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重要提示

本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛、迅速地向社会公众提供有关本次Ａ股发行的摘要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资者在作出认购本公司股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决策的依据。

一、释义

在本招股说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下意义：

总公司指中国蓝星化学清洗总公司，即发起人；

清洗剂总厂指中国蓝星化学清洗总公司清洗剂总厂；

本公司指蓝星清洗剂股份有限公司，即发行人，亦指发起人投入本公司的资产；

筹委会指本公司本次股份制改组及股票发行之筹备委员会；

证监会指中国证券督管理委员会；

国资局指国家国有资产管理局；

国土局指国家土地管理局；

体改委指国家经济体制改革委员会；

化工部指中华人民共和国化学工业部；

主承销商指华厦证券有限公司

分销商指甘肃证券公司、招银证券公司；

承销商指主承销商和销商；

承销协议指总公司与承销商签署之承销协议；

新股指本公司本次发行的２５００万股人民币普通股；

元指人民币元

二、绪言

本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和国家规定现行有关证券法规而编写，并经中国证券监督管理委员会核准，发行人筹委会成员已批准本招股说明书，确信本招股说明书不存在任何重大遗漏或者误导性提示，并对其真实性、准确性、完整性负全体及个别连带责任。

新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外、没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明作出任何解释或者说明。

本公司股票之买卖、应由投资者按规定负担相应的税款，发行人、推荐人和承销商对税款不承担责任。

本次发行的股票已委托华夏证券有限公司为主承销商的承销团包销并已签定承销协议。

本次发行业经中国证监会证监发审字（１９９６）２６号文和证监发审字（１９９６）２７号文批准。

三、发售新股的有关当事人

１、发行人：蓝星清洗剂股份有限公司筹委会主任：任建新

地址：甘肃省兰州市东岗西路１９６号

电话：（０９３１）７５５７４８６传真：（０９３１）７５５６２７１

２、主承销商及上市推荐人：华夏证券有限公司法定代表人：黄玉竣

地址：北京市复兴路乙６３号

电话：（０７５５）３３２１５１４传真：（０７５５）３３２１５２５

分销商：甘肃证券公司法定代表人：董全才

地址：甘肃省兰州市静宁路１１号

电话：（０９３１）８８６１５６３传真：（０９３１）８８６１５６９

分销商：招银证券公司法定代表人：李麦秋

地址：深圳市振华路３号深纺大厦Ｃ座一楼

电话：（０７５５）３２２２０６６－１２８

传真：（０７５５）３３６２９４７

３、发行人财务顾问机构：深圳市信鼎财务顾问有限公司

法定代表人：钟蒲寅

地址：深圳市上步中路六号信托大厦东座五层

电话：（０７５５）３２２０１８５联系人：魏林祥

４、发行人法律咨询机构：国方律师事务所负责人：丛培国

地址：北京市海淀区知春路５６号中航科技大厦东楼六层

电话：（０１０）２６１４１０１传真：（０１０）２６１４１０４

经办律师：丛培国、冯方

５、主承销商法律咨询机构：深圳市信达律师事务所

地址：深圳市人民南路国际贸易中心大厦４３层

电话：（０７５５）２２００３０１传真：（０７５５）２２５０４４２

经办律师：郑伟鹤、王晓东

６、财务审计机构：广州会计师事务所法定代表人：池家骥

地址：广州市环市东路３２２号

电话：（０７５５）２２９７８２０传真：（０７５５）２２９７８２５

经办注册会计师：李柏生、吉争雄

７、土地及资产评估机构：中洲会计师事务所法定代表人：陶省隅

地址：北京市海淀区阜成路３３号

电话：（０１０）８４３７１０４传真：（０１０）８５１６００３

经办评估人员：裔葆生、高启然、郭祖昌、张丽娟

８、资产确认机构：国家国有资产管理局地址：北京市万泉河路６６号

电话：（０１０）２５６７７４４传真：（０７５５）２２９７８２５

９、土地评估确认机构：国家土地管理局地址：北京市海淀区大柳树路２１号

电话：（０１０）２１７３３７７传真：（０１０）２１７２８８０

１０、股票登记机构：深圳证券登记公司地址：深圳红岭中路２５号

四、发行情况

１、股票种类：记名普通股

２、每股面值：１元

３、每股发行价格：５．９元

４、发行数量：２５，０００，０００股

５、发行总市值：１４７５０万元

６、１９９６年每股税后利润预测：全面摊薄为０．５２元／股

７、预计市盈率

按发行价格和预计１９９６年全面摊薄每股税后利润计算的市盈率为１１．３５倍

８、每股净资产

发行前１．６３元／股

发行后３．１３元／股

９、承销方式：余额包销

１０、承销期：１９９６年４月２３日至１９９６年５月９日

１１、发行地区：深圳证券交易所全国各地会员所在地

１２、发行对象：符合法律法规规定之可以购买本股票的境内投资者

１３、发行时间与方式：向社会公众公开发行２２５０万股，向公司职工发行２５０万股，本次社会公众股发行将通过深圳证券交易所的交易系统在全国范围内定价发行。向公司职工发行将根据由筹委会确认并经主承销商审查的职工名册和公司职工股分配方案发售。

１４、上市承诺：本次发行股票已获深圳证券交易所上市承诺。

五、风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

１、风险因素

（１）经营风险

Ａ、主要原材料的供应和价格

本公司生产用的主要原材料是各类表面活性剂及乙二醇等化工原辅材料，主要从国内外供应商处采购。近几年洗涤剂厂对原材料的需求增长很快，对本公司原材料供应充足、价格稳定，风险较小。

Ｂ、交通运输

交通运输能力是制约中国经济发展的主要因素，本公司同样受铁路运输”瓶颈“牵制，原材料、产品的运输受到一定的限制。由于本公司在生产安排上充分考虑到运输的实际周期，所以，主要原材料和产品绝大部分能够按时发货、到货。

（２）行业风险

本公司产品主要是工业和民用系列清洗剂等六大类产品，目前本公司是国内工业清洗剂生产规模最大、技术设备最先进的企业。本公司目前及近几年内在国内同行业的竞争中极具优势。同时，由于国外同行业同类产品价格及运输上的限制，对本公司及本行业亦不会形成很大的竞争。在民用清洗剂生产方面，生产厂家较多，竞争比较激烈，具有一定风险。

（３）市场风险

随着清洗剂生产规模的扩大，如何使之在市场上尽快转化为工业及民用商品，并迅速产生高效益，存在着一定的风险。

（４）政策性风险

改革开放政策已作为我国的基本国策载入宪法。但政治，社会环境的重大变化从而导致的经济政策以及其他政策的变化仍有可能对本公司产生影响。

（５）股市风险

中国证券市场尤其股票市场尚处于发展阶段，各项有关证券市场的法规、制度尚不完备。广大股民投资意识尚未成熟，中国股市虽也能给广大投资者带来较多获利机会，但存在着相当的价格和交易管理等方面的市场风险。

２、对策

本公司在充分分析了上述风险因素后，采取或准备采取以下对策：

（１）经营风险对策

本公司计划在现有的货源基础上进一步扩大供货渠道，保证原材料的供应。计划近几年在北京、沈阳、上海、深圳、成都、武汉等城市增设生产基地，使原材料就近供应、产品就近销售。其中，北京“五万吨／年清洗剂系列产品项目”已获国家有关部门批准。

