、历任台州发电厂班长。分工会副主席、厂工会副主席。现任台州发电厂工会主席。王先生于电力行业有逾２７年管理经验。 （二）监事 柯毓柱：５９岁，本公司监事会主席。曾任浙江省火电建设公司经理，现任浙江省电力公司纪检组组厂。 谢伯康：５９岁，本公司监事，现任浙江省电力公司审计处处长。 唐信根：５０岁，本公司监事，现任浙江省电力公司监察处处长。 孔繁祥：５５岁，本公司监事，现任浙江省电力公司工会副主席。 吴宏飞：３１岁，大专学历，本公司监事，现任台州发电厂７号机机组长。 （三）高级管理人员 戴建成：４０岁，大专学历，本公司董事会秘书，历任杭州钻机厂助理工程师，浙江省电力局秘书，浙江电力开发公司集融资主管，本公司筹备委员会办公室副主任。戴先生于公司管理方面有逾１２年经验。 王金根：５９岁，本公司财务负责人。历任台州发电厂会计科副科长、科长。副总会计师。王先生于财务管理方面有逾３４年经验。 （四）员工情况 截止１９９７年４月３０日，本公司有约２６４０名员工，其中约９％为管理人员、约３％为工程技术人员、约８８％为其他雇员。 ６、股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设执行机构，公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司的日常活动由总经理主持下的组织机构来管理，监事会是股东大会领导下的公司监督机构。 ７、组织机构（附图） ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ├─────────┐ ┌─┴──┐ ┌──┴─┐ ┌────────┤董 事 会│ │监 事 会│ │ └─┬──┘ └────┘ │ ┌─┴──┐ │ │总 经 理│ │ └─┬──┘ │ │ ┌────┐ │ │ │副总经理│ ┌──┴──┐ ├──────┤ │ │董事会秘书│ │ │总会计师│ └─────┘ │ └────┘ ┌─────┬─────┼─────┬─────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │总经理│ │投 资│ │台 州│ │生 产│ │财务部│ │办公室│ │发展部│ │发电厂│ │计划部│ │ │ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ 九、股东权利与义务 公司股票的持有人为公司股东。股东按其持有的股份额享有权利并承担业务。股东应遵循入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担原则。 １、股东权利 （１）出席或委托股东代理人出席股东大会并按其所持股份行使表决权； （２）依所持有的股份额领取股利和其他形式的利益分配； （３）依有关法律、法规及公司章程的规定转让、赠与及质押股份； （４）查阅公司章程、股东大会会议决议、会议记录和财务会计报告，监督公司的经营，提出建议和质询； （５）对公司员工进行监督、对违法乱纪、损公肥私、玩忽职守者进行检举、控告； （６）公司终止或清算时，按所持有的股份份额参加剩余财产的分配； （７）股东大会、董事会的决议违反法律、法规、侵犯股东合法权益的，股东有向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼权利； ２、股东义务 （１）遵守公司章程； （２）依所认购的公司股份和入股方式缴纳股金； （３）依所持股份为限，对公司的债务承担责任； （４）法律、法规以及章程规定的其他义务。 十、经营业绩 本公司现拥有浙江台州发电厂１－６号机组，装机容量总计７５０兆瓦，及在建四期工程７－８号机组，其装机容量为６６０兆瓦，其中７号机组于１９９７年１月底完工，１９９７年８月１日投入商业运行，预计８号机组于１９９７年年底完工，１９９８年６月底开始商业运行，台州发电厂是浙江省电力公司与浙江省电力开发公司属下的骨干企业。自１９８２年１号燃煤机组投产发电以来，全厂职工队伍的素质和企业管理水平不断提高，曾多次荣获电力部、浙江省人民政府、浙江省计经委颁发的“设备管理先进单位”、“节能先进单位”和“经济效益先进单位”等称号。根据重组协议，台州发电厂管理人员及生产与工程人员将继续聘用，使公司的生产与经营得到持续保障。 