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一、释义

　　在本招股说明书中，除非定义中另有所指，下列简称具有如下意义：

　　原企业：指珠海经济特区电力开发（集团）公司前山发电厂

　　本公司或发行人：指珠海华电股份有限公司

　　原公司或发起人：指珠海经济特区电力开发（集团）公司

　　人民币普通股：指本公司发行的每股面值人民币1元、以人民币计价认购交易之普通股记名股票。

　　新股：批本公司本次发行之人民币普通股2470万股。

　　元：指人民币元

　　承销商：指主承销商和副承销商。

　　注册会计师：指经中国注册会计师协会和中国证券监督管理委员会审核确认。可从事证券业务的中国注册会计师

　　董事会：指本公司董事会

　　MAN B& W：德国已具有百年历史之大型柴油机制造厂家，世界上第一台柴油机由该厂研制成功。

　　市：指广东省珠海市

二、绪言

　　本招股说明书系根据《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易管理行条例》、《上市公司信息披露的内容与格式准则（第一号）》及《深圳市股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳上市公司监管条例》等现行有关证券管理法规，并按照国际惯例而制订。经本公司董事会会议审议通过，旨在向境内投资者提供本公司本次招股的基本情况，并确信其中无重大误导和遗漏。本公司董事会成员愿对其真实性、准确性和全面性负个别和连带责任。

　　新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息以及对本说明书作任何解释或者说明。

　　投资者应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，本公司、推荐人和承销商对该款项不承担任何责任。

三、新股发售的有关当事人

1、发行人：珠海华电股份有限公司

　　地　址：珠海市九洲大道宫村综合楼三楼

　　法定代表人：李治强

　　电　话：338838

传真: 353529

本次发行事项联系人: 毛可平

2、主承销商：珠海证券有限公司

　　地　址：珠海市吉大海滨南路金信大厦附楼

　　电　话: 338866

传真: 337461

本次发行事项联系人: 车晓昕

法律顾问: 深圳特区经济贸易律师事务所

副承销商: 君安证券有限公司

地址: 深圳人民南路天安国际大厦C座18层

电话: 2296288

传真: 2296128

本次发行事项联系人: 康晓阳

法律顾问: 中信律师事务所

3、上市推荐人：君安证券有限公司

　　地　址：深圳人民南路天安国际大厦C座18层

电话: 2296288

传真: 2296128

珠海证券有限公司

地址: 珠海市吉大海滨南路金信大厦附楼

电话: 338866

4、律师事务所：深圳对外经济律师事务所

　　　地　址：深圳市嘉宾路国际商业大厦北座408号

经办律师: 黄思周徐育康庄德峰韩宪君

电话: 2220067 2239090

5、会计师事务所：深圳蛇口信德会计师事务所

　　　地　址：深圳蛇口兴华路海滨中心商场A座3楼

经办会计师: 朱祺珩邓建新

电话: 6686079

6、资产评估机构:

地址: 北京市阜外京滨饭店15层

经办评估人员: 隋洪瑞傅继军

电话: 8328119

7、资产评估确认机构：

　　　广东省国有资产管理办公室

地址: 广州市北京路376号

电话: 3341709

珠海市国有资产管理办公室

地址: 珠海市香洲东风路五号

电话: 227533

8、收款银行：中国工商银行深圳市分行

　　　地址: 深圳市深南东路金融大厦北座16层

电话: 2246248 2246400

9、新股发行登记机构：深圳证券登记有限公司

　　　地址: 中国深圳红岭中路25号

电话: 5571131 55678980

传真: 5564759

四、发行情况

　　股票种类……………………………人民币普通股

　　发行数量……………………………24,700,000股

每股面值……………………………1元

每股发行价格………………………7.83元

发行总市值…………………………193,401,000元

发行地区……………………………深圳市

　　承销日期………1993年10月12日至1993年12月20日

上市日期………1993年11月底或销后某一日期

上市交易所…………………………深圳证券交易所

五、风险因素与对策

　　投资者在购买本公司此次发售的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

　　1、对主要燃料及零配件的进口依赖。本公司目前生产所需的主要燃料及零配件，全部从国外进口，为减少对进口原材料及零配件供应的依赖。本公司正申请加入华南商品期贷交易所，直接参与国内外石油期贷交易。同时，已就收购并控股珠海经济特区华电船务公司与珠海经济特区电力开发（集团）公司达成协议，并可在珠海经济特区（集团）公司与德国MAN-B& W公司合资成立的德国MAN公司珠海配件中心购买所需要的零配件，以减少经营风险。

