北京燕京啤酒股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART1)
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商：北京证券有限公司 推荐人：北京证券有限公司 南方证券有限公司 发行方式：上网定价 发行期：１９９７年６月６日至１９９７年６月１６日 拟上市地：深圳证券交易所 招股说明书签署日期：１９９７年５月３０日 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股（１４倍市盈率） 1.00 7.34 0.21 7.13 合计 80000000 587200000 16800000 570400000 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 （一）释义 在本招股说明书概要中，下列词语的含义是： １、本公司：指北京燕京啤酒股份有限公司（筹）。 ２、发行人：指北京燕京啤酒股份有限公司（筹）。 ３、燕京集团：指北京燕京啤酒集团公司 ４、股票：指本公司本次发行的每股面值壹元的记名式普通股票。 ５、公司职工股：指专供公司职工认购之股份。 ６、主承销商：指北京证券有限公司。 ７、上市推荐人：指北京证券有限公司、南方证券有限公司。 ８、筹委会：指本公司设立及股票发行之筹备委员会。 ９、元：指人民币。 （二）绪言 本招股说明书概要依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《招股说明书的内容与格式》编制。 本公司本次向中华人民共和国境内的自然人和法人（法律、法规规定不得购买者除外）公开发行股票，已经北京市证券监督管理委员会京证监发（１９９７）６号文批复，并经中国证券监督管理委员会证监发（１９９７）２８０号、证监发字（１９９７）２８１号文审核批准。本招股说明书概要旨在说明股票发行目的，并向投资人披露公司情况及有关资料。本股份公司筹委会成员已批准该招股说明书概要，确信所摘内容与招股说明书正文内容一致，且无重大误导、虚假及遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 本次发行的股票是根据本说明书中所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书概要中列载的信息和对本说明书概要做任何解释或者说明。 本招股说明书概要提醒投资人自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。 （三）发售新股的有关当事人 １、发起人及其法定代表人： （１）北京燕京啤酒集团公司 法定代表人：李福成 地址：北京市顺义县城南 电话：０１０－６９４４７７１１ 传真：０１０－６９４４１２７３ 联系人：丁广学 （２）北京市西单商场股份有限公司 法定代表人：王权 地址：北京市西城区西单北大街１２０号 电话：０１０－６６０２４９８４ 传真：０１０－６６０１４１９６ 联系人：刘秀玲、王健 （３）北京市牛栏山酒厂 法定代表人：赵长树 地址：北京市顺义县牛山镇 电话：０１０－６９４１２５３１ 传真：０１０－６９４１２５３０ 联系人：陈英丽 ２、发行人：北京燕京啤酒股份有限公司（筹） 筹委会主任：李福成 地址：北京市顺义县城南 电话：０１０－６９４４７７１１ 传真：０１０－６９４４１２７３ 联系人：丁广学 ３、主承销商： 机构名称：北京证券有限公司 法定代表人：张克俭 地址：北京市西城区德外北滨河路Ｂ１１号 电话：０１０－６２０５８００７ 传真：０１０－６２０５７９１０ 联系人：李弘吉、刘改军、杜军 ４、副主承销商： 机构名称：君安证券有限公司 法定代表人：张国庆 地址：中国深圳市春风路五号 电话：０７５５－２１７５５６０ 传真：０７５５－２２９６１８８ 联系人：武朝阳 ５、分销商： （１）广东证券公司 法定代表人：钟伟华 电话：０２０－８７７８４７２６ 传真：０２０－８７７８４５０６ 联系人：黄平 （２）广发证券有限责任公司 法定代表人：陈云贤 地址：广州市农林下路８３号广发金融大厦四楼 电话：０２０－８７３１０８８８－２４２０ 传真：０２０－８７３１０２５５ 联系人：陈选良 （３）国泰证券有限公司 法定代表人：金建栋 地址：中国上海新区乳山路６１号 电话：０１０－６８４９８５４５ 传真：０１０－６８４９８５４３ 联系人：徐京华 （４）厦门国际信托投资公司 法定代表人：游永华 地址：厦门市湖滨北路振业十层 电话：０５９２－５０９２０９０ 联系人：刘珂滨 （５）甘肃证券有限责任公司 法定代表人：谢铁牛 地址：甘肃兰州市兰州饭店中６楼 电话：０９３１－８８６１５００ 传真：０９３１－８８６１５６２ 联系人：杨楠 （６）中国民族国际信托投资公司 法定代表人：马茂宗 地址：北京王府井大街２４１－２４５号 电话：０１０－６５１３９０８３ 联系人：王青文 （７）中国人保信托投资公司 法定代表人：朱斌 地址：北京市天坛东路７０号 电话：０１０－６７１１９４８０ 联系人：陈东 （８）海南赛格国际信托投资公司 法定代表人：李建民 地址：海口市滨海大道华信大厦 电话：０１０－６７８７５５６、６７８６５５６ 传真：０１０－６３４９３６８８ 联系人：李兆光 ６、上市推荐人： （１）机构名称：北京证券有限公司 法定代表人：张克俭 地址：北京市西城区德外北滨河路Ｂ１１号 电话：０１０－６２０５８００７ 传真：０１０－６２０５７９１０ 联系人：李弘吉、刘改军、杜军 （２）机构名称：南方证券有限公司 法定代表人：王景师 地址：深圳市深南东路５６号南方国际大酒店 电话：０１０－６７６４２１３５ 传真：０１０－６７６１２１３７ 联系人：张业丰 ７、发行人律师事务所及经办律师： 机构名称：信利律师事务所 法定代表人：高宗泽 地址：北京东城区劳动人民文化宫文华宫写字楼 电话：０１０－６５２３７５３６、６５２３７５３７ 传真：０１０－６５２３７５１５ 经办律师：高宗泽、谢思敏 ８、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称：京都会计师事务所 法定代表人：于连国 地址：北京市海淀区车公庄西路３２号 电话：０１０－６８４７５９５０ 传真：０１０－６８４７５９４５ 经办注册会计师：张森、郑建彪 ９、资产评估机构和经办评估人员 机构名称：北京德威评估公司 法定代表人：刘捷 地址：北京市海淀区车公庄西路２０号 电话：０１０－６８４３８５２９ 传真：０１０－６８４７２７８９ 经办评估人员：邓小丰、刘宏跃 １０、资产评估确认机构： 机构名称：国家国有资产管理局 法定代表人：张佑才 地址：北京市海淀区万泉河路６６号 电话：０１０－６２５６７７４４ 传真：０１０－６２５６１８１７ １１、土地评估机构： 机构名称： （１）北京市房地产价格评估事务所 法定代表人：杨于北 地址：北京东城区南河沿大街大甜水井胡同３７号 电话：０１０－６５２７３５２５ 传真：０１０－６５２７２２６７ 联系人：杨于北 （２）中国地产咨询评估中心 法定代表人：冯庆祥 地址：北京市海淀区大柳树路２１号 电话：０１０－６２１７２３４２ 联系人：张洁 １２、股票登记机构： 机构名称：深圳证券登记有限公司 法定代表人：黄铁军 地址：深圳市红岭中路２５号 电话：０７５５－５５８５５４３ （四）发行情况 （一）股票种类：人民币记名式普通股 （二）每股发行价：人民币７．