远东实业股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商：海通证券有限公司 分销商：常州市证券公司 上市推荐人：常州市证券公司 海通证券有限公司 重要提示 本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售的法律文件。投资人在做出认购本公司股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决策的依据。 （单位：人民币元） 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1 5.30 0.282 5.018 合计 12500000 66250000 3521250 62728750 本公司本次发行的１２５０万元Ａ股中，向社会公众发行１１２５万元，向公司职工发行１２５万元。本公司已申请，将本次发行的股票于发行结束后尽早时间内在深圳证券交易所挂牌交易。其中公司职工股按规定半年后上市流通。 招股说明书签署日期：１９９６年１２月１８日 一、释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下涵义： “本公司”或“公司” 远东实业股份有限公司，即发行人； “原公司” 指股份制改组前的远东服装有限公司； “海通” 海通证券有限公司，Ａ股发行的主承销商； “Ａ股” 本公司章程规定的每股面值人民币１元，以人民币认购及交 易的普通股； “Ａ股发行” 按照本招股说明书，并根据本公司与海通签订之承销协议而 进行的股票发行； “董事会” 本公司董事会； “元” 指人民币元。 二、绪言 本招股说明书依照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》及其他有关法律、法规规定而编写，并经中国证券监督管理委员会核准。发行人董事会成员已签署本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 本次发行的Ａ股是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息或者对本招股说明书作任何解释或说明。 本次发行的Ａ股仅售予中国境内投资者（国家法律、法规禁止者除外）。投资人须自行负担买卖发行人股票所应支付的税款。发行人、推荐人和承销商对此不负担责任。 三、本次Ａ股发行的有关当事人 １、发行人 名称：远东实业股份有限公司 法定代表人：乐佐良 所在地：江苏省常州市清潭荆川南路 电话：（０５１９）６９６６１１１ 传真：（０５１９）６９６２６３２ 联系人：蒋顺生、周建南 ２、主承销商 名称：海通证券有限公司 法定代表人：李惠珍 所在地：上海市北海宁路３０号 经办人员：鲍一冰、毛晓岚 电话：（０２１）６３０６８８３７ ６３２４１４０６ 传真：（０２１）６３０６４８１６ 主承销商的法律顾问 名称：上海市浦东涉外律师事务所 法定代表人：毛柏根 所在地：上海市浦东东方路７１０号 经办律师：毛柏根、刘大力 电话：（０２１）５８２０４８２２ 传真：（０２１）５８２０３０３２ ３、分销商 名称：常州市证券公司 法定代表人：刘京亭 所在地：常州市博爱路１２９号 电话：（０５１９）６６３７７４６ 传真：（０５１９）６６３１４４６ 联系人：丁伟康、宋彬彬 ４、上市推荐人 名称：常州市证券公司 所在地：常州市博爱路１２９号 电话：（０５１９）６６３７７４６ 联系人：丁伟康、宋彬彬 名称：海通证券有限公司 所在地：上海市北海宁路３０号 电话：（０２１）６３０６８８３７ ６３２４１４０６ 联系人：鲍一冰、毛晓岗 ５、发行人的法律顾问 名称：江苏对外经济律师事务所 法定代表人：张国平 所在地：南京市北京西路２６号五楼 经办律师：张国平 居建平 电话：（０２５）６６３１３３６ ６６３６９５８ 传真：（０２５）６６２９３３５ ６、财务审计机构 名称：常州会计师事务所 法定代表人：蔡桂如 所在地：常州市化龙巷１号恒利大厦Ａ座６楼 经办注册会计师：蔡桂如 王文凯 电话：（０５１９）６６２２６１２ 传真：（０５１９）６６０５８９３ ７、资产评估机构 名称：常州资产评估事务所 法定代表人：朱志洪 所在地：常州市劳动中路３号 经办评估人员：朱志洪 陈光 电话：（０５１９）８８２５９５４ 传真：（０５１９）８８２５９５４ ８、股票托管登记机构 名称：深圳证券登记有限公司 法定代表人：黄铁军 所在地：深圳市红岭中路２５号 电话：（０７５５）５５６７８９８ 传真：（０７５５）５５７１１２７ ９、收款银行 名称：中国人民银行上海市分行 所在地：上海市浦东陆家嘴路１８号 收款单位：海通证券有限公司 四、发行情况 １、承销方式：余额包销 ２、发行日期：１９９６年１２月３１日 ３、发行地区：与深圳证券交易所电脑交易系统联网的国内各证券经营网点 ４、发行对象：中国境内持有深圳证券交易所股东帐户的自然人和法人（国家法律、法规禁止购买者除外） ５、发行方式：利用深圳证券交易所电脑交易系统上网定价发行 ６、股票种类及面值：： 种类：人民币普通股 面值：人民币１．００元 ７、发行价格：５．３０元／股，即市盈率为１５．６保 发行价格确定方法： 每股发行价格＝（１９９４年实现每股税后利润０．２８元＋１９９５年实现每股税后利润０．３３元＋１９９６年推算实现每股税后利润０．４１元）÷３×市盈率１５．６ ９６年全年实现的每股税后利润推算如下： ９６年１－９月已实现的每股税后利润０．３１元÷９个月×１２个月＝０．４１元 ８、发行数量：１２５０００００股 ９、发行总市值：６６２５万元 １０、本次发行预计实收金额：６２７２．８８万元（已扣除发行费用） １１、发行费用 本次股票发行费用总计为人民币３５２．１２５万元，包括承销佣金９９．３７５万元、上网发行费２６．５万元、宣传广告费用１００万元、上市费用６６．２５万元、律师费用８万元、财务审计费用１２万元、资产评估费用１０万元以及其他不可预见费用３０万元 １２、本次发行后预计每股净资产为２．４８元 １３、本次发行股票已取得深圳证券交易所上市承诺 五、风险因素及对策 投资者在评价发行人本次发行的Ａ时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素及公司采取的对策。 