深圳市中兴通讯股份有限公司(筹)招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
附注10 存货 1997－3－31 评估后 评估前 原材料 RMB 42,989,570.94 RMB 42,697,512.47 外购商品 13,114,524.91 13,276,458.73 在产品 30,803,544.01 27,819,143.51 半成品 1,774,335.25 1,605,073.01 产成品 16,730,679.60 14,929,186.71 分期收款发出商品 80,495,377.30 70,004,013.93 低值易耗品 555,206.93 42,408.54 项目开发成本 ＊ ── 30,605,084.84 RMB 186,463,238.94 RMB 200,978,881.74 ＊系开发研制ZXJ10程控交换机等通讯系列产品的成本。 附注11 长期投资 合并价差计人民币1,909,338.08元，系纳入合并会计报表的控股联营公司──深圳市康讯电子有限公司的资产评估增值额。 附注12 固定资产及其累计折旧 1997－1－1 本期增加 本期减少 1997－3－31 固定资产原值： RMB RMB RMB RMB 房屋及建筑物 7,523,335.32 ── 933,504.32 6,589,831.00 通用设备 9,724,487.71 732,590.00 2,000,927.71 8,456,150.00 专用设备 10,224,747.19 16,858,552.81 ── 27,083,300.00 运输工具 11,314,702.60 ── 1,796,002.60 9,518,700.00 其 他 16,064,321.19 2,995,337.07 ── 19,059,568.26 小 计 54,851,504.01 20,586,479.88 4,730,434.63 70,707,549.26 累计折旧： 房屋及建筑物 885,934.00 94,244.46 980,178.46 ── 通用设备 2,257,782.86 149,164.29 211,459.85 2,195,487.30 专用设备 1,069,109.63 ── 251,815.47 817,294.16 运输设备 2,703,863.37 390,548.82 1,044,727.19 2,049,685.00 其 他 4,596,435.04 1,559,867.40 1,448,036.40 4,708,266.04 小 计 RMB RMB 11,513,124.90 2,193,824.97 3,936,217.37 9,770,732.60 固定资产净值RMB43,338,379.11 RMB 60,936,816.76 本期增加中包含了本期评估增值原值计17,470,249.16元，折旧增加计177,092.97元. 本期减少中包含了本期评估减值原值计2,745,306.92元，折旧减少计4,113,910.34元。 附注13 无形资产 无形资产为“中兴NC”商标 1997－3－31 评估后 评估前 原值 RMB 35,000,000.00 RMB ── 减：已摊金额 ── ── 摊余净额 RMB 35,000,000.00 RMB ── 剩余摊销年限 10年 ── 附注14 递延资产 1997－3－31 以前年度 本年度 项 目 原 值 摊销额 摊销额 摊余净额 剩余摊销年限 康讯公司开办费 RMB 44,642.40 RMB ─ RMB ─ RMB44,642.40 5年 租入固定资产改 1,453,595.00 ── ── 1,453,595.00 因尚未完工 良支出 未摊销 RMB 1,498,237.40 RMB ─ RMB ─ RMB1,498,237.40 附注15 短期借款 1997-3-31 金额 借款单位名称 借款期间 年利率 原 币 折合人民币 中国建设银行深圳市 分行铁路支行 96.11.27-97.11.26 10.791% RMB60000000.00 RMB60000000.00 中国建设银行深圳市 分行铁路支行 97.3.20-97.10.19 10.791% RMB20000000.00 RMB20000000.00 深圳市财政局 97.3.17-98.3.17 5% RMB 1000000.00 RMB1000000.00 RMB81000000.00 借款单位名称 抵押或担保 中国建设银行深圳市 中国精密机械进出口深圳公司担保 分行铁路支行 中国建设银行深圳市 分行铁路支行 中国精密机械进出口深圳公司担保 深圳市财政局 深圳市高新技术产业投资服务有限公司 担保 附注16 应付帐款 （1）内容分析 债权人名称 1997－3－31 佛山市澜石机电设备公司 RMB 3,518,620.00 东莞生益电子有限公司 2,244,912.83 深圳桑达电子公司 2,019,910.00 深圳振华微电子有限公司 1,510,456.99 广州无线电厂 1,230,000.00 上海市嘉定上通经营部 1,184,680.88 深圳市华海贸易公司 1,175,088.00 深圳市神彩工贸公司 1,106,000.00 深圳市王利电机公司 1,048,900.00 深圳蛇口船业股份有限公司 1,015,200.00 其他帐户 68,217,414.97 RMB 84,271,183.67 （2）应付关联公司款 公司名称 拥有本公司股份 1997－3－31 主要内容 中国精密机械进出口深圳公司 1％ RMB3,591,524.92 购货款 （3）本公司应付帐款均为应付供应商的材料款， 即本公司尚未支付的已验收入库的材料款。 