（２）行业风险对策

本公司产品生产属于精细化工和轻工行业，是国家重点扶持和发展的行业，其发展完全符合国家的产业政策。本公司将继续发挥科技力量雄厚、人才集中的优势，加速产品的升级换代，根据市场细分化的原则，继续不断开发领先产品，以满足不同市场的需要；同时，本公司将继续实施“名牌战略”的计划，拓展销售渠道，增设销售网络。

（３）市场风险对策

清洗剂是人们日常生产的必需品，其人均消费量是衡量一个国家人民健康水平和清洁卫生的重要标志之一。１９９５年我国清洗剂总产量将达到２９０万吨，人均消费量将达到２．６公斤，低于１９６０年世界人均消费量３．６公斤，更低于１９８０年世界人均消费量６．３公斤。上述供求之间的巨大差距，将使本公司根据市场发展，抓住有利时机进一步提高产品的市场占有率。

（４）政策性风险对策

本公司将不断强化科学管理，提高整体素质，增强应变能力。

六、募集资金的运用

本次新股如发行成功，在扣除发行有关费用后将募集１３８５０万元资金，募集资金将主要用于如下项目：

１、拟投资９１６６万元，在北京兴建年产５吨清洗生产装置；

该项目被国家经贸委列为技术改造“双加”工程导向性项目，建设地址位于北京顺义吉祥工业开发区。以生产工业清洗剂为主，民用清洗剂为辅，同时生产部分替代进口的水处理药剂和国内外市场有竞争力且容量大的不冻液产品。该产品方案避开了目前已面临激烈竞争的民用清剂市场，立足于国内尚有很大潜力、且无主要竞争对手的工业清洗市场。市场前景广阔。

该项目总投９１６６万元，其中：国家专项贷款７０００万元，年利率１５．３％，两年偿还；股份公司投资９１６６万元，其中包括固定资产投资２０００万元，流动资金７１６６万元。

该项目建设期为２年，投资回收期为３．９１年。达产后，将达到年产５万吨清洗剂的生产规模，可实现年销售收入４２９１４万元，年平均利润总额８３６２万元，年利税平均总额１０６３１万元。投资利润率４２．８２％，全投资内部收益率：税前５０．０９％，税后为４６．３３％。

２、拟投资３０００万元，在北京市区购买办公科研大楼一幢；

该项目是为了充分依托北京作为全国经济、交通、文化、科技中心，建立股份公司清洗剂产品的科技及销售中心，迅速进行市场开拓和推广。该项目已得到化工部的批准。

３、剩余部分将补充兰州清洗剂生产基地的流动资金。

七、股利分配政策

１、股利分配的一般政策

本公司新股发行后的股利分配将按本公司章程所载之利润分配政策进行。

本公司的税后利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的利润。

根据公司章程，公司税后利润按下列顺序分配：

（１）弥补亏损。

（２）提取税后利润的１０％列入公司法定公积金；

（３）提取公司法定公益金；

（４）根据股东大会决议提取任意公积金；

（５）支付普通股股利。

本公司股利每年派付一次，当年的股利于次年的第二季度内派付。公司分派股利时，以公告或书面形式通知股东。

本公司采取现金的形式分派股利，同股同权。现金股利以人民币派付。公司分派股利时，按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。

关于弥补亏损失年限、数据、公积金、公益金计提比例以及股利率的确定，即某一年度的具体分配比例，均由董事会依据有关法规和公司章程的有关规定，并视公司经营状况和发展需要提出分配方案，经股东大会审定批准后实施。

２、本公司１９９５年度未分配利润由发起人股东和新股东共同享有。

八、验资证明

蓝星清洗剂股份有限公司（筹委会）：

我们接受委托，对蓝星清洗剂股份有限公司（筹）截止１９９５年７月３１日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审核。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第１号一验资》的要求，实施了必要的审验程序。蓝星清洗股份有限公司的责任是供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的完全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第１号一验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

蓝星清洗剂股份有限公司（筹）申请的注册资本为６５００万元，根据我们的审验，截止１９９５年７月３１日止，蓝星清洗剂股份有限公司（筹）已收到其发起股东中国蓝星化学清洗总公司投入的资本人民币５６，８４３，７８５．６８万元，其中股本４０，０００，０００万元，资本公积１６，８４３７８５．６８万元。与上述投入资本相关的资产总额为７４，５５４，７９８．２１元，负债总额为１７，７１１，０１２．５３元。

广州会计师事务所中国注册会计师：李柏生

中国广州中国注册会计师：吉争雄

环市东路３２２号三楼１９９６年１月２６日

九、发起人简介

中国蓝星化学清洗总公司是化工部直属高科技企业，成立于１９８４年，是由全国优秀青年企业家任建新等人靠２万元借款和一项曾获国家发明奖的缓蚀剂技术创建的全国第一家专业清洗公司，现已发展成为拥有净资产２亿元，联营公司３８８家，从事清洗、防腐、水处理、膜技术开发和产品生产、销售，化工设计，计算机工程，专用设备、机械、仪器的研制，新技术新产品推广转让，工程承包，对外贸易，技术咨询，保健饮品开发与生产，餐饮娱乐，连锁经营等业务的大型集团化公司。

１０年来总公司共开发出部、省级鉴定成果２７项，新产品６大类１５６个品种。蓝星系列清洗（剂）技术被列入“国家科技成果重点推广计划”，并获国家科技进步奖。两项缓蚀剂技术获国家发明奖。多项新技术新产品填补了国内空白。创办了唯一的全国性技术、学术期刊《化学清洗》和《膜科学与技术》。１９９５年蓝星清洗技术推广中心被国家科委批准为国家重点科技成果研究推广中心。

总公司受化工部委托制定了我国化学清洗质量标准。１９８６年成功清洗扬子３０万吨乙烯装置，打破了我国大型引进成套装置清洗由国外清洗企业垄断的局面。目前清洗业务已覆盖我国石油化工、化工、石油天然气、冶金、电力、造纸、建筑、食品、交通、文物等行业，并且在核工业、航空航天、最子等类端领域的清洗方面取得突破。近年我国引进的３０万吨乙烯、３０万吨合成氨等大型成套装置的清洗工程全部由总公司承担。总公司还在美、日、韩、俄、台等国家和地区承担清洗工程。基本实现了“哪里有空间，哪里就有清洗；哪里有清洗，哪里就有蓝星”。

总公司与十多个发达国家的同行业科研机构和大型跨国企业建立学术交流、技术交流、清理工程合作关系，及时掌握了美、日、英、俄、德、澳等国家最新的物理清洗技术，１９９２年被吸收为英国管理清洗协会会员。

总公司还致力于清洗技术的产业化，以蓝星清洗技术为投资，在全国建立了３８８家联公司，占全国专业清洗企业的９８％，还将技术输出到美、韩、台等国家和地区。

总公司有一支高素质的员工队伍。现有职工１０１７名，其中大中专以上文化程度的占７０％，平均年龄２７岁。总公司从１９９１年起实施了“十年人才工程”，每年招收１００名大学生，委托兰州大学、大连理工大学培养在职研究生，选送４７名高级管理人员和技术人员到美、日、乌、澳等国研修，还对职工进行普及性和提高再教育两大类正规培训。

