武汉东湖高新技术发展股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商：招银证券公司 上市推荐人：南方证券有限公司 招银证券公司 招股说明书签署日期：１９９７年８月３０日 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发行的正式法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前，应首先仔细地阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 单位（元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 4.50 0.21 4.29 合计 40000000 180000000 8205600 171794400 本公司股票的发行时间为１９９８年１月８日。 本公司已申请将本次发行的股票于发行结束后尽早时间在上海证券交易所挂牌交易。 一、释义 在本招股说明书中，除文中另有所指外，下列名词之涵义具有以下意义： 发行人或本公司 指 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 发起人 指 武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综 合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公 司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投 资公司 总公司 指 武汉东湖新技术开发区发展总公司 关东公司 指 武汉东湖高新技术发展股份有限公司关东分公司 关南公司 指 武汉东湖高新技术发展股份有限公司关南分公司 力兴电源 指 武汉力兴电源股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家科委 指 国家科学技术委员会 证管办 指 武汉市证券管理办公室 体改委 指 武汉市经济体制改革委员会 主承销商 指 招银证券公司 股票 指 本公司每股面值人民币壹元的普通股 社会公众股 指 本公司按照本招股说明书向中国境内投资者发售 并申请在上海证券交易所上市买卖的公司股票 元 指 人民币元 二、绪言 本招股说明书概要是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法规及发行人实际情况而编写，旨在向投资者介绍发行人的基本情况及股票发行事项等。发行人董事会成员已批准本招股说明书概要，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并愿对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及概要作任何解释或者说明。 投资者须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 为了方便投资者，本公司本次股票发行期间特设咨询电话：（027）7497220，主承销商在本次发行期间特设咨询电话：（0755）3216000。 三、发售新股的有关当事人 （略） 四、发行情况 1.本次发行的股票为人民币普通股；面值1.00元；发行数量是4000万股（其中公司职工股400万股）；发行总市值18000万元。 2.本次发行以包销方式由主承销商组织承销团承销；承销期自1998年1月8日至1998年1月16日。 3.发行方式是上网定价发行。 4.发行地区为中国境内与上海证券交易所联网的证券营业场所；发行对象为中国境内投资者(法律、法规禁止的除外)。 5.发行价格每股4.50元；发行市盈率14.5倍。 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人此次发售的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 1.经营风险 a.本公司的主营业务之一是高新技术产品的研制、开发、生产和销售。对生产条件、人才素质以及技术水平、工艺水平和管理水平等都有较高要求，任何方面的不足，都可能影响高新技术产品开发和生产达到预期目标。 b.高新技术产品的特点之一是资金密集，体现在研制开发的高投入和生产的高投入，某种程度上是高风险高回报的行业。因此，公司的资金筹措能力，可能会影响公司的盈利。 c.本公司有部分投资项目是合作项目，合作者的状况变化可能会给合作项目的实施带来一定的影响。 d.本公司从事的高新技术产业涉及通信、电子、生物医药等领域，由此可能带来公司在经营方面的经验、专业人才、专业知识及管理控制方面的不足和困难。 2.行业风险 a.当今世界科技发展日新月异，高新技术产品层出不穷。因此，高新技术产品更新换代的风险较高。 b.本公司主营之一的科技工业园开发建设，长远来看受到有限的土地资源的制约。 c.高新区的建设和发展与国家宏观经济环境，经济周期关系较大，这可能导致本公司的收入不稳定。 3.市场风险 a.本公司对科技工业园的开发建设，依赖于招商引资的规模。周边及国内外开发区的激烈竞争，会对本公司的业务带来一定影响。 b.高新技术产品面临着较大的市场开拓问题和激烈的竞争压力，本公司的各项高新技术产品不可避免地存在着市场拓展难度和可替代技术及产品之间的激烈竞争，这可能会增加公司的经营成本，影响公司效益。 4.政策风险 本公司的发展得到了国家科委等有关部门和湖北省、武汉市人民政府及东湖新技术开发区管理委员会的支持。目前国家政策、法规对本公司并没有不利和限制，但如果高新区的税收优惠政策发生变化，将对本公司的盈利产生影响。 5.股市风险 证券市场受众多因素的影响,如利率、货币发行量、经济周期、国家政策、 世界经济波动、投资者心理及种种消息等。虽然长期来讲，上市公司的股票价格取决于企业的盈利能力，但在短期内许多影响本公司股票价格的因素都是非公司本身可控制的。因此，投资者应对影响股市行情的各种因素及股票投资的风险有充分的了解。 对于上述诸项可能出现的风险，本公司将采取以下政策： 1.充分发挥高新区专家咨询委员会的作用，强化项目投资前的科学论证工作，选择技术先进、产品成熟、市场前景看好的高新技术项目，适当采取购买专利、引进技术等多种形式，降低开发风险。 2.多渠道、多形式的吸引人才，建立自己的专业技术队伍和管理队伍，降低经营风险，增加竞争能力。 3.适当控制产业、产品的多样性，以便集中优势，突出主业。 4.充分利用公司上市的有利条件，开展多渠道的间接、直接融资，使公司正常经营和发展有充足的资金。 5.加大高新技术产品的投入，增加公司收入，提高高新技术产品在公司总收入中的相对比例。 6.进一步开拓高新区以外的基础建设、房地产业，充分发挥本公司在这方面的优势，减少高新区土地资源有限可能带来的制约。 遵守国家有关法规，及时准确地向社会公众披露可能影响本公司股票价格的信息，以减少本公司股票不正常的波动。 综上所述，本公司自信现在、将来有能力消化风险因素，以确保股东权益。 六、募集资金的运用 (一)本次募集资金投向 本次股票发行扣除发行费用后预计可募集资金17179万元， 主要用于科技工业园基础开发及配套设施建设，高新技术产业扩产改造等项目。 1.投资项目情况简介 （1）科技工业园二期建设项目 科技工业园是在高新区内成片开发，集中投入所形成的规模化高新技术产业基地。一期建设已基本完成，取得了良好的经济效益和社会效益。 本公司将充分利用所积累的经验及人才、技术、政策优势，承建科技工业园二期开发建设。主要建设内容为79.75公顷土地的“六通一平”及35160平方米标准厂房建设，并在三年建设期内实现滚动开发。募集资金投入4100万元，预计此项目建设完成后可获得利润7385.77万元，销售利润率22％，内部收益率20.39％，静态投资回收期4年， 动态投资回收期4.92年。该项目已经武汉市计委[1996]16号文批准，列为武汉市“九五”重点建设工程项目。 （2）科技工业园热电联供项目： 为解决科技工业园区4平方公里区域内及周边企业、 大专院校的用热需求和园区高峰时段电力供需矛盾。经鄂计能源字[1997]第0532号文批准，兴建5万千瓦热电联供厂,并分二期建设，首期总投资2.5亿元人民币，建设2.5万千瓦机组及二台130吨/时锅炉。 本公司已与武汉市燃料总公司等单位签订协议，以拟成立的武汉高新电业股份有限公司为业主运作此项目。该公司注册资本1.5亿元，本公司拟以募集资金投入7650 万元（占该公司股份的51％），其他股东共投资7350万元，该项目前期工作已基本完成，项目建设期17个月，投资利润率13.02％，内部收益率15.51％，投资回收期7.62年。 （3）Bt生物农药杀虫剂及其剂型化产品改扩建项目： Bt（苏云金杆菌英文名称缩写）制剂是目前国内外广泛开发应用的微生物农药杀虫剂。湖北Bt研究开发中心Bt杀虫剂除占领了国内大部分市场外，还销往欧、美及东南亚等国家和地区，产销量和经济效益居国内同行业首位，生产规模已达年产10000吨菌液。 本公司与湖北Bt研究开发中心协议合作，拟在湖北Bt研究开发中心现有产业基础上，共同投资成立武汉康欣生物技术有限公司，实施该改扩建项目。该公司注册资本5000万元，本公司占51％，即投资2550万元，全部以本次募集资金投入，项目建设期1.5年， 建成达到设计能力后预计可达年产30000吨菌液的生产能力，实现销售收入9575.23万元，利润总额2276.90万元，创汇389.17万美元，投资利润率36.68％，内部收益率36.24％， 静态投资回收期4.4年，动态投资回收期5.12年。该项目经国家经贸委[1995]492号文和武汉市经委武经[1995]182号文批准建设。 (4)康赛宁抗癌生物医药注射剂生产项目： 康赛宁抗癌生物医药注射剂是经国家新药审评并已通过三期临床考核的国家二类新药，已由卫生部武汉生物制品研究所开发并小规模生产。 本公司已与卫生部武汉生物制品研究所签订协议，拟共同投资成立武汉东湖生物制品有限公司运作康赛宁项目。双方投资4800万元，本公司占60％，即2880万元，全部以本次募集资金投入。项目建设期1年，达到设计生产能力后可年产120万支注射剂，实现销售收入7692万元，利润总额2200万元，投资利润率40.07％,内部收益率33.97％， 静态投资回收期4.24年,动态投资回收期5.02年。 该项目经国家科委国科发计字[1996]49号批准列入国家级火炬计划和国家经贸委、中国银行联合发文国经贸改[1996]540号文批准，列入技术改造引进项目计划。 以上各项目的投资不足部分，均由银行贷款或自筹解决。 2.募集资金使用时间表 单位：万元 序号 项 目 名 称 1997年 1998年 合计 1 科技工业园二期建设 4000 100 4100 2 科技工业园热电联供 7650 7650 3 Bt生物农药杀虫剂及其剂型化产品的改扩建 2550 2550 4 康赛宁生物医药注射剂生产 2880 2880 合计 17080 100 17180 （二）前次募集资金使用情况 1.1993年，公司设立时，武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司以其持有的关东、关南公司的净资产（截止1992年10月31日净资产评估值）5922.61万元折股， 武汉市信托投资公司以现金77.39万元认购77.39万股，总股本为6000万股。公司募集的77.39 万元资金全部用于补充公司流动资金。 2.1996年4月，公司新发行法人股2400万股，每股面值1元，发行价1.97元/股。 本次发行的股票由红桃开集团股份有限公司独家认购，所募集资金全部投入了东湖新技术开发区关东、关南科技工业园开发建设工程。 七、股利分配政策 1.本公司股利分配的一般政策： 本公司股利的分配实行同股同利原则。 本公司在有盈利年度的税后利润，按下列顺序及比例分配： （1）弥补以前年度亏损 （2）提取法定公积金10％ （3）提取法定公益金5％－10％ （4）提取任意公积金 （5）分配普通股股利 公司每年至少分配股利一次，但经股东大会决议暂不分配的除外，公司在每个会计年度后六个月内由公司董事会公布分红方案，经股东大会审议批准后实施。分红方案应按有关规定公告。 2.本公司采取现金股利和股票股利的形式分派股利。 3.本公司分派股利时，按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。 4.本公司历年利润分配情况： 本公司历年的利润在提取公积金和公益金之后，进行过两次分配： (1)1996年4月对以前年度的滚存利润以10:6的比例向股东送红股,共计3600万元。 (2)1997年4月对1996年度利润向股东派现金每股0.10元,共计1200万元。 5.根据本公司1997年4月股东大会决议， 此次认购本公司股票的社会公众股东与公司原有股东共享本公司的所有滚存利润，预计上市后首次分配股利的时间是1998年第二季度。 八、发行人情况 1.本公司名称：武汉东湖高新技术发展股份有限公司 英文名称：WUHAN EASTERN LAKE NEW ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. 2.公司注册登记日：1993年3月19日 3.公司住所：中国武汉市珞瑜路200－1号 4.公司历史情况简介 本公司是由武汉东湖新技术开发区发展总公司与武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司共同发起，于1993年1月12日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]1号文批准设立的股份有限公司。1993年3月19日工商登记,注册资本6000万元。 1996年3月10日，经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准，公司向股东按每 10股送红股6股派送股利，送股后公司总股本9600万股。 1996年3月21日，经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准，公司增资募集法人股2400万股。本次增资扩股后，公司总股本12000万股。 本公司1993年12月被武汉市人民政府认定为高新技术企业。 5.公司的组织与管理结构: 本公司的组织管理结构见附图 ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌───┐ ├─────┤监事会│ ┌─┴──┐ └───┘ ┌────────┤ 董事会 │ │ └─┬──┘ │ ┌─┴──┐ │ │ 总经理 │ │ └─┬──┘ ┌──┼──┐ ┌──┬─┼─┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐ │常││总││副││董││常│││总││总│ │年││会││总││事││年│││工││经│ │会││计││经││会││法│││程││济│ │计││师││理││秘││律│││师││师│ │顾││ ││ ││书││顾│││ ││ │ │问││ ││ ││处││问│││ ││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘ ┌──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │办││财││投││企│││人││证││法││发│ │ ││ ││ ││ │││ ││ ││务││展│ │公││务││资││业│││事││券││监││研│ │ ││ ││ ││ │││ ││ ││察││究│ │室││部││部││部│││部││部││部││中│ │ ││ ││ ││ │││ ││ ││ ││心│ └─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘ ┌──┬──┬──┬──┬─┴─┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │武││武││武││武││武│ │武││武││先││武│ │汉││汉││汉││汉││汉│ │汉││汉││达││汉│ │东││东││东││东││力│ │安││东││汽││长│ │湖││湖││湖││湖││兴│ │通││湖││车││江│ │高││高││高││新││电│ │电││先││产││通│ │新││新││新││技││源│ │讯││达││品││信│ │技││技││技││术││股│ │有││条││武││产│ │术││术││术││开││份│ │限││码││汉││业│ │发││发││发││发││有│ │公││技││有││集│ │展││展││展││区││限│ │司││术││限││团│ │股││股││股││进││公│ │ ││有││公││股│ │份││份││份││出││司│ │ ││限││司││份│ │有││有││有││口││ │ │ ││公││ ││有│ │限││限││限││公││ │ │ ││司││ ││限│ │公││公││公││司││ │ │ ││ ││ ││公│ │司││司││司││ ││ │ │ ││ ││ ││司│ │关││关││火││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │东││南││炬││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │分││分││分││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │公││公││公││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │司││司││司││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ 本公司的主要发起人──武汉东湖新技术开发区发展总公司是直属武汉东湖新技术开发区管委会的经济实体，成立于1991年2月，注册资本8000万元。目前持有本公司51.7 ％的股份。武汉东湖新技术开发区建于1988年，1991年被国务院批准为国家级高新技术产业开发区, 1992年被国家科委、国家体改委批准为全国高新技术产业开发区综合改革试点区。1996年科工贸总收入达73.6亿元，开发区以通信产业为龙头，包括生物工程、电子信息、新材料、激光和先进制造技术等六大高新技术产业，已形成一定规模和特色。科研院所兴办的高新技术企业、“三资”企业、民营股份制企业已形成“三足鼎立”之势。目前，高新技术企业785家,亿元以上企业20家，“三资”企业350家。 一批高新技术企业相继落户科技工业园。连接关东、关南两个工业园的关山二路延伸段即将建成；高新区保税库、国际企业孵化器等一批配套工程建设顺利实施；在15公里长的科技一条街上兴建了近1000个科技门点，形成了具有东湖特色的高新技术及高科技商品市场。 本公司现有3家分公司、1家全资子公司、1家控股公司、4家参股公司。尚有4 家参股公司和信用社的变更手续正在办理之中。 武汉东湖高新技术发展股份有限公司关东分公司，前身是武汉关东科技工业园建设发展总公司,是本公司的全资子公司，1997年4月，变更为本公司的分公司。主要从事东湖开发区关东科技工业园开发建设。是本公司从事科技工业园开发建设的主力之一。 武汉东湖高新技术发展股份有限公司关南分公司，前身是武汉关南经济技术发展总公司，是本公司的全资子公司,1997年4月，变更为本公司的分公司。主要从事东湖开发区关南科技工业园开发建设，是本公司科技工业园建设的另一主力。 武汉东湖新技术开发区进出口公司，是本公司的全资子公司，1993年5 月经国家外经贸部批准成立,注册资本1000万元,享有直接对外经营权的综合性外贸企业。1997年经国家海关总署批准，成立了拥有标准库房12600平方米和露天货场10000平方米的公共保税库。 武汉力兴电源股份有限公司，本公司的控股企业，本公司拥有其60.25％股份。 该公司主要从事锂电池系列产品的生产销售,拥有全国一流的12条电池生产线,生产能力为8000万只扣式锂电池,500万只柱式电池。该公司电池产品的规模、质量、品种在全国电池行业处于领先地位，是我国锂电池研究、开发、生产最大的综合基地之一，在国内外市场都享有较高的知名度。 6.公司职工情况 本公司正式在职员工总数为1556名。 其中： 专业构成：管理人员：193人； 专业技术人员：163人 业务人员：200人； 工 人：908人 财务人员：60人 其 它 人 员：32人； 文化素质：研 究 生：68人； 本 科 生：249人 大 专：409人； 中 专：502人 高中及以下：328人 技术细则：初 级：831人； 中 级：327人 高 级：58人 职工平均年龄35岁 本公司职工的福利、劳保、待业保险、养老保险以及退休金均已按照国家有关政策规定办理。 7.公司经营范围: 高新技术产品的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；科技工业园开发及管理；房地产开发、商品房销售（资质二级）、针纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备、普通机械、电器机械、建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务。 8.公司实际从事的主要业务： 本公司的主要业务是科技工业园开发建设和高新技术产业的项目投资。 本公司是武汉东湖新技术开发区的开发建设主体，全面承担该区的土地开发、市政工程、工业厂房等各项基础设施的建设任务。 关东公司主要负责关东科技工业园的开发建设。关东科技工业园集中发展以电子信息产业为主的高新技术产业，规划面积为 120公顷。工业园布局为：一个培训展销交流中心、一个管理服务区、四个信息产业区、一个相关产业区、一个市政设施配套服务区，拟建成为国内一流的光通信、电子信息产业基地。 关东科技工业园于一九九二年正式开工，经过五年的建设开发，已在工业园建成一批现代化的厂房，建成7.2万平方米标准厂房及1.3万平方米配套公寓及综合楼，目前二期征地、拆迁、场平工作全面铺开。关东公司与国内外客户正式洽谈项目70余项，共完成招商21项。进入关东科技工业园的企业有：长飞光纤光缆有限公司、武汉NEC 中原移动通信有限公司、武汉日电通信有限公司、武汉四通股份公司等三十多家中外企业。进入一九九七年，公司对“信息产业园”加大宣传力度，引起了国内外客商的高度重视。目前，一批产业项目谈判已进入实质性阶段。 关南公司主要负责关南科技工业园的开发建设。关南科技工业园集中发展生物工程及生物制药、新材料等高新技术产业，规划面积280公顷。目前，一期工程108公顷工业园已具备六通一平条件。已有武汉辉宝复合材料有限公司、兴井公司、红桃K 集团股份有限公司、武汉健民伟康有限公司、武汉泛科电器实业公司等十余家高新技术企业入驻，初步形成了新材料产业区、生物工程产业区、武汉青年科技苑及综合工业区。 本公司的另一主业是对高新技术产业项目投资，目前主要投资项目有武汉力兴电源股份有限公司（控股）、武汉长江通信产业集团股份有限公司（参股）和先达汽车产品（武汉）有限公司等等。公司通过择优参、控股方式实现向高新技术产业的转化，逐步明晰了一条以科技工业园建设和高新技术产业开发并举的思路。 9.发行人的业务收入 1997年1－6月 1996年 1995年 1994年 营业收入总额 83505124.50 134454941.60 127801793.32 98648316.59 其中：工业园基础 设施建设收入 71467520.91 96237442.24 56262131.66 房产销售收入 56477030.48 25877105.90 7445915.00 21107413.50 土地出让收入 10001050.00 17740000.00 11539000.00 12253600.00 租赁收入 26880.00 263279.25 315135.50 电池系列产品 销售收入 16704583.23 16500865.79 商品销售收入 322460.79 2842569.00 12316156.83 8710035.93 10.