海南珠江实业股份有限公司Ｂ股配售通函
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简史 本公司前身是广州珠江外资建设总公司海南实业开发公司，于１９８７年１１月经批准成立并于１９８８年３月获发营业执照，该公司为全民所有制企业，注册资本人民币５，０００，０００元。主营范围包括发展房地产、建筑总承包工程及其它相关业务。 １９８８年１０月，经海南工商行政管理局批准，更名为海南珠江实业公司。 １９９２年１月，海南珠江实业公司获海南省人民政府办公厅批准进行股份制改组，正式更名为海南珠江实业股份有限公司并获准发行股票，股本总额８１８８万元人民币。于１９９２年１２月２１日本公司Ａ股股票在深圳证券交易所上市。 二、 公司业务简介 本公司以发展房地产、建筑总承包工程及其它相关业务为主，并兼营建材工业，旅游及饮食业等。另外，本公司已投资酒店项目并计划从事酒店经营及管理，同时本公司拥有其它公司股份，作长期股权投资。本公司拥有附属公司８家，联营公司６家。本公司在海南、上海等地有多项已完成、发展中和待发展的物业。已完工和在发展中的工程达建筑面积约４５７，４００平方米，为同海南省实力雄厚的大型房地产开发商之一。 本公司拥有物业管理公司、工程建设监理公司，以及海南省第一家的ＰＨＣ管桩厂，亦投资于建筑工程装饰公司及水泥厂，能提供建筑设计、材料、质量控制，以及各种售后服务。本公司发展之物业，数次获国家、省级奖励。 董事认为，本公司之成就有赖以下主要因素： １．公司在房地产有综合开发、管理及拥有建筑总承包工程能力； ２．公司高级管理层在中国房地产业方面的专长，特别在海南省之物业发展及经营方面拥有丰富经验； ３．地产项目之位址主要选在黄金地段，如海口市的金融贸易区及上海市的浦东陆家嘴金融区； ４．本公司之最大股东珠江实业具有房地产开发和建筑产和建筑总承包工程的雄厚实力及丰富经验，并对本公司给予支持。 三、公司经营业绩 经营业绩 安达信公司根据国际会计准则和惯例对公司的经营业绩进行了审计。下表摘自安达信公司出具的报告，载列本公司截至１９９１年、１９９２年及１９９３年１２月３１日止三个会计年度及１９９４年７月３１日止７个月之综合经营业绩。 １９９１年度 １９９２年度 １９９３年度 截至１９９４年 ７月３１日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 33,113 103,699 135,511 276,155 销售成本 (24,798) (59,988) (59,998) (94,197) 毛利 8,315 48,026 75,513 181,958 销售及管理费用 (2,790) (2,815) (16,240) (10,497) 其他收入／(支出)净额 366 6,392 2,469 (2,435) 除税前溢利 5,891 51,603 61,742 169,026 注：安达信公司仅对公司１９９１年和１９９２年度的经营业绩作了有限度的审阅。 四、Ｂ股配信事项 （一）认购金额 每股发行价２．７９元人民币，须以２．５６港元缴足。 （二）认购期间 １９９５年４月１２日上午９时开始接纳认购申请及交款，至１９９５年４月２８日下午４时止。 （三）认购数量 合资格投资者必须认购２０００股或等于２０００股的整数倍，如２０００股×２＝４０００股，２０００股×３＝６０００股，否则其认购申请将不被接纳。 （四）资料的索取 合资格投资者可到下列承销商处索取招股说明书及申请表格 １．