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主承销商与上市推荐人：广东广发证券公司

                   面值       发行价    发行费用    募集资金

    每股（元）     1.00        4.00        0.20       3.80

    合计（元）  12,500,000  50,000,000   2,500,000  47,500,000

本公司已申请将本次发行的股票在深圳证券交易所上市

重要提示

本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次Ａ股发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资者在作出认购本公司股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以招股说明书全文作为投资决策的依据。

一、释义

在本招股说明书中，下列词汇除非另有所指，具有如下意义：

发行人或（本）公司：中联建设装备股份有限公司（筹）

筹委会：指中联建设装备股份有限公司筹委会，在公司未正式成立之前履行董事会职能

证监会：指中国证券监督管理委员会

中联实业：中联实业股份有限公司

广发证券公司：广东广发证券公司

青州市：山东省青州市

元：指人民币元

二、绪言

本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法规编写，旨在向社会公众提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。发行人筹委会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书任何解释或者说明。

买卖发行人股票所应支付的税款，由投资者自行负担，发行人、推荐人和承销商对该税款不承担责任。

三、发售新股的有关当事人

１．发行人：中联建设装备股份有限公司（筹）

地址：北京西城区西直门内桦皮厂三号

联系人：李京

电话：（０１０）６２２１２２３９

传真：（０１０）６２２１２２４１

２．主承销商：广发证券公司

法定代表人：陈云贤

地址：广州市先烈南路２３号华泰宾馆迎宾楼１６楼

联系人：董正青刘文通邹云龙陈学斌

电话：（０２０）８７６６７６５２８７７８９８８８－８１６０９

传真：（０２０）８７６６７６５２

３．副主承销商：中国教育科技信托投资公司

法定代表人：王显明

地址：北京市西城区复兴门内大街１６０号电教大楼１１层

联系人：屠春阳

电话：（０１０）６８３６４３９９

４．分销商：福建闽发证券公司

法定代表人：林立煌

地址：福建省福州市五一中路１９９号闽发大厦

联系人：韩春立

电话：（０５９１）３３４０８４３

５．上市推荐人：广发证券公司

６．发行人之律师事务所：大成律师事务所

地址：北京市西城区复兴门内大街４９号民族文化宫八楼

经办律师：江华郭卫东郭文氢

电话：（０１０）６６０６５７９１

传真：（０１０）６６０６５７９３

７．会计师事务所：湖北大信会计师事务所

地址：武汉市汉口黄石路汉港大厦７楼

经办注册会计师：吴益格邵九林

电话：（０２７）２８１６７２６２８１４０９４

传真：（０２７）２８１６９８５

８．资产评估事务所：中咨资产评估事务所

地址：北京市车公庄西路３２号中咨大厦

经办评估：崔劲张宏新

电话：（０１０）６８４１８５０２

传真：（０１０）６８４１０６４５

９．土地估价机构：山东省地产估价事务所

地址：山东济南东外环路中段

经办人：刘建功刘占增

电话：（０５３１）８９４７６４２

传真：（０５３１）８９５７４４９

１０．资产评估确认机构：国家国有资产管理局

地址：北京万泉河路６６号

电话：（０１０）６２５６７７４４

１１．收款银行：广东发展银行惠州市分行

１２．股票登记机构：深圳证券登记公司

地址：深圳市红岭中路２５号

电话：（０７５５）５５９５５７２

传真：（０７５５）５５７１１２７

四、风险因素与对策

投资者在评价发行人此次发售的股票时除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

（一）风险分析

１．经营风险

（１）本公司生产所需的原材料主要是各种板材其他钢材。目前我国钢材价格容易受到国家宏观经济政策调控的影响。一旦钢材价格上涨，将给本公司的生产经营造成一定程度风险。

（２）本公司对有些大的客户有所依赖，如果这些客户所处行业搞保护主义，将对本公司的生产经营造成一定的冲击。

２．行业风险

由于起重机构设备生产对厂房、设备要求不高，生产工艺比较简单，因而近几年来一批乡镇企业开始转产起重组机行业，造成行业内部竞争十分激烈。结果是产品杀价、生产能力过剩，行业平均利润率下降，相当一部分企业亏损。本公司虽然在新产品开发、提高产品技术含量、调整产品结构方面取得了一定的成就，且市场占有率稳中有升，但行业内部竞争带来的风险还会依然存在。

