秦皇岛耀华玻璃股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商：中信证券有限责任公司 上市推荐人：华夏证券有限公司 面值 发行价 发行费用 募集资金（单位：人民币元） 每股 1.00 6.60 0.222 6.378 合计 45,000,000 297,000,000 10,000,000 287,000,000 本次股票的发行日期为１９９６年６月１７日 本公司已申请将本次发行的股票（Ａ股）于发行结束后尽早在上海证券交易所挂牌交易。 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向社会公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件，投资人在作出认购本股票的决定之前应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决策的依据。 一、释义 在本招股说明书概要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 本公司 指秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（筹） 本公司前身 指耀华浮法玻璃厂和耀华玻璃二厂 发行人 指秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（筹） 主要发起人 指中国耀华玻璃集团公司 其他发起人 指河北省建设投资公司、国家建材局秦皇岛玻璃工业 设计研究院、渤海铝业有限公司、秦皇岛北山发电股 份有限公司 元 指人民币元 主承销商 指中信证券有限责任公司 公司章程 指本公司的公司章程 Ａ股 指每股面值１．００元的记名式人民币普通股 重组 指为成立本公司而进行的资产及债务分离（详见本招 股说明书“重组”一节） 本次发行 指本次向社会公众发行的４，５００万股Ａ股 集团公司 指中国耀华玻璃集团公司 筹委会 指秦皇岛耀华玻璃股份有限公司筹备委员会 董事或董事会 指本公司董事或董事会 监事 指本公司监事 浮法厂 指中国耀华玻璃集团公司原下属的耀华浮法玻璃厂 二厂 指中国耀华玻璃集团公司原下属的耀华玻璃二厂 二、绪言 本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法规以及本公司的实际情况编写而成，以便为投资者提供本公司的基本情况。本公司筹委会全体成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 本次发行的Ａ股是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。 投资人须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、主承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。 本次发行业经中国证券监督管理委员会〔证监发审字（１９９６）７４号〕文和〔证监发审字（１９９６）７５号〕文批准，投资者如对本招股说明书概要有任何疑问，可查阅招股说明书全文，亦可咨询本公司股票发行的各有关当事人。 三、新股发售的有关当事人 发行人： 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（筹） 筹委会负责人：李德芳 地址：河北省秦皇岛市海港区西港路 电话：（０３３５）３０２８０８４ 传真：（０３３５）３０３３８４４ 联系人：韩瑞明 宋英利 主承销商： 中信证券有限责任公司 法定代表人：常振明 地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦 电话：（０１０）６４６６５８４４ （０１０）６４６６００８８－１２５５ 传真：（０１０）６４６６１４９３ 联系人：罗先文 贾文杰 副主承销商及上市推荐人：华夏证券有限公司 法定代表人：黄玉竣 地址：北京市海淀区翠微路 联系电话：（０２１）６３２３８８４３ 传真：（０２１）６３２３９１５７ 联系人：张露 副主承销商：河北省国际信托投资公司 法定代表人：程一铭 法定地址：石家庄青园街５４号 电话：（０３１１）５８２２７２７ 传真：（０３１１）５８１３５７０ 联系人：史广武 蒋晓卫 分销商： （１）光大证券有限公司 法定代表人：刘纪元 法定地址：北京市复兴门外大街６号 电话：（０１０）６８５６１５２６ 传真：（０１０）６８５６１００８ 联系人：李涛 （２）中国旅游国际信托投资有限公司 法定代表人：刁玉良 法定地址：北京市北京站东街１１号 电话：（０１０）６５１５８６４０ 传真：（０１０）６５１５８６４２ 联系人：汪刚义 姜玉梅 （３）中国农村发展信托投资公司 法定代表：刘身利 法定地址：北京市德外大街５号 电话：（０１０）６２０６２２７７－６２４８ 传真：（０１０）６２０４９９７６ 联系人：陈耘 刘瑶 （４）南方证券有限公司 法定代表人：王景师 法定地址：深圳市深南东路１号 电话：（０１０）６７６１７３８７ 传真：（０１０）６７６１７３８４ 联系人：张兴武 楼民 （５）君安证券有限公司 法定代表人：张国庆 法定地址：深圳市人民南路 电话：（０７５５）２１７５５６０ 传真：（０７５５）２２９６１８８ 联系人：叶烨 （６）中国农业银行河北省信托投资公司 法定代表人：李增良 法定地址：石家庄市新华西路 电话：（０２１）６５４６８８９８ 传真：（０２１）６５４６５４８６ 联系人：何前 发行人法律顾问：大成律师事务所 法定代表人：彭雪峰 地址：北京市西城区复兴门内大街４９号民族文化宫八楼 电话：（０１０）６６０６５７９１ 传真：（０１０）６６０６５７９３ 经办律师：江华、郭卫东 联系人：刘玉明 主承销商法律顾问：中伦律师事务所 法定代表人：张学兵 地址：北京市朝阳区三环北路甲２号京信大厦１４层 电话：（０１０）６４６６１６５４ 传真：（０１０）６４６６１６５１ 经办律师：张学兵 陈文 联系人：崔丽 会计师事务所：中洲会计师事务所 法定代表人：陶省隅 地址：北京市海淀区阜成路３３号北京商学院综合楼 电话：（０１０）６８４３７１０４ 传真：（０１０）６８４３７０８４ 经办注册会计师：梁晓燕 晏辉清 资产评估机构：中咨资产评估事务所 法定代表人：陆君明 地址：北京市海淀区车公庄西路３２号中咨大厦 电话：（０１０）６８４１５５１１－５２１４ 传真：（０１０）６８４１８５０２ 项目负责人：汤志成 资产评估确认机构：国家国有资产管理局 负责人：张佑才 地址：北京市海淀区万泉河路６６号 电话：（０１０）６２５６７７４４ 传真：（０１０）６２５６１８１７ 股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 法定代表人：俞建麟 地址：上海市闵行路６７号 电话：（０２１）６３５６６６５７ 传真：（０２１）６３２５７４５４ 四、本次股票发行的基本情况 １．