有关的非专利技术 本公司控股的武汉力兴电源股份有限公司1995年8月与香港汇丰银行合资时， 经武汉东湖开发区无形资产评估事务所武东无评字（1995）第012 号《无形资产评估报告书》，对其“锂电池系列产品的生产技术”经评估作价1534万元，作为出资的一部分入股，合资组建了武汉力兴（火炬）电源有限公司。 11.国家政策法规的影响 本公司享受国家有关高新技术开发区高新技术企业的优惠政策。另外，根据武汉市人民政府武政[1994]79号文批复，本公司1993－1997年所得税、营业税及附加费由财政部门全额返还。 12.关联交易 本公司的关联交易如下： (1)本公司以市场价格从总公司购入建材,一九九五年度购入1,000,000.00元, 一九九六年度购入360,216.00元。 (2)武汉城市综合开发集团有限公司承担本公司商品住宅开发项目部分工程施工,工程施工费用均按市场价格结算,一九九五年度结算工程施工费用710,000.00元,一九九六年度结算工程施工费用2,800,000.00元。 (3)本公司一九九六年度以市场价格向总公司出售工业厂房1,932,822.00元。 (4)总公司一九九六年度将建筑面积28,257.00平方米的厂房作价29,363,720.80元转让给本公司,该项资产作价已经武汉市国有资产管理局武国资办评(1995)102号文确认。 (5)本公司一九九七年一至四月份以市场价格分别向总公司、 武汉城市综合开发集团有限公司、武汉市建银房地产开发公司出售商品住宅房屋1,185,408.00元、986,349.00元、1,099,426.00元,合计3,271,183.00元。 (6) 一九九七年三月本公司全资子公司武汉东湖开发区进出口公司为总公司向武汉市城市信用合作社联社桂子山营业部贷款45万元人民币提供担保,该项贷款还款日为1997年9月20日。 13.不竞争承诺 本公司的控股方武汉东湖新技术开发区发展总公司向本公司作出不竞争承诺：总公司不再参与东湖开发区科技工业园“六通一平”及市政基础设施建设工程业务。 14.其它事项 （1）由于原全资子公司武汉关东科技工业园建设发展总公司和武汉关南经济技术发展总公司已改组成为分公司，其参股的武汉金龙房地产发展有限公司、武汉华阳装饰工程有限公司和武汉高新技术产业投资担保有限公司需变更投资主体，有关手续正在办理当中。 （2）武汉关南经济技术发展总公司于1995年10月20日签署协议，投资230万元分别受让武汉大众工程开发公司、武汉森生广告装璜公司、武汉道普开发公司和武汉光华材料物资公司对武汉球场城市信用社的原始投资共100万元。 由于武汉市正在进行以城市信用社为主体组建武汉城市合作银行的工作，股权转让手续暂停办理，故目前尚未办理股权转让手续。 九、董事、监事、高级管理人员及重要职员简介 梅松先生，董事长，现年36岁，大学学历，工程师，在职经济学硕士研究生。曾任中共十堰市委组织部副科长、武汉地质勘察院副科长、武汉东湖新技术开发区管理委员会副处长、处长、主任助理、武汉东湖新技术创业中心党委书记、武汉东湖新技术开发区管理委员会副主任。现兼任湖北省民营经济研究会副会长、武汉民营科技实业家协会副理事长、湖北省青年联合会委员等职。 赵家新先生，副董事长，现年40岁，硕士，高级工程师。曾任武汉水运工程学院团委书记、系主任、武汉东湖新技术开发区管理委员会处长。现任总公司总经理。 黄立平先生，副董事长，现年36岁，硕士，教授。曾任湖北青年心理研究所副所长，教授。现任红桃开集团股份有限公司常务副总裁、董事局副主席、武汉市工商联合会、武汉市总商会副会长。荣获96年武汉市杰出青年创业奖、97年武汉市劳动模范，政府专项津贴享受者。 唐良智先生，董事，总经理，现年37岁，经济学硕士，高级工程师。曾任上海邮电部第一研究所助理工程师、邮电部武汉邮电科学研究院工程师、武汉东湖新技术创业中心副主任、党委书记、武汉东湖新技术开发区管理委员会副处长、处长，俄罗斯工程院库兹巴斯分院顾问等职。曾荣获武汉市科技工作先进个人、邮电部科技进步一等奖、全国火炬计划先进工作者，现任公司总经理。 陈汉华先生，董事，现年44岁，大学文化程度，高级经济师。现任武汉市建银房地产开发公司董事长。 李传德先生，董事，现年44岁，大专文化程度，经济师。曾任武汉市洪山区洪山乡党委书记、洪山区委副书记，现任武汉庙山实业发展总公司董事长。 彭俊先生，董事，现年40岁，硕士，高级经济师。曾任武汉关南经济技术发展总公司总经理、武汉市城市综合开发总公司副总经理。现任武汉城市综合开发集团有限公司总经理。 李明女士，董事，现年52岁，大专文化程度，高级会计师。曾任武汉市财政学校团委副书记、武汉市房地产管理局财务处处长、武汉市信托投资公司副总经理，现任武汉市信托投资公司总经理。 刘守根先生，董事，现年44岁，大学文化程度，农艺师。曾任武汉市农林牧业局局长助理、武汉神农新技术产业开发公司总经理，现任总公司副总经理。 李鸿义先生，董事，现年58岁，大学文化程度，教授。曾任武汉化工学院党委副书记、副教授；现任武汉汽车工业大学党委副书记、教授。 杨崇琪先生，董事，现年43岁，双学位，副教授。曾任武汉化工学院教师、干部。现任红桃开集团股份有限公司副总裁。 侯汉屏先生，监事会主席，现年56岁，硕士，研究员。曾任中船总公司第七二二研究所副总工程师，现任武汉东湖新技术开发区贸促会会长、总公司总经济师。 刘俊成先生，监事，现年51岁，大专文化，高级经济师。曾任中国建设银行武汉市分行办公室副主任，建设银行洪山支行行长、书记。现任武汉市建银房地产开发公司高级顾问。 程万高先生，监事，现年60岁，大专文化程度、高级经济师。曾任武汉市武昌县副县长、副书记。现任武汉庙山实业发展总公司名誉董事长。 鄢春松先生，监事，现年38岁，大学文化程度，现任武汉高新技术产业投资担保公司副董事长。 许建光先生，监事，现年42岁，中专文化程度，助理经济师。曾任武汉手表厂厂长助理、办公室主任、总公司企业部经理、办公室主任。现任公司工会副主席。 王健斌先生，监事，现年35岁，大专文化，药剂师。曾任武汉第六制药厂厂长、党支部书记等职。现任红桃开集团副总裁。 魏治平先生，监事，现年49岁，大专文化，高级会计师。曾任武汉第二建筑工程公司总会计师。现任武汉城市综合开发集团有限公司财务处长。 高级管理人员： 夏亚民先生，现年34岁，硕士，高级工程师。曾任教于武汉交通科技大学，曾任武汉东湖新技术开发区管理委员会产业处副处长。现任公司副总经理，兼总工程师。 丁元祥先生，现年49岁，中专文化程度、工程师。曾任武汉城市综合开发集团有限公司科长、处长，武汉关东科技工业园建设发展总公司总经理。现任公司副总经理，关东分公司经理。 刘行念先生，现年33岁，硕士。曾任武汉东湖新技术开发区管理委员会规划建设处主任科员、武汉关南经济技术发展总公司总经理。现任公司副总经理，兼总会计师，关南分公司经理。 严志斌先生，现年50岁，大学文化程度，高级经济师。曾任武汉市轮渡公司技校副校长，武汉市轮渡公司总经理办公室主任，武汉东湖新技术开发区管理委员会基建办公室副主任。现任公司副总经理，火炬分公司经理。 汪汉昌先生，现年41岁，硕士，在职博士研究生。曾任武汉工业大学党委宣传部副部长，武汉工业大学建工学院副书记、红桃开集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理。 舒春萍女士，现年34岁，大学文化程度，在职经济学研究生。曾任武汉三特企业集团股份有限公司总经理办公室主任，武汉南洋美食娱乐有限责任公司董事长、总经理。现任公司董事会秘书。 刘珍珍女士，现年46岁，大专文化程度，高级会计师，中国注册会计师，曾任武汉书刊发行联合公司财务科长、湖北省会计学会秘书处秘书、湖北《财会通讯》杂志社编辑，总公司副总会计师。现任本公司财务部经理。 十、经营业绩 （一）公司生产经营的一般情况： 本公司主要从事科技工业园基础设施建设、土地成片开发和高新技术产品生产等业务。