　　2、对供电局的依赖。本公司所生产的电力全部售予珠海供电局，由供电局转售给珠海市及其他地区的最终用户。珠海供电局作为本公司生产电力的唯一销售客户，对本公司生产经营客观上存在一定的制约性。不过，从经济发展势头看，在未来一个较长时间内。珠海市乃至广东省的电力仍将呈现供不应求。

　　3、电价方面的制约。根据珠海市政府的有关规定，电力生产厂家不能自行决定电价，而由珠海经济特区电力开发（集团）公司、市供电局、市工业管理委员会、市物价局等部门讨论制定，报市常委批准执行。因此，企业的经济效益便在一定程度上受到政策性制约。

不过，经广东省政府有关部门批准，珠海市确定的自办电上网电价“高来高去”（成本高、

电价高）的原则及实行含利浮动电价制将使这一情况得到某种程度的改善。

　　4、外汇风险。本公司外汇支出主要有燃料及零配件采购，外汇收入主要来源于涉外电价收入，就目前情况，外汇支出略大于外汇收入，不敷部分经国家外汇管理局珠海分局核准后，在珠海市外汇调剂中心以人民币调汇解决，从而给企业造成一定的经营风险。不过，本公司申请加入华南商品期贷交易所、收购华电船务公司、在德国MAN 公司珠海配件中心购买零配件等措施，都将极大地减少公司外汇支出，降低外汇风险。

　　5、污染风险

　　本公司柴油机发电的动力来源于油料燃烧，由于油料中含有硫、或因燃烧未达到充分状态，在本公司电厂排放的废气中含有二氧化硫和一氧化碳有害气体，客观上会对环境千造成一定污染。

　　为了降低污染，本公司电厂采取了经由22米烟卤排放废气，同时严格控制所用燃油的含硫水平等措施，自建厂以来的运行中，按照珠海市的国家二类环保标准要求定期检测，从未发现所排　废气中有害气体超过标准的情况。本公司将进一步提高处理有害气体的能力，提高环保水平。

　　6、税率风险

　　本公司及原企业一直按珠海市人民政府办公室珠府办复[1987]52号文及珠海市税务局(87)珠税二字第51号“关于市区企业新得税税率问题的通知”中所规定15％的特区优惠税率计征所得税，并依此税率进行了1993年度溢利预测。本公司董事会提醒投资者。本公司不能保证永久享受这一优惠税收政策。

六、募集资金的运用

　　若此次新股发行成功，扣除发行费用可募集18,920.2万元股金，用于如下项目：

　　1. 拨付825万元用于本公司现有柴油机发电厂作为自有流动资金周转使用。

　　2. 投资350万元对本公司现有发电厂进行技术改造，包括改造现有蒸气系统和将现有设备运行监测系统由人工改为电脑控制。

　　3. 投资16,531.2万元用于兴建珠海华电洪湾柴油机发电厂。

　　4. 投资1,232万元用于收购珠海经济特区电力开发（集团）公司在珠海经济特区华电船务公司的股份。

七、股利分配政策

本公司每年实现的税后利润，根据公司章程进行分配。每年分红基金的具体分派比例，

将由本公司董事会会议根据公司的生产经营状况和公司发展需要提议并报股东会审议决定。

本公司自股票发行后第一个盈利年度开始派发股利，若本次发行成功，且无重大不可预测事件发生。预计首次派和股息的时间为间1994年5月以前，每股派息将不低于0.40元。