承销方式：本次公开发行采用余额包销方式。 ２．发行日期：１９９６年６月１７日。 ３．发行地区：面向全国发行 ４．发行对象：中华人民共和国公民及法人（法律、法规禁止购买者除外） ５．股票种类：本次发行的股票全部为“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司”记名式人民币普通股，每股面值人民币１．００元。 ６．发行数量：本次共发行４，５００万股Ａ股，其中，向社会公众发售４，０５０万股，向本公司职工配售４５０万股。 ７．发行价格及确定价格的方式 发行价格：６．６０元／股 确定价格的方式：按市盈率１４．９３倍，结合预计的１９９６年每股税后利润、每股净资产和利润增长的速度，确定发行价格。 ８．预计实收金额：人民币２８７，０００，０００元 ９．发行费用 本次公开发行的发行费用总额预计为１，０００万元，包括承销费、审计费、评估费、律师费、上网发行费、上市推荐费、公关和办公费、广告印刷费及其它费用。 １０．挂牌交易 本公司已得到上海证券交易所的承诺，本次发行的社会公众股（Ａ股）在发行结束后，将尽快在上海证券交易所挂牌交易。 本公司在本次发行中向本公司职工配售的股份，其挂牌交易将遵照国家和上海证券交易所有关法律、法规和规则执行。 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 １、经营风险 （１）原料供应 本公司生产平板玻璃所用的主要原料有砂岩、硅砂、纯碱、白云石等。其中，砂岩由集团公司的耀华雷庄砂岩矿以成本价供应，其它原料由集团公司向国内供应商采购，按协议供给本公司。原料的供应状况、价格和质量直接影响本公司的经营、盈利和产品质量。 （２）能源供应 本公司生产平板玻璃采用的主要能源为重油和煤炭。其中，所需重油的１／３和所需煤炭的１／２由国家分配指标，确保供应；其余部分由集团公司采购，按协议供给本公司。随着我国市场经济的不断发展和完善，国家分配指标所占比例逐年减少，自购量逐年增加，燃料的供应将越来越多地受市场变化的制约。尤其是重油，随着本公司的发展、技术及产品结构的改变，需求总量将会大幅度增加，在国家放开对重油价格控制的情况下，生产成本将会提高，影响本公司的盈利能力。 （３）运输风险 本公司在产品销售及原料、能源的供应中，物流总量的９８％依靠铁路运输。随着本公司的发展，新生产线的增加，预计今后三年物流总量年递增２０％以上，受全国性铁路运输紧张因素的影响，有一定的运输风险 （４）产业结构过度集中的风险 本公司主要生产耀华浮法透明玻璃、本体着色浮法吸热玻璃和普通平板玻璃，产业结构比较集中，玻璃市场的变化，有可能影响到本公司的经营。 （５）对主要客户的依赖 本公司产品销售中，相对稳定的长期客户约占６０％，其余部分主要通过自销、出口等途径来完成。长期客户的变化，有可能影响到本公司的销售。 ２、行业竞争风险 由于前两年玻璃市场需求非常旺盛，拉动了现有玻璃企业的扩建和新的资本投入，今明两年国内即将有１６条浮法玻璃生产线投入运营，产量将大幅度增加。同时，随着大连、青岛、上海ＳＹＰ二线等合资生产线的陆续投产，本公司将面临着高技术、高质量产品的竞争。 ３、政策风险 国家的基本建设政策变化，将直接影响建筑业，也会波及到与其高度相关的玻璃行业。 ４、市场风险 由于市场固有的周期性特点，市场疲软可能给本公司带来不利的影响。本公司主要市场在中国大陆和港澳地区。由于港澳地区受国际政治和经济的影响较大，其市场环境变化可能会对本公司的业务造成一些影响，但随着九七年香港主权的平稳过渡，其经济环境将更趋稳定。 ５、加入世界贸易组织的风险 目前中国正进入加入世界贸易组织（ＷＴＯ）的谈判。加入世界贸易组织有利于本公司产品出口，但由于玻璃进口税率的降低，本公司也同样面临着国外同类产品进入市场的冲击。 ６、股市风险 本公司股票将挂牌上市。股票价格不仅仅取决于企业的经营状况，同时也受到利率、汇率、通货膨胀以及国家有关政策等因素的影响，股票市场价格波动属股市正常现象。为此，本公司提醒投资者，必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。 ７、其他风险 本次发行后，集团公司将持有本公司７４．５６％的股份，占控股地位，本公司个别环节还存在对集团公司不同程度的依赖。 对上述风险，本公司拟采取如下对策： １、生产经营 （１）原料及能源供应 本公司已与集团公司订立了物资及能源供应协议，其内容涉及各种原燃材料及电的供应量、供应价格等。 集团公司为确保对本公司所需原料的供应，一方面巩固原有供货渠道；另一方面，积极寻找新的优质矿源，开辟新的供货渠道。对主要原料，采取两家以上供应商的策略，以确保供应又可抑制价格涨幅，提高原料质量，降低生产成本。 本公司地处华北油田、辽河油田之间，周围有锦西、天津、沧州等大中型炼油厂，目前主要由锦西炼油五厂供应重油。为确保本公司的重油需求，集团公司又开辟了天津炼油厂、天津一石化、沧州炼油厂等新的重油供货渠道。本公司所需的大同煤由大秦铁路直达到厂，又有秦皇岛煤炭交易市场作后盾，有比较可靠的保障，最近又开辟了陕西神木煤供货渠道。 （２）交通运输 集团公司与沈阳铁路分局、天津铁路分局有几十年的合作关系，是这两个局的重点保证单位，除不可抗力因素以外，能保证运输计划。本公司还可利用２０５国道、１０２国道及秦皇岛不冻良港，通过公路、水路运输原材料和燃料以及产品，缓解铁路运输紧张矛盾。 （３）产业结构集中及对主要客户的依赖。 本公司生产的耀华牌浮法彩色吸热玻璃属高档平板玻璃，占销售收入的７５％，普通平板玻璃占销售收入的２５％。本公司将一方面通过技术改造不断提高产品质量和档次，增加产品品种、规格、提高企业适应市场的能力，另一方面向其他行业发展，降低产业结构集中的风险。同时，本公司将通过开辟新的销售渠道，扩大产品销售。 ２、行业竞争 在今后一段时期，我国的国民经济仍将保持较快的增长速度，对高质量玻璃的需求会不断增加。与此同时，安居工程、汽车工业及建筑装饰业的兴起，都将给本公司提供新的市场机遇。 