广东省高速公路发展股份有限公司招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
I.其他长期资产 单位名称 1997年6月30日 广东省佛开高速公路有限公司 557,408,337.50 注：详见会计报表附注说明D—2。 J.应付帐款 1997年6月30日 应付佛开公司通行费收入（注） 9,525,139.00 其他 280,042.33 9,805,181.33 注：佛开高速公路开通后，实行与广佛高速公路联合收费。本科目是核算截至一九九七年六月三十日止广佛公司应划付给佛开公司的通行费收入（已扣除佛开公司应划给广佛公司的部分）。 K、未付股利 1997年6月30日 一九九六年度股利 34,853,549.87 注：1、本公司一九九六年度分红派息方案：向国家股、法人股、 内部职工股及非上市外资股股东每股派发现金红利人民币0.08元（含税）共24,627,000.00元。 2、 广佛公司尚未支付该公司的外方股东—珠江船务有限公司一九九六年度股利10，226,549.87元。 L、未交税金 1997年6月30日 企业所得税 2,850,154.69 营业税 101,282.50 城建税 5,372.08 个人所得税 2,932.97 合计 2,959,742.24 M、长期应付款 1997年6月30日 应付国有资产管理部门托管 2,022,210.11 的非经营资产（注） 注：根据广东省国有资产管理办公室粤国资[1993〗74号、粤国资[1993〗75号文件，对宿舍楼、管理区内网球场、游泳池等非经营资产不作价入股，委托股份公司代管。故列入本科目核算。 N、其他长期负债 1997年6月30日 职工住房基金 3,263,440.19 O、少数股东权益 1997年6月30日 少数股东权益 47,087,019.46 注：一九九六年六月三十日余额比一九九六年十二月三十一日余额减少，主要原因是广佛公司一九九六年度未分配利润已于一九九七年一月分配完毕。 P、股本 股本类别 1997年6月30日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 国家股 86,443,750.00 190,962,500.00 190,962,500.00 190,962,500.00 法人股 104,527,499.00 69,685,000.00 89,685,000.00 89,685,000.00 内部职工股 40,785,000.00 27,190,000.00 27,190,000.00 27,190,000.00 非上市外资股 30,000,000.00 20,000,000.00 境内上市外资股 （B股）202,500,000.00 135,000,000.00 合计 664,256,249.00 442,837,500.00 307,837,500.00 307,837,500.00 注：详见“本公司基本概况之1—4” Q、资本公积 1997年6月30日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 改组重估增值及定向 募集溢价收入 599,376,146.81 599,376,146.81 599,376,146.81 599,376,146.81 B股发行溢价(注1)349,213,873.01 349,213,873.01 收入余额 转增股本(注2) －146,136,374.00 减少数 合计 802,453,645.82 948,590,019.82 599,376,146.81 599,376,146.81 注：1、一九九六年七月，本公司发行B股募集资金513,000,000.00元，减除B 股股本及发行费用后，溢价收入余额349,213,873.01元，列入资本公积。 2、本公司一九九六年度资本公积转增股本方案,向全体股东每10股转增3.3股,共146,136,374.00元。 R、盈余公积 1997年6月30日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 法定盈余公积 44,190,074.04 44,190,074.04 30,444,113.78 16,604,135.24 任意盈余公积 60,709,567.20 60,709,567.20 60,709,567.20 32,342,616.51 公益金 22,095,037.04 22,095,037.04 15,222,056.90 8,302,066.90 合计 126,994,678.28 126,994,678.28 106,375,737.88 57,248,818.65 注：盈余公积是根据规定的法定提取比例及各年度股东大会通过的分配方案来提取。 S、未分配利润 1997年6月30日 1996年度未分配利润（注） 46,779,000.81 1997年1－6月税后利润 78,873,006.82 合计 125,652,007.63 注：一九九六年度未分配利润122,061,375.81元，根据公司一九九六年度分红派息方案，向全体股东每10股送1.7股，计75,282,375.00元，尚余46,779,000.81元， 滚存到下一年度。 