经武汉中华会计师事务所审计，公司最近三年经营业绩如下： 项目/年份 1996年度 1995年度 1994年度 主营业务收入 13445.49 12780.18 9864.83 主营业务利润 2765.25 2469.26 1978.43 利润总额 2925.11 2298.66 1909.79 净利润 2624.44 2298.66 1909.79 1997年1－6月份,本公司实现净利润1460.71万元，为年度盈利预测的48.65％。 本公司的主营收入稳定增长，利润总额也保持了良好的增长趋势。 十一、股本 1.本公司本次新增发行社会公众股4000万股。本次发行完毕，公司总股本1.6亿股。 2.股本形成过程： 1993年1月12日，经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]1号文批准，本公司由五家发起人共同发起设立，其中四家发起人以其拥有的武汉关东科技工业园建设发展总公司和武汉关南经济技术发展总公司，经评估后，整体投入本公司。武汉关东工业园建设发展总公司净资产评估值2402.65万元，其中：武汉东湖新技术开发区发展总公司1412.74万元、武汉城市综合开发集团有限公司575.91万元、武汉市建银房地产开发公司414万元； 武汉关南经济技术发展总公司净资产评估值3519.96万元，其中:武汉东湖新技术开发区发展总公司2463.87万元、武汉庙山实业发展总公司696 万元、 武汉城市综合开发集团有限公司360.09万元。上述净资产合计5922.61万元，按1:1折价5922.61万股。 武汉市信托投资公司以77.39万元现金投入本公司，按1:1折77.39万股，共计6000万股。1993年3月19日公司进行工商登记，注册资本6000万元。 1996年3月10日，经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准，公司每10股送红股6股，送股后公司总股本9600万股。 1996年3月21日，经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准， 本公司定向募集法人股2400万股，溢价发行，发行价为1.97元/股,溢价收入2328万元计入资本公积金。本次增资扩股后，公司总股本12000万股。 3.本公司在此之前未曾发行过内部职工股。本次发行公司职工股400万股， 按本次发行社会公众股同样价格，由公司职工认购。公司职工股占用本次发行新股的额度。 在本次发行后，公司职工股将由公司按规定统一集中托管。公司职工股从本次发行的股票上市之日起，期满半年后可上市流通。 4.股权结构历次变动情况表 公司设立 96年送股 96年募股 股数 比例(％) 股数 比例(％) 股数 比例(％) (1)发起人股 国有法人股 6000 100 9600 100 9600 80 (2)募集法人股 0 0 0 0 2400 20 总股本 6000 100 9600 100 12000 100 5.本次发行前后公司股本结构： 本次发行前 本次发行后 总额(万股) 所占比例(％) 总额(万股) 所占比例(％) 发起人股 9600 80 9600 60 募集法人股 2400 20 2400 15 社会公众股 0 0 4000 25 其中：公司职工股 0 0 400 2.5 合 计 12000 100 16000 100 6.本次发行前后公司净资产总额、总股数及每股净资产变动情况如下： 净资产总额(万元) 总股数(万股) 每股净资产(元/股) 发行前 18090.92 12000 1.51 发行后 35270.36 16000 2.20 7.本次发行前持有发行人5‰以上（含）股权的股东名单 股东名称 持股数（万股） 持股比例（％） 武汉东湖新技术开发区发展总公司 6202.576 51.69 红桃开集团股份有限公司 2400.00 20.00 武汉城市综合开发集团有限公司 1497.60 12.48 武汉庙山实业发展总公司 1113.60 9.28 武汉市建银房地产开发公司 662.40 5.52 武汉市信托投资公司 123.824 1.03 合 计 12000.00 100.00 8.本次发行前，本公司董事、监事、高级管理人员及重要职员均未持有本公司股票，亦未持有其它关联企业股份。 十二、财务会计资料 （一）审计报告及会计报表 1.审计报告 审计报告 武中会（1997）277号 武汉东湖高新技术发展股份有限公司全体股东： 我们接受贵公司的委托，审计了贵公司及合并的1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年6月30日的资产负债表与1994年度、1995年度、1996年度、 1997年1－6月份的利润及利润分配表与1996年度公司及合并的财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述已审会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年6月30日的财务状况与1994年度、1995年度、1996年度及1997年1－6月份的经营成果和1996年度的资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉中华会计师事务所 中国注册会计师：石文先、雷闻 中国 武汉 江汉路25号 一九九七年七月三十一日 2.资产负债表 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 合并资产负债表 单位：人民币元 资 产 注释 1997年 1996年 1995年 1994年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日 流动资产 货币资金 53733046.48 57421718.43 12462498.04 7899160.27 短期投资 3 2684871.97 应收票据 30000.00 应收帐款 4 67867467.45 39249965.62 70126319.46 38244088.56 减：坏帐准备 117749.90 117749.90 210378.96 114732.27 应收帐款净额 67749717.55 39132215.72 69915940.50 38129356.29 预付货款 12587233.54 7989052.53 9147192.99 9927142.60 其它应收款 5 21127724.33 21914140.64 11598536.14 11095872.58 待摊费用 6 334199.32 449563.16 56963.55 60755.46 存 货 7 120723424.97 145024602.95 113318786.88 92210350.15 待处理流动资产净损失 10509.11 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 276255346.19 274626674.51 216499918.10 159352637.35 长期投资 长期投资 30945502.15 31414187.36 14789615.73 4540480.71 其中：合并价差 3424152.77 3424152.77 固定资产 固定资产原价 8 43787488.82 18050668.89 3164435.90 2732820.87 减：累计折旧 4132028.33 2990116.06 902211.58 506955.32 固定资产净值 39655460.49 15060552.83 2262224.32 2225865.55 固定资产清理 在建工程 9 32438744.73 53055369.97 待处理固定资产净损失 固定资产合计 72094205.22 68115922.80 2262224.32 2225865.55 无形资产及递延资产 无形资产 10 34417487.46 35165246.00 递延资产 11 1985634.44 2013780.48 447300.63 201686.70 无形资产及递延 资产合计 36403121.90 37179026.48 