中天财经

主承销商及上市推荐人：中国南方证券有限公司

国际财务顾问：野村国际（香港）有限公司

上市地点：深圳证券交易所

承销商：中国南方证券有限公司荷银浩威·洛希尔

日兴证券（亚洲）有限公司海裕证券有限公司

富国证券株式会社东西证券株式会社

重要提示

本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛、迅速地提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。

本次向境外发行境内上市外资股（Ｂ股）１００００００００股。每股面值人民币１元，发行价格为每股人民币３．２９９８元，折合港币每股３．０８元。本公司本次发行的股票已得到深圳证券交易所的上市承诺。（若完全行使超额配售权，本次Ｂ股发行将增至１１５００００００股）

一、绪言

本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》等国家及深圳市其它有关证券法规，并参照国际惯例，以本次发行之Ｂ股上市及向公众披露公司披露公司基本情况为目的而编制的。本公司全体董事会成员已确认该招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并愿意对其真实性、准确性、完整性负个别的连带的责任。

经国务院证券委〖１９９７〗第３２号文批准，本公司溢价发行每股面值人民币１．００元的境内上市外资股不超过１１５００００００股。

本次发行是根据本招股说明书所载明的资料发行的，除本发行人及主承销商，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股书中所载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。

因买卖本公司股票而所需缴纳的税款由投资者自行负担，本公司及本公司上市推荐人及发行承销商对此不承担任何责任。

二、释义

在本概要中，除非本文另有所指，下列词语有如下意义：

本公司：指北京东方电子集团股份有限公司

本集团：指本公司及其附属、联营公司

北京松下彩管：指北京·松下彩色显像管有限公司

Ｂ股：指本公司每股面值人民币１．００元的境内上市外资股

主承销商：指中国南方证券有限公司

国际财务顾问：指野村国际（香港）有限公司

上市：指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易

元：指人民币元

三、与Ｂ股发行有关的当事人

发行人：北京东方电子集团股份有限公司

地址：中国北京市朝阳区酒仙桥路１０号

电话：（０１０）６４３６６２６４，６４３７２３７３

传真：（０１０）６４３６６２６４

联系人：陈炎顺仲慧峰

主承销商：中国南方证券有限公司

地址：中国广东深圳深南东路５６号南方国际大酒店１２层

电话：（０７５５）２２５６７２８－１２１２

传真：（０７５５）２２２７０８２

联系人：王世平江岩何明

国际财务顾问：野村国际（香港）有限公司

地址：香港中环花园道三号万国宝通广场亚太金融大厦二十楼

电话：（００８５２）２５３６１５６８

传真：（００８５２）２５３６１５９４

联系人：王长虹

承销商：

中国南方证券有限公司

地址：中国广东深圳深南东路５６号南方国际大酒店１２层

电话：（０７５５）２２５６７２８－１２１２

传真：（０７５５）２２２７０８２

荷银浩威·洛希尔

地址：香港中环置地广场公爵大厦三十楼

电话：（００８５２）２１０２２３５１

传真：（００８５２）２８４５２９７７

富国证券株式会社

地址：韩国汉城特别市永澄浦区汝矣岛洞３４－２号

电话：（０２１）６２１２３７０３

传真：（０２１）６２１２３７０４

东西证券株式会社

地址：韩国汉城特别市永澄浦区汝矣岛洞３４－１号

电话：（０２１）６３５２１６９９

传真：（０２１）６３５２３４４７

日兴证券（亚洲）有限公司

地址：香港中环金钟道８８号太古广场第一座１９楼

电话：（００８５２）２８４２１１１１

传真：（００８５２）２５２６４４９８

海裕证券有限公司

地址：香港中环遮打道１６号历山大厦３２－４楼

