岳阳恒立冷气设备股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商：申银万国证券股份有限公司 副主承销商：平安证券有限责任公司 上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 湖南证券股份有限公司 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资本 每股 1.00 5.98 0.30 5.68 合计 10,000,000 59,800,000 3,000,000 56,800,000 本公司Ａ股股票发行期为１９９６年１０月２４日 本公司已申请将本次发行的Ａ股股票在深圳证券交易所挂牌交易。 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 一、释义 在本招股说明书中，除非另有所指，以下词语具有如下含义： 发行人或公司 指岳阳恒立冷气设备股份有限公司 董事会 指岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会 集团公司 指岳阳恒立制冷集团有限公司 制冷总厂 指岳阳制冷设备总厂 内部职工持股 指岳阳恒立冷气设备股份有限公司成立时公司职工和公司董事、监 事持有的股份 元 指人民币元 主承销商 指申银万国证券股份有限公司 上市推荐人 指申银万国证券股份有限公司、湖南证券股份有限公司 二、绪言 本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关证券管理法律、法规编写，旨在向投资者提供本公司各方面的有关资料，发行人董事会已批准本招股说明书，并确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明，投资者如对本招股说明书有任何疑问，可咨询本次股票发行的各有关当事人。本招股说明书经中国证监会审核通过。 本招股说明书提醒投资人自已负担买卖发行人股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 三、发售新股的有关当事人 １、发行人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 法定代表人：彭鹤仪 地址：湖南省岳阳市金鹏山１４号 电话：（０７３０）８２２１３１１ 传真：（０７３０）８２２１３１１ 联系人：余凤亭 ２、主承销商：申银万国证券股份有限公司 法定代表人：阚冶东 地址：上海市南京东路９９号 电话：（０２１）６４３１５５４２ 传真：（０２１）６４６７３４７５ 联系人：潘云松、蔡建华 ３、副主承销商：平安证券有限责任公司 法定代表人：马明哲 地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦 电话：（０７５５）２２６２８８８ 传真：（０７５５）２４００８６２ 联系人：张慧、周晓涛 ４、①分销商：湖南证券股份有限公司 法定代表人：罗惠雄 地址：湖南省长沙市中山东路２号 电话：（０７３１）４３１１９１２ 传真：（０７３１）４３１１９１２ 联系人：刘韧 ②分销商：海南港澳国际信托投资有限公司 法定代表人：李耀祺 地址：海南省海口市滨海新村５８８号 电话：（０８９８）８５１３３７２ 传真：（０８９８）８５１３３７９ 联系人：姚弘、魏贵云、巴永军 ５、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 湖南证券股份有限公司 ６、发行人律师事务所：湖南省第一律师事务所 法定代表人：谭孝敖 地址：湖南省长沙市韶山路２号 电话：（０７３１）４４６１５８７ 传真：（０７３１）４４６１１６８ 经办律师：陈敏辉、胡赞兵 ７、会计师事务所：湖南省会计师事务所 法定代表人：李双桂 地址：湖南省长沙市黄兴南路１８２号省财政厅１０楼 电话：（０７３１）４４４５１９９ 传真：（０７３１）４４４５１９９ 经办会计师：李双桂、李永利 ８、资产评估机构：湖南资产评估事务所 法定代表人：聂鑫 地址：湖南省长沙市黄兴南路１８２号 电话：（０７３１）４４１１５２７ 经办评估人员：聂鑫、于久文 ９、土地评估机构：湖南省地价评估事务所 法定代表人：吴跃民 地址：湖南省长沙市文艺路乔庄１号 电话：（０７３１）４４３２６０９ 传真：（０７３１）４４３２６０９ 经办评估人员：吴跃民、陆国庆、陈新媛 １０、资产评估确认机构：国家国有资产管理局 法定代表人：张佑才 地址：北京市海淀区万字河路６６号 电话：（０１０）８２５６７７４４ 传真：（０１０）８２５６１８１７ １１、主承销商律师：大成律师事务所 法定代表人：彭雪峰 地址：北京市西城区复兴门内大街４９号民族文化宫八楼 电话：（０１０）６６０６５７９１ 传真：（０１０）６６０６５７９３ 经办律师：彭雪峰、江华 １２、发行人财务顾问：平安证券有限责任公司 １３、股票登记机构：深圳证券结算有限公司 法定代表人：黄铁军 地址：深圳市红岭中路２５号 电话：（０７５５）５５６７８９８ 湖南省证券登记公司 法定代表人：刘治初 地址：湖南省长沙市芙蓉北路１１号湖南证券大厦 电话：（０７３１）４３１１８２１ 四、发行情况 １、股票种类：人民币普通股，每股面值１．００元 ２、发行日期：１９９６年１０月２４日 ３、发行地区：全国与深圳证券交易系统联网的证券交易网点 ４、发行对象：中国境内的自然人和法人（法律法规禁止购买者除外） ５、每股发行价格：５．９８元 ６、１９９６年每股税后盈利预测：０．３８元，预计市盈率１５．７倍 （１９９６年每股税后盈利预测＋１９９５年每股税后利润）／２＝０．２８元 预计发行市盈率：２１倍 ７、发行数量：１，０００万股 ８、发行预计实收金额：５，９８０万元 ９、发行方式：上网定价发行 １０、承销方式：余额包销 １１、上市交易所：深圳证券交易所 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： １、经营风险 公司主要生产汽车空调机，原材料主要为铜、铝和钢，若金属材料市场价格发生波动，则会影响公司生产成本。此外，公司所在地电力供应比较紧张，生产会因此受到影响。 公司的产品集中在汽车制冷空调行业，产品结构单一，易受市场影响。 ２、行业风险 汽车空调是国内一门新兴工业，近几年发展迅速，许多企业正引进国外生产技术和设备投资生产，市场竞争会日趋激烈。 ３、环保风险 目前汽车空调所用制冷物质ＣＦＣ－１２对大气臭氧具有破坏作用而成为国际禁用物质之一，我国将从２０１０年开始禁止生产和使用ＣＦＣ－１２，国家环保局已制订中国消耗臭氧层逐步淘汰计划，公司产品也要按计划逐步淘汰ＣＦＣ－１２，采用新的制物质。 ４、市场风险 公司所属汽车工业易受国家经济周期波动影响，汽车空调销售本身也存在一定周期，对公司的生产、销售的组织及资金安排都有影响。 ５、政策风险 汽车行业属国家保护行业，一旦我国加入世贸组织，降低关税，国内汽车空调行业将面临国外同类产品的激烈竞争，必然会影响公司的产品市场份额和盈利。 ６、股市风险 我国股市还处在初步发展阶段，相关法规还不健全，运行机制还不完善，公司股票价格受市场供求，利率等因素影响有时不能真实反映公司股票价值。 针对上述风险，公司将采取以下对策： １、针对经营风险，公司将和有关原材料供应厂家签订长期供货合同，保证稳定的进货价格，将价格波动影响减少到最低程度。针对电力紧张，公司已配备发电机组，保证生产用电。针对产品结构单一，公司在继续扩大汽车空调生产同时，还将研制开发沙漠营房车、起重车、火车机用空调机等产品，使产品系列化，增强市场竞争力，扩大市场份额。 ２、针对行业风险，公司在湖南省唯一一家汽车空调机厂，也是机械部汽车司所属唯一一家汽车空调机生产企业，同时也是汽车空调行业理事长单位，公司技术力量雄厚，全国汽车空调生产制造技术的标准全由本公司技术人员制定，公司大中型客车空调机目前国内市场占有率为８０％（其余２０％为进口产品），处于垄断地位，轿车、轻型客车空调机国内市场占有率为２０％，但公司居安思危，将继续扩大生产规模，提高产品的性能，加强内部管理，以优质的产品、优良的服务、优惠的价格确保公司的技术优势、价格优势、市场优势、确保公司在汽车空调行业的龙头地位。 ３、针对环保风险，公司对禁用ＣＦＣ－１２早有意识，已按《中国消耗臭氧物质逐步淘汰计划书》将制冷量较大的单元式空调机和制冷量５ＫＷ以下的冷冻、冷藏设备用ＣＦＣ－２２代替ＣＦＣ－１２，并且已经在ＨＦＣ－１３４ａ代替ＣＦＣ－１２技术研究做了大量工作，该项目已列入中国实施ＯＤＳ逐步淘汰项目，已经取得了世界环保组织提供的无偿捐赠改造批文，正在实施ＨＦＣ－１３４ａ替代ＣＦＣ－１２的工作，到２０１０年淘汰ＣＦＣ－１２完全可能。 ４、针对市场风险，汽车工业是国家支柱产业，代表着一国的工业水平，国家对汽车工业将会保持一贯的支持政策，随着公司投资项目完成生产规模扩大，公司的产品将逐渐体现出规模经济效益和抗风险能力，保证稳定的回报。 ５、针对政策风险，公司将努力提高产品性能和质量，引进国外先进生产技术，使之达到或接近德、日、美等国同类产品水平，加大改造力度，形成规模经济，在“八五”技改基础上，增加投资，完成轻型客车空调和大中型客车空调引进技术的改造项目，将生产能力由目前的年产轻型客车空调５０００台提高到２万台，大、中型客车空调从年产２０００台提高到５０００台，开发制冷量为６千大卡至１万大卡的面包车系列空调机、沙漠油田汽车空调机，完成大中型客车空调机系列化，达到国际九十年代技术水平，加强企业内部管理，借鉴国内外先进企业的管理经验和方法，在提高产品质量，降低成本上下功夫。 ６、关于股市风险，股票市场价格波动不可避免，公司提醒投资者投资公司股票必须正视股市中可能涉及的风险，同时公司将规范公司行为，及时公开披露信息，树立公司的良好形象。 六、募集资金的运用 本次公司股票公开发行将募集资金５６８０万元（已扣除发行费用），将用于以下项目： １．轻型客车空凋机引进项目 该项目依据国家机械部汽车司关于中国“九五”汽车零部件工业发展规划的要求制定，湖南省机械工业局湘机汽字（１９９６）００５号文批复同意。 （１）项目主要内容：在公司现有技术设备基础上，引进美国、日本等国的平流式冷凝器技术和专用设备，填平补齐国内生产设备和检测设备，新型轻型客车空调生产车间２０００平方米，通过改造，形成年产２万台轻型客车空调机的生产能力。 （２）技术水平：平流式换热器制造技术和制造设备引进美国热力元件公司的技术和设备，涡旋式压缩机引进日本马扎克和美国ＴＥＳＣＯ公司的加工技术，具有国际九十年代技术水平。 （３）市场预测：根据机械部汽车司规则，“九五”期间年需轻型车空调１５万台。公司主要用户为一汽、天津三峰、北京旅行车厂、三家五十铃厂和湛江三星等轻型客车厂，公司将根据客户要求生产９－３０座各种规格的轻型客车空调，性能参数符合用户需求，产品价格在国际市场上有一定竞争力。 （４）项目进度：１９９６年２月审批项目建议书，１９９６年６月完成项目可行性研究报告，１９９６年８月完成扩初设计，１９９６年１０月签定技术引进合同，１９９７年４月设备安装、调试、人员培训，１９９７年６月试产，１９９７年１２月批量投产，１９９９年１２月竣工验收。 （５）项目投资：总投资２９２０万元（含外汇２００万美元），其中引进国外制造设备和技术１６６０万元，购买国内配套设备７７０万元，土建２０００平方米，用费２００万元，其它费用及不可预测费２９０万元。 （６）经济效益：项目达产后年新增销售３亿元，实现利润３６００万元，投资回收期３．８年。 ２．大、中型客车空调机技术改造项目 该项目依据湖南省机械工业局关于申报机械工业“八五”技术改造建议新开项目（双加工程）的要求制定，已获湖南省机械工业局湘机汽字（１９９６）０２１号文批复同意。 （１）项目内容：在现有技术设备上，引进国外空调生产公司的加工设备和技术，增置一条大、中型客车空调装配线，适当增加加工设备、工装模具、添置部分检测设备，新建装配车间和客车空调环境试验室３５００平方米，使公司大、中型客车空调生产能力从现有的年产２０００台增加到年产５０００台。 （２）技术水平：公司将从德国ＳＡＭＡＧ、英国ＣＡＭＬＡＷ、美国的ＳＥＣＯ、ＴＥＳＣＯＲ等公司引进２台涡旋盘加工专机、１套环境模拟实验室测试设备和软件技术、１套氮气保护炉加以国内配套设备、使产品达到国际九十年代水平。 （３）市场销售：“九五”期间，我国将年产大中型客车１０万辆，按装空调率１０％计算，则需大、中客车空调机每年１万台，主要用户为丹东，沈飞，大连等三十几家客车生产厂家，国内生产同类产品的厂商均处于试制阶段，公司将保持现有的市场份额，同时公司的产品凭质量、价格和售后服务已进入国际市场，公司将采取各种销售方式，使产品批量进入东南亚、南亚及中东市场。 （４）项目进度：１９９６年８月完成初扩设计、评估，与外商进行技术交流，１９９６年１０月设备安装、调试、人员培训，１９９７年元月试产，１９９７年１２月批量投产，１９９９年元月项目验收。 （５）项目投资：总投资２９００万元（含外汇１００万美元），其中购买国外加工设备和测试设备８５０万元，土建３５００平方米，用费３００万元，国内加工设备、试验设备、水电等公用设施用款１２８８万元，三废治理及不可预计费４６２万元。 （６）经济效益：项目达产后年增销售收入１．５３９亿元，利润１６９２．９万元，投资回收期３．５８年。 上述两个项目共需资金５８２０万元，尚缺１４０万元，公司将通过银行贷款解决。 七、股利分配政策 １、公司股票收益的分配实行同股同利政策，税后利润按下列顺序分配： （１）弥补上年度亏损； （２）提取法定公积金（１０％）； （３）提取公益金（５％－１０％）； （４）提取任意盈余公积金； （５）支付股利。 ２、公司提取公益金、任意盈余公积金的比例和股利分配方案由董事会制定，并经股东大会批准后实施。 ３、公司自成立以来，进行过三次股利分配，１９９３年度每股分红０．１０元，１９９４年度每股分红０．０７９元，１９９５年度每股分红０．１４元，公司１９９６年度利润分配由新老股东共同分享。公司预计本次股票公开发行后首次分配时间为１９９７年６月底以前。 八、验资证明 公司改组建立时，岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的经营性净资产２０２１万元，以１：１比例折成国家持股２０２１万股，占总股本４８．１２％，十四家发起人法人以现金方式投入９７９万元，折为９７９万股，占总股本２３．３１％，内部职工股以现金方式投入１２００万元，折为１２００万股，占总股本２８．５７％，共计总股本金４２００万元已于１９９３年４月２日全部投入到位，上述事项已经湖南省会计师事务所湘会（１９９３）验字第１７０号《关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司验资报告》验证属实。 九、发行人情况 １、发行人名称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 ２、发行人成立日期：１９９３年５月８日 ３、发行人注册地址：湖南省岳阳市金鹗山４号 ４、发行人情况简介： （１）历史沿革 公司主要发起人岳阳制冷设备总厂是１９７９年１０月经岳阳地区行政公署岳行发１９７９）３３号批准成立的由岳阳地区柴油厂和岳阳地区冷冻机厂合并组成的全民所有制工业企业，１９９３年３月经湖南省股份制改革试点领导小组以湘股改字（１９９３）２０号和湘股改字（１９９３）２５号文批准由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等１５家企业共同发起组建，以定向募集方式设立股份公司，１９９３年５月８日在岳阳市工商行政管理局注册登记，注册号１８６０９５５６－１（５－１）。 （２）经营情况 公司具有三十多年机械制造和二十多年制冷设备生产历史，特别是“七五”、“八五”期间，公司从德国、美国、日本、英国等国家引进了具有世界先进水平的汽车空调制造技术、加工设备、试验设备，进行了大规模技术改造，目前已成为国内生产大中型客车空调机规模较大、品种较全、质量较优的厂家，是国家机械工业部汽车司定点生产汽车空调的专业厂家，湖南省机械部重点骨干企业，处于国内同行业中的龙头地位。公司１９９３年被国家国家统计局评为全国机械行业５００强之一，１９９４年在全国机械行业中排名第八十七位，已被联合国环境保护署列入重点投资企业，成为湖南省现代企业制度改革试点单位之一。 （３）公司改制情况 １９９３年３月，经珠海市资产评估事务所资产评估，岳阳市国有资产管理局以岳市国字（１９９３）第２１号文确认，原岳阳市制冷设备总厂以评估后的经营性净资产２０２１万元折为２０２１万股，作为公司国家持股股本，由岳阳市国有资产管理局持有，委托岳阳恒立（集团）公司作为公司国家持股股权代表，行使国家持股股权。原制冷总厂非经营性资产由集团公司管理。１９９３年３月１３日原制冷总厂和其它１４家发起人单位签订了发起人协议书，其他发起人以现金投入９７９万元，３月１４日岳阳市体改委以岳体改字（１９９３）８号提出申请，３月１５日省股份制改革试点小组以省股改字（１９９３）２０号同意以定向募集方式设立公司和募集股份，公司股本总额５０００万股，３月１６日开始募股工作，由于当时法人股募集困难，公司急需技改资金，公司职工认购积极，至２５日共募集内部职工持股股本金１２００万元，折为１２００万股。募股结束后，岳阳市体改委以岳体改字（１９９３）５４号请求，省股份制改革试点领导小组省股字（１９９３）２５号批复确认公司股本总额调整为４２００万股，其中国家持股２０２１万股，法人持股９７９万股，内部职工持股１２００万股。５月５日公司召开了创立大会暨第一届股东大会，５月８日领取企业法人营业执照。 （４）集团公司简况 公司是岳阳恒立制冷集团有限公司的核心企业和关联子公司。 １９９２年经岳阳市体改委批准，以原岳阳制冷设备总厂为核心企业，联合岳阳制冷设备总厂劳动服务公司和岳阳恒裕实业发展公司成为岳阳恒立制冷（集团）公司，经过３年多发展，集团公司现已成为拥有１１家控股和参股公司、２家分公司的企业集团。１９９５年１２月，经湖南省经济贸易委员会和岳阳市人民政府联合发文，批准岳阳恒立制冷（集团）公司依法改组为国有独资公司，更名为岳阳恒立制冷集团有限公司，湖南省人民政府授权集团公司经营管理集团公司及其控股、参股公司和分公司的国有资产，行使国有资产投资主体职能。 集团公司组织机构图： ┌────┐ │董 事 会│ └─┬──┘ ┌─┴──┐ │总 经 理│ └─┬──┘ ┌──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │总││综││人││财│││审││保││档││离││技││房││子│ │经││合││事││务│││计││卫││案││退││改││管││弟│ │理││管││劳││处│││法││处││馆││办││办││处││学│ │办││理││资││ │││律││ ││ ││ ││ ││ ││校│ │ ││处││处││ │││事││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │││务││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │││所││ ││ ││ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ ┌─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 岳 岳 上 新 新 长 岳 岳 岳 岳 岳 岳 岳 阳 阳 海 疆 疆 沙 阳 阳 阳 阳 阳 阳 阳 恒 通 恒 新 沙 恒 恒 恒 恒 恒 恒 恒 恒 立 达 安 岳 漠 立 立 发 泰 裕 源 立 立 冷 制 空 制 冷 实 集 汽 制 实 