T、主营业务收入 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 通行费收入 103,884,650.00 220,605,796.00 189,304,326.00 168,629,326.74 U、营业成本 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 通行养护支出 24,177,989.44 48,694,736.21 40,460,314.58 40,727,271.50 V、管理费用 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 公司经费 3,478,223.40 5,738,494.16 4,246,046.59 3,428,033.26 工会经费 70,888.45 116,403.65 85,253.79 84,999.95 劳动保险费 23,478.40 396,035.72 206,079.26 178,410.45 董事会及股东 96,600.00 318,831.10 179,980.90 92,259.90 大会费用 注册会计师及 717,833.00 －69,760.00 298,000.00 781,620.00 咨询顾问费 交际应酬费 707,175.97 1,204,230.20 1,009,591.51 745,139.99 职工教育经费 91,521.00 61,926.40 8,031.00 3,703.00 广告宣传费 1,041,116.06 988,758.30 444,040.00 536,830.00 其他 1,332,837.61 4,444,816.00 1,272,091.51 1,159,605.60 合计 7,559,673.89 13,199,735.53 7,749,114.56 7,010,602.15 W.财务费用 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 利息收入 －44,663,686.90 －53,614,240.12 －11,848,445.99 －16,801,980.89 利息支出 1,366,200.00 254,500.00 550,088.86 2,066,350.13 汇兑损失 224,308.25 742,459.15 金融手续费 404,389.52 404,942.38 113,276.27 48,896.95 其他 －17,500.00 －243,154.61 合计 －42,668,789.13 －52,212,338.59 －11,202,580.86 －14,929,888.42 X、投资收益 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 联营投资 －13,262,773.83 464,400.00 477,806.00 2,094,611.00 股票投资 168,463.57 －238,357.98 13,183.44 债券投资 65,000.00 388,884.00 34,550.00 其他投资 151,875.00 －5,915.50 合计 －13,197,773.83 1,021,747.57 425,873.02 2,101,878.94 Y.营业外收入 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 固定资产报废收入 48,872.00 退税收入(注) 2,781,614.20 4,205,477.82 3,292,053.58 521,856.98 罚款收入 6,505.00 36,379.50 96,854.00 其他收入 14,299.70 24,960.80 8,920.90 12,222.23 合计 2,795,913.90 4,236,943.62 3,337,353.98 679,805.21 注:退税收入是经税务部门批准,且已实际收到的营业税、城建税退税款。 Z、营业外支出 项目 1997年1—6月 1996年度 1995年度 1994年度 处理固定资产损失 20,000.00 1,055,847.30 137,321.00 捐赠支出 39,000.00 463,415.00 285,165.00 205,000.00 罚款支出 36,572.21 75,729.50 2,000.00 19,809.68 其他 43,804.00 5,376.00 98,378.01 52,512.42 合计 139,376.21 544,520.50 1,441,390.31 414,643.10 （二）母公司会计报表附注说明 A、货币资金 1997年6月30日 现金 37,034.48 银行存款 207,041,229.75 HKD90,020,748.09 折合RMB 96,268,188.00 合计 303,346,452.23 B、其他应收款 帐龄 1997年6月30日 百分比（％） 1年以下 142,831,456.74 95.23 1至2年 1,776,791.04 1.18 2至3年 1,312,165.24 0.87 3年以上 4,063,352.60 2.72 合计 149,983,765.62 100 较大金额明细项目列示如下： 单 位 名 称 1997年6月30日 应收佛开公司利息（注） 69,225,629.93 银行存款应计利息 11,616,140.88 财政返还所得税（注） 2,714,926.48 注：详见“（一）合并会计报表附注说明C”。 股权占5％以上股东欠款情况如下： 单 位 名 称 1997年6月30日 广东省高速公路公司[见第六点之5－(3)〗 49,002,500.00 C、 长期投资 股数 占被投资公司 被投资单位 （万股） 股权的比例 投资金额 广东省佛开高速 25％ 263,035,226.17 公路有限公司（注） 广佛高速公路有限公司 75％ 259,109,619.71 华夏珠江证券有限公司 540 5,400,000.00 广东清新“扶贫基金” 50,000.00 合 计 527,594,845.88 注：详见“（一）合并会计报表附注说明D”。 