电话：（００８５２）２８４７４７４５

传真：（００８５２）２８７７３４１０

国际会计师：普华亚洲会计有限公司

地址：美国纽约ＮＹ１０１８５－１４４８，邮政信箱１４４８号

中国会计师：普华大华会计师事务所

地址：上海市漕溪路２２２号航天大厦８楼

发行人律师：竞天律师事务所

地址：北京市朝阳区麦子店西路３号新恒基大厦３２３室

承销商境外律师：美国高特兄弟律师事务所

地址：香港中环皇后大道中九号２５楼

承销商境内律师：通商律师事务所

地址：北京市朝外大街１９号华普国际大厦７１４号

资产评估机构：北京德威评估公司

地址：北京市车公庄西路２０号

土地评估机构：

北京市房地产价格评估事务所

地址：北京市东城区南河沿大街大甜水井胡同３７号

北京北方房地产咨询评估中心

地址：北京市友谊宾馆苏园公寓６０８４１室

收款银行：标准渣打银行深圳分行

地址：中国深圳嘉宾路海燕大厦４楼

股份登记公司：深圳证券登记有限公司

地址：深圳市红岭中路２５号

四、本次Ｂ股发行的基本情况

１、股票名称：北京东方电子集团股份有限公司Ｂ股

２、股票类型：记名式普通股

３、发行数量与面值：１００００００００股，加上１５％超额配股权，但最高发行量不超过１１５００００００股，每股面值人民币１元

４、股票发行价格：预计每股人民币３２９９８元，认购时每股以港币３．０８元缴足。

５股票发行方式和承销方式：股票采取私募发行，承销采取包销方式。

６、配售日期：预计１９９７年５月２１日起至１９９７年５月２３日止

７、承配缴日期：１９９７年５月２６日前

８、承销机构：

主承销商：中国南方证券有限公司

９、公司股本：

Ｂ股发行前总股本为２６１５８万股，Ｂ股发行后总股本增为３６１５８万股（如１５％超额配售权全面行使，总股本将变为３７６５８万股。）

１０、每股税后利润及市盈率

截至１９９７年１２月３１日止年度的除税后但未计非经营项目的盈利将不少于人民币１２２４７８０００元。

每股盈利

备考全面摊薄：人民币０．３６７５元

加权平均：人民币０．３８４１元

配售Ｂ股统计数字

募集总金额：约人民币３２９９８００００元

市盈率

备考全面摊薄：８．９８倍

加权平均：８．５９倍

假如完全行使超额配售权，每股盈利将应摊薄，但是，本公司相信这将不会给股东带来任何重大影响。

五、风险因素与对策

提示

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下列风险因素。

１、政治及经济因素：中国由于部分改革措施仍处于试验阶段，包括国家政策及有关法规都可能重新调整，故此可能对本集团业务产生影响。根据第九个五年计划即１９９６年至２０００年期间，中国政府将继续实行经济改革，将每年平均增长率定为８．０％，而通货膨胀率则保持低于１０％。一九九六年通货膨胀率为６．１％。由于本集团业务主要在中国进行，故部分原材料价格上升有可能导致生产成本的上涨，随着进口原材料及零部件的国产化，应会使部分产品的生产成本有所下降。

２、货币兑换及汇率风险：尽管对经常项目帐户交易的外汇管制有所放松，人民币仍然是不可自由兑换为其它外币的货币。一九九六年十二月一日起，人民币实行在经常项目下的可兑换。

北京松下彩管原材料进口部分以日美元计价，出口以美日元计价，人民币对该两种货币之汇率变化将会对其业绩造成影响，从而亦对本公司业绩构成影响。

由于预计未来本集团对外汇的需要（主要为进口机器、原材料及向Ｂ股股东以港币派发股息）会有所增加，本集团计划提高出口以增加外汇收入。本集团亦可直接购入外汇应付需求。董事会认为在日后取得外汇方面不会有任何困难。

３、世贸及关税：中国正在积极争取加入世界易组织，一旦加入世贸，可能会对国内企业带来冲击，本公司亦会受到波及。董事相信由于本集团ＣＲＴ产品及其配套产品业已达到国际水平，所以影响不大。真空开关管、斗导体器件以及节能光源等可能会受到不同程度的影响。本公司将致力提高产品的国际竞争能力，并力争使产品达到国际水平。

４、营运因素：本公司生产设备之运作会受多项因素的不利影响，例如设备突然发生故障、天灾及其它不可预见的情况等。本公司董事相信，通过严格内部管理，定期保养及大修机器设备，将可减少上述事件发生的机会。

