鲁泰纺织股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
(在山东省登记注册) (境内上市外资股80000000股) 主承销商：南方证券有限公司 上市推荐人：南方证券有限公司 国际协调人：日兴证券(亚洲)有限公司 重要提示 本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况，招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前应仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 一、释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 1.本公司：指鲁泰纺织股份有限公司 2.本集团：指本公司及其附属公司 3. B股：指本公司每股面值人民币1.00元的境内上市外资股 4.主承销商：指南方证券有限公司 5.国际协调人：指日兴证券(亚洲)有限公司 6.上市：指本公司股票获深圳证券交易所挂牌上市 7.元：指人民币元 二、绪言 本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《深圳证券交易所业务规则》等国家及深圳市其它有关证券法规，并参照国际惯例，以本次发行之B股上市及向社会公众披露公司基本情况为目的而编制的。 本公司发起人及全体董事已确认本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或误导，并愿意对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 经国务院证券委证委发[1997]第47号文批准，本次公司溢价发行每股面值人民币1.00元的境内上市外资股80000000股。 本次发行是根据本招股说明书所载明资料发行的，除本发行人、主承销商及国际协调人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。 因买卖本公司股票而所需缴纳的税款由投资者自行负担，本公司及本公司上市推荐人和发行承销商对此不承担任何责任。 三、与B股发行有关的当事人 1.发 行 人：鲁泰纺织股份有限公司 法定代表人：刘石祯 地 址：中国山东省淄博市淄川区松龄东路81号 联 系 人：秦桂玲 孙志刚 电 话：(0533)5185166 5180888 传 真：(0533)5182188 2.发行人财务顾问：中华企业股份制咨询公司 地 址：中国北京市西城区成方街33号奔德金融会所508室 联 系 人：林振铎 电 话：(010)64225577转2306/2314 传 真：(010)64290310 3.主 承 销商：南方证券有限公司 法定代表人：王景师 地 址：中国广东深圳深南东路56号南方国际大酒店12—13楼 联 系 人：陈远 罗鹏 电 话：(0755)2172021 传 真：(0755)2227082 4.国际协调人：日兴证券(亚洲)有限公司 地 址：香港中环太古广场第一座19楼 电 话：(00852)28421111 传 真：(00852)28108637 5.发行人法律顾问：中银律师事务所 地 址：中国北京西城区南礼士路21号648室 经 办 律师：唐金龙 朱玉栓 郭玉林 电 话：(010)68573796 传 真：(010)68573559 6.主承销商法律顾问：上海市万国律师事务所 地 址：中国上海南京西路1728号百乐门大酒店622室 经 办 律师：吕红兵 王骞 刘维 电 话：(021)62488662 传 真：(021)62485297 7.国际协调人法律顾问：易周律师行 地 址：香港干诺道中111号永安中心1302室 电 话：(00852)29057641 传 真：(00852)28549596 8.国际会计师：张陈会计师事务所(普华国际成员所) 地 址：中国北京建国门外大街一号中国国际贸易中心国贸东楼409房 电 话：(010)65051155 传 真：(010)65055033 9.中国审计师事务所：山东会计师事务所 法 人 代表：许中祜 地 址：中国山东省济南市大纬二路59号海联大厦 联 系 人：周志济 电 话：(0531)6907042 传 真：(0531)6907042 10.收 款 银行：标准渣打(麦加利)银行深圳分行 地 址：深圳嘉宾路海燕大厦2楼 11.股份登记公司：深圳证券登记有限公司 地 址：深圳红岭中路25号 四、本次B股发行的基本情况 1.股票名称：鲁泰纺织股份有限公司B股 2.股票类型：记名式普通股 3.发行数量：80000000股 4.每股面值：人民币1.00元 5.