３．市场风险

与本公司密切相关的行业，是提供原材料和配件的钢铁工业、机械工业以及产品的服务对象──基础工业和基础设施产业。如果这些行业发展的制约因素充分暴露出来，就会涉及本公司的供应市场和销售市场，从而引起产品市场容量发生变化。此外，可能存在的地方保护主义会引起市场的分割和封锁，造成市场的不公平竞争，给本公司的生产经营带来风险。

４．政策性风险

国家宏观调控政策的变化可能会引起市场需求的波动。本公司产品与国家基本建设发展密切相关，国家对重点项目、基础设施投入的减少，会给本公司带来一定的风险。

５．加入世界贸易组织风险

与国外同行业生产厂商相比，本公司系列产品相对落后，加入世界贸易组织后，海外产品的大量涌入，将会给本公司生产及销售带来一定程度的冲击。

６．其他风险

起重机对安全性和可靠性要求较高，制造过程中的重要工序稍有疏忽，就可能引起使用过程中的事故。而一旦发生大的事故，就会给公司造成直接经济损失，甚至影响公司声誉。此外，本公司主要是生产起重组主机，外购件的质量问题会反映在整机上，从而影响起重机的质量。

７．股市风险

股票市场瞬息万变，政治局势、经济周期、国家经济政策以及股票市场中的投机行为都可能导致股价的波动，从而给投资者造成一定的风险。

为此，本公司提醒投资者对股市波动应有充分的了解，以避免和减少损失。

（二）风险对策分析

１．针对经营风险，本公司将采取以下对策：

（１）与原材料供货单位建立长期的合作关系，通过合同确定长期供货的数量、价格，同时对供货数量留出部分缺口，以便根据市场变化调整货源。

（２）对大客户所在行业可能出现的行业保护主义，本公司将以质优、价廉、安全作后盾，与其他行业加强互利互惠的合作，以便绕过行业封锁。

２．针对行业风险，本公司将采取以下对策：

对于行业内部的竞争，本公司正在开发２００吨以上的桥式、５０吨以上的门式起重机以及集装箱门式起重机、同时利用自身的技术优势以及此次公开募股的机遇，加大技术力度，提高产品技术含量。同时狠抓产品质量，做到人无我有，人有我优。

３．针对市场风险和政策性风险，本公司将采取以下对策：

加强促销工作，在巩固老客户的同时，积极开辟新的客源。与此同时，本公司还将扩大营销队伍，根据市场变化合理调整营销网点。如果相关行业发展受到制约，本公司将及时调整经营战略，开展多角化、多样化经营，增强抗市场风险的能力。从目前我国产业政策的取向看，本公司的相关行业会得到政策的大力扶持，行业前景看好。

４．针对加入世界贸易组织风险，本公司将采取以下对策：

加入科技投入，提高产品技术含量，做好售后服务工作，以优质的产品、优良的服务、低廉的价格与国外产品抗衡。

５．针对其他风险，本公司将采取以下对策：

严格贯彻ＩＳＯ９０００系列标准，落实每个部门和每个人的岗位责任；严格外购件的质量控制，推行质量赔偿制度；加强职业培训、培强质量、安全意识。

五、募集资金的运用

发行人本次发行若能按计划如期完成，可募集股金５０００万元，扣除发行费用２５０万元之后，可运用资金４７５０万元。拟投入２９８０万元用于本公司的技术改造，生产市场畅销的大型及专用起重机设备，余下的１７７０万元用于归还银行借款，以缓解本公司偿债压力。

项目包括：（１）投资１１３０万元征购７０亩土地，新建理化实验、计量、科研大楼，整个工程将于１９９７年完成；（２）投资３７０万元扩建结构车间；（３）投资１４８０万元用于购置设备、仪器。