５、对合资企业的依赖：从本公司前三年之财务状况看，本公司收益主要来自于对合资企业的投资，特别是北京松下彩色显像管有限公司。对此，本公司主要拟采用以下措施：

＊成立新公司，以分散盈利来源：

＊进一步发展本公司主要产品，并利用发行Ｂ股所筹集之资金扩大该等产品的生产能力。

６、流通性：本公司此次发售之Ｂ股已获得深交所上市承诺。深交所为一个发展中的证券市场，在深交所上市的股票之总市值豚交投量均比发展较完备之国际股票市场为小，故此买卖人民币特种股之流通性可能较低，而价格波幅亦可能较大。

７、市场竞争：由于北京松下彩管生产的彩色显像管系列产品受到国际国内电视机行业的影响，而本公司盈利目前主要来自于合资公司北京松下彩管，因此对公司业绩有直接及重大的影响。但北京松下彩管ＣＲＴ系列的２９项寸（ＳＦ）ＣＰＴ、１９英寸（ＦＳ）ＣＰＴ及１４英寸０．２８ｍｍＣＤＴ为目前国内独家生产，１４英寸ＣＰＴ主要供应海外的松下集团企业，在一定程度上减少了国内彩管竞争带来的风险。在照明市场竞争中，本集团将充分发挥松下集团的技术优势和本公司电子镇流器生产配套的优势，以确立本公司的地位。在电真空领域。本公司技术及市场占有率均处于国内依领先水平，目前在该产品领域，本公司面临的竞争较小。

９、原材料涨价：目前生产ＣＲＴ所需原材料及零部件价格近几年有下降趋势，随着部分零部件的国产化，其生产成本亦会有所降低。生产节能灯所需的三基色荧光粉，其主要原料为稀土材料，我国资源最为丰富，近几年来三基色荧光粉价格趋势是稳中有降。但这些原材料不能排除将来将来涨价的可能，这对公司经营而言存在着一定风险。

１０、技术更新：本公司曾为中国最大的电子管生产企业，目前也面临着技术更新问题。为此，本公司在充实人才、加强自我研究开发能力的同时，积极引进国外先进技术以加强本公司的竞争力。

六、募集资金的运用

发售Ｂ股在扣除应由本公司承担的开支后所得的款项净额估计约为３０５２３１５００元人民币。本公司拟将所得款项净额用以下几个方面：

１、约５５２２万元用于北京松下彩管ＣＲＴ生产线的结构改造和规模扩大工程；

２、约１８８０万元用于北京日伸的电子枪及零件生产线工程；

３、约８８４８万元用于彩色显示器及多煤体系统项目；

４、约２９５０万元用于紧凑型荧光灯的生产线扩大工程；

５、约５８００万元用于扩大真空开关管生产线项目；

６、余额将用作公司营运资金。

上述项目本公司９９年前预计需投入资金约４．３亿元，利用Ｂ股筹集资金约３０５２３１５００元，其余部分用企业近几年滚存利润和通过银行贷款解决。

倘若发售Ｂ股所得款项款未能立即用作上述用途，则本公司拟将上述款项存入银行作短期存款。

七、股利分配政策

本公司股东享有同等权益，按各股东持有股份的比例派发股利。股利派发一般采取现金或股票形式。本公司向个人股东派发股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣、代缴所得税。股利派发形式、股利率由本公司股东大会决定。

本公司每一会计年度的税后利润按照以下顺序分配：

１、弥补亏损；

２、提取法定公积金；

３、提取法定公益金；

４、提取任意盈余公积金；

５、支付股利。

法定公积金按照税后利润的１０％提取，但当法定公积金已达到注册资本的５０％时，可不再提取；法定公益金按税后利润的５％－１０％提取；任意盈余公积金的提取比例由股东大会决定。