公司已与浙江省电力公司签署了《购售电合同》及《并网调度合同》，合同有效期为二十年，浙江省电力公司承诺将购买公司发电机组每年不少于５５００的发电利用小时的上网电量，如因社会经济原因，电网的用电负荷发生大幅度下降，双方经友好协商可调整正常上网电量，但调整后最低年利用小时将不低于全网同类型，同品质机组的年平均利用小时数。 浙江省电力公司将每月分三次向公司支付当月电费。如由于浙江省电力公司原因（包括但不限于调峰、调频），使公司未能实现年正常上网电量，浙江省电力公司将按合同约定向公司进行电费补偿。 本公司的上网电价将按照浙江省物价局浙价工（１９９６）８８号文规定的原则核定。该原则规定台州发电厂１－６号机组的投资回报以固定利润的方式核定上网定价；公司新建机组或电厂的投资，按净资产回报率（税后）１５％核定上网电价，当有关电力投资属借贷时，年贷款利率与借贷回报率之和不高于１６．５％，当借贷年利率低于１４．５％时，借贷回报率可高于２％。据此原则，本公司计算上网电价的公式如下： 不含增值税上网电价＝（年预计营业成本＋年预计营业费用＋年预计税金＋年预计合理税后利润）／年正常上网电量 １９９７年的合理税后利润根据下列办法核定： （１）１－６号机组每千瓦时的固定税后利润为每千瓦时人民币０．０７０２元，以后年度每年每千瓦时固定税后利润将不会少于该额； （２）７－８号机组的投资回报按年初净资产和预计年末净资产的平均值率以１５％回报率确定；借贷回报按年初贷款和年末贷款的平均值乘以借贷回报率确定。 根据浙江省物价局核定，台州发电厂１－６号发电机组１９９７年的上网电价为每千瓦时人民币０．３５３元。根据国家计划委员会及电力部发出计价管（１９９７）４４４号文，１９９７年７月机组上网电价为每千瓦时人民币０．４１５元。１－７号机组１９９７年综合上网电价为每千瓦时人民币０．３７元，从１９９７年９月１日起执行。 台州发电厂的增值税按国家的有关规定，每千千瓦时每月预交４元给当地税务机关，公司每月再根据销项税、进项税及台州发电厂的预交税情况向有关主管税务部门清交增值税。 以下为本公司截止１９９６年１２月３１日三个年度及１９９７年１－４月之经调整业绩概要，此等调整假设公司于１９９４年１月１日已经存在，且根据购售电协议确定之１９９７年新电价重新确认经营收入，即每千瓦时税后利润人民币０．０７０２元，并按１５％的税负计提所得税。 单位：千元 项 目 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １－４月 经调整营业收入 450624 1516080 1239194 1349124 经调整税前利润 113590 404942 358359 384695 经调整应交所得税 17038 60741 53754 57704 经调整税后利润 96552 344201 304605 326991 有关本公司截止１９９６年１２月３１日止三个年度及１９９７年１－４月之经调整业绩详情，请查阅国际会计师报告。 十一、股本结构 本次发行前公司的股本结构如下： 股本类别 股 本 占总股本比例 发起人股 132000万股 100% 于本次６００００００００股境内上市外资股发售完毕后，本公司的股本结构如下： 股本类别 股本 占总股本比例 发起人股 132000万股 68.75% 境内上市外资股（Ｂ股） 60000万股 31.25% 总 计 192000万股 100.00% 倘行使１５％的超额配售权，则本公司股一结构将作如下调整： 股本类别 股本 占总股本比例 发起人股 132000万股 65.67% 境内上市外资股（Ｂ股） 69000万股 34.33% 总计 201000万股 100.00% 本公司董事预期在无发生不可预见的情况下，本公司的Ａ股发行将于１９９７年底之前进行。待建议中的Ａ股发售完毕，并假设Ｂ股超额配售权获全面行使，本公司的股本结构将作如下调整： 股本类别 股本 占总股本比例 发起人股 132000万股 63.16% 境内上市外资股（Ｂ股） 69000万股 33.01% Ａ股 8000万股 3.83% 总计 209000万股 100.00% 十二、主要固定资产 以下为国际会计师事务所普华亚洲会计有限公司出具的审计报告中截止１９９７年４月３０日本公司的主要固定资产的历史性数据（注）： 人民币千元 原值 累计折旧 净值 房屋建筑物 192421 71534 120887 发电设备 455597 257840 197757 汽车 10169 5453 4716 家具、装置及其他设备 4577 4256 321 合计 662764 339083 323681 注：历史性数据中未包括资产评估增值数，若考虑资产评估增值因素，则固定资产净值为６７５５３４千元。 