１９９５年，国家有关部门批准总公司迁入北京

十、发行人情况

１、发行人名称：蓝星清洗剂股份有限公司

２、发行人的注册地址：甘肃省兰州市东岗西路１９６号

３、发行人历史情况及重组简介

本公司的前身是中国蓝星化学清洗总公司清洗剂总厂，清洗剂总厂是总公司的核心企业，非独立法人，其全部资产中不包含非生产经营性资产。

１９９４年始，清洗剂厂、缓蚀剂厂主要生产清洗工程配套的工业清洗剂产品。

１９８９年在总公司下属清洗剂厂、缓蚀剂厂、香蕉水厂、胶粘剂厂等单位的基础上成立清洗剂厂，扩大了生产规模。

１９９３年，为进一步扩大生产规模，将上述四分厂在人物、产供销、党政工九统一的基础上，实行联供、联产、联销的集约化大生产战略，总公司有偿兼并了兰州塑料工业公司实验工厂，引进日本９０年代国际先进设备，在该厂地址上兴建“万吨／年系列清洗剂”项目。

１９９４年９月，“万吨／年系列清洗剂”项目正式投产，拥有９条清洗剂专用生产线，生产、灌装、包装、贴标全部自动化，可生产６大类１５６种产品，年生产能力１万吨。１９９５年１２月３１日前，工业用产品产量占总量的７１．４％，民用产品产量占总产量的２８．６％。清洗剂总厂成为国内同行业技术、人才最为集中、产品品种最丰富、工业清洗剂生产规模最大，全自动化的清洗剂生产基地。

１９９５年１２月，经国资局批准，将总公司清洗剂总厂截止１９９５年７月３１日经评估并确认后的净资产５６８４３７８５．６８元，折为国有法人股４０００万股（由总公司持有），同时向社会公众募集２５００万股。

１９９６年４月，国家体改批准本公司设立。

４、发行人的组织结构和内部管理机构

本公司将建立如下所示的组织机构和内部管理机构：

┏━━━━┓

┃股东大会┣━━━━━┓

┗━━┳━┛ ┏━┻━┓

┏━━━━━━━┫ ┃监事会┃

┏━━━┻━━┓ ┏━┻━┓ ┗━┳━┛

┃董事会办公室┃ ┃董事会┃ ┏━┻━┓

┗━━━━━━┛ ┗━┳━┛ ┃审计室┃

┃ ┗━━━┛

┏━┻━┓

┃总经理┃

┗━┳━┛

┏━━━━━━╋━━━━━┓

┏┻┓ ┏┻┓ ┏┻┓

┃副┃ ┃副┃ ┃副┃

┃总┃ ┃总┃ ┃总┃

┃经┃ ┃经┃ ┃经┃

┃理┃ ┃理┃ ┃理┃

┗━┛ ┗┳┛ ┗━┛

┃

┏━━┳━━┳━━┳━━━╋━━┳━━┳━━┳━━┳━━┳━━┓

┏┻┓┏┻┓┏┻┓┏┻┓ ┃ ┏┻┓┏┻┓┏┻┓┏┻┓┏┻┓┏┻┓

┃办┃┃财┃┃证┃┃企┃ ┃ ┃清┃┃生┃┃机┃┃供┃┃销┃┃质┃

┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃洗┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃

┃公┃┃务┃┃券┃┃划┃ ┃ ┃剂┃┃产┃┃动┃┃应┃┃售┃┃量┃

┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃研┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃

┃室┃┃部┃┃部┃┃部┃ ┃ ┃究┃┃部┃┃部┃┃部┃┃公┃┃部┃

┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃所┃┃ ┃┃ ┃┃ ┃┃司┃┃ ┃

┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛ ┃ ┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛

┃

┏━━━━━┻━━━┓

┏━━┻━━━┓ ┏━━┻━━━┓

┃北京生产基地┃ ┃兰州生产基地┃

┗━━━━━━┛ ┗━━━━━━┛

５、发行人的员工情况

截止１９９５年１２月３１日，本发行人员工总数３０１名，员工按专业构成划分为：

生产９９人

技术开发６０人

销售、采购１１２人

行政管理２４人

财务６人

总计３０１人

上述人员中，具有大专和大专以上学历的有１３６人，具有中专学历的有５２人，高中、技校学历的有８３人；具有高级职称的１１人，具有中级职称的３２人，具有初级职称的５２人。

本公司按甘肃省〖甘社筹（１９９５）第０１０号〗文件规定，为本公司员工提供养老保险；按兰州市〖兰就服（１９９２）第９１号〗文件规定，为员工提供待业保险。本公司目前尚无离退休人员。

６、发行人的经营范围

主营：工业、民用清洗剂等精细化工产品的研制、生产、销售；

兼营：其他精细化工产品、水处理药剂、洗涤化妆品；技术转让、咨询服务。

７、发行人的主要业务

本发行人的主要业务是生产与销售工业、民用清洗剂及其他精细化工产品等６大系列１５６个品种，年生产能力１万吨，１９９５年１２月３１日前，工业用产品产量占总产量的７１．４％，是国内目前最大的工业清洗剂生产基地。

本公司的产品生产属于精细化工行业，是国家重点扶持和发展的行业，其发展完全符合国家的产业政策。

（１）、工业用系列清洗剂及缓蚀剂主要用于清洗化工、石油化工、石油天然气、航天航空、核工业、冶金、有色金属、电子、纺织、交通、制药、建筑、能源、机械等大型工业成套设备、单台设备和管道开车前及在役、检修过程中的清洗，以提高产品纯度和质量，节能降耗，保护环境，维护安全生产。该系列产品在适用范围、环境保护、清洗效率、防腐效果等方面有重大突破，获国家、部省级奖。其中，ＬＸ９－００１多用酸洗缓蚀剂是酸洗缓蚀剂的最新突破，各项技术性能指标达到国内先进水平，适用于１６种酸种和５种金属材质，该项指标高于国外同类产品。与国外同类产品比较：

品种及产地ＬＸ９－００１（中）ＢＩＴ－３０Ａ（日）

适用酸种１６４

品种及产地ＨＯＳＰ－１０（俄）ＲＯＤＩＮＯ（美）

适用酸种４７

ＬＸ１－０１４除油、除锈、磷化、钝化四合一清洗剂产品性能达到国内同类产品先进水平。用于汽车、电力、金属加工等行业喷漆、电镀前工件的清洗。此产品将传统四步处理法合四为一，简化了工作程序，降低了成本，提高了工件处理质量。

食品机械清洗剂除油垢、烟垢能力强，速度快，可代替进口产品，各项技术指标达以八十年代国际水平。

（２）其他精细化工产品主要用于清洗精密仪器、电子计算机等电子产品、核反应堆及核污染设施、太空飞船宇宙射线污染物等。

（３）、水处理药剂广泛用于各种民用及工业用水处理过程及环境领域。

（４）、稀释剂广泛用于油漆稀和旧漆膜退除，其中，无苯退漆剂是一种可以取代含苯退漆剂新型退漆剂，具有含苯退漆剂的功能，消除了苯对人体的伤害和对空气的污染。填补了国内空白。

（５）、民用清洗剂主要是国内空白产品和升级换代产品，例如，妇女底裤洗液具有去污能强，能在极短的时间内清除血渍、分泌物的性能，并有良好的杀菌、保健作用。填补了国内空白。

８、发行人的主要产品、生产能力及市场占有情况

本发行人生产经营的产品有大类１５６个品种。工业用产品产量占总量的７１．４％。民用清洗剂产量占总产量的２８．６％。本公司生产的主要产品如下：

（１）、工业清洗剂类主要包括：ＬＡＮ－５硝酸酸洗蚀剂、ＬＡＮ－８２６多用酸洗缓蚀剂、ＬＸ９－００１多用固体酸洗缓蚀剂等。航空发动机除碳剂、原油石蜡清洗剂、除锈剂、煤焦油清洗剂、食品机械清洗剂、金属油污清洗剂、除油、除锈、磷化、钝化四合一清洗剂等。