本公司在每个会计年度结束后６个月内公布分配方案，所有股息由董事派发，由董事建议并经本公司股东大会确认。新老股东将享受截止一九九六年度的累计未分配利润。

八、发行人情况

１、发行人名称：北京东方电子集团股份有限公司

英文名称：ＢｅｊｉｊｎｇＯｒｉｅｎｔＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＧｒｏｕｐ

Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

２、发行人成立的日期：１９９３年４月１９日

３、发行人住所：北京市朝阳区酒仙桥路１０号

４、法定代表人：王东升

５、行业背景：据国际经济组织预测，九十年代后五年世界经济增长最快的是电子工业。全球将保持４．３％的年平均增长率，经济增长率最快的在亚洲，而亚洲平均增长率最高的又是在中国，其中中国电子市场将以平均每年３０％的速度递增。

随着国民经济信息化工程的全面推进，将对电子信息产品特别是计算机及其配套产品提出巨大的需求；随着中国城乡居民购买力的不断增长，以彩电及新兴的家用电脑为代表的消费类电子产品仍有其巨大的国内市场规模，并保持不断的平稳增长；与此相伴随的是对元器件类电子产品的巨大需求。

１９９６年中国电子市场总规模约为３２００亿元，２０００年可达到１００００亿元，１９９６年实现工业总产值２８００亿元，到２０００年将达到７０００亿元，２０１０年可能达到５００００亿元左右，中国将成为世界电子工业强国。

６、公司概况及历史沿革：

本公司的前身为北京电子管厂，该厂成立于１９５２年，作为国家重点工程之一，是中国著名电子器件产品生产厂家。１９６５年该厂开始产集成电路，成为中国第一家能批量生产集成电路的企业；１９７０年该厂生产的集成电路被用于中国第一颗人造卫星；１９７８年，生产了中国第一支１８英寸彩色显像管；１９８２年开始生产液晶显示屏。

从１９８７起，本公司开始与国外企业合资，成立了多家合资公司。

１９９２年６月在北京电子管厂的基础上组建了北京东方电子集团公司。

１９９３年４月在集团公司的基础上进行股份制改组，建立本公司。注册资金２６１５８万元。

７、公司的主要业务

公司主要从事电子产品和照明产品的生产和销售，投资于中国的电子产品的生产企业以及发展北京电子城的物业。

本公司生产和销售的电子产品包括多种电真空器件、显像管零部件和半导体器件等；本公司生产的照明产品主要为紧凑型荧光灯和各种灯具。

本公司所投资的电子产品生产企业主要是中外合资企业，其中包括北京．松下彩色显像管有限公司、北京旭硝子电子玻璃有限公司、北京日端电子有限公司及北京日伸电子精密部件有限公司等，分别占其２５％、５０％、４０％和４０％的权益。

本公司的物业开发业务主要是通过北京环宙大厦有限公司和北京星城置业有限公司出租及出售其位于北京电子城之物业及对这些物业提供全面之服务及设施。

８、本公司业务收入构成

本公司销售额可分为五大类，即节能电光源，电真空器件，支架玻杆、低熔点焊料，半导体器件及其他产品。其中前四大类主要产品的销售额占本公司截至一九九六年十二月三十一日止三个销售年度总销售额的５０％、４７％和５７％。该等产品为本公司之重点发展产品。

其他产品销售包括音响销售、医用及工业气体、建筑模板销售收入等。该类非主要产品的总销售额占本公司一九九六年度总销售额的４３％。

本公司供应蒸汽、水、电和出租物业租金等其他业务利润约占过去三年税后利润的３．５％，２．３％和３．１％左右。

９、本集团的主要产品：本公司依托其传统的电真空、半导体技术，并积极地吸引国外先进技术及资本、从事电子类产品及节能电光源的生产与开发。本集团主要产品为：

ＣＲＴ（彩色显像管、显示管）及其零部件，节能电光源、电真空器件等。作为与ＣＲＴ配套的电子产品包括电子枪、支架玻杆、低熔点焊料及管内外金属零件等，其生产、销售均与彩色显像管、显示管的生产紧密连接在一起。这些产品的生产主要是通过本公司、附属公司以及合资联营公司进行的。其中ＣＲＴ是由合资公司北京松下彩管生产，而ＣＲＴ零部件则是由合资公司北京日伸、北京旭硝子、北京维松等生产，其产品主要供应北京松下彩管。