３４元 （三）每股面值：人民币１元 （四）发行数量：８０００万股普通股 （五）发行总市值：５８７２０万元 （六）发行地区：与深圳证券交易所联网的各证券交易网点 （七）发行对象：持有中华人民共和国居民身份证的公民和机构投资者（法律法规禁止者除外） （八）本次发行股票的承销期为：１９９７年６月２５日至１９９７年７月５日 （九）上市交易所：深圳证券交易所 （十）预计上市日期：１９９７年７月 （十一）发行方式：上网定价发行 （十二）本次股票发行价格采用如下计算方式： １９９７年每股税后利润预测：０．４８元（按实际所得税负１５％及全面摊薄法计）０．５３元（按实际所得税负１５％及加权平均法计，预计募集股金到位日期为１９９７年７月１日） 本次发行价定为每股７．３４元。 其中Ａ：１９９４年每股税后利润为０．３２元 １９９５年每股税后利润为０．５７元 １９９６年每股税后利润为０．６８元 发行市盈率： １４倍（按１９９４年、１９９５年、１９９６年三年模拟已实现每股税后利润算术平均值计算０．５２４元／股） １３．８５倍（按加权平均法计算，预计股金到位时间为１９９７年７月１日，每股税后利润０．５３元／股） Ｂ：发行市盈率定为１４倍。 （十三）本次发行的股票预计募集资金为５８７２０万元，扣除发行费用１６８０万元，预计实收金额５７０４０万元。 （十四）发行前每股净资产：１．５４元 发行后每股净资产：３．０４元（未扣除发行费用，１４倍市盈率） ２．９８元（扣除发行费用，１４倍市盈率） （五）风险因素与对策 提示：投资者在评价本发行人此次发售的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 １、经营风险： 原材料风险：本公司生产所用的原材料主要是啤酒大麦、大米、酒花等，它们分别占产品单位成本的３３．０４％、１１．１０％、０．８９％，其中大米、酒花等原料的供应主要是甘肃、新疆等基地及湖南、湖北等省的供应基地来解决，因此，其供应量和价格直接受到这几个供应基地产量及收购价的影响，波动性较大，对本公司盈利能力会产生一定影响。啤酒大麦作为主要原材料目前依赖国外进口，虽然本公司已有几个稳定供应客户，但由于国家市场供求变化较大，因此会对本公司的盈利产生一些影响。 主营业务风险：本公司主要业务收入来自于啤酒的生产和销售，业务经营相对单一，尽管由于本公司在啤酒产品品种方面进行了扩充，能够满足大部分消费者的需要，但如果市场对啤酒的总需求下降，仍将对本公司的经营带来一定的影响。 ２、行业风险： 由于啤酒生产受到国家政策支持及国家轻工总会扶持，行业发展迅速，市场前景看好，所以这一行业在我国发展很快。目前国内啤酒生产厂家约６３０家，仅有８家年产量愈２０００００吨。约２５家年产量１０００００至２０００００吨。除去国家行业政策变化因素外，行业本身存在着一定风险。主要表现为各地啤酒生产厂家在不断地进行技术改造和扩大生产规模，行业内部的竞争日趋激烈，并可能因此导致供求失衡。 ３、市场风险： 由于啤酒产品生产与销售所具有的特殊性，因此不可避免的受到季节性的影响，另外，目前国内啤酒市场正处于发展期，呈上升趋势，而国外资本正努力打进这一市场，抢占市场份额，一九九六年进口啤酒在全国市场占有率接近３％，使行业内部竞争更加激烈，因此会对公司经营造成一定风险。 ４、政策性风险： 国家经济政策、关税政策及税收制度的变化，都将直接和间接影响到本公司的生产经营活动，国家农业政策的调整可能会影响本公司的主要原材料啤酒大麦、大米、酒花的供应。 ５、股市风险： 股票市场的价格变化莫测，股票价格不仅受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响同时也会因国际国内政治、经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有完备的心理准备。 针对上述风险，本公司将积极、主动地采取以下对策： １、针对原材料供应风险的对策： Ａ．本公司生产所用的原材料大米、酒花等，完全可以由甘肃、新疆、湖南、湖北等原材料供应基地解决，本公司成立后，将与上述供应基地签订长期供货协议，以公平的市场价格保证啤酒生产原料的稳定供应。 Ｂ．对于啤酒大麦供应在一定时期内由国外进口，除了与现有的国外客户保持密切关系外，同时本公司正积极扩大供应基地的范围，以保证啤酒大麦的充足供应。 Ｃ．强化目标成本管理，降低消耗使单位产品的原材料消耗呈下降趋势。 ２、针对主营业务单一风险的对策： 本公司将不断致力于啤酒产品的开发，目前主要生产１１度清爽、１０度干啤、１１度、１２度特制及易拉罐等几大品种，本公司在近期内将依靠降低生产成本、提高产品质量，通过价格优势和品质优势来保持市场占有率，长远目标是开发高档啤酒产品，通过联营及收购兼并其它中小型啤酒厂来扩大规模，使品种多样化，增强企业抵抗风险的能力。另外矿泉水的生产，将使产品品种多元化。 ３、针对行业竞争的风险： 本公司即将上马的技改工程，将使本公司在产品质量、生产规模、占领市场、扩大市场占有率方面处于国内领先地位，在本次各投资项目达产后，本公司的生产能力将达到８０万吨；同时，本公司具有较强的技术力量，在八十年代末，燕京集团已与中国食品发醇工业研究所进行了良好的合作，目前正进一步扩大合作范围及领域；在巩固提高现有生产能力与技术指标的同时，研究开发高档啤酒产品，提高劳动生产率，从而增强产品的竞争能力。在技改工程完工后，本公司的生产能力将会有更大的提高，并能更加充分满足市场的发展需求，从而增强本在公司在啤酒行业内的竞争地位。 ４、针对市场风险的对策： Ａ、建立物流配送中心，增设新的销售网点，提高产品的市场占有率。本公司拟在全国十八个大中城市通过代销联营等方式，建立新的销售网点，充实销售人员队伍，提高销售人员业务素质。开拓新的销售渠道，保持啤酒销售的旺盛势头。 Ｂ、开拓全国啤酒市场，在巩固北京地区现有市场的同时，继续扩大天津、河北市场，提高市场占有率。北京地区啤酒消费量较大，也是本公司目前主要销售市场，因此，本公司与北京地区的客户的建立并保持着良好的业务关系；同时本公司亦在外埠还设有销售网点，今后，要通过改善售后服务，提供方便的运输条件，采取灵活方便的结算方式等途径，巩固和发展与新老客户的关系。进一步拓展外埠市场。 Ｃ、在与科研部门保持密切协作的基础上，不断进行新技术、新工艺的引进和开发，注重人才的培养，形成一套完整的开发、使用人才制度，使本公司在市场竞争中立于不败之地。 