447300.63 201686.70 其它长期资产 其它长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 415698175.46 411335811.15 233999058.78 166320670.31 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 合并资产负债表（续表） 负 债 注释 1997年 1996年 1995年 1994年 及股东权益 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日 流动负债 短期借款 12 84700000.00 85300000.00 44800000.00 24773235.68 应付票据 应付帐款 13 31869981.78 37387413.75 22320870.18 25491041.62 预收货款 10731300.62 17961490.92 27720378.05 4866786.84 应付福利费 403925.09 389736.20 18900.54 18300.96 未付股利 14 12293000.00 12339000.00 未交税金 15 3466964.54 2315835.98 697655.75 221.00 其它未交款 16 88323.75 37957.19 其它应付款 17 4755171.67 5964143.49 9120669.33 2451592.87 预提费用 18 1241071.84 988510.35 536400.00 5023705.93 一年内到期的 长期负债 19 9000000.00 5500000.00 9398200.00 其它流动负债 流动负债合计 158549739.29 162684087.88 110714873.85 72023084.90 长期负债 长期借款 20 23740000.00 32000000.00 18500000.00 12500000.00 应付债券 长期应付款 其它长期负债 21 46446.28 6145.00 长期负债合计 23786446.28 32006145.00 18500000.00 12500000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 182336185.57 194690232.88 129214873.85 84523084.90 少数股东权益 52452821.70 50343512.28 股东权益 股本 22 120000000.00 120000000.00 60000000.00 60000000.00 资本公积 23 23641245.47 23641245.47 367765.90 367765.90 盈余公积 24 10599123.08 10599123.08 6662462.86 3214472.93 其中：公益金 3533041.03 3533041.03 2220820.95 1071490.98 未分配利润 25 26668799.64 12061697.44 37753956.17 18215346.58 股东权益合计 180909168.19 166302065.99 104784184.93 81797585.41 负债及股东权益合计415698175.46 411335811.15 233999058.78 166320670.31 3.利润表 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 合并利润及利润分配表 单位：人民币 项 目 注释 1997年1－6月 1996年 1995年 1994年 一、主营业务收入 26 83505124.50 134454941.60 127801793.32 98648316.59 减：营业成本 27 61084178.73 92743051.64 94037189.59 72225418.04 销售费用 1265117.22 1582154.98 1066944.66 554706.00 管理费用 4120733.54 5396196.95 3201877.10 2277145.33 财务费用 28 5214046.63 7020970.09 4803226.58 3806718.20 进货费用 营业税金及附加 103598.07 60059.17 二、主营业务利润 11717450.31 27652508.77 24692555.39 19784329.02 加：其它业务利润 29 70090.06 257326.15 82654.03 126513.55 三、营业利润 11787540.37 27909834.92 24775209.42 19910842.57 加：投资收益 30 3019295.06 1569221.95 (2282001.88) (1022734.64) 补贴收入 营业外收入 31 2011360.00 567332.00 303000.00 减：营业外支出 32 101783.09 227931.87 73940.02 93234.14 加：以前年度损益调整 四、利润总额 16716412.34 29251125.00 22986599.52 19097873.79 减：所得税 少数股东本期损益 2109310.14 3006723.51 五、净利润 14607102.20 26244401.49 22986599.52 19097873.70 加：年初未分配利润 12061697.44 37753956.17 18215346.58 1982153.86 提盈余公积转入数 六、可分配利润 26668799.64 63998357.66 41201946.10 21080027.65 减：提取法定公积金 2624440.15 2298659.95 1909787.38 提取法定公益金 1312220.07 1149329.98 954893.69 七、可供股东分配 的利润 26668799.64 60061697.44 37753956.17 18215346.58 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 48000000.00 八、未分配利润 26668799.64 12061697.44 37753956.17 18215346.58 4.财务状况变动表 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 合并财务状况变动表 (1996年度) 单位:人民币元 流动资金来源和运用 金 额 一、流动资金来源 1、本年净利润 26,244,401.49 加：不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益 3,006,723.51 (2)固定资产折旧 2,028,102.14 (3)无形资产及递延资产摊销 283,516.62 (4)固定资产盘亏(减盘盈) (5)清理固定资产损失(减收益) 32,813.81 (6)递延税款 (7)其他不影响流动资金的费用和损失 536,718.00 小计 32,132,276.11 2、其他来源： (1)固定资产清理收入(减清理费用) 17,960.00 (2)增加长期负债 21,006,145.00 (3)收回长期投资 50,000.00 (4)对外投资转出固定资产 66,520.43 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加额 87,210,139.79 (7)少数股东资本净增加额 47,264,449.92 (8)盈余公积转入 小计 155,615,215.14 流动资金来源合计 187,747,491.25 二、流动资金运用 1、利润分配： (1)提取法定公积金 2,624,440.15 (2)提取法定公益金 1,312,220.07 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 48,000,000.00 小计 51,936,660.22 2、少数股东利润分配 464,379.69 3、其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 67,999,094.86 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 37,015,242.47 (3)偿还长期负债 7,500,000.00 (4)增加长期投资 16,674,571.63 小计 129,188,908.96 流动资金运用合计 181,589,948.87 流动资金增加净额 6,157,542.38 流动资金各项目的变动 金 额 一、流动资产本年增加数 1.