节能电光源在本公司及北京松下彩管均有生产，二者类型不同，互为补充。

电真空器件则为公司的传统产品，它主要有大功率发射管及真空开关管等，真空开关管有着良好的市场前景。

１０、主要市场和市场占有情况

１）ＣＲＴ及其零件：１９９６年北京松下彩管的ＣＲＴ产品内销占６７．６％，出口占３２．４％。其平均国内市场占有率在２０％以上，主要分布在东北、华北、华东、华南及中南等地区。出口国主要包括美国、日本、墨西哥、马来西亚、印尼、泰国、巴西。

２）节能电光源：本公司紧凑型荧光灯的生产能力为３００万只／年，其国内主要销售市场为华北、东北及西南等地区；国外市场为德国、伊朗、韩国等。同时北京松下彩管也于１９９５年底开始生产节能电光源产品。

３）电真空器件：

＊大功率发射管：在国内大功率发射管市场上，本公司产品占有率为１９．６％。

＊真空开关管：本公司已形成一定规模的生产能力，正在组建年产３万只中高压真空开关管的生产线，且本公司是目前国内唯一能生产６３ＫＶ高压真空开关管的厂家。就电力行业而言，目前我国真空开关的使用量仅占全国现有开关数量的１０％，而发达国家则达到７０－８０％，改造设备和新增电力需求使中国每年需要中高压真空开关管７９万支，而目前我国之生产能力与该需求相比差距较大。

１１、主要原材料供应

为保证物资供应的正常进行，本公司主要原材料的供货厂商至少在两家以上。采购通常无须通过国家批准。只有金银材料由国家指定供厂家。各级相应的供应部门有相应的采购计划，与各供货商亦有长期合作关系。

１２、质量管理

本公司共有各类检验人员５１９人。１９９３年９月３０日刊发了根据《军工产品质量管理条例》以及ＩＳＯ９０００质量管理和保证系列标准而制定的《质量管理手册》。本集团产品全部采用国家标准、电子工业部标准或北京市地方标准进行生产，其中１１个产品直接采用ＩＥＣ等国际标准进行生产。

北京松下彩管产品以日本式经营及优良的品质在市场竞争中处于优势地位，北京松下彩管已取得ＩＳＯ９００２质量认证，并于１９９６年１２月获得ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证，主要产品已通过美国ＵＬ认证以及德国ＶＤＥ、加合大ＣＳＡ、英国ＢＳＩ、日本ＪＱＡ等安全标准认证。

北京日端以严格的质量管理控制体系和优良的产品质量通过美国ＵＬ、加拿大ＣＳＡ及德国ＴＵＶ安全认证。

１３、环境保护

本公司一直遵守国家、市级及地方环保法规。本集团北京松下彩管已于１９９６年１２月２７日在国内首批通过ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证，此项认证是建立国际性企业的标志之一。

九、董事、监事及高级管理人员

董事

王东升先生，３９岁，本公司董事长、总裁，本公司的创办人之一。高级会计师、ＣＩＣＰＡ会员、工学硕士。八十年代初加入北京电子管厂，先后担任财务处科长、处长、总会计师、厂长，１９９３年发起组建本公司时，任董事长、总裁。另外，还担任北京电子城有限责任公司副董事长，北京·松下彩色显像管有限公司董事，北京日端电子有限公司董事长，中国电子商会常务理事。持本公司股票５０００股。

边江女士，５９岁，本公司副董事长，本公司创办人之一。大学文化，高级经济师；现任中国工商银行北京信托投资公司总经理。１９９３年本公司成立后，任本公司副董事长。有长期从事金融、投资与行政管理工作的丰富经验。持本公司股票０股。

曹尔贤先生，５７岁，本公司副董事长。大学文化，高级工程师，长期从事企业管理工作，是真空电子技术和企业管理方面的专家。持本公司股票０股。

梁新清先生，４５岁，本公司常务董事、常务副总裁。大学文化，高级工程师，是本公司国际合作方面的专家。现任北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，中国硅酸盐协会电子玻璃专业会副理事长。持本公司股票２０００股。