附注17 预收货款 （1）内容分析 债权人名称 1997－3－31 衡阳县邮电局 5,211,666.40 中国铁道部电气化一三处 4,578,220.00 深圳振亚公司 1,957,915.00 松滋县邮局 1,489,643.00 福州铁路分局永安电务段 1,050,000.00 含山县邮局 1,048,308.00 西安邮局郊县处 767,927.00 崇明县邮局 722,000.00 湖南农电通信发展公司 721,208.00 江都县邮局 681,400.00 其他帐户 32,349,546.86 RMB 50,577,834.26 （2 ）上述预收货款均为本公司用户根据合同约定而支付给本公司作为采购产品的订金， 而本公司尚未供货且未结转销售收入的款项。 （3）无关联公司往来款 附注18 未交税金 1997－3－31 增值税 RMB 14,079,435.96 所得税 3,511,308.09 城市维护建设税 88,650.74 RMB 17,679,394.79 未交税金系由于公司1996年以来业务量高速增长，而货款回收速度相对较慢，造成公司流动资金一时紧张，难于按期缴纳税金，经向税务主管机关申请缓交，已得到批准，并办理了延期手续。 附注19 其他未交款 1997－3－31 教育费附加 RMB 298,300.65 附注20 其他应付款 1997－3－31 应付职工工资 RMB 4,945,317.15 购置固定资产暂记户 2,858,715.00 各经销处及维修中心备用金 1,062,403.55 工会经费及职工教育经费 826,210.25 其它帐户 145,408.38 RMB 9,838,054.33 附注21 预提费用 1997－3－31 评估后 评估前 经销处、维修中心销售费用及维修费 RMB ── RMB 2,775,810.98 利息费用 2,332,007.12 2,332,007.12 年度奖金 1,672,089.00 1,672,089.00 房租水电费 1,037,723.33 1,037,723.33 RMB 5,041,819.45 RMB 7,817,630.43 附注22 风险准备 1997－3－31 评估后 评估前 年初余额 RMB ── RMB 30,955,371.02 加：本年计提数 ── ── 减：本年核销数 ── ── 年末余额 RMB ── RMB 30,955,371.02 附注23 长期借款 1997－3－31 借款单位名称 借款时间 年利率 金 额 抵押或担保 中国工商银行 96.11.28－99.11.28 11.754％ RMB9000000.00 中国精密机械进出 深圳市分行国贸支行 口深圳公司担保 附注24 少数股东权益 1997－3－31 股东名称 被投资单位 股权比例 评估后 评估前 深圳市中兴维先通 深圳市康讯电子 10％ RMB 290,933.81 RMB 100,000.00 设备有限公司 有限公司 附注25 股本 1997－3－31 1996－12－31 1995－12－31 1994－12－31 RMB 157000000.00 RMB 129774577.97 RMB 78390560.63 RMB 42547768.58 注：本公司股本系由深圳市中兴新通讯设备有限公司以其所拥有的部分资产及在深圳市康讯电子有限公司的权益投入本公司形成的。一九九七年三月三十一日，经评估并确认后的净资产为人民币211,343,185.50元，将其按74.29％折为股本计157,000,000股，每股面值1元，股本金计人民币157,000,000.00元，截止一九九七年三月三十一日， 由于其他共同发起人的现金资本尚未投入，故深圳市中兴通讯股份有限公司（筹）的股本仅列深圳市中兴新通讯设备有限公司拟投入资本。 附注26 资本公积 1997－3－31 1996－12－31 1995－12－31 1994－12－31 RMB 54,343,185.50 RMB ── RMB ── RMB ── 注：一九九七年三月三十一日，本公司经评估并确认后的净资产为人民币211,343,185.50元。将其按74.29％折为股本，剩余部分计入资本公积，计人民币54,343,185.50元。 