上海联华合纤股份有限公司招股说明书
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》及国家有关规定，在上海联华合纤股份有限公司向社会发行股票时，为投资者提供的公司各项法定及一般资料，包括本次股票发行细则。公司董事会愿就本招股说明书内容承担责任。 本招股说明书已分别送达下列单位： １．中国人民银行上海市分行 ２．上海市经济委员会 ３．上海市人民政府经济体制改革办公室 ４．上海市工商行政管理局 ５．上海证券交易所 一．释义 下列简称适用于整份文件内容： 公司：指上海联华合纤股份有限公司。 公司职工：指上海联华合纤有限公司的在册职工。 承销机构：指上海万国证券公司为主承销的承销团。 元：指人民币单位。 股票：指公司本次发行的每股面值为１０元的普通股记名股票。 二．公司基本情况 １．公司名称：上海联华合纤股份有限公司 英文名称：Shnaghai LianHua Fibre Corporation Limited 法定地址：上海嘉定县西门外徐塘桥 电话：９５３４８３９ 电传：３３４２１ 传真：９２５８４３３ 邮编：２０１８００ 董事长：梅寿椿 法人代表：梅寿椿 ２．公司性质： 公司是经上海市人民政府有关部门批准，由原中外合资上海联华合纤有限公司改制成立的中外合资股份有限公司，公司经上海市工商行政管理局注册登记后，具有法人资格，实行自主经营，独立核算，并以全部资产对债务承担有限经济责任。 ３．原上海联华合纤有限公司情况介绍： 上海联华合纤有限公司（以下简称合营公司）于１９８４年１０月经国家经贸部正式批准成立，性质为中外合资经营企业。 合营公司由中外７家法人单位合资组建，注册资本９６０万美元，其中：中方占７０％，由上海纺织工业经营开发公司投资９６万美元占１０％、上海化学纤维公司投资１９２万美元占２０％、中信兴业公司投资１４４万美元占１５％、上投实业公司投资９６万元占１０％、中国银行上海信托咨询公司投资９６万美元占１０％和上海爱建信托投资公司投资４８万美元占５％；外方占３０％，由香港佳运（集团）有限公司投资２８８万美元。 合营公司成立后，引进国际先进设备和技术，建办６０００吨/年涤纶长丝工厂， 生产各种不同规格的涤纶长丝。１９８８年６月起正式投产，生产经营状况良好，经济效益逐年提高，１９８８－１９９０年三年共获利润４９８２万人民币，１９８９年起被列为上海市技术先进型企业，１９９０年已列入本市１００家税利大户之一，１９９１年实现利润４３２８．８万元。 三．公司的资本构成和经营范围 １．资本构成：公司注册资本金总额（股份总额）９２８８．６０万元，每股面值１０元，计９２８．８６万股，其股份构成： （１）原合营公司投资７方股份为５２８８．６０万元，计５２８．８６万股，占股本总额５６．９４％。 其中： 上海化学纤维公司股份 １０５７．７２万元 占股本总额１１．３９％ 中信兴业公司股份 ７９３．２９万元 占股本总额 ８．５５％ 上投实业公司股份 ５２８．８６万元 占股本总额 ５．６９％ 中国银行上海信托咨询公司股份 ５２８．８６万元 占股本总额 ５．６９％ 上海纺织工业经营开发公司股份 ５２８．８６万元 占股本总额 ５．６９％ 上海爱建信托投资公司股份 ２６４．４３万元 占股本总额 ２．８５％ 香港佳运（集团）有限公司股份１５８６．５８万元 占股本总额１７．０８％ （２）向社会公开发行法人股１５００万元，占股本总额１６．１５％ （３）向社会公开发行个人股５００万元（包括公司职工认购１００万元），占股本总额５．３８％。 （４）向境外投资者招股２０００万元人民币特种股票，占股本总额２１．５２％。 ２．经营范围： 生产销售聚酯切片，各类不同品种的合成纤维及其制品。 四．原合营公司资产经营状况 １．经营状况： （单位：万元） 项目/年份 １９９０年 １９９１年 １９９２年４月３０日 营业收入 １２７８３ １２９３８ ４６４１ 成本、税金及其它支出１０３７５ ８６０９ ３１４９ 利润总额 ２４０８ ４３２９ １４９２ 税后利润 ２４０８ ３８１０ １３１３ 注：１９８８－１９９０年为免税期，１９９１－１９９４年减半交纳所得税。 ２．资产负债情况： （单位：万元） 项目/年份 １９９０年 １９９１年 １９９２年４月３０日 资产总值 １７９３６ １３５５８ １２２１６ 负债总值 １１５０２ ４６１９ ５４３５ 资产净值 ６４３４ ８９３９ ６７８１ 以上财务状况，均由上海会计师事务所第一分所注册会计师王厚孝、杨粹明进行查帐验证，并出具资产净值及经营状况鉴证报告。 ３．资产重估情况：１９９１年７月上海会计师事务所第一分所对合营公司资产进行评估，并经上海市国有资产管理部门确认，合营公司帐面净资产为５２８８．