D、 固定资产及累计折旧（1997年6月30日） 分 类 原 值 累计折旧 净 值 九江大桥 188,760,772.00 56,325,672.91 132,435,099.09 房屋建筑物 2,288,049.20 478,624.49 1,809,424.71 机器设备 96,328.00 52,977.80 43,350.20 运输设备 1,232,780.00 626,760.00 606,020.00 电子设备 2,401,619.00 1,029,000.93 1,372,618.07 其他设备 861,780.61 633,381.24 228,399.37 合 计 195,641,328.81 59,146,417.37 136,494,911.44 E、在建工程 工程 批准 工程名称 进度 原预算数 实际支出数 文号 资金来源 预付商品房款 82％ 32,994,722.00 27,077,567.84 合同 自有资金 狮岭综合大楼 92％ 13,914,763.40 12,877,172.60 合同 自有资金 九江大桥北引道工程 98％ 19,538,794.00 19,183,173.78 合同 自有资金 其他工程 100,000.00 自有资金 合 计 59,237,914.22 六、关联方及其交易 （一）关联方：广东省高速公路公司 该公司是全民所有制企业，法定法表人杨苗健，注册资本是人民币贰拾伍亿叁仟肆佰叁拾伍万元。注册地址：广州市东风中路503号东建大厦， 主要经营广东省内高速公路的建设、施工、维护和管理，该公司受广东省国有资产管理部门委托管理国家股。 （二）关联交易 1、本公司与广东省高速公路公司共同投资成立广东省佛开高速公路有限公司。 广东省高速公路公司持有75％的股权，本公司持有25％的股权。 2、 佛开高速公路是由广东省高速公路公司根据广东省高速公路公司与佛开公司签定的佛开总承包协议承担施工。该总承包协议是一份固定工程总造价的交钥匙协议。 3、 本公司提供给佛开公司的委托贷款是通过本公司的股东之一广东粤财信托投资公司进行。 4、 本公司与广东省高速公路公司的一个附属公司广花高速公路公司签定合资协议，联合开发狮岭综合楼的房地产项目。 5、本公司与广东省高速公路公司达成协议： （1）每年向广东省高速公路公司支付人民币100万元的费用，以获得广东省高速公路公司向本公司提供员工教育及培训，协调本公司与地方政府之间的关系，及确保本公司职员可使用两处住宅物业。 （2）承租位于广州市天河路31号1栋8楼的写字楼，租赁期为三十年， 租金总额为人民币5,000,000元。 （3）向广东省高速公路公司支付暂借款5,000万元。 七、财务承诺及法律诉讼 本公司于一九九七年三月二十八日为广东省高速公路公司与中信实业银行广州分行订立的编号为1997年信银穗字第015号《借款合同》提供借款保证担保。 担保金额为人民币叁仟万元整，担保期限自一九九七年三月二十八日至一九九八年三月二十八日止。截至一九九七年六月三十日，本公司并无涉及任何重大的诉讼和仲裁，亦无任何尚未了结和可能发生的诉讼。 八、其他事项说明 职工奖励及福利基金 （1）根据广佛公司一九九七年度计划, 对广佛公司一九九七年一至六月的税后利润，预留7％职工奖励及福利基金。按照外商投资企业有关规定， 该职工奖励及福利基金用于广佛职工非经常性奖励和集体福利支出， 不作为股东收益。 （2）参照本公司一九九六年十二月三十日粤高股[1996〗070号文： 九江分公司的利润提成办法， 按一九九七年一至六月利润总额的3％计提职工奖励及福利基金，其中50％为奖励基金，50％为福利基金。 (四)主要财务指标分析 指 标 1997.06.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动比率 6.74 3.97 1.46 2.25 速动比率 6.73 3.96 1.46 2.25 资产负债率 4.17％ 6.49％ 10.77％ 8.94％ 净资产收益率 4.59％ 9.47％ 12.38％ 11.90％ 应收帐款周转率 － － － － 每股净利(元)＊ 0.12 0.35 0.41 0.38 ＊注: 97年每股净利按截止至97年6月30日的股本664,256,249计算; 96年每股净利按442,837,500股的股本全面摊薄计算; 95及94年每股净利按307,837,500股的股本计算。 十五、资产评估 1993年6月30日， 广东省企业股份制试点联审小组办公室以“粤联审办[1993〗68号”文同意将九江大桥、广佛高速公路进行改造， 重组广东佛开高速公路股份有限公司并改名为广东省高速公路发展股份有限公司。 中洲会计师事务所对截止1993年1月31日九江大桥及广佛高速公路的资产进行评估。 1、九江大桥 根据中洲会计师事务所“中洲(93)发字第0315 号”《资产评估报告书》， 九江大桥公司评估结果如下: 项目 评估前金额(元) 评估后金额(元) 评估增值数(元) 增减(％) 资产合计 109549273.36 141013703.08 31464429.72 28.7 其中： 固定资产净值 108801122.00 140195288.93 31394166.93 28.85 流动资产 713851.36 772418.65 58567.29 8.2 专项资产 34300.00 45995.50 11695.50 34.1 负债合计 450595.08 450595.08 其中： 结算资金 106680.40 106680.40 视同负债 343914.68 343914.68 净资产合计 109098678.28 140563108.00 31464429.72 28.84 固定资产净值增值28.85％，是由于采取重置成本法评估所致。 专项资产（有价证券）增值34.1％， 是由于按证券（国库券及重点建设债券）规定的利率计算到评估基准日止的本利和为评估值所致。 