项目投资分三年进行，１９９６年和１９９７年各投入１２００万元，１９９８年投入５８０万元。目前该项目已经建设部以建计〔１９９６〕１９４号文批准。

项目完成以后，本公司年销售额将达到３亿元人民币，实现年利税５０００万元。

六、股利分配政策

根据《公司章程草案》，本公司税后利润按下列顺序分配：

１．弥补亏损；

２．提取法定盈余公积金１０％；

３．提取法定公益金（５－１０％）；

４．经股东大会决议提取盈余公积金；

５．分红。

公司分红一年一次。若本次股票发行能在１９９６年１０月３１日之前完成，预期首次股利分配于１９９７年第２季度派发。

股利分配政策需等发行之后由首届股东大会选举出的董事会予以确定。

七、验资证明

根据湖北大信会计师事务所１９９６年４月２２日出具的验资报告〔《鄂信业字（１９９６）第２０５号》〕，中联建设装备股份有限公司五家发起人股本金验证明细如下：

中联建设装备股份有限公司股本验证明细表

１９９６年４月２２日单位：人民币元

                                                       出  资   额    股权比例

        发起人名称           出资方式   出资日期      股本   股本公积   （％）

    中联实业股份有限公司    净资产折股 1996.2.29  36,500,000 18,275,717  97.34

    北京中恒实业发展公司       现金    1996.4.19     500,000    250,000   1.33

    中国对外建设总公司         现金    1996.4.19     200,000    100,000   0.53

    中国建筑材料工业建设总公司现金    1996.4.22     200,000    100,000   0.53

    中国建设机械总公司         现金    1996.4.22     100,000     50,000   0.27

    合计                                          37,500,000 18,775,717 100

注：发起人出资按１：１．５折股。

中国注册会计师：吴益格邵九林

八、承销情况

１．发行种类：人民币普通股（Ａ股）

２．发行数量：１，２５０万股

３．发行方式：采用与储蓄存款持钩的发行方式

４．发行价格：每股人民币４．００元

５．发行总市值：５，０００万元，扣除发行费用实际可募集资金４，７５０万元

６．发行市盈率：１４．８１倍，预测１９９６年度每股税后利润全面摊薄０．２５元

７．主承销商：广发证券公司

副主承销商：中国教育科技信托投资有限公司

分销商：福建闽发证券公司

８．承销方式：余额包销

９．发行缴款时间：从１９９６年８月１日至１９９６年８月２日，共两天

１０．发行地区：中国广东省惠州市

１１．发行对象：中华人民共和国法律规定可以从事股票投资的法人和自然人。

九、发行人情况

１．发行人名称：中联建设装备股份有限公司（筹）

２．地址：北京西城区西直门内桦皮厂三号

３．发起人简介：

（１）中联实业股份有限公司

中联实业是由国家建设部、国家电子工业部、国家建材局下属的十一家全民所制企业共同发起，经国家建设部、国家经贸委、广东省人民政府于１９９２年１１月批准设立的股份有限公司，注册资本２０，６００万元。

中联实业１９９５年末总资产８．６亿元，净资产６．３亿元。在全国主要城市设立了十四个分公司，在香港设有一个全资子公司。过去，中联实业主要业务为房地产开发与经营，近年来，该公司积极开拓新的业务，整体收购山东起重机厂便是该公司的重大举措之一。此外，还在高新技术领域开拓了新的业务。

注册地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头围进港大道左侧

电话：（０７５２）５５７７４５５

法定代表人：谭克文

（２）中国对外建设总公司

中国对外建设总公司成立于１９９２年，是建设部直接管理的大型外向型企业，对外经营业务受对外贸易经济合作部归口管理、指导和协调。全公司拥有１８家全资子公司、５个经营部、９个合资公司。

注册地址：北京市海淀区三里河路九号

电话：（０１０）６８３９４０８６

法定代表人：刘正发

（３）中国建设机械总公司

中国建设机械总公司创建于１９８０年。该公司是建设部直接领导和管理的，专门从事建设机械生产、经营、科研开发、技术服务的全国性大型公司。

地址：北京市海淀区三里河路九号

电话：（０１０）６８３９３９２４、（０１０）６８３９３６０７

法定代表人：杜宗翰

（４）中国建筑材料工业建设总公司

中国建筑材料工业建设总公司成立于１９８３年，是国家建材局直属企业，国家一级施工企业，具有对外承包工程资质，企业资信为ＡＡＡ级。总部设在北京，下辖２０个分支机构。

地址：北京市西直门内

电话：（０１０）６２２５４４７７

法定代表人：薛同祖

（５）北京中恒实业发展公司

北京中恒实业发展公司成立于１９９２年，主要从事电子、化工、机械技术开发等经营业务。

地址：北京市朝阳区五里沟市政三公司院内

电话：（０１０）６４６１１４６１

法定代表人：陆峰

４．发行人的历史沿革：

本公司是经国家经济体制改革委员会体改生〔１９９６〕７６号文批准，在中联实业股份有限公司全资附属企业──山东起重机厂整体改组的基础上，由中联实业股份有限公司、北京中恒企业发展公司、中国对外建设总公司、中国建筑材料工业建设总公司、中国建设等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