风险因素 （一）经营风险 １、产业结构风险 由于本公司主要经营服装产品，因而存在产业结构单一、依赖主要客户的经营风险。 ２、原料风险 公司生产所用的原料相当部分为国产面料，而部分国产面料质量与本企业外销服装的要求不相适应，在一定程度上会影响公司产品的成本和质量。 （二）行业风险 服装行业属于劳动密集型行业，具有投资少、见效快的特点，但目前存在激烈的同业竞争，因此构成了公司一定的行业风险。 （三）市场风险 本公司产品９０％以上外销日本、韩国、意大利等国，国际市场供求变化会给公司带来一定的市场风险。 （四）政策风险 本公司是出口创汇企业，享受国家的一定的优惠政策，因而国家政策的变化会对公司的经营带来一定的影响。 （五）汇率风险 本公司的主要业务收入来源于出口产品所创的外汇收入，而成本费用以人民币支出为主，销售收入必须通过外汇市场兑换成人民币。因此，市场汇率的变动对公司的经营业绩具有一定的影响。 （六）股市风险 股票投资是各种投资行为中风险较大的一种，主要表现在股票价格变动快，波动幅度大，股票价格的变化取决于包括国内外政治经济形势、国家经济政策、发行公司的经营业绩和发展前景、以及投资者的心态变化在内的多种因素，对此，投资者应有足够的认识和准备。 对策 本公司将在充分利用自身有利条件、发挥自身优势的基础上，对所述风险采取一系列对策和措施。 对策一：针对产业结构过度集中的风险，本公司将实行“一业为主多元化经营”的发展战略。在完善现有服装经营，实现企业规模经营的基础上，积极开发跨行业高科技高附加值产品，努力为股东实现最大利润。 对策二：针对市场风险，本公司将实现名牌战略，实行内销和外销并举的“两条腿走路”方针。在内销方面，加强国内销售网点的建设和管理，加大本公司产品品牌的宣传力度，以“马可波罗”名牌推出人体包装系列产品，在国内形成销售连锁网络，使公司能在逐步扩大外销规模的同时，增加国内市场销售比例。在外销方面，进一步积极拓展市场份额，不断优化产品结构，在保持老客户的基础上，不断发展新客户，并积极争取公司品牌在海外注册，降低公司经营的市场风险。 对策三：针对原材料供应方面的风险，本公司将实施从面料到服装“一条龙”生产的大纺织战略，投资兴建纺织品公司，专业生产符合国际标准的各种高档面料，从而减少公司对进口面料的依赖和降低国产面料的质量风险。 对策四：针对行业竞争方面的风险，本公司首先将推进人才战略，以培养和引进相结合的方法，建立一支高素质的科技、管理人才队伍；其次，建立产品设计研究中心，专门从事市场信息研究、产品设计开发以及员工业务培训工作；第三，继续抓好企业的技术进步工作，不断进行设备的析改造，保持设计、生产设备的先进性；第四，进一步加强企业内部管理，全面推行ＩＳＯ９０００系列质量保证体系，从人才、信息、技术和管理等多个方面不断提高产品质量，降低生产成本，确保本公司在行业竞争中“以质取胜”和规模经营的战略优势，提高公司的竞争力。 对策五：针对政策和汇率方面的风险，本公司将采取充分运用已享有的优惠政策，但不依赖于优惠政策的措施，通过发挥本公司具有自营进出口权、出口创汇多、生产技术在行业领先等独特优势和企业内部潜力来消化政策变化带来的负面影响。 六、募集资金的运用 本次股票发行成功后，预计可募集资金６２７２．８８万元（已扣除发行费用３５２．１２５万元）。根据公司发展规划和所募集资金运用的可行性研究，经股东大会决议通过，本次发行股票所募集资金将主要用于以下项目： １、投资２０４０万元，用于对企业现有服装生产进行技术改造，以进一步提高企业出口创汇能力和经济效益。公司将建造“马可波罗”生产大楼，改进美国产ＧＧＴ公司的布料及时装设计系统，新增九十年代国际先进水平的裁剪、缝纫、整烫等制设备６００多台（套），新设高品牌的风茄克、运动衣、绅士衬衫三条龙业化流水线，该项目已经江苏省对外经济委员会（９６）苏经贸资字第９８７号文批准立项。投产后将形成年产衬衫５０万件、风衣茄克２５万件和运动服２５万套的生产能力，年新增税后利润４７５万元，投资茄克４．２７年（含项目建设期１年）。 ２、投资２９２０万元，与常州第一色织厂（以下简称乙方）合资建立常州市远东色织有限公司，注册资本为５０００万元，其中本公司出资额占５８．４％。通过对乙方现有生产条件进行技术改造，引进９０年代先进水平的色织设备和技术，从而生产精、细、、密、阔的各种高档色织布，保证本企业出口服装生产稳定地获得符合国际标准质量要求的色织布面料，降低和替代进口面料；同时，利用本公司自营进出口权，组织面料出口，提高合资双方的经济效益。该项目已经江苏省计经委“苏计经技（１９９６）９９０号”文批准立项，技改总投资２９２０万元，投产后形成年产量６７０万米各类高档色织布的生产能力，预计本公司每年可新增税后利润５８０万元，投资回收期为４．９年（含项目建设期１年）。 ３、投资１２１０万元，与江苏神力起重设备股份有限公司（以下简称乙方）合资组建常州市远东神力电力设备有限公司）以下简称远东神力），生产７５吨以上不等高桥式起重机，其中，１１００万元作为注册资本，１１０万元作为流动资金。合资公司注册资本２０００万元，本公司占５５％。该不等高起重机为我国目前最先进的起重设备，其技术填补了我国在该领域的空白，被列入国家火炬计划。目前，乙方在长江三峡工程的起重设备招标中已中标，产品市场前景良好。该项目已经常州市计委“常计（１９９６）字第２４７号”文批准立项，总投资２７５０万元，投产后四年内利润将逐年递增，四年中公司共可分得税后利润１３０３万元，平均每年可得净利３２５．７５万元，加上年折旧８０．８５万元，合计平均每年可回收４０６．６万元，投资回收期为３．７年（含项目建设期９个月）。 上述项目共需资金约６１７０万元，与本次Ａ股发行所募集资金基本平衡，略有剩余则作为企业流动资金补充。 以上项目在１９９７年一季度到四季度分批投入，如本次发行所得款项额未能全部及时用于上述用途，董事会拟将上述款项净额作为短期存款，以备上述确定项目所需。 本公司前次募集资金３４３５万元，主要用于以下项目： （１）“多品种专业生产流水线”、专业化衬衫车间和水洗车间的技改项目，共投资７８．１万美元和３６３万元人民币，共折合人民币１０１５．１４万元。 （２）设立中外合资新东制衣有限公司、张家港保税区联东国际贸易有限公司和苏州大东食品有限公司，投资额分别为２５万美元、２０万美元、２８．５万美元，分别占三家公司注册资本总额的５０％、６６．６７％、４０．７１％。 （３）投资２８８万元进行仓储、能源、环保等配套扩建项目。 （４）投资１０万元建设服装辅料（制线）车间。 （５）设立“马可波罗”专卖店和批发商场四家，投资额３００万元。 （６）其余用于补充流动资金不足。 七、股利分配政策 １、本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： （１）弥补上一年度的亏损； （２）按税后利润的１０％提取法定盈余公积金，当盈余公积金已达注册资本５０％时可不再提取； （３）按税后利润的５％－１０％提取法定公益金； （４）按股东大会决议提取任意公积金； （５）支付普通股股利。 ２、本公司将依照同股同权同利的原则，按各股东所持股份数额分配股利。股利分配采取现金或股票两种方式。本公司向个分配股利时，按有关法律和法规的规定代扣代缴个人股利收入的应纳税金。 ３、本公司股利分配拟于每年二季度派发上一年的年度股利。股利分配方案由董事会根据盈利情况提出分配预案，提交股东大会决议通过后实施。本次发行后的社会公众股东将参与１９９６年度的股利分配。 八、验资证明 １、根据常州会计师事务常会证９３字２４６号验资报告，经江苏省体改委苏体改生（１９９３）３７６号文批准，本公司股本总额５４２２９３７７元，每股面值人民币１元，共计５４２２９３７７股，其中，发起人股份为３２７５１２９２股，募集新股２１４７８０８５股。截止１９９３年１０月２２日，公司三方发起人的股本金已全部到位，其中，原公司以其评估后的净资产３２２２９３７７元投入，折合３２２２９３７７股；常州服装集团公司和中国银行江苏信托咨询公司分别以货币投入４４９６４９．６元和３８５４１３．９４元，折合２８１０３１股和２４０８８４股。 ２、根据常州会计师事务所常会验（１９９４）内７３号验资报告，截至１９９４年８月３１日止，公司募集新股２１４７８０８５股的股金全部到位，实际现汇２８４０４６０美元和人民币８７３０６７６．８元，记入法人股帐户１８９７８０８５元，记入公司职工股本帐户２５０００００元，溢价部分转入资本公积帐户。 ３、根据常州会计师事务所常会验（１９９６）内１４４号验资报告，本公司经１９９６年３月１０日临时股东大会通过决议，将２５０万公司内部职工股以每股２元的价格转让给公司五家法人股东。经江苏省人民政府苏政复（１９９６）７２号文同意，公司以１９９６年３月３１日为基准日进行了分立。分立后注册资本变更为３７５０００００元，股权结构为：法人股２３０１７９１８股，外资股１４４８２０８２股。截至１９９６年３月３１日止，本公司资本总额为５２２７７２８８元，其中股本３７５０００００元，资本公积８４７７９４３元，盈余公积３１５１９４８元，未分配利润３１４７３９７万元。 九、发行人情况 １、发行人的名称：远东实业股份有限公司 ２、发行人的成立日期：１９９３年１０月２５日 ３、发行人的注册地址及总部地址：江苏省常州市清潭荆川南路 ４、发行人所处行业情况 本公司所属服装加工行业是我国消费品制造业的重要组成部分，也是我国对外贸易的支柱产业，在国民经济中占有重要地位。目前，我国年服装生产能力８７亿件左右，为世界服装生产第一大国，出口贸易额居全国各类出口产品之首，１９９４年首次取代香港而跃居世界服装出口第一。随着我国出口关税大幅度降低，国外服装品牌不断涌入国内市场，我国服装正面临新的挑战，对此正积极调整投资结构，加大技改力度，加强服装品牌建设，增加中高档服装生产比重，转变经济增长方式。 预计到２０００年，我国服装年产量达１００亿件，出口创汇３００亿美元。本公司作为江苏省和常州地区的支柱企业和服装出口创汇大户，将面临新的发展机遇。 ５、发行人的历史沿革 本公司前身是远东服装有限公司（以下简称原公司），创立于１９８５年４月，是常州市最早成立的中外合资企业之一，它由常州服装集团公司、中国银行江苏信托咨询公司、江苏省国际信托投资公司、香港泛洲国际有限公司和香港侨通发展有限公司共同投资组建，最初投资总额为５２亿美元。 １９９２年４月，原公司被江苏省体改委批准为全省二十家股份制试点企业之一。１９９３年１０月，经原公司董事会通过决议，并经江苏省体改委苏体改生（１９９３）３７６号批准，由原公司作为主要发起人，常州服装集团公司和中国银行江苏信托咨询公司作为共同发起人，向社会法人和内部职工定向募集新股设立本公司，股本总额为５４２２．９３７７万元，在江苏省常州经国家对外贸易经济合作部批准，本公司为中外合资股份有限公司。 １９９６年７月，经本公司一届董事会第七次会议和１９９６年３月１０日临时股东大会通过决议，并经江苏省人民政府苏政复「１９９６」７２号文批准，本公司因分立减少注册资本，股本总额调为３７５０万元。 ６、发行人的组织结构和内部管理机构（见附图） ７、发行人的职工情况 截止到１９９６年６月３０日，本公司职工１８２０名，平均年龄２７岁，其构成如下： 构成 人数 百分比 一线生产人员 1545 84.89% 管理人员 182 10.00% 二线辅助人员 92 5.11% 总计 1820 100.00% 上述人员中，具有大专或大专以上学历的４６人，具有中专学历的５８人，具有高中、技校学历的２７３人；拥有高级职称的３人，拥有中级职称的２０人，拥有初级职称的８１人。 本公司按常州市有关规定，实行养老基金统筹。此外，本公司还按照国家和地方的有关规定，为职工提供生活福利、劳动保护、待业保险等。 董事会认为本公司与职工的关系良好。 ８、发行人的经济范围 国家工商行政管理部门向本公司颁发的企业法人营业执照核定本公司经营范围是：生产销售服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料。 ９、发行人的主要业务情况 公司主要生产经营各类各式中高档服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料等，经营方式为自产自销。 公司具有自营进出口权，产品９０％出口，１０％内销，出口产品主要销往日本、韩国、西欧和澳洲等国家和地区，均以客户订单和即期信用证组织生产，其中又以自供面辅料为主，客户供料为辅。本公司拥有１８个专业化生产车间，具有“小批量、多品种”的生产条件，符合国际服装市场需求特点。 公司的内销产品为“马可波罗”牌系列服装，由本公司根据国际、国内服装市场需求趋势进行设计和生产，并通过国内５０多个自销专卖店或经销、代销专柜以及订货会、展销会等销售网络进入市场。 １０、发行人的产品生产销售情况 本公司产品种类主要有衬衫、西裤、茄克衫、童装、职业装以及西装、风衣等其他时装。公司的年生产能力和销售情况如下： 产品种类 年产量（万件） 销售额（万元） 衬衫 140 4880.40 西裤 50 3094.00 童装 80 2656.00 职业装 50 2324.00 茄克衫 30 1494.00 西装 3 224.10 时装 5 373.50 其它 10 173.00 总计 368 15219.00 （以上数据为１９９５年度的数据） 本公司产品的主要市场以及所占份额如下： 国家（地区）名称 占本公司出口总额百分比 日本 65% 韩国 10% 西欧 10% 澳洲 5% 国内 10% １１、发行人的业务收入构成 公司的业务收入主要由服装出口和内销的销售收入构成。出口收入占总收入的９０％，内销占１０％。１９９５年，公司实现销售收入１５２１９万元，其中，衬衫占３２．０７％，西裤占２０．３３％，童装１７．４５％，职业装占１５．２７％，茄克衫占９．８２％，西装占１．４７％，时装占２．４５％，其它占１．１４％。 １２、主要原材料供应、能源使用和外汇平衡情况 （１）主要原材料分为面料和辅料两种。 面料：公司服装生产所需的面料为纯棉、麻棉、化纤、毛呢和真丝等各类中高档纺织面料，其中，４０％为进口面料，６０％为国产面料。进口面料大部分由客户提供货源，公司支付货款，计入业务成本。进口所需的外汇来源于公司的自有资金，支付方式采用与出口业务对开信用证；国产面料根据客户要求向国内厂商定单生产取得，有比较稳定的供货单位。 辅料：公司所需的辅料为钮扣、拉练、衬布、标牌、线等服装辅料，其中５０％为国产辅料，由企业按客户要求，采购现货或到生产厂家下定单生产；５０％为进口辅料，由客户无偿提供。 （２）能源使用情况 本公司消耗的能源主要是煤、电、水和燃料油等。公司在常州是规模效益企业，用电用水属于常州市政府重点倾斜对象，保证供应。煤和燃料油由企业自行按市场价格采购，市场货源敞开供应。 （３）外汇平衡情况 由于公司主营业务收入中９０％为出口业务收入，而成本支出中３０％为进口面料和辅料的外汇支出，因此本公司的外汇收入大于支出。 １３、无形资产 （１）土地使用权 公司现有土地１１４３３．１０平方米，系原公司创立时由国家行政划拨使用，后经１９９３年８月与常州市国土局签订国有土地使用权出让协议，期限５０年。本公司设立时，原公司根据江苏省会计师事务所评估的结果，将价值５０７．２４万元的土地使用权作为发起人资产投入本公司，按１：１的比例折股。 （２）对发行人具有重要意义的工业产权和其它类似无形资产 本公司现有的“马可波罗”商标为公司国内注册的服装品牌，获１９９５年北京国际服装博览会金奖。尚未评估入帐。 １４、计划投资的项目和技术改造情况 本公司计划投资的项目如下： （１）投资２０４０万元，对公司本部的服装生产进行技术改造。公司将引进具有国际先进水平的布料和时装设计系统设备以及各类制衣设备等共计６００台左右。 （２）投资２９２０万元，与常州第一色织厂合资生产符合国际标准的各类高档色织布。 （３）投资１２１０万元，与江苏神力起重设备股份有限公司合资生产７５吨以上不等高起重机。 本公司的技术改造情况： 服装行业本属于劳动密集型产业，但本公司非常重视技术改造和设备更新。自公司成立以来，已先后投入１０１５．１４万元多的资金，引进国外先进设备和技术，改进生产条件，提高产品质量和附加值。本次发行新股后所募资金，也将继续投入本公司的服装生产技改项目。 １５、国家的政策、法规或制度对发行人生产经营的影响 本公司作为中外合资和出口产值占总产值７０％以上的企业，享受“两免三减半”的所得税税收优惠政策和出口增值税退税政策。在“两免三减半”政策期满后，如果本公司年出口产值占总产值的７０％以上，可继续享受所得税税收减半和增值税退税的优惠政策。国家政策的变化，对企业的经营效益产生一些影响。 １６、公司分立 １９９６年７月，本公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关法规，并经江苏省人民政府苏政复（１９９６）７２号文批准，以１９９６年３月３１日为分立基准日，将本公司对外投资的股权和公司的一部分经营资产，总计帐面资产净值达２３３２．１７７３万元划分出去，另设立了中外合资常州亚东服装有限公司（简称新公司）。公司分立后，本公司则继续存在，经营范围和各方股东持股比例不变，注册资本由５４２２．９３７７万元调整为３７５０万元，资产总额由１４７１７．７６１３万元减少为１１９３４．４３５６万元，负债总额由７１５７．８５５３万元减少为６７０６．７０６８万元，净资产由７５５９．９０６０万元减少为５２２７．７２８８万元；新公司注册资本为２３３２．１７７３万元，股东数和出资比例与本公司一致。新公司与本公司的经营范围相同，但经营的产品有所区别。本公司以经营外销服装为主，新公司以经营内销服装为主，因而两个公司不存在同业竞争状况。 十、董事、监事、高级管理人员 董事 乐佐良先生，本公司董事长，６８岁，大学本科学历。现任香港泛洲国际有限公司董事长兼总经理。在港长期从事服装业。１９８４年聘为常州服装集团公司经济技术顾问，１９８６年任远东服装有限公司副董事长、总经理，１９９５年至今任本公司董事长、兼任香港国耀房地产开发有限公司董事、上海国耀房地产开发有限公司董事兼总经理、灌输省经济技术学会理事、常州市工商联常委。１９９６年获常州市荣誉市民称号。 李学仁先生，本公司总经理，５８岁，大专学历，高级经济师。曾任常州市第四服装厂厂长。１９８５年受常州服装集团公司委派筹办中外合资远东服装有限公司，任副总经理。本公司成立后至今任总经理。现为中国服装协会常务理事、常州服装集团公司副董事长、常州市企管协会和企业家协会副会长、常州市外商投资企业协会副会长，并荣获纺工部劳模和市优秀企业家称号。 朱祥英女士，本公司副董事长，４５岁，高中学历。现为常州服装集团公司常务副总经理。曾任常州市服装四厂党总支书记、常州市服装一厂厂长和党总支书记、常州服装集团公司副总经理等职务。 巫建彬先生，本公司副董事长，４６岁，大专学历，高级经济师。现为中国银行江苏信托咨询公司总经理。曾任中国银行芜湖支行副行长、中行南京分行存汇处副牌、中行江苏信托咨询公司副总经理。 苏寿鸿先生，７１岁，大学肄业。１９５２年定居香港，现为香港泛州国际有限公司董事、曾任香港永南制衣厂副厂长、新兴制衣厂厂长、董事等职。 