安徽古井贡酒股份有限公司招股说明书（概要）
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文并以全文作为投资决定的依据。 本次发行社会公众股２０００万股（内含公司职工股２００万股）。 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 8.48 0.424 8.056 合计 20,000,000 169,600,000 8,480,000 161,120,000 本公司股票的发行期为１９９６年９月２日至１９９６年９月１１日。 本公司已申请将本次发行的股票于发行期结束后尽早在深圳证券交易所挂牌交易（公司职工股根据有关规定从本公司股票上市之日起，期满六个月后可申请上市流通）。 主承销商：安徽省国际信托投资公司 上市推荐人：安徽省国际信托投资公司 一、释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 本公司或发行人 指安徽古井贡酒股份有限公司 集团公司 指安徽古井集团有限责任公司 主承销商或上市推荐人 指安徽省国际信托投资公司 Ａ股 指每股面值人民币１．００元的记名式普通股 本次发行 指本次向社会公众发行的２０００万股Ａ股 Ｂ股 指本公司在深圳证券交易所上市的境内上市外资股 公司职工股 指本次发行中，向本公司在册职工配售的２００万股Ａ股 元 指人民币元 港元 指香港法定货币 白酒 指中国生产的烈性酒，通常用谷物酿制，含酒精量一般介于 ２８度和６５度之间 大曲酒 指以大曲作为糖化发酵剂酿制的白酒 度 指酒精占饮料容量之百分比 中国名酒 指「中国名酒」，由轻工业部及国家经济贸易委员会评定并 授予中国酒类饮料行业少数产品的最高荣誉。 二、绪言 本招股说明书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行和交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定编写，旨在为投资者提供本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。本公司董事成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 本公司本次公开发行的２０００万Ａ股（含公司职工股２００万股）业经本公司股东大会审议通过，并获得安徽省人民政府皖政秘（１９９６）１３９号文和中国证券监督管理委员会证监发字「１９９６」１６５号文批准。 本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除本公司和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或说明。 投资者须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款和其他有关费用，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 三、发售新股的有关当事人 １０．发行人：安徽古井贡酒股份有限公司 法定代表人：王效金 地址：安徽省毫州市古井镇 电话：（０５５８）５５７１１４９ 传真：（０５５８）５５７１００６ 联系人：何飞 唐贻峰 ２．主承销商：安徽省国际信托投资公司 法定代表人：卢继延 地址：安徽省合肥市寿春路１１１号 电话：（０５５１）２６３４４００－１５０２ 传真：（０５５１）２６５４２７４ 联系人：张彦 高新 副主承销商：深圳国投证券有限公司 法定代表人：叶连捷 地址：深圳市江岭中路国际大厦３楼 电话：（０７５５）５５７３６２１ 传真：（０７５５）５５６４１７９ 联系人：洪伟南 分销商：安徽省信托投资公司 法定代表人：夏存伶 地址：安徽省合肥市寿春路１１７号 电话：（０７５５）２６７２７９０ 传真：（０７５５）２６７２７９０ 联系人：朱建国 分销商：广东国际信托投资公司深圳公司 法定代表人：李骥 地址：深圳市罗湖区人民南路２２号国商大厦东座１９楼 电话：（０７５５）２２５６５６７ 传真：（０７５５）２２５６５４２ 联系人：秦岭 主承销商法律顾问：信达律师事务所 地址；深圳市人民南路国际贸易中心大厦４３楼 电话：（０７５５）２２００３０１ 传真：（０７５５）２２５０４４２ 经办律师：陈利民 ３．上市推荐人：安徽省国际信托投资公司 ４．发行人法律顾问：上海市经济贸易律师事务所 法定代表人：吴伯庆 地址：上海市北京东路４３１弄１５号五层Ｃ、Ｄ层 电话：（０２１）６３２３１６１８ 传真：（０２１）６３２１９２６９ 经办律师：吴伯庆 李志强 ５．会计师事务所：中华会计事务所 法定代表人：陆兵 地址：北京西城阜外大街１号四川大厦东楼八层 电话：（０１０）６８３６４７３７ 传真：（０１０）６８３６４７４３ 经办注册会计：苏一纯 马森林 ６．资产评估机构：安徽资产评估事务所 法定代表人：杨皖林 地址：安徽省合肥市益民街２８号文采大厦４楼 电话：（０５５１）２６２３３６９ 传真：（０５５１）２６４４１４９ 经办评估人员：杨皖林 李家川 ７．资产评估确认机构：国家国有资产管理局 法定代表人：张佑才 地址：北京市万泉河路６６号 电话：（０１０）６２５６７７４４ 地址：（０１０）６２５６１８１７ ８．土地评估机构：安徽省地产评估事务所 法定代表人：蒋立爱 地址：合肥市永红路光明巷１号 电话：（０５５１）２８１２８９３ 传真：（０５５１）２６４２７８９ 经办评估人员：夏传全 梅飞 ９．股票登记机构：深圳证券登记有限公司 法定代表人：黄铁军 地址：深圳市红岭中路２５号 电话：（０７５５）５５７６２８３ 传真：（０７５５）５５６４７５９ 四、发行情况 １．本公司依本招股说明书发售的股票为记名式人民币普通股，每股面值人民币１．００元。 ２．本公司本次向社会公开发行股票２０００万股，其中包括向社会公众发售１８００万股和本公司向本公司职工配售的公司职工股２００万股，根据有关规定，公司职工股自本公司股票上市之日起，满六个月可申请上市交易。 ３．承销期的起止日期：自１９９６年９月２日至１９９６年９月１１日。 ４．发行地区；安徽省合肥市。 ５．发行对象：符合国家法律、法规规定之可购买本次发行股票者。 ６．本次股票发行采取全额预缴，比例配售，余款即退方式，具体发行方式徽详见《安徽古井贡酒股份有限公司股票发行公告》。 ７．本公司本次股票采用溢价发行。根据本公司１９９５年每股税后利润为０．９４９元及１９９６年预测全面摊薄每股税后利润０． ７０７元和预定发行市盈率１０． ２４倍计算，发行价格为每股８．４８元。每股净资产发行前为２．７８５元，发行后为３．２３３元。 ８．本公司本次发行股票预期于１９９６年９月２７日或稍后时间在深圳证券交易所挂牌交易。 