为增强本公司的竞争能力，在未来几年中，本公司通过实施耀华名牌战略，将发展重点放在提高产品档次和质量上，本次发行募集的资金主要投入到将于１９９６年建成投产的国家“八五”重点项目──耀华５０００ 吨／日浮法玻璃生产线扩建工程项目， 该项目将达到高标准、高质量、高水平的要求。在未来几年里，本公司将结合国家“双加”工程（即加大技术改造投资力度、加快企业改革步伐），计划将本公司的垂直引上生产线改造为具有国际水平的５００吨／日浮法玻璃生产线。预计１９９７年底建成投产。届时，本公司的三条浮法玻璃生产线将以同工艺、同规模、高档次和品种结构合理组合等优势在国内外两个市场的竞争中处于领先地位。 ３、政策风险 在《中共中央关于制定国民经济和社会“九五”计划和２０１０年远景目标的建议》中，建筑业和汽车工业被列为国家重点发展的支柱产业。玻璃行业与上述行业密切相关。本公司将抓住机遇，开拓上述两个市场，加快发展进程。 同时，根据《国务院批转国家计委、国家体改委、国务院生产办公室关选择一批大型企业集团进行试点请示的通知》规定，集团公司作为国家试点和计划单列的企业集团──中国耀华玻璃集团的核心企业，享受着一系列国家、地方对大中型国有企业的优惠政策，这也将为本公司的发展提供有利条件。 ４、市场风险 对市场风险的防范，本公司的措施是：（１）积极开拓海外市场并建立稳定的销售渠道和销售网络，同时，在国内加大开拓西南、西北及华中地区客户的力度，提高市场占有率；（２）实施多元化发展战略，改变单一的产业结构。（３）提高玻璃质量和档次，增加品种，开发和拓宽玻璃使用范围，分散市场风险。 ５、关于加入世界贸易组织 面对国外同行业的竞争，本公司将积极引进国外先进技术、先进技术，提高产品档次，生产适销对路产品，降低成本，开拓海外市场。 本公司成功地参与了对印度尼西亚３００吨／日浮玻璃生产线、印度２００吨／日浮法玻璃生产线的技术设备输出，已具备浮法玻璃生产技术引进、消化、吸收、提高和输出的技术能力。今后，将进一步扩大技术输出的种类和区域。 ６、其他风险 集团公司已与本公司签订了《综合服务协议》等，就能源原料的供应、土地和服务设施的使用等达成了一系列的协议，以确保本公司正常的生产经营。本公司将严格按国家有关股份公司的法律、法规、条例、规定等进行运作。 六、募集资金的运用 本次Ａ股发行预计可募集资金２８，７００万元（扣除发行费用后）将主要用于耀华５００吨／日浮法玻璃生产线扩建工程和九机窑改５００吨／日浮法玻璃生产线技改项目的配套工程。 耀华５００吨／日浮法玻璃生产线扩建工程项目是国家计委计原材〔１９９３〕１９６９号文批准的国家重点项目，该项目利用原有的场地和公用设施，扩建一条技术经济指标达到８０年代国际先进水平的浮法生产线。由于尽量利用原有的公用设施，既能节省投资，缩短工期，又达到调整产品结构，扩大生产规模的要求。该工程于１９９４年９月开工，预计１９９６年投产，生产线采用国内最先进的技术和装备，关键设备从国外引进。项目投产后，日熔化量５００吨，年产优质浮法玻璃２７０万重量箱，产品品种为透明玻璃、本体着色彩色吸热玻璃和镀膜玻璃，以满足汽车、高级制镜和高档建筑等对优质浮法玻璃的需求。该项目按国家原材料投资公司、国家建材局原投设〔１９９３〕４００号文批复投资总额为６．２５亿元人民币，由于设计增项、材料调整，加上原材料价格、进口设备价格上涨及汇率、利率、关税的变动，经国家建材局建材规划〔１９９６〕１３３号文批复，总投资概算调整为８６，８６０万元。本公司将投入１８，４００万元作为出资，与国家开发投资公司、集团公司、河北省建设投资公司以共同组建有限责任公司的方式对该项目进行投资，有限责任公司的注册资本为３２，０００万元，本公司、国家开发投资公司、集团公司、河北省建设投资公司出资比例分别为５７．５％、３０．５％、７．５％、５．０％。目前已落实国家开发银行贷款３５，０００万元，其余部分由投资各方共同融资解决，在资金到位前由集团公司垫付。该项目投资回收期为６．２３年，贷款偿还期为６．０３年，内部收益率为１９．８２％，具有一定的抗风险能力。预计投产后年销售收入４５，４００万元，利润１６，９００万元。 垂直引上生产线九机窑改５００吨／日浮法玻璃生产线技改项目将利用部分厂房、公用设施，全部引进国际最先进的技术和设备建设一条５００吨／日优质浮法玻璃生产线，淘汰现有的九机窑。为使该项目按计划实施，本公司将投入８，８５５万元对保护气体车间、油站、燃煤锅炉房、原料系统、３５ＫＶ变电站、铁路专用线、余热锅炉房成品库等进行技术改造，作为“双加”项目前期配套项目。该配套工程所需资金如超过计划投资额，本公司将通过自筹、向金融机构贷款等其他可行的筹资办法解决。 剩余资金１，４４５万元将作为本公司的流动资金。 七、股利分配政策 本公司的股利分配将本着同股同的原则进行。在每个会计年度结束后的六个月内，公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施。公司向个人分配股利时，按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由本公司代扣、代缴个人收入所得税。 根据公司章程规定，本公司的税后利润按下列顺序分配： （１）按国家规定弥补以前年度的亏损； （２）提取税后利润的１０％为法定盈余公积金； （３）提取税后利润的５％－１０％为公益金； （４）经股东大会决议提取任意盈余公积金或留存待分配利润； （５）支付普通股股利。 本公司每年派发一次年度股利，年度股利在每一会计年度结束后的六个月内分配。预计首次股利分配的时间在１９９７年６月底以前。认购本次发行股票的社会公众股东同原有股东共享有本公司１９９５年１２月３１日后的利润分配。股利分配采取现金或股票形式。 上述股利分配政策，尚需本次Ａ股发行之后首届股东大会选举出的董事会予以确认。 八、发行人情况 １、发行人名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 ２、发行人注册地址：河北省秦皇岛市海港区西港路 ３、历史沿革 本公司的主要发起人是中国耀华玻璃集团公司，集团公司创建于１９２２年，是中国乃至远东第一家采用机器连续生产平板玻璃的企业，也是中国民族资本与当时国际上先进的玻璃生产技术相结合、较早采用股份公司组织形式的企业，被誉为“中国玻璃工业摇蓝”。解放前先后经历了中比合办、中日合办、官商合办三个时期。从创建之初至１９９３年，曾先后使用“耀华机器制造玻璃股份有限公司”、“耀华玻璃股份有限公司”、“公私合营耀华玻璃股份有限公司”、“秦皇岛耀华玻璃厂”、“秦皇岛耀华玻璃总厂”等名称。１９９４年４月，根据建立现代制度和发展的客观要求，更名为“中国耀华玻璃集团公司”。 作为中国玻璃工业的重要生产基地，几十年来，集团公司不断发展壮大，现已成为中国最大的综合性玻璃企业。