石 集 集 气 冷 调 冷 气 业 团 车 冷 业 油 团 团 设 空 设 设 设 发 制 空 气 发 发 建 配 备 调 备 备 备 展 冷 调 工 展 展 安 件 股 有 有 有 有 有 设 有 程 有 有 分 分 份 限 限 限 限 限 备 限 有 限 限 公 公 有 公 公 公 公 公 有 公 限 公 公 司 司 限 司 司 司 司 司 限 司 公 司 司 公 公 司 司 司 ５、公司组织机构： ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌───┴─────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │董事会│ │监事会│ └─┬─┘ └───┘ ┌─┴─┐ │总经理│ └─┬─┘ ┌──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │办││企││物│││供││销││质││工││总│ │公││管││管│││应││售││检││艺││调│ │室││部││部│││部││部││部││部││度│ │ ││ ││ │││ ││ ││ ││ ││室│ └─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘└┬┘ ┌──┬──┬┴─┬──┬──┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │生│ │财││研││证││运││计││机│ │产│ │务││究││券││输││价││安│ │车│ │部││部││部││部││部││部│ │间│ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ ６、发行人人员结构： 截至１９９６年６月３０日，公司在册员工１５９８人，其中行政人员２３０人，技术人员２６７人，财务人员３７人，销售人员２６人，生产人员１０３８人；上述人员中具有高级职称１７人，中级职称８１人，初级职称１６９人，高级技术工人１５０人，中级技术工人４２０人。 公司按照国家法律法规的规定，提取和缴纳职工养老保险、医疗保险、失业救济等社会保障基金。 ７、发行人经营业务范围： 主营：制冷空调设备制造、安装、维修、销售； 兼营：来料加工、汽车（不含小轿车）、公路运输。 ８、发行人主要业务：制冷空调设备制造、安装、维修和销售。 ９、发行人主要产品、生产能力、市场占有情况： 公司主要生产大中型客车、轻型客车、小轿车空调和民用空调，共六大系列，一百多个品种，三百多种规格，其中大型客车空调机为全国数十家重点客车厂配套，国内市场占有率８０％，小轿车空调为上海大众汽车股份有限公司配套，并开发出奥迪、夏利、新红旗等车型的空调，国内市场占有率２０％，已经形成了年产大、中型客车空调机２０００台，小轿车空调２０万台，轻型车空调机５０００台，风机盘管３０００台的生产能力，部分产品已出口巴基斯坦、孟加拉国和东南亚等国家和地区。 １０、发行人业务收入主要构成：发行人业务收入主要为汽车空调和风机盘管的生产销售、安装和维修。 其中： 销售量（台） 销售收入（万元） 占主营业务收入比重（％） 大中型客车空调 1267 6837.13 52.18 轻型客车空调 1141 494.28 3.77 小轿车空调 60071 2541.49 19.40 风机盘管 6485 695.29 5.31 １１、主要原材料：公司主要原材料铜、铝和钢，目前每年消耗量为铜１８０吨，铝２４０吨，钢２００吨。 １２、新产品，新项目研究开发：公司技术力量雄厚，具有一所汽车空调研究所和国内一流测试中心，已经开发出玻璃钢顶置式客车空调机、过大梁客车空调机等产品，正在研制奥拓车用空调机、微电脑控制大客车空调机、螺杆式冷水机组和Ｗ２３０涡旋式压缩机等新产品。 １３、非经营性资产：公司设立时原厂后勤设施学校、医院等非生产经营性资产９１９．４７万元已经剥离，委托集团公司另立帐户管理。公司使用相关非经营性资产时，按市场价格有偿使用。 １４、土地使用权：公司占有土地６９６１３平方米，土地使用权属于集团公司，公司依法与集团公司签订了土地租赁合同，领取了国有土地使用权承租证书，期限５０年。 １５、公司与集团公司：公司与集团公司是两个相互独立的企业实体，集团公司承诺不会生产、经营和股份公司相同的产品，因此公司和集团公司之间不存在同业竞争关系。 十、董事、监事、高级管理人员 １、董事： 董事长：彭鹤仪先生，５８岁，大学本科学历，高级工程师，曾任岳阳起重电磁铁厂总工程师，制冷总厂厂长，曾获岳阳市“有突出贡献专家”称号。 董事：易树清先生，５１岁，大学本科学历，高级工程师，曾任制冷总厂设计科长，公司总工程师、研究所所长，长期从事技术工作，现任公司总经理，曾获岳阳市“有突出贡献专家”称号。 董事：毛贻训先生，４７岁，大专学历，经济师，曾任制冷总厂企管处长，公司总经济师，长期从事企业经济管理工作，现任公司党务副总经理。 董事：高明星先生，４１岁，大专学历，经济师，曾任制冷总厂企管处长，决策办主任，现任公司副总经理，董事会秘书。 董事：杨超敏先生，４５岁，大专学历，会计师，曾任制冷设备总厂财务科长，现任公司总会计师。 董事：潘劲峰先生，４９岁，经济师，曾任制冷总厂生产科长、质检科长、总调度长、生产副厂长、公司总经理。 董事：彭新春先生，４５岁，政工师，曾任制冷总厂车间党支部书记、车间主任、工会主席。 董事：刘奇云先生，５４岁，经济师，长期从事金融证券工作，曾任中国工商银行岳阳市信托投资公司总经理。 董事：许祖生先生，４９岁，大专学历，经济师，曾任中国人民建设银行岳阳市信托投资公司总经理。 董事：罗惠雄先生，５３岁，大学本科学历，经济师，现任湖南证券股份有限公司董事长兼总经理。 董事：刘明保先生，４４岁，初中文化，曾任制冷总厂车间核算员、车间副主任，现任公司第一车间副主任。 ２、监事： 监事：张细元先生，４５岁，中专学历，政工师，曾任制冷总厂党办主任、组织部长、纪委书记。 监事：江泽民先生，４８岁，中专学历，会计师，曾任制冷总厂财务处长、公司总会计师，公司董事。 监事：唐述风先生，４８岁，助理经济师，曾任制冷总厂总调度室计划主任、总调度室副总调度长，现任公司企管部副经理。 十一、经营业绩 １、生产经营的一般情况： “七五”期间，公司从德国康维他公司引进大中型客车生产制造技术和关键设备，“八五”期间，公司共投资７０００多万元，进行技术改造，从美国登捷公司、ＴＣＩ公司、ＡＢＡＲ公司引进汽车空调管带式生产线，建成具有国际先进水平的马扎克机械加工中心和国内一流、功能较全的汽车空调试验中心，现年生产能力为大中型客车空调２０００台，轻型客车空调５０００台，小轿车空调２０万台，风机盘管３万台。