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人本次发行的Ａ股时，应特别认真考虑下述各项风险因素。 １、风险因素 （１）经营风险 ①本公司是中国著名白酒酿造企业，生产所需原料主要是高梁、大麦、小麦、碗豆及稻壳等。由于粮食生产受自然气候、地理环境等因素影响较大。若粮食欠收，或由于市场情况变化，国家对粮食产品价格的宏观调整控，都将影响原料供应和价格变化，使本公司生产成本和经营业绩受到影响。 ②本公司酿酒生产过程须有大量的水源、充足的电力供应。由于本公司生产、生活用水全是地下水；同时，随着近几年本公司生产经营规模的不断扩大，热、电负荷不断增加，本公司原有的热电站已不能满足生产需要，因此充足的水资源及热、电供应对本公司生产具有一定的影响。 （２）行业风险 据统计，全国现有四万多家白酒酿造厂１９９４年总产量为６５１００００吨白洒，其中有约４０家年生产能力超过１０００吨白洒，中小型酒厂较多，酒类生产企业间竞争较为激烈。 （３）市场风险 白酒在我国有近千年的历史，尽管市场需求大，但随着消费者对啤酒、进口酒的需求逐步增加，以及近几年来假冒优质名牌白酒带来的不利影响，将给本公司产品的市场推广增加一定的难度。 （４）政策风险 国家从税收、价格、信贷等方面对白酒生产和销售实行宏观调控，可能对企业发展产生不利影响。 （５）股市风险 股票市场瞬息万变，投资风险与收益并存。国家宏观经济形势变化，国家经济、金融政策重大调整，本公司经营状况、投资者心理因素变化以及市场投机因素大小等，都将对投资者带来影响。 （６）外汇风险 中国于１９９４年１月１日起实行汇率并轨，并轨后的人民币汇率实行市场供求为基础的、统一的、有管理的浮动汇率，具有较大的波动性。由于本公司已发行Ｂ股，Ｂ股股利如以现金派发，将以人民币计算并以港币支付，浮动汇率的波动对本公司分红派息有一定影响。 ２、对策 （１）经营对策 ①针对原料供应风险，本公司定期研究主要原料的价格走势并以此为依托采取必要措施控制成本，本公司与主要原料供应商建立长期合作、稳固的关系，及保持庞大的仓储能力（在任何时间储备不少于三个月生产所需的原料）；同时开辟新的供应渠道，拓宽供应面，科学合理地组织实施采购计划，以降低供应成本。 ②对于水资源问题，本公司计划新建冷却水循环再利用、包装洗瓶水治理、粉煤灰水综合治理等工程，并新建一座污水处理站，以提高水循环利用率。对于电力不足情况，本公司将利用附近淮南、淮北、河南平顶山等稳定、充足的等炭供应，扩大本公司热电站规模，增加供电、供热能力，以满足本公司不断扩大生产的需要。 （２）行业对策 针对行业风险，本公司利用本身的资金优势和名牌优势，不断扩大生产规模，增加优质大曲酒生产，逐步提高“中国名酒”古井贡酒市场占有率和市场覆盖率，从而提高本公司的盈利水平。因为，名牌白酒目前约占两年全国白酒总产量的１０％，而中国名酒仅占２％左右。随着居民消费水平的进一步提高，本公司预期市场对高质量的名牌白酒的需求也将增加。同时，本公司积极发展相关配套产业，如包装、玻璃瓶、饲料等，分散行业风险，开拓新的经济效益增长点。 （３）市场对策 针对市场风险，本公司将充分发挥“中国名酒”古井贡酒的名牌优势，继续保持产品的品质与信誉。运用科技、人才优势，开发新产品，进下提高产品质量和档次，增加优质低度白酒生产量，扩大高附加值产品的生产，以应付市场竞争，确保客户对本公司产品的信心。同时，在全国建立起稳定的分销网络，积极展开有系统的市场推广及宣传活动，提高本公司产品市场覆盖率和市场占有率。并成立专门打假小组，加大打假力度，维护消费者利益，树立古井贡酒良好的市场形象。 （４）政策对策 针对政策风险，本公司将利用成功发行境内上市外资股（Ｂ股）成为上市公司的条件，用好用活政策，强化管理，规范行为，增加效益，进一步提高公司实力。 （５）股市对策 针对股市风险，公司将严格按《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规，规范公司行为，及时公开披露信息，加强与投资公众的信息沟通，树立公司良好的形象。本公司将尽可能给股东以长期、稳定的回报，提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。 （６）外汇对策 针对外汇风险，本公司籍集团公司已获对外贸易经济合作部授予的进出口经营自主权，逐步建立海外尤其是香港、东南亚和东欧等地区市场的分销网络，将产品打入这些地区市场，增加本公司外汇来源，以减少汇率波动风险。 六、募集资金的运用 １、本公司发行Ａ股募集资金的运用 本公司本次发行成功，可募集资金１６９６０万元，扣除各项发行费用８４８万元，预计可实收资金１６１１２万元，拟投资以下项目： （１）计划投资约５０００万元扩建供热供电及配套工程 该项目总投资约５０００万元，建设规模为２台３５Ｔ／Ｎ中压锅沪，配２台３ＭＷ抽汽凝汽式汽轮发电机组。计划Ａ股募集资金到位后即开工，９７年８月底竣工。一期先建一炉一机，１９９７年８月１台３ＭＷ机组建成并网供热供电；二期一炉一机，１９９７年１２月２台３ＭＷ机组建成并网供热供电。该项目建成后，不仅可确本公司生产用电、用汽，缓解本地区供电紧张状况，而且具有较好的经济效益。据测算，该项目投资内部收益率为２３．４％，投资回收期为５．８年（从建设开始年算起），投资利润率为２１．６％。 （２）计划总投资约４９４４万元扩建年产２０００吨大曲酒及污水综合治理工程 ①计划投资约３１７７．０９万元扩建年产２０００吨大曲酒工程 近几年来，由于本公司进行了卓有效的市场建设，建立了遍布全国的销售网络，使本公司产品始终保持畅销不衰的势头。同时，随着国民经济持续增长和全国居民消费水平的提高，因内酒类饮料行业包括白酒行业尤其是低度名牌白酒的发展潜力仍然可观。针对这种情况，为促进本公司进一步发展，不断提高本公司产品市场覆盖率和市场占有率，本公司拟扩建年产２０００吨大曲酒工程。 预计该项目总投资约３１７７．０９万元，计划９７年元月份动工，９７年底峻工。项目建成后，可年新增利润约１７８８万元，投资回收期为２年。 ②计划投资约１７６６．８万元进行污水综合治理工程 环境保护是我国的一项基本国策，中国政府已充分认识到一半保护是功在当今，利在千秋的事业。经济飞速发展时期正是环境保护关键时期。国务院又提出２０００年要使淮河水体变清的目标，而本公司正处于淮河流域。本公司作为国家大型一档企业，本公司董事会非常重视环境保护，已投资４００万元修建酿酒冷却水循环使用工程，节约了能源和地下水资源，并每年拿出２０万元用于绿化。本次计划新建污水综合治理项目将彻底解决本公司的水质污染问题，解决用水矛盾，促进本公司的发展，这项工程包括建冷却水点３个，洗瓶水过滤点２个，污水综合处理站２处。 该项目总投资约１７６６．８万元，９６年第三季度开工，９７年底前全部完工，建成后，本公司每天可循环再利用废水６０００吨，大量节约了地下水，每年可节约水资源费８．１万元；每年节约提水成本费４０．５万元，免交超排水费１１０．９万元。