其主导产品平板玻璃产量居国内第一位，玻璃深加工的规模、品种位于国内同行业之首，产品质量、出口创汇等指标也处于行业排头兵地位。在１９９５年度中国工业企业综合评价最优５００家中名列第３５位和建材行业第１名，在按营业额排序的１９９５年度中国５００家最大工业中位于第３１１位，在按资产净值排序的“中国的脊梁”国有企业５００强评选中位于２７９位。在企业自身发展的同时，为中国玻璃工业的发展输送了大批技术、管理人才和专业技术，为国家经济建设、为平板玻璃开辟国际市场作出了较大的贡献。先后荣获全国管理优秀奖、全国“五一”劳动奖状和全国思想政治工作优秀企业等荣誉称号。在第五十届国际统计大会上，被授予最高荣耀称号──“中国玻璃生产之王”。１９９４年，集团公司被列为中央财经领导小组“企业联系点”和河北省现代制度试点企业。以集团公司为核心企业组建的中国耀华玻璃集团被国家确定为首批试点企业集团和计划单位的企业集团，享有以“扩权、对话、支持”为主要内容的国家和地方优惠政策。 本公司是于１９９５年１１月经河北省人民政府冀股办字〔１９９５〕第９号文批准，由集团公司将原下属的浮法厂、二厂及相关资产折资入股，其他发起人以货币资金投入，采取社会募集设立的股份有限公司，其他发起人有河北省建设投资公司、国家建材局秦皇岛玻璃工业设计研究院、渤海铝业有限公司、秦皇岛北山发电股份有限公司。 １９８４年１０月，本公司３００吨／日垂直引上生产线建成投产，年生产能力为１５０万重量箱，是当时全国技术装备最好的垂直引上生产线。１９９２年由本公司发的“九机熔窑全保温技术”通过省级鉴定，填补了我国大型九机熔窑全保温的技术空白。 １９８６年１０月， 被列为国家重点工程的本公司４５０号／日浮法玻璃生产线建成投产。当年试拉２ｍｍ透明玻璃获得成功。１９８７年本公司在全国首家生产本位着色茶色吸热玻璃的８－－１２ｍｍ玻璃，结束了我国茶色玻璃和厚玻璃依赖进口的局面。１９８９年，经国家“七五”科技攻关，熔化能力提高到５００吨／日，能耗达到国家特级水平，荣获国家“七五”科技攻关重大科技成果奖。１９９５年本公司又实施了国家“八五”科技攻关，微机联网、计算机ＤＪＫ集散控制，产品质量达到了日本ＪＩＳＲ－３２０２－１９８５标准Ａ级品标准。 ４、组织结构 ┌────┐ │股东大会│ ┌───┐ └──┬─┘ │监事会├────┤ └───┘ │ ┌─┴─┐ │董事会│ └─┬─┘ ┌──┐ │ │秘书├────┤ └──┘ │ ┌─┴─┐ │总经理│ └─┬─┘ ┌──────┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬────────────┐ 营 财 证 人 公 │ 科 设 企 生 销 务 券 事 司 │ 研 备 管 产 部 部 部 部 办 │ 开 劳 部 技 │ 公 │ 发 力 术 │ 室 │ 部 部 部 │ │ │ │ ┌───────┴┬─────────┐ │ │ 九机分厂 浮法分厂 机动分厂 │ │ │ │ │ │ 成 ┌─┬─┼─┬─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬─┼─┐ ┌┴┐ 品 原 熔 燃 切 包 热 冷 保 维 电 热 机 筑 检 化 库 料 制 气 气 装 端 端 护 维 力 力 修 炉 验 验 车 车 车 车 车 车 车 气 站 车 车 车 队 中 室 间 间 间 间 间 间 间 车 间 间 间 心 间 ５、人员情况 截至１９９５年１２月３１日，本公司有职工２，５３１人，其中： 生产： ２，０１８人，占职工总人数 ７９．７％ 行政管理： １８６人，占职工总人数 ７．３％ 销售、采购： １３２人，占职工总人数 ５．２％ 工程技术： １４３人，占职工总人数 ５．７％ 其他： ５２人，占职工总人数 ２．１％ ６、经营范围及经营方式 主营：玻璃及其制品的生产、销售、开发、开展国内、国外合资经营、使用生产、补偿贸易等业务。 兼营：汽车运输、修理，机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。 经营方式：生产、加工、销售、服务。 ７、主要业务 本位于海滨城市秦皇岛，主要业务为生产耀华牌浮法透明玻璃、本位着色浮法吸热玻璃和普通平板玻璃，并销往国内外市场。 本公司现有一条日熔化量５３０吨的浮法玻璃生产线和一条日熔化量３００吨的垂直引上生产线。 浮法玻璃是由熔融的玻璃液经过锡槽而成型的高档平板玻璃。本公司的浮法玻璃生产线消化吸收了国内外先进技术，在成型部位结构和材料选用上有很大创新，是国内第一条用本体色浮法工艺生产彩色吸热玻璃和试产２ｍｍ透明玻璃的生产线。其产品具有板面平整、质量稳定、透光度高、规格大、厚度范围宽等特性，可广泛用于高级建筑和玻璃深加工等领域。本公司生产的本体着色浮法吸热玻璃以其色彩柔和、隔热、节能、美观等特性广泛应用于各种建筑及家庭装饰。 本公司通过实施国家“七五”、“八五”科技攻关，实现了首次大型熔窑全保温，能耗达到国家特级水平；“熔窑结构改提高”项目获国家“七五”科技攻关重大成果奖；为“七五”攻关配套的砂岩温法棒磨粉料的颗粒度、含铁量处于国内领先水平；在熔窑、锡槽、退火、切割、流量自控、在线检测等六大生产关键环节上实现了微机巡检控制。同时，还采用了水平硅碳棒技术、熔窑喷枪吹扫和玻璃包装防伪为技术，其装备水平、浮法玻璃质量及检测手段达到了国内同行业的先进水平。 耀华普通平板玻璃生产已有７０多年历史，１９７８年以来１２次获得全国行业评比质量第一，被国家及省认定为优质产品。本公司生产的普通平板玻璃以其较低的单元产品投资额和较低的生产综合本在国内同行业中具有较强的竞争力。 ８、主要产品及产量 （１）产品品种及规格 浮法平板玻璃的厚度为２－－１２ｍｍ。通常规格：２－－３ｍｍ厚度的尺寸为１２００ｍｍ×１５００ｍｍ；５－１０ｍｍ厚度的尺寸为１２００ｍｍ×２０００ｍｍ，最大尺寸为３０００ｍｍ×６０００ｍｍ。 本体着色浮法吸热玻璃可生产茶色、灰色、蓝色、绿色等品种，通常生产厚度为３、５、６、８、１０、１２ｍｍ，规格为１５００ｍｍ×２２００ｍｍ，还可根据用户的要求提供特殊的规格及特异型玻璃。 普通平板玻璃的厚度规格如下： 厚度（ｍｍ） １．