康清芬先生，６５岁，大学肄业。１９５０年定居香港，现任香港泛州国际有限公司董事、辽宁省抚顺永久木业有限公司董事和抚顺市顺城区人民政府特邀顾问等职。 须成发先生，４４岁，大专学历。现任交通银行香港分行投资银行部高级经理，曾任江西建设兵团一团副连长、上海边防局副科长、交通银行上海分行科长等职务，并曾就读于解放军外语学院。 吴宁先生，３３岁，大学本科学历，经济师。现任江苏省国际信托投资公司投资管理部投资科副科长。曾毕业于华中工学院企业管理专业，１９８６年至今一直在江苏省国际信托投资公司工作。 陈伟雅女士，３３岁，大学本科学历，经济师。曾毕业于上海财经大学金融专业，８６年至今在中国银行江苏信托咨询公司投资业务部工作。 监事 钱志明先生，本公司监事会主席，４６岁，高中学历。现任中共常州服装集团公司纪委书记。曾任常州轮船运输公司党委办公室副主任、党委书记、经理、常州服装集团公司办公室主任等职。 周良志先生，监事会副主席，５０岁，高中学历，助理经济师。现任本公司工会副主席。曾任常州电焊条厂党支部副书记、常州金属压延厂和常州台谊实业公司工会主席。 陈和生先生，４７岁，大专学历，会计师。曾任中国银行江苏省分行会计处财务管理科副科长、中行江苏信托咨询公司房地产部副经理、计财部副经理。 邝成先生，６５岁，大学肄业，现任香港祥兴电机有限公司董事长、香港泛州国际有限公司董事。历任美国三藩市设备公司和加拿大温哥华设备公司董事长、香港针车商会会董等职。 王毓敏女士，４４岁，大专学历，政工师。现任本公司办公室主任。曾就读于常州工业技术学院干部专修班，并就职工常州市无线电元件九厂和元件七厂。 公司高级管理人员 蒋顺先生，５０岁，大专学历，助理经济师。现任本公司董事会秘书兼党总支副书记、总经理助理、股票办主任。曾任常州服装二厂副厂长、常州市服装六厂厂长、莱索托豪华纺织有限公司总经理等职。 王惠玉女士，３７岁，高中文化，经济员。现任本公司总经理助理、国际贸易部经理。曾任远东服装有限公司车间主任。 高毓明先生，３７岁，大专学历，助理经济师。现任本公司总经理助理、生产计划部经理。曾任常州服装二厂科员、常州华利达服装有限公司总经理助理、副总经理等职。 张明华女士，５５岁，高中文化，会计师。现任本公司财务劳资部经理。曾任常州服装三厂和常州服装四厂财务科科长。 十一、经营概述 １、生产经营的一般情况 本公司在激烈竞争的市场经济中，不断开拓国际、国内两大市场。为了在国内外确立自己的地位，公司建立了现代化生产和质量管理系统，以国际标准组织生产，从而在客户中具有较高的信誉，并取得了较好的经济和社会效益。公司成立以来，累计出口创汇达５４１０万美元，在截止１９９５年１２月３１日的三个年度内，本公司主营业务收入及税后利润的年平均增长率分别达４０％和１４％，在全省三资企业中名列前茅。公司先后获得全国５００家大型外商投资企业和全国出口创汇先进企业、全国双优（出口创汇和实现利润）企业、江苏省文明单位、江苏省最佳外商投资企业以及江苏省商检局命名的质量信得过企业、江苏省计经委命名的现场管理先进企业等光荣称号。 ２、公司近三年经济业绩 下表列明本公司在所示期间的经营业绩 单位：人民币万元 项目 1996年1-9月 1995年 1994年 1993年 主营业务收入 17073.12 15219.11 13948.65 8025.94 主营业务利润 1279.41 1227.20 901.43 879.91 利润总额 1319.04 1220.21 1159.63 1318.86 净利润 1148.77 1220.21 1069.37 962.77 注：以上数据摘自常州会计师事务所常会审「１９９６」内１３０号《审计报告》。 ３、产品性能和质量情况 公司一贯重视产品质量，引进了先进的质量检测仪器设备，设立了全数质量检测中心，并采取多种措施确保产品质量的提高。 首先公司严把原辅料质量关，采用了精选和定点生产的办法，对符合客户质量要求的纺织厂才厂单定点生产，确保面料供应既保质、保量又保交货。此外，对面料进库前全部进行复验，检查布疵、色差、色牢度、经纬密度和缩率等质量指标是否达到客户的要求，确保产品面料质量达到国际标准。 其次，公司建立了严格的质量检验制度和奖惩条例。公司从事质检工作的人员就有１５０名，道道把关、不让不合格产品流出厂门。公司拥有日本产传送带式、台式、手提式检针器共１０多台，对每件产品进行检针，确保产品中不夹带断针、大头针等金属尖税物品，并保持车间环境整体清洁，确保产品不受污染。 由于企业以国际标准组织生产，产品合格率一直保持在９９．５％以上。“马可波罗”牌毛呢西裤参加１９９４年纺织总会举办的全国第二届纺织精品评比荣获金奖，在１９９５年北京国际博览会上荣获金奖。 十二、股本 １、注册股份 本次发行前，本公司注册资本为３７５０万元，其中，法人股２３０１．７９１８万元，外资股１４４８．２０８２万元。 ２、万发行的股份 １９９３年１０月，经江苏省体改委苏体改生〖１９９３〗３７６号批准，由原公司作为主要发起人，以其评估后的净资产３２２２．９３７７万元全部投入折合３２２２．９３７７万股；常州服装集团公司和中国银行江苏信托咨询公司作为共同发起人，分别以货币４４９６４９．６０元和３８５４１３．９４元认购２８．１０３１万股和２４．０８８４万股，构成公司发起人股份共计３２７５．１２９２万股；原公司的外方股东货币增资认购１１７７．９６４６万股法人股，公司向社会法人和内部职工分别定向募集了７１９．８４３９万股和２５０万股，从而形成每股面值为人民币１元的公司股本共计５４２２．９３７７万股，股权结构为：法人股３１８９．２３８７万股，占总股本的５８．８１％，外资股１９８３．６９９０万股，占总股本的３６．５８％，内部职工股２５０万股，占总股本的４．６１％。 ３、超过面值缴入的资本 公司已发行的股份中，除原公司以其评估后的净资产１：１折股外，其余股份均以货币溢价认购，定向募集的新股以每股１．６０元的价格溢价发行，超过面值缴入的资本金全部转为公司的公积金。 ４、公司股份变动情况 １９９６年３月，经公司临时股东大会通过决议，公司内部职工股全部转让给公司部分法人股东，公司股本总数不变，股权结构调整为：法人股３３２８．６５９６万股，占总股本的６１．３８％，外资股２０９４．２７８１万股，占总股本的３８．６２％，并经江苏省体改委体改生（１９９６）３５７号文确认。 １９９６年７月，经江苏省人民政府苏政复（１９９６）７２号文批准，本公司以１９９６年３月３１日为基准日进行分立，注册资本调整为３７５０万元，股权结构为：法人股２３０１．７９１８万股，占总股本的６１．３８％，外资股１４４８．２０８２万股，占总股本的３８．６２％。 公司所有股份均已由常州市证券登记公司集中托管，股份历次变动也均办理了登记手续。 股权结构历次变动情况表 股本年份 １９９３年１０月 １９９６年３月 １９９６年３月 法人股 3189.2387 3328.6596 2301.7918 外资股 1983.6990 2094.2781 1448.2082 内部职工股 250.0000 ---- ---- 总股本 5422.9377 5422.9377 3750.0000 ５、发起人认购股份的情况 公司设立时，发起人认购股份的情况如下： 持股数（万股） 远东服装有限公司 3222.9377 其中： 常州服装集团公司 1128.0282 中行江苏信托咨询公司 966.8813 江苏省国际信托投资公司 322.2938 香港泛洲国际有限公司 402.8672 香港侨通发展有限公司 402.8672 常州服装集团公司 28.1031 中行江苏信托咨询公司 24.0884 合计 3275.1292 ６、本次发行后的股权结构 １９９５年１１月２２日江苏省人民政府苏政发〖１９９５〗１４３号文下达给本公司的Ａ股发行上市额度为１２５０万元。经本公司董事会和股东大会通过决议，决定向社会公开发行１１２５万元，向公司内部职工发行１２５万元，若本次发行上市成功，则形成如下股权结构： 股份种类 股本数量（万股） 占总股本比例（％） 一、尚未流通的股份 法人股 2301.7918 46.03 外资股 1448.2082 28.97 二、可流通股份 社会公众股 1250.00 25.00 其中： 公司职工股 125.00 2.50 总股本 5000.00 100.00 ７、本次发行前后的净资产总额 Ａ股发行前（１９９６年９月３０日），本公司净资产总额为人民币６１１９．６０万元；本次Ａ股发行后，本公司净资产总额预计为人民币１２３９２．４７３５万元。 ８、本次发行前后的每股资产 Ａ股发行前，每股净资产为人民币１．６３元；本次Ａ股发行后，每股净资产预计为人民币２．４８元。 ９、本次发行前的前十名股东名单 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％） 香港泛洲国际有限公司 1143.8854 30.50 常州服装集团公司 852.1041 22.72 中行江苏信托咨询公司 730.3749 19.48 华南冷藏制冰（深圳）有限公司 312.6589 8.34 香港侨通发展有限公司 304.3228 8.12 江苏省国际信托投资公司 243.4583 6.49 扬州印染厂 55.3206 1.48 常州经济技术开发区 驰达物资公司 41.4904 1.11 常州市荆川实业公司 38.7244 1.03 中国外运江苏集团公司 常州公司 13.8301 0.37 １０、公司董事、监事和高级管理人员持股情况 由于公司在本次发行前，对内部职工股进行了清理转让，因此，董事、监事和高级管理人员的持股数均为零。 １１、股票回购程序 根据《中华人民共和国公司》和国务院颁发的《股票发行与交易管理暂行条例》规定，未依照规定经过国家有关政府部门批准，股份有限公司不得回购其发行在外的股票，但为减少公司资本而注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。 十三、债项 金 额 币种 利率 贷款 抵押或 其它 短期 长期 期限 担保情况 条件 银行贷款 中国银行江 60 美元 按中国银 96.3.20起到 无 无 苏信托咨询 行公布的 97.3.19止 公司 同期利率 合计 60 十四、主要固定资产 １、主要固定资产价值 截止１９９６年９月３０日，本公司主要固定资产帐面原值４０９７６４０６元，帐面净值３３１１８２８１元。全部固定资产在本公司所在地常州市清潭荆川南路，包括房屋及建筑物、生产设备、运输设备和其他设备等，具体情况如下表： （单位：元） 类别 原值 累计折旧 净值 房屋及建筑物 16128589 1696343 14432246 生产设备 18231751 4118443 14113308 运输设备 2556090 902977 1653113 其它设备 4059976 1140362 2919614 合计 40976406 7858125 33118281 ２、折旧情况 本公司固定资产折旧按国家规定的折旧年限扣除残值（原值的１０％）确定折旧率，各类固定资产折旧情况如下； 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 20年 4.5% 机器设备 10年 9% 运输设备 5年 18% 其他设备 5年-10年 9-18% 注：价值１０００００元以上的其它设备，折旧年限定为１０年，年折旧率为９％。 上述资产均为经营性资产。 十五、资产评估 公司在设立时，曾委托江苏省会计师事务所对主要发起人一原公司的全部资产进行了评估，评估基准日为１９９３年８月３１日。评估后的净资产为３２２２．９３７７万元，已全部折股投入本公司，本次公开发行股票前，常州资产评估事务所接受本公司的委托，依据国家国有资产管理与评估的有关法规，遵循客观、公正的原则，对公司的全部资产进行了第二次评估。评估的基准日期为１９９６年３月３１日，经国家国有资产管理局国资评〔１９９６〕５６１号文确认，评估结果如下： 单位：万元 类 别 帐面原值 帐面净值 评估值 增（减）值 增减率（％） 资 产 12554.93 11934.44 14916.18 2981.75 25 负 债 -- 6706.71 6706.71 0 0 净资产 -- 5227.73 8209.47 2981.75 57.04 资产评估说明： １、固定资产评估 固定资产评估前原值为３８６１９５４５．８９元，累计折旧６２０４９０９．４０元，净值为３２４１４６３６．４９元，评估后净值为３５２４７６６４．７５元，比原帐面净值增加２８３３０２８．２６元，增值率为８．７％。 ２、流动资产评估 流动资产评估前帐面价值为７７６２７０１１．１３元，评估后总值为７７１１７６７３．９１元，增减值为－５０９３３７．２２元，增减率为－０．