八、本公司基本情况

1. 本公司一般情况

　　本公司之前身珠每经济特区电力开发（集团）公司前山发电厂，始建于1985年，总装机容量为65380千瓦。1992年3月经珠海市经济体帛改革委员会珠体改委(1992)21号文及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审(1992)75号文批准。对珠海经济特区电力开发（集团）公司前山发电厂进行改组设立本公司。本公司注册地址：中国广东省珠海市九洲大道宫村综合楼三楼。法定代表人：李治强。

　　本公司经营范围是：主营电力生产，兼营输变电专用工程机械、电工专用设备、电力整流装置、电工器材、专业咨询。

　　本公司现有职工157人，大专以上44人，中专及专业技工学校以上36人。其中：高级职称有6人，中级职称66人，初级职称53人。职工具体工作岗位分布如下：

　　生产和维修保养人员　　　　　　　　79人

技术人员 44人

财务人员 8人

其他经营管理人员 16人

行政人员 10人

2. 本公司主要业务:

　　本公司主要业务为电力生产秋销售。根据电力生产、产供销各环节瞬时同步完成，不存在半成品、仓储等中间环节、电力产品非储存等特点，本公司对整个电力生产、转换、传输、分配与消耗过程实施了精细的分工和严密的协作。保证了电力生产的正常进行。　　本公司电厂所生产的电力，全部售予珠海供电局，由珠海供电局根据电力总需求情况统一调配，转售给珠海市其它地区的工业、商业、农业及家庭用户。珠海供电局根据用户需求和以往耗电情况，向珠海市各发电厂提供估计耗电量月表，并统一下达各电厂当月发电计划。

　　3. 主要原材料的供应

本公司下属电厂发电所需的主要燃料为20＃重油和0＃柴油，依“货比三家，择优购买”的原则，向香港四大石油供应商购买，燃料运输亦依此原则委托香港船运公司运输。本公司现拥有容量为5000吨的储油库，按目前的生产能力，可维持二十日以上的燃油供应。

　　本公司发电机组维修与保养所需的主要零件及其配件，大部分由本公司直接向设备原厂商德国MAN公司购买，为确保发是机组的正常运行，本公司按其维修保养时间表估计所需的数量，储存足够的上述零配件，以备该等零配件失灵或损坏时立即更换。

　　4. 本公司的社会形象

经过几年的稳步发展，本公司已经成为珠海市的骨干企业，在珠海市的经济发展中举足轻重的地位。截至1992年底止，本公司售电8.4亿千瓦时。按千瓦小时电量产值8元、利税0.7元计算，创造的间接社会效益即供电新增产值67.2亿元人民币，利税5.6亿元，有利地促进了珠海特区经济的发展。

　　本公司已连续四年实现盈利。经济效益显著。1992年发电量2.46亿千瓦时，产值1.16亿人民币。截止1992年底，还清的一期工程四台机组的贷款提前两年全部还清，在境内外获得了较高的信誉。

　　本公司自用燃油及备品备件的进口，一直严格按海关的有关规定办理，得到了海关的充分肯定。珠海洪北海关于1991年10月9 日根据《海关对信得过企业管理办法》的规定，授予本公司前山发电厂“海关信得过企业”称号。

　　作为珠江三角洲最早兴建的柴油机电厂之一，本公司前山发电厂技术力量雄厚，管理水平先进，成为中国电机工程学会广东分会、柴油机发电专业委员会委员单位，并获1989--1991年度柴油机发电专业委员会先进集体称号，在广东柴油机发电行业中有较高声誉。

九、董事、监事及高级管理人员

　　李治强：男，50岁，大专文化程度，高级经济师。具有丰富的大型企业管理经验和行政管理经验，历任航空航天部－00厂副厂长，党委副书记、珠海市拱北经济管理区主任、党委副书记、市工委副主任，党委经检副书记，珠海市自动化协会副理事长。现作珠海经济特区电力开发（集团）公司总经理。本公司董事长兼总经理。