附注27 主营业务收入 产品类型 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 ZXJ500型交换机 RMB ── RMB ── RMB 274615.38 RMB 3287544.44 ZXJ2000型交换机 4654805.21 71872737.26 134978064.62 171916712.31 ZXJ2000A型交换机4292641.03 31776108.80 35888355.90 21633090.60 ZXJ10型交换机 45101546.41 181418538.85 13637998.29 半成品等 25943073.93 24486325.33 12302498.28 RMB79992066.58 RMB309553710.24 RMB197081532.47 RMB196837347.35 附注28 营业成本 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 ZXJ500型交换机 RMB ── RMB ── RMB97207 99 RMB 920682.26 ZXJ2000型交换机 1772834.66 28430844.29 43506995.94 61298541.67 ZXJ2000A型交换机1641785.73 10617609.93 10661920.28 7420080.52 ZXJ10型交换机 22860702.96 70629155.57 5502658.14 ── 半成品等 18274220.18 7687338.88 3641845.95 ── 合 计 RMB44549543.53 RMB117364948.67 RMB63410628.30 RMB69639304.45 附注29 财务费用 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 利息支出（减收入）RMB3014751.24 RMB5472277.75 RMB2382527.30 RMB 1694334.74 汇兑损失（减收益） (400.82) (89526.97) 23893.80 3276.87 手续费 421197.22 421408.35 66105.43 65924.81 RMB3435547.64 RMB5804159.13 RMB2472526.53 RMB 1763536.42 附注30 其他业务利润 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 维护费收入 RMB68266.43 RMB ── RMB ── RMB ── 出售材料收入 ── 114325.50 (231367.15) (102561.24) RMB68266.43 RMB 114325.50 RMB (231367.15) RMB (102561.24) 附注31 补贴收入 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 RMB ── RMB 38,049,966.84＊ RMB 5,634,641.64＊＊ RMB ── ＊ 系1996年度收到按规定退还的ZXJ2000 机一九九四年度已缴纳的增值税计人民币18,335,670.02元及一九九五年度缴纳的增值税计人民币19,714,296.82元。 ＊＊ 系1995年度收到按规定退还的ZXJ2000机一九九四年度已缴纳增值税计人民币5,634,641.64元。 附注32 营业外收入 by8 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 固定资产盘盈 RMB ── RMB 723,489.53 RMB ── RMB ── 其 他 ── ── 154.57 ── RMB ── RMB 723,489.53 RMB 154.57 RMB ── 附注33 营业外支出 1997.1.1－3.31 1996 1995 1994 固定资产盘亏 RMB ── RMB 3,780.73 RMB 12,623.50 RMB ── 罚 款 ── 800.00 35,000.00 ── 材料被盗损失 91,584.26 ── ── ── 其 它 ── ── 50,000.00 ── RMB 91,584.26 RMB 4,580.73 RMB 97,623.50 RMB ── 附注34 或有损失 截至一九九七年三月三十一日止， 本公司尚未发现或有损失事项。 附注35 财务承诺 截至一九九七年三月三十一日止， 本公司无对外担保或其他承诺事项。 附注36 关联公司交易 （1）关联公司名称及与本公司的关系 关联公司名称 与本公司关系 中国精密机械进出口深圳公司 拟认购本公司1％股份的发起股东 深圳市康讯电子有限公司 本公司之联营公司 （2）关联公司交易 a.购买原材料 本公司有关期间向中国精密机械进出口深圳公司购买原材料明细项目列示如下： b.本公司与深圳市康讯电子有限公司有关交易明细项目列示如下： 1997.1.1－3.31 金 额 占该项总额的比例 销售原材料 RMB 30,374,516.80 100％ 销售半成品 25,380,297.69 100％ 销售机器设备 1,458,934.61 100％ RMB 57,213,749.10 （3）定价政策 a.