（２）、不冻液包括：标准型和浓缩型两种。

（３）、稀释剂和添加剂包括：无苯硝基漆稀释剂、无苯退漆剂、锅炉停炉保护剂、金属表面预膜剂、防锈切削液等。

（４）、水处理剂包括：水质稳定剂、阻垢剂、杀菌灭藻剂等。

（５）、其他精细化工产品包括：集成电路清洗液、核污染物清洗液等。

（６）、民用清洗剂类包括：“靓靓”洗洁精、衣领净、妇女底裤洗液、“洗霸”油烟除垢剂、洁厕剂、“漂纺”衣物柔顺剂、铝壶除垢剂等。

本发行人已形成了年产清洗剂系列产品１万吨的生产能力。本发行人的产品主要面向国内市场销售，遍及全国３０个省、市、自治区。部分产品向国外出口，主要销往日本、美国、韩国、乌克兰、澳大利亚。１９９５年１－１２月，产品销售额为３９４０万元，出口１００吨，创汇３０万元。

本公司的产品主要是通过如下方式销售：

（１）、采用国有商业主渠道（即全国各级百货批发站、大中型百货商场化工站、五交化供应站、汽贸中心等）批发经销，销售量占总销售量的３８．４％。

（２）、项目销售即直接向国有大中型企业销售，如与玉门油田、新疆油田、吐哈油田、长庆油田、胜利油田、青海油田、中原油田、乌石化、兰炼、兰化、扬子石化、齐鲁石化、燕山石化、首钢、武钢、昆钢、鞍钢、金川有色金属公司等大型企业等都建立了长期的供销关系，销售量占总销售量的２０．８％。

（３）、在全国各地建立代理商和经销商２００家。销售量占总销售量的１２．２％。

（４）、利用总公司在全国各地的３８８家联营公司和驻外机构直接销售。销售量占总销售量的１７．５％。

（５）、利用１５０家洗涤化妆精品连锁店直销网络进地销售。销售量占总销售量的８．７％。

（６）、在国际市场营销方面，充分利用总公司的海外业务关系，及产品的高质量、高性能，将产品打入日本、美国、韩国、乌克兰、澳大利亚等国际市场，销售量占总销售量的２．４％。

９、发行人业务收入的主要构成

本公司的主要业务收入是由工业用产品、民用产品及其它产品构成。

下表为１９９５年１－１２月本公司各类产品的销售收入百分比：

    产品名称            金额        比重

                       （元）      （％）

    不冻液           17,431,853.69  44.23

    缓蚀剂产品        2,917,029.99   7.40

    工业清洗剂       10,840,265.59  27.51

    民用产品          8,220,687.10  20.86

    合计             39,409,836.37 100.00

１０、主要原材料的供应与能源的耗用情况

本发行人生产所用的原材料主要是各种表面活性剂（十二烷基二乙醇酰胺脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠）和氨基磺、乙二醇等化工原辅材料。

本公司使用的原材料主要在国内供应商处采购，部分表面活性剂从国外进口。主要原材料供应情况如下：

十二烷基二乙醇：年需求１５０吨，主要供应商是ＰＩＬＯＴ化学公司脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠：年需求量为２５０吨，主要供应商：

无锡化工集团股份有限公司（年产５０００吨）

西安日化集团总公司（年产６０００吨）

亚太国际化学醇醚有限公司（年产２１０００吨）

乙二醇：年需求量约为１５００吨。主要供应商有：

扬子石油化工总厂（年产乙二醇１３万吨）

上海石油化工总厂（年产乙二醇５．９万吨）

辽阳石油化纤公司（年产乙二醇４．６万吨）

北京东方化工厂（年产乙二醇４万吨）

独山子石油化工总厂（年产乙二醇４万吨）等

氨基磺酸：年需求量约为１０００吨。主要供应商有：

上海海福化工有限公司（年产５０００吨）

无锡硫酸厂（年产５０００吨）

山西锁簧硫酸帮（年产１０００吨）

黑龙江安达化工厂（年产１０００吨）

本发行人在国内采购的原材料都有两家以上供应商提供。原材料供应充足。

本发行人消耗的主要能源是电。目前，甘肃省的电力供应比较充足，兰州清洗剂生产基地的用电能得到满足。

１１、本发行人专有技术情况

本公司拥有以下专有技术：

（１）ＬＡＮ－５硝酸酸洗缓蚀剂

（２）ＬＸ－１５食品机械清洗剂

（３）ＬＸ１－０１４除油、除锈、磷化、钝化四合一清洗剂

（４）ＬＸＩＭ－０２１铝壶除垢剂

（５）ＬＸＩＭ－００８洁厕剂

（６）ＬＸＩＭ－００２换气扇清洗液

另外，根据发起人决议，总公司将在本公司成立后，与本公司签署“服务合同”，按此合同规定，本公司对以下技术享有排他独占特许使用权，期限为８年：

ＬＡＮ－８２６多用酸洗缓蚀剂

ＬＸ９－００１多用固体酸洗缓蚀剂

ＬＸ１－０３９原油清蜡剂

ＬＸ１－００５（Ａ）、（Ｂ）金属油污清洗剂

ＬＸ１－００２无苯退漆剂

ＬＸＩＭ－０１４妇女底裤洗液

人工肾透析用水处理装置的设计与应用中空纤维超滤膜装置的设计与应用等２１项科研成果。

以上技术中，有１９项科研成果分别获得国家及省部科研成果奖：

ＬＡＮ－５硝酸酸洗缓蚀剂获国家发明三等奖

ＬＡＮ－８２６多用酸洗缓蚀剂推广应用获甘肃省９２年新技术二等奖，国家发明三等奖。

ＬＸ９－００１多用固体酸洗缓蚀剂获甘肃省９３年优秀新产品技术二等奖。

ＬＸ３－００１无苯稀释剂获甘肃省９２年科技进步三等奖；

ＬＸ１－００５金属油污清洗剂获甘肃省９４年新技术新产品优秀三等奖。

ＬＸＩＭ－００１餐具疏菜洗洁精获９５年轻工总会优秀新产品二等奖。

蓝星系列清洗技术和清洗剂（ＬＸ９－００１多用固体酸洗缓蚀剂、ＬＸ１－００２无苯退漆剂、ＬＸ１－００１煤焦油清洗剂、ＬＸ１－０３９原油石蜡清洗剂、ＬＸ１－０４５清洗膏、ＬＸ１－０１３食品机械清洗剂、ＬＸ１－００５金属油污清洗剂等七种产品）的开发研究及推广应用获９４年化工部科技进步一等奖。获９５年国家科技进步二等奖等。

１２、质量保证

自１９９４年始，本公司建立了ＩＳＯ９０００国际规范的质量保证体系，目前正在向有关机构申请认证。

在职工中推广（ＳＥＬＦ－ＣＯＮＴＲＡＬ）操作者自我控制法；在管理上推行ＰＤＣＡ循环，不断进行质量改进，坚持开展群众性的ＱＣ小组活动，并在各道工序间建立“下道工序是用户”的思想和严格的转序卡及自检、互检、专检制度。同时配套建立了完整的技术性文件体系：操作规范（作业指导）、产品标准、检验规程、量值传递、统计分析等。在此基础上独创并推行了三项制度：