　　李伟泉：男，55岁，大学文化程度。曾从事过教育、生产管理、民政、财政、劳动管理、知青管理等工作。1987年至今，任珠海财政局副局长，本公司常务董事。

　　吴炳然：男，现年58岁，大专文化程度，经济师。曾从事征粮、税务等工作，历任珠海县财政、工交委科员，珠海市经委副科长、科长、体改委副主任。现任珠光（集团）有限公司董事、副总经理，本公司常务董事。

　　梁学敏：男，36岁，大学文化程度，工程师。具有丰富的电厂工程技术知识和行政管理经验，曾赴德国接受技术增训，历任电厂技术员、工程部经理、副厂长。现任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理、本公司副总经理兼华电前山柴油机发电厂厂长，本公司常务董事。

　　邢程：男，48岁，大学文化，高级会计师。多年从事工业企业财务会计工作，具有全面的经济专业知识、丰富的实际工作经验。现任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总会计师、珠海市会计师系列中级职称职称评委会评委、本公司副总经理、本公司常务董事。

　　陈平路：男，31岁，大学文化程度，工程师。具有多年的技术业务和行政管理经验，现任本公司副总经理兼华电房产开发公司经理，本公司董事。

　　许永领：男，56岁，大学文化程度。曾任湖北省财政厅副科长、科长，1985年在珠海市财办任科长。现任广东发展银行珠海分行副总经理，本公司董事。

　　吴文志：男，51岁，大学文化程度，工程师。1984年在工业科技管理大连培训中心讲习研究班学习美国工业科技管理。多年在国防科委系统从事科技工作，曾任珠海市工业技工学校副校长、现任香港珠海国际有限公司董事、副总经理，本公司董事。

　　陈仕登：男，43岁，大专文化程度，工程师。有多年企业管理经验和行政管理经验，历作斗门县农机一厂厂长、经委副主任、镇长、外经委主任。现任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理，本公司董事。

　　何英俊:　男，50岁，中专文化程度，工程师。具有丰富的电力技术理论知识和实际工作经验。现任本公司董事兼任华电前山柴油机发电厂副厂长。

　　钟必国：男，现年45岁，大专文化程度，会计师。曾在基建工程兵系统、南海石油深圳开发服务总公司工作。历任财务部经理助理、副经理、经理等职。现任中国深圳国际经济技术合作公司副总会计师，本公司董事。

　　周慧工：男，51岁，中专文程度，政工师，具有丰富的业务经营和行政管理经验。1961年参加中国人民解放军。历任战士、连长、作战参谋、营长、团长、副师长。1988年转业任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理兼任华电燃料公司总经理。本公司监事长。

　　肖　江：男，41岁，大专文化程度。具有多年的企业管理经验，曾赴法国接受技术培训，历任技术员、县电力局副局长，现任珠海经济特区电力开发（集团）公司办公室主任，

本公司监事。

　　钟明智：男，46岁，大专文化程度，政工师。具有多年的企业管理经验，1968年参加中国人民解放军历任战士、参谋、装备科副科长。1986年转业后，历任股长、部门经理，现任本公司前山发电厂办公室主任，本公司监事。

　　黄国平：男，41岁，高中文化程度。在发配电专业知识方面具有较全面的理论知识和实践经验。现任本公司前山柴油机发电厂运行部主任，本公司监事。

　　罗金声：男，53岁。中专文化程度。从事过工业管理、财务等工作，1961年调到珠海平沙农场从事财务工作，1985年任珠海市海景大洒店财务部经理，1988年调入珠海投资管理公司工贸部，1990年任工贸部副经理

庄爱娜，女，37岁，高中文化程度，助理会计师。曾在珠海市三联企业公司等单位任会计、现任珠光（集团）有限公司财务部副经理，本公司监事。

　　程桂莲，女，45岁，初中文化程度。曾在湖北二汽等单位从事会计工作，曾任珠明贸易公司财务部主任，珠明集团公司财务部副经理、经理。现任珠明集团公司副总经理，本公司监事。