深圳国投证券有限公司 地址：中国市红岭中路７号国际信托大厦３楼 联系人：郭强 华向平 苏蕾 电话：（０７５５）５５６４１７６ ５５９６００６ ２．粤海证券有限公司 地址：香港皇后大道中９号５楼 联系人：杨帆 江秀霞 朱德成 电话：（００８５２）２５１１３３２３ ３．海南港澳信托投资有限公司 地址：中国海口市金贸区国贸大道港澳大厦１楼 联系人：徐春 巴永军 电话：（０８９８）８５１３３７２ ４．珠海证券有限公司 地址：广东珠海市吉大海滨南路金信大厦附楼 联系人：车晓昕 劳海兵 电话：（０７５６）３３３９６１６ ５．广州证券公司 地址：中国广州市沿江东路４５１号湖滨路３楼 联系人：王恕慧 电话：（０２０）３８６８８８８－３０４０ ６．大鹏证券有限公司 地址：中国深圳深南中路电子科技大厦６楼 联系人：石凤发 宛楠 电话：（０７５５）３３２１７６５ ３３２１７６６ 上述承销商之营业时间为星期一至星期五上午９时至下午４时。 （五）认购时须提交的资料 １．认购者须提交其Ｂ股帐户和营业执照或身份证（护照）复印件； ２．填妥之认购申请表。 （六）Ｂ股帐户 如投资者尚未开立Ｂ股帐户，承销商可代其办理，投资者可向承销商索取Ｂ股帐户申请脯并须缴付１２０港元开户费（个人）或５８０港元开户费（机构） （七）交款方式 港币现金、港币存折、银行本票、支票均可。 （八）股份确认通知 预计投资者可于１９９５年６月２日以前获得其所获配售股份的通知。 五、Ｂ股配售后之股本 配售前 配售后 股 数 股权百分比 股 数 股权百分比 Ａ股 境内法人 179,778,240 64.58 179,778,240 54.75 境内公众(含董事、监事) 98,613,760 35.42 98,613,760 30.03 B股 50,000,000 15.22 股本总额 278,392,000 100.00 328,392,000 100.00 六、Ｂ股有关权益 本公司Ｂ股股东，享有与本公司Ａ股股东同等的权利和义务，其合法权益受中华人民共和国法律保护，Ｂ股的分红派息及其他合法收入，一律以人民币计价，以外币支付，在依法纳税之后，可自由汇出境外。 为便于Ｂ股股东了解本公司财务状况，本公司承诺委托一家国际会计师事务所每年按国际会计准则审核公司之财务报告，本公司亦承诺将中期报告、年度报告及国际会计师审计报告刊登于香港之一份英文及一份中文报纸，并同时将该资料邮寄给Ｂ股股东。 七、Ｂ股配售有关各方 本公司注册地址 中国海口市龙昆北路２号龙珠大厦２２楼 海南珠江实业股份有限公司 联系人：冯湃 侯小兵 电话：（９８９８）６７９６３０７ ６７７６０２３ 承销商 略 法律顾问 代表本公司：海问律师事务所 深圳市深南路电子科技大厦１８楼 经办律师：陈利民 周卫平 电话：（０７５５）３２４０７３６ ３２４０７３７ 代表国际协调人：安理国际律师事务所 香港中环交易广场第３座９楼 经办律师：刘瑞隆 何国贤 电话：（８５２）２８４０１２８２ 国际会计师安达信公司 香港干诺道中１１１号永安中心２４楼 香港执业会计师：麦建光 汤永安 李松波 电话：（０７５５）２２９８２８８ 物业估值师 仲量行有限公司 香港金钟道８８号太古广场第１座２０楼 电话：（８５２）２８４６５０００ Ｂ股结算银行 香港上海汇丰银行有限公司深圳经济特区分行 中国深圳市春风路１号新都酒店１楼 股份过户登记处深圳证券登记有限公司 中国深圳市红岭中路２５号 八、配售收入之运用 此次本公司５０，０００，０００Ｂ股配售后，扣除有关费用之后预计可筹集１１３，７００，０００港元，预计主要投入项目如下： １．投入三亚珠江花园酒店约为８０，０００，０００港元，其中约５０，０００，０００港元作后期装修及购买酒店设施，约３０，０００，０００港元作为营运资金。