《质量一票否决制》──只要不满足任意一项质量特性指标就是不合格产品的质量无大小，责任有轻重的质量否决制。

《质量责任不递推制》──不考虑问题的溯源，在哪发现的质量问题，责任就在哪里的质量责任定位制。

《质量问题下岗培训制》──出了质量问题，不仅受经济责任制的约束，同时当问题累计到一定程度后将进行下岗培训的制度。

目前本公司已制度并执行了《质量保证手册》及４９个管理性标准（制度），１２１个技术性标准，２７个质量控制点，８个班组级ＱＣ小组。

１３、研究与开发

本公司属于高科技企业，一向重视产品的研究与开发，拥有６０名专职研究人员，能够进行系列清洗技术及产品的研究与开发。

从１９８４年至今，总公司及本公司已成功研制出２７项省部级鉴定科研成果，其中１９项获得国家或省部科研成果奖。

本公司主要研究开发替代进口及国际先进工业系列清洗剂产品。目前，本公司正在进行的研究与开发项目主要有：

（１）、高温高浓度油气井酸化缓蚀剂

（２）、汽油添加剂

（３）、内燃机水循环系统免拆清洗剂

（４）、新型干型去污灵

（５）、印铁油墨清洗剂

（６）、化纤永久性防静电剂

１４、环境保护

本公司的生产主要采用复配生产工艺，除少量冲洗水外，基本无“三废”产生。生产中产生的少量废水经本公司污水处理后，可做到达标外排。因此，本公司的生产基本上属清洁文明生产。

１９９５年经甘肃省环境保护局测评，本公司清洗剂系列产品过程中符合国家有关环境保护规定。

１５、国家的政策、法规、制度等对本公司的影响

（１）、产业政策：清洗剂生产属于精细化工和轻工行业。化学工业部已明确将发展高技术含量、高附加值、高出口创汇的精细化工工业列为“九五”及２０１０年的重点产业。

（２）、国家及开发区的优惠政策：本公司注册地为兰州高新技术产业开发区，本公司筹委会相信本公司在正式注册成立后，能够申请认定为高新技术企业。根据财政部、国家税务总局的有关规定，本公司可以享受免征所得税两年，免税期过后减半征收所得税的优惠政策。

十一、筹委会主要成员

筹委会主任：任建新男，３７岁，经济学硕士，享受政府特殊津贴，中国蓝星化学清洗总公司创始人，曾荣获“全国优秀青年十杰”等称号，曾获全国“五一”劳动奖章，现任英国管道协会亚洲分会主席，中国青年企业家协会甘肃分会会长，中国昊华化工（集团）总公司副总裁，中国蓝星化学清洗总公司经理。

周乐文男，４３岁，大专，高级经济师，曾任中国蓝星化学清洗总公司经营办公室主任、供销公司经理、工程公司经理、清洗剂总厂厂长、多种经营公司经理，现任中国蓝星化学清洗总公司副总经理。

刘宪秋男，５４岁，大学本科，教授，享受政府特殊津贴，曾任北京化工学院化机研究所主任，中国化工学会会员，中国工程热物理学报会会员，北京工程热物理学会燃烧学会委员，现任中国化工装备总公司副总工程师，中国蓝星化学清洗总经公司副总经理。

魏振祖男，５７岁，大学本科，教授级高级工程师，１９９０年被化学工业部授予有突出贡献的中青年专家，享受政府特殊津贴，中国化工学会会员，中国腐蚀和与防护学会缓蚀剂专业委员会委员，国家三等发明奖获得者，现任中国蓝星化学清洗总公司总工程师。

高克兴男，４８岁，大专，高级经济师，曾任兰州第三毛纺厂秘书，西北铝产品工业公司办公室主任，甘肃省乡镇企业第三产业公司办公室主任，中国蓝星化学清洗总公司行政处处长、塑料分公司经理、衡器厂厂长，现任中国蓝星化学清洗总公司总经理助理兼计财处处长。

陈虹男，３３岁，大学本科，高级工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司缓蚀剂厂厂长、科技情报部主任，现任中国蓝星化学清洗总公司总经理兼科研经营办公室主任。

迈书军男，３１岁，大专，会计师，曾任窑街矿务局财务处会计，中国蓝星化学清洗总公司财务处计财科科长，现任中国蓝星化学清洗总公司财务处副处长。

十二、经营业绩

本公司主要经营工业及民用清洗剂的生产与销售。

本公司的产品近几年来产销量稳步提高。１９９４年９月，兰州“万吨／年清洗剂项目”正式投产，可生产六大类１５６种产品，年生产能力达到１万吨。１９９５年１－１２月，本公司产品销售额达３９４０万元。

１９９５年１－１２月，本公司各类产品销售收入及其占主营业务收入的比重如下：

    产品名称            金额      比重

                       （元）    （％）

    不冻液        17,431,865.69   44.23

    缓蚀剂产品     2,917,029.99    7.40

    工业清洗剂    10,840,265.59   27.51

    民用产品       8,220,687.10   20.86

    合计          39,409,836.37  100.00

以下为本公司经审计后，１９９２年－１９９５年三个会计年度之业绩：

（单位：人民币元）

    项目    １９９５．１２．３１  １９９４．１２．３１  １９９３．１２．３１

    主营业务收入   39,409,836.37   27,030,507.20          20,408,227.44

    减：营业成本   20,771,713.89   13,874,986.27          10,411,852.72

    销售费用        1,078,118.82    2,008,606.38           1,051,233.39

    管理费用          454,285.98      771,137.43             415,816.76

    财务费用          195,509.45       56,603.16              -1,081.63

    营业税金及附加    124,289.42      308,276.58           1,137,112.06

    主营业务利润   16,785,918.81   10,010,897.38           7,393,294.14

    加：其它业务利润     ──           1,040.90               2,021.50

    营业利润       16,785,918.81   10,011,938.28           7,395,315.64

    加：营业外收入     27,426.13      118,958.36               7,922.10

    减：营业外支出     10,250.00      324,164.60             141,552.91

    利润总额       16,803,094.94    9,806,732.04           7,261,684.83

    减：所得税      2,520,464.24    1,471,009.81                ──

    净利润         14,282,630.70    8,335,722.23           7,261,684.83

十三、股本

１、本次发行社会公众股２５００万股，如发售成功，则本公司实收股本６５００万股，每股面值１元，则本公司实收资本６５００万元为本公司注册资本。

２、发起人认购的股份超过面值部分和向社会公开发行股份超过面值部分都将列入公司资本公积金。根据《公司法》，该资本公积金在经后年度与累计的法定盈余公积金一起经股东大会决定，可转为股本，按股东原有股份比例发给新股。

３、本次发行为首次发行，如发售成功，则本公司股权结构如下：

    股数              股权              比例

    发起人股          4000万股   占股本总额的61.54%

    社会公众股        2500万股   占股本总额的38.46%

    其中：公司职工股   250万股   占股本总额的3.85%

    合计              6500万股             100.00%

    ４、发行前净资产总额：      ６５１０万元

    发行前总股数：              ４０００万股

    发行前每股净资产：                １．６３元

    新股发行预计实收金额：    １３８５０万元

    发行后净资产总额：        ２０３６０万元

    发行后总股数：              ６５００万股

    发行后每股净资产：                ３．１３元

５、股票回购程序

根据《公司法》第一百四十九条规定，本公司非因减少资本或与持有本公司股票的其他公司合并等特殊情况，不得收购本公司股票。但根据《股票发行与交易管理暂行条例》和本公司章程的规定，任何个人不得持有本公司千分之五以上的发行在外的普通股，超过的部分，由本公司在征得证监会同意后，按照原买入价格和市场价格中较低的一种价格收购。但是，因本公司发行在外的普通股总量减少，致使个人持有本公司千分之五以上的普通股的，超过的部分在合理期限内不予收购。