股票发行价格：普通投资者认购价为人民币2.065元，于认购时以港元缴足，每股1.93港元 6.股票发行和承销方式：股票采取私募发行，承销采取包销方式 7.配售日期：1997年7月31日起至1997年8月5日止 8.承销机构： 南方证券有限公司 日兴证券(亚洲)有限公司 9.上市地点：深圳证券交易所 五、风险因素与对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 1.经营风险 本公司在生产经营过程中可能存在以下风险因素： (1)主要原材料供应风险 本公司主要原材料包括棉花、涤纶等。截至1996年12月31日止年度，棉花及涤纶分别占本集团采购总额的49％及24％。 主要原材料的供应能否保证，及其质量和价格的变动，都可能对本公司的生产和经营产生一定的影响。 (2)产品价格方面的风险 本公司产品价格主要依据本公司产品的生产成本结合同类产品的市场价格而制定，同时受政府有关法规和政策的监督。原材料成本、各项费用的变动以及同类产品的竞争都有可能导致本公司产品价格的波动。 (3)产品外销的限制 本公司产品70％以上外销。目前中国政府对部分纺织品及成衣产品实施出口限制。本公司的纱线出口须向当局申请出口许可证。过去，本公司的纱线出口全部领有出口许可证。该等出口许可证的申请会因当时的市场情况而转变。由于对纱线的出口限制只是中国政府自行实施以保障国内纺织生产商的原料供应，董事相信中国政府会因应市场情况而调节所发的出口许可证数量，故预计本公司的纱线出口在未来申请出口许可证将不会有重大困难。 (4)外汇风险 本公司的收入超过75％为外汇，其余为人民币，而B股的股息将以港元支付。 人民币兑外汇的汇率仍受国际及国内的经济及政治发展所影响。故投资者务请注意：本公司要承受人民币兑外币的任何贬值的风险，日后人民币兑其他外币贬值会对本公司的资产净值、外币开支及负债的金额有不利影响。虽然本公司有对外汇风险做出外汇套期保值工作，但不能保证本公司能有效对冲所有人民币值的变动。本公司预计日后在获取足够外汇以支付B股持有人股息方面，不会遇到很大困难。人民币对港元的任何贬值或会对B股持有人所获派的股息(当兑换为港元时)的价值及海外供应商的资本设备的应付价格构成负面影响。目前，尽管对经常帐户交易的外汇有所放宽，人民币仍是不可自由兑换为其他外币的货币。惟本公司不能保证调剂中心或指定银行的外币短缺，不会限制本公司获取足够外币以派发股息给B股持有人或应付其他外币需求的能力，又或人民币不会进一步贬值。 (5)对外担保 本公司就对第三方银行信贷作担保之五笔担保金额共计4847千美元。若以上五笔贷款中之任何贷款人无力偿还其根据有关贷款协议规定之任何款项，则本公司需要以担保人之身份继续履行该贷款人之责任。在此情况下，本公司之负债金额会受到负面影响。 2.市场竞争 纺织及制衣工业是中国的传统工业，近年来行业内竞争日益加剧。本公司是国内少数有技术生产50S纱或以上的高档纺织品生产商之一。 公司所生产的纱线和色织布产品均为高纱支的高档产品，全部以本身的“双泰”及“海皇”品牌销售至国内外的客户。本公司的衬衣以本身的“格蕾芬”牌及特许的国际成衣名牌“阿兰·德隆”销售。本公司的产品及牌子均已建立良好的声誉及已成为高素质的保证，在国内外市场都有广泛稳定的客户基础。 3.政策风险 我国加入世界贸易组织后，其将须逐步减少其部分进口关税及贸易限制。目前若干由与本公司制造的纺织品相类似的进口产品须受进口限制。放宽及废除该等限制将有助与进口的纺织品易于进入国内市场。鉴于本公司产品具竞争力的质量与产品定价，董事相信随中国获准加入世贸组织后，本公司仍可维持较其他海外制造商为佳的竞争优势。 目前，本公司享受税项减免及税项优惠缴纳12％的所得税税率。如遇国家有关税收政策的变化，也可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。 4.股市风险 中国证券市场，包括深圳证券交易所均属新兴市场，市场总值和在深圳交易所上市股份(尤其是境内上市外资股)的成交量均远较发达、完备的证券市场小。一般而言与其他发展已具水平的证券交易所比较，在深圳交易所买卖B股时的流通程度在现阶段会较低， 而价格波动与幅度可能会较大。此外，此等证券市场的交收程序、监管水平及方式均与香港及其他主要国际市场不同。在新兴证券市场上市的公司及其财务资料的披露亦有限制或延迟。 六、募集资金的应用 配售B股所得款项，在扣除有关支出后预计约为人民币15000万元，目前董事拟将所得款项间净额用作下列内容如下： ──约150000000元用作色织布扩建工程 ──其余作为本公司之营运资金 B股配售所得的净收益未作上述用途部分， 董事目前拟将其中部分用作减少短期银行贷款或存于银行作短期存款之用途。 