十、经营业绩

　　本公司前身珠海经济特区电力开发（集团）公司前山发电厂是珠海市重要的电力供应企业，年发电量占全市总发电量的1/3，截止1992年底，该厂所创利税累计达0.83 亿元，间接社会效益即供电新增产值达67.2亿元。原本计划6年还清本息的设备投资借款提前2年归还。在过去的三年中，本公司前山发电厂实现了利税逐年增长的基本目标，并取得了良好的经营业绩。

　　　本公司过去三年业绩概要：

           1993年1-3月          1992年           1991年          1990年

销售收入  29,533,680        112,235,772       67,771,491     60,412,106

税前利润  14,641,840         32,564,149       28,939,024     26,712,234

税后利润  12,445,564         27,679,527       24,598,170     22,705,400

发电及售电情况为

                     1993年1-3月        1992年         1991年      1990年

发电量(亿千瓦时)    0.5730           2.4632            1.7744      1.4161

销售电量(亿千瓦时)  0.5730           2.2966            1.6467      1.3186

销售额(万元)        2,953           11,224             6,777       6,041

销售利润(万元)      1,605            3,239             2,902       2,668

十一、股本

注册资本: 7412万股

已发行股份: 7412万股

本次发行前本公司的股份结构:

总股份 7412万股

其中: 国有股 4262万股占已发行股份的57.50％

　　　　法人股　　　 2500万股占已发行股份的33.73％

　　　　个人股　　　　650万股占已发行股份的8.77％

内部职工股的有关情况：

　　本公司在先期募集股份时，向本公司内部职工配售了内部职工股，配售工作严格限制在本公司职工范围之内，并依据各级证券管理部门的要求，实施了集中托管。根据《股份有限公司规范意见》的要求，内部职工股在认购之日起三年内不得转让。

　　本公司发起人认购股份：

　　本公司发起人珠海经济特区电力开发（集团）公司认购4262万股，占已发行股份的57.5％。

　　本公司发行后本公司的股份结构：

　　总股份　　　9882万股

其中: 国有股 4262万股占总股份的43.13％

　　　　　法人股　　　 2500万股占总股份的25.30％

　　　　　个人股　　　 3120万股占总股份的31.57％

　　　　　（其中：公众股：2470万股，占总股份的25％

　　　　　内部职工股650万股，占总股份的6.57％）

　　按持股比例排列的前10名股东为:

持股股东                         股数(万股)        占总股本比例(%)

珠海经济特区  力开发(集团)公司    4626               43.13

珠海经济特区珠光(集团)公司         600                6.07

国际银行家(珠海)俱乐部             325                3.29

珠海经济特区珠明公司               250                2.53

中国人民建设银行珠海市信托投资公司 195                1.97

珠海市裕发实业投资有限公司         150                1.52

珠海经济特区银星科技开发服务公司   150                1.52

中国深圳国际经济技术合作公司       100                1.01

珠海国际信托投资公司                50                0.51

珠海供电局                          50                0.51

董事、监事、高级管理人员及重要职员的持股情况为：

姓名　　年龄　　职务　　　　　　　持有本公司股票

李治强  50   董事长、总经理　　　　500股

李伟泉  55   常务董事                0股

吴炳然  58   常务董事                0股

梁学敏  36   常务董事、副总经理　 1500股

邢  程  48   常务董事、副总经理　 5000股

陈平路  31   董事、副总经理　　　 4300股

吴文志  51   董事                    0股

许永领  56   董事                    0股

陈仕登  43   董事                  300股

钟必国  45   董事                 2500股

何英俊  50   董事                 2500股

周慧工  51   监事长               4500股

钟明智  46   监事                  230股

肖  江  40   监事                    0股

黄国平  40   监事                    0股

罗金声  52   监事                    0股

庄爱娜  36   监事                 2500股

程桂莲  45   监事                 1500股

十二、主要固定资产

根据中华会计师事务“中华资评报字(1993)第15号”资产评估报告书固定资产评估分类汇总表，本公司截止1993年3月31日拥有的主要固定资产情况为：

项  目              价  值   折  旧    净  值        用  途

所在地房屋建筑物 25,746,000 3,108,400 22,637,600 生产、办公用珠海市黛山路其中:

