中青旅股份有限公司（筹）招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
户 名 金额(元) 款项性质 国家旅游局 1,394,309.50 宣传费 北京市保险公司 825,633.15 代收保险费 团中央物业中心 4,679,207.06 代垫款 东京事务所 1,486,777.20 代垫款 海外旅游部 3,902,905.42 散客接待存款 广州海洋科普公司 2,499,325.00 代垫款 中保信托物业公司 3,500,000.00 租赁费 泛亚房地产公司 1,190,105.07 代办购置费 太平洋保险公司桂林分公司100,240.00 保险费 苏州银湖房地产置业公司2,000,000.00 代垫材料款 苏州水星游艇俱乐部 4,142,645.00 货垫设备款 应付工资 2,466,599.97 工资 其他713户 36,036,290.81 注：其他应付款96年较95年增加38,955,889.89元， 主要由应付横向团团费有较大幅度增长所致。因96年度主营业务收入较95年度增加7000多万元，故应付横向团团费96年较95年增加3600万元。 (21)预提费用 851,259.94元，系预提银行借款利息。 (22)长期借款 12,880,000.00元 贷款银行 借款日期 还款日期 币 种 年利率％ 金额 借款条件 建行吴县市支行 1996,11.28 2001.11.29 人民币 11.7 12880000.00 信 用 注：长期借款利息按月支付。长期借款96年较95年增加12,374,215.94元，因96 年归还短期借款2,000万元，此增加借款，系补充流动资金不足。 (23)净资产变动情况 1997年5月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 实收资本 73,436,714.48 49,436,714.48 48,436,714.48 47,536,714.48 资本公积 盈余公积 42,136,760.05 40,182,695.67 33,343,941.98 25,733,399.34 未分配利润 23,634,538.54 16,061,007.05 11,736,175.24 9,911,259.05 评估增值 12,804,971.59 期末净资产152,012,984.66 105,680,417.20 93,516,831.70 83,181,372.90 注：根据国家国有资产管理局国资评[1997]833 号资产评估结果确认通知以及国家国有资产管理局国企发[1997]160号关于国有股权管理问题的批复， 按中青旅股份有限公司（筹）净资产130,012,984.66元，折为85,528,000股、现金出资22,000,000.00元，折为14,472,000股，每股面值1元，计股本金额100,000,000.00元，股本溢价部分52,012,984.66元，列入资本公积。 利润表项目注释 1997年1－5月 1996年度 1995年度 1994年度 金额（元） 金额（元） 金额（元） 金额（元） (24)主营业务收入 123030225.85 340454901.60 272199062.10 304358679.45 其中：旅游服务收入 105752314.58 318855380.92 259361478.36 243400190.38 旅游配套开发收入10301645.00 9121361.09 10146329.22 60474663.75 产品销售收入 6976266.27 12478159.59 2691254.52 483825.32 注：旅游配套开发收入，指饮食服务收入、客房收入、门票收入、娱乐收入、商品销售收入、旅游景点开发收入、园林绿化收入、旅游配套服务收入等。 (25) 营业成本 92686007.49 257344344.52 204663005.86 233138532.72 其中：旅游服务成本 79437644.41 240472412.99 194967015.35 189762469.65 旅游配套 开发成本 7579518.00 6686131.97 529938.75 42984136.99 产品销售成本 5668845.08 10185799.56 2166051.76 391926.08 (26) 销售费用 3940798.07 9112580.03 6965067.34 8328082.93 其中：工资 792334.42 1864354.81 1431560.82 1365381.49 职工福利费 及工会会费 255658.05 1114615.60 676601.59 135647.26 折旧费 11153.30 25944.59 23156.90 19702.15 修理费 38070.80 5183.00 112454.73 9327.44 运输费 269457.43 1375531.59 661426.90 72048.54 差旅费 938818.86 2200870.94 547382.74 1030746.62 办公费 982697.57 2020093.73 2535416.39 3754794.47 其 它 652607.64 505985.77 977067.27 1940434.96 (27) 管理费用 7203525.66 19229454.87 14509200.02 17348995.09 其中： 工 资 2943845.60 8964937.88 5031270.15 6986986.43 福利费 396951.07 1220032.15 570223.10 1152775.91 劳动保护费 151043.26 202437.45 72107.26 69466.15 工会经费 62593.45 