上海亚通股份有限公司招股说明书
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、释义： 本招股说明书中下列词语的含义是： １．发起人：指原上海市崇明县轮船公司。 ２．公司或发行人：指上海亚通股份有限公司。 ３．主承销商：指上海申银证券公司。 ４．分销商：指上海海通证券公司。 ５．股票：指本次发行的面值为１元的记名式普通股股票。 ６．推荐人：上海申银证券公司。 ７．元：指人民币元。 二、绪言： 本招股说明书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》及《上海市证券交易管理办法》等有关规定编制。经上海市证券管理办公室沪证办（１９９３）６８号文核准。 公司筹委会成员已通过本招股说明书，确信其中没有重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款。发行人、推荐人和主承销商对此不承担责任。 三、发售新股有关当事人 １．发行人：上海亚通股份有限公司 公司筹建负责人：季利平 地址：上海市崇明县八一路１号 电话：９６２１１２８ ９６２３１３０ 传真：９６２１８０３ 邮政编码：２０２１５０ ２．发行人的律师事务所：上海市第一律师事务所 法定代表人：吴宝琛 经办律师：傅玄杰 陈荣 地址：上海市淮海中路１２８５弄８号 电话：４３３３８４４ ４７１０５１２ ３．主承销商：上海申银证券公司 地址：上海市威海路６８１号 法定代表人：阚治东 电话：２５８８６３５ 传真：２５６８７９２ 分销商：上海海通证券公司 地址：上海北海宁路３０号 法定代表人：汤仁荣 电话：３２４１４０６ ４．主承销商资格鉴证机构：上海对外经济律师事务所 法定代表人：俞云鹤 电话:；２５８６０５６ 传真：８６－２１－２５５３９５５ 经办律师：俞云鹤、李骐 ５．推荐人：上海申银证券公司 ６．会计师事务所：上海立信会计师事务所 法定代表人：潘华恭 地址：上海市高安路１８弄２０号 电话：４３３１４００ 经办注册会计师：卢金涛 陈刚 ７．资产评估机构：上海会计师事务所 法定代表人：徐惠勇 地址：上海市联谊大厦２１０７室 电话：３２６４６７９ 经办评估人：徐惠勇 成浩章 ８．资产评估确认机构：上海市国有资产管理局 电话：３２１９６１０ ９．收款机构：上海申银证券公司 １０．股票登记机构：上海证券交易所 四、发行情况： １．承销方式：包销 ２．发行日期：１９９３年８月６日到１９９３年９月３０日止 ３．发行地区：上海地区 ４．发行对象：符合规定的法人和社会个人 ５．上市交易所名称：本次发行的股票已得到上海证券交易所承诺挂牌交易，具体上市日期另定。 ６．发行种类：记名式普通股 ７．每股面值：１元 ８．发行量：１８００万股，其中：法人股８００万股，个人股１０００万股（含内部职工股９５．４万股） ９．每股发行价：２．８元 １０．发行总市值：５０４０万元 １１．税后盈利预测（９３年）：９２０万元，每股盈利０．１８３４元 １２．预计市盈率：１５．２７（倍） １３．发行费用：本次发行的承销费、律师鉴证费、会计师事务所估费和鉴证费等费用为８２．８６万元。 １４．每股净资产：公司股票发行前每股净资产为１．００２元，本次股票发行后每股净资产将达到１．６５元。 五、风险因素与对策： 投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险。 １．经营风险：运输成本增加影响经济效益。措施：加强经营管理，搞好站、船核算，降低成本，达到经济稳定增长。 ２．行业风险： 行业内部存在竞争对手。措施：加强内部管理，提高服务水准，吸引更多的客户乘坐公司的船舶，使经济效益不断提高。 ３．其他风险 自然灾害：在因自然灾害造成人力不可抗拒的情况下，如突如其来的飓风、台风等袭击，造成船舶、岸上设施的损坏。 对策是：加强气象预测，台风、飓风到来时及时疏散船舶，加固岸上设施等，使自然灾害的损失降低到最低的限度。 六、募集资金的运用： 崇明是我国的第三大岛，三面环江，一面临海，特定的地理环境使崇明交通运输运量大于运力的矛盾非常突出。为此，公司将在近三年内准备投资５０００万元完成四个项目：（１）建造二艘全垫升气垫船；（２）增加１５辆与船相配套的大客车；（３）投运一艘车客渡轮；（４）发展海运事业，购置海轮一艘。 