深圳华强实业股份有限公司招股说明书概要(PART1)
  日期：1998.12.04 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网

      

主承销商：君安证券有限公司





重要提示



本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。



    （单位：元）   面值           发行价        发行费用         募集资金





       每股           1.00           11.40           0.47             10.93

       合计  18,000,000     205,200,000      8,460,000       196,740,000

注：１．本公司股票发行时间：１９９７年１月２０日；



２．本次公开发行１８００万股股票与公司原有内部职工股中的２００万股同时上市。



３．本公司申请将本次发行股票于发行期结束后尽快在深圳证券交易所挂牌交易。





一、释义



在本招股说明书中，除另有说明之外，下列简称具有以下含义：



发行人、本公司：指深圳华强实业股份有限公司



华经集团： 指本公司发行人深圳华强集团有限公司或该公司前身深圳华强电子



工业总公司



华强三洋： 指华强三洋电子有限公司



三洋： 指日本国三洋电机株式会社或其子公司三洋电机（香港）有限公司



董事会： 指本公司董事会



股票： 指本公司本次向社会公众公开发行的每股面值１．００元的人民币



普通股



主承销商： 指君安证券有限公司



元： 指人民币元





二、绪言



本招股说明书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其它相关法律、法规而编写。本公司董事会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



本公司本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。



本公司股票的买卖，应由投资者按规定负担相应的税款，发行人、承销商和上市推荐人对税款不承担责任。



本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发字〔１９９７〕１６号、１７号文批准。





三、发售新股有关当事人



（略）





四、风险因素及对策



投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述风险因素。



本公司及其属下企业目前的核心业务为家电产品的生产与销售和物业的开发与管理。本公司未来发展过程中可能存在以下风险因素：



１．经营风险



本公司及其属于企业的生产经营可能会受到原材料供应不稳定、设备故障、自然灾害和其它不可预见因素的影响。如果这些因素导致减产或停产，将会影响本公司经营业绩和财务状况。



２．行业与市场风险



目前，国内家电行业市场需求总体上保持较快速度增长，需求重心逐渐由大中城市向小城镇、农村转移，但家电的生产能力已超过市场需求能力，因此家电行业竞争激烈。与此同时，家电进口关税的下调将降低进口家电产品的成本和费用，提高进口家电在国内市场的竞争力；而越来越多国外家电企业在国内设立独资或合资企业，将进一步加剧国内家电行业的市场竞争。近年来，面对越来越激烈的市场竞争，为争夺市场份额，国内家电企业纷纷采取降价促销策略，导致家电产品价格稳中趋降。这将给本公司及其属下企业的家电生产与销售业务带来压力。



３．政策性风险



中国目前正逐步向社会主义市场经济转化，各项政策、法律、法规尚处于变化、发展、完善过程中。国有资产管理体制、国家税收政策、外汇政策、经济特区政策、中外合资企业政策等方面的任何变化，都可能对本公司经营效果构成影响，这些影响可能是正面的，也可能是负面的。



４．股市风险



我国证券市场目前处于成长阶段，有关证券市场管理的法律、法规尚不完善，执行的力度也有待加强，股民的投资意识和风险意识有待提高，投机风气盛行，致使股票价格易于波动。参与这种市场，获利机会大，风险也高。



本公司针对上述风险采取以下对策：



１．经营风险的对策：



为保证原材料的稳定供应，本公司及其属下企业对每一种原材料都准备两个以上的供应商，形成产品质量、价格上的竞争，确保采购到具有良好价格性能比的原材料。



本公司及其属下企业已对部分生产和运输设备进行财产保险，并争取对其余固定资产也保险，以弥补设备故障、自然灾害和其它不可预见因素对生产设备等固定资产造成的损害。



２．行业与市场风险的对策：



（１）提高与三洋在产品技术开发上的合作层次，确保主要家电产品在品种、款式、性能、质量、技术等方面具有较强的竞争力。



（２）调整生产布局，在东莞塘厦、深圳梅林和坂田建立新生产基地，将生产区从位于深圳华强北路新商业中心区的华强工业区迁出，一方面，降低生产成本和费用，另一方面，利用原生产区进行物业开发与管理，取得租金收益。



３．政策性风险的对策：



本公司将充分利用国家目前给予经济特区企业、中外合资企业在税收等方面的优惠政策，迅速充实和壮大自己的经济实力，增强抗风险能力；同时，及时根据国家政策的变化而调整公司行为。