158089.11 2916.77 4298.51 教育经费 46945.09 135956.59 83695.56 73655.25 差旅费 770030.83 1526600.20 1787078.13 1128337.51 办公费 616975.05 510000.00 2281463.34 514637.29 运输费 70057.80 137391.23 2484.20 29592.84 折旧费 451419.50 2514095.17 2296824.95 1145897.28 修理费 115642.72 169646.11 42645.46 235920.79 水电费 148866.16 439794.71 283632.86 356015.46 低值易耗品 30001.56 403628.54 13391.35 598547.54 业务招待费 773497.92 1344188.53 923429.40 1345670.19 其 它 625655.65 1502657.20 1118037.49 3707193.94 (28) 财务费用 1331931.35 592882.03 429073.52 －565646.05 其中：利息支出 3134999.88 2745273.37 3863452.63 2382630.56 减：利息收入 1081057.12 963916.82 1556252.43 817572.93 利息净支出 2053942.76 1781356.55 2307200.20 1565057.63 汇兑损失 －729810.20 －1213681.33 －1887189.73 －2135679.46 金融机构手续费 7798.79 25206.81 9063.05 4975.78 (29) 营业税及附加 1588774.46 5925354.47 4681633.27 5240168.79 其中：营业税 1439238.18 5615373.45 4624682.29 5063056.70 城市维护建设税 101268.16 205158.09 39844.79 123544.05 教育附加 48268.12 104822.93 17106.19 53568.04 (30) 投资收益 1142348.49 2834646.29 3109511.29 327767.43 其中：股权投资收益 55110.24 债券投资收益 3750.00 其它投资收益 1142348.49 2779536.05 3105761.29 327767.43 (31) 营业外收入 971145.08 1325724.48 1439137.50 1554000.47 其中：处理固定 产净收益 444332.80 580666.82 565819.00 固定资产盘盈 20000.00 各种罚款收入 14169.00 5600.00 12114.66 其 他 492643.28 739457.66 861203.84 1554000.47 (32) 营业外支出 92903.87 1628772.48 436810.20 704635.68 其中：处理固定资产净损失 45090.59 固定资产盘亏 6642.80 44693.40 各项损增支出 36400.00 55358.00 各项罚款支出 26528.00 20560.98 其 他 29975.87 1563120.91 374809.40 659942.28 期后事项 公司在1997年5月31日资产负债表日至1997年7月10日审计外勤工作结束之间： 1短期投资12,286,169.19元，已于6月12日收回，收回金额为12,600,000.00元。 2一年内到期的长期债券，已于7月8日前全部兑付，兑付金额为215,750.00元。 或有事项、承诺事项 公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据、贴现等将可能损害公司利益的或有损失，也不存在债务担保等承诺事项。 关联交易 中青旅股份有限公司与中国青年旅行社总社、苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司、北京创格科技集团和广西壮族自治区青年联合会之间签订的合同、协议，均按公平、合理原则签订，发生的交易按市价结算。 (1)关联方企业情况 关联企业名称 注册资本 法定代表人 企业类型 主营业务 与股份公司关系 创格印刷公司 100万元 申杲华 工业 印刷品加工 持股人下属单位 苏州太湖国贸公司 400万元 吴听英 商业 建材五金 持股人下属单位 苏州太湖房地产公司500万元 许兴林 房地产 房地产 持股人下属单位 青旅总社实业公司 500万元 王万慧 旅游业 旅游区开发 持股人下属单位 青旅总社小天鹅酒家38.7万元 陈家瑞 饮食服务业 中餐服务 持股人下属单位 张家港创格公司 400万元 张建明 商业 进出口贸易 持股人下属单位 中国青年旅行社总社4,000万元 张希钦 旅游业 境内外旅游 持股人 苏州太湖国家旅游度假区 发展总公司 10,000万元 吴文详 旅游业 旅游区开发 持股人 嘉事实业有限 责任公司 6,022.79万元 丁元伟 商业 机械电器 持股人 北京创格科技集团 3,700万元 蒋建宁 工业 高科技产品 持股人 广西青年联合会 社团法人 持股人 (2)关联交易金额 1本公司从关联交易企业购买的原材料、设备、印刷品均按市场价格计算。 