公司连年盈利，主要经济指标在湖南省机械行业中完成较好，在全国同行业中名列前茅。 ２、公司１９９３年－１９９６年６月经营业绩： 单位：万元 １９９６年１－６月 １９９５年 １９９４年 １９９３年 主营业务收入 6154.48 13101.80 10748.98 12258.15 营业利润 809.05 1065.58 597.56 1025.56 利润总额 941.47 1167.35 596.38 1005.10 税后利润 800.41 745.16 378.72 679.45 注：１９９４年比１９９３年利润总额下降４０８．７万元，主要由于限制赊销，采取款到发货，造成销售下降，另由于银行利率提高，财务费用增加，使得利润下降。 ３、公司完成的重大项目和科研成果： 近年来，公司在消化引进技术的基础上，大胆创新，１９８３年至１９８９年先后有ＪＺ－３５制冷机组、１／３ＦＶ７Ｂ、６ＦＷ７Ｂ、２ＦＬ５ＢＡ、４ＦＳ７Ｂ压缩机获湖南省优质产品称号，１９８４年４ＦＳ７Ｂ制冷压缩机获“部优”称号，１９８７年获国家银质奖，１９９５年通过“部优”复查，１９８９年ＦＫ４型专用压缩机获省评“十佳”优秀产品，１９９１年ＦＫ４型压缩机和桑塔纳冷凝器获省优质产品称号。大客车空调ＫＱＺＤ２４Ⅱ、ＫＱＦＤ２４Ⅱ１９９３年获岳阳市科技成果进步一等奖，ＫＱＺＤ１８Ⅱ、ＫＱＦＤⅡ中型客车空调１９９４年获湖南省科技成果进步二等奖，风机盘管空调器获岳阳市科技成果进步二等奖。 ４、经营管理： 公司自改制以来，严格按照股份有限公司的要求规范运作，初步建立起劳动工资管理、劳动人事、财务管理等一系列科学管理制度，逐步成为依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的独立享有民事权利和承担民事义务的独立企业法人。１９９１￣１９９５年连续被岳阳市工行评为特级信用优良企业，１９９３年成为全国机械工业５００强之一，１９９４年在全国机械行业５００强中排名８７位，１９９５年３月被确定为湖南省现代企业制度试点单位。 十二、股本 １、本次发行前公司股本情况： １９９３年３月，公司成立时注册资本４２００万元，每股面值１元，折为４２００万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产２０２１万元按１：１折成２０２１万元国家持股，其余１４家发起人单位以现金方式投入９７９万元折成９７９万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入１２００万元折成１２００万股内部职工持股，本次发行前公司股本结构如下： 股份类别 股本数额（万股） 占总股本比例（％） 发起人持股 3000 71.43 其中：国家持股 2021 48.12 发起人法人持股 979 23.31 内部职工持股 1200 28.57 总股本 4200 100 ２、公司内部职工持股严格控制在公司内部职工范围内，９３年７月按国家有关规定进行了全面清理和检查，并已按要求委托湖南省证券登记公司进行了集中托管。 ３、经湖南省人民政府办公厅湘政办函（１９９６）１６５号文批复，公司本次获准向社会公开发行股票额度为１３００万股，其中本次向社会公开发行股票１０００万股，不向公司内部职工配售，原定向募集的１２００万股内部职工股持股中的３００万股按比例占额度上市，其余９００万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。 ４、本次发行后公司股本结构： 股份类别 股本数额（万股） 占总股本比例（％） 发起人持股 3000 57.69 其中：国家持股 2021 38.87 发起人法人持股 979 18.82 社会公众持股 1300 25.00 （其中内部职工持股） 300 内部职工持股 900 17.31 总股本 5200 100 ５、发行前每股净资产：１．３２元 发行后每股净资产：２．１５元 ６、发行后净资产额：１１２０４．９５万元 ７、本次发行前前十名股东名单： 股东名称 持股数（万股） 占总股本（％） （１）岳阳市国有资产管理局 2021 48.12 （２）中国工商银行岳阳市信托投资公司 200 4.76 （３）中国人民建设银行岳阳市信托投资公司 200 4.76 （４）湖南证券股份有限公司 100 2.38 （５）珠海市西部金鹏实业开发公司 100 2.38 （６）湖南申湘汽车股份有限公司 100 2.38 （７）中国汽车工业总公司 50 1.19 （８）湖南城陵矶开发区恒发汽车空调联营改装厂 50 1.19 （９）湖南三湘信达贸易公司 50 1.19 （１０）深圳帝恒实业有限公司 30 0.71 ８、董事、监事、高级管理人员持股情况： 姓名 职务 持股数（股） 占总股本（％） 彭鹤仪 董事长 30000 0.71 易树清 董事、总经理 15000 0.36 毛贻训 董事、常务副总经理 15000 0.36 高明星 董事、副总经理 12000 0.29 杨超敏 董事、总会计师 12000 0.29 潘劲峰 董事 15000 0.36 彭新春 董事 15000 0.36 刘奇云 董事 3000 0.07 许祖生 董事 9000 0.21 罗惠雄 董事 0 0 刘明保 董事 11000 0.26 张细元 监事 15000 0.36 江泽民 监事 15000 0.36 唐述风 监事 10000 0.24 以上公司董事、监事、高级管理人员其持有公司股份１７７０００股，占总股本０．４２％。 ９、公司可以按照法律规定及公司章程规定的程序，报政府授权部门批准，回购其发行在外的股份。 十三、资产评估 经湖南资产评估事务所湘资（１９９６）评字第００６号《资产评估报告》，截至１９９５年１２月３１日，公司资产评估结果如下： １、资产产评估结果汇总表： 单位：万元 资产项目 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估值 增加值 增加率％ 流动资产 10167.31 10167.31 10909.31 10944.18 776.87 7.64 长期投资 211.52 211.52 211.52 211.52 0 0.00 在建工程 1634.31 1634.31 1634.31 1634.31 0 0.00 房屋建筑物 3100.24 2185.91 5045.03 3673.25 1487.34 68.04 机器设备 2644.53 1469.88 3421.95 2154.70 684.82 46.59 资产总计 17757.91 15668.93 21222.12 18617.96 2949.03 18.82 流动负债 8564.39 8564.39 0 0.00 长期负债 2380.00 2380.00 0 0.00 净资产 4724.54 7673.57 2949.03 62.42 ２、说明：以上评估结果业经国家国有资产管理局国资评（１９９６）６７０号确认。 ３、评估说明： （１）产成品和在制品在核实实物基础上，按完全成本法调整帐面值，存货评估增值７７６８９万元，增加１５．０３％。 （２）房屋建筑物按重置成本法评估，评后现值＝重置完全价值×成新率，成新率为７２．８０％，评估增值１４８７．３４万元，增加６８．０４％。 （３）机器设备评估采取现行市价法、重置成本法和价格指数法。评估成新率６２．７９％，增加４６．５９％。 ４、评估方法： （１）货币资金、应收及预付帐款、其他应收款评估，以核实的帐面数认定其价值； （２）短期投资评估，经核实国库券面值和应付利息认定其价值； （３）存货评估，按帐面值认定其价值； （４）长期投资评估，按帐面值认定其价值； （５）房屋建筑物评估，采用重置成本法； （６）机器设备评估，采用现行市价法和重置成本法； （７）短期负债和长期负债评估，以核实的帐面数认定其价值； ５、土地使用权： 根据湖南省地价评估事务所湘土价估案（１９９６）００６号《土地估价报告》，公司现在占用土地６９６１３平方米，评估结果为９８７．１１万元，经湖南省国土测绘管理局湘国土测绘函（１９９６）第７号确认和土地资产处置方式批复，公司以租赁方式取得土地使用权，并与集团公司签订土地租赁合同。 十四、财务会计资料 以下资料摘自湖南省会计师事务所湘会师（１９９６）内审字第１３８号《审计报告》，如果投资人欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读附录中所载的发行人财务报表和注释。 １、资产负债表主要数据 单位：元 资产 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 ６月３０日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1278966.10 2505431.07 15399925.19 5459750.84 应收帐款净额 45239677.69 31023029.59 27077172.89 7998607.75 预收货款 9858740.01 5634374.50 10476332.18 28136647.14 其他应收款 16163650.26 10675319.81 8080650.92 7899166.30 待摊费用 2207253.00 2507253.00 3246774.52 1184227.11 存货 43709031.31 49168329.89 57640489.57 53425157.98 一年内到期的 159398.00 159398.00 长期债券投资 流动资产合计 118616716.37 101673135.86 121921345.27 104103557.12 长期投资： 长期投资 2339600.00 2115200.00 1874453.56 776373.56 固定资产： 固定资产原价 58738650.65 57447632.45 53236661.94 47964470.50 减：累计折旧 22610717.31 20889757.23 18884020.77 14653437.70 固定资产净值 36127933.34 36557875.22 34352641.17 33311032.10 在建工程 13765652.48 16343126.97 6027439.32 10316211.07 固定资产合计 49893585.82 52901002.19 40380080.49 43627243.87 无形资产 及递延资产： 递延资产 214740.89 415614.11 资产合计 170849902.19 156689338.05 164390620.21 148922788.66 流动负债： 短期借款 41550000.00 38380000.00 22820000.00 20690000.00 应付票据 552400.00 应付帐款 16737670.19 17910133.87 15253189.02 12309126.90 预收货款 3598149.04 5499287.48 5991627.76 7185140.94 应付福利费 1569538.52 1426606.39 969022.65 407685.54 未付股利 4651514.08 6410924.08 3417293.00 4200000.00 未交税金 3493822.19 1584910.04 950093.12 143633.96 其它未交款 145379.42 -11761.64 182077.45 10355.04 其他应付款 7151947.65 2093852.94 20543568.22 18121500.35 一年内到期 12350000.00 12350800.00 21500000.00 的长期负债 流动负债合计 91800421.09 85643953.16 91626871.30 63067442.73 长期负债： 长期借款 23800000.00 23800000.00 27620000.00 36105032.47 长期应付款 5075722.13 长期负债合计 23800000.00 23800000.00 27620000.00 41180754.60 负债合计 115600421.09 109443953.16 119246871.30 104248197.33 股东权益： 股本 42000000.00 42000000.00 42000000.00 42000000.00 资本公积 610118.55 610118.55 80118.55 80118.55 盈余公积 4326807.78 4326807.78 3041062.38 1898610.20 其中：公益金 1430744.84 1430744.84 1058163.04 679448.28 未分配利润 8312554.77 308458.56 22567.98 695854.58 股东权益合计 55249481.10 47245384.89 45143748.91 44674591.33 负债及股东 170849902.19 156689338.05 