７％。 ３、无形资产和递延资产评估 评估前无形资产总值４８８６３６４．１３元，全部为土地使用权净值；递延资产为元，７１６５５７．１１元。评估后无形资产总值３２７２６２００元，比原帐面值增加了２７８３９８３５．８７元，增值率为５６９．７％，主要是土地使用权增加了８９８６３５．８７元，商誉值增加了２６９４１２００元；递延资产总值为３７０４９１元，比原帐面值减少了３４６０６６．１１元，增减率为－４８．３％。 ４、负债项目评估 企业负债评估前总值为６７０６７０６７．４１元，评估后总值不变，增减率为０。 ５、净资产评估 净资产评估前帐面净值为５２２７７２８８．２１元，评估后净值为８２０９４７４９．０１元，评估增减值为２９８１７４６０．８０元，增值率为５７．０４％。 ６、资产评估方法及评估标准 本次评估采用单项资产评估，然后加总。根据不同资产，分别采用历史成本、重置成本、收益现值法、现行市价等方法。 投资者如欲了解资产评估的详细情况，请参阅“资产评估报告”。 本次评估后，对公司现有财务报表数据未作任何调整，评估结果只作为确定本次发行价格的参考依据。 十六、财务会计资料 １、资产负债表主要数据 单位：元 项 目 １９９６． １９９５． １９９４． １９９３． ９．３０ １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产 94214922 69299212 86257855 83267500 固定资产 33118281 31508506 26271487 20120787 在建工程 521449 2681878 369110 无形资产 4825641 4911726 5013173 5072350 递延资产 679743 400926 213734 资产总计 137069873 109820157 121456036 108460637 流动负债 60670974 37904101 54445327 72989947 长期负债 15202914 15202914 15202914 1639438 股东权益 61195985 56713142 51807795 33831252 负债及股东权益合计 137069873 109820157 121456036 108460637 ２、利润及利润分配表主要数据 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １－９月 度 度 度 主营业务收入 170731243 152191060 139486526 80259438 主营业务利润 12794135 12272029 9014282 8799065 利润总额 13160382 12202055 11596302 13188607 净利润 11487690 12202055 10693686 9627683 可分配利润 19070941 16957006 11318804 9627683 未分配利润 12066094 7583251 4754951 625118 ３、财务指标分析 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 ９月 （１）流动比率 1.55 1.83 1.58 1.14 （２）速动比率 0.76 0.83 1.10 0.68 （３）应收帐款周 23.50 21.51 7.76 -- 转率（次） （４）存货周转率（次） 3.35 3.87 3.63 -- （５）股东权益比率 44.65% 51.64% 42.66% 31.19% （６）净资产收益率 18.77% 21.52% 20.64% 28.46% （７）每股盈利 0.31 0.33 0.29 0.29 （８）每股净资产 1.63 1.51 1.38 1.03 投资者如欲了解财务数据的详细情况，请参阅“财务审计报告和会计报表附注”。 十七、盈利预测 根据公司盈利预测之基准和假设，在无不可预见的情况下，董事会对本公司１９９６年度和１９９７年度和盈利作出如下预测，并经常州会计师事务所审核（详见常会审〔１９９６〕内１４２号审核报告）。 １、基准与假设 基准 本盈利预测系根据公司１９９３－１９９５年、１９９６年１－９月实际业绩为基础，根据１９９６年度、１９９７年度生产经营计划、各项业务收支计划及《远东实业股份有限公司引进关键设备提高色织布质量技改项目可行性研究报告》、《合资生产５０ｔ－５００ｔ不等高起重机可行性报告》、《关于远东实业股份有限公司（马可波罗）名牌系列服装技术改造项目报告》等其他有关资料而编制的。该盈利预测已考虑到本公司与子公司之间有关项目的抵销。在遵循了我国现行法律、法规和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，并在各主要方面与本公司所采用的会计原则相一致。 假设 （１）公司所遵循国家和地方的有关法律、法规、政策仍如现状而无重大变化； （２）公司所处的社会环境无重大改变； （３）未来之信贷、税率及外汇汇率将在正常范围内变化； （４）本公司生产经营计划能如期实现、无较大变化； （５）无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。 ２、１９９６年、１９９７年盈利预测表 单位：人民币万元 项 目 １９９６年 １９９７年 一、主营业务收入 22000 36483 减：营业成本 18422 30056 销售费用 882 1360 管理费用 820 1272 财务费用 196 376 营业税金及附加 10 69 二、主营业务利润 1670 3350 加：其他业务利润 61 82 三、营业利润 1731 3432 加：投资收益 --- --- 营业外收入 25 32 减：营业外支出 50 78 四、利润总额 1706 3386 减：所得税 205 586 减：少数股东损益 --- 253 五、净利润 1501 2547 ３、每股盈利预测 预计９６年每股税后利润０．３０元（按全面摊薄法计算） 以上预测均以所得税率１２％为测算依据。 十八、重要合同及重大诉讼事项 公司尚在履行的重要合同有： １、本公司与中国银行江苏信托咨询公司于１９９６年３月２０日签订了一年期６０万美元的流动资金《借款合同》，贷款到期偿还日１９９７年３月１９日，贷款月利率为中国银行公布的同期３个月浮动利率。 ２、本公司与常州第一色织厂于１９９６年８月１８日签订了合资成立常州市远东色织有限公司的《合同书》。合资公司注册资本为人民币５０００万元，本公司出资额凛２９２０万元，占５８．４％，以本次股票发行后所幕的股款投入。 ３、本公司与江苏神力起重设备有限公司于１９９６年８月１８日签订了合资成立市远东神力电力设备有限公司的《合同书》，合资公司注册资本为２０００万元，本公司占５５％，出资额为１２１０万元，以本次股票发行后所募的股款投入。其中：１１００万元作为注册资本，１１００万元作为公积金。 本公司董事会确认：不存在涉及本公司的，对本公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动，未来前景可能产生较大影响的诉讼。 十九、公司发展规划 为了进一步提高企业经济效益，给股东以长期、稳定的投资回报，公司制定了四大发展战略。 （一）集团和规模战略 公司目标在本世纪末，形成以服装为龙头，国际、国内大市场并举，以原材料基础工业、高新技术产业为依托，集纺织、印染、服装和其他高新说品以及国际、国内贸易等为一体的跨行业、跨地区的企业集团公司。为此，公司将从以下两方面实施总体战略目标： １、以服装生产为轴心，向前后延伸，建立面料、服装、销售一条龙经营体系。公司将利用常州纺织工业基础雄厚之优势，对常州第一色织厂投资，进行技术改造，引进世界一流的先进设备和技术工艺，生产技术含量高，符合出口服装要求的面料，从而形成棉纱定纺，坯布定织、定印、定染、定色织，服装定单生产、连锁经销的符合世界潮流的生产经营方式，满足国际服装市场和国内当服装市场小批量、多品种的需求特点。 ２、计划投资一部分资金开发其他高新技术产品，拟于江苏神力起重设备股份有限公司合资生产大吨位、不等高起重设备，这种起重机械采用了国内最先进的集成电器模块、自动控制等６种技术，已达到了９０年代国际先进水平，与我国传统的起重设备相比，具有重心低、寿命长、速度快、运行稳、安全可靠、自动化程度高等特点，可以节省使用单位的厂房建设费用，延长维修周期，提高工作效率。国家火炬计划高技术产业开发中心已授权这项新技术使用火炬商标并列入了国家级火炬项目。 （二）营销品牌设备 公司将利用已在国内注册的“马可波罗”著名商标，进一步扩大产品的国际、国内市场份额，提高品牌的社会效应，为此，公司将采取以下几方面措施； １、进一步拓展服装品种，提高产品档次，计划引进设备，从面料设计、款式造型、品质标准、价格策略到馐装潢等方面深入研究，生产使国内大多数消费者欢迎且领导高层潮流的绅士衬衫、职业服装和运动保健服装及其他服装，推出“马可波罗”人体包装系列产品。 ２、以长江、京九、沿海三大经济主动脉带作为国内消费市场开发的重点区域，努力发展欧、美、澳洲市场，开拓西亚、拉美和非洲市场，迅速提高“马可波罗”的市场占有率，创世界名牌。 ３、加强国内销售网络的建设和产品品牌的宣传力度，扩大“马可波罗”专卖连锁店规模，结合正在导入的企业形象设计（ＣＩＳ），宣传企业文化，深化品牌影响。 （三）科技和人才战略 公司将以培养和引进相结合的方法，迅速建立一支高素质、“阶梯型”的技术管理和科技人才队伍。为此，公司计划与大专院校挂钩，定向培养专业人才；筹建远东服装设计研究所，使之成为了解市场信息的窗口和研究、设计、开发新产品的；建立员工进行业务培训的基地，全面提高公司员的思想、文化、技术业务素质，使公司人才济济，后继有人； （四）管理和质量战略 公司将进一步加强企业内部管理，降低生产成本，提高生产效益，全面推行ＩＳＯ９０００系列质量保证体系，强化现代化管理方式，扩展微机应用范围，以优质、高产（高效），低耗为目标，开展无缺点活动，追求工作质量和产品质量的完美，确保公司产品在市场竞争中取胜。 二十、附录 １、常州会计师事务所常会审〔１９９６〕内１３０号《审计报告》； ２、常州资产评估事务所常资评〔１９９６〕字第３４号《资产评估报告书》； ３、常州会计师事务所常会审（１９９６）内１４２号《审核报告》； ４、常州会计事务所常会证９３字２４６号、常会验（１９９４）内７３号、常会验（１９９６）内１４４号《验资报告》； ５、江苏省对外经济律师事务所《法律意见书》、《律师工作报告》； ６、公司章程； ７、公司营业执照。 二十一、备查文件 １、江苏省体改委关于同意设立远东实业股份有限公司的批复 ２、江苏省人民政府关于下述远东实业股份有限公司股票发行额度的通知 ３、江苏省证券期货监督管理办公室批准本公司发行Ａ股申报材料的批文 ４、中国证券督督管理委员会对本公司发行Ａ股的复审批文； ５、《承销协议》 ６、国家国有资产管理局批准常州资产评估事务所资产评估的确认报告； ７、对外贸易经济合作部批准公司设立协议和章程的批文； ８、江苏省人民政府同意公司分立批文； ９、本招股书第二十一节所述之重大合同。 上述附录和备查文件于本次Ａ股发行期间，可在本公司、证券交易所或主承销商的办公所在地查阅。 ┌─────┐ │ 股东大会 │ └──┬──┘ ├────────┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │ 董事会 │ │ 监事会 │ └──┬──┘ └─────┘ │ ┌──┴──┐ │ 总经理 │ └──┬──┘ │ ┌──┬──┼──┬─┬─┬──┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │ ││股││ ││ │││ ││ ││ ││ ││ │ │总││票││生││财│││技││供││单││国││内│ │经││和││产││务│││术││ ││证││际││销│ │理││企││计││劳│││设││应││储││贸││业│ │办││管││划││资│││计││ ││运││易││务│ │公││办││部││部│││部││部││部││部││部│ │室││公││ ││ │││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││室││ ││ │││ ││ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │ ┌─────┴──────┐ │ 18个生产车间 │ └────────────┘ |
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