海南大东海旅游中心股份有限公司Ｂ股配售通函
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（在中华人民共和国海南省注册） 配售面值１元之境内上市外资股（Ｂ股）８０，０００，０００股，配售价每股人民币１．３１５元，须于认购时以每股港币１．２２元的价格以港币缴足 主承销商及上市推荐人：中国国泰证券有限公司 国际协调人：海裕证券有限公司 承销商：中国国泰证券有限公司 海裕证券有限公司 中国经济开发信托投资公司 海南港澳国际信托投资有限公司 海南省国际信托投资公司 东洋证券株式会社 大鹏证券有限责任公司 君安证券（香港）有限公司 上海万国融资（香港）有限公司 重要提示 本通函摘自本公司编制及发出的Ｂ股资料备忘录，旨在向本公司的股东及合格投资者提供本次发行的有关情况。本公司及各位董事确认本通函之任何陈述无误导成分，并愿共同及个别就本通函所载资料之真实性、准确性负责。合资格投资者作出投资决策之前，可向本公司或各承销商索取Ｂ股资料备忘录和配售函件一并阅读。合资格投资者对本通函有任何疑问，可向本公司或中国国泰证券有限公司或其他承销商咨询。 根据国家及深圳市关于境内上市外资股（Ｂ股）发行与交易的有关规定，经深圳市证券管理办公室“深证办字〔１９９６〕３０号”文及国务院证券委“证券委〔１９９６〕２９号”文批准，海南大东海旅游中心股份有限公司（简称本公司）向合资格投资者共配售８０，０００，０００股本公司Ｂ股，配售价为每股人民币１．３１５元，以港币１．２２元支付。 一、配售Ｂ股概要 本次Ｂ股配售数量：８０，０００，０００股，占本公司配售完成后总股本之２５％。 配售价：人民币１．３１５元／股，须以港币１．２２元／股缴足。 配售总市值：约人民币１０５，２００，０００元 配售完成时总股本：３２０，０００，０００股。 截至１９９６年１２月３１日止年度除税后利润预测：不少于人民币６，３００万元。 预测每股盈利： 加权平均 ０．２４７元 备考全面摊薄 ０．２０５元 配售市盈率： 加权平均 ５．３２倍 备考全面摊薄 ６．４１倍 配售Ｂ股后经调整每股资产净值：人民币１．２３７元。 配售预测时间表： 配售开始 九月十六日星期一 配售结束 九月十九日星期四 承配人向承销商付款日期 九月十九日下午四时 正或以前 预期于深圳证券交易所上市时间：１９９６年１０月２５日或以前 本公司此次Ｂ股发行及上市并在取得有关批准后，将公开发行１，４００万股人民币内资股（Ａ股），本公司预测Ａ股发行价格将不低于本次Ｂ股配售价。 二、公司简史 本公司前身为大东海旅游中心招待所，只有４８间客房和部分基本设施。１９９１年３月，海国投集团有限公司接管该招待所，并改名为三亚大东海旅游中心发展公司。１９９１年７月，该中心进行扩建，于１９９２年８月建成南中国大酒店。 １９９３年１月，经海南省股份制试点领导小组批准，由三亚大东海旅游中心发展有限公司，海南三亚农行实业开发总公司、三亚市中兴发展公司共同发起，以定向募集方式设立海南大东海旅游中心股份有限公司，总股本４亿元人民币。 为筹备本次Ｂ股发行，本公司进行了分立重组，公司只保留南中国大酒店、游乐公司及少量旅游业投资，而将其余业务转移至分立后新成立的海南大东海旅业务股份有限公司（新公司），对相应的资产及负债进行了划分，股本则按６：４的比例分割。分立及重组后，本公司注册资本为２４０，０００，０００元。本公司于１９９６年５月３日召开股东大会，通过了分立重组的决议，并得到海南省证管办的批准。本公司与新公司签订了分立协议等。 