污水综合治理后间接经济效益为每年２５７４万元。 （３）投资约４７２０万收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司 本公司计划利用本次发行Ａ股募集的资金，投资４７２０万元收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司，扩大本公司经营范围，生产销售干白、干红、葡萄酒、桂花酒及果露酒等，增强本公司的发展后劲。 目前，本公司丰在进行收购的准备工作，并与有关各方就收购的方式、管理层的组成、政府政策的扶持等方面达成意向。预计该收购计划在１９９６年９月份完成，１９９７年将能实现净利润５０４万元，１９９８年实现净利润９８５万元。 本次发行２０００万股Ａ股募集的资金用于以上三个项目，资金剩余部分，本公司将用作营运资金。 ２、前次发行Ｂ股募集资金的运用 本公司已于１９９６年５月成功发行６０００万股境内上市外资股（Ｂ股），发行价每股３．６４港元（折合人民币３．９２元），共募集资金２１８４０万港元（折合人民币２３５２０万元），扣除有关发行费用后的款项净额约２０３４７万港元（折合人民币２１９１２万元），主要用于以下项目： （１）已投资２０４６．２３万元人民币从集团公司收购安徽古井古玻璃制品有限责任公司。此后，将继续投资约５４５３．７７万元人民币分别于１９９７年和１９９９年将玻璃洒瓶的产量由现在的年产１．５万吨扩大到年产３万吨和年产４．５万吨。 （２）投资约１６１００万元人民币推行年产８０００吨大曲酒的扩建计划，包括兴建若干个机械化酿酒车间的配套设备。该８０００吨大曲酒中优质大曲酒和普通大曲酒各占一半。计划分两期建设，第一期于１９９７年底建成，投资约８０５０万元，第二期于１９９８年底建成，投资约８０５０万元。 （３）投资约７０００万元人民币新建一座现代化的综合灌装中心，包括引进六条国外全自动灌装设备和新建车间厂房。计划１９９７年底建成投产。 以上资金投向与发行Ｂ股资料备忘录所述资金投向一致。 七、股利分配政策 １、除非股东大会通过决议另有规定，本公司每年宣派股利一次。本公司在每年年终决算后发放红利。每个会计年度后六个月内公布分红方案。 ２、本公司税后利润在弥补亏损后的分配顺序如下： （１）提取法定公积金，比例为１０％； （２）提取法定公益金，比例为５－１０％； （３）取任意公积金； （４）支付普通股股利。 ３、由于本公司已于１９９６年５月发行了６０００万股境内上市外资股（Ｂ股），因此在本次发行完成后，本公司每年的年度审计将会聘请境内及境外的会计师事务所同时进行。由于依照的会计准则有一定的差异，因而可能会导致不同的审计结果。为此，如果出现该种情况，在本公司每年的分配方案中，税后利润会依从审计结果中较低的一个数据作为分配的依据。 ４、本公司向个人分配股利进，由本公司按《中华人民共和国个人所得税法》及其他有关规定代扣、代缴个人所得税。 ５、Ａ股和Ｂ股的红利由本公司按“同股同权”原则采取现金股利或和股票股利的形式同时发放。本公司发放红利前１０天依本公司章程规定的方法登报公告或书面形式通知股东。其中：Ａ股股东的股息将以人民币宣派，并以人民币派付；Ｂ股股利如以现金派发，应以人民币计算并以港币支付。有关人民币和港币的兑换汇率按派发日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收盘价计算。支付给Ｂ股股东的外汇红利可近国家有关规定汇出境外。 ６、公司董事会讨论并初步决定了古井Ｂ股和Ａ股的分红方案为： （１）Ｂ股股东参加１９９６年６月１日至１２月３１日的可分配利润的分配； （２）Ａ股股东参加从Ａ股发行完成之日起至１２月３１日的可分配利润的分配； （３）预计首次分配时间不迟于１９９７年上半年。 此分红方案尚需提交下次股东大会讨论通过。 八、发行人情况 １、发行人 发行人名称：安徽古井贡酒股份有限公司 英文名称：ANHUI CUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 成立日期：１９９６年５月３０日 住所：安徽省毫州市古井镇 法定代表人：王效金 ２、发行人的历史情况情况简介 本公司前身为毫州古井酒厂，成立于１９５８年（当时名为减店酒厂），属集体所有制企业，后于１９５９年改组为国营企业，直属毫县领导，并改名为安徽毫县古井酒厂。１９８６年改名为毫州古井酒厂。 １９９３年毫州古井酒厂获安徽省经济体制改革委员会的批准进行股份制规范化试点，１９９６年２月８日，国家国有资产管理局对毫州古井酒厂实行股份制改造并发行Ｂ股上市项目的资产评估结果给予确认，１９９６年３月５日经安徽省人民政府批准同意设立本公司。１９９６年３月２８日，本公司经深圳市证券管理办公室批准发行境内上市外资股（Ｂ股）６０００万股，４月２９日至５月６日，本公司Ｂ股发行获得成功，并于５月２８日，召开了公司创立大会。１９９６年５月３０日，本公司在安徽省工商行政管理局注册登记。 ３、组织结构 公司目前的组织管理机构按照《公司法》的规定设置，其组织构架如下图： ４、职工情况 截至１９９６年５月３１日，本公司在册员工人数５０５９人，其中，３５岁以下员工约占总人数的８０％，３５岁以上约占总人数的２０％。在所有员工中，有５１８人具中中专以上文程度，其中９０人具有大学本科学历。 下表列出截至１９９６年５月３１日本公司的职工情况： 类别 员工人数 生产人员 4421人 销售人员 50人 技术人员 380人 财务人员 74人 行政人员 134人 合计 5059人 本公司根据国家有关法规，制定公司职工聘用、劳动工资和人事管理等方面的制度、在劳动部门规定的范围内公司依法招收职工。 本公司执行国家有关劳动保护法律、法规。本公司职工的劳动时间、劳动安全卫生、劳动保护及劳动争议等均按照《中华人民共和国劳动法》的规定办理。 本公司按照有关规定提取职工退休、待业保险基金上交劳动保险部门。本公司职工享有相应待遇。 ５、本公司经营范围 本公司经营范围：白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、饲料生产、销售，制造。 ６、主要业务 本公司是中国著名的白酒酿制厂商之一，主要业务为酿制和销售“中国名酒”古井贡酒及其他古井系列白酒。 （１）第一酿酒分厂：１９９５年产大曲酒５１０３吨。 （２）第二酿酒分厂：１９９５年产大曲酒４８５０吨。 （３）第三酿酒分厂：１９９５年产大曲酒２７１８吨。 （４）第四酿酒分厂：１９９５年产大曲酒４０６０吨。 （５）第五辅助分厂：制造大曲、碾磨谷物及蒸煮稻壳，对白酒生产起辅助作用。 （６）第六辅助分厂：从事谷物碾磨、蒸煮稻壳及生产发酵窖泥为白酒生产服务。 （７）包装分厂：检查及清洁瓶身，将白酒灌瓶、封盖及品质检查。 （８）包装材料厂：生产本公司白洒产品的包装材料，包括纸箱、瓶盖及包装带。 （９）饲料厂：利用酿酒过程的副产品酒糟，生产牲畜的混合饲料。 