赵才勇先生，４９岁，本公司常务董事、副总裁、财务总监。大学文化，高级会计师、ＣＩＣＰＡ会员，长期从事企业财务管理方面工作，是本公司的理财专家。持本公司股票５０００股。

王和生先生，３９岁，本公司董事，副总裁。大学文化，高级工程师，半导体及电子节能领域的专家，擅长于企业生产组织与管理。同时还兼任中国电子节能技术协会副理事长，中国半导体协会理事。持本公司股票５０００股。

纪玉升先生，５９岁，本公司董事、副总裁、总工程师。大学文化，教授级高级工程师，电真空技术方面的专家。中国电子学会真空电子学分会委员。持本公司股票２５００股。

石栋先生，３９岁，本公司董事、副总裁，工程师，大学毕业。长期从事企业人事、行政、后勤等方面的管理工作，是本公司人力资源管理专家，本公司成立后任总裁助理，人事部经理，副总裁等职务。持本公司股票２０００股。

江玉昆先生，４３岁，本公司董事、副总裁。大学文化，经济师，长期从事动力供应、物业开发等方面的经营和管理工作，是本公司动力供应及物业合作方面的专家，曾任本公司动力事业部经理，总裁助理，副总裁，北京环宙大厦有限公司副董事长、北京星城置业有限公司副董事长。持本公司股票３０００股。

监事会成员

王超英先生，３７岁，监事会召集人。自一九九三年起任本公司监事，现任中国工商银行北京信托投资公司证券部经理。持本公司股票０股。

王爱贞女士，４７岁，现任本公司监事。持本公司股票１０００股。

马焕荣女士，４３岁，现任本公司监事、北京显像管总厂副厂长。持本公司股票０股。

钟炳林先生，５８岁，现任本公司监事、工会主席。持本公司股票２５００股。

段玉科先生，５５岁，现任本公司监事、审计处处长。持本公司股票２０００股。

其他高级管理人员

陈炎顺先生，３２岁，本公司董事会秘书，证券部经理。持本公司股票０股。

十、本公司主要优势及经营业绩

本集团的主要优势在于以下几点：

１、本集团大部分产品目前在国内市场竞争中保持着较大优势和垄断地位。

２、本公司母体原为军工企业，拥有传统的技术优势与品质管理保证，为民品提供较强的技术与品质支持；同时本集团的合资企业北京松下彩管已通过ＩＳＯ９００２质量认证及ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证。

３、本公司主要产品均属中国国家政策扶植性产业，随着中国经济的高速增长，为本集团显示、绿色照明、电力电子等产品提供了巨大商机。

４、本集团地处北京电子城中心区域，地理位置优越，交通便利。北京市政府与电子工业部计划将电子城建设成为北京电子类产品的生产、销售中心。

５、本集团拥有丰富的与跨国公司合作的经验，在引进跨国公司之先进技术、品质保证、管理方式及市场开拓等方面均有良好的合作记录，同时使本集团在经营方面风险分散、收益亦有较稳定的保证。

国际会计师普华亚洲会计有限公司根据国际会计准则对本公司的经营业绩进行了审计。下表为本公司截至１９９６年１２月３１日止三个年度每年的合并业绩概要。

单位：人民币千元

                              １９９４年    １９９５年    １９９６年

    销售收入                    117618       160549         161915

    销售成本                    (87987)     (114097)       (111663)

    销售毛利                     29631        46452          50252

    减：销售及管理费用          (24428)      (41575)        (35366)

    财务收入／（费用）            1711          403          (2934)

    其它业务利润                  3465         2371           3491

    营业利润                     10379         7651          15443

    联营公司利润分成             99978       105801         105672

    与联营公司有关的财务费用    (11916)      (10889)        (11917)

    营业外收入／（支出）           (80)         320           4214

    税前利润                     98361       102883         113412

    减：税项                      (465)        (801)         (1963)