项目一 ２艘全垫升气垫船 序号 内容 计算方法 金额(万元) 1 2艘气垫船 投资总额 1000 2 收入 24元×100客位×6次／天× 290天×75%×2艘 626 3 成本 430 4 税金 21 5 利润 175 6 投资回收期 6年 项目二 与船相配套的运输大客车 序号 内容 计算方法 金额(万元) 1 大客车 投资总额 300 2 收入 3元×50位×6次× 290天×90%×15辆 352 3 成本 240 4 税金 11 5 利润 101 6 投资回收期 2.58年 项目三 投运一艘车客渡轮 序号 内容 计算方法 金额(万元) 1 车客渡轮 投资总额 500 2 收入 34元／吨×6次×100吨 90% ×290天 532 3 成本 345 4 税金 18 5 利润 169 6 投资回收期 3.5年 项目四 购置投运海轮一艘 序号 内容 计算方法 金额(万元) 1 投运海轮一艘 投资总额 4000 2 收入 8000吨×5760海里× 0.1元×10个月 4608 3 成本 3000 4 税金 149 5 利润 1459 6 投资回收期 3年 注：以上四个项目的收入是按照现行价计算的。 七、股利分配政策 １．发行人在发行股票后第一个盈利年派发股利，以后每年发放一次，约在次年的六月底前发放。 ２．发行人股利分配的一般政策：盈利分配实行同股同利政策。税后利润的分配按下列顺序进行： （１）提取公积金； （２）提取公益金； （３）支付红利； 关于公积金、公益金的计提比例，以及股利率的确定，均由董事会依据有关法律和公司章程的规定，并视公司经营情况提出分配方案，经股东大会批准后实施。 八、发行人及发行主要成员情况： １．发行人名称：上海亚通股份有限公司 ２．发行人筹建登记日期：一九九三年七月二十九日 ３．发行人地址：上海市崇明县八一路１号 ４．发行人简介： 崇明县轮船公司是隶属于崇明县交通局的全民制企业，它的前身是崇明县南门港务站，创建于五十年代。１９８７年３月成立崇明县轮船公司。公司现有在册职工４５０名，下设南门客运站、堡镇客运站、石洞口轮站、牛棚港客运、浏河轮站、北堡港客运站、吴淞边防客运站。公司目前拥有５艘车客渡轮，１艘侧壁式气垫船和３艘小客轮以及与船相配套的７个客运码头。并开辟了１１条航线，目前进出崇明年客流量达到７００万人次，年车流量达到２２万辆次，每年以２５％的速度在增长。公司１９９２年营业收入达到１８１０万元，实现利润５１８．３万元，在上海市同行业中经济效益名列前茅。 ５．发行人的组织结构和内部管理结构： 公 司 │ 股东大会 ├───监事会 董事会 │ 总经理 ┌─┬─┬─┼─┬─┬─┐ 总 财 安 │ 技 生 人 经 务 全 │ 术 产 事 理 部 保 │ 设 经 部 办 卫 │ 备 营 公 部 │ 室 │ │ ┌──┬─┬─┬─┴─┬──┬─┬─┐ 南 堡 石 浏 吴 牛 北 船 门 镇 洞 河 淞 棚 堡 舶 客 客 口 轮 边 港 港 ９ 运 运 轮 站 防 客 客 艘 站 站 站 客 运 运 运 站 站 站 ６．发行人的人员结构：发行人现有在册职工４７７人，其中： 专业技术人员 ７１人； 管理与行政人员 ４４人； 生产人员 ３３１人； 退休职工 ３２人。 ７．发行人经营业务范围： 主营：水陆客货运输 兼营：堆存、客运代理业务、贸易。 经营方式：受理、服务。 ８．发起人高级管理人员简介 （１）季利平，现年３９岁，大专文化程度，经济师，曾任南门港务站党支部书记、崇明县轮船公司副经理、党总支书记、经理。 （２）龚士祥，现年５０岁，大专文化程度，经济师，曾任崇明县交通局办公室主任、 交通局副局长、局长、党委书记。 （３）沙建祥，现年４１岁，大专文化程度，经济师，曾任崇明县第三装卸公司经理、 崇明县交通运输营业所副主任、崇明县轮船公司副经理。 （４）葛婉平，现年３７岁，大专文化程度，统计师，曾任崇明县轮船公司统计员，工会副主席、副经理。 （５）施雪奎，现年３５岁，大学本科文化程度，曾任上海海运局油轮公司三管轮、二管轮、大管轮、机务科热工节能员，上海海运学院育海轮船公司轮机长，崇明轮船公司轮机长、办公室主任、指导轮机长。 （６）朱懿芹，女，现年４２岁，中专文化程度，助理会计师，曾任崇明县海滨商店党支部副书记、副经理、代经理。崇明县轮船公司党支副书记。 （７）王子杰，男，现年４８岁，大学本科文化程度，工程师，曾任甘肃省长城控制电器厂车间主任、天水电器工业公司办公室秘书、副科长、崇明县轮船公司业务科副科长。 （８）黄新华，男，现年４７岁，大学本科文化程度，曾任青岛渔业公司三副、二副、大副、船长、后调任崇明县轮船公司崇明１号轮船长。 