本公司有一个机修厂负责维修各分厂的机器设备，另有一个热电分厂，供应生产、生活所需要电力、蒸汽。 此外，本公司还有下列两个全资附属公司： （１）毫州古井销售公司 于１９９４年成立，总资本为人民币１０００００００元，负责通过期全国分销网络分销及推广本公司各种产品。 （２）毫州古井汽车运输公司 于１９８９年成立，总资本为人民币５５３００００元，负责运输本公司原料及制成品。 ７、本公司产品及期销售量和销售额 本公司主要产品古井贡酒是中国老八大名酒之一，其历史可追溯至大约公元２００年。古井贡酒传统上采用优势高梁及其他原料，以古井水酿制而成。「古井贡酒」是由于明清两朝以该酒作为贡品进贡宫廷而得名。 下表为本公司生产的不同质量、酒精含量的白酒产品及其销售量和销售额。 一九九三年 一九九四年 一九九五年 产品种类 销售量 销售额 销售量 销售额 销售量 销售额 （吨）（人民币 （吨） （人民币 （吨） （人民币 百万元） 百万元） 百万元） 高档 ３５度古井贡洒 5315.5 233.6 4988.9 191.4 4583.9 189.6 ３８度古井贡酒 2074.8 86.6 3941.9 136.9 4615.5 171.1 ３０度古井贡酒 208.6 7.1 1610.2 40.0 4115.5 135.7 其他 320.1 12.2 小计 7598.9 327.3 10541.0 368.3 13632.0 508.6 中档 ５０度古井特曲 5889.1 56.8 4502.9 34.3 7106.8 64.6 ３８度和４５度古井988 71.0 0.8 1927.5 20.3 1480.6 20.4 其他 692.1 12.4 656.6 9.8 1167.6 20.4 小计 6652.2 70.0 7087.0 64.4 9755.0 103.3 低档 古井玉液 6567.6 44.2 14371.0 70.4 17656.8 113.1 古井粮液 8739.5 41.4 9803.7 39.4 4886.3 26.1 古井佳酿 12159.7 38.8 9012.4 25.5 3157.0 14.5 其他 749.5 13.0 58.9 9.7 51.9 0.9 小计 28216.3 137.4 33246.0 145.0 25752.0 154.6 合计 42467.4 534.7 50874.0 577.7 49139.0 766.5 ８、生产设施 本公司四间酿酒分三共有２４座酿酒厂房、８５２６个发酵池及８３套酿酒设备，其中，第二及第三酿分厂实现部分机械化，而第一及第四酿酒分三仍采用较传统的方法。 ９、销售、经销及市场推广 （１）销售 本公司白酒１９９５年销售额按省份排列前十名如下： 省分 销售额 占总销售额 （人民币百万元） （百分比％） 安徽 353.9 46.2 山东 99.7 13.0 福建 91.0 11.9 河北 50.6 6.6 广东 39.1 5.1 江苏 23.4 3.1 甘肃 22.8 3.0 陕西 20.0 2.6 河南 74.1 2.2 辽宁 2.6 0.3 其他 46.3 6.0 合计 766.5 100.0 （２）经销 本公司多年来已形成稳定的客户基础和分销网络。这一分销网络由分布在国内所有省、直辖市及自治区的２２６家分销商组成，其交易额约占本公司总销售收入近九成，其余则经中小型批发商、零售店、大商场及宾馆饭店和专卖店销售。本公司的主要分销商在其地区享有独家分销权。 （３）市场推广 自九十年代初以来，本公司一直通过全国及地区性的传媒广告，参加全国酒类交易会及通过其分销商进行市场推广等方式，展开系统的市场推广及宣传活动。１９９５年本公司广告总开支为人民币２８３２５０００元。１９９６年本公司拟加大宣传推广力度，计划投资约４５００００００元人民币实施多种方式的广告宣传，以此提高古井系列产品知名度而最终使市场占有率和市场覆盖率进一步提高。 １０、原料及物资供应 本公司生产白酒所需的大部分原料可在国内市场自由采购。１９９５年，本公司采购的高梁大部分来自辽宁、吉林及内蒙古，其中辽宁省提供了本公司所购的高梁总额的７０％。本公司采购的大麦主要来自安徽（３０％）、陕西（３０％）、和河南（２５％）三省；小麦大部分购自河南（４０％）、安徽（４０％）及山东（１０％）等省；豌豆则主要购自甘肃（４０％）、陕西（２０％）、辽宁（１５％）及内蒙古（５％）等省。 本公司的包装材料厂生产本公司所需的全部纸板箱和包装带，该厂生产的瓶盖可满足本公司需要量的三分之二。本公司从集团公司收购的年产１．５万吨酒瓶的安徽古井玻璃制品有限责任公司在扩建至年产量４．５万吨后将可提供本公司所需约四分之三的酒瓶。其余酒瓶和瓶盖及印刷包装盒和标签均购自其他供应或制造商。 酿制古井白酒所需的水来自公司所拥有的土地的地下井。共有十一个深度在３５０至６００米的深井，均配有每小时可抽水８０立方米的泵水设备。在现时正常生产情况下只需启用九个水井。每年大约用水１７０００００吨。根据国家地质矿产部的分析，本公司供水水质属于优质矿泉水。本公司区内并无重工业，故可合理保障水质清纯。 １１、质量控制及产品开发 本公司设有质量部，并在企划部之下设全面质量管理办公室，两者均独立于生产部。质量部附设质量检测中心，负责检测本公司从供应商购入的高梁、其他梁酒谷物等原料，及测试包装材料、半制成品及制成品的质量。目前质量部属下的新产品开发小组现有１０名员工，其中５名为高级技术人员，负责开发新产品及产品质量的研究。 本公司已成功开发一系列酒精成份较低且为中国普通消费者均能承受的产品，如５５度、３８度、和３０度古井贡酒以５０度和３０度古井酒等。 本公司五年主要产品包括５５度和３８度古井贡酒、５０度古井酒、古井特曲和古井玉液，均已于１９９４年通过由中国方圆标志认证委员会品质检验测试，并已获颁授产品质量认证证书。 本公司于１９９５年共投资约１２０００００元于产品开发和质量改善上， 约占本公司该年度营业额０．２％。预计１９９６年这项费用开支将达到２００００００元。 １２、环境保护 本公司非常重视环境保护工作。现一座废水处理厂正在兴建中， 预期于１９９７年完工，届时将可进一步提高废水再利用率。 １３、无形资产 （１）土地使用权 根据安徽省毫州市土地管理局出具的《国有土地使用权证》， 安徽省地产评估事务所对投入本公司的４９８０５９．４８平方米（７４７．０５２亩）的土地使用权进行评估，土地使用权价值为３５６８０９８１元。 （２）商标权 本公司产品商标包括“古井贡”牌、“古井”牌。“古井贡”牌商标于１９８７年在国家商标局登记注册，注册号为２８４５２３号，指定使用商品为第３６类，有效期为１０年；“古井”牌商标于１９９０年在国家商标局登记注册，注册号为５２９０６４号，指定作用商品为第３２类，有效期１０年。经安徽资产评估事务所评估商标权评估价值为３７５５万元。 九、董事、监事、高级管理人员 董事 王效金先生，４６岁，高级经济师，本公司董事长兼总经理，并任集团公司董事长，阜阳市政协副主席，曾任毫州古井酒厂厂长。 