四川美丰化工股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商、上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 发行方式：上网定价 发行时间：１９９７年５月３０日 拟上市地：深圳证券交易所 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 8.85 0.36 8.49 合计 23000000 203550000 8187000 195363000 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 一、释义 本招股说明书，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 本公司、公司或发行人：指四川美丰化工股份有限公司。 证 监 会：指中国证券监督管理委员会。 董 事 会：指四川美丰化工股份有限公司董事会。 省证管办：指四川省证券监督管理办公室。 省体改委：指四川省经济体制改革委员会。 省国资局：指四川省国有资产管理局。 省经贸委：指四川省经济贸易委员会。 化 工 部：指中华人民共和国化学工业部。 省 政 府：指四川省人民政府。 证 交 所：指深圳证券交易所。 元：指人民币元。 新 股：指四川美丰化工股份有限公司本次向境内社会公众发售的２３００万股人民币普通股票。 二、绪言 本公司之招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行及交易管理暂行条例》等国家现行证券管理有关法律、法规、规定编写而成，旨在向境内社会公众提供本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。本公司董事会成员已审阅并批准该招股说明书概要，确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致，且没有遗漏有关本公司的重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份，并愿就本招股说明书概要及资料的准确性、完整性和真实性负个别及连带责任。 本次发行经中国证券监督管理委员会证监发字〔１９９７〕２２９号文审核通过。 三、发售新股的有关当事人 （略） 四、发行情况 １、承销方式：大鹏证券有限责任公司为主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。 ２、承销起止日：１９９７年５月３０日至１９９７年６月１０日。 ３、发行地区：国内与深圳证券交易所股票交易系统联网的各证券交易网点。 ４、发行对象：持有中华人民共和国居民身份证的公民及境内法人（法律、法规禁止购买者除外）。 ５、发行方式：利用深圳证券交易所股票交易系统上网定价发行。 ６、股票种类：人民币普通股。 ７、每股面值：１．００元人民币。 ８、发行数量：２３００００００股。 ９、每股发行价格：８．８５元。 确定方法：经四川会计师事务所审计（川会师业－〔１９９７〕第８１号《审计报告》），公司１９９４、１９９５、１９９６三个年度的税后利润（所得税率为１５％）分别为１２５６万元、２６１１万元、６０２５万元。按公司总股本５２２３．４万股计算，三年平均每股税后利润为０．６３２元，发行市盈率为１４倍，发行价格＝０．６３２×１４＝８．８５。 １０、发行日期：１９９７年５月３０日 １１、发行总市值：２０３５５万元 １２、发行前每股净资产：２．５０元 １３、发行后每股净资产：４．３３元 １４、上市地点：深圳证券交易所 五、风险因素与对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）经营风险 １、主要能源、原材料供应和价格 电是本公司生产用的主要能源，约占产品制造成本２０％。作为国内供应较为紧张的能源之一，电力工业的发展有可能跟不上社会对电力需求的增长。本公司虽然目前电力供应充裕，但随着生产的发展，同样可能面临电力供应不足的风险。此次，电力供应价格是国家统一价格。国家有可能逐步放开电力价格，本公司也面临电力价格开后生产成本上涨的压力。 天然气是本公司产品的最重要原料，约占产品制造成本３０％。因其开采受地质条件和气候条件的影响，采气量的波动对本公司天然气的供应可能造成一定的风险。在天然气供应价格上，国家对本公司生产所需天然气的供应，部分采用国家计划价格。随着物价上涨，国家有可能提高或逐步放开天然气供应价格，这会使本公司面临原材料涨价的风险。 本公司生产用水采用循环冷却水，其补充水依赖人民渠３０支渠。随着农业用水增加或气候变化的影响，本公司存在因人民渠水量间断减少或断流所带来的供水风险。 ２、产品销售和价格 本公司建立的销售用户范围广，有可能对本公司销售后的货款回收带来一定的影响； 虽然本公司产品全部以市场价格销售。但是化肥是重要的农业生产资料，国家可通过制定最高限价的方式对市场进行调控，这在一定程度上可能影响本公司的销售收益。 ３、产品结构 本公司产品结构较为单一，只要市场或生产发生不正常变化，本公司的经济效益就会直接受到影响。 ４、资金供求风险 本公司地处内陆中小城市，当地银行等金融部门的融资规模有限，这将可能对本公司的发展带来一些不利的影响。 （二）行业风险 １、产业依赖 化肥在生产和销售对农业的依赖性很大。农业增长速度放慢或没坡，将给本公司的发展带来不利影响。 ２、行业内部竞争 全国化肥企业在国家政策支持下发展迅速。国内化肥市场饱和下的激烈竞争日趋迫近。化肥工业是资金技术密集型工业，只有实行规模化生产，才能在市场竞争中处于较为有利的地位。从长远来看，本公司以现在的规模参与行业内部竞争将处于不利地位。 ３、环保政策 本公司坚持国家环境保护的基本国策，长期以来狠抓以节能和环境保护为中心的技术改造，生产过程中的污染排放治理效果良好，经当地环保部门多年长期检测，各项指标均低于国家规定的排放标准，１９９７年３月被德阳市人民政府评为“环境保护先进企业”。１９９６年的环保费用为２６万元，其中治理费２３万元，排污费３万元。预计１９９７年和１９９８年的环保费用为３３万元和３８万元。其中治理费分别为３０万元和３５万元。但化肥生产过程中的“三废”（废气、废水、废渣）不可能完全消除，若治理不当可能会对周围环境造成污染。 ４、加入世界贸易组织的影响 目前国内化肥工业受国家政策的保护和扶持，供求缺口通过有计划的进口来弥补。虽然目前进口尿素到岸价在１８００元／吨左右，高于本公司销售价格。但随着我国加入世贸组织，不排除国际竞争对国内化肥生产销售带来的不利影响。 （三）市场风险 １、商业周期的影响 受农作物生长季节的影响，化肥需求也存在着淡旺季。随着本公司生产规模的迅速扩大和市场竞争的日趋激烈化，化肥需求这一季节性变化会给本公司销售带来一些影响。 ２、市场规模和市场占有率的影响 本公司生产规模不大，供给量不足，市场占有率在国内不足１％，没有形成大型的市场基地，抵御市场波动的能力不很强，对本公司生产经营的稳定性带来了一定的影响。 （四）政策风险 化肥工业是国家大力扶持的工业，国家一直对能源、原材料供应采取相对优惠的政策。其次，对小氮肥企业生产的尿素等化肥产品实行免征增值税的优惠政策。再次，地方政府对本公司实行１５％的所得税率的优惠政策。此外，对化肥企业的技术改造和扩建，在项目审批立项以及资金配套均给予扶持政策，这些政策的变动将会给本公司带来不利影响。 （五）项目风险 年增３万吨合成氨技改项目是为本公司进一步扩大尿素规模配套的工程项目。尿素生产规模扩大滞后，会使该项目投产后不能充分发挥生产能力，从而影响经济效益。 此次，本次募集资金拟投资的项目都是技改项目，尽管建设周期短，但在建设期间销售市场可能会发生变化，使这些投资项目不能达到预期的经济效益。 （六）股市风险 国内证券市场当前尚处于初级阶段，现行的法律、法规仍不健全，股票价格的波动有时因投机性太强而幅度很大。其次，本公司经营业绩的变动和国家宏观经济政策的调整、投资者的心理预期变化及其它一些不可预见的因素都会造成本公司股票价格的波动。因而，本发行人提醒投资者在认购本公司股票时，要充分了解股市风险。 针对以上风险，本公司将采取以下对策： （一）经营风险对策 １、能源原材料供应和价格 本公司已与德阳市天然气公司第二家天然气供应商订了长期供气合同。而且，近年来在本公司厂区附近发展了一新的大型天然气气田，目前已探明储量在３００亿ｍ3以上， 本公司将充分利用这一资源优势，确保本公司经营和发展对天然气的需求。 在电力供应方面，本公司由省内国家大电网供电，且已得到德阳市供电局同意增容的承诺。可以稳定满足本公司发展的用电需求。 为防止用水紧张，本公司在厂区内已挖掘２眼大口井，２眼深井作为备用水源。另外，在距厂区１８０米处设有一座泵站，充分利用德阳市中区黄连泉的水量，确保本公司生产用水的需求。 对于能源、原材料供应价格可能上涨导致成本上涨的压力，本公司将继续加大技术改造力度，降低单位产品的能源、原材料消耗，最大限度降低生产成本；加强生产管理和质量控制，提高产品质量；以抵消上述压力带来的风险。 ２、产品销售和价格 本公司将加强销售力量，扩大市场规模，建立长期稳定的销售市场。同时，进一步提高产品质量，加强售后服务，赢得客户信誉，保证销售货款的及时回收。此外，本公司还将提高品牌意识，加强广告宣传，树立公司形象，提高公司品牌－－“美丰牌”商标的知名度。 ３、产品结构 本公司计划生产双氧水、甲醇及其下游产品等其它多种化工产品并实施多种经营，改变产品结构单一的状况。 ４、资金供应 本公司将与德量、遂宁及省有关银行等金融部门建立良好的信用关系，争取更多的贷款，以满足本公司发展对资金的需求。另外，还将在本次股票发行上市后，积极利用资本市场筹措本公司发展所需资金。 （二）行业风险对策 １、产业依赖 本公司一方面在以生产经营化肥为主的基础上，加快多种经营的步伐，开发非农化工产品，开拓其它经营领域，改变因产品结构和经营范围单一而导致的对农业过分依赖；另一方面，本公司将有计划地开拓合成氨、尿素在工业领域的销售市场。 ２、行业内部竞争 针对行业竞争日趋激烈化的局面，本公司已制定了一系列相应对策。一是不断加强技术改造，进一步提高生产技术水平和产品质量，以技术为保证，靠质量求生存。二是加快合成氨、尿素的改扩建工程建设，努力壮大自己的实力，实行规模经营。三是加强以降低成本为核心的全面优化管理。四是加强销售力量，努力开拓市场，扩大市场辐射范围，搞好售后服务，以优质产品和优质服务赢得客户信誉。 ３、环境保护 本公司将继续按照国家有关环境保护标准来加强生产过程控制，保证“三废”排放均符合这些标准。在新改建扩建项目中，采用先进的生产技术设备，使生产时排放的有害物质进一步降到最低限度，并努力提高综合利用能力。 ４、关于世界贸易组织 为适应我国加入世贸组织所面临的竞争，本公司将更进一步加强技术改造，深化改革，强化管理，进一步提高劳动效率，降低生产成本，提高产品质量，充分利用本公司的优势，使本公司产品在质量上和价格更具竞争力。 （三）市场风险对策 １、商业周期 本公司将建立起容量较大的产品仓库，准备足够的储备资金，实现产品淡储旺供。本公司还将有计划地开拓非农用领域的尿素、合成氨市场。同时，在产品销售价格上，也将采取较为灵活的策略，实行季节性销价。 ２、市场规模和市场占有率 本公司将在不断扩大生产规模的基础上，长期建立以绵阳市、遂宁市、南充市、广元市、内江市德阳市为核心、云、贵、川、陕为基地，具有较大规模的稳定的销售市场，提高市场占有率。 （四）政策风险对策 对于国家税收优惠政策及其它政策的改变，本公司将进一步挖掘潜改造降低成本，同时提高产品质量，争取产品优质优价，以抵消这种变化给本公司生产经营带来的影响。 （五）项目风险对策 为了充分利用合成氨生产能力，本公司将加大技术改造力度，尽快扩大尿素生产规模，同时组织强有力的施工队伍，加强施工进度，尽量缩短工期，使投资项目尽快发挥效益。 （六）股市风险对策 为避免股市波动带来的风险，本公司将严格按照《公司法》及有关法规来规范披露信息，改善经营管理，力争不断地扩大市场，增加效益，给投资者以最好的回报，增强本公司股票在股市上的稳定性。 六、募集资金的运用 （一）本次募集资金投资计划 本次股票发行成功后，扣除发行费用，公司将募集资金１．９５亿元。根据本公司的发展规划，这笔资金将投入以下三个项目。 １、“６改１０”项目。该项目是通过对目前现有尿素生产设备的技术改造和适当扩建，将现有的年产６万吨尿素生产能力扩建到年产１０万吨尿素生产能力能力。该项目已经省经贸委川经贸（１９９７）技改１３６号文批准立项，总投资为８２０４万元，其中固定资产投资４７０４万元，流动资金３５００万元，由本次新股发行后募集资金解决。该项目建设期为一年半，预计１９９８年１１月建成投产。建成投产后，年增尿素生产能力４万吨，销售收入６７００万元，税后利润１２７７万元。投资回收期约４．６８年（含建设期）。达到设计生产能力后，预计年投资收益率为１９．９７％。 “６改１０”项目资金运用时间表 单位：万元 时 间 项目阶段 工程内容 项目资金投入 １９９７年４月到５月 前期工作 编制项目建议书、可行 80 性研究报告、初步设计 并取得上级批文 １９９７年５月到７月 设计阶段 施工图设计、设备材料订货 1700 １９９７年７月到 施工阶段 土建施工、设备及工艺 2800 １９９８年１０月 外管安装、单体试车、 系统联动试车 １９９８年１１月 试产阶段 投料试生产、正式投运 124 合计 4704 ２、年增３万吨合成氨技术改造项目 该项目是通过对现有合成氨生产装置的部分工段进行适当改造和扩建，新增合成氨生产能力３万吨／年。该项目是为本公司今后进一步扩大尿素生产规模夯实基础。在尿素生产能力未提高之前，将作为商品液氨处理。项目总投资７４５０万元，其中固定资产投资４９５０万元，流动资金２５００万元，全部通过这次发行新股募集资金解决。本项目已经省经贸委川经贸（１９９７）技改３２３号文批准。项目建设期为１年，建成投产后，将新增销售收入６０００万元，利润１４０５万元。投资回收期４．２２年（含建设期），投资收益率为２０．６４％。 