Ｄ、保持价格优势：面对来自国内外同行业的激烈竞争，本公司将继续保持在价格上的优势，积极稳定的扩大市场占有份额。 ５、针对政策风险的对策： 本公司将利用现有行业政策优势，加速发展生产；同时，本公司将加强对国家政策的研究力度，做好国家政策与市场变动的预测工作。以严格科学的方法管理本公司的生产经营活动，来避免由于政策变动而带来的不利影响。 ６、针对股市风险的对策： 股票市场的价格波动是股市的正常现象，为此，本公司提醒投资者，必须充分意识到今后股市中可能遇到的风险，以便做出正确的投资决策，本公司将严格按照《公司法》等法律法规要求运作，并按照国家证券管理部门和证券交易所的法规、规章进行信息披露。 （六）募集资金的运用 １、本次资金募集情况 本次向社会公众公开发行股票市价总值５８７２０万元，其中含向公司职工配售股票的市价总值５８７２万元，扣除发行费用１６８０万元，预计实际募集资金５７０４０万元。 ２、本次募集资金运用 （１）落实“双加”工程，即在本公司现有部分场地及公用设施上进行年新增１５万吨啤酒改扩建工程，投资总额为３０７５７万元人民币，其中固定资产总额为１９８７９万元人民币，流动资金为１０８７８万元。 （２）燕京北厂新增１０万吨啤酒产量的改扩建工程。在兼并“华斯”的基础上，改造现有车间及公用设施，提高啤酒的生产能力及工艺技术水平。该工程总投资额为１３８２９万元人民币，共分五个项目分别实施。 Ａ、扩建糖化车间，项目固定资产投资为２９７２万元人民币。 Ｂ、新增发醇能力技改工程，项目固定资产投资为２７４２万元人民币。 Ｃ、新增２万瓶／小时灌装线，项目固定资产投资为２７６３万元人民币。 Ｄ、综合技改工程，该项目固定资产投资为２６３２万元人民币。 Ｅ、电站增容改造，该项目投资为２７２０万元人民币。 （３）燕京南厂调整产品结构技改工程。使燕京啤酒多品种、系列化，增强竞争能力。该工程投资总额为９８５３万元人民币。共分四个项目实施。 Ａ、新增易拉罐灌装线，该项目共需投资为２９９７万元人民币。 Ｂ、新增２万吨／年的小瓶灌装线。该项目共需投资２０４２万元人民币。 Ｃ、新增２万瓶／小时灌装线，该项目投资为２０４０万元人民币。 Ｄ、供汽工程。新增２０吨／小时锅炉两台，该项目投资为２７７４万元人民币。 （４）新增矿泉水和纯水工程。共需投资４８４６万元。 Ａ、矿泉水工程，该项目固定资产投资为２９００万元人民币。 Ｂ、纯水工程，该项目固定资产投资为１９４６万元人民币。 （５）建立燕京啤酒的物流配送中心。拟在全国十八个大中城市建立燕京啤酒销售网点，共需投入资金６０００万元。 项目缺口资金的筹措计划： 上述五个项目共计需投资６５２８５万元，本次发行股票约可募集资金５７０４０万元，尚有８２４５万元资金缺口，已与银行达成初步意向通过银行贷款解决。 ３、项目投资简介 目前，燕京集团已被列入国家经贸委第二期“双加工程”企业，进行１５万吨改扩建工程项目。为了适应市场需求和企业自身发展的要求，本公司成立后计划进行１０万吨啤酒生产技术改造项目，以扩大生产能力。为进行１５万吨“双加工程”改扩建工程项目和１０万吨啤酒生产技改项目，需进行的项目投资有以下内容： １）落实“双加”工程，即利用本公司现有部分场地及公用设施进行年新增１５万吨啤酒技术改造，主要产品为１２度、１１度特制啤酒、１０度干啤酒等。本项目已获得国家经贸委国家经贸委计改「１９９６」０８６号文认可，预计总投资３０７５７元人民币，其中固定资产总额为１９８７９万元人民币，流动资金为１０８７８万元。投资期为１９９６年７月至１９９７年１２月。完工后即可投入使用。预计该项目每年增加利润６３２９万元，投资回期为５．２４年。 ２）燕京北厂新增１０万吨啤酒产量的改扩建工程。在历经１０余年的发展后，本公司已具有较强的经济实力和发展后劲，并具备良好的市场信誉和把握未来市场的能力，在啤酒市场需求竞争日趋激烈的情况下，加大投资力度，进行扩建改造已势在必行。因此在兼并“华斯”的基础上，改造现有车间及公用设施，提高啤酒的生产能力及工艺技术水平。该工程总投资额为１３８２９万元人民币，共分五个项目分别实施。 Ａ、扩建糖化车间，按照本公司“九五”发展规则，本项目的实施不但可适应扩产１０万吨啤酒的需要，同时也可保证多种优质啤酒上档次、上水平，以满足市场对品种、质量的要求。本项目总投资为２９７２万元人民币，建设期２年，投资回收期３．９１年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９６）第７４号文批复立项。 Ｂ、新增发醇能力技改工程：为保证啤酒的质量、生产出优质啤酒，新增十八个发醇罐。本项目总投资为２９７２万元人民币，建设期２年，投资回收期为３．９１年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９６）第７４号文批复立项。 Ｃ、新增２万瓶／小时灌装线：为使北厂达到新增１０万吨啤酒的目标，提高现有包装能力和设备装备水平，新增一条２万瓶／小时灌装线。本项目总投资为２７６３万元人民币，建设期１年，投资回收期３．５３年。 本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９６）第７５号文批复立项。 Ｄ、综合技改工程：为保证燕京啤酒的质量，提高企业的规模效益，进行北厂的综合技术改造工程。该项目总投资为２６３２万元人民币，投资回收期４．８年。本项目已经北京市经济委员会（９６）京经区县字第２４０号文批复立项。 Ｅ、电站增容改造：为满足北厂增加啤酒产量１０万吨用电的需求，进行北厂电站增容改造工程。该项目投资为２７２０万元人民币。建设期六个月，４．５３年收回投资。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９７）第２５号文批复立项。 ３）燕京南厂调整产品结构技改工程。为使燕京啤酒多品种、系列化、增强市场竞争能力和抗风险能力，实施该工程，投资总额为９８５３万元人民币。共分四个项目实施。 Ａ、新增易拉罐灌装线：为适应市场需求，提高产品档次，扩大生产能力，从西德引进一条易拉罐灌装线。该项目共需投资为２９９７万元人民币，建设期１年，投资回收期２年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９６）第７３号文批复立项。 Ｂ、新增２万吨／年的小瓶灌装线：为继续开拓国内市场，树立市场观念，搞好啤酒出口创汇，需新增３．６万瓶／小时的小瓶灌装线。该项目共需投资２０４２万元人民币，建设期１年，投资回收期３．６年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９７）第１０号文批复立项。 Ｃ、新增２万瓶／小时灌装生产线：为满足市场需求，缓解供需矛盾，满足人民生活消费需求，因此有必要继续提高生产能力，新增一条灌装生产线。