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本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》，以及国家有关规定，并参照国际惯例，为投资者提供本公司的基本情况及本次股票发行认购手续等资料，公司董事会愿就本招股说明书的内容承担全部责任，本招股说明书已分别送达下列单位：

１．中国人民银行上海市分行

２．上海市经济委员会

３．上海市人民政府经济体制改革办公室

４．上海市工商行政管理局

５．上海证券交易所

一、释义

公司：指上海冰箱压缩机股份有限公司

公司职工：指上海冰箱压缩机股份有限公司的在册职工。

承销机构：指上海申银证券公司

元：指人民币单位

企业：原上海冰箱压缩机厂

股票：指公司公开发行的普通股记名股票

二、绪言

上海冰箱压缩机股份有限公司是国家定点生产制冷压缩机的专业工厂，国家二级企业。创建于１９５７年，现有职工２６００余人，主要产品有：冰箱压缩机、空调压缩机和制冷设备。

１９８４年本企业引进具有世界先进水平的旋转式压缩机制造技术和生产设备，形成了的年产４０万台冰箱压缩机的生产能力。１９８９年开始进行扩大生产能力的二期工程建设，１９９１年全部竣工。目前公司已具备年产１００万台冰箱压缩机的生产能力。

技术进步给企业带来了显著的经济效益，在１９９０年度中国５００家最佳效益工业企业中，我厂名列机械行业第二名，上海５０家最佳经济效益工业企业中名列第１１位。１９９１年被评为“七五”期间国家工业企业技术进步奖。在引进技术的同时，企业狠抓质量管理，以质量促效益，于１９９１年获得冰箱压缩机行业唯一的一枚国家金质奖。１９９２年５月本企业法人代表宋或辑高级工程师，被评为全国优秀经营管理者，荣获全国“五一”劳动奖章。

本公司以“自严、自强、自豪”的企业精神，不断开拓，不断进取。１９９２年５月公司总部迁往浦东，在金桥出口加工区租地１７５５００平方米，拟投资８亿余元人民币，建设一座生产空调压缩机的现代化工厂。“八五”期末，本公司将成为全国最大的冰箱压缩机、空调压缩机的生产基地。

三、公司基本情况

１．公司名称：上海冰箱压缩机股份有限公司

２．地址：上海浦东大道２５１３号

３．法定代表人：宋或辑

４．公司性质：公司是经上海市有关部门批准，由原全民所有制性质的上海冰箱压缩机厂改制成立的股份制企业。公司经上海市工商行政管理局注册登记后，具有法人资格，实行自主经营，独立核算，并以全部资产对债务承担有限经济责任。

四、公司资本构成和经营范围

１．资本构成：公司注册资本总额（股份总额）１６９９１万元，其中原上海冰箱压缩厂以国有资产折股７９９１万元，占资本总额４７．００％，向社会法人募股３０００万元，占资本总额１７．７０％，向社会个人（包括公司职工）公开发行１０００万元，占资本总额５．９０％，向境外投资者公开发行５０００万元，占资本总额２９．４０％（具体公告另行发布）。

２．经营范围：

主营：冰箱压缩机、空调压缩机、制冷设备。

兼营：燃气热水器、脱水机。

五、公司资产经营状况

１．公司前三年经营状况

                                                          （单位：万元）

        项目／时间            1989年      1990年      1991年

         销售收入              9747       12679       16920

   成本、税金及其它支出        6425        8679       12720

         利润总额              3322        4000        4200

         税后利润              2946        3743        3800

２．资产负债状况

                                                          （单位：万元）

        项目／时间            1989年      1990年      1991年

         资产总额             12253       17661       20667

         负债总额              7754       11117       12676

         资产净值              4499        6544        7991

以上财务状况，已由上海华申会计师事务所注册会计师裴世安、倪志英进行查帐验证，并出具资产净值及经营状况鉴证报告。

３．资产重估情况：

１９９１年１２月３１日本企业帐面净资产总额７９９１．２６万元，经上海市华申会计师事务所重估并获国有资产管理局确认净资产总额升值１２３２３．１６万元，增值４３３１．９０万元，增值率为５４．２１％。