项目资金运用时间表 单位：万元 时 间 项目阶段 工 程 内 容 项目资金投入 １９９７年４月到６月 前期工作 编制项目建议书、可行性研究 650 报告、初步设计并取得上级批文 １９９７年６月到７月 设计阶段 施工图设计、设备材料订货 1800 １９９７年７月到 施工阶段 土建施工、设备安装、单体试车 2300 １９９８年５月 联动试车 １９９８年６月 投产阶段 投料试生产、正式投运 200 合 计 4950 ３、６万吨合成氨造气系统节能改造项目 合成氨造气系统节能技术改造工程项目。该系统是拟将现有６万吨合成氨装置最重要的工段－－造气工段中的天然气常压ＣＣＲ转化工艺更换改造为先进成熟的ＬＣＬ转化工艺，以达到节能降耗、提高经济效益之目的。该项目已经省经贸委川经贸（１９９７）技改３２１文批准立项。项目总投资４９０４．６１万元，全部为建设投资，主要通过这次发行新股募集资金解决。项目投产后，将能为本公司每年节省天然气９００万立方米，节电１０８０万ＫＷＨ，节省蒸气１３．２万吨，每年共能节约１７９１．６３万元，年平均收益１５７５．４４万元，投资收益率为３２．１２％。 项目资金运用时间表 单位：万元 时 间 项目阶段 工 程 内 容 项目资金投入 １９９７年４月到５月 前期工作 编制项目建议书、可行性研究 800 报告、初步设计并取得上级批文 １９９７年５月到７月 设计阶段 施工图设计、设备材料订货 1500 １９９７年７月到 施工阶段 土建施工、设备安装、单体试车 2300 １９９８年１２月 联动试车 １９９８年１２月到 试产阶段 投料试生产、正式投运 304.61 １９９９年３月 合 计 4904.61 “６改１０”工程、年增３万吨合成氨技改工程、６万吨合成氨节能改造工程共将使用２０５５８．６１万元。本次新股发行募集的资金全部用于上述三个项目，不足部分将自筹资金解决。 “６改１０”工程、年增３万吨合成氨技改工程是进一步扩大本公司的生产规模，６万吨合成氨造气系统节能改造将能进一步降低本公司的生产成本。三个项目将同时进行建设，但由于６万吨合成氨造气系统节能改造工程是对现有合成氨造气系统进行全面改造，技术难度大，建设周期长，本公司将集中力量保证该项目顺利进行并保质保量完成。 七、股利分配政策 （一）除股东大会有特别决议外，本公司股利原则上每年派发一次，采用派发现金或送股或两者兼用的形式。每年度的具体分配方案由董事会提出，经股东大会审议批准。股息的派发以年终财务决算为依据，于次年６月底以前派发。 （二）本公司税后利润按下列顺序和比例分配： １、弥补以前年度亏损 ２、提取法定公积金 10% ３、提取法定公益金 5-10% ４、提取任意公积金 ５、分配普通股份 （三）分配股利时，将按有关规定代扣代缴个人股东股利收入的应交税金。 根据公司１９９６年度股东大会决议，本次发行如果按计划完成，首次派发股利的时间将在本次新股发行上市后三个月内进行，新老股东共同享受１９９６年１２月３１日之前本公司滚存的利润和１９９６年１２月３１日之后的利润，具体分配方案由本次新股发行上市后的临时股东大会审议决定。 八、发行人情况 （一）概况 发行人名称：四川美丰化工股份有限公司 成立日期：１９９４年３月３日 注册地址：四川省射洪具太和镇新阳街８７号 联系地址：四川省德阳市嘉陵江西路９１号 经营范围：主营合成氨、碳酸氢铵、尿素、复合肥、石灰、精细化工产品、煤气 经营方式：制造、销售 （二）公司历史沿革 本公司前身四川射洪县氮肥厂创建于１９７６年，主要生产和销售碳酸氢铵。１９９３年１２月１０日，省体改委以川体改（１９９３）２００号文件批准射洪县氮肥厂进行股份制试点。射洪县氮肥厂联合四川省德阳市什邡化肥总厂、四川省中江县农业生产资料总公司、四川省三台县农业生产资料总公司和四川省第一建筑工业工程公司等四家单位共同发起，以定向募集方式设立本公司。本公司于１９９４年２月２８日召开创立大会，１９９４年３月３日正式登记注册，射洪县氮肥厂同时注销。 在改制过程中，射洪县氮肥厂以评估后的经营性净资产按１：１的比例折成４００３．８万国家股，由射洪县国有资产管理局持有。１９９６年７月，为了进行现代企业制度试点，经省经贸委川经贸（１９９６）企６２号文批准，以本公司为核心组建了四川美丰（集团）有限责任公司。１９９６年１０月，经射洪县人民政府射府函（１９９６）６０号文件批准，原射洪国资局持有的本公司４００３．８万国家股改由四川美丰（集团）有限责任公司经营管理并行使股东权利。１９９６年１２月四川省国有资产管理局以川国资企（１９９６）１０１号文予以确认。 （三）组织结构图 １、本公司组织结构及管理机构图 ┌─────┐ │ 股东大会 │ └──┬──┘ ├─────────┐ │ │ ┌──┴─┐ ┌─┴─┐ │ 董事会 │ │监事会│ └──┬─┘ └───┘ │ ┌──┴─┐ │ 总经理 │ └──┬─┘ ┌────────┼───────┐ ┌──┴─┐ │ ┌──┴──┐ │副总经理│ │ │ 三 总 师 │ └────┘ │ └─────┘ │ ┌───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬─────┐ │生产部│工程部│财务部│证券部│办公室│供应部│销售部│人事保卫部│ └───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴─────┘ ┌────┬────┬─────┼────┬────┬────┐ │造气车间│合成车间│脱碳车间 │尿素车间│水汽车间│机修车间│ └────┴────┴─────┴────┴────┴────┘ ２、美丰（集团）有限责任公司产权投资图 ┌──────┐ │集 团 公 司 │ └───┬──┘ │ ┌───┬──┴──┬────┐ 53% 100% 100% 100% 四 射 射 硫 川 洪 洪 美 县 县 丰 洪 天 酸 化 德 然 工 综 气 股 合 化 厂 份 开 工 有 发 厂 限 公 公 司 司 （四）本公司主要产品生产能力及销售情况 １、本公司主要生产产品有合成氨、尿素、碳酸氢铵。 主要产品１９９４￣１９９６年产量如下： 单位：吨 品种 合成氨 尿素 碳酸氢铵 １９９４年 37769 --- 144520 １９９５年 47143 24983 114679 １９９６年 61428 75044 75310 ２、主要产品销售情况 由于化肥是重要的农业生产资料，由各级农业生产资料公司为主渠道经营，因此，本公司产品主要是通过销往各地农资公司销售给农民。合成氨是生产碳酸氢铵和尿素的中间产品。在满足本公司生产之余，少量对外销售。碳酸氢铵主要在四川省内销售。尿素６０％销往省内遂宁市、德阳市及其它县市，４０％销往陕西、云南、贵州、安徽和新疆等省市。 本公司产品目前供不应求，产销率达１００％。 （五）能源、原材料供应 本公司产品的主要原材料是天然气，约占产品制造成本的３０％。天然气供应目前是由四川省石油管理局德阳配气站、德阳市天然气公司、德阳市中区天然气公司三家单位供应。这三个供应地距离本公司都在３－４公里左右，采用管道输送，输送路程短，用气可靠、方便。 本公司生产用的主要能源是电，约占产品制造成本的２０％，由德阳市五里堆变电站供应。