七、股息分配政策 本公司本着普通股同股同利的原则，各类普通股享有同等权益，按各股东持有股份的比例派发股利。公司向股东支付股利及其他款项，均以人民币计价和宣布。Ｂ股的现金股利以港元派付。 公司每年的税后利润分配由董事会在每个会计年度结束后提出分配预案，经股东大会作出决议后实施，在每年会计年度结束后6个月内分配。除股东大会有特别决议外， 股利派发采取现金或股票形式。 本公司向个人股东派发股利时， 由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣、代缴所得税。股利派发形式、股利率由本公司股东大会决定。 本公司每一会计年度的税后利润按照以下顺序分配： (1)弥补亏损； (2)提取法定公积金； (3)提取法定公益金； (4)提取任意盈余公积金； (5)支付股利。 法定公积金按照税后利润的10％提取，但当法定公积金已达注册资本的50％时，可不再提取，法定公益金按税后利润的5％－10％提取， 任意盈余公积金的提取比例由股东大会决定。 公司历年股利分配实际情况：1993 年每股分配现金红利0.123元；1994年每股分配现金红利0.25元；1995年每股分配现金红利0.26元。根据山东会计师事务所的审计报告，公司1994年每股应分配红利为0.06元，1995年每股应分配红利为0.18元。故公司决定其超额分配部分将在 1996年利润中作相应的调整。公司董事建议，由于发售B股预计将于1997年8月才可完成，B股股东将不享受截至1996年12月31日止的年度之股息。 八、发行人情况 (一)发行人名称：鲁泰纺织股份有限公司 英文名称：LUTHAI TEXTILE JOINT STOCK COMPANY，LIMITED (二)发行人成立日期：1993年10月16日 (三)发行人注册地址：中国山东省淄博市淄川区松龄东路81号 法定代表人：刘石祯 (四)发行人历史沿革： 本公司的前身为鲁泰纺织有限公司，于1988年10月18日，由淄博七棉与泰纶纺织共同设立的中外合资企业。 1990年3月鲁泰纺织有限公司正式开业投产， 开业初期面临国际纺织品市场竞争白热化及国内纺织行业萎缩萧条，但在董事及管理层专业的经营下，业务依然发展理想，更由初期的纱线生产开发至色织布生产。在往后至1992年的两年间，鲁泰纺织有限公司再投资1000000美元，用作提高生产技术及引进先进的生产设备。1992年5月鲁泰纺织有限公司投资10，000，000美元，扩建色织布的生产能力。 在董事及管理层重视质量的经营方针下,本集团的[双泰]、[海皇]及[格蕾芬] 牌纱线及色织布产品在国内外市场已建立良好的声誉及市场地位。同年10月，再投资550，000美元，扩建两条衬衣生产线，并开始以本身的[格蕾芬]牌销售自行生产的衬衣，为本集团现时集纺织、染纱、织布及制衣全套的垂直综合生产体系打下良好的基础。 1993年2月，经原国家对外经济贸易部批准， 鲁泰纺织有限公司改组为股份制公司，本公司因而正式成立。 (五)公司组织结构(见附件1) (六)公司职工情况 至1996年12月31日止，本公司在册员工总数为1，320名。其中： 员工数目： 管理 67 采购 11 生产及技术监督 1009 质量控制 27 产品设计及开发 19 销售及市场推广 125 财务、会计及计划 31 其他 31 总数 1320 (七)公司经营范围 生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣。 (八)产品情况 本公司目前主要生产纺织用纱、线，包括棉纱、涤棉纱、CVC纱等；生产的面料包括纯棉布、涤棉布、CVC 布等色织布以及梭织、针织服装及其配件。 (九)质量控制 本公司一向重视产品质量控制，设有质量控制部门专职负责质量管理方面的工作，并定期对管理人员及生产员工做质量管理培训。为保证产品质量，公司配备了整套瑞士乌斯特试验仪器，棉纱质量达到瑞士乌斯特公报25％的水平，部分产品达到乌斯特公报5％的水平。1995年10月获得ISO9000质量体系认证， 进一步完善了公司内部的质量管理和质量控制。 (十)无形资产 公司已在纱线、色织布及衬衣三大类产品中注册了“双泰”、“海皇”及“格蕾芬”共七个商标。公司被许可使用“阿兰·德隆(ALAIN DELON)”男式服装及领带的商标。 本公司总部及厂房位于山东省淄博市淄川区松龄东路81号，占地超过90000平方米。 (十一)主要税项 按照有关政策规定本公司的产品享受减半缴纳所得税的税收优惠，即执行12％的所得税税率。 九、董事、监事、公司高级管理人员 (一)董事会成员： 刘石祯先生，57岁，中专文化程度，经济师，现任本公司董事长兼总经理，并兼任全国外商投资企业协会理事，山东省外商投资企业副会长等职务。在生产及行政管理等方面有广泛的经验。 