六、公司股票发行的用途及经济效益预测

１．资金用途：

本企业已经上海市计委、经委及外经贸委以沪计投（９１）６４号文批准，向日本日立公司引进技术年产４０万台空调压缩机的项目已在实施。另外，又经市经委审查同意在浦东２６号地块再建年产１００万台空调压缩机生产基地。并由市经委以经技（９２）１５１号向国务院生产办报批。两项目建成后可形成年产１４０万台空调压缩机生产能力。除满足国内市场需求外，还有部分产品可供出口。两项目总投资８７２３３万元，向社会招股筹集资金，用于建设项目的投资。

２．经济效益预测

在项目起步后，预计公司１９９２－１９９４年经济效益如下：

                                                           （单位：万元）

        项目／时间            1992年      1993年      1994年

         销售收入             20415       23400       32572

    成本税金及其他支出        15915       18400       25707

         利润总额              4500        5000        6865

         税后利润              3825        4250        5835

以上效益预测，经上海华申会计师事务所注册会计师裴世安、倪志英验证，并出具鉴证报告。

七、股票发行

１．股票名称：上海冰箱压缩机股份有限公司股票。

２．股票种类：为记名式普通股股票，以人民币计值。

３．股票总金额和发行方式：本次人民币股票（Ａ股）总额为１１９９１万元，每股面值１０元，计１１９９．１万股，其中原企业以其国有资产折股７９９．１万股，向社会法人募股３００万股，向社会个人公开发行１００万股（包括公司职工优先认购的２０万股）。

４．股票面值：

（１）个人股：每股面值１０元，分１股和１０股两种票面。

（２）法人股：票面金额１００００元，每张股票为１０００股。

（３）国家股：按７９９１万元出具股权证书。

５．发行价格：本次向社会公开发行的股票，均采用溢价发行的方式，每股发行价格为４８元。

６．股票受益分配：公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式，公司股东均按股份享有相同的红利率，红利率由公司董事会根据国家有关规定及公司每年的经营状况决定，上不封顶，下不保底。

八、承销机构和承销方式

１．承销机构：上海申银证券公司

２．地址：上海威海路６８１号

３．法定代表人：阚治东

４．承销方式：公司委托承销机采用代销的方式。向社会公开发行股票，对承销中尚未被认购的股票通过上海证券交易所出售。

九、投资者范围及股东权利和义务

１．社会个人投资者范围：

持有“１９９２年上海股票认购证”的社会公众。

２．股东权利和义务：

凡持有公司股票者为公司股东，享有的权利和承担的义务与持有的股份成正比。

股东权利：

（１）按公司章程规定的条件参加公司召开的股东代表大会或委托代理人参加并行使表决权。

（２）按有关规定及公司章程转让股权，分得红利，认购新股或接受无偿配股。

（３）查阅公司章程和财务报告。

（４）公司终止后，按股份比例取得公司剩余财产。

股东义务：

（１）遵守公司章程；

（２）认股后交纳股金，不得退股；

（３）承担企业经营亏损或破产的有限经济责任；

（４）不得从事危害公司利益的活动。

十、股票认购办法

１．社会个人股认购办法：

凡需认购本公司股票的社会投资者必需持有“１９９２年上海股票认购证”（以下简称“认购证”）。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签人数的比例，根据“认购证”号码公证抽签（抽签方法及中签公告另定），中签后按有关规定办理认购手续（另见公告）。

２．公司职工实行优先认购的办法。

３．法人股采取公开招募的办法。

十一、股票上市交易

本次向社会发行的股票，待符合上市条件后，由本公司提出上市申请，经上海证券交易所同意，证券主管机关核准后，在上海证券交易所上市交易。公司职工股自股票上市之日起一年半内不得转让。股票全部委托上海证券交易所代保管。

本招股说明书的解释权属公司董事会。

上海冰箱压缩机股份有限公司

１９９２年５月２８日