５－－２ ３ ４ ５ ６ 规 长（ｍｍ） 406--1220 406--1524 406--2032 610--1829 610--2642 格 宽（ｍｍ） 305--610 305--1826 305--1200 406--1524 406--2032 （２）产量 产量 浮法平板玻璃（万重量箱） 普通平板玻璃 合计 年度 茶色 蓝色 （万重量箱） （万重量箱） １９９３年 295.3 167.1 462.4 １９９４年 96.7 190.6 147.7(冷修) 435 １９９５年 237.9(冷修) 162.6 400.5 ９、原料、能源供应 本公司生产平板玻璃所需要的主要原料有砂岩、硅砂、纯碱、白云石、石灰石、镁石、萤石、芒硝等；能源有重油、煤、电。原料及能源成本分别约占销售成本的４４％和２３％。本公司所用原料及能源均产自国内，近几年原料价格涨幅不大，但能源尤其是重油价格上涨较快，影响了本公司的盈利能力。 本公司所用主要原料均由集团公司按协议负责采购、保障供给。 本公司的重油、煤亦由集团公司保障供给。集团公司为国家计划单列集团的核心企业，１／３重油、１／２煤炭有计划保证。其余部分，由集团公司通过开辟新的供货渠道及与供应商建立稳定的供货关系等措施保证供应。 １０、质量管理 本公司始终把质量视为企业的生命，几年来一直遵循“科技先导、科学管理、质量兴企、创造名牌、国内领先、走向世界”的名牌战略和“外抓市场、内抓现场”的治厂方针。结合贯彻ＧＢ／Ｔ１９０００－ＩＳＯ９０００质量管理、质量保证国家系列标准，建立了从原料采购、生产制造过程到产品销售服务整个生产经营管理过程的质量保证体系。通过在职工中组织开展“心中想名牌，手中抓质量，创建文明岗”活动，不断提高全员质量意识。通过强化现场“定置、定额、定规”管理和完善工艺条件、强化工艺控制、严肃工艺纪律，使本公司的质量管理形成强有力的工作网络，为科学化、规范化管理奠定的基础，本公司被河北省评为质量效益型企业。 本公司生产的平板玻璃被国家及河北省授予优质产品和名牌产品称号，被列为首批省级质量免检产品。 １１、产品销售 玻璃的需求量与国民经济的增长速度密切相关。改革开放以来，我国平板玻璃产量与国民经济同步增长，年均增长速度达１０％。本公司平板玻璃生产历史悠久、质量可靠、享有盛誉、供不应求。近几年来产销率平均为９９％以上，市场占有率为３．３％，出口量占总产量的３．８６％。在产品结构中，浮法彩色吸热玻璃销售收入的７５％，普通平板玻璃占２５％。１９９２年，国家放开了对平板玻璃的价格限制，促进了本公司产品优质优价的销售。１９９３年至１９９５年，本公司的销售收入分别为５１，８９５、５２，８８０、４１，９５３万元（１９９５年销售收入比１９９４年减少，主要是因为浮法生产线冷修停产两个月。使产量下降。）；利润分别为１０，０６９、１２，１３１、９，３７５万元；销售利润率分别为１９．４％、２２．０％、２２．０％。出现上述情况的原因是，在没有新投入的情况下，本公司调整产品结构，加大茶玻、蓝玻产品比例，增加了产品的附加值，在现有生产能力没有大变动的条件下，销售利润率稳步提高。 －－直销各省、市、自治区建材公司； －－利用公司在全国的２５个经销机构； －－直销玻璃加工厂。 本公司海外市场主要分布于港澳、东南亚地区、美洲及非洲。本公司根据国内外市场的变动，在出口和内销比例上进行最佳组合。 １２、生产保障措施 本公司的垂直引上玻璃生产线冷修间隔期为３．５－４年，浮法玻璃生产线冷修间隔期为５年，冷修期为４５－６０天。引上玻璃生产线冷修将使本公司当年效益减少１０％，浮法生产线冷修将使本公司当年效益减少２０％。本公司配有承担冷修、技改及日常维修的机修、电力、热力和筑炉装备，充分保障两条生产线具有良好的技术状态和运行的可靠性。 １３、研究与开发 本公司是集团公司的一个重要组成部分，是集团公司实施技术改造和新产品开发的重点。十多年来，本公司与集团公司及国家建材局秦皇岛玻璃工业设计研究院等科研单位密切配合，在浮动技术的开发应用方面取得了丰硕的成果。 １４、工业产权 本公司有偿使用公司如下注册商标及专利。 （１）商村 商标注册证号 商标名称 有效期限 第２９１０２１号 耀华牌 １９８７年６月３０日至１９９７年６月２９日 （２）专利 专 利 号 名 称 授 权 时 间 ９０２１８０９２．４ 自动夹紧玻璃折叠式集装架 1991年9月25日 ＺＬ９２２３４６１９．４ 电热丝元件组块是 1993年10月24日 ＺＬ９２２３４６２０．８ 燃煤气箱式蓄热室 1993年10月31日 ＺＬ９３２００４４８．２ 锡槽中水平安装电加热元件装置 1993年11月21日 １５、环境保护 本公司注重环境保护工作，实行环境目标管理，根据不同科室、车间情况，分解环境管理，并将各单位环境管理目标的完成情况纳入专业管理，按月考核。为了掌握环境污染的动态，本公司已着手开展环境监测工作。同时，通过技术改造、技术革新、降低能耗，减少废气、污水的排放。几年来，本公司连续获得环保先进单位称号。 １６、重组 本公司前身是集团公司下的两个内部独立核算的生产经营单位。在进行股份制改造中，按照不破坏生产内在有机联系的原则，对浮法厂、二厂及相关资产进行重组，组建了本公司。 此次重组是以浮法厂、二厂报表和集团公司会计帐的相关栏目实际数为基础进行的。资产评估基准日为１９９５年６月３０日，经国家国有资产管理局确认，集团公司投入的全部净资产为２０，５２３．６１万元，折为１３，４２０万股国有法人股，由集团公司持有。 １７、本公司与集团公司的关系 集团公司为本公司的主要股东，完成本次Ａ股发行后，集团公司拥有本公司股份为７４．５６％。本公司生产平板玻璃所用的主要原料有砂岩、硅碱、纯碱、白云石等，其中砂岩由集团公司向国仙供应商采购，按协议供给本公司。本公司生产平板玻璃所用的主要能源为重油和煤炭，其中所需重油的２／３和煤炭的１／２由集团公司采购，按协议供给本公司。本公司前身原为集团公司的内部独立核算单位，其债权债务在帐上单独反映，进入本公司的债权债务是经过注册会计师审计和资产评估机构评估确认属于浮法厂和二厂的实际数划分的，主要债权、债务人已承诺在股份公司成立后将合同更名为本公司。 重组完成后，集团公司的主要业务为生产及销售普通平板玻璃、加工玻璃、玻璃球、玻璃钢制品及树脂等近百个品种，并为本公司提供辅助生产服务及职工生产设施。 目前，本公司生产的某些规格的普通平板玻璃与集团公司相同，但由于１９９４年以来普通平板玻璃的产销率一直在９９％以上，产销平衡，不会出现实际上的竞争。本公司计划在近年内将生产普通平板玻璃的九机窑改造为达到国际水平的浮法玻璃生产线，不再生产普通平板玻璃。 集团公司作为本公司的主要股东，将利用自己已有的资源、商誉、知识产权及供销网络等优势，为本公司提供优惠、优良的辅助生产服务。为此，本公司与公司订立了一系列合同和协议。 九、筹委会成员 李德芳女士，现年５４岁，１９６１年毕业于上海建材学院硅酸盐专业，６３年加入集团公司。现任集团公司总经理，高级工程师。有系统的玻璃生产、专业知识和丰富的实践经验，具有组织领导现代企业生产、技术、经营管理和科研开发的能力。