该项目投资为２０４０万元人民币，投资回收期３．７年。本项目已经北京市经济委员会（９５）京经区县字第２４１号文批复立项。 Ｄ、供汽工程，新增２０吨／小时锅炉两台：为确保旺季啤酒正常生产的需要，保证蒸汽的供应。该项目投资为２７７４万元人民币，建设期１年，投资回收期３．６年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９７）第１７号文批复立项。 ４）新增矿泉水和纯水工程：为适应市场发展趋势充分合理利用现有资源，增强多品种产品竞争能力，提高企业经济效益，投资建设高级饮用纯净水厂及饮用矿泉水厂，共需投资４８４６万元。 Ａ、矿泉水工程：为调整产品结构，生产燕京系列产品，提高企业经济效益，建２万吨／年饮用矿泉水生产线。该项目总投资为２９００万元人民币，建设期１年，投资回收期３．９年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９７）第１９号文批复立项。 Ｂ、纯水工程：为适应市场发展趋势，充分利用现有资源，增加燕京系列产品，建２万吨／年饮用纯净水生产线。该项目总投资为１９４６万元人民币，建设期１年，投资回收期４年。本项目已经北京市顺义县经济委员会顺经字（９７）第２０号文批复立项。 ５）建立物流配送中心。为扩大市场占有份额，实施名牌战略，拟在全国十八个大中城市建立燕京啤酒销售网点，共需投入资金６０００万元。 ４、项目投资一揽表： 项目名称 总投资额 内部收益率 建设期 投资回收期 批复文号 （万元） （％） （年） （年） １）落实“双 30757 29.77 1.50 5.24 经贸委技改[1996]086号 加”工程 ２）北厂新增 １０万吨改建工程 （分五个项目） 13829 Ａ：扩建糖化车间 2972 21.24 2.00 3.91 顺经字(96)第74号文 Ｂ：新增发醇能力 2742 34.30 1.00 3.80 顺经字(96)第72号文 技改工程 Ｃ：新增２万瓶 2763 38.37 1.00 3.53 顺经字(96)第75号文 ／小时灌装线 Ｄ：综合技改工程 2632 34.00 0.92 4.80 (96)京经区县字第240号文 Ｅ：电站增容改造 2720 21.00 0.50 4.53 顺经字(96)第75号文 ３）南厂调整产 品结构技改工程 （分四个项目） 9853 Ａ：新增易拉罐装线 2997 33.00 1.00 2.00 顺经字(96)第73号文 Ｂ：新增２万吨／ 2042 37.48 1.00 3.60 顺经字(97)第10号文 年的小瓶灌装线 Ｃ：新增２万瓶／ 2040 36.24 1.00 3.70 (96)京经区县字第241号文 小时灌装线 Ｄ：供汽工程 2774 37.00 1.00 3.60 顺经字(97)第17号文 ４）新增矿泉水和纯水工程 （分两个项目） 4846 Ａ：矿泉水工程 2900 35.60 1.00 3.90 顺经字(97)第19号文 Ｂ：纯水工程 1946 34.80 1.00 4.00 顺经字(97)第20号文 ５）建立物流配 送中心项目 6000 33.00 1.00 3.90 拟经股东大会审议通过 ５、投资项目使用资金计划时间表 投资项目 投资年月 投资金额 投产年月 利润预测 名称 万元 万元／年 项目一 96.07 30757 97.12 6329 项目二 Ａ 97.01 2972 98.12 760 Ｂ 97.01 2742 97.12 1159 Ｃ 97.01 2763 97.12 874 Ｄ 97.02 2632 97.12 1000 Ｅ 97.05 2720 97.11 600 项目三 Ａ 97.02 2997 98.01 710 Ｂ 97.04 2042 98.05 630 Ｃ 97.04 2040 98.05 1343 Ｄ 97.02 2774 98.01 814 项目四 Ａ 97.03 2900 98.02 1189 Ｂ 97.03 1946 98.02 806 项目五 97.05 6000 97.10 1342 上述投资项目依投资计划分步实施。项目实施过程中若出现资金闲置时，用于调节流动资金。 ６、项目缺口资金的筹措计划： 上述五个项目共计需投资６５２８５万元，本次发行股票约可募集资金５７０４０万元，尚有８２４５万元资金缺口，已与银行达成初步意向通过银行贷款解决。 （七）股利分配政策 １、根据本公司章程（草案）之规定，本公司税后利润分配顺序为： （１）弥补以前年度发生的亏损； （２）提取法定公积金１０％； （３）提取法定公益金５％－１０％； （４）经股东大会决议，提取任意公积金； （５）支付普通股股利。 ２、根据本公司章程（草案）之规定，法定盈余公积金、任意盈余公积金、公益金的提取比例及普通股股利的支付，由本公司董事会依照法律规定和公司经营发展状况提出方案，并提交股东大会审议通过。 ３、本公司在股利分配方面实行同股同利、同股同利的原则。本公司股利的派发分配于每个会计年度终结后六个月内进行。 ４、本公司派发股利采用现金、股票两种形式。在分派股利时，本公司按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。 具体分配比例由本公司董事会视公司经济和经营发展情况提出方案，经股东大会决议后执行。 ５、本公司１９９７年度的税后利润，由新老股东按持股比例共同享有及分配。预计本次发行后计划派发股利的时间是１９９８年６月３０日或该日之前。 （八）验资报告 北京燕京啤酒股份有限公司（筹）经北京市人民政府京政函（１９９７）２７号文件批准，由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司、北京市牛栏三酒厂共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。现正申请公开发行人民币普通股计８０００万股和办理工商登记注册手续，北京市工商行政管理局于一九九六年十二月二十五日预先核准企业名称为“北京燕京啤酒股份有限公司”。 主要发起股东──北京燕京啤酒股份有限公司基本情况如下： 北京燕京啤酒股份有限公司系由北京燕京啤酒集团公司与北京企业（啤酒）有限公司合资成立的。 经京都会计师事务所京都会验字（１９９７）第０５２号“验资报告书”验证，截止１９９７年５月１２日，本公司三家发起人投资均已全部到位，实缴出资额为： 单位：元 发起人 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 备注 北京燕京啤 实物资产货币资金 322581577.31 322581577.31 酒集团公司 北京市西单商 现金投入 15000000.00 15000000.00 场股份有限公司 北京市牛 现金投入 15000000.00 15000000.00 栏山酒厂 （九）发行人情况 １、公司名称：北京燕京啤酒股份有限公司（筹） ２、筹建登记日期：１９９６年１２月２５日领取（京）企名预核「１９９６」第４３５１３７号“企业名称预先核准通知书” ３、注册地址：将在北京市顺义县城南 ４、历史沿革及公司改制情况： 北京燕京啤酒股份有限公司（筹）是１９９７年４月２５日经北京市人民政府京政函「１９９７」２７号文件批准，由北京燕京啤酒集团公司，北京市西单商场股份有限公司、北京市牛栏山洒厂等三家发起人，共同设立“北京燕京啤酒股份有限公司”。