十四、债项

经广州会计师事务所审计，截止１９９５年１２月３１日，本公司负债总额２１１７万元，其中流动负债１８１７万元，长期负债３００万元。本公司负债主要是银行借款和总公司借款，总计５００万元，其中短期借款２００万元，长期借款３００万元。自１９９５年１２月３１日到本招股说明书刊登之日止，本公司没有增加新的贷款规模，债务情况无重大变化。

本公司无任何或有负债。

十五、主要固定资产

经中洲会计师事务所评估，国家国资局确认，截止１９９５年７月３１日，本公司拥有固定资产评估前帐面原值２２７７．５５万元，帐面净值２０８８．５６万元，评估后固定资产净值２９２０．００万元，平均增值３９．７１％，其中主要房屋建筑物、机器设备及在建工程如下：

１、房屋建筑物

截止１９９５年７月３１日，本公司拥有的经评估后的房屋建筑物净值１５，０５３，７２４．９３元。

２、机器设备

截止１９９５年７月３１日，本公司拥有的经评估后的机器设备净值１４，１３１，３０７万元，其中主要的机器设备有：

    名称          帐面原值          帐面净值

    机器设备     12,224,428      10,912,018.24

    运输设备   1,130,844.40         889,059.03

３、在建工程

截止１９９５年７月３１日，本公司拥有建工程净值１．５万元

十六、资产评估

经中洲会计师事务所评估，国家国资局以国家国土局确认，截止１９９５年７月３１日，本公司各类资产及负债的评估前帐面值、重置价值、评估值、评估增值及增值幅度如（表一）：

资产评估时所采用的主要评估方法和情况说明：

此次评估采用单项资产评估，然后加总的方法。

１、房屋建筑物及机器设备主采用重置成本法，经工程技术人员现场实物考察，评定成新率，确定资产的重置价值和评估价值。

２、流动资产、长期投资、在建工程及负债、分别采用重置价值成本法和收益现值法确定价值。

３、专有技术和土地使用权，分别采用收益现值法和成本逼近法与市场比较法确定价值。

十七、财务会计资料

提示：投资者如果欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。

以下是广州会计师事务所财务审计报告摘要：

蓝星清洗剂股份有限公司（筹委会）：

我们接受委托，对贵公司（筹）的一九九三年十二月三十一日、一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日的资产负债表，一九九三、一九九四和一九九五会计年度的利润表，一九九四和一九九五年度的财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司（筹）负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的要求进行的。在审计过程中，我们结合贵公司（筹）的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《公司会计准则》及《股份制企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司（筹）一九九三年十二月三十一日、一九九四年十二月三十一日止及一九九五年十二月三十一日的财务状况与相应会计年度的经营成果和一九九四、一九九五会计年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广州会计师事务所中国注册会计师：李柏生

中国广州中国注册会计师：吉争雄

环市东路３２２号一九九六年一月二十六日

说明：

重要会计政策

１、会计制度：本公司参照执行《科技企业会计制度》。本报告书所述财务资料是经作出必要和适当的调整及重分类后编制以符合《股份制试点企业会计制度》。

２、会计年度：采用公历年度即自１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。

３、本公司在一九九五年十二月三十一日之资产，包括了一九九五年十月十二日经中洲会计师事务所中洲（９５）发字第１２２号报告评估增值，并业经国家国有资产管理局于一九九五年十月二十日以国资评（１９９５）第５９６号文确认。

４、存货：按实际成本计价。发出领用存货（除低值易耗品外）的成本按加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法，成本包括直接材料、直接工资及将存货运至现状及置至现状所需的费用。

５、固定资产及其折旧

Ａ、固定资产以使用年限一年以上，单位价值１０００元以上标准。

Ｂ、固定资产折旧采用直线法计提，固定资产的分类使用年限和年折旧率、净残值率如下：

    类别          使用年限   年折旧率（％）    净残值率（％）

    房屋建筑物       20         4.75                5

    专用设备         10         9.5                 5

    通用设备         10         9.5                 5

    运输设备         10         9.5                 5

６、土地使用权：

土地使用权是股东投入的无形资产，按评估价值计价入帐，将按５０年摊销，已取得国土局土地使用权证明。

７、专有技术：

专有技术是股东投入的无形资产，按评估价值入帐，将按评估时的受益期限５年摊销。

８、销售：

销售收入是以商品、产品发出，劳务已经提供，货款已经收到或获得收取的货款权利为实现标志。

９、坏帐准备：按照应收帐款期末余额０．３％计提。

１０、税项：

（１）、流转税：

１９９３年度销售按销售收入计征工商统一税，税率为５％，并按应纳税额计征１０％附加税。

１９９４年１月１日起改征增值税，纳税人销售货物或者提供应税劳务，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。因当期销项税额小于当期进税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。公司被认定为增值税一般纳税人，销项税额为销售额乘以税率１７％；进项税额为纳税人购货物或接受应税劳务支付的或负担的增值税额，税率为１７％。同时按应纳税额的３％计征教育附加税，７％计征城建税。

（２）、所得税

Ａ、按照财政部、国家税务总局财税字（９４）００１号文规定，清洗剂总厂属于高新技术企业减按１５％征收所得税。

Ｂ、依据国务院国发（１９９４）１２号文规定，清洗剂总厂在１９９３年度享受免征企业所得税的税收优惠。

（３）本厂在股份公司组建成立以前的各项税金汇总于中国蓝星化学清洗总公司中一并计缴。

十八、盈利预测

广州会计师事务所对本公司１９９６年度的盈利预测进行了审阅。

以下是审核报告及附件：

蓝星清洗剂股份有限公司（筹）：

我所接受委托，对蓝星清洗剂股份有限公司筹备委员会编制的蓝星清洗剂股份有限公司（筹）１９９６年度未计非经常性损益的盈利预测进行了审阅。

我所认为，上述盈利预测所依据的蓝星清洗剂股份有限公司筹备委员会确定的各项基准和假设是合理的，采用的会计政策及计算方法遵循了一贯性原则。

广州会计师事务所中国注册会计师：李柏生

中国广州中国注册会计师：吉争雄

环市东路３２２吨三楼一九九六年一月二十六日

预测基准：

蓝星清洗剂股份有限公司（筹）根据已经广州会计师事务所审定的一九九三年至一九九五年会计期间的清洗剂总厂的综合经营业绩及股份公司（筹）一九九六年会计年度除税后，但未计非常性项目的溢利预测编制本报告。本遵循了我国法律、法规及会计处理原则等有关规定，并在各有关方面与本公司一般采用的会计原则一致。