被评为省管专家、享受政府特殊津贴的科技人员。１９９５年被评为全国劳动模范，同年集团公司被第５０届国际统计大会组委会、国家统计管理局授予“中国玻璃生产之王”荣誉称号，她本人被授予“中国经营管理大师”荣誉号。她还兼任国家建材局第四届科技委员会委员、中国硅酸盐学会第五届常务理事。 张景焘先生，现年５５岁，１９６２年毕业于天津轻工业学院硅酸盐专业，同年加入集团公司。曾多年任集团公司经理。被评为中国５００名企业创业者之一、享受政府特殊津贴的科技人员。现任集团公司党委书记，高级工程师。经过三十多年的实践，在玻璃生产技术和经营管理方面积累的丰富的实践经验，而且还善于做职工教育工作，具有领导现代化的全面能力。他还兼任中国平板玻璃协会副理事长。 邵鹤鹏先生，现年５７岁，１９６３年８月毕业于天津大学硅酸盐专业，同年加入集团公司。现任集团公司副总经理，高级工程师。从事玻璃生产、经营管理三十多年，在玻璃生产经营上具有系统的专业理论和丰富的实践经验，具有领导现代企业的能力。１９９５年被中国技术评价中心授予“中国经营管理大师”荣誉称号。 齐海旭女士，现年４９岁，１９６８年１２月毕业于北京广播学院新闻系。１９７７年加入集团公司，现任集团公司党委副书记。高级政工师。从事职工教育和思想政治工作二十多年，具有较高的马列主义理论水平和丰富的实践经验。 张树琢先生，现年５７岁，１９８６年加入集团公司，现任集团公司工会主席。具有在专文化程度，高级政工师。他在职工教育、企业民主管理等工作实践中具有较强的组织协调能力，积累了丰富的实践经验。 刘世宏先生，现年５３岁，大专文化程度，经济师职称，１９６７年加入集团公司。现任集团公司副总经理。该同志既经过基层工作的锻炼，又多年从事机关处室的领导工作，在玻璃生产、经销管理、职工教育等项工作中积累了丰富的实践经验。 李守滨先生，现年４６岁，１９７９年加入集团公司。现任集团公司副总会计师。毕业于天津大学管理工程专业研究生班，从事企业财务管理工作已２３年，具有丰富的理论和实际工作经验，具有会计师专业技术职务，兼任河北省建材会计学会理事、中国建材会计学会理事、价格分会常务理事。 杨绍成先生，现年５２岁，１９６２年加入集团公司，现任耀华玻璃二厂厂长。在老厂厂长。在老厂技术改造及生产经营管理方面，已有三十年工作经验。具有经营管理专业大专水平，获秦皇岛市企业工委系统专业技术拨尖人才。 计峰先生，现年３８岁，１９８５年加入集团公司，现任耀华浮法玻璃厂厂长，在国家“七五”“八五”科技攻关和技术改造工程中作出了突出贡献，被国家授予“共国和重点工程建设功臣”荣誉称号。 韩瑞明先生，现年３２岁，１９８５年毕业于北京大学中文系，同年加入集团公司，现任集团公司办公室主任，有较强的分析、综合、协调能力，具有经济师专业技术职务。 宋英利先生，现年３４岁，１９８２年加入集团公司，现任耀华玻璃集团财务有限公司副总经理，毕业于天津大学管理工程专业研究生班，从事企业体制改革和政策研究工作十余年，积累了较丰富的实际工作经验。具有经济师专业技术职务。 十、经营业绩 本公司１９９３－１９９５年三个会计年度的经注册会计师审计的经营业绩如下： （单位：千元） 项 目 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 主营业务收入 355,498 451,966 518,952 （含税收入） (415,933) (528,800) (518,952) 主营业务利润 95,679 124,334 100,855 营业利润 95,679 124,834 100,855 利润总额 93,751 121,317 100,690 减：税项 30,938 40,035 6,130 税后利润 62,813 81,282 94,559 本公司主要产吕是耀华牌浮法透明玻璃、本体着色浮法吸热玻璃和普通平板玻璃，并销往国内外。１９９３年－１９９５年本公司玻璃产量分别为４６２．４重量箱、４３５重量箱、４００．５万重量箱，销售收入（含税）分别为５１，８５万元、５２，８８０万元、４１，９５３万元。１９８４年以来，本公司与集团公司及国家建材局秦皇岛玻璃工业设计研究院等单位密切合作，在浮法技术的开发应用方面取得了丰硕的成果，其中，１９９３年完成了“耀华５００吨／日浮法玻璃生产线全线实现ＤＪＫ－７５００计算机集散控制”和“生产本体着色蓝色吸热玻璃”项目，提高了全线的管理水平和控制水平，增加了新品种，创造了良好的经济效益；１９９４年完成了“开发和采用浮法玻璃包装防伪技术”项目，保证了耀华产品的信誉。 １９９４年本公司利润比１９９３年增长２，０６２．７万元，增长率为２０．４９％。利润增长的原因一是１９９２年下半年国家放宽了平板玻璃产品的销售价格限制，二是本公司玻璃产品具有较强的市场竞争力，三是高附加价值产品比重增加。１９９５年税后利润比１９９４年下降１，８４７万元，下降２２．７２％，主要是因为浮法生产线冷修停产两个月，使产量降低，相应利润下降较大。 １９９４年本公司销售收入为５２，８８０万元，比１９９３年增长１．９％；１９９５年因有２个月的浮法生产线冷修，销售收入为４１，５９３万元。 除上述情况外，１９９３年至１９９５年主营业务收入的变化还有以下原因： １９９３年度以前，增值税为价内税，即销售收入中包含应交增值税；１９９４年新税制后，增值税为价外税，即销售收入中已将应交增值税扣除。 十一、股本 本公司是经河北省人民政府股份制试点领导小组冀股办字〔１９９５〕第９号文批准，由集团公司、河北省建设投资公司、国家建材局玻璃工业设计研究院、渤海铝业有限公司、秦皇岛北山发电股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。集团公司以原下属的浮法厂和二厂及相关资产折资入股，其他发起人以货币资金投资入股。经中咨资产评估事务所评估、国家国有资产管理局确认，河北省国有资产管理局批准，集团公司投入的净资产为２０，５２３．６１万元，折国有法人股１３，４２０万股；其他４家发起人出资１２２．３２万元，折８０万股，发起人出资的溢值部分７，１４５．９３万元计入本公司资本公积金。本次发行，将以每股６．６０元向社会公众发行４，５００万股，其中向内部职工配售４５０万股，超过面值的部分将计入资本公积金。 