    税后利润                     97896       102082         111449

十一、本次发行Ｂ股后的股本结构

下表显示本公司Ｂ股发售事项完成后的股权结构：

单位：万股

                 发售事项完成前                发售事项完成后

                                    未行使超额配售权   全数行使超额配售权

                已发行    占股本    已发行    占股本    已发行    占股本

                股  数    百分比    股  数    百分比    股  数    百分比

    国有法人股  20028     76.57%    20028     55.39%    20028     53.18%

    其它法人股   5480     20.95%     5480     15.15%     5480     14.55%

    内部职工股    650      2.48%      650      1.80%      650      1.73%

    Ｂ股                            10000     27.66%    11500     30.54%

    总股数      26158    100%       36158    100%       37658    100%

十二、公司经调整后资产净值

公司经调整后资本净值是以国际会计师报告所载本公司于１９９６年１２月３１日的资产净值而编制：

人民币千元

本集团于１９９６年１２月３１日的合并有形资产净值５５４６７１

估计发售Ｂ股所得款项净额３０５２３１

经调整有形资产净值８５９９０２

每股经调整有形资产净值（未考虑超额配售权）２．３７８元／股

每股经调整有形资产净值（考虑超额配售权）２．４０５元／股

十三、公司计划与前景

本集团的未来计划主要有：

１、北京松下彩管ＣＲＴ生产线的结构改造和规模扩大工程；

２、北京日伸电子枪及零件生产线工程；

３、东方冠捷彩色显示器及多媒体系统项目；

４、本公司紧凑型荧光灯的生产线扩建项目；

５、本公司的真空开关管生产线扩建项目；

６、通过对一些产品与本公司相同或相关、有较大发展潜力的国内企业的收购、兼并等行动，不断扩大本公司的技术实力和市场份额，提高竞争力。

十四、盈利预测

董事预测，在无不能预见的情况下，本公司截至一九九七年十二月三十一日止年度的除税后但未计非经常项目的盈利将不少于１２２４７８０００元人民币。

十五、重大协议、关联交易与诉讼

本集团成员在本概要刊登日期前两年内曾签订以下日常营业范围以重大协议：

１、包销协议。

２、于一九九七年五月十三日，本公司、主承销商及国际财务顾问订立之协议。

３、于一九九七年四月七日，北京电子管厂与北京市房屋土地管理局签订的国有土地使用权出让合同。

４、于一九九七年四月七日，北京电子管厂与本公司草签的土地使用权转让协议。

５、于一九九七年四月七日，北京电子管厂与本公司签订的动能指标有偿使用协议。

６、于一九九七年四月七日，北京电子管厂与公司签订的动能指标有偿使用协议。

７、于一九九七年四月七日，北京电子管厂与本公司签订的生活服务和生产协作协议。

８、于一九九七年三月二十日，本公司与北京市华银实业开发公司签订的股权转让协议。

９、于一九九七年四月七日，本公司与北京电子管厂签订的资产和负债转移协议。

本集团并无牵涉任何重大的诉讼或仲裁；据董事所知，本集团亦无任何尚未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或索偿要求。

十六、董事会承诺

本公司董事会将会严格遵守《公司法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关法律法规的规定，并自上市日起向全体股东作出如下承诺：

＊按照有关法规的规定和要求披露重大信息，并接受证券管理机关、证券交易所的监督管理；

＊及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告：

＊在本公司董事、监事及高级管理人员持股数变化时，及时通报证券主管部门、深圳证券交易所，并适时通过传播媒介通告社会；

＊不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易；

＊在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；

＊本公司没有无记录负债。

十七、Ｂ股上市与交易

本公司已向深圳证券交易所申请准许本公司本次配售的Ｂ股在深圳证券交易所上市，本公司预计Ｂ股可在１９９７年６月１６日左右在深圳证券交易所上市。

十八、备查文件

（一）、供查阅的有关文件

１、普华亚洲会计有限公司审计报告

２、普华大华会计师事务所审计报告

３、普华大华会计师事务所《关于北京东方电子集团股份有限公司１９９７年度利润预测报告》

４、本公司的章程草案

５、主承销商、国际财务顾问及国际会计师同意印发招股说明书之同意书

６、本概要所述之重要合同

（二）、查阅地点

美国高特史弟律师事务所

地址：香港中环皇后大道中九号２５楼

联系电话：００８５２－２８１０４１１１

传真：００８５２－２８４５９０２１

北京东方电子集团股份有限公司

一九九七年五月二十一日