该变电站距本公司厂区只有０．５公里，供电性能良好。 本公司地处气、电富集的德阳市，资源充足，完全能满足公司目前及将来生产经营的发展需要。 （六）业务收入构成 本公司业务收入主要由尿素和碳酸氢销售收入构成，具体情况如下 时间 １９９６年 １９９５年 １９９４年 项目 销售收入 比重 销售收入 比重 销售收入 比重 （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） 合成氨 46.59 0.26 570.89 5.34 430.28 7.87 碳铵 4024.53 22.74 5332.88 49.87 4981.52 91.14 尿素 13611.17 76.91 4753.13 44.45 其它 16.41 0.09 36.10 0.34 54.2 0.99 总销售收入 17698.7 100 10693 100 5466 100 （七）关联交易 １、本公司董事魏才祥现任三台县农业资料生产总公司经理。三台县农资公司作为农业生产资料专营公司，在帮助本公司产品销售，稳定和扩大本公司的产品销售市场上起到了有益的推动作用。本公司的产品都是以正常的市场价格销售给他们，公平交易，互惠互利。本公司与该公司没有签订长期供货合同。 ２、本公司的最大股东四川美丰（集团）有限责任公司的全资企业中，射洪县天然气化工厂主要制造和销售碳酸氢铵，与本公司生产销售的碳酸氢铵类同，但由各自自主生产销售，不存在关联交易。该厂所使用的原材料之一－－－－天然气，供应地点为遂宁市，而公司天然气供应地点为德阳市。前者属川中矿区，后者属省石油管理局配气站，不存在争夺原材料市场的关系。 四川美丰（集团）公司承诺在本公司股票上市二年内通过技术改造使射洪县天然气化工厂转产非化肥产品不再生产碳酸氢铵。另外，还承诺，美丰（集团）公司今后不开发和生产与本公司同类的产品，不与本公司争夺产品和原材料市场。 （八）公司职工情况 本公司现有员工８７６人，其中生产人员６６２人，销售人员１６人，技术人员１４１人，财务人员１１人，行政管理人员４６人。 职工文化水平：本科以上学历３５人，大专学历６７人，中专学历１２６人。 技术职称情况：高级职称４人，中级职称３３人，初级职称１２５人。 本公司１９９６年有离退休职工２７人，预计１９９７年为３０人，１９９８年为３１人。 本公司职工享有养老保险 （九）董事、监事、高级管理人员 １、董事会成员 陈平，男，１９３７年生，大学文化、中共党员、高级经济师。１９５４年２月参加工作，１９８３年任射洪县氮肥厂厂长、党委书记、总经济师至本公司成立。其后，一直担任本公司董事长兼总经理、党委书记、总经理师。１９９６年１０月兼任美丰（集团）有限责任公司董事长至今。先后荣获“全国化工劳动模范”，享受国家级特殊津贴的“有突出贡献专出家”，四川省“优秀企业家”、“重视质量工作优秀经理”、遂宁市“明星企业家”等称号。持有本公司股份８２５０股。 勾永梁，男，１９４３年生，大学文化、中共党员、高级工程师，１９６６年参加工作。现任本公司副董事长、副总经理、总工程师。１９９３年被为四川省遂宁市“技术拔尖人才”，享受四川省政府特殊津贴。持有本公司８２５０股。 黄瑞阳，男，１９４３年生，高中文化、中共党员、高级工程师，１９６２年参加工作。现任本公司副总经理兼副总工程师。持有本公司股份８２５０股。 彭科席，男，１９４５年生，大学文化，中共党员、高级工程师，１９７０年参加工作。现任本公司副董事兼美丰（集团）有限责任公司副董事长。持有本公司股份８２５０股。 王世兆，男，１９５６年生，大专文化、中共党员、经济师，１９７６年参加工作。现任本公司副总经理。持有本公司股份８２５０股。 杨久宜，男，１９５６年生，初中文化、中共党员、工程师，１９７６年参加工作。现任本公司副总经理。持有本公司股份８２５０股。 贺军，男，１９５２年生，大专文化，中共党员、经济师，１９７６年参加工作。现任本公司工会主席，持有本公司股份８２５０股。 石玉华，女１９３９年生，大专文化、中共党员、会计师，１９６１年下乡，１９７６年参加工作。现任本公司总经理助理兼总经济师，持有本公司股份３３００股。 董国政，男，１９４９年生，中专文化、中共党员、会计师，１９６９年下乡，１９７６年参加工作。现任本公司副总会计师、财务部部长，四川省先进财务工作者。持有本公司股份８２５０股。 陈润，男，１９６４年，大专文化、中共党员、助理经济师，１９８０年参加工作。下任四川美丰（集团）有限责任公司党委副书记。持有本公司股份８２５０股。 谢生华，男，１９５５年出生，初中文化、中共党员、助理工程师，１９７６年参加工作。现任造气车间主任。持有本公司股份８２５０股。 李长银，男，１９３９年出生，高中文化、中共党员、经济师，１９６０年参加工作。现任四川美丰（集团）有限责任公司董事。持有本公司股份０股。 魏才祥，男，１９４９年出生，高中文化、中共党员、经济师，１９９６５年参加工作。现任三台县农业生产资料总公司经理。持有本公司股份８２５０股。 ２、监事会成员 吴盛财，男，１９４５年生，高中文化、中共党员、政工师。１９９６年１月由军队转业到射洪县氮肥厂任办公室副主任。现任本公司监事会召集人，本公司党委副书记、纪委书记。持有本公司股份８２５０股。 杨德霖，男，１９５１年生，中专文化、中共党员、工程师，１９６９年下乡，１９７６年参加工作。现任本公司工程部部长。持有本公司股份８２５０股。 况明会，女，生于１９５３年，初中文化、中共党员、工程师。１９６９年下乡，１９７６年参加工作。现任本公司生产部副部长。持有本公司股份８２５０股。 胡德树，男，生于１９５６年，高中文化、中共党员、工程师。１９７６年参加工作。现任本公司尿素车间主任。持有本公司股份８２５０股。 周和荣，男，生于１９５３年，大专文化、中共党员、副总工程师。１９７３年参加工作。现任四川省第一建筑工业工程公司总经理。持有本公司股份０股。 张大益，男，生于１９４７年，高中文化、中共党员、经济师。１９６８年参加工作。现任中国银行德阳金融信托投资公司总经理。持有本公司股份０股。 冯开宇，男，生于１９５５年，高中文化、中共党员、经济师。１９７１年参加工作。原任遂宁市中区农业生产资料公司经理。持有本公司股份８２５０股。 公司董事长陈平先生承诺，在一九九七年十二月以前的适当时候，辞去其兼任的四川美丰（集团）有限责任公司董事长职务。 九、经营业绩 １、生产经营一般情况 本公司成立以后，首先有效地转换了经营机制，以市场为导向，以质量为后盾，以效益为中心，强化岗位目标责任制，实现了经营管理水平提高和经济效益增长的良性循环。 其次，加大了技术改造和产品结构调整的力度。本公司成立以后，投资６６００万元，于１９９５年将碳酸氢铵改产尿素，建成年产４万吨尿素工程项目。该项目比预算投资节省１２００多万元，一次性投产成功。此后积极进行控潜改造，使该项目生产能力不断提高，１９９６年实际年产尿素达到７万多吨，为本公司１９９５年后利润大幅度增长奠定了基础。同时本公司在节能降耗上控潜，吨氨耗电、耗天然气和吨尿素耗氨呈逐年下降趋势，始终保持在国内同行中的先进水平。 公司成立三年来，业务发展迅速，一年迈上一个台阶。