山东起重机厂前身为益都起重机厂，该厂原系全民所有制企业，始建于１９６８年６月。１９８６年４月，根据青政办〔８６〕８号文，改名为青州起重机厂，１９９１年１１根据鲁工商企核字２８号文，更名为山东起重机厂。该厂是国家定点生产各类起重机的专业厂。１９８９年在全国同行业中被国务院首批命名为国家二级企业，工厂位于历史名城山东省青州市，地处胶济铁路和济青高速公路中段，交通十分便利。该厂的主导产品是单、双梁桥式的起重机和单、双主梁门式起重机。目前产品共１９个系列，１０００多个规格品种，产品主要用于铁路货运站、港口、码头、造船、冶金铸造、油田、水利工程、大型电站等国民经济基础行业的建设，生产规模在全国名列第二位，自１９９２年以来，综合经济效益指数连续四年名列全国同行业第一名。

目前该厂拥有山东起重机厂劳动服务公司、青州市起重机械安装维修公司、潍坊起重运输机械研究所等三家全资子公司、及山东起重机厂配件销售处、山东起重机厂起重电器分厂两家分公司。

１９９４年１２月由山东省青州市国有资产管理中心与中联实业股份有限公司签定协议，并经山东省国有资产管理局鲁国资字（１９９５）第１４１号文件批准，于１９９５年１１月７日将山东起重机厂有偿转让给中联实业股份有限公司。

５．发行人的组织结构的内部管理结构

本公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。总经理负责日常的经营管理活动，由董事会聘任或解聘，并对董事会负责。监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，对董事会、经理人员的管理行为进行监督。

本公司的组织结构和内部管理结构图下：

                             ┌──────┐

                             │股东大会 │

                             └──┬───┘

                                   ├──────┐

                             ┌──┴───┐┌─┴──┐

                             │董  事  会  ││监事会│

                             └──┬───┘└────┘

     ┌────────┬─────┴─┬──────┬──────┐

     │                │              │            │            │

┌─┴────┐  ┌─┴───┐┌──┴──┐  ┌─┴───┐┌─┴─┐

│总经理办公室│  │计划财务部││生产经营部│  │企业发展部││证券部│

└──────┘  └─────┘└─────┘  └─────┘└───┘

６．发行人职工数及其专业构成

截止评估基准日１９９６年２月２９日，发行人正式在职职工１０８０人，其中一线生产工人６１６人，占总人数的５７％；工程技术人员１１４人，占１０．６％；管理人员１０２人，占９．４％，销售供应人员８０人，占７．４％；后勤服务人员８１人，占７．５％，其他人员８７人，占８．１％。各类专业技术人员中，具有高级职称的９个，中级职称的４９人。具有大专以上学历的职工１００人，中专毕业的人数１２６人。职工按年龄划分，３５岁以下５９８人，占总人数的５５．４％，３５岁至５０岁的４３０人，占３９．８％。

发行人按照国家的规定，职工参加了社会养老保险、失业保险、工伤保险即将参加医疗保险和生育保险。

７．发行人的经营业务范围

主营：建筑工程机构、建筑材料、建筑工程设计、建筑装修、起重机械制造；工业生产资料、钢材、装饰材料；五金交电、医疗器械、电子产品及通讯设备、仪器仪表；粮油、副食品、土特产品、矿产品、百货、纺织原料、办公用品、反渗透复合膜产品的开发与研制、膜设备的生产与销售、膜工艺的咨询、设计、承按、服务等。

兼营：主营业务有关的工程咨询、技术咨询、技术服务、物业管理、高新技术开发应用；环境保护设备开发、生产、经营；储运；园林绿化；起重机械安装、维修。

８．发行人的主要业务：起重机械制造与设计

９．发行人主要产品品种及生产能力

主要产品品种是门式起重机、电动双梁桥式起重机以及电动单梁桥式起重机。主要起重机式设备的年产能力达６８０台／１２０００吨，其中门式起重机４０台／２６５０吨，电动双梁桥式起重机３２０台／８３００吨，电动单梁桥式起重机３２０台／１０５０吨。

１０．主要市场

本公司产品主要销往山东省境内，行业主要为机械、冶金、汽车等。销售方式主要以合同的形式。１９９３年到１９９５年分别销售起重机械设备５３６台、５５２台、５０２台，销售额分别为１１，０３９．０３万元、１５，８５１．６０万元、１０，３６８．０７万元。