４．股市风险的对策：



针对股市风险，本公司将通过不断加强经营管理，提高利润水平，给股东以长期稳定的投资回报，从根本上保证股东利益。本公司将严格按《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规，规范公司行为，树立公司的良好形象；及时公开披露信息，避免股票价格不正常波动，保护股东利益。





五、募集资金的运用



１．本公司本次新股如发行成功，将募集２０５２０万元资金，扣除发行费用后，股金净收入约１９６７４万元，将作以下用途：



（１）建立华强ＳＭＴ加工中心。



该项目固定资产投资２８８０万元，主要用于从国外引进２条ＳＭＴ（贴片）及自插加工生产线，每条生产线包括高速贴片机、多功能贴片机、回焊机、立式自插机、卧式自插机、光线自插机等关键设备。项目建成后，将形成每年１５０×１０6 点的ＳＭＴ加工能力和４４０×１０6点的自插加工能力， 主要承接华强三洋电子有限公司及深圳三洋华强激光电子有限公司的半成品加工任务，适当时亦对外承接加工任务。该项目预计于１９９７年底建成，１９９８年初投产，投资回报率为２９．０８％，投资回收期为２．６年。该项目已经广东省计划委员会粤计工〔１９９５〕８２０号、粤计工〔１９９６〕９００号文批准。



（２）收购深圳三洋华强激光电子有限公司４０％股权。



深圳三洋华强激光电子有限公司为华强集团与三洋电机（集团）有限公司、日本国三洋电机株式会社、日本国三洋光电株式会社于１９９３年５月设立的中外合资企业，该公司目前注册资本８００万美元，其中，华强集团出资３２０万美元，占４０％股权。该公司生产经营激光头及其应用产品。１９９５年生产激光头１１３１万只、ＣＤ机芯７４２万只、ＣＤ整机７７万台、ＣＤ－ＲＯＭ１２万片，产品１００％外销，其中激光头占全球市场份额均为１０％，实现税后利润１７４．０８万美元。该公司１９９５年１２月２７日获广东省计划委员会粤计工〔１９９５〕９２２号文批准，开发、生产超高密度激光数码影碟（ＤＶＤ）。本公司拟收购华强集团所持有该公司４０％股权，作为本公司家电业务一个新的利润增长点，并已与华强集团于１９９６年１１月１５日就上述收购事项签订初步协议书，华强集团董事会、本公司董事会和三洋华强激光公司董事会已批准本收购事项。具体收购价格将根据评估师对三洋华强激光公司的资产评估结果而定，本公司董事会估算收购价格约为人民币３０００万元。本收购事项须经本公司新股发行、上市后召开的股东大会审核通过，方可作实。



（３）对华强销售公司追加投资。



华强销售公司为本公司属下全资企业，承担着本公司及其属下企业部分家电产品的销售任务。该公司１９９５年、１９９６年１－７月分别实现销售收入９０９４３．０３万元、５１５９３．１３万元，实现税后利润１１４７．２２万元、５０６．４７万元。该公司目前实收资本只有６００万元。随着本公司及其属下企业生产规模的迅速扩大以及本身销售规模的扩大，该公司急需筹资扩充销售网络。该公司计划于１９９７年、１９９８年在北京、沈阳、太原、包头、郑州、石家庄、武汉设立自己的销售分支机构，预计总投资为２５４０万元，全部投入营运后，预计年增销售收入２８６００万元、税后利润１０５０万元，年投资回报率为４１．３４％，投资回收期约为２．５年。本公司拟对该公司追加投资２４００万元，使其实收资本增至３０００万元，以解决该公司扩充销售网络的部分资金需求。该公司扩充销售网络的资金需求差额１４０万元，利用其１９９６年税后利润分配所提公积金解决。



（４）投资控股深圳华强新新技术开发有限公司８５％股权。



深圳华强新新技术开发公司（“新新公司”）是深圳华强集团有限公司的全资子公司， 成立于１９８８年９月，注册资金：１１７万元，注册地址： 深圳市深南中路华强路口。新新公司多年来一直从事彩电等技术的消化、分析以及跟踪，在彩电技术开发和市场研究方面具备了相当的基础。新新公司１９９５年底推出“华强”牌彩电，对“华强”牌彩电采用轻型结构的经营方式，即自己进行技术开发、产品设计、自己进行采购和销售，而将生产加工任务委托给其他单位地行（如华强三洋、世纪公司、合一公司等），并派人到厂进行质量控制和检验，从而充分利用社会现有的生产能力，减少大规模固定资产投资带来的风险和压力。新新公司自主开发、国内配套带来的低成本优势使“华强”牌彩电具备较强的市场竞争力，其良好的市场前景已初露端倪。新新公司预计“华强”牌彩电１９９６年销售量可达５．７万台，实现销售收入９５００万元，实现税后利润２５万元，并有数个品种的后备产品已开发成功。