采购货物交易如下： 单位：人民币元 企业名称 1997年1－5月 1996年度 1995年度 1994年度 创格印刷公司 183,200.00 200,000.00 50,000.00 苏州太湖国贸公司 200,000.00 120,000.00 苏州太湖房地产公司 450,000.00 500,000.00 210,000.00 2本公司销售收入中无关联交易 3关联方预付、其他应收、应付款项余额： 单位：人民币元 企业名称 1997年 1996年 1995年 1994年 5月31日 12月31日 12月31日 12月31日 预付货款： 创格印刷公司 183,200.00 100,000.00 50,000.00 其他应收款： 青旅总社实业公司 5,731,775.40 3,500,000.00 4,300,000.00 1,200,000.00 青旅总社小天鹅酒家 324,283.80 213,080.00 青旅总社物业中心 3,830,757.97 张家港创格公司 2,414,500.00 苏州太湖国贸公司 337,896.72 156,730.00 109,752.00 应付帐款： 苏州太湖房地产公司 852,060.24 350,130.00 300,472.00 110,080.00 主要财务指标 指 标 97年1－5月 96年 95年 94年 流动比率 1.4 1.23 1.34 1.14 速动比率 1.38 1.22 1.31 1.12 资产负债率(％) 55.86 66.91 67.56 69.71 应收帐款周转率（次） 2.08 6 4.41 4.23 存货周转率（次） 31.77 128.43 108.08 110.19 净资产收益率(％) 10.02 39.03 40.56 42.95 每股净利 0.15 0.48 0.44 0.42 十三、资产评估 本公司发起人委托北京中企华资产评估有限公司对发起人拟投入本公司的各类资产进行了评估，资产评估结果已经国家国有资产管理局国资评[1997]833号文确认， 评估基准日为1997年5月31日。 经评估，发起人投入本公司的全部资产、负债、净资产在评估基准日的数据如下： (单位：万元) 资产项目 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估值 增加值 增加率％ 流动资产 22,726.62 22,726.61 22,671.34 －55.28 －0.24 长期投资 797.40 797.40 765.15 －32.25 －4.04 在建工程 690.51 690.51 666.47 －24.07 －3.49 建筑物 4,581.59 4,145.11 5,235.29 4,630.23 485.15 11.7 机器设备 3,921.80 2,413.98 5,367.84 3,186.68 772.70 32.01 其它资产 69.47 69.47 69.47 69.47 资产总计 32,787.38 30,843.09 31,989.34 1,146.25 3.72 流动负债 17,834.28 17,834.28 17,700.02 －134.26 －0.75 长期负债 1,288.00 1,288.00 1,288.00 负债总计 19,122.28 19,122.28 18,988.02 －134.26 －0.70 净资产 11,720.81 13,001.32 1,280.51 10.92 增减值的主要原因： 1、固定资产增值 (1)房屋建筑物。 主要是侣松园宾馆的房产（四合院）帐面原值中未包括一些工程其他费用和税费， 且折旧较快。 (2)机器设备。大部分交通设备及通讯办公设备为进口设备，由于汇率变动， 这些设备重置成本较高， 加之折旧提取较大，而设备成新率较高，故评估增值较大。 2、长期投资减少 主要是北京创格科技集团以货币资金108万元向北京博大高科发展公司（占15 ％）投资，由于评估减值所致。 资产评估方法： 固定资产、在建工程、房屋建筑物采用重置成本法；流动资产及其它资产采用重置成本法和现行市价法；整体资产采用收益现值法；根据评估结果， 已进行了帐务处理。 十四、盈利预测 本公司提示投资者：鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性，投资者在进行投资判断时， 不应过分依赖本节资料。 一、盈利预测基准 本预测是根据已经中国注册会计师审计的公司1994年度、1995年度、1996年度及1997年1－5月份的会计报表和近三年的经营业绩，以及本公司在充分考虑现实基础和发展潜力及生产经营，并在下列各项假设和前提下编制的，预测所依据的会计原则与本公司采用的会计原则相一致。 二、盈利预测假设 本盈利预测的编制建立在下述假设之上： 1、本公司所遵循的我国法律、法规、政策无重大变化。 2、本公司所在地区社会经济环境无重大变化。 3、1997年度的信贷利率、税率及汇率将在正常范围内变动。 4、本公司所处旅游行业大环境，大政策无重大变化， 即来华旅游者不会因大环境的变化而急剧下降，出境旅游者不会因政策干预而大幅萎缩。 5、无其它人力不可抗拒因素的重大不利影响。 三、根据上述基准和假设，预测1997年度本公司可获税后净利润为4,890万元。 一九九七年合并盈利预测汇总表 （单位：万元） 项 目 1996年度实际 1997年1－5月实际 1997年度预测 一、主营业务收入 34,045.00 12,303.00 37,800.00 其中：旅游服务收入 31,885.00 10,575.00 33,800.00 旅游配套开发收入 912.00 1,030.00 2,500.00 产品销售收入 1,248.00 698.00 1,500.00 二、营业成本 25,734.00 9,269.00 28,510.00 其中：旅游服务成本 24,047.00 7,944.00 25,420.00 旅游配套开发成本 669.00 757.00 1,850.00 产品销售成本 1,018.00 568.00 1,240.00 三、期间费用 2,893.00 1,247.00 2,540.00 其中：销售费用 911.00 394.00 940.00 管理费用 1,923.00 