目前，本公司产品的综合市场占有率为５％。

１１．发行人业务收入的主要构成

发行人１９９６年１月至２月的主营业务收入总计１７，９７９．４千元。主营业务收入的构成如下表：

       产品名称        销售收入（千元）    占主营业务收入的比重

    电动双梁起重机       11,081.3               61.6%

    电动单梁起重机        1,337.5                7.4%

    门式起重机            2,223.0               12.4%

    其他                  3,337.6               18.6%

１２．主要原材料的供应情况

本公司产品的主要原材料是各种板材以及其他钢材，目前我国钢材的供应量较大，能充分满足钢材使用企业的需求。

１３．本公司的商标、专利和商誉

Ａ．商标

本公司起重机系列产品的注册商标是驼山牌。

Ｂ．专利

自１９９１年以来，本公司共获得下列两项国家专利：

            专利名称                  专利号      发证时间

    集装箱龙门起重机下回转吊具     92 2 11221.5  1992年12月30日

    一种液压双推动器制造器      ZL 94 2 41447.0  1995年10月22日

Ｃ．商誉

发行人综合经济效益指数连续４年名列全国同行业第一。自１９９１年以来共６项产品获省、部级新产品或科技进步奖。１９９５年被中国企业形象认定委员会认定为“中国最佳企业形象ＡＡＡ级”，被山东省经委评为“１９９４年山东省经济效益排头兵”，１９９４年被山东省机械厅评为“设备管理先进企业”，１９９３、１９９４、１９９５年度青州市明星企业。

１４．新产品、新项目的研究开发

本公司下属山东起重运输机械研究所，技术力量雄量，仅１９９３年逢行开发、设计的新产品，非标产品产值就达４０００万元。近几年来，该研究所与北京起重运输机械研究所、北京科技大学、武汉冶金工业大学、西南交通大学、铁道部科学研究院及专业设计院等１０余家所建立了密切的合作关系。与西南交在合作开发的ＴＪＬＱ３０．５Ｂ轨行式集装箱龙门起重机获铁道部科学技术进步奖；与铁道部科学研究院合作开发的ＪＴ４０３５集装箱门式起重机获国家科委１９９３年国家级新产品奖；与北京起重运输机械研究所合作开发的ＱＤ－Ａ型通用桥式起重机、与铁道部专业设计院合作开发的４０英尺／２０英尺／１０吨集装箱门式起重机等均代表了国内同类设备的较高水平。

１５．计划进行的技术改造项目

为了加快新产品开发力度，优化产品结构，本公司重点开发冶金起重机、港口装卸起重机、２００吨以上桥式起重机、５０吨以下门式起重机、集装箱起重机以及各种专用起重机，为此，本公司利用本次募股资金投资２９８０万元进行技术改造。

１６．产权转让

１９９５年９月，经山东省国资局鲁资字（１９９５）第１４１号文件批准，山东起重机的全部净资产由山东省青州市会计师事务所评估后〔青会资评字（１９９４）１８号〕并经山东省青州市国有资产管理局中心确认〔青国资企业字（９４）第７４号〕，按照２９５０．１６万元价格，转让给中联实业股有限公司。自此，山东起重机厂为中联实业的全资子公司。

十、筹委会成员简介

周敏敏：女，４６岁，大学文化程度，高级工程师，曾任国家建设部房地产公司、体改法规司处级、副司级等职务，长期从事经济建设工作，对我国房地产的开发与经营具有丰富的实践经验，现任中联实业股份有限公司董事，总经理。

陆峰：男，３０岁，大学文化程度，具有丰富的经济贸易经验，现任北京中恒企业发展公司总经理、北京南臣医器械有限公司总经理。

佘海宁：男，４７岁，大学文化程度，曾任全国人大常委会法制工作委员会副司级等职务，对我国的立法工作具有丰富的理论知识与实践经验，现任中联实业股份有限公司副总经理。

黄伟：男，４５岁，大学文化程度，高级工程师，山东省劳动模范，西南交通大学名誉教授，长期从事工厂技术工作，具有丰富的经营管理经验，现任中联实业股份有限公司副总经理、山东起重机厂厂长、党委副书记。

李京：男，３２岁，大学文化程度，国家注册房地产估价师，近几年一直从事房地产的开发与经营，现任中联实业股份有限公司总经理助理。

十一、经营业绩

１．生产经营的一般情况

发行人是国家定点生产各类起重机的专业厂，产品主要有各种规格的单、双梁桥式起重机，单、双主梁桥式起重机，共１９个系列、１０００多个品种。本公司产品主要用于国家的基础行业的工程设施建筑，如港口、铁路、公路运输、油田、矿山、码头、冶金铸造、水利建设、船制造以及高层建筑等等，这些行业一直在国家产业政策重点扶持的对象。在我国国民经济高速发展阶段，国家基础建设的重点发展，促使起重机械市场的迅速扩大。