公司其他高级管理人员 （１）杨联育，男，现年３８岁，初中文化程度，曾任崇明县第一航运公司办公室主任，安全科副科长、机务科科长、崇明县轮船公司船队长、副经理，负责本公司技术工作。 （２）董海明，男，３３岁，大专文化程度，曾任崇明县堡镇港务站副站长、站长、崇明县轮船公司副经理，负责本公司基本建设工作。 （３）黄惠菊，女，现年４３岁，文化程度大专，会计师，曾任南门港务站总帐会计，崇明县汽车运输公司总帐会计，崇明县轮船公司总帐会计，财务科长。 （４）季素贤，女，现年５０岁，文化程度大学本科，高级工程师，曾在渤海船厂技术科，交通部南通厂技术科工作，后调至崇明县轮船公司技术设备科，担任专业技术工作。 九、股东权利及义务 股份的持有人为公司股东，股东按持股份的份额享有权利，承担义务。 股东权利：（１）按股额取得股利； （２）优先认购公司新股； （３）出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权； （４）按国家有关规定及公司章程转让股份； （５）查阅股东会会议记录，会议记要和会计报表，对公司的经营，提出建议和质询； （６）公司终止后，按股份比例取得公司的剩余资产。 股东义务： （１）遵守公司章程； （２）依其所认购股份交纳股金； （３）按所认购股份承担公司亏损及债务； （４）公司成立后不得退股； （５）不从事危害公司利益的活动。 十、经营业绩 单位：万元 时间 1990年 1991年 比上年% 1992年 比上年% 1993年1-6月 数值 项目 经 销售(营业)收入 1122.8 1316.4 117 1840 139 1301.5 济 上交利税总额 85.75 77.45 90 95 122 56.1 效 实现利润 151.3 156.5 103 518.3 331 308.6 益 税后利润 102.6 122.7 119 485.2 395 292.1 以上利润数据均由立信会计师事务所注册会计师进行查帐验证，并出具鉴证报告。 十一、股本： 本次股票发行后公司股本结构： 股份类别 股数（万股） 所占比例％ 总股数 ５０１５．８４ １００ 国家持股 ３２１５．８４ ６４．１１ 社会个人持股 １０００ １９．９４ 其中：内部职工持股 （９５．４） 社会法人持股 ８００ １５．９５ 十二、债项 截止１９９３年６月３０日办公时间结束时，发行人有尚未偿还之借款１８１６．９５万元。 以上债项分析如下：单位（万元） 项目 金 额 短期 长期 利率% 债务期间 抵押或担保检情况 其他限制性条款 银行贷款 24 1690 7.05 1-4年 县交通局 内部人员 和关联人 贷款 102.95 1年以内 合计 126.95 1690 十三、主要固定资产 截止１９９２年１２月３１日，发行人所拥有的固定资产主要有： １．房屋建筑物经评估后价值为１８８２３０２９．１５元； ２．主要经营的运输设备： （１）船舶评估后价值为８５２９３０４．６０元； （２）码头等设备评估后价值为３２７８８５３元； （３）车辆评估后价值为６１７０９２元。 十四、资产评估 １．资产评估简况 根据上海会计师事务所上会报字（９３）第７５１号《关于上海市崇明县轮船公司国有资产评估报告》，评估基准期为１９９２年１２月３１日，崇明县轮船公司帐面资产总值为３６，２９９，８２４．３４元，负债总额１５，６７２，６１９．７０元，净资产额为２０，６２７，２０５．６４元。评估后，经上海市国有资产管理局沪国资（１９９３）３７８号文确认资产评估结果，总资产为４７，８９０，３０８．７０元，负债总值１５，６７２，６１８．７０元，净资产为３２，２１７，６９０元，评估增值１１，５９０，４８４．３６元，增值率５６．２%。 并核定净资产３２．１５８，４００元折为国家股，净资产的余额５９．２９０元，计入资本公积金。 ２．资产评估主要情况表： 序号 资产类别 帐面价值 帐面净值 重要价值 评估价值 增减% １ 固定资产 28830904.38 20204951.84 39924707.84 31736206.20 57.07 ２ 流动资产 2685843.70 2685843.70 ３ 专项资产 13409028.80 13409028.80 ４ 资产合计 36299824.34 47831078.70 ５ 减负债 15672618.70 15672618.70 ６ 净资产额 20627205.64 32158460.00 55.9 说明：本公司国有资产采用重置成本法和现行市价法进行评估，固定资产评估价值比帐面净值增加１１５３２１５４．