本公司与中国精密机械进出口深圳公司签订《委托进口协议书》，其购买价格以本公司与外商所确定之价格为准， 并按近似于当年年初国家外汇汇价（一九九七年按100港元兑换人民币108元，100美元兑换人民币832元）的固定汇率折成人民币支付， 中国精密机械进出口深圳公司按货款总额25％收取进口规费，扣除17 ％用于支付增值税款，6％用于支付进口关税款后，其实际收取的代理手续费为2％。 上述所确定之交易价格与本公司向不存在关联关系的其他供应商购买相同原材料所确定的价格基本一致。 b.本公司根据一九九七年三月一日与深圳市康讯电子有限公司分别签订《电子原器件、配件销售合同》、《购销合同》、《设备购买合同》，一九九七年三月十二日签订《电子原器件、配件销售合同补充协议》等。上述合同及协议所确定的原材料及半成品交易价格系以本公司的购进价格加采购费用及管理费确定，机器设备的交易价格系以原设备帐面净值确定。 （4 ）本公司与中国精密机械进出口深圳公司和深圳市康讯电子有限公司除上述项目之外不存在未结算项目。 附注37 期后事项 本公司的主要发起人──深圳市中兴新通讯设备有限公司于一九九七年五月十一日与中国精密机械进出口深圳公司、骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、陕西顺达通信公司、 邮电部第七研究所、 吉林省邮电器材总公司及河北省邮电器材公司签订《发起人协议》，确定本公司的总股份为250,000,000股， 其中，深圳市中兴新通讯设备有限公司以其经评估并确认后的净资产折成157,000,000股。 上述其他发起人以现金投入折成28,000,000股，向社会公开募集65,000,000股。 附注38 约定资本支出 本公司筹委会于一九九七年五月十五日与深圳市中兴新通讯设备有限公司及香港裕讯公司签订《设立中外合资的深圳市中讯移动通信设备有限公司（暂名）协议书》，拟由本公司与香港裕讯公司合资设立深圳市中讯移动通信设备有限公司，投资总额和注册资本为29,000,000.00美元，其中：本公司认缴出资额为21,750,000.00美元，占注册资本的75％，香港裕讯公司认缴出资额为7,250,000.00美元，占注册资本的25％。经营范围为CDMA蜂窝基站设备、移动交换设备和CDMA手机的生产和销售。 (四)主要财务指标 根据蛇口中华会计师事务所蛇中股改审报字（1997）第2 号审计报告的财务数据而计算的本公司主要财务指标如下： 财务指标 1997年1～3月 1996年 1995年 1994年 资产负债率（％） 55.51 66.06 66.84 70.76 流动比率（％） 147.56 139.18 134.31 121.67 速动比率（％） 74.45 72.75 69.03 75.24 存货周转率（％） 25.57 88.53 84.01 145.73 应收帐款周转率（％） 69.79 312.36 289.41 362.03 净资产收益率（％） 1.71 76.33 93.31 189.70 每股净利润(元) 0.02 0.63 0.47 0.51 十六、盈利预测 本公司筹委会对1997年公司盈利情况进行了预测，并委托蛇口中华会计师事务所以蛇中利测报字(1997)第3号审核报告对预测结果予以了审核。 鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性， 投资者在进行本公司股票投资判断时，不应过分依赖盈利预测结果。 (一)盈利预测基准 本公司一九九七年度合并盈利预测系根据本公司一九九四年度、一九九五年度、一九九六年度及一九九七年一月一日起至三月三十一日止会计期间业经中国注册会计师审计的实际经营业绩，在充分考虑现时基础、经营能力、未来发展计划以及下列各项基本假设的前提下除税及少数股东损益后但未计非经常性项目而编制的。编制该合并盈利预测遵循了我国现行法律、法规和财务会计制度的有关规定，选用的会计政策及计算方法在各主要方面与本公司一贯采用的相关会计政策相一致。 （二）盈利预测假设 在盈利预测期内： 1、本公司遵循之我国有关法律、法规、政策如现时状况而无重大改变。 2、本公司所在之深圳经济特区的社会经济环境无重大改变。 3、与本公司经营业务有关之政治、法律、经济等方面因素并无重大改变。 4、国家对程控交换机产业政策并无重大改变。 5、本公司有关信贷利率、税率、汇率在正常范围内变动。 6、本公司市场拓展目标能如期完成。 7、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。 8、本公司按计划组建成立并正常运作；在中华人民共和国境内发行A股获得批准，募集资金按计划时间到位，并按计划将其主要资金用于计划投资项目。 (三)一九九七年度合并盈利预测表 单位：万元 1997.1.1－3.31 1997.4.1－12.31 实际数 预测数 合计 一、主营业务收入 7,999 52,001 60,000 减：营业成本 4,455 20,560 25,015 销售费用 1,391 9,320 10,711 管理费用 1,268 10,232 11,500 财务费用 344 1,454 1,798 营业税金及附加 90 154 244 二、主营业务利润 451 10,281 10,732 加：其他业务利润 7 ── 7 三、营业利润 458 10,281 10,739 加：营业外收入 ── ── ── 减：营业外支出 9 ── 9 四、利润总额 449 10,281 10,730 减：所得税（按15％税率） 174 1,543 1,717 （按7.5％税率） 87 796 883 少数股东权益 —— 28 28 五、净利润(按15％税率) RMB 275 RMB 8,710 RMB 8,985 (按7.5％税率) RMB 362 RMB 9,457 RMB 9,819 六、每股净利润（单位：元） 全面摊薄(按15％税率) 0.359 (按7.5％税率) 0.393 根据深圳市税务局第四分局[1994〗深税四减免字第3号文和深圳市地方税务局深地税发[1996〗281号文批准，本公司一九九三年及一九九四年依法免征企业所得税，一九九五年及一九九六年除ZXJ2000产品新增利润免征企业所得税外， 其余减半计缴企业所得税，一九九七年减半计缴企业所得税。 十七、公司发展规划 一、生产经营发展战略 1、本公司将坚持以高科技通讯产品为主要发展方向， 紧紧围绕通信市场这个中心，不断跟踪世界最新技术，包括尚未成为商品的最新信息和专利，不断开发适应市场需要的高科技通讯产品。 2、将实施名牌发展战略，牢固树立“高质量的产品、优异的性能价格比、 良好的售后服务”的中兴品牌意识，使“中兴NC”成为全国的著名商标。 3、本公司在经营方式上，将主要精力集中在高科技产品的开发和市场开拓上。 4、将通过外引内联，加强联合，充分利用国外资金和技术， 国内科研院校的人才资源及社会存量资产，走生产经营与资本经营相结合的发展道路，在立足国内市场的前提下，积极向国际市场进军，迅速向集团化方向发展。 5、本公司将建立和不断完善优秀的企业文化，强调以人为本， 将人才战略列为公司的战略重点。 二、发展目标和规模 根据国家“九五”电信发展计划和国内通信市场需求，结合本公司的自身实力，本公司制定的发展目标是：到2000年，年销售收入达20亿元，年利税总额达2.5～3亿元，公司员工达5000人左右，资产负债率控制在50％左右。 三、市场发展计划及销售计划 1、程控交换机产品在巩固发展原农话市场规模的基础上向C3 本地网和城市市话网拓展。 2、产品由单一的程控交换机向现代电信多元化领域拓展。 3、努力走出国门，由国内销售向出口、国际合作和跨国电信业务经营领域拓展。 4、本公司将通过建立以八大片区为中心的全国性市场网络，以27个销售处和22 个维护中心为基地，辐射全国各省区，形成销售、工程安装、维护一条龙服务，及时地为用户提供周到服务。 5、本公司将加大宣传力度，通过国际通信展、技术交流会、现场会等形式， 借助于媒体宣传及广告，来扩大公司的知名度。 四、生产经营计划 1997年，程控交换机产品的生产、经营仍是本公司的工作重点。本公司计划全年销售程控交换机120万线，实现主营业务收入6亿元；产品的生产遵循以销定产的原则，但留有一定的余量。与此同时，本公司将加强新产品的技术开发和市场开发。 五、固定资产投资计划 本公司未来两年固定资产投资计划如下： （1）完成程控交换机生产线技术改造，形成单班年产ZXJ10型交换机200 万线（其中新增100万线）的生产能力。 （2）开发CDMA数字移动通信系统，完成相关合资企业的设立，首期推出CDMA 数字蜂窝移动通信系统标准基站产品，形成年产500套的生产能力。 （3）完成对接入网产品的开发，形成年产接入网150万线的生产能力。 （4）完成对SDH光纤传输系列产品的开发，形成年产1500套SDH 光纤传输设备的生产能力。 （5）完成对多媒体通讯产品的开发，形成年产1000套视讯会议系统的生产能力。 六、人员扩充计划 加速人才资源管理，建立并完善人才规划、引进、培训、考核等机制，充分调动每一位员工积极性，提高人均效率；到2000年员工达5000人左右，其中技术开发人员与市场销售人员各占三分之一左右。同时，强化对中层领导、新进员工、转职或提升人员以及管理干部后备人员的管理技能培训，真正形成一批懂技术、善管理、知经营的中层领导队伍。 七、本公司筹资与投资计划 本公司将根据前述市场发展与销售计划、生产经营计划、固定资产投资计划和本次募集资金用途，进行固定资产投资和其他项目投资，投资的重点是高科技通讯产品的技术开发和生产设施的建设。依据公司生产经营发展战略、发展目标而派生的其他新的投资项目将严格地经过可行性分析论证，争取投资一个，成功一个，尽可能降低项目投资风险。 本公司将根据项目投资计划而制订切实可行的筹资计划，将采用自身积累、商业信用、银行贷款、发行股本证券等筹资渠道，以筹资成本的高低作为选择筹资组合的依据。 十八、重要合同及重大诉讼事项 (一)截至本招股书签署之日止，本公司尚未履行完毕的重要合同如下： 1、本次股份制改组所涉及的协议 （1）1997年5月11日， 中兴新公司与中国精密机械进出口深圳公司等8名其他发起人签订的《发起人协议》。