2、广佛高速公路 根据中洲会计师事务所“中洲(93)发字第0314 号”《广佛高速公路有限公司资产评估结果报告书》， 广佛高速公路有限公司的评估结果如下： 项目 评估前金额(元) 评估后金额(元) 增减数(元) 增减(％) 资产总计 280267363.17 396492578.81 116225215.64 41.47 其中: 固定资产(净值) 233591240.41 349747531.16 116156290.75 49.73 流动资产 46396002.38 46448887.34 52885.46 0.11 无形及其他资产 177780.38 177780.38 长期投资 102340.00 118379.43 16039.43 15.67 负债总计 23522540.25 23522540.25 净资产合计 256744822.92 372970038.56 116225215.64 45.27 固定资产净值增值49.73％, 是由于采取重置成本法评估所致。 长期投资增值15.67％，主要是由于对长期债券采用预计收益方法评估其现值所致。 十六、盈利预测 由于盈利预测所依据的各种假设的不确定性，投资者在进行投资判断时不应过分依赖该盈利预测。 1.经羊城会计师事务所审核的本公司1997 年度盈利预测如下： （单位：人民币万元） 项 目 1－6月实绩 7－12月预测 全年预测数 1、主营业务收入 10388 10812 21200 减:营业成本 2418 2825 5243 管理费用 756 770 1526 财务费用 －4267 －4397 －8664 营业税金及附加 550 567 1117 2、主营业务利润 10931 11047 21978 加:其他业务利润 68 32 100 3、营业利润 10999 11079 22078 加:投资收益 －1320 －1126 －2446 营业外收入 280 334 614 减:营业外支出 14 6 20 加:以前年度损益调整 1170 1170 4、利润总额 11115 10281 21396 减:企业所得税 536 513 1049 少数股东权益 1522 1486 3008 5、净利润 9057 8282 17339 注：经省财厅“粤财工(1996)522号”文批准，本公司自97 年起享受外商投资企业所得税优惠政策，1997年为免税年度。 上面的企业所得税为纳入本公司合并报表的广佛公司应交纳的所得税。 2、基础和假设 根据公司1996年度和1997年1－6 月的经审计合并业绩和1997 年度的合并经营预算，结合现时各项经营条件编制本公司截止1997年12月31 日止全年除税及少数股东权益但未计非经营性项目的溢利预测， 遵循了我国现行法律、 法规和财务会计制度的有关规定，并采用下列主要假设。 1)不发生自然灾害影响佛开高速公路、 广佛高速公路以及九江大桥的正常营运； 2)公司所遵循的我国法律、 法规和制度及本公司经营业务的地方的现行法律、条例、政策及经济状况将无重大改变； 3)现行利率、汇率及税率将无重大变动； 4)本公司的业务及业绩将不会受到政府行为、 工业或劳资纠纷的重大影响， 而该等情况均非本公司所能控制； 5)公司本次A股成功发行，拟募集资金全部到位， 并能按计划顺利地运用所募集的资金； 6) 无其他人力不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。 3、指标测算(单位:元) 净利润总额 173390000 每股盈利（全面摊薄） 0.227 市盈率 23.83倍 预测实现后每股净资产 3.06 4、税率 根据广东省财政厅"粤财工[1996〗522号"文， 本公司从1997年度起， 按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的有关规定享受所得税优惠政策，即从1997年起享受两免三减半的所得税优惠政策。 十七、公司发展规划 根据广东省交通建设规划蓝图， 广东省将在本世纪末建成长达3310 多公里的以广州为中心， 以珠江三角洲为枢纽，贯通珠江三角洲及粤东、 粤西两冀沿海地区及粤北山区的高速公路网络。 作为全国高速公路行业首家实行股份制并公开发行股票上市的公司，本公司将把握上述机遇， 坚持以公路建设为主业，依靠国家给予的扶持政策，立足广东，面向全国， 利用自身及其在高速公路系统中的优势发展更多更好的公路及桥梁项目。为此，本公司的发展计划有： 1、继续发展高速公路建设项目，增强公司经营实力 1)广佛高速公路扩建工程 广佛高速公路自建成以来，成为全国效益最好的收费公路之一。 但由于该公路现有车流量较大，车流密度较高， 现有的双向四车道已不能满足交通运输的需求。为此， 本公司计划于97年开始进行公路的扩建工程， 将现有的四车道增加至六车道(部分八车道)。 2)电白至湛江高速公路第一期工程 该项目作为国家“九五”规划中“二纵二横”高速公路网络的一部分， 将是本公司在“九五”期间公路建设的重点。公路全长105公里， 设计时速120公里。 该项目建设期四年。 2、通过收购、兼并等方式加大对公路项目的投资 为在增加公司新的利润增长点的同时达到避免项目建设期的风险的目的， 本公司将会考虑在日后以收购等方式购买国内已建成的收费公路， 力争在本世纪末成为全国规模最大的高速公路股份有限公司之一。 3、进行公路沿线项目的综合开发及综合经营 在坚持高速公路建设的同时， 为分散投资风险及开辟新的利润增长点， 本公司亦会考虑在适当的时机在高速公路沿线投资兴建加油站等， 走多元化和集约化经营的道路。 4、充分发挥财务杠杆作用，扩大融资规模。 本公司将会发挥其作为上市公司的优势， 适当增加负债比例，通过境内外银行贷款、发行债券或其他金融衍生工具途径筹集资金， 保证本公司投资于高速公路项目的资金需求。 十八、主要合同及重大诉讼事项 1、发行人的重要合同如下： (1)1988年3月2日，广东省公路建设公司( 广东省高速公路公司的前身)与香港珠江船务有限公司签订了《合资兴建经营广佛高速公路公司合同》。1993年2月28日， 省高速公路公司与珠江船务又签订了《合资经营广佛高速公路有限公司补充合同》。根据此合同，发行人成为广佛高速公路的合资中方， 并依法承继原中方项下的权利及义务。 (2)1996年3月1日， 本公司与广东省高速公路公司签订了《合作经营广东省佛开高速公路有限责任公司合同》。 (3)1996年5月7日， 本公司与广东省高速公路公司签订了《关于广佛高速公路有限公司经营期满后成立广东省广佛高速公路有限公司的协议书》。 (4)1996年5月29日, 本公司与广东省高速公路公司签订了《关于广东省高速公路公司为广东省高速公路发展股份有限公司有偿提供服务的协议》。 (5)1996年6月18日， 本公司与广东粤财信托投资公司、 广东省佛开高速公路有限公司签订《委托贷款协议书》。 (6)1996年12月26日, 本公司与省高速公路公司等六方签订了《中外合作建设经营佛湛高速公路电白 (麻岗)－湛江(遂溪)段合同》,以共同开发建设电白至湛江高速 公路。 (7)1994年12月31日，本公司与省高速公路公司签定了《天河路办公楼使用协议》。 (8)1996年6月18日， 本公司与省高速公路公司之附属公司－广东省广花高速公路公司签订了《合作协议》，以共同开发狮岭综合楼的项目。 (9)1997年3月28日， 本公司与中信实业银行广州分行签订了《担保协议》， 为省高速公路公司与中信银行签订了3000万流动资金贷款提供担保。 2、重大诉讼 本公司以及本公司的董事、 监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁， 亦任何尚未了结或可以预见发生的诉讼事项。 十九、其他重要事项 1、经对外贸易经济合作部批准，珠江船务有限公司于1994年10月31 日变更为“珠江船务企业（集团）有限公司”。 2、经省对外经济贸易委员会批准，原广佛公司外方股东珠江船务有限公司于1997年2月17日将其持有的广佛高速公路有限公司的注册资本权益转让给其下属的“珠江基建投资有限公司”。 3、1997年6月，本公司对全体股东实施了每10股送1.7股并转增3.3 股的分红派息方案，公司总股本由此增加至664,256,249股。 根据羊城会计师事务所对公司 1997 年度的盈利预测审核报告，公司 97年每股税后利润为0.227元（全面摊薄）。 4、根据交通部批复，本公司现经营管理的广佛高速公路、 佛开高速公路及九江大桥的收费年限均为30 年，起始时间从通车收费之日起计算。收费期满后， 上述路桥的收费经营权将无偿归国家所有， 且路桥及其有关的辅助设施将无偿移交政府。 二十、本次发行的招股说明书及备查文件查阅地点 本次发行的招股说明书及备查文件将置放于发行人公司证券部，以供查阅。 附 录 1. 财务报表及其注释和审计报告 2. 盈利预测报告及审核报告 3. 资产评估报告 4. 法律意见书及工作报告 5. 验资报告 6. 公司章程及细则； 7. 公司营业执照； 8. 股东大会关于本次发行的决议。 备查文件 下列文件将在发行期间置于发行人的办公地点， 可供查阅 1. 广东省企业股份制试点联审小组关于发行人成立及改组的批文； 2. 广东省证券监督管理委员会下达本公司股票发行额度的文件； 3. 本次A股发行的承销协议 4. 重大合同 5. 广东省财政厅关于本公司税收政策的“粤财工[1996〗522号"文 6. 广东省财政厅关于本公司96 年度所得税返还问题的复函 7. 中国证券监督管理委员会核准本公司发行股票的复审批文及本公司股票发行方式 的批文 合并资产负债表 （单位：人民币元） 资 产 注释 1997.06.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产： 货币资金 A 324167706 359369234 150204541 131011074 短期投资 B 4470000 4470000 5936447 10225464 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付货款 71491 563033 57165 1210511 其他应收款 C 153548903 76768865 12323449 83762769 存货 396816 423961 344741 261597 待摊费用 313941 438324 351951 257845 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 1100 1100 236000 其他流动资产 73484 73484 流动资产合计 483043441 442108002 169454293 226729259 长期投资： 长期投资 D 355654138 369618912 92628812 93119362 其中：合并价差 E 87168912 87168912 87168912 87168912 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 F 504152557 500084906 486338801 455858997 减：累计折旧 F 166787494 155040019 132993888 115356773 固定资产净值 F 337365063 345044887 353344913 340502224 在建工程 G 76310566 66900486 564689990 481102607 固定资产清理 30251 待处理固定资产净损失 固定资产合计 413675629 411945373 918034903 821635082 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 H 33622417 32822965 24602990 25385589 无形及递延 33622417 32822965 24602990 25385589 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 I 557408338 557408338 递延税项： 递延税款借款 资产总计 1843403963 1813903588 1204720998 