生产性用房:      14,575,000  1,336,600  13,238,400

非生产性用房:     2,478,000  2,478,000   2,238,000

专用设备 259,814,700 58,649,700 201,165,000 发电专用　　珠海市黛山路机器设备　　　　 7,255,418 1,963,000 5,292,418 生产用珠海市黛山路运输工具 575,000 325,000 249,700 生产、办公用珠海市黛山路其他设备 525,368 138,417 386,951 生产、办公用珠海市黛山路

十三、资产评估

1992年3月，根据企业股份制改组的规范化要求，珠海资产评估事务所本着真实、公正、科学、可行的原则，对前山柴油机发电厂截至1992年1月31 日所拥有的全部资产进行了评估，并出具了“珠评字(1992)第8号”资产评估报告。

评估结果为：

项  目      评估前帐面价值     评估后净值   评估增(减)值   增减值原因

流动资产       60,947,638.86  60,947,638.86    0

固定资产净传值150,964,266.62 194,771,775.29  43,307,508.67 外币汇价上涨

专项资产          0                           8,026,857.00 土地入帐

长期投资           28,380.00      28,380.00

流动负债       65,467,080.51   65,467,080.51

长期负债      119,217,334.37  119,217,334.37

资本净值       47,255,870.60   99,090,236.67 51,834,365.67 评估净增值

1993年6月，中华会计师事务所对本公司截止1993年3月31日的资产进行了评估，并出具“中华资评字(1993)第15号”报告书，评估结果为：

项  目        评估前帐面价值   评估后净值   评估增(减)值  增减值主要原因

流动资产      265,107,915.91  279,561.947    14,454.031  存货市价上扬

长期投资        2,528,380       2,528,380

固定资产净值  183,219,935     230,830,800    87,929,866  外币汇价上涨

其他资产        7,827,609       6,603,800     1,223,809  土地入帐

流动负债       95,032,765      97,966,196     2,933,431  外币汇价上涨

长期负债       96,987,976     119,881,955    22,893,979  外币汇价上涨

资产净值      266,662,916     300,577,644    33,914,728  评估净增值

若本次发行成功，则：

1993年3月31日评估后净资产…………………30,058万元

本次发行前总股数………………………………7,412万股

本次发行前每股净资产…………………………4.05元

本次发行预计实收金额…………………………18,920.2万元

本次发行后总股数………………………………9882万股

本次发行后净资产总额…………………………48,978.2万元

本次发行后每股净资产…………………………4,96元

十四、财务会计资料

　　经深圳蛇口信德会计师事务所审计，并出具的“信德特审报字(1993)第6号”文，本公司1990年、1991年、1992年、1993年1~3月有关财务资料为:

资产负债表

主要数据 1993.3.31 1992.12.31 1991.12.31

总资产 458,683,657 449,047,702 158,831,162

其中: 流动资产 265,107,916 251,493,700 55,517,223

长期投资 2,528,380 2,528,380 28,380

固定资产净值 183,219,752 187,155,317 99,345,141

其他资产 7,827,609 7,870,305

待处理财产损失 321,704

在建工程 3,618,714

流动负债 95,032,765 76,518,732 44,610,809

长期负债 96,987,976 124,194,307 71,753,183

股东权益 266,662,916 248,334,663 42,467,170

利润表主要数据   1993年1--3月    1992年      1991年      1990年

主营业务收入     29,533,680    112,235,772  67,711,491  60,412,107

营业成本         12,899,966     67,001,654  33,495,095  34,705,832

期间费用             34,764     10,481,340   3,557,573  (2,329,732)

其中: 管理费用      344,559      2,839,919   1,578,496   1,439,710

      财务费用     (309,795)     7,641,421   1,979,077  (3,769,442)