预测假设：

１、蓝星清洗剂股份有限公司（筹）能按即定改组方案完成筹建工作；

２、股份公司（筹）遵循的我国有关法律、法规、政策仍为现时状况而无重大改变；

３、股份公司（筹）所在兰州市的社会经济环境无重大改变；

４、未来信贷利率、税率及外汇汇率在国家正常范围内变动；

５、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响；

６、股份公司（筹）之主要投资项目在预定的时间内达到预计的盈利水平，且能按有关规定进行利润分配；

盈利预测表

单位：人民币千元

    项目                    １９９６年度

    主营业务收入              54000

    减：营业成本              24000

    销售费用                   3000

    管理费用                   2780

    财务费用                    100

    主营业务利润              24120

    加：其他业务利润           5000

    营业利润                  29120

    利润总额                  29120

    加：投资收益               5000

    利润总额                  34120

    减：所得税（０％）附注１      0

    税后利润                  34120

    每股盈利（全面摊薄）附注２    0.52元

附注１：依据兰州市国家税务局兰国税高新字（１９９６）０２３号，“公司获准成立后，将在兰州高新技术开发区注册，待办理有关认定手续后，可享受财政部、国家税务总局（９４）００１号文件所规定的所得税优惠政策”（即新办的高新技术企业自投产年度起免税两年，免税期过后按１５％征收所得税）。

附注２：按总股份人民币陆仟伍佰万股计算（含拟发行公众股）。

附注３：本公司注册成立后未被认定为高新技术企业，则按３３％的税率计征所得税。

十九、重要合同及重大诉讼事项

１、本公司与华夏证券有限公司签署的Ａ股承销协议。

２、根据发起人决议，总公司与本公司筹委会草签、待本公司注册成立后正式签署的分立协议，简要介绍如下：

（１）中国蓝星化学清洗总公司（作为甲方）和蓝星清洗剂股份有限公司（作为乙方）在此确认，原甲方拥有的ＬＸ－１５食品机械清洗剂、ＬＸ１Ｍ－００８洁厕剂、ＬＸ１Ｍ－０２１铝壶除垢剂、Ｌａｎ－５销酸酸洗缓释剂、ＬＸ１Ｍ－００２换气扇清洗剂、ＬＸ１－０１４四合一清洗剂六项专有技术及与所述技术有关的所有的技术资料归乙方所有。

（２）甲方同意在分立生效日和本协议签署之日，将其所拥有的第５０４０７０号及第３５６０７１号“蓝星”注册商标转让予乙方并负责办理有关转让手续；同意将其已申请但尚未获得注册商标核准的用于第１类商品“霸”，用于第３类商品的“靓靓”、“霸”、“飘纺”、“靓妞”，用于第５类商品的“俩好”的注册商标的申请权转让予乙方并负责办理有关手续。上述商标及商标申请权的转让价格及付款方式将由甲乙双方根据双方认可的评估机构的证估值在分立生效日后六十日内协商确定。

（３）在甲方为乙方的控股股东期间，甲方将不从事任何与乙方工业用及民用清洗剂产品生产相竞争的业务。

（４）乙方在甲方为乙方的控股股东期间，甲方将尽可能帮助乙方通过甲方设置于境内各地的联营公司销售其清洗剂产品。

（５）在甲方为乙方的控股股东期间，乙方将不从事任何与甲方的清洗工程及甲方在分立生效日已进行的其他业务相竞争的业务。

３、根据发起人决议，总公司与本公司筹委会草签、待本公司注册成立后正式签署的服务合同。简要介绍如下：

（１）总公司（作为甲方）向本公司（作为乙方）提供之服务：

Ａ、甲方许可乙方自乙方获发工商行政管理部门核发的营业执照之日始８年内在中国境内对甲方拥有的清洗剂专有技术享有独占及排他的使用权，在此期间甲方承诺将不再许可中国境内的任何单位或个人（包括甲方）使用上述技术，并且在此期间将不向任何单位或个人转让上述技术。

Ｂ、在上述甲方许可乙方使用上述专有技术的期间的第１、２年，甲方免收乙方使用上述甲方专有技术的使用费：自第３年起，甲方在乙方净资产利润率达到１０％以上时，酌情向乙方收取上述专有技术使用费，具体收费标准及方式由双方另行约定；或甲方双方可根据运行的具体情况，由甲方将其拥有的上述专有技术转让予乙方，转让价格及付款方式将由甲乙双方根据双方认可的评估机构在当时的评估结果协商确定。

Ｃ、在上述甲方许可乙方使用上述专有技术的期间终结后，甲方转让上述专有技术时，乙方在同等条件下有优先购买权。

（２）乙方向甲方提供之服务

Ａ、乙方自乙方获发工商行政管理部门核发的营业执照之日始１０年内向甲方提供甲方在其所承揽的清洗工程中所需要的、由乙方生产的清洗剂；该等清洗剂产品，甲乙双方按乙方有关产品的零售价格在每月终结后的５日内结算完毕。

Ｂ、乙方自乙方获发工商行政管理部门核发的营业执照之日始１０年内向甲方提供甲方用于各类再销售的、乙方所生产的各类清洗剂产品，该等清洗剂产品，甲乙双方按乙方有关产品的批发价格在每月终结后６日内结算完毕。

Ｃ、自乙方获发工商行政管理部门核发的营业执照之日始第１、２年，甲方将在每年的年末以有关产品的批发价包销乙方在该年内未售出之产品，该等包销将在该年度终结后６０日内结算完毕。

截止本招股说明书刊载之日止，本公司无任何重大诉讼和仲裁。

二十、公司发展规划

清洗剂行业是一个国家工业文明和生活水平的重要标志，世界清洗剂的生产和销售，目前主要集中在美国、西欧和日本，年总产量达３０００万吨，世界总计人均年消耗清洗剂６．３公斤，美国人均年消耗清洗剂１０公斤，日本人均年消耗清洗剂６．３公斤，我国人均年消耗清洗剂２．６公斤，且工业用清洗剂所占比例较低，大量机械设备及零配件等的清洗停留在使用汽油、煤油清洗阶段，既浪费能源，又污染环境。该行业所需的基本原材料和中间体，国家已于“七五”和“八五”计划期间，投资大量资金，大批生产装置已投入运行，生产出的产品急需进一步消化，转化成工业和民用商品，化学工业部已将期列这“八五”及“九五”计划期间发展的重点之一。随着我国国民经济的不断发展和人民生活水平的提高，工业及民用清洗剂市场发展潜力巨大。为此，本公司计划从如下几个方面拓展业务；

１．生产经营发展战略

以市场需求为导向，开发新的主导产品，扩大生产规模，优化产品结构，提高产品质量，实施名牌战略，依靠技术进步，改善完善企业，强化企业管理，扩大产品出口，提高经济效益。

２．科技与开发战略

本公司将继续寻找国内清洗剂产品的空白点，拓展产品结构，计划每年开发、研制５－７项新产品。清洗剂研究所计划进行的研究科研项目主要有：

（１）油田工艺缓蚀剂

（２）原油输油管线降凝剂

（３）燃油积炭抑制剂

（４）油气井铁离子稳定剂

（５）冶炼厂溶岩清洗剂

（６）发电机组免拆不停车清洗剂

（７）营养型药物浴液

（８）新型洗涤助剂的开发

（９）防止洗衣过程中交叉感染的杀菌消毒浓缩洗衣粉

３．扩大生产规模计划

本公司兰州生产基地包装印刷车间即将建成，北京吉祥工业区“５万吨／年清洗剂系列产品项目”已获国家有关部门批准，目前正在实施基础工程。本公司计划在沈阳、上海、武汉、成都、深圳五城市各建一个“１万吨／清洗剂系列产品项目”。２０００年公司清洗剂生产能力达到１０万吨。２０１０年清洗剂生产能力将达到２０万吨－３０万吨。将本公司建成全国最大的现代化清洗剂开发与生产基地。