１９９４年、１９９５年、１９９６年主营业务收入分别比上年递增２３．３％、９５．３％、６５．０％，利润总额分别比上年增了１８．９％、１０７．４％、１３１．１％。在国内现有小氮肥８００多家企业中，各项主要技术经济指标均居行业前茅。本公司多次荣获国有、四川省和遂宁市各级“节能先进单位”、“质量、效益先进单位”、“明星企业”荣誉称号。主要产品合格率１００％，一等品率８０％以上，产销率１００％。１９９４、１９９５连续两年被化工部评为“全国化肥生产先进企业”。 ２、销售额和利润情况 单位：万元 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 主营业务收入 17699 10693 5466 主营业务利润 7156 3070 1494 利润总额 7098 3071 1488 税后利润 6025 2611 1265 十、股本 １、本公司注册资本：５２２３．４万元 ２、已发行股份：５２２３．４万股，每股面值１元。 ３、股本形成情况 １９９４年１月，本公司定向募集设立时，以主要发起人射洪县氮肥厂经营性净资产按１：１的比例折股４００３．８万国家股，另外四家发起人以货币资金按面值认购了１６０万股，其他法人及内部职工货币资金按面值分别认购了９２９万股和１３０．６万股。股本结构如下： 名称 数量（万股） 占总股本的比重（％） 总股本 5223.4 100 发起人股 4163.8 79.71 其中：国家股 4003.8 76.65 法人股 160 3.06 募集法人股 929 17.79 内部职工股 130.6 2.5 ３、内部职工股持股情况 １９９３年１２月，本公司被批准筹建定向募集股份公司时，内部职工股规定不能超过１３０．６万股，占总股本的２．５％。本公司按照规定严格限制在本公司职工范围内进行募集数额为１３０．６万股，占总股本的２．５％。 本公司内部职工股在四川证券交易中心进行了集中托管，没有在社会上流通。省证管办以川证办（１９９７）３４号文予以确认。根据本公司临时股东大会决议，内部职工股在这次新股发行后，将不随新股上市流通，待新股发行满３年后，按国有相关政策处理。 ４、发行后股本结构 本公司这次批准新发行的额度为２３００万Ａ股，全部新股面向社会公众公开发行。发行后总股本为７５２３．４万股。股本结构如下： 名称 数量（万股） 占总股本的比重（％） 国家股 4003.8 53.22 法人股 1089 14.47 内部职工股 130.6 1.74 社会公众股 2300 30.57 ５、发行前前１０名股东名单及持股情况 单位名称 持股（万股） 占发行前 占发行后 股比重（％） 股比重（％） １．四川美丰（集团）有限责任公司 4003.8 76.65 53.20 ２．四川省射洪县印刷厂 160 3.06 2.13 ３．四川省飞虹轴瓦股份有限公司 105.9 2.03 1.41 ４．四川省射洪县棉麻公司 100 1.91 1.33 ５．遂宁市中区农业生产资料公司 73.6 1.41 0.98 ６．三台县农业生产资料总公司 60 1.15 0.80 ７．四川省第一建筑工业工程公司 55 1.05 0.73 ８．德阳市银马实业公司 50 0.96 0.66 ９．蓬溪县农业生产资料公司 35 0.67 0.47 １０．中江县农业生产资料公司 30 0.57 0.40 合 计 4673.3 89.47 62.12 十一、主要会计资料 如果投资人欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅附件中的审计报告及注释。 （一）主要财务会计资料 根据四川会计师事务所川会师业一（１９９７）第８１号《审计报告》，本公司１９９４年至１９９６年三个会计年度的资料负债状况经营业绩如下所示： １、资产负债表（见附表一） ２、利润及利润分配表（见附表一） （二）会计报表附注 １、重要会计政策 （１）会计制度 本公司会计核算执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间及记帐本位币 本公司会计年度为公历１月１日至１２月３１日，以人民币为记帐本位币。 （３）记帐原则及计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资除规定进行资产评估以评估值价外，均按实际成本计价。 （４）存货计价方法 本公司产品生产的主要原料是天然气，但由于生产工艺过程的特点决定按当月实际耗用数全部计入当月生产成本而不包括在本公司存货中。本公司存货主要是修理用备品备件、燃料（煤）、产成品和低值易耗品，均采用实际成本进行日常核算；生产领用原、辅材料时，按先进先出法计价；销售发出产成品的成本按加权平均法计算；低值易耗品于领用时一次性摊销。 （５）坏帐准备 本公司不计提坏帐准备金，对发生的坏损失计入管理费用，收回已核销的坏帐冲减管理费用。 （６）固定资产及其折旧 本公司固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在２０００元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在２０００元以上，且使用期限超过两年的，也作为本公司固定资产。 除１９９３年本公司设立时按规定进行资产评估外，本公司购置的固定资产均按实际成本计价；固定资产折旧按直法平均计算，并按固定资产类别的原价，规定使用年限和３％的残值率确定各类固定资产的年折旧率。 （７）税项 本公司应纳税项目如下： Ａ．流转税：根据财政税，国家税务局财税字（９４）００４号、（１９９６）１８号文规定，本公司主要产品碳酸氨铵和尿素在１９９４、１９９５年１９９６年度均免征增值税；合成氨和附产品石灰按不含税销售收入征收６％的增值税。另按应纳增值税的７％和３％分别计缴城建税和教育费附加。 Ｂ．所得税：根据射洪县人民政府射府发（１９９４）３９号文件规定，本公司自１９９４年起按应纳所得税额的１５％计缴企业得税，并经四川省地方税务局确认；四川省人民政府于１９９７年３月以川函〖１９９７〗３９号文批准，本公司自１９９７年１月１日开始所得税税负按１５％计缴企业所得税。 Ｃ．其他税项按国家规定计缴。 （８）利润分配 本公司利润分配顺序为弥补以前年度亏损，提取１０％法定盈余公积金，提取５％－１０％法定公益金，提取任意盈余公积金和分配股利。 ２、会计报表主要项目注释 （１）、货币资金 ９６－１２－３１ ９５－１２－３１ 现金 489958.81 431115.14 银行存款 26161690.09 19314444.64 26651648.90 19745559.78 货币资金１９９６年末比１９９５年末增加３４．９８％，主要是本公司尿素“四改六”工程１９９６年１１月增加专项贷款１０００万元。１９９６年１２月归还贷款５００万元。 （２）、应收帐款 应收帐款１９９６年１２月３１日余额为１３８６４４６５．３５元，共４９户，帐龄分析如下： 帐龄 户数 金额 比例（＊） １年以内 48 13864263.93 99.99 １－２年 1 201.42 0.01 49 13864465.35 100.00 应收帐款户中无持本公司５％以上股份的股东。 （３）、预付货款 预付货款为预付的原材料、设备、备品备件款，１９９６年１２月３１日余额为９８１５１１７．９６元，帐龄分析如下： 帐龄 户数 金额 比例（％） １年以内 29 9231503.99 94.05 １－２年 6 19183.97 0.20 ２－３年 3 564430.00 5.75 38 9815117.96 100.00 （４）、短期借款 １９９６年末比１９９５年末短期借款增加５６２．６５％，系因生产规模扩大及尿素技改工程所需流动资金增多所致。 （５）、应付帐款 本公司应付帐款主要是应付天然气等原材料货款，１９９５年１２月３１日余额为９０４２１３６．１３元，共５３户，１９９６年１２月３１日余额１１１９３４５４．５８元，共８５户明细帐。 １９９６年末比１９９５年末应付帐款增加２３．７１％，系因天然气和技改设备款增加所致。 （６）、未交税金 １９９６年末比１９９５年末未交税金增加３１８．１４％，系因９６年所得税未经税务机关汇算，尚未缴纳。 （７）、财务费用 １９９６年 １９９５年 １９９４年 利息净支出 1850314.62 653540.83 29510.48 金融机构手续费 4169.70 2824.80 1231.95 其他 2182.30 4412.20 5993.33 1856666.62 660777.83 36735.76 财务费用１９９６年度比１９９５年度增加１８１％，系因流动资金贷款增加所致。 （８）、期后事项 到期借款已于还款日全部归还。 １９９６年度未交税金已于１９９７年２月３日全部缴清。 （三）关联交易。 本公司董事魏才祥先生现任四川省三台县农业生产资料总公司经理。三台县农资公司在帮助本公司产品销售上起到了有益的推动作用，本公司每年有一部分产品（尿素）以正常的市场价格销售给该公司，具体情况如下： 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 销售额 占总销售额％ 销售额 占总销售额％ 销售 占总销售额％ 销售 1350.80 7.63 1574.42 14.72 836.00 15.2 （四）主要财务指标 指标名称 １９９６年 １９９５年 １９９４年 流动比率（％） 92.17 73.80 105.50 速动比率（％） 78.12 64.19 96.87 资产负债率（％） 44.47 57.79 57.80 应收帐款周转率（％） 2372.70 5562.40 1958.39 存货周转率（％） 1210.00 1689.00 1259.00 净资产收益率（％） 46.22 37.25 23.24 每股净收益（元） 1.15 0.50 0.24 十二、债项 １、截止１９９６年１２月３１日，本公司的主要债项如下： 户名 金额（元） 借款日 还款日 月利率（％） 备注 短期 长期 工行德阳市分行 1652000.00 96.04.25 97.01.24 12.06 信用借款工行德阳市分行 560000.00 96.09.10 97.08.11 9.24 信用借款工行德阳市分行 3000000.00 96.11.21 97.05.20 8.415 信用借款工行德阳市分行 4000000.00 96.12.30 97.05.29 8.415 信用借款射洪县财政局＊ 2230819.10 96.01.12 97.01.11 2.40 抵押借款射洪县财政局＊ 1200000.00 96.01.18 97.01.17 2.40 抵押借款射洪县财政局＊ 5745000.00 96.05.17 97.05.16 1.20 抵押借款射洪县财政局＊ 3552000.00 96.04.01 97.03.31 1.20 抵押借款射洪县财政局＊ 1200000.00 96.12.24 97.12.31 4.80 抵押借款工行德阳市分行 9500000.00 96.09.20 97.03.20 8.10 抵押借款工行德阳市分行 2000000.00 93.09.20 98.11.29 8.10 抵押借款工行德阳市分行 13500000.00 94.12.29 98.12.29 8.10 抵押借款工行德阳市分行 10000000.00 96.11.29 99.11.28 9.15 信用借款美丰（集团）公司＊＊ 3770900.00 96.07.20 99.07.20 9.15 信用借款对内部人员负债＊＊＊ 275542.26 住房基金 合 计 32639819.10 29546442.26 -- -- -- -- 注释： ＊对射洪县财政局的负债：系政府为了支持本公司的发展，将财政周转金借给本公司用于补充生产经营流动金。 ＊＊对美丰（集团）公司负债：系股份公司因尿素“四改六”工程向四川美丰（集团）有限责任公司的借款。 ＊＊＊住房基金：根据国务院有关住房制度改革试点的通知精神和省、市的文件规定，从９６年１月１日起，按职工工资的１０％缴纳住房基金，其中：职工个人负担５０％，公司担５０％，用于职工购房和房屋大修。两者均归职工个人所有。 ２、截止１９９６年１２月３１日，本公司不存在任何或有负债。 ３、本公司所有债项均无担保 ４、主要合同承诺 （１）１９９５年８月３日，本公司与德阳市中区天然气公司签订了天然气供销合同，用气时间至少１２年。 （２）１９９２年３月２７日，本公司与德阳市天然气公司签订了集资使用地方天然气合同，取得１０年用气权。 （３）１９９５年１２月２５日，本公司与人民渠一处孝泉管理站、平坝水电管理所签订了供水协议，合同有效期从１９９６年１月１日起至２０００年１２月３１日止。 十三、资产评估 （一）在本次股票发行前，本公司委托东方资产评估事务所对本公司各类资产进行了评估，评估结果：总资产２７２６２．００万元，总负债１０４４０．５０万元，净资产１６８２１．５０万元，与评估前帐面净资产相比，增值３７８６．６１万元，增值率为２９．０５％。 资产评估表 评估基准日：１９９６．１２．３１ 单位：人民币万元 资产类型 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估值 增加值 增值率％ 流动资产 6900.06 6900.06 6908.73 6908.73 8.67 0.13 长期投资 19.82 19.82 21.96 21.96 2.14 10.79 房屋建筑 1988.20 1769.08 2507.69 2071.57 302.49 17.09 机器设备 13985.55 12003.00 16279.65 14316.78 2313.78 19.27 在建工程 638.20 638.20 638.20 638.20 土地使用权 1277.73 1277.73 1434.46 1434.46 156.73 12.26 无形资产 867.50 867.50 1870.30 1870.30 1002.80 115.60 资产合计 25677.06 23475.39 29660.99 27262.00 3786.61 16.13 流动负债 6535.86 6535.86 长期负债 3904.64 3904.64 负债合计 10440.50 10440.50 净资产 13034.89 16821.50 3786.61 29.05 （二）资产增值的主要原因 １、无形资产。