1166869292 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 5000000 18885625 应付票据 应付帐款 J 9805182 1198171 226228 预收货款 应付福利费 22574948 19481569 14055571 9634624 未付股利 K 34853550 24627000 89272875 67724250 未交税金 L 2959742 9540037 614173 519583 其它未交款 161914 20783 其他应付款 1319377 56553502 6409960 3774506 预提费用 359746 88678 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 71674713 111400280 115938553 100648049 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 M 2022210 3368745 11717013 2076990 其他长期负债 N 3263440 2903224 2152769 1604237 长期负债合计 5285650 6271969 13869783 3681227 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 76960363 117672248 129808335 104329246 少数股东权益 O 47087019 55747766 49346423 74692725 股东权益： 股本 P 664256249 442837500 307837500 307837500 资本公积 Q 802453646 948590020 599376147 599376147 盈余公积 R 126994678 126994678 106375738 57248819 其中：公益金 22095037 22095037 15222057 8302067 未分配利润 S 125652008 122061376 11976856 23384826 股东权益合计 1719356581 1640483574 1025566240 987847291 负债及股东权益总计 1843403963 1813903588 1204720998 1166869292 母公司资产负债表 （单位：人民币元） 资 产 注释 1997.06.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产： 货币资金 A 303346452 353639433 131152337 127430311 短期投资 4470000 4470000 5936447 10195464 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付货款 其他应收款 B 149983766 79999252 50306049 65029697 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 1100 1100 其他流动资产 73484 73484 流动资产合计 457874802 438183270 146354148 202655471 长期投资： 长期投资 C 527594846 536862209 252796091 321139888 固定资产： 固定资产原价 D 195641329 194761892 194201684 172963852 减：累计折旧 D 59146417 55591076 48499696 42724987 固定资产净值 D 136494911 139170816 145701987 130238865 在建工程 E 59237914 52805552 43085812 467085703 固定资产清理 30251 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1957332826 191976367 688787800 597354820 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 10052933 8797919 315885 418096 无形及递延 10052933 8797919 315885 418096 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 557408338 557408338 递延税项： 递延税款借款 资产总计 1748663745 1733228103 1088253924 1121568274 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 5000000 18885625 应付票据 应付帐款 预收货款 应付福利费 1409290 1441082 1428650 993405 未付股利 24627000 24627000 89272875 67724250 未交税金 115747 6206929 其它未交款 12893 其他应付款 F 981447 58320466 5540651 43857330 预提费用 359746 88678 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 27146376 90595476 60561239 131549288 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 2022210 2022210 2022210 2076990 其他期负债 138578 126843 104236 94706 长期负债合计 