本次发行前股本结构如下： 股数（万股） 占总股本比例（％） 中国耀华玻璃集团公司 13,420 99.408 河北省建设投资公司 20 0.148 国家建材局秦皇岛玻璃工业设计研究院 20 0.148 渤海铝业有限公司 20 0.148 秦皇岛北山发电股份有限公司 20 0.148 发起人股合计 13,500 100 本次Ａ股发行完成后，将形成本公司如下股本结构： 股数（万股） 比例（％） 发起人股 13,500 75.00 其中：国有法人股 13,420 74.56 社会公众股 4,500 25.00 其中：公司职工股 450 2.50 总股本 18,000 100 本次发行前后，本公司净资产总额、股本及每股净资产变动情况如下： 净资产总额（万元） 股份（万股） 每股净资产（元） 发行前 21,566.40 13,500 1.598 发行后 50,266.40 18,000 2.793 十二、债项 根据中洲会计师事务所出具的审计报告，截至１９９５年１２月３１日本公司的债项如下： （单位：人民币元） 以 短期 长期 年利率 到期时间 抵押或 其他限制 （％） 担保情况 条件 银行贷款 5,950,000 14.47 1996年7月 无 无 6,000,000 13.17 1996年3月 无 无 4,200,000 14.47 1996年7月 无 无 4,400,000 13.17 1996年4月 无 无 3,000,000 14.47 1996年10月 无 无 3,000,000 11.7 1997年4月 无 无 1,000,000 11.7 1998年10月 无 无 9,000,000 11.7 1998年10月 无 无 3,000,000 11.7 1996年4月 无 无 3,000,000 10.98 1996年10月 无 无 1,076,000 14.47 1996年10月 无 无 其它借款 11,076,621 2.4 1995年12月 无 无 1,102,021 2.4 1995年12月 无 无 29,847,769 10.98 1994年12月 无 无 29,585,603 2.4 2000年12月 无 无 15,435,640 2.4 2000年12月 无 无 本公司逾期未还贷款３笔：（１）中央给基建贷款１１，０７６，６２１元，１９９５年１２月到期；（２）中央给基建贷款１，１０２，０２１元，１９９５年１２月到期；（３）河北省财政委托贷款２９，８４２，７６９元。以上３笔贷款经办单位均为建设银行秦皇岛西港路办事处，用途是浮法生产线基建借款。借款未还的原因是： （１）中央给基建贷款２笔。根据国经贸企〔１９９５〕３７２号文“关于做好部分企业‘拨改贷’资金本息余额转为国家资本金工作的通知”的规定，本公司已上报财政部和国家计委。根据国家计委、财政部计投资〔１９９６〕３９０号文批复，该２笔贷款改为国家资本金，计入集团公司。 （２）河北省财政委托贷款。由于该笔贷款利率低（年率１０．９９８％），上级部门尚未催还，因此本公司没有按期归还，待省财政催还时再归还。 十三、资产评估 在本次公开发行股票前，本公司委托中咨资产评估事务所对主要发起人即集团公司投入的各类资产进行了评估。以１９９５年６月３０日为基准日期的评估结果如下：本公司的总资产为４０，６８９．７０万元，总负债为２０，１６６．０９万元，净资产为２０，５２３．６１万元。资产评估情况详细如下： 评估基准日期：１９９５年６月３０日 单位：万元 项 目 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估值 增减值 增减率％ 固定资产 21,665.02 13,841.25 33,078.07 21,994.88 8,153.63 58.91 在建工程 1,863.65 1,863.65 流动资产 15,957.46 14,907.40 -1,050.06 -6.58 递延资产 1,923.77 1,923.77 资产总值 33,586.13 40,689.70 7,103.57 21.15 负债总值 20,166.09 20,166.09 净资产 13,420.04 20,523.61 7,103.57 52.93 土地使用权＊ 8,495.73 8,495.73 注＊：土地使用权不进入本公司，拟向集团公司租赁使用。 十四、财务会计资料 中洲会计师事务所接受本公司的委托，根据国家有关法律、法规和本公司提供的有关文件资料，自１９９３年至１９９５年的会计报表时行了审计验证。其主要财务会计数据如下： （１）资产负债表主要数据 单位：千元 资 产 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 47,489 62,540 12,080 应收帐款 57,419 37,079 42,066 减：备抵坏帐 287 185 210 应收帐款净额 57,132 36,894 41,856 预付货款 6,704 174 3,563 其他应收款 1,680 1,527 611 待摊费用 4,269 159 存货 25,517 53,058 44,844 流动资产合计 138,522 158,462 103,113 长期投资： 固定资产原价 303,364 214,501 208,967 减：累计折旧 85,231 70,950 57,078 固定资产净值 218,133 143,551 151,889 在建工程 34,197 11,751 2,709 递延资产 19,495 21,986 27,458 无形及其他资产 - - - 资产总计 410,347 335,750 258,169 负债及股东权益 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动负债： 短期借款 24,620 17,000 7,210 应付帐款 578 5,027 6,564 预收货款 3,504 9,075 3 应付福利费 2,764 1,987 793 未交税金 1,511 3,257 4,083 其他未交款 35 119 其他应付款 41,693 46,670 40,397 预提费用 13,935 37,963 32,157 一年内到期的长期负债 18,179 20,760 8,581 流动负债合计 106,819 141,858 99,792 长期借款 87,864 84,751 92,492 长期负债合计 87,864 84,751 92,492 负债合计 194,683 226,609 192,284 股东权益合计 215,664 109,141 92,885 负债及权益合计 410,347 335,750 285,169 （２）、损益表主要数据 单位：千元 项目 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 一、主营业务收入 355,498 451,966 