增值１００２．８０万元，增值率１１５．６０％。本公司拥有用电、用水、用气权、电话初装费、土地使用权五项无形资产，无专利权、专用技术、生产许可证、特许经营权、租赁权、商标等无形资产。对用电、用水、用气权，电话初装费是根据当地政府有关部门规定的现价标准计算的评估增值。 ２、机器设备。增值２３１３．７８万元，增值率１９．２７％，是采用重置成本法计算的评估增值。 本次资产评估仅作为制定发行价格的参考依据，在会计上未作调帐。 十四、盈利预测 本公司提醒投资者，鉴于盈利预测所依据的种种假设具有不确定性，投资者进行投资判断时，不应过于依赖本预测资料。 １、经四川会计师事务所审核〖川会师──（１９９７）第８３号〗，本公司１９９７年盈利预测如下： 单位：人民币万元 项目 １９９７年度盈利预测 一、主营业务收入 19722 二、主营业务利润 6495 三、营业利润 6500 加：投资收益 2 营业外收入 -- 减：营业外支出 2 四、利润总额 6500 减：所得税 975(15%税率) 2145(33%税率) 五、净利润 5525 4355 ２、盈利预测编制的基准与依据 本公司编制的盈利预测表是在分析总结１９９４年至１９９６年已实现的经营业绩基础上根据本公司１９９７年度生产、经营计划，并考虑本公司现时的各项基础、能力和各项假设，本着求实、稳健的原则并采用本公司一贯采用的会计政策和计算方法而妥善编制的。这些会计原则和计算方法符合我国现行的法律、法规和财务会计制度的规定。 本公司预测１９９７年营业收入比１９９６年增１１．７％，利润总额比１９９６年降低８．４％，主要理由和依据是： （１）主营业务收入：本公司自１９９３年以来大力调整产品结构、提高附加值较高的尿素产量比重，并实施“稳定川内市场、奋力开拓省外市场”的营销策略，使产品连年保持旺销势头。１９９７年预计产销尿素８００００吨比１９９６年增加４９５６吨，增长６．６％。生产并销售碳酸氢铵１２００００吨比１９９６年增加４４６３８吨，增长５９％，产销液氨２４００吨，比１９９６年下半年增加２１４４吨，增长８３７％，但由于前两年进口化肥较多，除影响１９９６年下半年外，还将继续影响１９９７年。根据目前市场行情预测１９９７年销价，每吨尿素单位销价为１７００元，比１９９６年均价降低了１１３．７６元；每吨碳酸氢铵预测单位价为４８０元，比１９９６年均价降低５４．０３元；每吨液氨预测单位销价为１６００元，比１９９６年均价降低了２２０元，这样１９９７年销售收入预计比１９９６年增加２０２３万元。 （２）营业成本：预计１９９７年主要产品尿素、碳铵、合成氨的单位成本由于电等主要原料涨价将比１９９６年分别增加４１．０４元、４．６３元、５３．６元；连同１９９７年销售量的增加共使营业成本增加２６２１万元。 （３）费用及其它业务利润：预计１９９７年比１９９６年销售费用增加０．５万元，管理费用增加８９万元、财务费用减少３１万元，营业税金及附加增加４．５万元，其它利润减少１万元，投资收益增加２万元，营业外支出减少６２万元。 上三项共使１９９７年利润总额减少５９８万元。 ３、盈利预测的假设 （１）本公司所遵循的现行法律、法规和政策无重大变化； （２）本公司所在地的社会经济环境无重大变化； （３）无受自然灾害等不可抗拒因素对本公司原材料供应造成重大利影响； （４）预期内本公司贷款利率、税负及市场环境无重大变化； （５）无其他人力不可抗拒因素和不可预测因素给本公司造成的重大不利影响。 ４、根据本公司预测的１９９７年度税前利润，按１５％所得税率计交，全面摊薄后每股盈利、预计市盈率、盈利实现后每股净资产分别为：０．７３元、１２．１２倍、５．０６元；若按３３％所得税计交，全面摊薄后每股盈利、预计市盈率、盈利实现后每股净资产分别为：０．５８元、１５．２６倍和４．９１元。 十五、发展规划 本公司将抓住近几年化肥市场供不应求，国家正大力扶技化肥工业发展的历史性机遇，迅速扩大规模，以肥为主，多种经营，实施集团化发展，实现经营管理体制和经济增长方式两个根本转变，以全新的规模和雄厚的实力跨入２１世纪。 发展目标： １、进一步扩大合成氨尿素生产能力，实现三年内合成氨年达１８万吨，尿素年产达２０万吨上的生产能力。 ２、开发新的产品。“九五”末增加化肥以外年销售额５０００万元以上包括双氧水、甲醇及其下游产品在内的三个其它产品。 ３、“九五”末，公司产品年销售额超过７亿元，税利达到２亿元。 发展措施： １、利用当地丰富的天然气资源优势，以技术改造为核心，迅速扩大合成氨和尿素的生产规模，实现以高浓度氮肥为主导产品的规模化经营。 ２、加快以德阳、遂宁市场为基地，以省内市场为依托，辐射全国的市场网络建设；搞好仓储条件，实行淡储旺供的营销方式；树立品牌意识，加强产品宣传，做好优质服务，实现优质产品，优惠价格。 ３、加强以降低成本为核心的全面优化管理。实行模拟市场核算，分解控制成本，实成本否决制；加强各部门车间的岗位目标责任制，责任明确，奖惩分明；强化现场管理，做到现场问题现场解决，防微杜渐，防患于未然。 ４、加强市场调研，做到重大问题决策具有预见性和科学性。 ５、进一步完善经营机制，以本次股票发行及上市为契机，严格按照有关法规动作，规范体制，搞活机制，切实做到经营围着市场转，生产围着经营转，公司围着效益转。 ６、进一步加强人才队伍建设。一是有计划引进技术人才。二是加强在岗职工培训，坚持持证上岗，定期考核，对落标下岗职工进行重新上岗培训。 十六、主要合同及重大诉讼事项 一、经中辰律师事务所审查，截止本招股说明书签署之日，本公司共签订了借款、购销、建设工程承包、技术转让、技术开发及其他尚未履行或正在履行中的合同共７４份，其中主要有： １、购买合同 （１）１９９５年８月３日，本公司与德阳市中区天然气公司签订了天然气供销合同，用气时间至少１２年。 （２）１９９２年３月２７日，本公司与德阳市天然气公司签订了集资使用地方天然气合同，取得１０年用气权。 （３）１９９５年１２月２５日，本公司与人民渠道一处孝泉管理站、平坝水电管理所签订了供水协议，合同有效期从１９９６年１月１日起至２０００年１２月３１日止。 ２、建设工程承包合同 １９９７年１月２０日，公司与四川省第一建筑工业工程公司就公司锅炉房全部土建工程签订建筑安装工程承包合同一份，竣工期为１９９７年１２月３１日。 ３、借款合同 １９９６年８月２４日，公司为加快“四改六”工程进度，与四川美丰（集团）有限责任公司签订了一份借款合同，借款金额为３７７０９００．００元，月利率９．１５‰，期限三年。 另外，本公司１９９６年１月１２日、１９９６年１月１８日、１９９６年４月１日、１９９６年５月１７日、１９９６年１２月２４日向射洪县财政局的五项借款，财政局委托其所属的县财政周转金管理办公室与本公司分别签订借款合同，合同有效期均为一年。 二、１９９７年４月９日，公司与四川美丰（集团）有限责任公司就原射洪县氮肥厂改组设立四川美化工股份有限公司时剥离的单身职工宿舍、职工食堂等非经营性资产签定了一份有偿使用协议。