６０万元人民币，评估后的资产净值为１６２１７．１９万元人民币，升值１０９２８．５９万元，是原帐面净资产的３．０７倍。 五．公司股票发行的用途及经济效益预测 １．筹资用途： １９９１年１２月３０日，沪外资委（１）第８７６号文正式批准公司增资扩建二期工程项目，该项目为引进国际９０年代先进的超细旦丝和ＷＤＳ工艺线路，生产超细旦纤维和织轴、经轴，投产后将形成年产１０００吨涤纶超细旦纤维和２０００吨仿真丝织物的生产能力。本次股票发行所筹措资金将全部用于该项目的建设。 ２．经济效益预测： 公司二期工程项目完成后，可新增产值９２５１万元，增利３２００万元，增税９９８万元，增加出口创汇４２０万美元，销售利润率３４．５９％，投资利润率１８．４４％，经济效益显著。预计公司１９９２年－１９９４年经济效益如下表： （单位：万元） 项目/年份 １９９２年 １９９３年 １９９４年 销售收入 １１７００．００ １１９００．００ １６５００．００ 成本、税金 ８２５０．００ ８３００．００ １１７００．００ 实现利润 ３４５０．００ ３６００．００ ４８００．００ 税后利润 ３０３６．００ ３１６８．００ ４１５２．００ 以上经济效益预测已经上海会计师事务所第一分所注册会计师王厚孝、杨粹明查帐验证，并出具鉴证报告。 六．股票发行 １．股票种类：公司发行股票的名称为“上海联华合纤股份有限公司股票”。 ２．股票种类：股票为记名式普通股股票，以人民币计值。 ３．发行金额：公司本次人民币股票（Ａ股）发行总额为７２８８．６０万元，每股面值１０元，计７２８．８６万股，其中合营公司原７家法人单位投资资产折股５２８８．６万元，向社会法人公开发行１５００万元，向社会个人公开发行５００万元（包括公司职工优先认购１００万元。） ４．股票面值：每股面值１０元，个人股每张股票的票面金额分１０元和１００元两种。 ５．发行价格：本次向社会法人和个人发行的股票，均采用溢价发行方式，每股发行价格５５．８元。 ６．股票收益分配：公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式，持股法人和个人的股份均按股份享有相同的红利率，红利率由公司董事会根据国家有关规定及公司每年经营状况决定，上不封顶，下不保底。 七．承销机构和承销方式 １．主承销：上海万国证券公司 地址：南京西路１７２８号 法定代表人：管金生 分销商：上海海通证券公司 地址：四川中路４８０号 法定代表人：汤仁荣 分销商：中国银行上海信托咨询公司 地址：茂名南路２０５号瑞金大厦１７０１室 法定代表人：郭奇江 分销商：上海市投资信托公司 地址：延安东路１００号 法定代表人：鲍友德 分销商：上海爱建信托投资公司 地址：香港路５９号 法定代表人：王光俭 ２．承销方式：公司委托承销机构采用代销的方式向社会公开发行股票。对承销中尚末被认购的剩余股票通过上海证券交易所出售。 八．社会个人投资者范围及股东权利和义务 １．社会个人投资者范围：持有“１９９２年上海股票认股证”的社会公众。 ２．股东权利和义务：凡公司股票持有者，均为本公司股东，股东按其持有股份享有相应的权利和义务。 股东权利： （１）股东按公司规定的条件，有选举和被选举为公司董事的权利； （２）按公司章程和有关规定享有转让股份、分得红利或接受无偿配股，以及优先认购新股等权利； （３）监督公司合法经营并按规定查阅财务报告； （４）公司清盘后按股份比例取得公司剩余财产。 股东义务： （１）遵守公司章程； （２）规定缴纳股金，不得退股； （３）承担公司经营亏损或破产的有限经济责任； （４）不得从事危害公司利益的各种活动。 九．股票认购办法 １．社会个人股认购办法： 凡需认购本公司股票者必须持有“１９９２年上海股票认购证”（以下简称“认购证”）。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签人数的比例，根据“认购证”号码公证抽签（抽签方法及中签公告另定）。中签后按有关规定办理认股手续（另见公告）。 ２．公司职工股实行优先认购的办法。 ３．社会法人股的认购采取公开招募的办法。 十．股票的上市交易 本次向社会发行的股票，待符合上市条件后，由本公司提出上市申请，经上海证券交易所同意，证券主管机关核准后，在上海证券交易所上市交易。公司职工股自股票上市之日起一年半内不得转让，股票全部委托上海证券交易所代保管。 本招股说明书的解释权属公司董事会。 上海联华合纤股份有限公司 １９９２年５月２５日 |
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