720.00 1,500.00 财务费用 59.00 133.00 100.00 四、营业税金及附加 593.00 159.00 550.00 五、主营业务利润 4,825.00 1,628.00 6,200.00 加：其它业务利润 六、营业利润 4,825.00 1,628.00 6,200.00 加：投资收益 283.00 114.00 300.00 营业外收入 133.00 97.00 150.00 减：营业外支出 163.00 9.00 50.00 七、利润总额 5,078.00 1,830.00 6,600.00 减：所得税 893.00 498.00 1,650.00 （按1－5月份实际缴纳税计算） 少数股东权益 60.00 29.00 60.00 八、税后利润 4,125.00 1,303.00 4,890.00 九、每股净利润（元） 0.31 中青旅股份有限公司(筹) 1997年盈利预测编制说明 一、主营业务收入的编制依据和计算方法 1、旅游服务收入 33,800.00万元 2、旅游配套开发收入 2,500.00万元 3、产品销售收入 1,500.00万元 合 计 37,800.00万元 A、旅游服务收入的编制依据 旅游行业作为我国的一个朝阳产业， 在国民经济中地位日益增强， 我国作为一个旅游大国， 每年来华观光的入境者和出国观光的出境者增长幅度均在10 ％左右，青旅总社截止1997年5月31日止已实现旅游服务收入10,575.00万元，下半年作为旅游旺季，按稳健性原则暂预测6％左右的增长率，预测该项收入为33,800万元。 B、旅游配套开发收入的编制依据 旅游配套开发收入截止1997年5月31日已实现收入1,030万元，根据企业1997年计划，预计能比上半年收入有所增加，预测该项收入为2,500万元。 C、产品销售收入的编制依据 产品销售收入是在上年度实现收入和历年增长水平的基础上按增幅20％左右所预测该项收入为1,500万元。 二、营业成本的编制依据和计算方式 1、旅游服务成本 25,420.00万元 2、旅游配套开发成本 1,850.00万元 3、产品销售成本 1,240.00万元 合 计 28,510.00万元 旅游成本是根据1997年1－5月实际毛利率24.88％， 并依据企业挖掘企业内部潜力，降低物耗基础上， 预测1997年毛利率为24.8％左右，营业成本为25,420万元； 旅游配套开发成本与产品销售成本分别以1997年实际毛利率以及前三年毛利率平均值为依据，分别预测为1,850万元或1,240万元。 三、期间费用的编制依据和计算方法 1、销售费用940万元 公司三年平均销售费用率为2.66％，由于企业增加了营业收入，可使销售费用降低，预测1997年销售费用率为2.50％左右，计销售费用为940万元。 2、管理费用 1,500万元 公司三年平均销售费用率为5.56％。考虑到股改上市后将精减管理人员充实到业务中去， 营业收入增涨将会使管理费用下降，预测管理费用率为4.00％，管理费用为1,500万元。 3、财务费用100万元 依据1997年1－5月已发生233万元，如本次股改能够顺利上市， 所募集的资金到位，将会使企业财务费用降低，根据稳健性原则，财务费用1997年预测100万元。 四、税金及附加，预测540万元 1、营业税按1997年预测的旅游服务收入33,800万元扣除成本27,010万元的5％计339.50万元以及旅游配套开发收入2500万元的3％计75万元，即营业税414.50万元。 2、城市维护建设税和教育费附加按营业税或增值税计算预测1997年125.50万元。 五、投资收益300万元 按1997年5月31日，已实现投资收益114万元， 已经投资12,000,000 元将可产生投资收益200万元左右。预测1997年全年投资收益300万元。 六、营业外收支净额100万元 按1997年5月31日净额已实现97万元，预测1997年度为100万元。 七、所得税预测1,650万元 综合考虑1996年实际所得税率和1997年1－5月实际执行所得税，预测1997年度所得税1,650万元。 十五、公司发展规划 (一)公司经营发展战略 以旅游服务业为龙头，以旅游相关业为主干，以旅游资源开发、高科技产品开发、商业贸易、文化产业、物业管理等为肢干，形成主业突出、多元化经营的格局，从而促进股份公司高水平发展，力争在本世纪末下世纪初成为经营规模、接待水平、经济效益一流的国际驰名的特大旅游综合型企业。 分项发展战略： 1、重点发展战略。公司在突破产业界限，向多行业渗透的总体框架下， 仍然将发展旅游服务业作为今后一定时期内的重点。向公司整体批量规模要效益，向客源资源的深度开发利用要效益， 确保公司经济效益的稳步提高。 2、多元化发展战略。在保持旅游主业持续稳定、高速增长的同时， 实施多元化发展战略，大力发展旅游相关产业，以产生新的利润增长点，增强公司抗风险的能力。 3、服务品牌战略。旅游业属服务行业，本公司将继续坚持“以质量争客源， 以质量树信誉，以质量求生存”的经营宗旨，继续加强旅游服务接待的标准化、程序化、规范化建设，以国际标准为公司的质量标准，创我国旅游业一流服务水平， 保持在旅游业中的服务领先地位，使中青旅CYTS成为质量优异的国际知名服务品牌。 4、规模效益战略。本公司成立后，通过收购兼并、 投资控股等方式对青旅集团现有分支机构进行改造并结合青旅集团化建设，推进公司旅游经营网络建设，从而增强公司在国际、国内、出境旅游市场上的整体竞争力，发挥规模优势，取得规模效益。 (二)公司发展目标和规模 本公司将充分利用股改上市带来的发展机遇，建立起符合社会主义市场经济要求的规范科学的企业运营机制，迅速实施旅游经营网络建设， 全面提高经营管理水平， 加快与国际接轨步伐，把公司建成主业突出、多元发展的紧密型、综合式、国际化的现代旅游综合型企业。