经深圳市证券管理办公室“深证办字〔１９９６〕３０号”文及国务院证券委“证委发〔１９９６〕２０号”文批准，海南大东海旅游中心股份有限公司（简称本公司）向合资格投资者共配售８，０００万本公司Ｂ股。 本次Ｂ股配售结束后，本公司注册资本为人民币３２０，０００，０００元，合３２０，０００，０００股。其中，发起人拥有１０１，０７０，０００股，占总股本的３１．５８％。 三、公司业务简介 本公司为一家集旅游及娱乐事业于一身的企业，主要业务为拥有及管理南中国大酒店，提供酒店管理服务及经营旅游及娱乐业务。本公司大部分业务均以海南省，尤其三亚市为基地。 本公司属下的南中国大酒店为一间四星级度假酒店，座落于三亚市大东海湾，共设有２３８间客房。酒店自成立以来，成功地接待了包括国内外领导人和知名人士在内的宾客，并于１９９５年被国家旅游局评选为中国酒店５０佳之一。 除拥有一间四星级豪华酒店外，本公司亦于三亚市向其他酒店提供管理服务，以全面利用其在酒店业所获得的经验及专业知识，本公司的策略是管理高档、中档及经济酒店，从而照顾到往三亚市不同类型旅客的需要。本公司现时管理滨海度假村和滨海大酒店，并正在三亚市其他酒店洽商酒店管理合约。 作为一家综合性旅游娱乐企业，本公司还管理国家一类旅行社一港澳国旅。港澳国旅以海南省为基地，负责安排境内居民国内外观光旅游，并接待为华旅游的海外游客。 公司还拥有大东海游乐公司，提供嬉水乐园等服务。南中国大酒店前方的沙滩上，设有水上俱乐部，安排各项水上活动，并提供种类繁多的水上活动设备供酒店客人及公众人士租用。 董事认为本公司的成功及其发展前景有赖下列各因素： ──本公司的业务所在地为三亚市大东海的黄金地段，而三亚市是中国最南端知名的热带旅游假胜地。 ──本公司综合各项旅游娱乐业务于一体，包括管理不同档次的酒店、旅游业及其他娱乐事业，从而产生互利效果 ──南中国大酒店在中国海南省顶级度假酒店中，已取得了非常稳固的声誉及口碑 ──本公司管理层在酒店服务业积累广泛经验及拥有专业人才 ──中国日趋富庶，国民于度假旅游的消费日增，而中国对外开放和经济发展，将吸引越来越多的境外游客；及 ──本公司决意提供高素质服务及其对管理层的素质和职工训练的重视 四、公司经营业绩 香港执业会计师德勤会计师行根据国际会计准则和惯例对本公司的经营业绩进行了审计。本公司于截至１９９５年１２月３１日止三个年度及裁至１９９６年３月３１日止三个月的业绩（摘录自国际会计师报告）概列如下： 截至十二月三十一日止年度 截至一九九 六年三月三 十一日 一九九三年 一九九四年 一九九五年 止三个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 65,863 87,540 98,114 25,134 除税前溢利 27,360 35,351 43,160 10,965 股东应占溢利 27,360 32,734 39,897 9,333 五、Ｂ股配售事项 （一）、认购金额 每股发行价１．３１５元人民币，须以１．２２元港币缴足。 （二）、认购时间 配售开始 九月十六日星期一 配售结束 九月十九日星期四 承配人向承销商付款日期 九月十九日下午四时 正或以前 （三）、认购数量 合资格投资者必须认购１００股或１００股的整数倍，否则其认购申请只取小于且最接近的某一有效申购量，如申请２５０股，将只取２００股为有效认购部分。 （四）、资料索取 合资格的投资者可到下列承销商处索取招股资料备忘录及配售函件 中国国泰证券有限公司 中华人民共和国 上海市延平路１３５号 传真号码：（８６－２１）６２５８６９００ 联系人：王益民先生 海裕证券有限公司 香港中环遮打道１６号历山大厦３２至３４楼 电传号码：６３６０６ ＳＰＨ ＨＸ 传真号码：（８５２）２８７７３４１０ 联系人：方方先生 中国经济开发信托投资公司 中国北京市车公庄大街２１号新大都饭店 传真号码：（８６－７５５）３２５３０５２ 联络人：潘同文先生 海南港澳国际信托投资有限公司 中国海南省海口市滨海新材５８８号 传真号码：（８６－８９８）８５１３３７９ 联系人：巴永军先生 海南省国际信托投资公司 中国海口市滨海大道国信大厦 传真号码：（８６－８９８）６７７７３３３ 联系人：王鸿武先生 东洋证券株式会社 Tong Yang Securities Building 23-8 Yoido-dong Youngdung P0-gu Seoul 150-010 Korea 传真号码：（８６２１）６２４９４５５６ 联系人：金镇夏先生 大鹏证券有限责任公司 中华人民共和国 深圳深南中路电子科技大厦六至七层 传真号码：（８６－７５５）３３２７７９８ 联系人：宛楠小姐 君安证券（香港）有限公司 香港中环花园道三号 亚太金融大厦２５０９－２５１０室 传真号码：（８５２）２５０９００３０ 联系人：Ｍｒ．Ｊａｍｅｓ Ｗａｎｇ 上海万国融资（香港）有限公司 香港中环花园道三号万国宝通 银行大厦２８楼 电传号码：８３０１７ ＳＩＨＫＬ ＨＸ 传真号码：（８５２）２５２２５４４２ 联系人：Ｍｒ．Ｓｉｍｏｎ Ｌｅｅ 六、Ｂ股配售后之股本 配售前 配售后 股份数目 股权百 股份数目 股权百 分比 分比 Ａ股： 境内发起人 101,070,000 42.11% 101,070,000 31.58% 社会法人持股 108,930,000 45.39% 108,930,000 34.04% 内部职工 30,000,000 12.50% 30,000,000 9.38% Ｂ股： 境外投资者 80,000,000 25.00% 股本总额 240,000,000 100% 320,000,000 100% 七、Ｂ股有关权益 本公司Ｂ股股东享有与本公司Ａ股股东同等的权利和义务，其合法权益受中华人民共和国法律保护，Ｂ股的分红派息及其它合法收入，一律以人民币计价，以港币支付。在依法纳税后，可自由汇出境外。为便于Ｂ股股东了解本公司财务状况，本公司承诺委任符合国家规定和要求的国际会计师事务所每年按国际会计准则对本公司之年度财务报告进行审阅或审计，本公司亦承诺将中期报告、年度报告及国际会计师报告刊登于香港的一份主要英文及一份主要中文报纸，或将该资料邮寄给Ｂ股股东。 八、Ｂ股配售有关各方 １、本公司：海南大东海旅游中心股份有限公司 注册地址：海南省三亚市大东海 联系人：赵开亮 黎才杰 电话：（０８９９）８２１２２９８ 传真：（０８９９）８２１２２９８ ２、承销商（略） ３、公司法律顾问：中银律师事务所 地址：北京市西藏区南礼士路２１号核工之家６４８室 经办律师：朱玉栓 唐金龙 电话：（０１０）６８５７３７９６ 传真：（０１０）６８５７３５５９ ４、承销商法律顾问 麦坚时律师行 地址：香港中环夏悫道十号和记大厦十四楼 电话：（８５２）２８４６１８８８ 传真：（８５２）２８４５０４７６ ５、中国会计师 海南会计师事务所 地址：海南省海口市义龙路宁海大厦三楼 电话：（０８９８）６７８８４２２ 传真：（０８９８）６７７５７３８ ６、国际会计师 德勤会计师行 地址：香港中环干诺道中一百一十一号永安中心二址六楼 电话：（８５２）２５４１７６９７ 传真：（８５２）２８１５８４７６ ７、中国资产评估师 中咨资产评估事务所 地址：北京车公庄西路三十二号中资大厦 电话：（０１０）６８４１５５１１ 传真：（０１００６８４１０６４５ 九、配售股金之运用 配售Ｂ股所得款项净额估计为人民币９２，４０１，０００元，公司决定将所得款项净额全部用于南中国大酒店的扩建。 