陈有汉先生，64岁，大学文化程度，现任本公司副董事长，并任泰国盘谷银行总裁，泰美商业促进委员会主席、泰中促进投资贸易商会名誉主席，泰中友好协会副会长，泰华报人公益基金会永远主席等职务。在国际金融与贸易等方面有广泛的经验。 许植楠先生，67岁，董事兼副总经理，大学文化程度，现任泰国联合纱布商公会副理事长、 泰纶纺织董事长、泰标准工业有限公司董事长兼总经理。在生产组织、 国际贸易等方面有广泛的经验。 李景河先生，72岁，董事，大学文化程度，现任明泰集团有限公司董事长、泰华国际银行董事长、泰中促进投资贸易商会主席，在国际金融及国际贸易等方面有广泛的经验。 丁政曾先生，72岁，董事，大学文化程度，现任化泰制衣(大众)有限公司董事、开源发展有限公司董事长、泰国石油化学工业(大众)有限公司常务董事、美固玻璃纤维有限公司常务董事、太平洋金融证券(大众) 有限公司董事，联合畜牧有限公司董事。 在行政管理、 国际贸易等方面有广泛的经验。 苏化生先生，53岁，董事，高级会计师，现任本公司总会计师，彼从事财务工作30余年，在财务管理方面富有经验。 赵可树先生，51岁，董事，中专文化程度，高级工程师，曾在山东省多家生产企业任管理职务。在生产组织、行政管理等方面富有经验。 曹绪彬先生，58岁，董事，大学文化程度，高级经济师，曾在山东省多家银行及金融机构任管理职务。在金融业务、经济管理等方面富有经验。 胡景光先生，57岁，董事，大学文化程度，高级经济师，曾在山东省多家银行及金融机构任管理职务。在金融业务、经济管理等方面富有经验。 (二)监事会成员： 秦桂玲女士，31岁，监事兼董事会秘书，中专文化程度，曾历任本公司计划科、证券办公室、 财务部及制衣厂等部门的管理职务。彼在行政管理等方面富有经验。 陈锐谋先生，52岁，监事，曾历任多家日本贸易公司及商社的销售及管理职务。彼在销售及市场推广方面有丰富经验。 李同民先生，41岁，监事，曾历任本公司多个生产部门的管理职务。彼在生产组织和管理方面富有经验。 (三)高级管理人员： 王方水先生，36岁，中专文化程度，工程师，现任本公司总工程师，在棉纺织工艺、质量管理等方面有广泛的经验。 赵可桂先生，51岁，大学文化程度，工程师，现任本公司总经济师兼计划处主任，在经济分析、管理等方面富有经验。 朱玲文先生，45岁，大专文化程度，现任本公司经营公司经理，在经营管理等方面富有经验。 十、经营业绩 国际执业会计师张陈会计师事务所(普华国际成员所)根据国际会计准则对本公司的经营业绩进行了审计。下表为本公司1994年、1995年、1996年(截至1996年12月30日止)的经营业绩概要： 单位：人民币千元 项目/年份 1996年 1995年 1994年 营业额 106264 153380 206948 除税前溢利 10732 17210 30440 税项 1034 838 — 除税后溢利 9698 16372 30440 十一、股本 1.本次B股发行前的股本结构 股份类别 股份数目(万股) 占股本百分比(％) 法人股： 淄博第七棉纺厂 2915 37.23％ 外资股： 泰纶纺织有限公司 2915 37.23％ 内部职工股 2000 25.24％ 合计 7830 100％ 2.本次B股发行后的股本结构 股份类别 股份数目(万股) 占股本百分比(％) 法人股： 淄博第七棉纺厂 2915 18.415％ 外资股： 泰纶纺织有限公司 2915 18.415％ 内部职工股 2000 12.63％ B股 8000 50.54％ 合计 15830 100％ 3.本公司发起人法人股、发起人外资股以及内部职工股均已于1997年4月8日由山东证券登记有限责任公司集中托管，经山东证券登记公司鲁证登字(1997)第34号文确认。 十二、财务会计资料 经山东会计师事务所对发行人1996年12月31日以前三年会计期间财务报表的审计，主要财务会计资料如下： 1.资产负债表主要数据：(附后) 2.利润表主要数据：(附后) 3.主要财务状况分析 财务指标 1996年 1995年 1994年 流动比率 0.80 0.68 0.85 速动比率 0.35 0.38 0.56 股东权益比率 31.94 33.52 38.15 存货周转率 1.77 1.72 1.40 应收帐款周转率 14.84 13.70 8.85 净资产税后利润率 17.75 10.26 4.56 每股净利润 0.35 0.21 0.09 每股净资产 1.97 2.07 2.07 提示：如果投资人欲对本公司财务状况、经营成果及其会计政策进行更为详细的了解，应当认真阅读在附录中所载的公司财务报表和注释。 十三、盈利预测 本公司根据目前生产经营状况及未来发展计划情况，并依据现行的会计原则和会计制度，遵循以下基准与假设，对本公司1997年的盈利情况作如下预测： (一)盈利预测基准： 基准：本盈利预测是在分析总结1996年和1997年1－2月份已实现的经营业绩的基础上，根据目前公司生产规模、生产能力以及纺织市场情况，并考虑到1997年预测年份业务发展情况以及各种因素，本着求实稳健的原则，采用公司一贯采用的会计政策及计算方法而编制的。