营业税金            553,085      2,365,454   1,696,128   1,358,276

其它业务利润                                    57,750      40,000

营业处收入          339,151        900,672

营业外支出        1,743,175        723,848     141,422       5,496

利润总额         14,641,840     32,564,149  28,939,024   26,712,235

应交所得税        2,196,276      4,884,622   4,340,854    4,006,835

税后利润         12,406,939     27,679,527  24,598,170   22,705,400

本公司1991年、1992年、1993年1--3月资产流动性情况

项  目          1993年1月至3月     1992年      1991年

财务结构

  资产负债比率(％) 41.92            44.70      73.26

  自有资产比率(％) 58.08            55.30      26,74

偿债能力

  流动比率          2.73             3.26       1.24

  速动比率          2.39             3.10       0.95

获利能力

  净资产报酬率(％) 21.96            13.11      68.14

  销售利润率(％)   54.33            28.86      42.70

十五、盈利预测

　　根据本招股说明书所附的基准与假设，在无不可预见事项发生情况下，本公司董事会预计并经深圳蛇口信德会计师事务所主册会计师审核。截至到1993年12月31日止年度除税后，但未计非常性项目的税后利润可达4618,9万元，扣除461.89万元公益金后，每股盈利将达0,518元(总股本以年加权平均数8029,5万股计)，市盈率14.8倍。

十六、重要合同及重大诉讼事项

重要合同

1、与荷兰STORK WARTSILA DIESEL B.V公司(瓦锡公司)签定的价值53,901,100美元的珠海华电洪湾柴油机发电厂发电机组供货合同；

2、与日本住友商事株式会社签定的价值4,039,992美元的珠海佛电洪湾柴油机发电厂电气设备供货合同；

　　3、与中国人民建设银行珠海分行签定的用于进口发电生产用油的20,000,000 元专项贷款合同。

　　重大诉讼事项

　　本公司无任何诉讼、仲裁或行政争议事项。

十七、公司发展规划

1、扩大电力生产规模。未来的几年中，珠海的电力仍将呈供不应求之势，而高来高去的电价政策又在一定程度上降低了因发电油价变动而产生的影响及外汇风险。因此，本公司净按照广东省的电力供求状况及珠海市政府的整体规划，陆续投建一些投资少、见效快、回收期短的项目。至2000年止，本公司将实现总装机容量50万千瓦，年销售电量19,1亿千瓦时，分别在现有基础上增加3.12倍和7,56倍。

　　2、实现配套服务。为保证电力生产的正常进行和不断扩大，本公司将逐步实现一条成的配套服务。目前，从事燃料经营的华电燃料公司已正常展开经营，从事燃料运输的华电船务公司亦即将为本公司控股，而中德合资的MAN珠海备品备件中心亦将更方便、更直接地为发电机组的日常维修提供保证。届时，本公司的电力生产受外界影响的风险将更加减少。

　　3、完善产业结构。本公司在力主电力经营的前提下，力图做到多种经营，综合发展。在本公司的规划蓝图中，将致力于港澳航线的运输及珠江三角洲各沿海城市的燃油运输、小型发电厂的专业咨询及工程建设、房产开发等。

　　4、积极融通资金。广开融通渠道，为股份公司的综合发展提供充足的资金保证。在今明两年中，本公司共需资金约72.407万元，拟通过发行股票方式解决31,520.2万元，银行贷款解决40,886.8元，有关贷款问题正处于顺利的落实之中

　　5、重视人才队伍的建设。本公司一向注重专业人才的引进并注重发挥他们的聪明才智，现拥有较为雄厚的技术力量。为扩大企业的竞争实力，本公司净一如既往地充实技术队伍，并做到人尽其才，使企业得到长足的发展。

珠海华电股份有限公司1993年新股公开发行认购交款办法

　　经中国证券监督管理委员会、广东省证券监督管理委员会和深圳市证券管理办公室等有关部门的批准，珠海华电股份有限公司将在深圳市公开发行每股面值人民币1 元的人民币普通股2470万股，主承销商珠海证券有限公司特制定如下交款办法：

　　一、交款对象：持有1993年9月28日在深圳举行的深圳市1992 年新股认购抽签表第三次抽签中产生的号码区间为: 06722136--06969435，且号码尾数为9的中签表的认购者。　　二、每一中签表限购1000股，每股发行价格为7.83元。