十三、财务会计资料 １、以下为浙江会计师事务所出具的审计报告中关于本公司的资产负债表概要： 单位：人民币千元 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 ４月３０日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产 355343 369627 164453 66612 长期投资 7200 6698 6149 6469 固定资产原值 3261195 1837381 956556 940750 固定资产净值 2254504 854254 515695 565967 在建工程 1731712 3059583 1753817 789008 固定资产合计 3986216 3913836 2269512 1354975 无形及递延资产 172649 174343 49808 5652 资产总计 4521409 4464504 2489923 1433708 流动负债 54534 46079 34166 22451 长期负债 2516383 2468228 1256656 275213 负债合计 2579917 2514307 1290822 297664 股东权益合计 1950492 1950197 1199100 1136044 负债及股东 权益合计 4521409 4464504 2489923 1433708 ２、以下为浙江会计师事务所出具的审计报告中关于本公司营业状况的损益表概要： 单位：人民币千元 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １－４月 主营业务收入 439649 1431207 1169457 1136869 主营业务利润 123172 383121 315025 316758 营业利润 123210 383263 315148 316935 利润总额 123191 382168 313970 316065 净利润 82544 256260 210430 211745 注：本公司１９９４年度－１９９６年度及１９９７年１－４月损益表中的主营业务收入，以全省集资电厂（机组）各该年度平均上网电价为公司的结算电价，乘以各该年度公司实际上网电量计算确认。所得税率为３３％。 ３、以下为国际会计师事务所曾华亚洲会计有限公司出具的审计报告中经调整舍并资产负债表概要： 人民币千元 １９９７年４月３０日 流动资产 现金及现金等同物 142814 专项存款 6608 应收有关联公司款 163135 其他应收款 20477 预付帐款 177063 存货 27519 土地使用权 171283 房屋建筑物及设备（净值） 675534 在建工程 2971313 其他长期投资 7593 资产合计 4363339 流动负债 短期银行借款 3000 应付有关联公司款 6000 应付帐款及其他应付款 29174 长期负债 2511590 其他长期负债 4793 股东权益 1808782 负债及股东权益合计 4363339 ４、以下为国际会计师事务所普华亚洲会计有限公司出具的审计报告中至１９９６年１２月３１日止三个会计年度及１９９７年１－４月经调整的损益表概要： 单位：人民币千元 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １－４月 经调整营业收入 450624 1516080 1239194 1349124 经调整经营成本及费用 336866 1110583 880315 963304 经营整营业利润 113758 405497 358879 385820 经调整税前利润 113590 404942 358359 384695 经调整应交所得税 17038 60741 53754 57704 经筒除税利润 96552 344201 304605 326991 注：经调整合并损益表系根据国际会计准则编制，并若干假设为依据，包括： （１）自１９９４年１月１日本公司已一直存在且重组已于该日完成； （２）在１９９４年１月１日至１９９７年４月３０日期间，１－６号发电机组已经进行商业生产，且与浙江省电力公司达成１９９７年之电力购售价格，已于截止１９９６年１２月３１日止三个年度及１９９７年１－４月生效； （３）公司执行的所得税率为１５％。 ５、中国会计师报告中列示的净利润和净资产与按国际会计准则计算的经调整税后利润及净资产差异汇总： 单位：人民币千元 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １－４月 按中国会计师报告利润表中 列示的净利润 82544 256260 210430 211745 冲销按中国会计制 度作的模似调整 （Ａ）营业收入 (109908) (253701) (316892) (175008) （Ｂ）燃料成本 -- (5456) 33700 (79473) （Ｃ）管理费用 -- 736 (9248) (10973) （Ｄ）利息支出 -- -- (48) (53) （Ｅ）营业税金及附加 331 11740 10245 10684 （Ｆ）所得税 40647 126008 103540 104320 按中国会计准则调整 的历史净利润 （超出成本及费用后 13614 135587 31727 61242 的拨会款及补贴款） 按照国际会计准则作的审计调整 （Ｇ）增加计提员工福利 (2559) (6471) (3541) (1910) （Ｈ）冲加回摊销开办费 538 1615 1615 1615 （Ｉ）减少计提折旧及摊销8699 24102 24102 21187 （Ｊ）其他 (5) 266 252 -- 按国际会计准则计算 的历史净利润 （超出成本及费用后 20287 155099 54155 82134 的拨付及补贴款） 按国际会计准则作的调整数 （Ｋ）营业收入 120883 338575 386630 387263 （Ｌ）折旧及土地 使用权摊销 (28599) (74878) (70877) (72736) （Ｍ）其他城建税 及教育附加 1019 (13854) (11549) (11966) （Ｎ）所得税 (17038) (60741) (53754) (57704) 按国际会计准则 计算的经调整 税后净利润 96552 344201 304605 326991 单位：人民币千元 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年 ４月３０日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 按中国会计师报告资产 负债表中列示的净资产 1950492 1950197 1199100 1136044 按国际会计准则而作的调整 （Ａ）冲销一九九三年清产核资 形成的增值数 (282598) (282598) (282561) (236754) （Ｂ）冲销一九九六年资产评估 增值形成的增值数 (684506) (684506) -- -- （Ｃ）减少计提员工福利 16273 18357 12774 6330 （Ｄ）冲回摊销的开办费 (1884) (2422) (4037) (5652) （Ｅ）减少计提折旧及摊销 81148 72438 48335 24232 按国际会计准则计算的历史 净资产 1078925 1071466 973611 924200 （Ｆ）国际性的独 立评估增值数 729857 按国际会计准则计算的经调整 净资产 1808782 十四、盈利预测 经国际会计师事务所普华亚洲会计有限公司审阅，本公司自１９９７年１月１日至１９９７年１２月３１日止年度１２个月的除税后及未计非经常项目前的溢利预测将不低于人民币４５０００００００元。 上述预测假设重组、资产重估及购售电协议自１９９７年１月１日生效。公司全年执行的上网电价为０．３７元／千瓦时，所得税率为１５％。 十五、资产评估 １、经浙江资产评估公司对本公司１９９６年１２月３１日止资产进行评估，并由国家国有资产管理局审核，以国资评（１９９７）４１８文确认，本公司至１９９６年１２月３１日之资产 按帐面净值： 资产合计为人民币３７７９９９７１７７．１３元 负债合计为人民币２５１４３０６７３９．４８元 净资产为人民币１２６５６９０４３７．６５元 确认评估后： 资产合计为人民币４４６４５０４０７９．２８元 负债合计为人民币２５１４３０６７３９．４８元 净资产为人民币１９５０１９７３３９．