这些会计准则和计算方法符合我国现行的法律、法规和财务会计制度的规定。 假设： 1.公司所遵循的国家现行法律、法规、制度及公司所在的社会政治和经济政策无重大变动； 2.公司各项经营业务所涉及地区的有关现行政策、法律、法规及其他环境无重大变动； 3.计划增产措施能如期完成； 4.公司在盈利预测期间内，有关利率、税率、汇率及市场行情在正常范围内变动； 5.1997年通货膨胀率在10％以下幅度变化。 6.无其他人为不可抗拒和不可预见的因素造成重大影响。 (二)盈利预测(金额单位：万元) 项 目 1996年实际 1997年预测数 产品销售收入 20694.80 30228.50 减：产品销售成本 15411.40 21779.45 销售费用 1118.60 1824.61 管理费用 651.10 504.44 财务费用 679.90 2113.00 主营业务利润 2833.80 4007.00 加：其他业务利润 188.20 160.00 营业利润 3022.00 4167.00 加：投资收益 95.00 营业外收入 22.90 减：营业外支出 0.80 利润总额 3044.10 4262.00 减：所得税 511.44 税后利润 3044.10 3750.56 十四、未来计划及前景 董事预测，在可以预见之将来，随着中国经济的发展，国民收入水平逐步提高，中国市场对高质量的纺织品及成衣的需求将持续增加。 国际市场亦对技术要求较高， 产品品质优良的新型纺织和成衣产品有殷切的需求。董事预期，本集团未来的发展计划将依上述发展趋向而设定，将在继续扩大布料生产规模的同时，积极采用染纱、色织布生产过程中的新技术，推出更优秀的防绉型、防缩型及防污型等新型产品，使本公司的产品在同业中保持领先地位。 在成衣生产方面，本集团可发挥本身全面垂直综合生产及知名的[格蕾芬]及[ 阿兰·德隆]牌之优势，未来会积极加强新产品的设计和开发，及扩大产品种类。 在未来几年，本集团计划推出各类新布料及新款式的衬衫、内衣、针织成衣等新产品。为开发此类新产品，本集团将引入电脑辅助设计系统，进一步加强产品设计及开发的能力。未来，预计成衣生产会成为本集团日益重要的业务。 在销售方面，本集团会致力稳定及扩大现有日本、韩国、东南亚及中国的市场占有率，积极开拓欧、美等地的新市场。预计以本集团优质的产品，将可在此新的国外市场取得地位。 本集团已计划扩大色织布生产规模，投资增加色织布生产线的设备及兴建部分厂房。此外，本集团亦会引入新的成衣生产线，扩大现有的成衣生产设备。董事预计，至2000年，本集团的生产能力会增加至纱线3200吨、色织布22000000米及成衣2000000件。 十五、重要合同及重大诉讼事项 (一)重要合同 截至1996年12月31日止，本公司所签订的重要合同： 1.本公司与主承销商签订的《承销协议》(1997年7月28日)。 2.淄博第七棉纺厂与泰纶纺织有限公司签订的《关于将双方合资兴建的鲁泰纺织有限公司进行股份制改组的协议书》(1992.10.8)。 3.本公司与淄川第二职业中专学校就本公司接收学员实习和联合办学而签订的《联合办学协议书》(1995.4.15) 4.本公司与(泰国)文诗丽国际有限公司签订的关于在中国及香港地区许可使用“阿兰·德隆”注册商标的协议(1996.1.1)。 5.本公司与淄博鑫胜热电有限公司签订的《工业用热合同》(1997.1.28)。 6.本公司与淄川热电厂、淄博电业局债券办公室签订的《购买用电权合同》(1995.6.30)。 (二)重大诉讼 本公司目前没有涉及任何重大诉讼或仲裁，亦没有任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或仲裁。 十六、招股说明书及备查文件查阅地点 下列文件的副本由1997年8月1日起至1997年8月30 日止期间的一般办公时间内可于本公司的注册地址和香港干诺道中111号永安中心1302室易周律师行查阅： 1.中国证监会关于同意本次B股发行的批准文件 2.审计报告 3.盈利预测报告 4.资产评估报告 5.法律意见书 6.承销协议及承销商协议 7.深圳证券交易所《上市承诺函》 8.