发行人综合经济效益指数连续四年名列全国同行业第一。自１９９１年以来共６项产品获省、部级新产品奖或科技进步奖。１９９５年被中国企业形象认定委员会认为“中国最佳形象ＡＡＡ级”，被山东省经委评为“１９９４年山东省经济效益排头兵”，１９９４年被山东省机械厅评为“设备管理先进企业”，１９９３、１９９４、１９９５年度青州市有明星企业。

２．近三年销售总额和利润总额

根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告，本公司近三年及截止１９９６年２月２９日的经营业绩如下：

单位：人民币千元

      项    目    １９９６年１－２月  １９９５年度  １９９４年度  １９９３年度

    主营业务收入        17,979          116,583       115,671       94,188

    主营业务利润         1,807           16,093        12,710        7,758

    营业利润             1,807           16,093        13,799        8,263

    利润总额             1,785           15,800        13,583        7,754

    净利润               1,196           10,586         9,101        5,783

３．研制生产的主要产品

（１）双梁桥式类起重机：７５／２０吨、１００／２０吨／１６０／５０吨桥式吊钩起重机；８０／２０吨旋转吊钩起重机，１５吨抓斗桥式起重机，５吨防爆抓斗起重机，５１００／２０吨地面遥控起重机等；

（２）冶金铸造起重机：５／１０吨、５０／１５吨单小车铸造起重机，１００／３０吨、１２５／３２吨双层小车铸造起重机；

（３）龙门类起重机：ＴＪＬＱ３０．５Ｂ轨行式集装箱龙门起重机，ＪＴ４０３５型４０吨３６吨货、箱两用龙门起重机，３２／５吨单主梁龙门吊钩起重机，２０／５吨双主梁门式吊钩、抓斗、电磁三用起重机等。

（４）电动单梁类起重机：ＬＤＦ型５吨、ＬＤＢ型１０吨电动单梁起重机。

十二、债项

根据湖北大信会计师事务所出具的《鄂信业字（１９９６）第２０３号》审计报告，截至１９９６年２月２９日，发行人负债总额为８９２４１６７５．７５元，其中：

流动负债８４５６７７７３．８５元

长期负债４６７３９０２元

发行人长、短期借款情况详见下表：

单位：人民币元

      借款单位              长期        短期       期限利率（％）   借款条件

    工商银行青州市支行               3550000  1995.04-1996.03  18      抵押

    工商银行青州市支行               1910000  1995.16-1996.02  18      担保

    工商银行青州市支行                 60000  1995.05-1996.04  18      担保

    工商银行青州市支行                300000  1995.07-1996.06  18      担保

    工商银行青州市支行                300000  1995.08-1996.07  18      担保

    工商银行青州市支行                400000  1995.12-1996.11  18      担保

    青州市信托投资公司               3000000  1995.04-1996.03  21.48   担保

    建设银行青州市支行                600000  1995.10-1996.09  18      担保

    建设银行青州市支行               2000000  1995.12-1996.11  18      担保

    青州市城市信用社                  300000  1995.12-1996.04  18      担保

    青州市城市信用社                  480000  1995.10-1996.09  18      担保

    青州市城市信用社                  500000  1995.12-1996.03  10.92   担保

    青州市城市信用社                  140000  1996.01-1996.07  18      担保

    建设银行青州市支行    200000              1995.05-1997.04  21.6%   担保

    建设银行青州市支行    300000              1994.05-1996.05  12.24%  担保

    建设银行青州市支行   1000000              1995.06-1997.05  13.50%  担保

    青州市财政局         1200000              1995.10-1997.05  无息    担保

    合计                 2700000    13540000

除以上所述外，截至１９９６年２月２９日，发行人未替任何法人或自然人提供财务承诺、合同担保等。

十三、资产评估

根据中咨资产评估事务所对中联实业全资附属企业山东起重机厂的资产评估结果《中咨评字（１９９６）第１１２号》（详见附录三），１９９６年２月２９日企业盘点，总资产帐面原值为１３６８６万元，评估值为１４４０２万元。负债总额帐面原值为８９２４万元，评估值为８９２４万元。净资产帐面原值为３８２０万元，评估值为５４７８万元。