　　三、交款期：1993年10月20日至1993年11月18日(星期六、星期日照常营业)。

　　四、各收款营业点营业时间：上午8: 30--下午4: 30

五、本次发行不设实物股票，交款者在交款时要选择进行股票交易的证券商进行托管，

托管证券商名称及代码详见各代收款营业点门前公告。

　　六、交款手续：

　　(1). 认购者需将氦托管的证券商名称、代号、联系人姓名、联系地址、电话准确、清楚地书写于中签申请表下联的背面。

　　(2). 向收款营业点交验有效中签表下联、股东代码卡及有足够余额的中国工商银行深圳分行活期通存通兑存折或现金，营业员在核对认购资料全面准确无误及足额后方可输办理。

　　(3). 收款营业点填写(或打印)缴款收据，交给认购者，认购者诮认真审核缴款收据上所载内容是否正确，若有疑异，则应当面提出修改；若正确，认购者签名认可，并返还收款营业点，收款营业点将顾客联交给认购者，其余四联依顺序保管。

　　(4). 交款认购于1993年11月20日下午4时截止，逾期未办理交款手续者，后果自负。　　七、已交款的认购者，请在规定的时间到托管证券商处凭身份证、股东代码卡和缴款收据顾客联打印股票存折，时间另行通知。

　　八、各收款营业点的名称与地址。

　　主承销商委托中国工商银行深圳市分行作为本交发行的收款银行，经与收款银行协商，

确定下述营业点为本次收款营业点。

　　1. 凡托管在深圳地区证券商的认购者请在下列营业点办理交款事宜:

  网点名称                地址                       电话

东门支行储蓄专柜      深圳湖贝路9号                   2203084

城东分理处            深圳东门路城东街12号二楼        2226381

竹边储蓄所            深圳文锦中路2号外贸大厦A座      2284931

上步支行储蓄专柜      深圳红荔路四川大厦北附楼        3352474

上步第一储蓄所        深圳松岭路南园20栋              3348765

红领分理处         深圳红岭中路园岭花园南园大厦一楼   5582477

国贸支行储蓄专柜      深圳国贸大厦B区一楼             2251004

深南东路储蓄所        深圳深南东路南华街1号           2226225

华城储蓄所            深圳解放路文山楼                2237485

人民南办事处          深圳东门南路9号食品大厦一楼     2257795

桂园分理处            深圳桂园路4巷44号               5571735

红宝分理处            深圳红宝路18号                  5567265

福田支行储蓄专柜      深圳田面村田兴楼                3358082

宝安路储蓄所          深圳宝安县二十五区21栋          7789534

宝安创业路储蓄所      深圳宝安区创业路                7785604

蛇口支秆储蓄专柜      深圳蛇口招商路南7楼             8691164

蛇口南玻分理处        深圳蛇口工业六路东段            6696483

沙关角支行储蓄专柜    深圳沙关角金融路十一号          5550564

南头储蓄所            深圳南头南新路32号              6667014

金融大厦储蓄所        深圳深南东路金融中心北座一楼    2248785

    2、凡托管在异地证券商的认购者请在下列营业点办理交款手续：

金融大厦储蓄所　　　　深圳深南东路金融中心北座一楼　　2249785

　　九、珠海地区的认购者可在下列网点办理交款手续:

珠海证券有限公司第一营业部      珠海市国留东配楼一楼            338866--228

珠海证券有限公司第二营业部      珠海市国留东配楼一楼            339811

十、交款期间，主承销商特设立咨询电话及咨询处解答股民疑问。

　　咨询处　　　　　　　　地址　　　　　　　电话

珠海证券有限公司　深圳市华强北路418号     3348128

  深圳业务部       彩电总公司一楼          356888转176

珠海市证券有限公司珠海市吉大海滨南路      339989

                   金信大厦附楼            338866转205

　　　　　　　　　　　　　　　　珠海证券有限公司

　　　　　　　　　　　　　　一九九三年十月十三日