其他有关文件 鲁泰纺织股份有限公司 一九九七年七月三十日 资产负债表主要数据 单位：人民币元 资 产 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 货币资金 10912216.84 16566066.57 19365940.33 短期投资 67512.00 67512.00 67512.00 应收票据 15827707.39 18733065.64 17906215.29 应收帐款 16307680.68 13159548.53 9237771.29 减：坏帐准备 81538.40 65797.74 46188.86 应收帐款净额 16226142.28 13093750.79 9191582.43 预付帐款 17669062.53 23346401.70 35142482.86 其他应收款 18188884.91 26026967.23 19844695.47 待摊费用 1664293.90 1991091.98 2736089.21 存货 12470792.59 76000847.88 54587270.94 流动资产合计 183026612.44 175825703.79 158841788.53 长期投资 105000.00 105000.00 105000.00 固定资产： 固定资产原价 328499164.24 257008277.17 236486544.34 减：累计折旧 76046296.98 56321726.98 41164306.98 固定资产净值 252452867.26 200686550.19 195322237.36 在建工程 19567096.52 69832330.93 37160795.94 固定资产合计 272019963.78 270518881.12 232483033.30 无形及递延资产合计 20578668.05 21281599.72 24044272.78 待转销汇兑损失 6552902.80 16861023.25 10129165.90 资产总计 482283147.07 484592207.88 425603260.51 负债及股东权益 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动负债： 短期借款 76107114.08 101817414.65 67507269.53 应付票据 5000000.00 278328.79 1700034.29 应付帐款 61407820.90 62008458.06 65589267.29 预收货款 810982.50 3803829.72 1399590.21 应付福利费 -894910.89 -467624.75 39287.11 未付股利 34054813.62 26239144.11 13187170.01 未交税金 -113741.21 312981.66 -64321.84 其他应付款 11373152.79 9743167.92 8315758.74 预提费用 5580871.42 4929167.80 2710300.90 一年内到期的 35151299.86 50832420.08 25854706.57 长期负债 流动负债合计 228477408.07 259497288.04 186239062.81 长期负债： 长期借款 55919000.00 16313459.10 长期应付款 36812302.99 62668484.86 60676784.38 长期负债合计 92731302.99 62668484.86 60676784.38 负债合计 321208706.06 322165772.90 263229306.29 少数股东权益 7048000.00 股东权益： 股本 78300000.00 78300000.00 78300000.00 资本公积 65877779.04 38232460.03 38829842.22 盈余公积 9848661.97 5747126.95 3246532.00 其中：公益金 3069804.99 1702626.65 869095.00 外币报表折算差额 40146848.00 41997580.00 股东权益合计 154026441.01 162426434.98 162373954.22 负债与股东 权益总计 482283147.07 484592207.88 425603260.51 ２、利润表主要数据 单位：人民币元 项 目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 主营业务收入 206948124.16 153380165.18 106263743.57 减：营业成本 157599812.28 112223318.14 75216716.23 销售费用 11186002.02 9517578.86 7819989.13 管理费用 6057306.58 6818452.27 4989413.24 财务费用 6863879.67 9912082.45 11712433.39 主营业务利润 25241123.61 