十、公司经调整后之资产净值 以下本公司经调整资产净值是以国际会计师报告所载本公司于１９９５年１２月３１日的资产净值而编制：（人民币千元） 本公司于１９９６年３月３１日的资产净值：３０３，４３１ 预计Ｂ股发行后筹资净额： ９２，４０１ 每股经调整资产净值： １．２３７元 （根据已发行及将予发行之股份３２０，０００，０００股计算） 十一、公司盈利预测 根据国际会计准则及在Ｂ股资料备忘录所载之基准和假设，本公司截至１９９６年１２月３１日，除税后但未计非经常项目的利润约为６，３００万元人民币，预计每股备考全面摊薄盈利为人民币０．２０５元，备考全面摊薄市盈率为６．４１倍。 十二、未来计划与前景 董事相信，中国经济持续富庶，将使生活水平提高，国民亦会加倍渴望有较好的生活，这些都将成为中国国民对度假需求日渐增加的原因之一。中国政府于一九九五年五月实施的每周五天工作制，使周末有两天，也导致渡假旅游增长。鉴于海南尤其是三亚全年属热带气候及海滩并无污染，在作为中国最佳度假胜地方面享负盛名，将在中国国内日益增长的旅游业中获益。海南省政府积极支付旅游业为海南省其中一项支柱产业，提升海南作为旅游胜地的受欢迎程度。 连接三亚及海口的东线高速公路完工，以及位于三亚的凤凰国际机场于一九九四年七月启用，促使旅客由中国其他地区以及海外涌入海南岛。董事相信，凤凰国际机场于将来将有更多国际及国内航班抵达，从而地一步提高三亚作为国际渡假区的地位。本酒店以出色的服务、独特的环境及多元化设施见称，正好把握良机在旅客抵达人数不断增加的情况下受惠。本公司将采取多种手段，进一步建立与旅行社之间的网络，开拓会议团客户并将集中拓展日本游客市场。 本公司有意以南中国大酒店现有的声誉及其他理优点透过扩大经营规模抓紧发展机会。公司计划在毗邻酒店兴建新翼，计划楼面面积约２１，０００平方米。新酒店包括一幢九层高大厦及２０套海边别墅，拥有房间超过２００间，将使本公司酒店业务的总规模由现有２３８间房间增至约４５０间，而董事会相信４５０间房屋将为较理想的经营规模。为进一步加强其市场地位及为其住客提供各类设施，新翼将包括提供一流膳食的餐厅、可以容纳最多达３００人的会议场地及提供各种电子游戏及保龄球馆的大型娱乐中心。业务扩充的可行性研究已经完成，计划总投资额为人民币１．３亿元。扩充计划已经获三亚市政府批准。为确保扩充能尽快产生经济利益，现时计划建筑工程将分三期展开。 董事拟于毗邻南中国大酒店的优先发展地块上兴建一间五星级酒店。本公司已与分立后的新公司签订优先开发权协议，据此本公司在上述地块享有优先开发权。 董事相信鉴于海南旅游业在未来的大规模发展，及海南酒店业缺少熟练管理人员，这是公司充分利用及发挥其现有管理层的酒店管理经验，开展酒店管理业务的良机。在有合适机会出现时，本公司将订立更多酒店管理合同，以加强本公司作为三亚顶尖酒店经营者的地位。 本公司的策略是成为海南省一家集食、住、娱等功能于一体及具领导地位的大型综合性旅游企业。本公司已增加水上活动设施的种类，并将推出新的活动。为全面利用大东海湾的独一无二海洋资源，本公司将继续发展水上活动，迎合旅客的需要。 十三、Ｂ股上市及交易 本公司将向深圳证券交易所申请准许本公司本次发行的Ｂ股在深圳证券交易所上市。本公司预计Ｂ股可在１９９６年１０月２５日或以前在深圳证券交易所上市。 海南大东海旅游中心股份有限公司 一九九六年九月十六日 |
【关闭窗口】