８０元 ２、以下为本公司的经调整有形资产净值报表，乃根据国际会计师报告所载本公司于１９９７年４月３０日的有形资产净值编制： 人民币 （除每股金额外，以千元计） 本公司于１９９７年４月３０日的资产净值 １８０８７８２ 截止１９９７年７月３１日止三个月未经审计除税后溢利 ４０２５５ 截止１９９７年７月３１日止三个月未经审计所有者权益变动 （５６０１６） 配售Ｂ股的估计所得款项净额 １６４３０００ 经调整有形资产净值 经调整每股有形资产净值 １．７９元 （按６００００００００股将予发行的Ｂ股为基准） 十六、前景与展望 电力是国民经济的基础产业之一，一向受到国家政策的重点扶持，董事相信目前中国经济已进入又一个健康、稳定的高速增长时期，经济的增长必将增加对电力的需求，为本公司的发展提供了广阔的市场。 以目前的装机容量和发电量衡量，本公司为浙江省电力行业的大型骨干发电公司之一，本公司的目标是成为集能源电力筹资、投资与资产管理功能为一体的大型发电公司，本公司将利用现有的资产结构和经营优势，以及与浙江省电力公司、回报率稳定、前景广阔的现有电厂或发电机组进行投资，本公司还将参与浙江省内新建电厂或机组的建设。 本次Ｂ股发行成功后，本公司将充分利用筹集的资金完成本公司８号机组在建工程的建设，同时还将收购浙江萧山发电厂。本公司已与萧山发电厂拥有者浙江省电力开发公司及萧山市经济建设发展公司签订收购协议书，若该项协议最终可以实施，本公司装机容量将达到１６６０兆瓦，年发电量将达９００００００兆瓦时，收购萧山发电厂将为本公司带来新的利润增长点。 除收购萧山发电厂外，本公司计划在今后若干年内通过国内外资本及资金市场，不断拓宽融资源道，将募集的资金不断投资于浙江省及其周边地区电力项目的建设。 董事相信本公司之成功一直有赖并将继续获益于下列因素： ──本公司地处中国东部沿海的长江三角洲地区，该地区以上海为中心是近年来中国经济发展最蓬勃的区域，经济的增长引发对电力的大量需求，目前华东电网是中国１５个地电网中用电量增长最快的电网，而其中的浙江省电力公司服务地区又是以华东电网中用电量增长最快的地区，浙江省目前是华东地区缺电最严重的省份。浙江省经济的高速发展及对电力的大量需求为本公司在浙江省电力公司服务地区未来开发新的电力项目创造了很好的市场条件； ──本公司已获浙江省电力公司及浙江省电力开发公司之承诺，对浙江省电力公司、浙江省电力开发公司未来参与的浙江省内新建、扩建、改建及转让的电力项目享有优先投资权； ──本公司与浙江省电力公司签订的购售电协议列明本公司准许回报率的基础，使本公司未来电价的确定获得保证； ──本公司目前拥有的台州发电厂位于椒江入海口北岸，水陆运输发达，使本公司易于获得低运输成本的煤； ──本公司拥有强大的管理队伍及其在发电业拥有广泛经验，本公司的高层管理人员在电厂的管理、财务管理和人力资源方面均拥有丰富的直接经验。本公司台州发电厂机组运行综合效益在浙江省同规模电厂中名列前茅。 十七、重要合同和诉讼事项 １、本公司所订立而在本招股书刊发日或之后仍有重要义务需由本公司履行的重要合同如下： （１）本公司与浙江省电力公司签订的《购售电协议》 （２）本公司与浙江省电力公司签订的《并网高度协议》 （３）本公司与浙江省电力燃料公司签订的《燃煤供应协议》 （４）本公司与台州发电厂实业总公司签订的《综合服务协议》 （５）本公司与浙江省电力公司、浙江省电力开发公司签订的《债务合同》 （６）本公司与浙江证券有限责任公司、巴克莱德胜亚洲有限公司签署的《承销协议》 （７）本公司与纽约银行签署的《存托协议》 （８）本公司与浙江省电力开发公司、萧山市经济建设发展公司签订的《关于萧山发电厂之资产收购协议书》 ２、本公司在此招股书刊登之日前并无牵涉任何重大的诉讼或仲裁；而据董事所知，本公司亦无任何尚水了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或索偿要求。 十八、备查文件及查阅地点 １、供查阅的有关文件 （１）公司章程； （２）存托协议； （３）普华亚洲会计有限公司于１９９７年９月１１日作出的国际会计师报告； （４）普华亚洲会计有限公司有关盈利预测的函件； （５）本公司法律顾问众鑫律师事务所的法律意见书； （６）承销商的中国法律顾问上海市方达律师事务所的法律意见书； （７）资料备记录； （８）有关重要合同； （９）有关批准文件； （１０）承销协议。 ２、查阅地点：浙江东南发电股份有限公司 地址：杭州市凤起路１４７号凤起大厦六楼 联系人：楼战英 浙江东南发电股份有限公司 一九九七年九月十三日 |
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