根据该协议， 中兴新公司与中国精密机械进出口深圳公司等8名其他发起人同意作为本公司的发起人，以募集方式设立本公司。 （2）1997年5月15日，中兴新公司与本公司筹委会签订的《注册商标转让协议》。根据该协议，中兴新公司将在本公司成立后，将其所拥有的注册号为第745093号第9 类“中兴NC”注册商标转让给本公司。 （3）1997年5月15日，中兴新公司与本公司筹委会拟定的《出资转让协议书》。根据该协议书，中兴新公司将在本公司成立后，将其持有的在康讯公司90％的投资权益转让给本公司。 （4）1997年7月11日，中兴新公司与本公司筹委会签订的《出资核定协议书》。根据该协议，中兴新公司和本公司筹委会对中兴新公司用于对本公司出资的净资产进行了核实。 （5）本公司筹委会与君安证券有限责任公司拟定的《主承销协议》。 根据该协议，君安证券有限责任公司将采取余额包销的方式组织承销团包销本公司本次发行的A股。 2、其他重要协议 （1）中兴新公司与中国工商银行深圳分行国贸支行、 中国建设银行深圳分行铁路支行及深圳市财政局签订的借款合同共4份，借款总额为9,000万元。 （2）1996年12月4日，中兴新公司与深圳市鹏基工业发展总公司（“出租方”）签订的《房屋租赁合同》。根据该合同， 中兴新公司向出租方承租了深圳莲塘鹏基工业区711栋3层东、4－7层及712栋4－7层计14,707.69平方米的房屋，用作工业厂房，租赁期三年。 （3）1996年12月4日，中兴新公司与深圳茂名石油工贸有限公司（“出租方”）签订的《房屋租赁合同》。根据该合同，中兴新公司向出租方承租了深圳市莲塘鹏基工业区713栋3层西1700平方米的房屋，用作工业厂房，租赁期一年。 根据本公司设立方案和《发起人协议》， 本公司成立后， 上述合同主体的一方将由中兴新公司变更为本公司。 (二)截止本招股书签署时，本公司及本公司筹委会成员并无涉及任何重大诉讼及仲裁，亦无任何尚未了结或可能发生的诉讼。 十九、其他重要事项 1997年3月10日，深圳市人民政府“市长工作会议纪要（ 37）”原则确定在深圳市高新技术产业园区划出5.25万平方米土地，安排给中兴新公司。鉴于中兴新公司全部经营业务将进入本公司，中兴新公司与本公司筹委会于1997年7月11日签订的《出资核定协议书》中规定，中兴新公司应积极争取上述土地使用权，且上述土地使用权归本公司所有（如果取得）， 而涉及取得上述土地使用权的全部费用将由本公司承担。 备查文件 投资者在阅读招股说明书时可在发行期间于下列地点查询下列文件： 1、查阅地点： （1）深圳市中兴新通讯设备有限埂司 地址：深圳市莲塘鹏基工业区710栋6楼 电话：（0755）5739300 传真：（0755）5738723 （2）君安证券有限责任公司 地址：深圳市春风路5号 电话：（0755）2175560 传真：（0755）2296188 2、备查文件 （1）本公司《发起人协议》 （2）本公司章程（草案） （3）深圳市人民政府深府函[1997〗42号《关于设立深圳市中兴通讯股份有限公司的批复》 （4）国家国有资产管理局国资评（1997）485号文《对深圳市中兴新通讯设备有限公司组建深圳市中兴通讯股份有限公司并发行A种上市股票项目资产评估结果的确认批复》 （5）国家国有资产管理局国资企发〖1997〗118号文《关于深圳市中兴通讯股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》 （6）中国证券监督管理委员会复审意见书 （7）深圳证券交易所上市承诺函 （8 ）本公司筹委会与君安证券有限责任公司签订的关于本次股票发行的《主承销协议书》 深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 筹委会主任：张太峰 一九九七年九月二十五日 深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 合并资产负债表 编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 编制日期：一九九七年四月十八日 金额单位：人民币元 资产： 附注 1997-3-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 流动资产： 货币资金 RMB32642491.77 RMB4496431.01 RMB14304563.98 RMB15661122.33 应收票据 500000.00 - - - 应收帐款 6 112860469.13 116376904.73 81826682.66 54370663.10 减：坏帐准备 - 581884.53 409133.41 271853.32 应收帐款净额 112860469.13 115795020.20 81417549.25 54098809.78 预付货款 7 22630937.98 1550734.32 3250315.04 975264.73 