根据中咨资产评估事务所出具的资产评估报告，此次评估的主要方法如下：

１、对房屋建筑物、机器设备、运输设备等资产的评估主要采用重置成本法；

２、对流动资产的评估主要采用重置成本法、现行市价法；

３、对在建工程类资产的评估主要以其帐面价格为依据；

４、对无形资产的评估分专利权及用电权等，专利技术采用重置成本法进行评估，用电权、用水权等，按照当地政府有关部门规定的现价标准进行评估；

５、对长期投资的评估主要根据其票面价值加上截止到评估基准日的应计利息计算估值。

上述资产评估结果业经国家国有资产管理局国资评「１９９６」第３３５号文确认。

十四、财务会计资料

下表摘自湖北大信会计师事务所对发行人最近三年及截至１９９６年２月２９日止的审计报告书《鄂信业字（１９９６）第２０３号》（详见附录一），如果投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细更了解，应当认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。

１、资产负债表主要数所

单位：人民币千元

                  １９９６年    １９９５年     １９９４年     １９９３年

                  ２月２９日   １２月３１日   １２月３１日   １２月３１日

    流动资产         103316         91118          80169          44309

    固定资产净值      38964         21159          17804          16374

    无形资产           1055             0              0              0

    其它资产              0             0              0              0

    资产总计         144017        115233         102900          60718

    流动负债          84568         73555          71708          37473

    长期负债           4674          4678           4561           3184

    股东权益          54776         37000          26631          20061

２、利润表主要数据

单位：人民币千元

                      １９９６年      １９９５年    １９９４年   １９９３年

                        １－２月

    主营业务收入         17979           116583        115671       94188

    营业成本             12184            83430         92709       70576

    营业税金及附加         160              841           829         848

    期间费用              3829            16218          9423       15006

    营业外收入               0               84           214          24

    营业外支出              22              452           430         533

    利润总额              1785            15800         13583        7754

    税后利润              1196            10586          9101        5783

主要会计政策与会计处理方法

（１）会计年度：自每年公历１月１日起到１２月３１日止。

（２）会计制度：本公司之山东起重机厂及起重电器分厂执行《工业企业会计制度》，研究所执行《科技企业会计核算规程》，配件销售处执行《商品流通企业会计制度》，安装维修公司、劳动服务公司执行《旅游、服务企业会计制度》。

（３）存货购入及入库按实际成本计，发出或耗用时其计价方法分别如下：

Ａ、原材料采用后进先出法核算；

Ｂ、在产品按实际成本核算；

Ｃ、产成品采取加权平均法；

Ｄ、低值易耗品采用一次摊销法。

（４）固定资产及折旧

Ａ、固定资产是指使用年限在一年以上、单位价值在２０００元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备、工具、器具等；

Ｂ、固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价；

Ｃ、固定资产折旧采用直接法。

（５）坏帐准备按年末应收帐款余额的３‰提取。

（６）主要税项

    税种（含附加税）    计税依据          税率

    Ａ、增值税           产品销售收入    １７％

    应纳增值税额按当期销售收入和销项税率计算销项税后扣除当期项税的余额。

    Ｂ、城市维护建设税    应交增值税额        ７％

    Ｃ、所得税            实现利润总额      ３３％

    Ｄ、教育费附加        应交增值税额        ３％

３、本公司财务状况及经营成果，主要指标一览表

根据湖北大信会计师事务所《鄂信业字（１９９６）第２０３号》审计报告，公司最近三年及截止１９９６年２月２９日的各项主要财务指标及财务数据如下：

                     １９９６年     １９９５年    １９９４年    １９９３年

                     ２月２９日    １２月３１日  １２月３１日  １２月３１日

指标

    流动比率             1.22           1.24          1.12          1.18

    速动比率             0.96           0.76          0.79          0.63

    应收帐款周转次数     0.27           2.13          3.30          5.31

    存货周转次数         0.64           4.26          4.51          3.42

    营运资金（千元） 18748          17563          8461          6836

    所有者权益比率       0.38           0.32          0.26          0.33

    股本收益率（％）     0.18           0.29          0.25          0.16

    净资产利润率（％）  13.08          28.61         34.17         28.83

    总资产利润率（％）   3.32           9.19          8.84          9.52

    主营业务利润率（％） 6.65           9.08          7.87          6.14

４、本公司计划进行的重大资本支出项目

投资２９８０万元人民币对本公司进行技术改造，生产市场畅销的大型及专用起重机产品。该项目拟以本次募股资金全额投入，项目完成以后，本公司年销售额将达到３亿元人民币，实现利税５千万元。