燕京集团作为主要发起人，以净资产３２２５８．１６万元（以１９９６年１２月３１日为基准评估值）投入股份公司；其他发起人全部以现金方式投资入股，共投入现金３０００万元，按国家有关规定，均以６５．１％的比例折成股份，共计２２９５３万股，其中燕京集团持股２１０００万股，其他发起人持股１９５３万股。本公司筹委会于１９９６年１２月２５日在北京市工商行政管理局领取（京）企名预核「１９９６」第４３５１３７号“企业名称预先核准通知书”，已经北京市证券监督管理委员会京证监发（１９９７）６号文批复，并经中国证监会证监会发字「１９９７」２８０和证监发字「１９９７」２８１号文复核同意，向社会公众公开发行股票。 ５、主要发起人 北京燕京啤酒股份有限公司是由燕京集团在英属维尔京群岛注册成立并全资拥有的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立的。根据合同规定，燕京集团拥有燕京啤酒有限公司２０％的权益，北京企业（啤酒）有限公司拥有燕京啤酒有限公司８０％的权益。 北京市政府控股的北京控股有限公司是一家在香港注册成立的公司，颜京集团与北京控股有限公司进行股权置换，以其拥有的北京企业（啤酒）有限公司１００％权益持有北京控股有限公司６．９％的权益；北京企业（啤酒）有限公司转为北京控股有限公司全资拥有。因此北京控股有限公司拥有燕京啤酒有限公司８０％的权益。北京燕京啤酒有限公司的实际资产来源于北京燕京啤酒集团公司。北京燕京啤酒集团公司是国务院七部确定的国有独资大型一档企业，国家预算内企业，中国目前最大的啤酒生产企业，１９９６年全国啤酒产销量第一。燕京集团隶属于北京市顺义县人民政府。１９９６年被国家确定为１０００家重点扶持企业中首批３００家重点扶持企业之一。 １９９３年７月在原北京市燕京啤酒厂基础上组建的北京燕京啤酒集团公司，现有六个生产企业，包括年产５８．９万吨啤酒的二个啤酒厂，年产１万吨饮料的饮料厂，年生产能力８亿套商标的印刷厂，年生产能力１０亿只瓶盖的制盖厂和年生产能力１万吨高级酱油的调味品厂。 燕京集团占地面积８９．２万平方米，总资产１４．０３亿元，现有职工５６００人，其中正式职工５０２０人，在正式职工中工程技术人员６５０人。 １９８０年９月，投资６４０万元兴建的年产１万吨啤酒的燕京啤酒厂，经过１６年的艰苦创业，已发展成为全国第一家年产量突破５０万吨的大型啤酒企业，在全国６３０家啤酒厂中，燕京啤酒产销量第一，占全国总产量的３．５％。１９９６年产量５８．９万吨，利税总额３．６６亿元，其中税前利润为１．５亿元，其他各项经济技术指标均保持全国啤酒行业领先水平。燕京集团以良好的经营业绩，在北京市国有大中型企业利税总额排序中连续两年列第五位，１９９６年达第四位。在北京市啤酒行业连年保持啤酒产量、市场占有率、利税总额第一的地位。在国家统计局１９９５年公布的中国５００家最大工业企业中居第３６１位，列饮料制造业第３２位，连年被评为中国５００家最佳经济效益企业。 燕京集团以市场为导向，坚持抓质量、创名牌、坚持以科技为先导，坚持走以内涵为主扩大再生产的道路，通过整体设计、分步实施的战略，扎扎实实发展民族工业。燕京集团的发展及重大投资项目得到了国家计委、国家经贸委、轻工总会和市政府及有关部门的大力支持，使燕京啤酒集团逐步发展成为大型的、有生气的民族啤酒工业企业。 其特点：一是以建立现代企业制度为目标，走内涵式扩大再生产道路，形成自我积累、自我发展的良性循环。八十年代，平均每年增产一万吨；进入九十年代，平均每年增产五万吨。近两年，平均每年增产十万吨。二是依靠科技进步创名牌。从１９８７年开始，燕京集团和中国食品发酵工业研究所签订技术合作协议，聘请多名教授及专家为技术顾问，率先实现了生产企业与科研部门的密切合作。“七五”和“八五”的国家级攻关项目“酶法糖化工艺”、“高发酵度酵母实验”等都是在燕京集团完成；并转化为生产力的。燕京集团广泛吸收、采用新技术、新工艺，利用微机控制发酵工艺，形成了燕京啤酒清爽怡人的独特风格。燕京集团在啤酒行业首批通过ＩＳＯ９００２质量体系和产品质量认证。燕京啤酒多次在国内外评比中获奖，是北京市名牌产品，人民大会堂国宴特供酒。“燕京牌”商标被评为北京市著名商标，１９９７年４月经国家工商行政管理局认定为驰名商示。三是适应市场要求，建立了国家、集体、个体批发及零售组成的销售网络。目前燕京啤酒在北京市场占有率达到８５％以上，天津市场占有率达到２５％以上，产品还销往全国十五个省、市、自治区。燕京集团通过整体设计、分步实施的战略，扎扎实实发展民族工业，走出了一条投资省、周期短、还本快、效益好的企业发展路子。 １９９５年９月，燕京集团兼并了北京华斯啤酒集团公司，在北京市实现了首家集团之间的兼并，兼并后实行“五统一、一独立”的管理办法。１９９６年，燕京集团北厂（原北京华斯啤酒集团公司）生产啤酒１４．４万吨，实现利润１１８５万元，税金５２６４万元，为北京市消灭了一个亏损大户。 北京燕京啤酒集团公司是国家经贸委“抓大放小”重点扶持的１０００家大企业之一，也是首批３００家重点扶持企业。列入轻工总会提出的“北有青岛、南有珠江、首都有燕京”的中国啤酒工业发展格局。燕京集团将积极落实国家经贸委提出的“双加工程”，在有关部门的大力支持下，进一步加快改造步伐，实现集约化经营，增强企业市场竞争能力，到２０００年啤酒产量将达到１００万吨，同时，不断调整产品结构，使产品上档次、上水平，使燕京啤酒不仅是国内名牌，还要成为国际名牌，为发展民族工业做出新的贡献。 北京市西单商场股份有限公司、西单商场是名扬海内外的老字号企业，始建于１９３０年，至今已有６６年的历史，１９９３年进行了股份制改造，组建为北京市西单商场股份有限公司。 在改革开放的进程中，四单商场以“求实、奋进”为企业精神，取得了令人瞩目的成绩。其经济效益一直居于同行业前列，并连续八年保持北京市零售企业销售额第一。１９８９年在全国零售企业中首批晋升为国家二级企业，１９９１年至１９９４年均被评为全国百家最大规模、最佳效益商店。 １９９５年４月２９日，经过全面改扩建的西单商场重张营业，其建筑面积６．５万平方米，营业面积近３万平方米，经营品种８万余种。商场内外新装１６部自动扶梯和１部残疾人电梯，中央空调、电子监控系统和先进的计算机管理信息系统，使商场的现代化程度跃上新台阶。 目前西单商场继续保持着“新、优、名、特、全”的经营特色，坚持“中档商品为主，高档商品兼备，小商品齐全”的市场定位，面向工薪阶层，满足了社会各界各阶层的消费需求。 