164390620.21 148922788.66 权益合计 ２、利润表主要数据 单位：元 项 目 １９９６年１－６月 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 主营业务收入 61544780.31 131018013.57 107489758.61 122581451.26 减：营业成本 41275045.76 90758074.31 81196985.26 87012316.88 销售费用 1723016.94 4689906.73 3977992.40 9214204.06 管理费用 4275815.59 12582038.24 9669491.13 4873252.19 财务费用 5643901.96 11289260.54 5872006.78 6697360.13 营业税金及附加 536536.05 1042888.97 797698.79 4528732.95 主营业务利润 8090464.01 10655844.78 5975584.25 10255585.05 加：其他业务利润 420108.84 营业利润 8090464.01 10655844.78 5975584.25 10675693.89 加：投资收益 10700.00 469544.44 营业外收入 1326279.49 724418.40 157462.54 241530.57 减：营业外支出 12747.96 149089.55 169289.21 866256.09 加：以前年度 损益调整 -27231.52 利润总额 9414695.54 11673486.55 5963757.58 10050968.37 加：所得税 1410599.33 4221850.57 2176600.00 1787752.36 上交承包利润 1468743.23 净利润 8004096.21 7451635.98 3787157.58 6794472.78 ３、主要会计政策： （１）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》 （２）会计年度：公历１月１日至１２月３１日 （３）记帐原则和计价基础：公司采用权责发生制和历史成本计价的原则。 （４）记帐本位币及外币核算：公司以人民币作为记帐本位币。有关外币业务均按当日市场汇率折合为人民币记帐，年末根据市场汇率调整外币性帐户期末余额，其汇兑损益亦计入当期经营损益。 （５）坏帐损失核算：公司采用直线核销法核算坏帐损失。 （６）存货核算：原材料按计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异调整生产成本。低值易耗品采用一次摊销进行核算。产成品按计划价格结转，每半年按在产品盘点数调整为实际成本。 （７）短期投资及长期投资核算：公司短期投资采用成本法核算，长期投资占被投资单位资本２０％以下的，采用成本法核算，２０％至５０％采用权益法核算，５０％以上的，采用权益法，并合并会计报表。 （８）固定资产及累计折旧核算：固定资产按历史成本计价，单位价值标准为２０００元以上；固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提，净残值率为３％。 （９）收入确认：主营业务收入按权责发生制原则确认，即以商品（产品）已经发出，劳务已经提供，并收取价款或已取得索取价款的权力，作为收入的确认。 （１０）税项： （一）所得税：本公司１９９３年度经岳阳市政府、岳阳市税务局批准按１５％的所得税率计缴所得税。１９９４年度、１９９５年度按３３％计缴，根据湖南省人民政府湘政函（１９９６）１２１号批复，自１９９６年１月１日起按３３％的税率计征所得税，先征后返１８％，实际税率为１５％。 （二）流转税及其他地方税，均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴。其中：增值税率１７％，营业税率５％，城建税率７％，教育费附加率３％。 （１１）利润分配：根据公司章程，分别按税后利润的１０％和５￣１０％提取法定盈余公积金和法定公益金，剩余部分根据股东会议的决议分配。 ４、财务指标 指标名称 １９９６年６月 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 流动比率 1.292 1.187 1.331 1.651 速动比率 0.816 0.613 0.702 0.804 存货周转率 188.90% 169.94% 146.21% 162.87% 应收帐款周转率 272.10% 359.03% 612.90% 153.25% 资产负债率 67.70% 69.80% 72.50% 70.00% 净资产收益率 14.49% 15.77% 8.39% 15.21% 每股净资产（元） 1.32 1.12 1.07 1.06 每股收益（元） 0.19 0.18 0.09 0.16 注：速动资产＝流动资产－存货 十五、盈利预测 以下资料摘自湖南省会计师事务所湘会师（１９９６）预字第００９号《盈利预测报告》： １、盈利预测基准 本盈利预测系根据中国注册会计师审计的本公司前三年的经营业绩以及公司现时的各项基础、计划、能力及投资项目可行性等因素，遵循我国现行有关法律、法规和制度，依赖合理的假设条件，本着求实、稳健的原则而适当编制，采用的会计原则和计算方法所依据的法律、法规及会计准则与目前一致。 ２、盈利预测假设 （１）本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策仍与现行状况无重大变化； （２）本公司的赋税基准及税率与现时无重大变化； （３）银行利率及汇率与现时无大幅度调整； （４）本公司所在行业形势及市场行情无重大变化； （５）无其他人力不可抗拒的因素及不可预见的因素造成的重大不利影响。 ３、盈利预测 单位：万元 项目 １９９６年１－６月 １９９６年７－１２ １９９６年 已审实现数 月预测数 全年预测数 主营业务收入 6154.5 11481.5 17636 减：营业成本 4127.5 8041.5 12169 销售费用 172.3 396.7 569 管理费用 426.8 947.2 1374 财务费用 564.4 575.6 1140 营业税金及附加 53.7 100.3 154 主营业务利润 809.8 1420.2 2230 营业利润 809.8 1420.2 2230 加：投资收益 1.1 8.9 10 营业外收入 132.6 7.4 140 减：营业外支出 2 50 52 利润总额 941.5 1386.5 2328 减：所得税 310.33 457.91 768.24 净利润： 按３３％的所得税计算 631.17 928.59 1559.76 按征后返还１８％计算 800.40 1178.4 1978.80 ４、根据湖南省人民政府湘政函（１９９６）１２１号批复，本公司自１９９６年１月１日起按３３％的税率计缴所得税，先征后返１８％，实际税率为１５％。 ５、按５２００万股全面摊薄，所得税率按１５％计算，１９９６年每股税后利润０．３８元，市盈率１５．７倍。 十六、重要合同及重大诉讼事项 １、土地使用权租赁合同 １９９６年２月６日，公司与集团公司签订《国有土地使用权出租合同》一份。合同约定：集团公司将位于金鹗山４号面积为６９６１３平方米的国有土地作用权全部出租给公司，租期为５０年，总租金为２９６．１３３万元。集团公司已与岳阳市国土管理局签订（１９９６）租字１号公证合同，取得上述土地的作用权，并实际持有岳市国用（９６）字第００７号土地使用权证。１９９６年２月湖南省国土测绘管理局以湘国以测绘函（１９９６）第７号文确认了这种租赁行为。集团公司和公司现共同持有岳阳市国土管理局岳市国土租准字（１９９６）０１号《行政划拨土地作用权出租批准书》。 ２、抵押贷款合同及财务抵押契约 １９９５年８月３０日，公司与中国工商银行岳阳市解放路支行签订两份抵押贷款合同及相应的财产抵押契约，并附有抵押财产清单。 两份抵押贷款合同约定，在１９９５年８月３０日至１９９７年８月３０日两年期限内，公司可贷款最高额分别为２４４０万元和１１５６万元，月利率为１２．０６％。抵押财产数额分别为机械设备３０６９万元和房屋建筑物１６５１万元。同时约定，公司在最高贷款限额内可一次或分次申请贷款，在抵押期内，借款归还后，可再申请贷款；经贷款方同意，抵押清单所列由借款方保管、使用的抵押财产，抵押期间借款方可继续使用、保管。 财产抵押契约对抵押财产的数额和抵押物的保管、使用与抵押贷款合同作了同样规定。 根据上述合同，公司采用分次申请贷款方式，截至８月２３日，公司实际抵押贷款总额３２９８万元。抵押财产清单所列财产仍由公司保管、使用。 ３、销售合同 １９９６年３月２８日，公司与江西上饶客车厂签订《工矿产品订货合同》一份。合同约定：公司供给对方三种型号的汽车空调共计２４５号，合同还对每种型号的单价、交货期限、质量标准等都进行了约定，总货款为１４６６万元，付款交货方式为带款提货。目前，公司已交货１４７台，对方已付款近９００万元。 ４、诉讼情况 截至１９９６年６月３０日，本公司、本公司董事、监事、高级管理人员以及持有本公司５％以上股份的各股东无任何影响公司生产经营的诉讼。 ５、重大事项说明 根据中国人民银行银复（１９９５）３１６号文件精神，１９９６年４月，中国人民银行湖南省分行分别下达了湘银复（１９９６）３８、３９号文件，中国人民建设银行岳阳信托投资公司和中国工商银行岳阳信托投资公司依法撤销。其分别所持有公司的２００万股股权，暂由中国建设银行岳阳市分行和中国工商银行岳阳市分行分别持有。 十七、公司发展规划 １．公司生产经营发展战略：坚持改革开放方针，面向国内国际两个市场，以科研开发引路，以汽车空调为主体，发展房间空调、冷冻、冷藏、形成规模经济，争创良好的经济效益和社会效益，逐步把企业建设成为具有较强国际竞争力的现代化跨国公司。 ２．公司发展目标和规模：到２０００年，公司将形成年产大中型客车空调１００００台，轻型客车１０万台，轿车空调２０万台的生产能力，年实现销售收入１０亿元。 ３．公司市场发展计划：汽车工业是我国的一大支柱产业，根据机械部和汽车工业总公司的“九五”规划，到２０００年我国将年产轿车１５０万辆，轻型客车３０万辆，大中型客车１０万辆，其他载重车５０万辆，汽车保有量将达到１０００万辆，汽车空调年需求量达２６５万台，同时１９９３年至１９９５年出口情况表明，东南亚国家和地区也存在着广阔的市场。公司将充分利用这一发展契机，扩大生产规模，提高技术水平，保持和扩大市场份额。 ４．公司生产经营计划：作为国内唯一形成大批量生产能力的汽车空调专业生产厂家，公司将利用现有的技术、销售优势，增加维修点，巩固全国主要客车厂的合作关系，同时引进轻型客车空调机和大中型客车空调机先进技术，建成两条装配线，完成涡旋式压缩机加工线和装配线，进一步与一汽奥迪，江南奥托、重庆和西安奥托进行空调配套。 ５．公司固定资产投资计划：公司１９９６年和１９９７年度的主要固定资产投资计划是轻型客车空调机进项目和大、中型客车空调机技术改进项目，这两个项目的具体情况已在本招股说明书募集资金运用部分披露，目前，公司尚无其他固定资产投资计划。 ６．公司人员扩充计划：公司将根据轻型客车引进项目和大、中型客车技术引进项目建设的需要，相应增加技术人员和生产工人的人数，并对有关员工进行技术培训和考核。 ７．公司资金筹措和运用计划：公司将根据生产发展和市场开拓的进度安排资金筹措施计划，在经营发展需要和不影响股东回报的情况下公司将通过发行新股以及企业债券的形式筹措资金。 十八、备查文件 １、湖南省人民政府办公厅《关于同意岳阳恒立冷气设备股份有限公司向社会公开发行股票的批复》（湘政办函〔１９９６〕１６５号） ２、湖南省股份制改革试点领导小组《关于同意成立岳阳恒立冷气设备股份有限公司的批复》（湘股改字〔１９９３〕２０号） ３、湖南省股份制改革试点领导小组《关于确认岳阳恒立冷气设备股份有限公司股本总额及股本结构调整的批复》（湘股改字〔１９９３〕２５号） ４、公司第四次股东大会《关于公司从定向募集公司转为社会募集公司增发新股的决议》 ５、公司章程 ６、湖南资产评估事务所《资产评估报告》 ７、湖南省会计师事务所《审计报告》 ８、湖南省会计师事务所《盈利预测报告》 ９、湖南省会计师事务所《验资报告》 １０、湖南省第一律师事务所《关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司一九九六年社会公众股公开发行上市的法律意见书》 １１、湖南省第一律师事务所《关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司一九九六年社会公众股公开发行上市的法律意见书的工作报告》 １２、湖南省地价评估事务所《土地估价报告》 １３、深圳证券交易所《上市承诺书》 １４、国有土地使用权出租合同 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 一九九六年十月二十一日 |
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