其他应收款 8 20502446.25 14934396.21 10042159.00 5869153.95 待摊费用 9 718440.63 139086.00 66874.99 844561.95 存货 10 186463238.94 161974427.46 103170866.51 47787366.00 流动资产合计 376318024.70 339360095.20 212252328.77 125236278.64 长期投资： 长期投资 11 1909338.08 其中：合并价差 1909338.08 固定资产： 固定资产 12 70707549.26 54851504.01 29890704.27 22541654.26 原价 减：累计 12 9770732.50 11513124.90 5721815.84 2295111.95 折旧 固定资产净值 60936816.76 43338379.11 24168888.43 20246542.31 无形资产及递延资产： 无形资产 13 35000000.00 - - - 递延资产 14 1498237.40 - - - 无形及递延 36498237.40 - - - 资产合计 资产总计 RMB475662416.94 RMB382698474.31 RMB236421217.20 RMB145482820.95 负债及股东权益 1997-3-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 流动负债： 短期借款 15 RMB81000000.00 RMB66000000.00 RMB17100000.00 RMB20692935.29 应付票据 3164147.60 - - - 应付帐款 16 34271183.67 69213770.30 50407131.08 18932807.06 预收货款 17 50577834.26 36062394.00 34450029.17 21367331.82 应付福利费 3157562.88 2052805.86 7354111.50 15250553.23 未交税金 18 17679394.79 15188166.32 33642197.79 16555798.73 其它未交款 19 298300.65 39819.01 159977.92 587334.14 其他应付款 20 9838054.33 10507101.41 3444196.72 1329692.30 预提费用 21 5041819.45 13804468.42 11473012.39 8218599.80 风险准备 22 - 30955371.02 - - 流动负债合计 255028297.63 243823896.34 158030656.57 102935052.37 长期负债 长期借款 23 9000000.00 9000000.00 - - 负债合计 264028297.63 252823896.34 158030656.57 102935052.37 少数股东权益24 290933.81 100000.00 股东权益 股本 25 157000000.00 129774577.97 78390560.63 42547768.58 资本公积 26 54343185.50 股东权益合计 211343185.50 129774577.97 78390560.63 42547768.58 负债及股东 RMB475662416.94RMB382698474.31RMB236421217.20RMB145482820.95 权益总计 深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 合并利润表 编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 编制日期：一九九七年四月十八日 金额单位：人民币元 附注 1997.1.1-3.31 1996 一、主营业务收入 27 RMB79992066.58 RMB309553710.24 减：营业成本 28 44549543.53 117364948.67 销售费用 13907892.88 51839330.21 管理费用 12678237.55 68874193.27 财务费用 29 3435547.64 5804159.13 营业税金及附加 900926.40 1274384.91 二、主营业务利润 4519918.58 64396694.05 加：其他业务利润 30 68266.43 114325.50 三、营业利润 4588185.01 64511019.55 加：补贴收入 31 - 38049966.84 加：营业外收入 32 - 723489.53 减：营业外支出 33 91584.26 4580.73 四、利润总额 4496600.75 103279895.19 减：所得税 875442.91 4223192.03 五、净利润 RMB3621157.84 RMB99056703.16 