鉴于此，华强集团和本公司通过协商后决定，新新公司增资扩股，本公司投资控股新新公司，以便加大“华强”牌彩电技术开发和市场开发的力度，实现“华强”牌、“三洋”牌两个品牌共同发展的格局。具体方案如下：深圳华强新新技术开发公司改组成有限责任公司──深圳华强新新技术开发有限公司（亦称新新公司），新新公司注册资本由１１７万元增到１０００万元，投资总额由１１７万元增加到２０００万元。华强集团在原出资额１１７万元的基础上，以现金追加投资１８３万元，共投资３００万元，占１５％股权；本公司投入现金１７００万元，占８５％股权。



新新公司预测１９９７年、１９９８年、１９９９年“华强”牌彩电销售量分别为１８．３万台、３０万台、４０万台、销售收入分别为４２３００万元、８３９００万元、１１１８００万元，税后利润分别为４３３万元、３０１７万元、４０２９万元。本公司各年度应占新新公司税后利润额分别为３６８万元、２５６４万元、３４２４万元，三年间平均税后利润为２１１８．６７万元，按投资额１７００万元计算，平均投资回报率为１２４．６３％，投资回收期为１．６年。



（５）购置生产经营办公场所。



本公司目前主要从华强集团租借楼面作为生产经营和办公场所，１９９５年支付给华强集团房屋租赁费４４３．０５万元。为降低管理费用和适应生产经营规模迅速扩大的需要，且鉴于华强集团、本公司及其属下企业的生产线逐步转移到新生产基地，原生产区留下了一批位置较好且易于改造的工业厂房，本公司计划以约４０００元／平方米的价格，向华强集团购置５０００平方米工业厂房楼面，并增加５００万元对厂房进行改造和装修，总投资为２５００万元。购入的５０００平方米楼面主要作为本公司生产经营办公场所。购入楼面后，每年因降低费用而增加的税后利润额为５１０万元，年投资回报率为２０．４％。



（６）补充流动资金



随着本公司及其属下企业生产经营规模的迅速扩大，流动资产的资金占用量快速上升。截止１９９６年７月３１日，本公司流动资产达５６１２５．１９万元，与此同时，流动负债为５４３２８．６６万元，其中短期借款为４１４３．６４万元。本公司拟利用本次募集资金补充流动资金７１９４万元。预计可降低年度财务费用７７７万元。



２．本次募集资金投资项目资金使用计划（单位：万元）



          项        目                              １９９７年





    建立华强ＳＭＴ加工中心                              2880

    收购深圳三洋华强激光电子有限公司４０％股权          3000

    对深圳华强销售公司追加投资                          2400

    投资控股深圳华强新新技术开发公司８５％股权          1700

    购置生产经营办公场所                                2500

    补充流动资金                                        7194

３．前次发行股票所筹资金的运用



本公司于１９９３年度以每股１．２５元的价格发行２０００万股内部职工股，股金净收益为２４８５．５万元，已按定向募集时招股说明书披露的用途进行支出。其中１６８４．８４万元折合２００万美元，按本公司所持５０％股权比例用于对华强三洋追加投资，华强三洋将双方股东追加投资的４００万美元用于扩大彩电和录像机的生产经营规模，其１９９５年度彩电、录像机生产量分别为８６万台、９万台，比１９９４年度分别增长６２．３％、８０％；８００万元用于建设梅林厂房，梅林厂房于１９９６年３月竣工并投入使用，该项物业已由本公司在回购股份时转让给华强集团。





六、股利分配政策



本公司本着同股同利原则，按各股东持有股份的比例派发股利，派发股利采取股票或现金方式。



本公司向股东派发股利时，依法代为扣缴股东股利收入的应纳税金。股利派发形式、股利率和是否派发股利由本公司股东大会决定。



本公司利润依法缴纳所得税按下列顺序分配：



（１）提取法定公积金，按税后利润的１０％提取，公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上时，可不再提取；