到2000年达到下列目标： (1)资产规模：公司总资产达到20亿元人民币，净资产达10亿元人民币； (2)盈利水平：年实现营业收入12亿元人民币，税后利润超过1亿元人民币。 (三)公司市场开发计划 坚持国际旅游、国内旅游、出境旅游共同发展的市场开发方针，采取国际旅游抓促销，出境旅游上规模，国内旅游抓拓展的办法， 扩大本公司在三个市场上的客源占有率 ，进一步强化公司市场优势地位。具体计划： 在国际旅游市场开发上，巩固发展日本市场，重点开发欧洲市场，精心培植俄罗斯东欧市场，扩大美加市场，保持韩国、东南亚市场，兼顾其它市场。在国内旅游市场开发上，要发挥公司旅游经营网络优势，不断推进旅游线路产品的更新、优化和升级换代，重点开发适合周末度假旅游等消费需求的时令产品，在出境旅游市场开发上，要继续加强赴东南亚旅游产品的包装，并迅速开发赴欧美、日本等地的商务旅游和观光旅游产品。 (四)公司经营计划 旅游是公司的主营业务，是公司商誉与实力的集中体现，由于公司将在97－98年度全面完成旅游经营网络建设，预计到2000年，各项旅游业务指标将比1997年增加60％。旅游业总收入达到56,400万元， 旅游主业经营利润达到9,900万元。 (五)公司固定资产投资计划 本公司的固定资产投资主要是围绕公司旅游主业，进行交通运输设备的增加投入和更新， 并以苏州太湖国家旅游度假区为重点， 进行旅游资源开发和景点建设。此次筹集资金到位后，将进行两个方面的投资： 1、投资7,945万元，用于组建豪华旅游接待车队，以满足旅游业一条龙服务的需要。 2、投资8,970万元，用于苏州太湖国家旅游度假区项目的开发建设，使之成为公司的一个优美旅游景点。 (六)公司人员扩充计划 旅游业是人才密集型行业。 本公司员工队伍建设的方针是：努力用好现有人才， 积极吸引外来人才， 重点培养未来人才。在今后几年中， 要重点提高职工专业技术水平和调整人才队伍专业结构，特别是提高旅游、外语专业人员构成，加快金融、证券、投资、法律、经营管理等专业人才及复合型人才的培养和引进，以适应公司多元化发展的需要。到2000年，公司总人数达到1,600人，比1996年增加20％。 其中具有高级专业技术职称的人员达到80人，占总人数的5％；具有中级专业技术职称的人员达到300人，占总人数的20％。 (七)公司资金筹措及运用计划 本公司努力推行集约化经营， 力求以最小的投入获得最大的产出， 对项目投资及公司经营中存在的资金缺口，本公司将凭借良好的资信状况以及多年来与各金融机构良好的合作关系， 通过申请贷款和发行公司债券等形式筹措资金。 十六、重要合同及重大诉讼事项 (一)重要合同 经北京金杜律师事务所审查， 本公司将要履行的具有较大影响的重大合同主要有： 1.重组协议 1997年8月25日，青旅总社与发行人签订了《重组协议》。根据该《重组协议》， 青旅总社将其本部部分净资产及其下属的青旅旅游服务公司、北京中青旅行社、中国青年旅行社侣松园宾馆、北京天寿山出租汽车公司的全部净资产、江苏中国青年旅行社有限公司和海南中国青年旅行社有限公司的股权投入公司，因此，持有发行人28.78％的股份。 同时，在《重组协议》中，青旅总社承诺将不会在中国境内外任何地方和以任何形式 (包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益) 从事与公司有竞争或能构成竞争的业务或活动。 2.关联事务协议 1997年8月25日，为确保发行人能获得一些必需的服务， 以使发行人能正常运作且发行人职工能享受合理的社会福利待遇，青旅总社和发行人签订《关联事务协议》，青旅总社同意根据该协议载明的原则和条件向发行人提供服务。该协议项下的关联事务及交易均为非排他性的。 发行人有权自行或委托其他第三方来提供有关之服务。作为对价， 发行人将向青旅总社支付服务费，其收费标准，有国家定价的按国家定价；国家无定价的，按市场价或根据提供服务所发生的成本加税收加合理的利润而收取。 (1)员工福利合同 根据该协议， 青旅总社同意向公司部分员工提供职工住房。 公司每年向青旅总社支付住房租金15万元人民币。公司向青旅总社支付的年租金应于每年12月31日前一次性汇至青旅总社指定的银行帐户。合同履行期限为五年，期限届满后，如有相关法律，法规和政策对职工住房事宜有明确规定，则按相应规定办理。 如未出现上述规定情形， 则由双方自由协商续订本合同事宜。 (2)商标使用许可合同 根据该协议,青旅总社同意公司使用青旅总社持有的“中国青旅”服务商标。 公司每年向青旅总社支付商标使用费80万元，于当年12月之前支付。商标使用许可期限为15年，青旅总社保证其为该商标的合法所有人,该商标为无争议商标。 发行人不得与任何第三人就该商标签订许可使用合同。 (3)侣松园土地使用权租赁合同 根据该协议，青旅总社将其以出让方式取得的位于北京市东城区板厂胡同22号的侣松园宾馆2,207.6平方米的土地使用权出租给公司，出租年限为15年。 发行人将每年向青旅总社缴纳土地租金和有关土地的各种税、费。年度租金和各种税、费应于每年12月之前支付。 (4)太湖土地使用权租赁合同 根据该协议，太湖集团将其以出让方式取得的位于江苏省吴县市东吴北路18号的办公用地5,800平方米和位于苏州太湖国家旅游度假区内渔洋山南坡， 太湖明珠水上乐园 99,466.67平方米的旅游用地的土地使用权出租给发行人，出租年限为15年。 发行人将每年向太湖集团缴纳土地租金和有关土地的各种税、费。 年度租金和各种税、费应于每年 12月之前支付。 3. 借款合同 (1)与建设银行苏州市支行度假区办事处签订的短期借款合同，期限为1997年3月3 日至1998年3月2日，金额为5,000,000.00人民币。 (2)与农业银行吴县市支行签订的短期借款合同，期限为1996年12月31日至1997年 12月31日，金额为1, 000,000.00元人民币。 (3)与农业银行南京市汉中分理处签订短期借款合同，期限为1997年4月18日至1997年12月20日，金额为1,000,000.00元人民币。 (4)与建设银行吴县市支行签订的长期借款合同，期限为1996年11月28日至2001年 11月29日，金额为12,880,000.00元人民币。 4.承包经营合同 1997年8月25日，青旅总社与北京瑞润工贸公司签订的《承包合同》， 根据该合同，北京瑞润工贸公司承包经营青旅总社侣松园宾馆的歌厅， 承包期为五年， 自1997年11月1日至2002年10月31日止，年承包金额为20万元人民币。 5.工程合同 创格集团与中国海外经济合作公司签订的《北京三立大厦楼宇自控系统工程合同书》，根据该合同，创格集团承包三立大厦的楼宇自控系统设计、安装、调试工程直至验收合格。合同总价款为人民币1,654,483.00元。 6、购买协议 太湖集团与公司筹委会签订的《苏州太湖国家旅游度假区明珠陆上设施购买协议书》。根据该协议，太湖集团在公司设立后将苏州太湖国家旅游度假区明珠陆上设施出售给公司。 正式收购协议书将依据本协议书的原则由太湖集团与公司依法签定。 苏州太湖国家旅游度假区明珠陆上设施的交易价格初步测算为3000万元人民币，正式收购价格将依据评估结果最终确定。 （二）重大诉讼事项 本公司筹委会成员确信， 本公司不存在任何重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。 本公司筹委会成员没有任何刑事诉讼事项。 十七、其他重要事项 本公司筹委会认为， 截至本招股说明书刊登之日止除上述披露的信息之外， 没有其他对投资者作出投资判断有重大影响的事项。 备查文件 1、审计报告、财务报表及附注 2、本公司名称预先核准通知书 3、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件 4、承销协议 5、国家国有资产管理局对资产评估结果的确认批复 6、国家国有资产管理局关于国有股权管理问题的批复 7、国家土地管理局关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复 8、公司改组的其他有关资料 9、重要合同 备查文件的查阅时间为：每周一至周五 上午8:30─11:30 下午2:00─5:00 备查文件的查阅地点为：1.中青旅股份有限公司筹委会 北京市东交民巷丙23号 电话：(010)65243388 联系人：刘广明、张立军 2.湖北证券公司投资银行总部 湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号 电话：(027)7807038 联系人：段寰友 ┌────┐ │股东大会│ └──┬─┘ ┌───┐ ├───┤监事会│ ┌──┴─┐ └───┘ │ 董事会 │ └──┬─┘ ┌──┴─┐ │ 总经理 │ └──┬─┘ ┌──┬──┬─┼─┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │总││证││人│││财││经││市│ │经││券││力│││ ││营││场│ │理││投││资│││务││管││开│ │办││资││源│││ ││理││发│ │公││部││部│││部││部││部│ │室││ ││ │││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘ ┌──────┬────────┴─────┐ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │分公司│ │子公司│ │ └─┬─┘ └─┬─┘ │ ┌─┬─┬┴┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬┴┬─┬─┬─┐ 公 中 中 中 中 中 中 中 江 江 苏 北 北 北 北 司 青 青 青 青 青 青 青 苏 南 州 京 京 京 京 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 中 中 太 创 创 创 博 游 创 广 旅 北 北 天 太 国 国 湖 格 格 格 大 总 格 西 游 京 京 寿 湖 青 青 国 物 瑞 广 高 部 科 分 服 分 侣 山 明 年 年 家 业 泰 告 科 技 公 务 公 松 出 珠 旅 旅 旅 管 通 有 技 分 司 分 司 园 租 水 行 行 游 理 讯 限 发 公 公 宾 汽 上 社 社 度 有 技 责 展 司 司 馆 车 娱 有 有 假 限 术 任 公 分 乐 限 限 区 责 有 公 司 公 分 公 公 发 任 限 司 １ 司 公 司 司 展 公 责 ５ ５ 司 ５ ５ 总 司 任 ０ ％ １ １ 公 ９ 公 ％ ％ ％ 司 ０ 司 １ ％ ９ ０ ０ ０ ％ ％ 合并资产负债表 项 目 注释号 1997年 1996年 1995年 1994年 年 度 5月31日 12月31日 12月31日 12月31日 流动资产： 货币资金 1 63780936.49 67906049.75 95331923.22 30038933.85 短期投资 2 12286169.19 5670000.00 5501470.00 2070.00 应收票据 1657501.70 9748671.93 应收帐款 3 56652917.63 61700090.97 51628421.51 71914783.69 减：坏帐准备 应收帐款净额 56652917.63 61700090.97 51628421.51 71914783.69 预付货款 4 43814159.53 18894762.48 11226209.75 9826991.96 其他应收款 5 76628587.42 91294347.43 78272035.78 78033410.78 待摊费用 6 1289862.29 1000271.80 