杨光远先生，５０岁，高级政工师及工程师，本公司副董事长，并任集团公司董事、总经理，党委书记，中共毫州市委常委，曾任毫州古井酒厂党委书记。 孙松华先生，５１岁，高级工程师，本公司董事兼总工程师，并任集团公司董事，曾任毫州古井酒厂副厂长及总工程师。 金云武先生，５９岁，高级会计师，本公司董事兼总会计师，并任集团公司董事兼财务总监，曾任毫州古井酒厂总会计师。 刘从艾先生，５６岁，高级工程师，本公司董事兼副总经理，曾任毫州古井酒厂生产技术副厂长及副总工程师。 甘绍玉先生，４０岁，经济师，本公司董事兼副总经理，曾任毫州古井酒厂生产技术副厂长助理。 张宗义先生，４７岁，助理经济师，本公司董事兼副总经理，曾任毫州古井酒厂厂长办公室主任及厂长助理。 监事： 李庆亮先生，５８岁，工程师，本公司监事长，曾任毫州古井酒厂职工工会主席。 马传斌先生，５３岁，机械工程师，本公司监事，曾任毫州古井洒厂党委委员，生产技术处副处长兼设备科科长。 阎勇先生，３２岁，大专文化，本公司监事，现任毫州市国有资产管理局局长。 高级管理人员： 张洪亮先生，３９岁，大专文化，本公司总经理师，曾任毫州古井酒厂企管处处长。 李万林先生，４５岁，工程师，本公司总经理助理，曾任毫州古井酒厂厂长助理兼基建处处长。 纪志军先生，４２岁，工程师，本公司总经理助理，曾任毫州古井酒厂酒厂长助理兼生产技术处处长。 何飞先生，２８岁，大学毕业，助理经济师，本公司董事会秘书，并任集团公司证券部经理。 注：根据《公司法》第５８条“国家公务员不得兼公司的董事、监事、经理”的规定，本公司董事会承诺将在下次股东大会上提议免去阎勇监事身份。 十、经营业绩 １、下表列示本公司截至１９９５年１２月３１日止三个度及截至１９９６年５月３１日止５个月的经营业绩： 单位：人民币元 1996年1月至5月 1995年度 1994年度 1993年度 主营业务收入 637127019 766467840 577666624 572140287 主营业利润 193082056 209938073 165142356 160020611 营业利润 192850145 214410300 165552567 160317900 利润总额 193150989 216973049 138256413 159745543 减：所得税 63588634 69924061 55295209 51911585 税后利润 129562355 147048988 112961204 107833958 ２、自八十年代以来，本公司发展迅速，于１９８８年被评为国家二级企业，１９９２年被批准为国家大型二档企业，１９９３年晋升为国家大型一档企业。１９８９年本公司进入全国按利税总额排序的５００家最大工业企业行列，名列第４９８位。１９９４上升至第１５５位。 ３、自１９６３年以来，本公司的主要产品古井贡酒获得多项国内及国际奖贡。在１９６３年第二届全国评酒会上，古井贡酒获得轻工业部国家质量金质奖及“中国名酒”的称号，在其后１９７９年、１９８４年及１９８９年连续三届全国评酒会中均获该项殊荣。１９９４年和１９９５年，古井贡酒连续两年被提名为“中国消费者协会推荐产品”，在１９８８年在巴黎举办的第十三届国际食品节获得金夏尔将（Charle d' or ）， 另外在１９９２年纽约举办的第一届美国白酒、 葡萄酒国际食品博览会 ( USInternationalTrade only Wine and Spirits Exposition)中获得金奖。 十一、股本 １、１９９３年１２月３日，经安徽省经济体制改革委员会皖体改函字（１９９３）第０７６号文批准，对毫州古井酒厂进行股份制规范化试点。１９９５年３月１５日，经国家国有资产管理局国资产评（１９９５）１５４号文准予资产评估立项。本公司委托安徽资产评估事务所，对拟投入股份公司的全部资产及相关债务进行了评估，截至评估基准日１９９５年１２月３１日止，评估前经调整的帐面资产合计为５８８８１．３２万元，负债合计为２７３０３．５９万元，净资产为３１５７７．７３万元；评估后全部资产总额为６５０２０．３７万元，总负债为２７３０３．５９万元，净资产为３７７１６７７万元。此评估结果已于１９９６年２月８日获国家国有资产管理局皖国资工字（１９９６）第０５３号文批准，以集团公司作为唯一起人，以期核心企业安徽毫州古井酒厂主体生产经营性资产评估后资产净值３７７１６．７７万元折成国有股１５５００００００股（由集团公司持有）投入本公司。１９９６年３月５日，经安徽省人民政府皖政秘（１９９６）４２号文批准同意设立本公司。１９９６年３月２８日，经深圳市证券管理办公室深圳办复（１９９６）第１１号文批准发行境内上市外资股（Ｂ股）６０００万股。１９９６年４月２９日至１９９６年５月６日承销团向境外投资者成功发行了６０００万股Ｂ股。１９９６年５月２８日，本公司开创立大会，１９９６年５月３０日本公司在安徽省工商行政管理局注册登记。本公司本次发行前注册资本为２１５００万元，股份总额为２１５００万股，其中国有股１５５００万股，Ｂ股６０００万股。 ２、本次发行前后之股本结构 下表载列本次发行前后本公司之股本结构： 股份种类 发行前 发行后 已发行股数 占已发行总股本 已发行股数 占已发行总股本 尚未流通股份 发起人股（国有股） 155000000 72.09 155000000 65.96 可流通股份 社会公众股（Ａ股） 20000000 8.51 （其中公司职工股） 2000000 0.85 境内上市外资股 （Ｂ股） 60000000 27.91 60000000 25.53 合计 215000000 100.00 235000000 100.00 说明：本公司本次发行２０００万股Ａ股，其中向社会公众发售１８００万股，向公司职工配售２００万股。公司职工股根据有关规定从公司股票上市之日起，期满六个月后可申请上市流通。 ３、本次发行前本公司前十名股东持股情况 股东名称 持有股数（股） 占已发行总股本之百分比（％） 安徽古井集团责任公司 155000000(国有股) 72.09 SMART HILL INVESTMENT LIMITED 3578700(B股) 1.66 天喜发展有限公司 3130000(B股) 1.46 安徽省信托投资公司 2623200(B股) 1.22 紫东投资管理有限公司 2059500(B股) 0.96 施永 2000000(B股) 0.93 CHARM YIELD INVESTMENT 1922200(B股) 0.89 PERPETOAL FAR EAST GROWTH FUND 1700000(B股) 0.79 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 1059000(B股) 0.49 SZ INTL SECURITIES GORP,LTD. 1000000(B股) 0.46 ４、本次股票发行完成后，本公司董事、监事、高级管理人员持有公司职工股情况 姓名 职务 持有股份（单位：股） 王效应 董事长、总经理 3500 杨光远 副董事长 3000 孙松华 董事、总工程师 2500 金云武 董事、总经理师 2500 刘从艾 董事、副总经理 2500 甘绍玉 董事、副总经理 2500 张宗义 董事、副总经理 2500 李庆亮 监事长 2000 马传斌 监事 2000 阎 勇 监事 0 张洪亮 总经理助理 2000 李万林 总经理助理 2000 纪志军 总经理助理 2000 何 飞 董事会秘书 2000 注：以上人员所持有股票均为本公司本次发行的公司职工股（Ａ股）。