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本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》及国家和上海市政府制定的有关股份制企业试点和股票发行的最新管理规定，在上海棱光实业股份有限公司向社会公开发行股票时，为投资者提供公司各项法定及一般资料，包括本次股票发行细则。公司董事会愿就本招股说明书的内容承担责任。

本招股说明书已分别送达下列单位：

１．中国人民银行上海市分行

２．上海市建设委员会

３．上海市经济体制改革办公室

４．上海市工商行政管理局

５．上海证券交易所

一、释义

下列简称适用于整份文件内容：

（１）公司：指上海棱光实业股份有限公司。

（２）股票：指公司本次发行的记名式普通股股票。

（３）公司职工：指上海棱光实业股份有限公司的在册职工。

（４）元：指人民币元。

二、公司基本情况

１．公司名称、地址和法定代表人：

（１）公司名称：上海棱光实业股份有限公司

（２）法定地址：上海市闵行区龙吴路４９００号

（３）法定代表人：吴永强

２．公司性质：

公司是经上海市人民政府有关部门批准，由原全民所有制性质的上海石英玻璃厂改制成立的股份制企业，公司经上海市工商行政管理局注册登记后，具有法人资格。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并以全部资产对债务承担有限的经济责任。

３．原上海石英玻璃厂基本情况：

上海石英玻璃厂属大中型全民所有制企业，成立于１９５８年。位于上海吴泾工业区，现有多晶、石英、制氧、机修四个车间，一个研究所和一个中心化验室，职工１０００余人。１９９１年１２月３１日国有资产净值为１８７９．９万元。主要生产半导体用高纯硅多晶，电子及光学工业用石英玻璃制品和工业气体。产品广泛应用于电子工业、电光源、军工、科研等领域，属高科技产品，其中硅多晶市场占有率高达５０％以上，部分远销欧美市场；石英玻璃制品为我国引进线国产化配套，合成石英水晶工艺球等产品，也已进入国际市场。

上海石英玻璃厂已成为我国最大的高纯硅生产厂和石英玻璃制品生产的骨干企业之一。现为中国电子材料协会副理长单位。

上海石英玻璃厂重视全面质量管理工作，曾先后获得上海市企业管理优秀奖和市文明单位。主要产品质量稳定可靠，在国内外用户中享有盛誉。高纯硅多晶自８５年起连续六年荣获国家银质奖，ＱＳＧ１透明石英玻璃坩埚自８３年起连续九年荣获国家银质奖，ＦＱ系列高纯抗高温变形石英玻璃于８５年荣获国家科技进步二等奖，ＪＧＳ２光学石英玻璃于８５年获市创优赶超优质产品称号，合成水晶玻璃工艺球９１年荣获上海市优秀新产品一等奖和市科技进步三等奖。

“七五”期间，上海石英玻璃厂在中国建材研究院石英玻璃研究所协作下，研制成功“ＴＳ”耐高温石英管，７５－７０型石英管、光掩模石英玻璃基片，“三七”工程用石英玻璃等新产品，填补了我国微电子工业用石英玻璃材料的空白。

“八五”期间，上海石英玻璃厂的发展是根据我国电子工业和国家“八五”规划要求，以国际先进水平为目标，完成从美国ＭＯＴＯＲＯＬＡ公司引进的硅多晶生产设备项目建设，为上海乃至全国硅材料生产一条龙配套（该项目是上海市“９４专项”重点科技项目）。石英玻璃制品完成大规格石英玻璃管生产工艺技术改造，使９０％的老产品升级换代，为国家电子工业生产更多的质优价廉的适销对路的高科技产品。届时，上海石英玻璃厂硅多晶产量将达９５０００公斤／年，石英制品以大规格无波纹石英管为主的新产品达６０００公斤／年，不但能替代进口，而且还可供出口，成为在国民经济中占有一定地位，国际上有竞争能力的电子工业基础材料的大中型骨干企业，力争到２０００年跻身世界行列。

三、公司资本构成和经营范围

１．资本构成：公司注册资本金总额３３７９．９万元，每股１０元，计３３７．９９万股，其股份构成：

国家持股１８７．９９万股，计１８７９．９万元，占股金总额的５５．６６％。法人持股４０万股，计４００万元，占股金总额的１１．８７％。个人持股１１０万股，计１１００万元，占股金总额的３２．５５％。