14908733.46 6525191.58 加：其他业务利润 1881763.58 2611160.62 1983374.26 营业利润 27122887.19 17519894.08 8508565.84 加：营业外收入 229179.58 8933.58 19485.07 减：营业外支出 8500.00 20087.68 80968.85 加：以前年度损益调整 -1319443.23 利润总额 27343566.77 17508739.98 7127638.83 减：所得税 838107.00 1034809.00 净利润 27343566.77 16670632.98 6092829.83 可分配利润 27343566.77 16670632.98 6092829.83 减：提取法定公积金 2734356.68 1667063.30 741227.31 提取法定公益金 1367178.34 833531.65 370613.65 可供股东分配的利润 23242031.75 14170038.03 4980988.87 减：已分配普通股股利 14170038.03 4980988.87 附件１：鲁泰纺织股份有限公司组织结构图 ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ├───────┐ ┌─┴──┐ ┌─┴─┐ │ 董事会 │ │监事会│ └─┬──┘ └───┘ ┌───────┤ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ │董事会秘书│ │ 总经理 │ └─────┘ └─┬──┘ ┌─────┼────┬───────┐ ┌─┴──┐ │ ┌─┴──┐ ┌──┴─┐ │总工程师│ │ │总会计师│ │总经济师│ └────┘ │ └────┘ └────┘ ┌──┬──┬──┬┴─┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴─┐ │生││技││经││财││证││计││事││ Ｉ │ │产││术││营││务││券││划││务││ Ｓ │ │部││监││公││部││部││部││部││ Ｏ │ │ ││督││司││ ││ ││ ││ ││9000│ │ ││部││ ││ ││ ││ ││ ││ 办 │ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└──┘ 鲁泰纺织股份有限公司 Ｂ股《招股说明书概要》补充公告 本次Ｂ股发行承销商包括： １、海南省国际信托投资公司 地址：海南省海口市滨河大道１５号国信大厦２２楼 电话：（０８９８）６７７７２８１ ６７９３９１８ 传真：（０８９８）６７７７３３３ 联系人：陆涛 林帆 ２、光大证券有限责任公司 地址：中国北京复兴门外大街１５号国信大厦２２楼 电话：（０１０）６８５６１１２２ 传真：（０１０）６８５６１００８ 联系人：李朝霞 孙报春 ３、中国信达信托投资公司 地址：北京市西长安街２８号 电话：（０１０）６２３７２１５０ ６２３７２１５１ 传真：（０１０）６２３７２０９６ ６２３７２１３６ 联系人：翟峰 ４、新鸿基国际有限公司 地址：香港金种道８８号太古广场一座十二楼 电话：（００８５２）２８２２５６７８ 传真：（００８５２）２８２２５６６４ 联系人：康静 ５、元富证券（香港）有限公司 地址：香港中环遮打道１１号太古大厦８０４室 电话：（００８５２）２８４５２９４４ 传真：（００８５２）２５３７８９００ 联系人：康静 ６、南证财务顾问有限公司 地址：香港港湾道１８号中环广场３８０３室 电话：（００８５２）２５１９３０１８ 传真：（００８５２）２５１９３０９１ 联系人：邵岩 ７、唯高达融资有限公司 地址：香港厦悫道十六号远东金融中心十九楼 电话：（００８５２）２８２０４８７８ ８、瑞士联合证券（香港）有限公司 地址：香港毕打街十一号告罗士打大厦十二楼 电话：（００８５２）２８４４６７５２ ９、和升国际有限公司 地址：香港夏悫道十二号美国银行大厦十一楼 电话：（００８５２）２８６７７２０２ 鲁泰纺织股份有限公司 重要更正 本公司于１９９７年７月３０日刊登的《招股说明书概要》中第十章有关公司的经营业绩一节中的年份次序有误，特此更正。 单位：人民币元 项目／年份 １９９４ １９９５ １９９６ 营业额 106264 153380 206948 除税前溢利 10732 17210 30440 税项 1034 838 -- 除税后溢利 9698 16372 30440 鲁泰纺织股份有限公司 一九九七年八月五日 |
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