４．经营管理战略

继续推行和完善由本公司企业组织标准管理体系、生产标准管理体系和规模制度体系组成的制度规范。尤其是进一步加强质量管理，强化ＩＳＯ９０００国际规模的质量保证体系，在３－５年内全面实行微机化管理控制和生产工序的全程自动化。

５．市场拓展战略

本公司将利用中国蓝星化学清洗总公司在全国２９个省、市、自治区的３８８家分公司和正在逐步扩大的“蓝星”洗涤化妆精品总汇连锁店及海外合作伙伴、代理商的基础上，再在全国各个大城市增设经营网点，形成覆盖全国及海外的销售网络。另外将充分利用本公司一批高素质的营销人员，并辅之广告宣传，提高产品的市场占有率。

６．人员培养及扩充计划

本公司正在实施旨在培养跨世纪青年人才的“十年人才工程”，树立员工“为国为家，建功立业”的理念，继续巩固和完善现有的普及型和提高型两大类教育培训，按专业、分层次培养高素质和职工队伍。计划继续向美国、日本、乌克兰、澳大利亚、英国派遣研究生；继续与兰州大学、大连理工学院、北京化工大学等高等院校联合培养研究生，为公司培养高级技术人才和管理经营人才。另外，将通过多种渠道继续大量引进各类专业技术人才。

７．资金筹措和运用计划

北京“５万吨／年清洗剂系列产品”项目所需资金来源是募股资金和银行贷款。沈阳、上海、武汉、深圳、成都等在“万吨／年清洗系列产品”项目，将通过本公司增资扩股，引进外资，与当地企业联合投资等方式筹资建设。

本公司筹资会全体成员深信，随着中国经济的进一步发展以及本公司的不断发展壮大，全体股东将会得到丰厚的报酬。

附录

１．中洲会计师事务所《关于中国蓝星化学清洗总公司清洗剂总厂的资产评估报告》

２．广州会计师事务所《财务审计报告》

３．广州会计师事务所《关于蓝星清洗剂股份有限公司（筹）１９９６年盈利预测的审阅函》

４．广州会计师事务所《验资报告》

５．北京国方律师事务所《关于蓝星清洗剂股份有限公司１９９５年度内资股股票发行、上市的法律意见书》

６．深圳信达律师事务所《关于华夏证券有限公司主承销蓝星清洗剂股份有限公司１９９５年度Ａ种股票法律意见书》

７．本公司《章程》（草稿）

８．本公司名称预先核准证明

备查文件

１．中国证券监督管理委员会复审意见书

２．国家体改委关于同意设立蓝星清洗剂股份有限公司的批复

３．化学工业部关于同意股份制改组的批复

４．国家国有资产管理局《关于中国蓝星化学清洗总公司清洗剂总厂股份制改组并发行上市股票项目资产评估立项的批复》

５．国家国有资产管理局《对中国蓝星化学清洗总公司清洗剂总厂股份制改组并发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》

６．国家资产管理局对国有股权管理报告的批复

７．国家土地管理局《对中国蓝星化学清洗总公司股份制改造土地使用权处理的批复》

８．承销协议

９．发起人决议

１０．分立协议

１１．服务合同

１２．辅导工作报告

１３．化学工业部关于辅导工作评价验收报告

１４．上市承诺函

蓝星清洗剂股份有限公司

一九九六年四月二十三日

资产负债表

单位：元

                          １９９５．    １９９４．   １９９３．

      项目               １２．３１    １２．３１    １２．３１

流动资产：

    货币资金             3877825.67     659209.82     174134.71

    应收帐款            19576963.33    1271640.06     923366.90

    减：坏帐准备           58730.89       3814.92       2770.10

    应收帐款净额        19518232.44    1276825.14     920596.80

    预付货款              310942.08     101230.17          -

    其他应收款           5716548.55    1637362.83     559043.23

    存货                 8216809.64    6231700.07    2369656.86

    待摊费用              125209.42     125209.42          -

    流动资产合计        37765567.80   10022537.45    4023431.60

    固定资产：

    固定资产原价        32435573.26   21240233.20   10465977.06

    减：累计折旧         3166003.53    1508536.83     288646.41

    固定资产净值        29269569.73   19731696.37   10177330.65

    在建工程               35000.00          -             -

    固定资产合计        29304569.73   19731696.37   10177330.65

    无形资产            19207995.67          -             -

    资产总计            86278133.20   29754233.82   14200762.25

    流动负债：

    短期借款             2000000.00     500000.00          -

    应付帐款            10136807.71    6705675.86      67868.47

    预付帐款              798462.83     317400.07          -

    其他应付款           4878813.24    2209543.16    1911613.05

    应付福利费            286985.66     122285.90      24788.67

    其它未交款             72381.03      48852.47      54622.39

    流动负债合计        18173450.47    9903757.46    2058892.58

    长期负债：

    长期借款             3000000.00          -            -

    负债合计            21173450.47    9903757.46    2058892.58

    股东权益：

    股本                40000000.00    4550126.15    4550126.15

    资本公积            16843785.68          -             -

    盈余公积             2142394.61   14702943.15    7330058.69

    未分配利润           6118502.44     597407.06     261684.83

    股东权益合计        65104682.73   19850476.36   12141869.67

    负债及股东权益      86278133.20   29754233.82   14200762.25

附表１

（单位：人民币元）

      资产类别            帐面原值         帐面净值       重量价值

（一）资产总额           48516920.70     46626960.27     77720801.74

    １．固定资产         22775547.52     20885587.09

    ２．流动资产         25726373.18     25726373.18

    ３．无形资产                   -               -     19207995.67

    其中：

    专有技术                       -               -     12367832.00

    土地使用权                     -               -      6840163.67

    （二）负债总额       17520683.92     17520683.92     17711012.53

    １．流动负债         14520683.92     14520683.92     14711012.53

    ２．长期负债          3000000.00      3000000.00      3000000.00

    （三）净资产         30996236.78     29106276.35     60009789.21

    资产类别               评估值           增减值       增减幅度（％）

（一）资产总额          74544798.21      27927837.84        +59.90

    １．固定资产        29200032.23       8299445.14        +39.71

    ２．流动资产        26146770.31        420397.13         +1.63

    ３．无形资产        19207995.67      19207995.67       +100

    其中：

    专有技术            12367832.00      12367832.00       +100

    土地使用权           6840163.67       6840832.67       +100

    （二）负债总额      17711012.53        190328.61         +1.09

    １．流动负债        14711012.53        190328.61         +1.09

    ２．长期负债         3000000.00                -              -

    （三）净资产        56843785.68      27737509.33        +95.30

利润表

(单位：人民币元)

    项目     １９９５．１２．３１  １９９４．１２．３１  １９９３．１２．３１

    主营业务收入     39409836.37       27030.507.20         20408227.44

    减：营业成本     20771713.89        13874986.27         10411852.72

    销售费用          1078118.82         2008606.38          1051233.39

    管理费用           454285.98          771137.43           415816.76

    财务费用           196509.45           56603.16            -1081.63

    营业税金及附加     124289.42          308276.58          1137112.06

    主营业务利润     16785918.81        10010897.38          7393294.14

    加：其它业务利润           -            1040.90             2021.50

    营业利润         16785918.81        10011938.28          7395315.64

    加：营业外收入      27426.13          118958.36             7922.10

    减：营业外支出      10250.00          324164.60           141552.91

    利润总额         16803094.94         9806732.04          7261684.83

    减：所得税       2520.464.24         14719.8100                   -