协议中美丰（集团）公司同意股份公司有偿使用费（职工食堂５００平方米，出租给股份公司使用，租金每月１５元／平方米），直至股份公司自行落实职工住房、食堂后为止。 三、截止本招股说明书签署之日，公司没有尚未结案的重大经济案件，也没有其他诉讼、仲裁案件或受到行政处罚事件。公司法定代表人和其他主要负责人近三年也没有被刑事追究，或涉及重大经济、民事、行政案件的情况。 十七、招股说明书及查文件的查阅地点 四川省德阳嘉陵江西路９１号四川美丰化工股份有限公司。 深圳市深南中路３３３号信兴广场地王商业中心商业大楼８层大鹏证券有限责任公司。 四川美丰化工股份有限公司 一九九七年五月二十三日 资产负债表 １９９６年度 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：元 资 产 行次 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1 26651649 19745560 8059678 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 13864465 1053789 2791099 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 13864465 1053789 2791099 预付货款 7 9815118 8397709 2982493 其他应收款 8 8145270 7499364 17331138 待摊费用 9 存货 10 10524117 5493536 2778168 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 69000619 42189958 33942576 长期投资： 长期投资 16 198200 242446 540232 固定资产： 固定资产原价 18 159737484 118758559 38464132 减：累计折旧 19 22016654 1427668 10157365 固定资产净值 20 137720830 104481870 28306767 在建工程 21 6382036 7622351 53857871 固定资产清理 22 待处理固定资 23 产净损失 固定资产合计 25 144102866 112104221 82164638 无形及递延资产： 无形资产 26 21452304 11545528 12363817 递延资产 30 无形及递延 35 21452304 11545528 12363817 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 36 递延税项： 递延税款借款 37 资产总计 40 234753989 166082153 129011263 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 41 23139819 3492000 1970000 应付票据 42 应付帐款 43 11193455 9042136 3487032 预收货款 44 1696955 8873077 344351 应付福利费 45 2891704 2408461 1728704 未付股利 46 14423994 20995358 17315286 未交税金 47 5159471 1233896 413221 其它未交款 48 52415 15478 1772 其他应付款 49 6800781 10309348 6202101 预提费用 50 10000 一年内到期的 51 9500000 800000 700000 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 74858594 57169754 32172467 长期负债： 长期借款 56 25500000 30100000 30900000 应付债券 57 6432000 9544500 长期应付款 58 3770900 1891240 1551255 其他长期负债 60 275546 386813 406141 长期负债合计 61 29546446 38810053 42401896 递延税项： 递延税款贷项 62 负债合计 65 104405040 95979807 74574363 股东权益： 股本 66 52234000 52234000 52234000 资本公积 67 盈余公积 68 14851282 5814292 1897455 其中：公益金 69 4950427 1938097 632485 未分配利润 70 63263667 12054054 305445 股东权益合计 75 130348949 70102346 54436900 负债及股东 权益总计 80 234753989 166082153 129011263 利润及利润分配表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：元 项 目 行次 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 一、主营业务收入 1 176987273 106933155 54660776 减：营业成本 2 96900390 69850089 34980914 销售费用 3 54712 44335 80706 管理费用 4 6606233 5621505 4589135 财务费用 5 1856667 660778 36736 进货费用 6 营业税金及附加 7 5632 54269 30643 二、主营业务利润 8 71563639 30702179 14942642 加：其他业务利润 9 56876 三、营业利润 10 71620515 30702179 14942642 加：投资收益 11 4500 30000 13679 营业外收入 12 2722 702 减：营业外支出 13 646312 17185 77436 四、利润总额 14 70981425 30714994 14879587 减：所得税 15 10734822 4602749 2229886 五、净利润 16 60246603 26112245 12649701 加：年初未分配利润 17 12054053 305445 盈余公积转入数 18 六、可分配利润 19 72300656 26417690 12649701 减：提取法定公积金 20 6024660 2611225 1264970 提取法定公益金 21 3012330 1305612 632485 七、可供股东分配的利润 22 63263666 22500853 10752246 减：已分配优先股股利 23 提取任意公积金 24 已分配普通股股利 25 10446800 10446800 |
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