３６元，增长５７．０７％，流动资产、专项资产、负债按帐面值进行评估。 十五、财务会计资料 １．公司成立前三年资产负债表的主要数据（帐面）（单位：元） 项目 １９９０年 １９９１年 １９９２年 流动资产 货币资金 238877.25 1306071.83 1068590.62 应付账款及其他应收款 175602.97 42835.49 1019048.90 预付款及保证金 19820.77 存货 334822.93 352468.84 475348.82 待摊费用 122855.36 流动资产合计 769123.92 1701376.16 2685843.70 专项资产 8590231.82 证券投资 154000.00 固定资产 固定资产原值 17282829.98 21742937.97 28830904.38 减：累计折旧 4166127.75 5423711.83 8625952.54 固定资产净值 13116702.23 16319226.14 20204951.84 在建工程 7040467.16 8006117.02 4664796.98 递延支出 非流动资产合计 资产总计 20926293.31 26026719.32 36299824.34 流动负债 短期银行借款 400000.00 280000.00 270000.00 应付账款及其他应付款 1578287.59 2019659.97 2270305.33 预收贷款 应付税金 344102.80 22944.10 25338.10 职工福利基金 6975.27 应付股利 流动负债合计 2322390.39 2322604.07 2572618.70 长期贷款 7620000.00 7780000.00 13100000.00 负债合计 9942390.39 10102604.07 15672618.70 累计盈余及拨款 10983902.92 15924115.25 20627205.64 负债及投资人权益总计 20926293.31 26026719.32 36299824.34 注：以上发行人前三年资产负债状况，均由立信会计师事务所注册会计师进行帐查验证，出具签证报告。１９９２年１２月３１日资产负债状况，由国有资产管理局根据上海会计师事务所评估报告出具的确认书认定。 十六、盈利预测： 根据发行人盈利预测之基准（即假设在正常的经济条件和经济形势、营业环境、市场情况下，发行人经营条件和财务状况均未有突发性变化的基础上，按发行人正常的发展速度进行合理的预测），在无不可预见情况下，经立信会计事务所验证的发行人１９９３年至１９９４年盈利预测如下： １９９３-１９９４年盈利预测（单位：万元） 序号 项目 １99３年 １99４年 １ 营业收入 ３０００ ３５００ ２ 营业税 ９７ １１４ ３ 营业营业成本 １９５０ ２２００ ４ 利润总额 ９５３ １１８６ ５ 所得税 ３３ １７８ ６ 企业留利 ９２０ １００８ 本公司上述年度的盈利预测，是根据上海立信会计师事务所查验公司经营业绩所得到的，并已出具了鉴证报告。 ９３年上交所得税按承包数计算，９４年所得税率按１５％计算。 十七、重要合同及重大诉论事项。 本公司无重要合同及重大诉论事项。 十八、公司发展规划： １．发行人发展策略：坚持一业为主，多种经营为辅，发展交通，开发高速客轮，较大幅度的缩短申崇航线的航时，建立一个良好的投资环境。吸引外商投资和观光，以促进崇明经济的腾飞。 ２．发展规划：发行人将投资高速气垫船２艘，以及与船相配套的大客车１５辆 ，车客渡轮１艘，购置海轮１艘。 十九、备查文件： １．前三年财务报表及其注释和审计报告 ２．资产评估报告及确认书 ３．盈利预测报告和会计师事务鉴证报告 ４．法律意见书 ５．公司章程 ６．发行人营业执照和公司筹建登记证 ７．承销协议 ８．重要合同 ９．上海证券交易所的承诺书上市 文件查阅地点（在发行期内） 发行人地址：上海市崇明县八一路１号（上海亚通股份有限公司） 主承销商地址：上海市威海路６８１号（上海申银证券公司） 发行后以上文件查阅在上海亚通股份有限公司。 上海亚通股份有限公司 一九九三年八月六日 |
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