在任职期间，以上人员所持股票不得转让交易。 ５、股票回购程序 本公司若须回购已发行的部分股票，将按《公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，由公司董事会提议，经股东大会审议通过，并报主管部门批准后，按有关回购规则进行。 当出现下列情形时，本公司可以回购股票： （１）因减少资本而回购股票； （２）与持有本公司股票的其他公司合并； （３）收购持有本公司股票的其他公司。 公司按前款规定收购本公司股票后，必须在十日内注销该部分股票，依照法律、行政法规办理变更登记，并予公告。 十二、债项 根据有关本公司之审计报告，截止１９９６年５月３１日，本公司负债总额为２８２１１１４６１元，除上述负债外，本公司并无任何未偿还的借款、借贷资本、贷款或其他的债务。 以下资料摘自中华会计师事务所中华股审字（９６）第０２５号审计报告书： 债务 流动负债： 共22766812元 应付帐款 共15648026元 应付福利费 共36423047元 未付股利 共128292331元 未交税金 共4291096元 其他未交款 共70620853元 预提费用 共1701094元 长期负债: 其他长期负债 共2378202元 负债合计 共282111461元 ┌────┐ │股东大会│ └────┘ ┌────────┐ │ │ ┌──┴─┐ ┌──┴─┐ │董 事 会│ │监 事 会│ └──┬─┘ └────┘ │ │ ┌──┴─┐ │总 经 理│ └──┬─┘ │ ┌────────┼─────┬───────┬──────┐ ┌─┴──┐ │ ┌──┴─┐ ┌──┴─┐ ┌─┴──┐ │副总经理│ │ │总会计师│ │总工程师│ │总经济师│ └────┘ │ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ┌───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │总│ │质│ │生│ │经│ │财│ │基│ │证│ │公│ │人│ │企│ │经│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │理│ │量│ │产│ │营│ │务│ │建│ │券│ │关│ │事│ │划│ │办│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │室│ │总│ │部│ │部│ │部│ │部│ │部│ │部│ │部│ │部│ └─┘ └─┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ │ └───────┐ │ │ ┌───┬───┬────┬────┐ └─┬───┬───┬──┬──┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │热│ │窑│ │机│ │第辅│ │第酿│ │包│ │包│ │饲││运││销│ │电│ │泥│ │修│ │五助│ │一酒│ │装│ │装│ │ ││输││售│ │分│ │车│ │分│ │至分│ │至分│ │材│ │材│ │料││公││公│ │ │ │ │ │ │ │第厂│ │第厂│ │料│ │料│ │ ││ ││ │ │厂│ │间│ │厂│ │六 │ │四 │ │厂│ │厂│ │厂││司││司│ └─┘ └─┘ └─┘ └──┘ └──┘ └─┘ └─┘ └─┘└─┘└─┘ 十三、资产评估 １、经安徽资产评估事务所评估，并经国家国有资产管理局国资评（１９９６）１３３号文确认，截止１９９５年１２月３１日，本公司资产评估情况如上：（见附表） ２、评估方法： （一）流动资产评估 ①货币资金：按审查核实后的帐面价值作为评估价值。 ②应收款项：在询证、分析收回可能性的基础上，采用帐龄分析法。 ③存货：通过盘点和对实物清查验证，对该类资产评估，采用现行市价法。 ④预付货款、待摊费用：取审查后帐面价值作评估价值。 （二）长期投资评估 采用收益法进行评估。 （三）设备的评估 采用重置成本法进行评估。 （四）建筑物评估 采用重置成本法进行评估。 （五）在建工程评估 对在建工程于评估基准日所表现的重置净值作出估价。 （六）无形资产 ①土地使用权的评估：采用成本估价法对其价值进行评估。 ②商标权评估：采用收益现值法进行评估。 十四、财务会计资料 投资人如欲对本公司的财务状况，经营成果及会计政策进行更详细之了解，应阅读附录所载经中华会计师事务所审计之财务报告。 １、资产负债表主要数据。 单位：人民币元 项目／时间 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９４年 ５月３１日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产 590455111 368421781 269018173 277245005 长期投资 10843889 9671237 13304835 4249800 固定资产 205942325 190046395 189672271 134839362 无形资产 73566713 31332922 -- -- 资产总计 880808038 599472335 471995279 416334167 流动负债 279733259 281316786 161435448 162852289 长期负债 2378202 2378202 2378202 14780356 负债总计 282111461 283694988 163813650 177632645 股东权益 598696577 315777347 308181629 238701522 ２、利润表主要数据 单位：人民币元 项目／时间 截止１９９６年 ５月３１日期间 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 主营业务收入 637127019 766467840 577666624 572140287 减：营业成本 288304266 328170576 248480953 226081832 销售费用 