货币资金 44,959,220.39 2.短期投资 2,684,871.97 3.应收票据 4.应收帐款净额 (30,783,724.78) 5.预付货款 (1,158,140.46) 6.其它应收帐 10,315,604.50 7.待摊费用 397,849.61 8.存货 31,700,566.07 9.待处理流动资产净损失 10,509.11 10.一年内到期的长期债券投资 11.其它流动资产 流动资产增加净额 58,126,756.41 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 40,500,000.00 2.应付票据 3.应付帐款 15,066,543.57 4.预收货款 (9,758,887.13) 5.应付福利费 370,835.66 6.未付股利 12,339,000.00 7.未交税金 1,618,180.23 8.其它未交款 37,957.19 9.其它应付款 (3,156,525.84) 10.预提费用 452,110.35 11.一年内到期的长期负债 (5,500,000) 12.其它流动负债 流动负债增加净额 51,969,214.03 流动资金增加净额 6,157,542.38 (1)会计制度：公司执行《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 (2)会计期间：会计年度采用公历年制，即1月1日至12月31日。 (3)记帐原则及计价基础：公司核算采用权责发生制原则， 会计计价以历史成本为基础。 (4)记帐方法：会计记帐方法采用借贷复式记帐法。 (5)记帐本位币：会计核算以人民币作为记帐本位币。 (6)合并报表的基础和方法： A.公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位50％以上的或拥有实际控股权者，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。 B.纳入合并报表除母公司外，另有三家子公司：武汉东湖新技术开发区进出口公司、武汉力兴电源股份有限公司、武汉力兴（火炬）电源有限公司（间接持股70.7％）。 (7)外币折算 公司发生涉及外币的业务，按发生时当日市场汇率折合本位币记帐，期末货币性项目中外币余额按期末市场汇率调整折合人民币金额数，由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益，记入财务费用、在建工程等科目。 (8)存货 A.公司的存货包括：开发成本，开发产品，库存材料，在产品，产成品，库存商品，低值易耗品。 B.存货计价方法：存货按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价。 C.低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用五五摊销法摊销。 D.存货实行永续盘存制。 (9)长期投资 A.公司的债券投资按实际成本入帐。债券投资收益，根据权责发生制原则核算。 B.公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算，并对拥有50％以上股权或拥有实际控股股权的长期投资单位编制合并会计报表。 (10)固定资产及累计折旧 A.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物，机器，机械，运输工具以及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 B.固定资产按实际成本计价。 C.固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下： 固定资产分类 折旧年限 残值率(％) 年折旧率（％） 房屋及建筑物 30 3 3.23 机器设备 10 3 9.7 运输设备 6－10 3 16.17－9.7 办公设备 5－10 3 19.4－9.7 其他 5－7 3 19.4－13.86 (11)坏帐准备： A.公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款期末余额3‰计提坏帐准备。 B.符合下列条件之一者确认为坏帐: a.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款。 b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。 (12)无形资产： A.专有技术按15年平均摊销 B.土地使用权按50年平均摊销 (13)递延资产： A.租赁费按6年平均摊销 B.装修费按5年平均摊销 C.开办费按10年平均摊销 (14)税项及附加费： A.增值税：销项税率为17％,按扣除进项后的余额缴纳。 B.营业税：基础设施建设税率为3％；土地使用权转让税率为5％;房屋销售税率为5％；房屋租赁税率为5％。 根据武汉市人民政府[1994]79号文规定, 一九九三年至一九九七的营业税及附加费全额返还，有关会计处理按财政部财会字[1995]6号文的规定执行。 C.城市建设维护税：按应纳流转环节税的7％计缴。 D.教育费附加：按应纳流转环节税的3％计缴。 E.堤防费：按应纳流转环节税的1％计缴。 F.平抑物价基金：按销售收入的1‰计缴。 G.所得税：公司属武汉东湖新技术开发区高新技术企业，正常年份所得税税率为15％。公司被认定为高新技术企业后头两年即一九九三年和一九九四年免交所得税。根据武汉市人民政府武政[1994]79号文规定，一九九五年至一九九七年所得税全额返还，并根据武汉市财政局东湖新技术开发区分局武财东函字[1994]1号批复纳入公司当年利润分配。 (15)利润分配 A.公司净利润按下列顺序分配： a.弥补公司以前年度亏损。 b.按净利润的10％提取法定盈余公积金。 c.按净利润的5％－10％提取公益金。 d.根据股东大会决议提取任意公积金。 e.支付普通股股利。 B.历年的利润分配于次年进行，按有关规定调整年初未分配利润及相关帐户，不在次年会计报表中反映。 （三）主要财务指标： 财务指标 1997年6月 1996年 1995年 1994年 流动比率 1.74 1.69 1.96 2.21 速动比率 0.98 0.80 0.93 0.93 资产负债率 0.44 0.47 0.55 0.51 应收帐款周转率 2.47 2.37 5.18 存货周转率 0.73 0.92 0.71 净资产收益率 0.08 0.16 0.22 0.23 每股净利润 0.12 0.22 0.38 0.32 十三、资产评估 1.资产评估情况： 根据武汉市国有资产评估事务所武国资[1992]009号和010号《评估报告》，并经武汉市国有资产管理局武国资评[1993]86号和87号文确认，截止1992年10月31日，组建本公司的资产情况如下，总资产93,069,215.42元,负债33,843,115.42元,净资产59,226,100. 00元。