附注 1995 1994 一、主营业务收入 27 RMB197081532.47 RMB196837347.35 减：营业成本 28 63410628.30 69639304.45 销售费用 35863268.26 29341132.33 管理费用 26099582.06 14271217.67 财务费用 29 2472526.53 1763536.42 营业税金及附加 874128.21 1007036.03 二、主营业务利润 68361399.11 80815120.55 加：其他业务利润 30 (231367.15) (102561.24) 三、营业利润 68130031.96 80712559.31 加：补贴收入 31 5634641.64 - 加：营业外收入 32 154.57 - 减：营业外支出 33 97623.50 - 四、利润总额 73667204.67 80712559.31 减：所得税 518649.46 - 五、净利润 RMB73148555.21 RMB80712559.31 （所附注释系会计报表的组成部分） 深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 合并财务状况变动表 编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司（筹） 编制日期：一九九七年四月十八日 单 位：人民币元 流动资金来源和运用 1997.1.1-3.31 1996 一、流动资金来源： １．本年净利润 RMB3621157.84 RMB99056703.16 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 2193824.97 5815374.16 （２）固定资产盘亏 - (719708.80) （减盘盈） 小 计 5814982.81 104152368.52 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 - 1696861.70 （２）增加长期负债 - 9000000.00 （３）增加少数股东权益 190933.81 100000.00 （４）资本净增加额 81568607.53 51384017.34 小 计 81759541.34 62180879.04 流动资金来源合计 87574524.15 166333247.56 二、流动资金运用 １．利润分配 已分配普通股股利 3621157.84 99056703.16 小 计 3621157.84 99056703.16 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工 19792262.62 25962017.74 程净增加额 （２）增加无形资产及递延 36498237.40 - 资产 （３）增加长期投资 1909338.08 - 小 计 58199838.10 25962017.74 流动资金运用合计 61820995.94 125018720.90 流动资金增加净额 RMB25753528.21 RMB41314526.66 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： （１）货币资金 RMB(12323939.24) RMB30661867.03 （２）应收票据 500000.00 - （３）应收帐款净额 (2934551.07) 34377470.95 （４）预付帐款 21080203.66 (1699580.72) （５）其他应收款 5568050.04 4892237.21 （６）待摊费用 579354.63 72211.01 （７）存货 24488811.48 58803560.95 流动资产增加净额 36957929.50 127107766.43 二、流动负债本年增加数： （１）短期借款 15000000.00 48900000.00 （２）应付票据 3164147.60 - （３）应付帐款 15057413.37 18806639.22 （４）预收帐款 14515440.26 1612364.83 （５）其他应付款 (669047.08) 7062904.69 （６）应付福利费 1104757.02 (5301305.64) （７）未交税金 2491228.47 (18454031.47) （８）其他未交款 258481.64 (120158.91) （９）预提费用 (8762648.97) 2331456.03 （１０）风险准备 (30955371.02) 30955371.02 流动负债增加净额 11204401.29 85793239.77 流动资金增加净额 RMB25753528.21 RMB41314526.66 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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