235829.19 229001.98 存 货 7 3498008.66 2335975.08 1671577.26 2115724.88 待处理流动 50000.00 资产净损失 一年内到期的 8 215750.00 长期债券投资 其他流动资产 320000.00 流动资产合计 258166391.21 250828999.21 243867466.71 201879589.07 长期投资： 长期投资 9 757469.36 1560000.00 4427950.00 12293367.85 其中：合并价差 -16329.25 （贷差以“－”表示） 固定资产： 固定资产原价 10 113849143.94 89554621.43 48061767.94 44894099.54 减：累计折旧 28581935.57 19443874.46 12702035.86 8984350.22 固定资产净值 85267208.37 70110746.97 35359732.08 35909749.32 在建工程 11 6693565.86 4993070.89 8483535.76 23420239.36 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 91960774.23 75103817.86 43843267.84 59329988.68 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产 12 675395.63 457611.40 515319.97 1132257.78 无形及递延 675395.63 457611.40 515319.97 1132257.78 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 13 1270000.00 600000.00 600000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 352830030.43 328550428.47 293254004.52 274635203.38 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 14 22652000.00 42760000.00 51427224.35 19756660.00 应付票据 10976384.39 50000.00 应付帐款 15 75468644.26 78011670.68 61955562.93 91428786.01 预收货款 16 7740102.52 5415011.49 2472891.40 1750000.00 应付福利费 17 3977202.02 3952311.29 3194820.46 4632410.50 未付股利 未交税金 18 9284476.77 7274609.93 3585656.60 5042808.92 其它未交款 19 28805.42 -98380.11 3243806.09 254036.54 其他应付款 20 64224038.18 65503679.94 26547790.05 42227744.47 预提费用 21 851259.94 1543028.31 2458347.48 2248962.41 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 19475031.32 10447100.28 流动负债合计 184226529.11 204361931.53 185337515.07 177838509.13 长期负债： 长期借款 22 12880000.00 12880000.00 505784.06 10007017.00 应付债券 长期应付款 550316.78 2516800.05 其他长期负债 2054177.32 9751016.58 3608304.35 长期负债合计 12880000.00 15484494.10 12773600.69 13615321.35 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 197106529.11 219846425.63 198111115.76 191453830.48 少数股东权益 3710516.66 3023585.64 1626057.06 股本 100000000.00 49436714.48 48436714.48 47536714.48 资本公积 52012984.66 盈余公积 40182695.67 33343941.98 25733399.37 其中：公益金 5745340.72 3682925.83 1786515.31 未分配利润 16061007.05 11736175.24 9911259.05 外币报表折算差额 股东权益合计 23 152012984.66 105680417.20 93516831.70 83181372.90 负债及股东 权益总计 352830030.43 328550428.47 293254004.52 274635203.38 利润表 项 目 注释号 1997年 1996年度 1995年度 1994年度 1-5月 一、主营业务收入 24 123030255.85 340454901.60 272199062.10 304358679.45 减：销售退回折扣折让 主营业务收入净额 123030255.85 340454901.60 272199062.10 304358679.45 减：营业成本 25 92686007.49 257344344.52 204663005.86 233138532.72 销售费用 26 3940798.07 