518,952 （含税收入） (415,933) (528,800) (518,925) 减：营业成本 211,806 254,892 243,187 销售费用 5,413 6,658 6,020 管理费用 33,655 56,427 57,385 财务费用 6,411 5,814 29,271 营业税金及附加 2,534 3,841 82,234 二、主营业务利润 95,679 124,334 100,855 加：其他业务利润 500 三、营业利润 95,679 124,834 100,855 加：营业外支出 20 减：营业外支出 1,948 3,517 165 利润总额 93,751 121,317 100,690 减：税项 30,938 40,035 6,130 净利润 62,813 81,282 94,559 （３）主要财务指标 指标 １９９５年 １９９４年 １９９３年 净资产收益率 29.13% 74.48% 101.80% 流动比率 1.30% 1.12 1.03 速动比率 1.06 0.74 0.58 存货周转率 539% 520.7% 389% 股东权益比率 52.56% 32.51% 32.57% 十五、盈利预测 根据本公司现实生产能力和潜力，以及业务发展和确定的各项假设条件，并依据《股份制试点企业会计制度》，采用符合我国现行法律、法规和制度规定的计算方法，对公司１９９６会计年度盈利预测如下： １、盈利预测基准和假设 基准：本盈利预测是根据本公司１９９４年和１９９５年的经营业绩以及现实各项基础、能力、潜力和业务发展规划，在遵循我国现行法律、法规和制度的有关规定，按照公允的会计准则，采用规定的计算方法，本着求实、稳健的原则编制的。 假设： （１）公司所遵循的国家现行法律、法规、制度及公司所在地的社会政治和经济政策无重大变化； （２）公司各项经营业务所涉及地区的有关现行政策、法律、法规及其他经济环境无重大变化； （３）计划增产措施能如期完成； （４）公司在盈利预测期间内，有关利率、税率、汇率及市场行情在正常范围内变化； （５）无其他人力不可抗拒和不可预见的因素造成重大不利影响。 ２、１９９６年盈利预测 盈利预测表 单位：万元 项目 １９９６年 主营业务收入 39,213 减：营业成本 24,865 销售费用 392 管理费用 3,430 财务费用 640 营业税金及附加 313 主营业务利润 9,573 减：营业外支出 204 利润总额 9,369 所得税（１５％） 1,405 所得税（３３％） 3,092 税后利润（１５％） 7,964 税后利润（３３） 6,277 每股盈利＊（元，１５％） 0.442 每股盈利＊（元，３３％） 0.349 市盈利（倍，１５％） 14.93 ３、净资产预测 指标 １９９６年（１５％计） １９９６年（３３％计） 每股净资产（元） 2.859 2.845 净资产收益率（％） 15.48% 12.26% 注：１９９６年税后利润，按１５％计提盈余公积金和公益金。 ４、上述预测结果已经中洲会计师事务所审核验证。 十六、重要合同及重大诉讼事项 重要合同 截至本招股说明书刊登之日，本公司签订的重大合同如下： １、１９９５年１１月８日本公司与集团公司签定专利、商标许可使用租赁合同； ２、１９９５年１１月８日本公司与集团公司签定综合服务协议。综合服务内容主要涉及原燃料供应、动力能源供应、运输服务、通讯服务、计量检定服务、治安消防服务、土地使用权租赁、房屋租赁等方面。 重大诉讼事项 截至本招股说明书刊登之日，本公司及本公司的筹委会成员并无涉及任何重大诉讼事项。 十七、公司发展规划 本公司根据《中国耀华玻璃集团公司１９９４－２０００年发展规划》中提出的“两大支柱、一个基地”的战略构想，到２０００年，力争建成浮法玻璃支柱企业，在国内继续保持一流，在国际上瞄准世界先进水平，逐步缩小差距，把耀华名牌升迁为世界名牌。 １、加大改造力度，调整产品结构，质量上档次，技术上水平。 本公司将对三条玻璃生产线进行技术改造和扩建。（１）对现有的５００吨／日浮法玻璃生产线进行国家“八五”攻关、改造，主要目标是生产过程实现计算机自动化控制，该项目现已实施。（２）建设５００吨／日浮法玻璃生产线扩建工程项目，该项目集国内浮法玻璃先进技术之大成，并引进关键的技术设备，将其建成高标准、高水平、高质量的浮法玻璃生产线。该项目总投资８．６８６亿元，本公司将本次Ａ股募集资金中的１．８４亿元作为出资，与国家开发投资公司、集团公司、河北省建设投资公司共同组建有限责任公司的方式对该项目进行投资。该有限责任公司的注册资本为３．２亿元，本公司、国家开发投资公司、集团公司、河北省建设投资公司分别占５７．５％、３０．０％、７．５％和５．０％，目前已落实国家开发银行贷款３．５亿元，其余部分由投资各方共同融资解决，在资金到位前由集团公司垫付。该项目预计１９９６年建成投产。（３）５００吨／日浮法玻璃生产线（双加工程）项目，通过引进国外关键技术和设备，对现有垂直引上生产线进行改造，建成具有当代国际水平的生产线，产品质量达到国际优质浮法玻璃实物质量。年生产能力为２７０万重箱，预计１９９７年底基本建成。届时，本公司浮法玻璃生产能力将达８４０万重箱。垂直引上工艺将被淘汰，竞争能力进一步增强。 ２、增强国内技术辐射力。 通过参股、技术输出，在玻璃生产空白地区建设浮法玻璃生产线，增强国内技术辐射力。利用当地资源、原燃材料等有利条件和本公司技术力量，就地生产、销售，减少中间环节，节约运力，满足当地的需求。 ３、积极向外发展，实现跨国经营。 在已向国外输出技术、设备的基础上，继续选择合作对象，通过合资合作方式在海外建厂，实现跨国经营。 ４、发挥名牌优势，扩大市场占有率。 本公司将坚持质量兴企的名牌战略，采取引进先进技术、装备，加大科学科学管理力度，实施全面质量管理，健全质量保证体系等措施，进一步提高产品质量，增加花色品种，以优质浮法玻璃开拓市场，扩大市场占有率。并坚持“互惠互利、风险共担、长期合作、共同发展”的销售策略，研究价格规律，使有限的资源获取更大的经济效益。 本公司将充分利用集团公司自营出口权功能，以优质浮法玻璃扩大海外市场，形成国际销售网络。 凭着本公司丰富的生产经营管理经验，通过实施以上措施，公司的实力的竞争能力将进一步增强。高质量、多品种、高档次的浮法玻璃将进一步扩大国际国内市场，并取得较好的经济效益和长足的发展。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（筹） 一九九六年六月十二日 |
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