26372123 39455090 17356561 15732105 管理费用 34225189 49035890 44968709 16194639 财务费用 (9185968) (5970913) (8685450) (546131) 进货费用 -- -- -- -- 营业税金及附加 104329358 145839724 110403495 154657231 主营业务利润 192082056 209937073 165142356 160020611 加：其他业务利润 (231911) 4472227 410211 297289 项目／时间 截止１９９６年 ５月３１日期间 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 营业利润 192850145 214410300 165552567 160317900 加：投资收益 458159 2907744 3841678 -- 营业外收入 50719 1460293 1936454 215719 减：营业外支出 208034 1805288 3074286 788076 利润总额 193150989 216973049 168256413 159745543 减：所得税 63588634 69924061 55295209 51911585 净利润 129562855 147048988 112961204 107833958 ３、主要财务指标 １９９６年５月３１日 １９９５年１２月３１日 资产负债比率 32% 47% 流动比率 2.11 1.30 速动比率 1.29 0.65 存货周转率（次） 1.39 2.20 应收财款周转率 5.87 6.29 股本利润率 89% 91% 股本净利润 60% 61% 净资产收益率 22% 47% ４、说明 （１）资产负债表和利润表的数据已经中华会计师事务所中国注册会计师审核验证后，并出具审计报告。 （２）主要会计政策 Ａ．会计制度 古井公司１９９３年７月１日前执行《国营工业企业会计制度》、１９９３年７月１日后执行《企业会计准则》和《工业企业会计制度》，在编制会计报表时，按《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定的要求进行了调整。 Ｂ．会计期间 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 Ｃ．合并报表的编制方法 合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》和母公司及下属于公司的个别会计报表，经充分抵消内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后合并而编制的。 Ｄ．记帐原则和计价基础 所附会计报表，按权责发生制并采用历史成本（除法定资产评估引起的资产价值调整外）计价的原则进行编制。 Ｅ．货币换算 会计记录以人民币为记帐本币。发生的外币业务以当月一日公布的人民币市场汇价折合人民币记帐，发生的汇兑损益记入当期损益。 Ｆ．坏帐准备 坏帐准备按照应收款年末余额的３‰提取。 Ｇ．存货 存货按取得的实际成本核算，发出存货的成本采用移动加权平均法确定。 低值易耗品采用五五摊销法核算。 Ｈ．对外投资 短期投资按实际成本计价。 长期债券投资按实际成本计价，其续存期内的应计利息记入当期损益； 股权投资和联营投资占被投资企业股权比例２０％以下的，按成本法核算收益；股权比例在２０％至５０％的，按权益法核算收益；股权比例在５０％以上的（不含５０％），按权益法核算收益，并编制合并报表。 Ｉ．固定资产及折旧 固定资产标准为单位价值２０００元以上，使用年限一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。固定资产按照实际成本计价，其折旧根据固定资产原值、估计使用年限和预计净残值（为原值的３％），采用直线法进行计算，各类固定资产年折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 8年至35年 2.77%至12.13% 机器设备 10年 9.7% 运输工具 8年 12.31% 其他设备 8年至18年 5.39%至12.13% Ｊ．待摊费用及其摊销 待摊费用主要包括待摊广告费、１９９４年期初存货所含的增值税进项税等。 待摊广告费按收益期平均摊销。１９９４年期初存货所含的增值税进项税按５年期平均摊销。 Ｋ．无形资产及其摊销 无形资产主要为古井公司所占土地的土地使用权和注册商标“古井贡”及“古井”牌商标权，其中土地所有权按５０年期平均摊销，商标权按１０年期平均摊销。 Ｌ．税项 古井公司应纳税的税种主要有：营业税、消费税、增值税和企业所得税等。 营业税税率为３％，消费税根据产品种类的不同，税率分别为１５％和２５％，增值税税率为１７％，企业所得税税率为３３％。 Ｍ．利润分配 计提的法定盈余公积金和法定公益金不低于税后利润的１０％和５％－１０％；税后利润扣除法定盈余公积金和法定公益金后根据股东大会决议进行分配。 （３）本公司财务审计报告中１９９５年１２月３１日、１９９４年１２月３１日、１９９３年１２月３１日的资产负债表中的股本分别为２３７４５５３８２元、２３６２１７５４１元、１６７４５０２９９元，均由公司原了表中的实收资本余额根据《股份制试点企业会计制度》的要求调整所致。 十五、盈利预测 根据中华会计师事务所中华股审字（９６）第０２６号《关于安徽古井贡酒股份有限公司盈利预测审核报告》所载基准和假设的情况下，发起人预计本公司１９９６年税后利润为１８６２４１０００元，全面摊薄后每股税后利润为０．７０７元，根据１９９５年每股税后利润及１９９６年预测每股税后利润计算，预计本次发行市盈率为１０．２４倍。 安徽古井贡酒股份有限公司１９９６年度盈利预测表 单位：人民币千元 １９６６年１－５月 １９９６年６－１２月 １９９６年 已审实现数 预测数 预测数 主营业务收入 637127 261413 898540 减：营业成本 288305 118177 406482 销售费用 26372 18628 45000 管理费用 34225 21415 55640 财务费用 (9186) (4659) (13845) 营业税金及附加 104329 52813 157142 主营业务利润 193082 55039 248121 加：其他业务利润 (232) (69) (301) 营业利润 192850 54970 247820 加：投资收益 458 -- 458 营业外收入 51 -- 51 减：营业外支出 208 -- 208 利润总额 193151 54970 248121 减：所得税 63589 18291 81880 净利润 129562 36679 166241 说明： １、编制基准 本公司董事会参照本公司１９９５年１２月３１日及１９９６年５月３１日业经中国注册会计师审定的会计报表及本公司１９９６年度的生产经营计划和投资计划等，编制了本公司１９９６年度的盈利预测（其中１９９６年度的盈利预测由１９９６年１月至５月期间实际经营业绩加１９９６年６月至１２月期间预计盈利构成）；编制该盈利预测所依据的会计原则在各重要方碉民本公司一般采用的会计原则一致。 ２、主要假设 （１）国家现行的方针政策无重大改变； （２）国家现行的利率、汇率等无重大改变； （３）本公司所在地区的社会经济环境无重大改变； （４）本公司目前执行的税赋、税率政策不变； （５）本公司计划的投资项目能如期完工投产； （６）无任何不可抗力因素造成的重大影响。 十六、重要合同及重大诉讼事项 １、重要合同 以下为本公司截止至招股说明书刊登之日前本公司订立的及本公司有关的重要合同。 ①１９９６年４月１日，本公司与集团公司签署的《综合服务协议》； 其主要内容：ａ．集团公司为本公司提供学校、医院、幼儿园、宾馆等服务，实行有偿收费，其标准不高于向社会收费标准； ｂ．职工住房由集团公司拥有，为本公司提供服务，进行房改时按国家有关政策执行； ｃ．本公司按每年收入的１％向集团公司上缴综合服务费。 ②１９９６年７月３日。本公司与集团公司签署的关于收购安徽古井玻璃制品有限责任公司的《收购协议》； 其主要内容：ａ安徽古井玻璃制品有限责任公司（以下简称“玻璃制品公司”）是集团公司的全资子公司，经安徽阜阳会计事务所毫州分所评估，玻璃制品公司现有资产净值１９６６２２７２．１９元；土地面积２６６８０平方米，价值８０００００元。 ｂ．本公司按玻璃制品公司的评估价值和土地价值进行收购，收购价为人民币２０４６２２７２．１９元。 ２、重大诉讼事项 本公司在此招股说明书刊登之日前无任何重大诉讼或仲裁，而据公司董事会所知，本公司亦无任何尚未了结或面临威胁了重大诉讼、仲裁或索偿要求。 十七、公司发展规划 １、生产经营发展战略： 本公司将以不断增长为理念，以本公司Ｂ股、Ａ股发行上市为契机，充分发挥主要产品“中国名酒”古井贡酒的优势，依靠科技兴企，进一步提高企业技术装备水平，调整优化产品结构，继续扩大名优白酒生产规模，增加优质低度白酒产量；同时开拓其他产业，如葡萄酒、包装、饲料、机械制造相关行业，提高规模经济效益，使本公司发展迈入一个新的时期。 ２、市场发展计划和销售计划： 本公司市场发展主要是发展计划与完善代理商体系，加快二级分销网络的建设；搞好产品市场定位工作，使本公司产品在市场上保持较强的竞争力。 本公司的市场推广策略为：以全国的电视台及其他媒介为主，配合以区域性与当地传媒，集中在全国市场宣传古井贡酒，而其他产品则以区域性市场及当地市场为目标。 此外，集团公司于１９９６年１月获得对外贸易经济合作部授予的进出口经营自主权，本公司计划通过由集团公司全资拥有的一家进出口贸易公司和委任独立分销商负责此项工作，逐步建立海外尤其是香港、东南亚和东欧等地区市场的分销网络，将产品打入这些地区的市场。 ３、固定资产投资计划 １９９６年５月成功发行６０００万股Ｂ股，本公司将所募款项投资如下项目： 推行年产８０００吨大曲酒（４０００吨优质大曲酒和４０００吨普通大曲酒）的扩建计划。 新建一座现代化的灌装中心，该中心计划于１９９７年试建成投入使用。本公司将通过进口国外先进的全自动灌装及包装设备，以提高包装效率适应扩大的白酒生产量，同时有利于改造产品包装质量，提高本公司产品竞争力，还可降低成本，提高盈利水平。 从集团公司收购安徽古井玻璃制品有限责任公司，收购该公司既可逐步减低对独立供应商的依赖，又可有效地控制和降低白酒包装成本，起到稳定和提高本公司产品盈利水平的作用。 本次股票发行成功，本公司拟将募集资金投资以下项目： 扩建一座规模为２台３５Ｔ／Ｎ中压锅炉，配２台３ＭＷ抽汽凝汽式汽车轮发电机组工程。 继续扩大白酒产量，利用本次发行Ａ股资金扩建另一２０００吨大曲酒项目，通过遍布全国的销售网络，不断提高本公司产品市场覆盖率和市场占有率。 新建污水综合治理项目，这将彻底解决本公司的水质污染问题，解决用水矛盾，促进本公司的发展，这项工程建冷却水点３个，洗瓶水过滤点２个，污水综合处理站２处。 收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司。这项收购将会进一步调整本公司的产品结构，培养新的增长点，增强本公司的发展后劲。 面对国内白酒行业激烈的市场竞争，本公司将抓紧上述项目的实施，增强本公司发展实力和后劲，进一步提高本公司的经济效益，使本公司全体股东获得较好的收益回报。 备查文件及查阅地点 １、备查文件 ①发行人成立的注册登记文件； ②评估确认报告； ③主管部门和证券交易所批准发行上市的文件； ④Ａ股承销协议； ⑤发行人改组的其他有关资料； ⑥重要合同； ⑦证监会要求的其他文件。 ２、查阅地点 ①安徽古井贡酒股份有限 地址：安徽省毫州市古井镇 咨询电话：（０５５８）５５７１１４９ 传 真：（０５５８）５５７１００６ 联系人：何飞 唐贻峰 ②安徽省国际信托投资公司 地址：安徽省合肥市寿春路１１１号安微国际大厦 咨询电话：（０５５１）２６４５７０４ 传 真：（０５５１）２６５４２７４ 联系人：高新 查阅时间：１９９６年９月２日至１９９６年９月１１日 安徽古井贡酒股份有限公司 一九九六年八月二十八日 资产评估汇总表 基准日：１９９４年１２月３１日 单位：元 资产类别 帐面值 评估值 原值 净值 原值 净值 流动资产 357762700.92 357762700.92 360435302.36 360435302.36 长期投资 9671237.28 9671237.28 9671237.28 9671237.28 固定资产 230686764.88 190046394.58 248906343.89 206866132.97 无形资产 31332922.00 31332922.00 73230982.58 73230982.58 资产合计 629453625.08 588813254.78 692243957.11 650203655.19 流动负债 270657706.33 270657706.33 270657706.33 长期负债 2378202.02 2378202.02 2378202.02 负债合计 273035908.35 273035908.35 273035908.35 净资产 315777346.43 419208048.76 377167746.84 资产类别 评估净值与帐面净值差异 额 率（％） 流动资产 2672601.44 0.75 长期投资 固定资产 16819738.32 8.85 无形资产 41898606.58 132.72 资产合计 61390400.34 10.47 流动负债 长期负债 负债合计 |
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