为增强企业自我发展能力，西单商场将遵循“以商业为主体，以零售为基础，规模经营，全方位发展”的方针，按照“短、平快”项目与中长期发展战略目标相结合的原则，加速北京西客站瑞海大厦项目的建设，使之成为该公司实现东西“两翼齐飞”的一支柱企业。同时，超市连锁经营仅在１９９６年的时间里就发展逾２０家连锁店，并力求在１９９７年发展５０－６０家连锁店。 北京市牛栏山酒厂始建于明末清初，１９５２年正式建厂。四十几年来，企业从小到大，现已发展成为国有大型二档企业，是北京市年产白酒５万吨以上的生产厂家之一。 北京市牛栏山酒厂位于北京市顺义县。主要生产浓番型白酒、清香型白酒、配制酒、黄酒四大类，共计五十余种不同规格的产品，畅销全国２１个省、市、自治区，并远销俄罗斯、韩国、台湾、香港、美国、日本等国家和地区，深受消费者的青睐。 北京市牛栏山酒厂始终坚持“质量是市场、质量是效益、质量是生命”的质量方针，抓质量、上水平。该厂的华灯牌北京醇酒、华灯牌精制二锅头酒、华灯牌北京二锅头酒、潮白河牌二锅头酒通过中国方圆标志认证委员会的国家质量认证，自１９９６年２月份起准许使用中国方圆标志。该厂的宗旨是：“产品质量第一，客户是上帝，广交天下朋友，让所有消费者都满意。” ６、组织机构（见图示） 北京燕京啤酒集团公司组织机构图：（发行后） 本公司股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构图示如下： ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌────┐ ├──────┤监 事 会│ │ └────┘ ┌─┴──┐ ┌─────┐ │董 事 会├─────┤董事会秘书│ └─┬──┘ └─────┘ ┌─┴──┐ │总 经 理│ └─┬──┘ ┌───┬───┬──┼──┬───┬───┬───┬───┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │劳│ │经│ │生│ │ │技│ │财│ │物│ │证│ │总│ │动│ │营│ │产│ │ │术│ │务│ │资│ │券│ │经│ │人│ │部│ │计│ │ │质│ │部│ │供│ │部│ │理│ │事│ │ │ │划│ │ │量│ │ │ │应│ │ │ │办│ │部│ │ │ │部│ │ │部│ │ │ │部│ │ │ │公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │室│ └─┘ └─┘ └─┘ │ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ ┌──────┴────────────┐ ┌──┴───┐ ┌───┴──┐ │燕京啤酒南厂│ │燕京啤酒北厂│ └──────┘ └──────┘ ７、发行人职工情况 截止到１９９７年４月７日，本公司在册职工人数为４７７５人，大专以上文化程度３１２人，各类专业技术保员占总人数的６．５％，其中：教授级高工１人，高级技术职称１２人，中级职称６２人。本公司目前尚无退休职工。公司成立以后，即根据北京市政府（９５）１号令精神拟与员工签订“全员劳动合同制”，本着国家、企业、个人三方负担的原则，组织职工参加北京退休基金社会统筹，并建立起企业补充养老保险制度。 本公司在册职工学历、年龄、岗位结构分别如下： （１）学历结构： 中专：２９６人 占６．２％ 大专以上：３１２人 占６．５％ （２）年龄结构： ３０岁以下： ２５１３人 占５２．６％； ３１－４０岁：１５９３人 占３３．４％； ４１－５０岁： ５９８人 占１２．５％； ５１岁以上： ７１人 占１．５％； 无离退休职工。 （３）岗位结构： 生产人员：４０６５人 占８５．１％ 技术人员： ３１２人 占６．５％ 管理人员： ２６６人 占５．６％ 销售人员： ８８人 占１．９％ 财务人员： ４４人 占０．９％ ８、业务经营范围 主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱。 兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术转让。 ９、本公司主要业务 本公司主要业务为：啤酒产品的生产与开发，目前主要生产１１°清爽、１０°干啤、１１°、１２°特制四大品种以及饲料、酵母粉、酒糟等的销售。 １０、本公司主要产品品种，生产能力及市场情况： （１）主要产品品种：本公司目前可以同时生产的主要啤酒产品有１１°清爽、１０°干啤、１１°、１２°特制八个品种。 可以满足不同消费者的需求。本公司主要啤酒产品品种如下： 啤酒类型 推出年度 包装类型 １１度清爽型啤酒 1987年 大瓶装 １０度干啤酒 1989年 大瓶装 １２度特制啤酒 1985年 大、小瓶装 １０度超级干啤酒 1996年 大瓶装 １１度特制啤酒 1994年 大瓶装 １１度精品啤酒 1996年 罐装 １２度冰啤酒 1997年 大瓶装 扎啤 1993年 桶装 （２）主要产品的年生产能力：本公司主要产品的年生产能力如下： 项目 单位 １９９６年 １９９５年 １９９４年 啤酒产量 吨 589088 356636 233388 销售收入 千元 939190.09 511970.60 293912.03 １９９７年预计年产量达６０万吨，销售收入达１０４７５０１．６千元。 （３）市场情况（占有情况、销售额、销售方式） 燕京啤酒为优质产品，其市场以北京为中心辐射全国各地。近年来，燕京啤酒产量稳定提高，北京市场供不应求。一九九六年总产量为５８．９万吨，约占全国啤酒总销量的３．５％（其中北京市场４１万吨，占有率为８５％；外埠市场１６．１万吨，占有率为１％）一九九七年预计销售量为６０万吨，约占全国总销量的３．５％以上。 燕京啤酒在国内销售渠道众多，地区广泛。目前主要经销机构为：国营烟酒经销公司、集体经销商、个体经销商等。本公司的销售形式为批发和直销相结合，在河北、天津、西安、哈尔滨、成都、福州、湛江、温州、海南等地以代理的形式设立啤酒销售网点。 １１、主要原材料的供应情况： 制造啤酒的原材料主要有大麦、大米、酒花和水。本公司１９９６年的购进８５０００吨大麦。因国外大麦质量较好，价格适中，所以大部分从国际市场上采购。进口大麦事宜主要委托专业进出口公司代理。本公司设有专门化验室事先对欲采购原材料的样品进行化验，化验合格后再大量采购。同时，对所有进厂的原材料进行抽检，以确保原材料的质量符合和平要求。１９９６年本公司主要从澳大利亚、加拿大、法国进口大麦。近年来国际市场大麦供应充足，本公司与国外进口商有着良好的信誉关系，能保证大麦的充分供应。 大米可在国内市场自由采购。本公司１９９６年需用量２４０００吨，主要从安徽、湖北、湖南等地采购，由于近年来国内大米供应充足，市场发达，本公司所需完全能够保障。 １２、工业产权及类似无形资产情况 本公司啤酒产品及将来生产的矿泉水产品使用“燕京牌”商标，该商标由燕京集团拥有，本公司已与燕京集团签署了“商标使用许可协议”，有权在中国境肉以独家和排他方式使用“燕京牌”商标，仅限于用于啤酒、矿泉水的生产、销售及提供相产服务。目前“燕京牌”商标已向美国、日本等２３个国家和地区办理了申请注册。关于１９９７年４月经国空工商行政管理局认定为驰名商标。 １３、新产品、新项 目研究开发情况 燕京啤酒集团与中国食品发醇工业研究所早在１９８７年就签订了技术服务合同，并聘请了六名专家为技术顾问。“七五”和“八五”期间国家级科技攻关项目如：“酶法糖化工艺”、“高发醇度酵母实验”等都是在燕京集团完成，并转化为生产力的。本公司已与燕京集团和中国食品发酵工业研究所签订备忘录，从１９９７年１月起本公司获得此项技术服务。燕京集团１９９５年用于研究新产品及提高产品质量的支出已占公司营业额的一定比例。近年来，本公司研究投产的新产品有：燕京干啤酒、全麦啤酒，正在研制的产品有燕京冰啤，目前正在着手准备进行的高级淡爽、小包装啤酒的开发。 １４、政府的优惠政策 按顺政发〔１９９４〕２１号、顺政发〔１９９５〕１０号及顺政发〔１９９６〕３号文件批复，本公司在９４年、９５年、９６年三年内均按照税收计划缴纳所得税。在股份公司正式成立后，本公司根据北京市财政局京财工（１９９７）２８６号文享受１５％的实际所得税负。 １９９６年，国家经济贸易委员会根据其促进具有强劲增长潜力的基本企业的基本政策，将燕京集团列为首批实施的３００家重点企业之一。因此，燕京集团可向中国工商银行取得融资保证，并可进一步取得退税待遇。 １５、发行人过去三年内的改组、变更、收购、兼并行为： 一九九五年九月，燕京集团兼并了北京华斯啤酒集团公司，在北京市实现了首家集团之间的兼并，兼并后实行“五统一、一独立”的管理办法。即实行“统一生产计划和管理、统一工艺技术指标、统一使用‘燕京牌’商标、统一原材料采购、统一市场划分和定价；独立经济核算”。１９９６年，燕京啤酒集团公司北厂（原北京华斯啤酒集团公司）生产啤酒１４．４万吨，实现利润１１８５万元，税金５２６４万元，为北京市消灭了一个亏损大户。 １６、本公司与北京燕京啤酒集团公司的关联交易情况 本公司在啤酒生产中所需的瓶盖和商标印刷标识，将从燕京集团采购，并参照市场同类产品定价，一般每年三月底定价一次，全年执行同一价格，当需对所定价格进行调整时，双方将另行协商定价，但每年调整不得超过两次；本公司在啤酒生产中所需的原材料麦芽将从燕京集团采购，参照市场同类产品的价格。按质论价，由双方于每季度终了前协商一次，上一季度的定价于下一季度执行，如双方没有进行该项协商，视为正在执行中的定价顺延至下一季度执行，因此本公司就具体有采购及结算方法与燕京集团达成协议；另外本公司将听装啤酒委托燕京集团进行加工，本公司向燕京集团支付灌装加工费，按１９９６年的现时费用计算，该项灌装加工费为每罐０．１６元人民币，在１９９７年全年予以执行，双方就具体的加工费及加工费率的调整达成协议。为此，本公司已与北京燕京啤酒集团公司分别签署了《采购及供货协议》和《委托加工协议》。在上述经济活动中，双方完全遵循市场规则，执行市场价格。 本公司已与北京燕京啤酒集团公司签署了《重组协议》，并就综合服务、资产租赁及土地租赁等分别达成了协议。 （十）经营业绩 本公司由于决策准、行动快，收到了较好的社会效益和经济效益，市场占有率逐年提高，１９９５年啤酒产量占全国啤酒总产量的２．３％，１９９６年达到３．５％以上。燕京啤酒在北京市场占有率达８５％以上，天津占有率达２５％以上，在全国１５个省市建立了销售网点，另外，在２３个国家和地区进行了商标注册。 从八十年代末开始，燕京集团和中国食品发酵工业研究所签订技术协议，率先实现了生产企业与科研部门的密切合作，并聘请该所六名专家为技术顾问。“七五”和“八五”的国家级科技攻关项目“酵法糖化工艺”、“高发醇度酵母实验”等都是在燕京集团完成的。燕京集团广泛吸收、采用新技术、新工艺，利用微机控制发酵工艺，形成了燕京啤酒清爽怡人的独特风格。 与此同时，本公司坚持抓质量、创名牌，以市场为导向，坚持以科技为先导；坚持以走内涵为主扩大再生产的道路。通过整体设计、分步实施战略，实现了连续三年利润翻番。目前，本公司发展前景异常良好。首先是外部环境良好，国内啤酒行业正处于发展期，从生产量到销售量，与国外许多国家、地区相比，具有相当大差距，又鉴于中国消费市场的广大，啤酒工业发展空间非常广阔。第二，国内啤酒发展状况各地不同，竞争激烈，但从今后市场发展而言，具备规模优势、良好效益和品牌的企业，将在日趋激烈的竞争中进一步扩大影响和竞争优势。燕京啤酒集团公司已经具备了上述方面的优势条件，并且在近几年的发展中取得了良好的经济效益。第三，就保护和发展民族啤酒、饮料工业的政策导向而言，燕京集团已被列入国家重点扶持企业，发展上会得到国家和北京市的大力支持。第四，燕京集团十分注重品牌效应，燕京啤酒在市场中主要利用电视、杂志、报纸等多种媒体进行广告宣传活动，提高品牌的知名度，广告宣传的预算由１９９３年不足６００万元，增至１９９６的３０００万元。并且对本公司的销售人员定期进行培训工作，提高销售人员业务素质。 北京燕京啤酒股份有限公司（筹）经营业绩 项目 单位 １９９６年 １９９５年 １９９４年 啤酒产量 吨 589088.00 356636.00 233388.00 销售收入 千元 939190.09 511970.59 293912.03 税前利润 千元 156453.29 128306.31 73753.00 税金 万元 20844.00 11596.00 6476.00 净利润 千元 143453.29 119306.30 67253.00 说明：１、北京燕京啤酒股份有限公司（筹）生产规模迅速发展，平均每年增产啤酒十万吨。９６年实际生产啤酒５８．９万吨。 ２、１９９４－－１９９６年利润总额平均每年以４５％的增长速度递增。 ３、预计１９９７年税前利润总额１７６６００．６千元，净利润１５０１１０．５１千元。 （十一）股本 １、拟注册股本：本次发行后拟注册股本将为３０９５３万元。 ２、股本形成过程 截止招股说明书签署日，发行人股本总额为２２９５３万股，其中北京燕京啤酒集团公司以部分净资产３２２５８．１６万元折成２１０００万股，其余两家发起人以现金３０００万元认购１９５３万股，折股比例为６５．１％，经京都会计师事务所京都会验字（１９９７）第０５２号“验资报告书”验证，三家发起人的股本金已全部到位。 ３、超过面值缴入的资本及其用途 三家发起人认购股份超过面值缴入的资本共１２３０５．１６万元，全部计入资本公积金。 ４、本次发行时股本结构、主要股东及其持股情况 股本结构 股份（万股） 所占比例（％） 国有法人股 21976.5 95.75 法人股 976.5 4.25 总计 22953.0 100.00 股东 股份（万股） 持股比例（％） 北京燕京啤酒集团公司 21000.0 91.50 北京市西单商场股份有限公司 976.5 北京市牛栏山酒厂 976.5 4.25 ５、本次发行后的股本结构 股东结构 股份（万股） 所占比例（％） 尚未流通股份 其中：国有法人股 21976.5 71.00 法人股 976.5 3.15 可流通股份 社会公众股 7200.0 23.26 公司职工股 800.0 2.59 合 计 30953.0 100.00 注：本次发行中８０００万股社会公众股的１０％，即８００万股向公司职工配售；根据现行规定，公司职工股票在新股上市半年后方可上市流通。 ６、本次发行前后净资产总额及每股净资产 １９９７提１月京都会计师事务所对本公司的资产情况进行了审计、验证，截止到１９９６年１２月３１日，本公司净资产为３２２５８１５７７．３１元，每股净资产１．５４元，如本次公开发行达到预期目标，则本公司股本将增加到３０９５３万股，净资产总额９２２９８１５７７．３１元，每股净资产增至２．９８元（扣除发行费用）。本次发行溢价部分，扣除发行费用后全部进入资本公积金。 ７、筹委会成员、高级管理人员及重要职员持股情况筹委会成员； 李福成：男，现年４２岁，大学文化，高级经济师。１９７１年参加工作，历任顺义县化肥厂党总支副书记、北京市燕京啤酒厂党总支副书记、副厂长、书记、厂长。１９８８年、１９９３年两次荣获“首都劳动奖章”，１９９０、１９９１年两度当选北京市优秀厂长，１９９０、１９９２、１９９３年三次被评为北京市优秀科技领导干部，１９９４年被评为全国食品行业优秀企业家，北京市劳动模范，全国劳动模范，并于１９９３年当选北京市第八届政协委员。现任本公司筹委会主任，兼北京燕京啤酒集团公司董事长。 戴永全：男，现年３７岁，大学文化，工程师。１９７９年参加工作，历任北京市燕京啤酒厂厂长办公室副主任、副厂长，１９９１年荣获顺义县科技进步二等奖，１９９２年荣获顺义县“青年标兵”称号，１９９３年被评为顺义县“十大潮白新星”。现为本公司筹委会成员。 丁广学：男，现年３７岁，大学文化，经济师。１９８０年参加工作，历任北京市燕京啤酒厂技术科副科长、厂长办公室副主任、北京市燕京啤酒厂党总支副书记。现为本公司筹委会副主任。 李秉骥：男，现年４９岁，高中文化。１９７３年参加工作，历任北京市燕京啤酒厂包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长。现为本公司筹委会成员。 王启林：男，现年３８岁，大学文化，工程师。１９８３年参加工作，历任北京市燕京啤酒厂德化车间副主任、设备科副科长、北京市燕京啤酒厂副厂长。１９８９至１９９１年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，１９９２年被评为北京市优秀企业科技人员和北京市优秀青年知识分子，当选顺义县“十大潮白新星”。现为本公司筹委会成员。 邓德昌：男，现年５５岁，初中文化，助理工程师。１９６９年参加工作，曾任北京市燕京啤酒厂副厂长，现为本公司筹委会成员。 李颖娟：女，现年４４岁，大学文化，经济师。１９６８年参加工作，历任北京市燕京啤酒厂设备科科长、副厂长、北京荣昌棉纺厂厂长。现任本公司筹委会办公室主任。 朱立青：女，现年４７岁，大专文化，高级会计师。１９６８年参加工作，历任北京市西单商场财会科副科长、科长、副总经理兼总会计师、西单集团副总经理兼总会计师，现为本公司筹委会成员。 赵长树：男，现年４７岁，大专文化，经济师。１９７０年参加工作，历任顺义县牛栏山水泥厂车间主任、书记、厂长，地方工业公司副经理、牛栏山酒厂厂长、北京醇集团总经理，现为本公司筹委会成员。 高级管理人员及重要职员： 王荣生：男，现年５０岁，初中文化。１９６５年参加工作，历任北京燕京啤酒集团公司工会副主席、政工科长、第二糖化车间主任。拟任本公司总经理办公室主任、生产计划部部长、党支部书记。 赵春香：女，现年３９岁，大专文化，会计师。１９７９年参加工作，历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长。拟任本公司财务部部长，总会计师。 冯景章：男，现年５０岁，大学文化，高级工程师。１９７０年参加工作，历任北京燕京啤酒集团公司发酵车间主任、党支部书记、技术科科长、副总工程师。拟任本公司技术质量部部长、副总工程师。 苏长江：男，现年４６岁，中专文化。１９６８年参加工作，历任北京燕京啤酒集团公司劳资科科长。拟任本公司劳动人事部部长。 郭卫平：男，现年３１岁，大专文化。１９８２年参加工作，历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理。拟任本公司总经理助理、经营部部长。 公司董事、监事将由公司股东大会选举产生；高级管理人员及重要职员将由公司董事会聘请。以上人员的薪资报酬及福利待遇等分别由公司股东大会和董事会决定。 截止到１９９７年５月１２日，本公司筹委会成员，拟在本公司任职的高级管理人员及重要职务均未持有本公司股票。 ８、股票回收程序 本公司除非因减少资本等特殊情况，不得收购或库存本公司已发行的股票，如经股东大会特别决议减少公司资本需收购或库存本公司已发行股票时，将申请政府主管部门和中国证监会批准，并予以公告披露。 （十二）财务会计资料 声明：投资人如欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请认真阅读招股说明书附录中所载的公司财务报表和注释。 审计报告 京都会审字（１９９７）第１０１号 北京燕京啤酒股份有限公司筹委会： 我们接受委托，审计了北京燕京啤酒股份有限公司（筹）一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日的资产负债表，一九九四、一九九五和一九九六的度利润表及一九九六年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司（筹）负责，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司（筹）实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审坟程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司（筹）一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日财务状况，一九九四、一九九五和一九九六年度经营成果及一九九六年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 京都会计师事务所 中国注册会计师：张 森 中国·北京·中咨大厦 中国注册会计师：郑建彪 一九九七年五月十二日 浏览招股说明书的第二部分(PART2) |
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