2160788 2149053 2126446 2171696 递延税项 递延税款贷项 负债合计 29307164 92744529 62687684 133720983 股东权益： 股本 664256249 442837500 307837500 307837500 资本公积 802453646 948590020 599376147 599376147 盈余公积 126994678 126994678 106375738 57248819 其中：公益金 22095037 22095037 15222057 8302067 未分配利润 125652008 122061376 11976856 3384826 股东权益合计 1719356581 1640483574 1025566240 987847291 负债及股东权益总计 1748663745 1733228103 1088253924 1121568274 合并利润及利润分配表 （单位：人民币元） 项 目 注释 1997年1-6月 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 T 103884650 220605796 189304326 168629327 减：营业成本 U 24177989 48694736 40460315 40727272 销售费用 管理费用 V 7559674 13199736 7749115 7010602 财务费用 W -42668789 -52212339 -11202581 -14929888 进货费用 营业税金及附加 5497542 11435288 6805719 2679211 二、主营业务利润 109318234 19948834 145491759 133142131 加：其他业务利润 677733 322263 640163 245027 三、营业利润 109995967 199810638 146131923 133387157 加：投资收益 X -13197774 1021748 425873 2101879 营业外收入 Y 2795914 4236944 3337354 679805 减：营业外支出 Z 139376 544521 1441390 414643 加：以前年度损益调整 四、利润总额 99454731 204524808 148453759 135754198 减：企业所得税 5362456 23141273 少数股东损益 15219269 26053075 21461935 18174439 五、净利润 78873007 155330461 126991824 117579759 加：年初未分配利润 122061376 11976856 23384826 9109362 盈余公积转入数 六、可分配利润 200934383 167307316 150376650 126689121 减：提取法定公积金 13745960 13839979 10330430 提取法定公益金 6872980 6919990 5165216 七、可供股东分配的利润 200934383 146688376 129616681 111193476 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 28366951 20084400 已分配普通股股利 75282375 24627000 89272875 67724250 八、未分配利润 125652008 122061376 11976856 23384826 母公司利润及利润分配表 （单位：人民币元） 项 目 1997年1-6月 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 14698427 72989175 58425123 55095211 减：营业成本 5068896 11691177 9141267 8754735 销售费用 管理费用 5389456 8942561 3808590 3493857 财务费用 -42562464 -51786217 -10714266 -14257790 进货费用 营业税金及附加 859858 3759224 二、主营业务利润 45942681 100382430 56189532 57104409 加：其他业务利润 三、营业利润 45942681 100382430 56189532 57104409 加：投资收益 32460032 66962278 72014668 60583990 营业外收入 549294 3363901 3849 48872 减：营业外支出 79000 252376 1216225 157512 加：以前年度损益调整 四、利润总额 78873007 170456233 126991824 117579759 减： 企业所得税 15125772 五、净利润 78873007 155330461 126991824 117579759 加：年初未分配利润 122061376 11976856 23384826 9109362 盈余公积转入数 六、可分配利润 200934383 167307316 150376650 126689121 减：提取法定公积金 13745960 13839979 10330430 提取法定公益金 6872980 6919990 5165216 七、可供股东分配的利润 200934383 146688376 129616681 111193476 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 28366951 20084400 已分配普通股股利 75282375 24627000 89272875 67724250 八、未分配利润 125652008 122061376 11976856 23384826 合并财务状况变动表 １９９６年度 （单位：人民币元） 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 加：不减少流动资金费用和损失 155330461 （１）少数股本本期损益 26053075 （亏损以“一”号表示） （２）固定资产折旧 22046131 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3018490 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏（减盘盈） （５）清理固定资产损失（减收益） （６）递延税款 （７）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 206448156 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） （２）增加长期负债 750454 （３）收回长期投资 （４）一年期长期资产 （５）对外投资资转出固定资 （６）对外投资转出无形资产 （７）资本净增加额 504832814 （８）少数股本资本净增加额 6401343 小计 511984611 流动资金来源合计 718432767 二、流动资金运用 １、利润分配 （１）提取法定公积金 13745960 （２）提取法定公益金 6872980 （３）提取任意公积金 （４）已分配股利 24627000 （５）少数股东利润分配 26053075 小计 71299015 ２、其他运用 （１）增加固定资产和在建工程净增加额 -484043400 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 568646803 （３）偿还长期负债 8348268 （４）增加长期投资 276990100 小计 369941771 流动资金运用合计 441240786 流动资金增加净额 277191981 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 209164693 ２、短期投资 -1466447 ３、应收票据 ４、应收帐款净额 ５、预付货款 505868 ６、其他应收款 64445417 ７、待摊费用 86373 ８、存货 79220 ９、待处理流动资产净损失（减收益） １０、一年内到期的长期债券投资 -234900 １１、其他流动资产 73484 流动资产增加净额 272653708 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 -5000000 ２、应付票据 ３、应付帐款 971943 ４、预收货款 ５、应收福利费 5425999 ６、未付股利 -64645875 ７、未交税金 8925864 ８、其他未交款 ９、其他应付款 50143543 １０、预提费用 -359746 １１、一年内到期的长期负债 １２、其他流动负债 流动负债增加净额 -4538273 流动资金增加净额 277191981 母公司财务状况变动表 １９９６年度 （单位：人民币元） 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 155330461 加：不减少流动资金费用和损失 （１）少数股本本期损益 7091380 （亏损以“一”号表示） （２）固定资产折旧 1071053 （３）无形资产、递延资产 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏（减盘盈） （５）清理固定资产损失（减收益） （６）递延税款 （７）其他不减少流动资金 的费用和损失 小计 163492893 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） （２）增加长期负债 22607 （３）收回长期投资 （４）一年期长期资产 （５）对外投资资转出固定资 （６）对外投资转出无形资产 504832814 （７）资本净增加额 （８）少数股本资本净增加额 小计 504855422 流动资金来源合计 668348315 二、流动资金运用 １、利润分配 （１）提取法定公积金 13745960 （２）提取法定公益金 6872980 （３）提取任意公积金 （４）已分配股利 24627000 小计 45245940 ２、其他运用 （１）增加固定资产和 在建工程净增加额 -489720052 （２）增加无形资产、 递延资产及其他资产 566961426 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 284066117 小计 361307490 流动资金运用合计 406553431 流动资金增加净额 261794884 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 222487096 ２、短期投资 -1466447 ３、应收票据 ４、应收帐款净额 ５、预付货款 ６、其他应收款 70733888 ７、待摊费用 ８、存货 ９、待处理流动资产净损失（减收益） １０、一年内到期的长期债券投资 1100 １１、其他流动资产 73484 流动资产增加净额 291829121 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 -5000000 ２、应付票据 ３、应付帐款 ４、预收货款 ５、应收福利费 12431 ６、未付股利 -64645875 ７、未交税金 6206929 ８、其他未交款 ９、其他应付款 93820499 １０、预提费用 -359746 １１、一年内到期的长期负债 １２、其他流动负债 流动负债增加净额 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