具体情况如下： 帐面值（万元） 评估值（万元） 评估增减值（万元） 增值率 （％） 流动资产 38,096,361.29 90,799,501.65 52,703,140.36 138 长期投资 1,500,000.00 1,500,000.00 0 0 固定资产净值 738,150.36 721,110.00 －17,040.36 －2.3 无形及其它资产 48,603.77 48,603.77 0 0 资产总计 22,843,115.42 33,843,115.42 0 0 负债总计 40,383,115.42 93,069,215.42 52,686,100.00 130 净资产 6,540,000.00 59,226,100.00 52,686,100.00 805 2.评估方法： （1）机器设备的评估采用重置成本法。 （2）存货的评估采用成本逼近法。 （3）在产品（即未开发土地）的评估采用假设开发法。 （4）债务按核实后的帐面值为评估值。 十四、盈利预测 发行人提醒投资者：鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性，投资者在进行投资判断时不应过于依赖本节资料。 武汉中华会计师事务所已对本公司出具的一九九七年盈利预测进行了审核，并出具了审核报告。 一、盈利预测的基准 本盈利预测是根据公司1994年－1996年度实际经营业绩及现时各项基础和所有能力及潜力并在下列各项假设的前提下编制的。本盈利预测所依据的会计原则在各主要方面与现行的会计原则相一致。 二、盈利预测的假设 1.公司所在地区的社会经济环境无重大变化。 2.公司所遵循的国家有关法律、法规、政策、制度仍如现实状况无重大变化。 3.公司的经营运作不受到诸如交通、电讯、水电和原材料等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响。 4.公司所规划的项目，不会因国家政策变化产生的重大影响而不能如期实施。 5.1997年度税收政策不发生重大变动。 6.无其他控制能力以外的，不可抗拒的及不可预见的客观因素所造成的重大不利影响。 三、盈利预测表 单位：人民币万元 项 目 1997年1－6月 1997年7－12月 1997年度 实现数 预测数 预测数 一、主营业务收入 8,350.51 11,775.47 20,125.98 减：营业成本 6,108.42 8,567.07 14,675.49 销售费用 126.51 277.07 403.58 管理费用 412.07 620.65 1,032.72 财务费用 521.40 582.76 1,104.16 营业税金及附加 10.36 40.48 50.84 二、主营业务利润 1,171.75 1,687.44 2,859.19 加：其他业务利润 7.01 22.99 30.00 三、营业利润 1,178.76 1,710.43 2,889.19 加：投资收益 301.93 141.77 443.70 营业外收入 201.13 25.85 226.98 减：营业外支出 10.18 1.92 12.10 四、利润总额 1,671.64 1,876.13 3,547.77 减：所得税 少数股东损益 210.93 334.64 545.57 五、净利润 1,460.71 1,541.49 3,002.20 十五、公司的发展规划 根据国家科委的部署和武汉市国民经济和社会发展“九五”计划和2010年规划的要求，东湖高新区将作为APEC(亚太经合组织 )的开放园区，建设成为国内一流的科技城和华中地区最大的高科技产业基地。公司作为东湖高新区的龙头骨干企业，将紧紧抓住这一发展机遇。 公司的发展战略是：以科技工业园开发建设为基础，以通信、电子和生物工程等高科技产业发展为主导。把公司建设成为多元化、规模化和国际化科技企业集团。 公司2000年的发展目标是：资产规模达到12亿元，年经营收入10亿元，利润总额过亿元。创造3－5个高新技术品牌产品，成为在国内颇具实力，在国际上有一定知名度的优秀上市公司。 在科技工业园建设上，按功能规划建设信息产业园、国际企业孵化器、香港科技城、中国火炬软件园、华侨城、新医药园区，青年科技园等一批“园中园”。完成 4 平方公里园区建设及配套。热电联供厂、变电站、道路等重大基础配套设施项目全面完成，并发挥其综合效益。 在高科技产业发展上， 将重点发展以通信为主的电子信息产业和以生物医药、生物农药为主的生物工程产业。其中，移动电话、锂电池及生物抗癌注射剂“康赛宁”、Bt生物农药等产品的生产规模、市场占有率、出口创汇将保持国内领先地位，生物医药产品的品种增加至3－5种。 发展举措： 1.多渠道筹集发展资金，加强项目投资的科学决策。公司将发挥上市公司的融资优势，利用各种有效的融资方式，筹措发展资金，建立健全资本营运体系，使公司成为真正的融资中心和利润中心。 对重大投资项目，严格实行周密的市场调查和充分的可行性论证，切实保障投资的成功率。建立高科技产业投资风险管理机制，降低投资风险，充分发挥资金效能。 2.建立有效的产品营销体系，加速开拓市场。现代经济竞争最主要的焦点是市场竞争，建立一套行之有效的市场营销体系是开拓市场的关键。公司将注重开发潜在市场、着力培育新兴市场。 在科技工业园的开发和经营上，进一步加大招商引资工作力度，建立健全专门招商机构，重点加强对国际跨国公司、国内大型企业集团及新崛起的民营高科技产业集团等一批有实力企业的入园工作。 在高科技产业的市场拓展上，加强产品销售体系建设，健全营销网络。同时，在技术支持和售后服务等方面投入更多的资源。注重品牌经营，完善市场情报的收集和反馈，进一步提高国内市场占有率，并拓展海外市场。 3.完善现代企业制度，加强科学管理。建立、健全高效和科学的决策和管理体制，形成良好的激励和约束相结合的经营机制。采用符合国际惯例的新型财务会计制度和管理会计制度，以确定有效的财务目标，完善评价、管理方法，提高资产营运效益，实现资产的保值增值。 4.广揽贤才，进一步优化公司人才结构。公司将继续坚持“以人为本”的原则，在实行全员劳动合同制、干部聘任制的基础上，从优化人才配置的原则出发，进一步改善公司的人才结构，逐步强化企业人才的竞争机制和激励机制，推行高素质人才战略，把人才作为企业的第一资源，通过多层次、多形式的员工培训，培养具有现代科技意识和国际化管理经验的企业骨干人才，从而建立公司的人才培养及储备体系。 十六、重要合同及重大诉讼事项 经武汉大成律师事务所审查确认：武汉关东科技工业园建设发展总公司和武汉关南经济技术发展总公司改组为本公司的分公司之后,其所有债权、债务由本公司承继。 经核查，本公司尚有下列较重要的合同正在执行中： 1.本公司与武汉市东湖新技术开发区管理委员会签订《委托扩建关山二路市政工程的合同》，合同价款2500万元。 2.武汉关东科技工业园建设发展总公司与建设银行洪山支行签订《借款合同》，借款3000万元，借款期1996年12月11日至1997年12月11日。 3.武汉关东科技工业园建设发展总公司与建设银行洪山支行签订《借款合同》，借款1350万元，借款期1996年12月13日至1997年12月13日。 4.武汉关南经济技术发展总公司与建设银行洪山支行签订《借款合同》，借款1000万元，借款期1996年12月30日至1998年12月30日。 5.本公司与主承销商就本次股票发行签订《承销协议》。 本公司截止到目前，尚无相关的重大诉讼事项。 十七、备查文件 1.审计报告、财务报表及附注； 2.发行人成立的注册登记文件； 3.主管部门和上海证券交易所批准发行上市的文件； 4.发行人与招银证券公司签订的承销协议； 5.资产评估结果确认的文件； 6.证监会要求的其他文件； 查阅时间：每周一至周五 上午9：00－11：30 下午2：00－ 5：00 查阅地点 1.武汉东湖高新技术发展股份有限公司 地址：湖北省武汉市珞瑜路200－1号 电话：（027）7497220 传真：（027）7498049 2.招银证券公司 地址：（0755）3216000 传真：（0755）3362947 武汉东湖高新技术发展股份有限公司 一九九八年一月八日 |
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