该酒店将由本公司与瑞士中星投资有限公司合作兴建的四星级酒店，位于三亚大东海旅游开发区。酒店占地面积约８，２００平方米，预计总建筑面积约２４，６００平方米，设计有２３０套客房。目前该酒店土建部分已经封顶，目前进入设备安装及装修阶段，预计１９９５年６月即可开业迎宾。 ２．投资约２０，０００，０００港元与加拿大西海岸兴有限公司、海南马村港港务公司联合投资兴建海南省海口市，马村港码头，本公司占投资总额的１５％。 马村港码头位于海南省海口市电厂专用煤码头的两侧。该码头设有约３５，０００吨级泊位一个，占地约１３６，２００平方米。车客渡泊位两个供车客渡船靠泊使用，首期工程已完成，年吞吐量约为９００，０００吨。码头已于１９９１６月开工，第一期主体竣工为１９９４年１２月，并开始使用，第二期竣工预计为１９９５年１２月。 ３．投资约１３，７００，０００港元开发微利房。开发微利房是本公司１９９５年在房地产业中的一个重大举措，目前本公司计划如下： 在海口市金盘工业区建造占地约２９，９００平方米，预计总建筑面积约１５０，平方米的金珠新城，面向中等收入以上的工薪阶层，薄利多销，既有良好的社会效益，也有可观的经济效益。预计１９９５年开工，共分三期进行，第一期项目将在１９９６年完成。 九、公司经调整后之资产净值 以下的本公司经调整资产净值乃以国际会计师报告所载本公司于１９９４年７月３１日的资产净值为基准进行调整： 人民币千元 人民币千元 本公司于１９９４年７月３１日 的有形资产净值 ５１０，４８２ 物业估值总额 １，７９７，２５０ 减：已在本公司帐目反映之物业估值总额（６２４，８８１） 未在本公司之帐目反映之物业估值总额 １，１７２，３６９ 配售后的估计收益净额 １２３，９３３ 本公司经调整有形资产净值 １，１９７，７８４ 每股经调整有形资产净值（以已发售及将予配售的股份 ３２８，３９２，０００股为基准） 人民币５．４７元 十、公司盈利估计及预测 根据国际会计准则及在Ｂ股招股说明书所载之基准和假设，本公司截至１９９４上１２月３１日止年度之除税但未计非经常性项目的综合溢利将不会少于人民币２１０，０００，０００元，预计每股盈利为人民币０．６４元，预计市盈率为４．３６倍。 本公司由１９９５年１月１日至１９９５年６月３０日止６个月的除税后但未计非经常性项目的综合溢利将大约为人民币１３０，０００，０００元。 十一、未来计划与前景 本公司将继续保持其一发展及房地产投资业务在海南特区的重要地位，并进一步将业务扩展至上海及中国的其它地区及海外。本公司在海南及上海两地将发展物业的总建筑面积约７００，０００平方米，目前储备土地充足，可供本公司未来发展使用。 为避免房地产业波动较大的风险，本公司将扩大商场、办公、住宅及车库的长期租赁业务，发展物业管理、更多地参与建筑总承包工程的工作。本公司希望能在中国的主要大城市进一步购入新的土地，适应中国的国情，开发优质微利房。尤其是在上海，据预料将有很大的需求量并有好的经济效益。 本公司在未来发展计划中将进一步向多元化的方向发展，同时力求使公司的固定收入占到较大的比例，依靠海南岛的旅游源发展宾馆酒店、餐饮业，进一步参加一些基础设施如码头的投资、参股银行和金融业务等。 十二、Ｂ股上市及交易 本公司将向深圳证券交易所申请准许本公司本次发行的Ｂ股在深圳证券交易所上市。本公司预计Ｂ股可在１９９５年６月８日之前在深圳证券交易所上市。 海南珠江实业股份有限公司 １９９５年４月１２日 |
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