9112580.03 6965067.34 8328082.93 管理费用 27 7203525.66 19229454.87 14509200.02 17348995.09 财务费用 28 1331931.35 592882.03 429073.52 -565646.05 进货费用 营业税金及附加29 1588774.46 5925354.47 4681633.27 5240168.79 二、主营业务利润 16279218.82 48250285.68 40951082.09 40868545.97 加：其他业务利润 三、营业利润 16279218.82 48250285.68 40951082.09 40868545.97 加：投资收益 30 1142348.49 2834646.29 3109511.29 327767.43 营业外收入 31 971145.08 1325724.48 1439137.50 1554000.47 减：营业外支出 32 92903.87 1628772.48 436810.20 704635.68 加：以前年度损益调整 四、利润总额 18299808.52 50781883.97 45062920.68 42045678.19 减：所得税 4977781.63 8934661.62 6873161.65 6315372.02 少数股东损益 294931.02 598924.22 261548.91 五、净利润 13027095.87 41248298.13 37928210.12 35730306.17 财务状况变动表 流动资金来源 行次 一、流动资金来源 １．本年净利润 1 41248298.13 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 2 598924.22 （损失以“－”号表示） （２）固定资产折旧 3 6741838.60 （３）无形资产、递延资产 4 57708.57 及其他资产 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 6 （减收益） （６）递延税款 7 （７）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 48646769.52 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 535576.23 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 12374215.94 （３）收回长期投资 13 2867950.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 7838753.69 （７）少数股东资本净增加额 17 798604.36 小 计 19 24415100.22 流动资金来源合计 20 73061869.74 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）提取法定公积金 21 4124829.82 （２）提取法定公益金 22 2062414.90 （３）免税基金 23 651508.98 （４）已分配股利 24 30084712.63 小 计 25 36923466.32 ２．少数股东利润分配 26 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 27 38537964.85 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 28 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 29 9663322.53 （４）增加长期投资 30 小 计 31 48201287.38 流动资金运用合计 32 85124753.70 外币会计报表折算差额 33 流动资金增加净额 40 -12062883.96 流动资金各项目的变动 行次 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 ２．短期投资 42 -27425873.47 ３．应收票据 43 168530.00 1657501.70 ４．应收帐款净额 44 10071669.46 ５．预付帐款 45 7668552.73 ６．其他应收款 46 13022311.65 ７．待摊费用 47 764442.61 ８．存货净额 48 664397.82 ９．待处理流动资产净损失 49 50000.00 （减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 50 １１．其他流动资产 51 320000.00 流动资产增加净额 60 6961532.50 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 -8667224.35 ２．应付票据 62 -10976384.39 ３．应付帐款 63 16056107.75 ４．预收货款 64 2942120.09 ５．应付福利费 65 757490.83 ６．未付股利 66 ７．未交税金 67 3688953.33 ８．其他未交款 68 -3342186.20 ９．其他应付款 69 38955889.89 １０．预提费用 70 -915319.17 １１．一年内到期的长期负债 71 １２．其他流动负债 72 -19475031.32 流动负债增加净额 79 19024416.46 浏览招股说明书的第一部分(PART1) 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