２．经营范围：

主营：制造、经销石英玻璃、硅多晶、工业气体。

兼营：（１）承包租赁其他企业；

（２）对外提供咨询服务；

（３）第三产业。

四、公司资产经营状况

１．经营状况：

                                                       （单位：万元）

      项目／时间         1989年       1990年       1991年

       销售收入          1029.7       1300.15      1701.65

   成本税金其它支出       979.54      1236.56      1638.03

       利润总额            50.16        63.59        63.62

       税后利润            35.11        44.59        44.62

２．资产负债状况：

                                                        （单位：万元）

     项目／时间           1989年      1990年        1991年

      资产总值           3204.51      3494.64       4920.28

      负债总值           1892.1       2162.8        3040.38

      资产净值           1312.41      1331.84       1879.9

以上财务状况，均有上海会计师事务所注册会计师梁家瑞、张荣伟进行查帐验证，并出具资产净值及经营状况鉴证报告。

３．资产重估情况

１９９１年１２月３１日净资产总额为１８７９．９万元，经上海会计师事务所重估，获国有资产管理部门确认，净资产升值１０１１．４万元，升值率为５３．８％。

五、公司股票发行的用途及经济效益预测

１．资金用途：

发行股票、筹集资金主要用于项目建设、开发新产品。

（１）市经委沪经技改引（８７）第５号文批准，现正建设的从美国ＭＯＴＯＲＯＬＡ公司引进的硅多晶项目，土建面积４９７３平方米，建设期二年，总投资３６００万元（其中流动资金６００万元）。目前，土建工程已经完成，设备安装正在进行，１９９２年底竣工投产。在一期工程投产基础上将适时投入二期工程，预计建设期二年，总投资１２００万元。

（２）市经委沪经技改（９１）２７２号文批准，硅多晶用原料三氯氢硅建设项目列入硅多晶引进项目的配套工程。该项目建筑面积１５００平方米，建设期一年，总投资７３５．９３万元（其中流动资金１１３．３８万元）。９２年６月份破土动工，９３年一季度竣工投产，年产量达１００００００公斤以上。

为搞好硅多晶生产的三废－－四氯化硅的开发利用，还将筹建利用四氯化硅作原料的白炭黑工程，预计投资６００万元。

（３）沪建材基（９２）第１６７号文批准，大规格石英玻璃管生产工艺技术改造项目，建设期二年，总投资４２５万元。

２．经济效益预测：

在资金到位，项目起步后，预计公司将获显著经济效益。１９９２－１９９４经济效益如下表：

                                                        （单位：万元）

    项目／时间            1992年       1993年      1994年

     销售收入             3245.92      3524.2      4767.7

     流转税              378.42       431.65      571.76

   成本及其它支出         2312.5       2482.87     3163.76

     实现利润              555          609.68     1029.18

   所得税（33％）          183.15       201.19      339.64

     公司盈余              371.85       408.49      689.56

以上经济效益预测，均由上海会计师事务所注册会计师梁家瑞、张荣伟验证，并出具鉴证报告。

六、股票发行

１．股票种类：公司发行股票的名称“上海棱光实业股份有限公司股票”，股票为记名式普通股股票，以人民币计值。

２．股票总金额和发行方式：公司股票总金额３３７９．９万元，每股面值１０元，计３３７９．９万元。其中原上海石英玻璃厂以其全部净资产价值折股１８７９．９万元，向社会法人公开发行４００万元，向社会个人公开发行１１００万元（含公司内部职工优先认购２２０万元）。

３．股票面值：每股面值１０元，股票票面金额分别为１０元（含１股），１００元（含１０股）和１０００元（含１００股）三种。

４．发行价格：本次向社会法人和个人发行的股票，均采用溢价发行方式，每股发行价格２２元。

５．股票收益分配：公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式，持股法人和个人以及国家持有的股份均按股份享有相同的红利率，红利率由公司董事会根据国家有关规定及公司每年的经营状况，上不封顶，不下保底。

七、承销机构和承销方式

１．承销机构：本次股票发行由上海万国证券公司承销。

２．承销方式：本公司委托承销机构采用代销方式向社会公开发行股票，对承销中未被认购的剩余股票，通过上海证券交易所出售。

八、社会个人投资者范围及股东权利和义务

１．社会个人投资者范围：持有１９９２年上海股票认购证的社会公众。

２．股东权利和义务：凡公司股票持有者，均为本公司股东，股东按其持有股份享有相应的权利和义务。

股东权利：

（１）股东按公司规定的条件，有选举和被选举为公司董事的权利；

（２）按公司章程和有关规定享有转让股份、分得红利或接受无偿配股及优先认购新股等权利；

（３）监督公司合法经营并按规定查阅财务报告；

（４）公司清盘后按股份比例取得公司剩余财产。

股东义务：

（１）遵守公司章程；

（２）按规定缴纳股金，不得退股；

（３）承担公司经营亏损或破产的有限经济责任；

（４）不得从事损害公司利益的活动。

九、股票认购办法

１．社会个人股认购办法：

凡需认购本公司股票的社会投资者必须持有“１９９２年上海股票认购证”（以下简称“认购证”）。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签人数的比例，根据“认购证”号码公证抽签（抽签方法及中签公告另定）。中签后按有关规定办理认购手续（另见公告）。

２．公司职工实行优先认购的办法。

３．法人采取公开发行的办法。

十、股票的上市交易

本次向社会发行的股票，待符合上市条件后，由本公司向上海证券交易所提出上市申请，经上海证券交易所同意，证券主管机关核准后，在上海证券交易所上市交易。公司内部职工股自上市之日起一年半内不得上市转让，之后根据国家及上海市有关规定进行交易。股票实物全委托上海证券交易所代为保管。

本招股说明书的解释权属公司董事会。

上海棱光实业股份有限公司

１９９２年５月２８日