十五、盈利预测

经湖北大信会计师事务所《鄂信业字（１９９６）第２０６号》审阅，发行人１９９６年盈利预测如下：

单位：人民币千元

    项目                     １９９６年

    主营业务收入              130000

    减：营业成本               94850

    销售费用                    5600

    管理费用                    7500

    财务费用                    2880

    进货费用                       0

    营业税金及附加               840

    主营业务利润               18330

    加：其他业务利润             530

    营业利润                   18860

    加：投资收益                   0

    营业外收入                   110

    减：营业外支出               470

    利润总额                   18500

    减：所得税（３３％）        6105

    净利润                     12395

盈利预测基准

本预测是根据已经中国注册会计师审计验证的发行人１９９３年度、１９９４年度、１９９５年度、１９９６年１－２月的财务报表和近３年的经营业绩，以及发行人在充分考虑现实基础和潜力，并在下列各项假设的前提下编制的，预测所依据的会计原则在各主要方面与本公司采用的会计原则相一致。

溢利预测假设

本溢利预测的编制建立在下述假设之上：

１、本公司所遵循的我国法律、法规、政策仍如现实状况，无重大变化；

２、本公司所在地区社会经济环境无重大变化；

３、１９９６年的信贷利率、税率将在正常范围内变动；

４、本公司的经营运作不会受到客观因素的巨大变动而产生不利影响；

５、无其他人力不可抗拒因素的重大不利影响。

根据上述基准和假设，预测１９９６年度本公司可实现利润总额１８５０万元，缴纳３３％所得税后可实现净利润１２４０万元，按发行成功后总股本５０００万元全面搜集薄，每股税后利润０．２５元。

十六、重要合同及重大诉讼事项

重要合同

１、发行人前身山东起重机厂与青州市规划国土局于１９９５年８月２２日签订一份国有土地出租合同。土地面积为７５２４１．５平方米，该宗土地位于山东起重机厂厂区，租赁期为５０年，即从１９９５年１１月７日起到２０４５年１１月７日止。

２、发行人前身山东起重机厂与济南市联运总公司签订工矿产品购销合同一份。合同总金额为人民币２４８万元。山东起重机厂按部标设计、制做、安装轨行式集箱门式起重机一台，交货时间为１９９６年４月３０日前。

３、发行人前身山东起重机厂与工商银行青州市支行签订一份流动资金借款合同。金额为人民币４００万元，利率为月息９．５‰，上浮２０％；期限自１９９４年４月１６日至１９９５年４月１５日，借款条件为担保。合同到期时已归还４５万元，余下３３５元续借至１９９６年３月。

４、发行人前身山东起重机厂与青州市信托投资公司签订信托贷款合同一份。金额为人民币３００万元，利率为月息２１．４８‰，期限自１９９４年１２月３１日至１９９５年３月３１日，借款条件为担保。该合同现已展期到１９９６年３月。

重大诉讼事项

截至１９９６年２月２９日，本公司无任何对其生产经营活动产生较大影响的诉讼案件。

本公司筹委会成员未受任何刑事诉讼。

十七、公司发展规划

本公司在筹建过程中，筹委会经营充分论证，制订了较为详细的公司发展规划，这些规划主要包括：

１、继续突出主营业务起重机产品的生产与研制，同时开展多样化经营，提高本公司业务抗风险能力；

２、不断加大对山东起重机厂的技术改造力度，生产市场畅销的大型及专用起重机设备，使本公司主要产品生产能力从１９９５年的１２０００吨提高到２００００万吨；

３、继续加强与国内外科研机构、大专院校的合作关系，提高新产品的研制生产能力，确保本公司产品适合复杂多变的市场需求；

４、加强促销工作，在确保老客户的同时，积极开拓新的客源，确保本公司销售收入５年内翻一番；

５、加强员工队伍建设，重点是招聘引进一批中、高级专业技术人员，使本公司的工程技术人员由１９９５年的１０．６％提高到２０００年的３０％。

附录：

附录一湖北大信会计师事务所出具的审计报告

附录二湖北大信会计师事务所出具的盈利预测报告

附录三中咨资产评估事务所出具的资产评估报告

附录四湖北大信会计师事务所出具的验资报告

附录五大成律师事务所出具的法律意见书

附录六大成律师事务所出具的法律工作报告

附录七山东地产估价事务所出具的土地估价报告

附录八发起人协议书

中联建设装备股份有限公司（筹）