（２）提取法定公益金，按税后利润的５％－１０％提取；



公司的法定公积金不足以弥补上一年公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损；



（３）经股东大会决议，提取任意盈余公积金；



（４）依股东所持股份比例分配股利；



公益金、任意盈余公积金、普通股股利的比例和股利开放形式由股东大会选举出的董事会提出方案并提交股东大会通过。每一年度的股利分配将于该会计年度结束后八个月内进行。



本次发行中购买公司股票的股东，与老股东同享１９９６年度的股利分配权。





七、验资证明



本次发行前，深圳蛇口信德会计师事务所接受本公司委托，对本公司截止１９９６年１１月１４日实收股本的真实性和合法性进行了审验，并出具了《验资报告》（信德验资报字〔１９９６〕第１６号）。根据该验资报告，本公司截止１９９６年１１月１４日实收股本为６２００万元，其中，国有法人股４２００万股计４２００万元，内部职工股２０００万股计２０００万元。





八、承销



１．承销方式：承销商以余额包销方式承销发行人公开发行的１８００万股人民币普通股股票。



２．承销期：１９９７年１月２０日。



３．发行地区：深圳证券交易所全国会员营业网点所在地。



４．发行方式：本次股票发行采用在深圳证券交易所上网定价方式发行。



５．发行对象：中华人民共和国境内投资者（国家法律、法规禁止者除外）。



６．股票种类：人民币普通股



每股面值：１．００元



发行数量：１８００万股



７．每股发行价格：１１．４０元



本公司１９９４年、１９９５年每股税后利润分别为０．６１元、０．７１元；１９９６年１－７月每股税后利润（全面摊薄）为０．５７元，照此模拟出１９９６年每股税后利润为０．９８元。



发行价格按１９９４、１９９５年、１９９６年（模拟）每股税后利润的简单算术平均值每股０．７７元乘以参考市盈率倍数１４．８０而确定。



８．发行总市值：２０５２０万元



９．若本次发行成功，预计可筹集资金１９６７４万元。



１０．承销机构及承销量



（１）主承销商：君安证券有限公司



承销量： ３５％



副主承销商：深圳国投证券有限公司



承销量： ２５％



（２）分销商：蔚深证券有限责任公司



承销量：２０％



分销商：广东国际信托投资公司



承销量：１５％



分销商：大同证券有限责任公司



承销量：５％



１１．本次发行的股票已取得深圳证券交易所的上市承诺函，将在发行结束后尽快上市交易。





九、发行人情况



１．公司名称：深圳华强实业股份有限公司



公司英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈｕａｑｉａｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ



２．成立日期：１９９４年１月１９日



３．注册地址、总部地址：深圳市深南中路华强路口



４．本公司情况



本公司系于１９９２年１０月１６日经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办〔１９９２〕１００号文，于１９９３年４月２１日经深圳市人民政府深府办复〔１９９３〕６５５号文批准，由深圳华强集团有限公司之前身深圳华强电子工业总公司作为发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司。



华强集团通过对属下部分企业重组，设立深圳华强实业股份有限公司，即本公司。华强集团将其对华强三洋电子有限公司、华强销售公司、深圳精塑电子有限公司、华强生产服务公司、华强电脑厂、华强联合计算机工程有限公司和石家庄强龙房地产开发有限公司的长期投资权益人纳入本公司，折为８０００万股国有法人股，由华强集团持有，并增发２０００万股内部职工股，公司总股本为１００００万股。



本公司于１９９４年１月１９日在深圳市工商行政管理局正式注册，注册资本为１００００万元。



５．深圳华强集团有限公司情况



深圳华强集团有限公司是广东省人民政府直属的国有独资企业，其前身为深圳华强电子工业总公司，创建于１９７９年９月１８日，在深圳市工商行政管理局注册登记，１９９５年１月２４日更名为深圳华强集团有限公司。自成立以来，华强集团经历了三来一补、中外合资、自办企业和多元化经营等发展阶段，在利用外资、引进国外先进技术和先进管理上取得了显著成绩。企业规模不断扩大，截止１９９５年１２月３１日，华强集团拥有全资、控股、参股企业共１８家，总资产１８３，３７０万元，净资产５３，０２２万元，１９９５年实现销售收入４１６，４５０万元，利润总额８，１０９万元。华强集团为国务院１００家建立现代企业制度试点单位和３００家重点发展的大企业集团、广东省国有资产授权经营试点单位、省市政府重点支持的大型企业集团之一，名列全国５００家最大工业企业第８１位。



华强集团为本公司唯一发起人和第一大股东。



６、本公司组织结构



                             ┌───────┐

                             │股  东  大  会│

                             └───┬───┘

                                     ├─────────┐

                               ┌──┴──┐      ┌──┴─┐

                               │ 董 事 会 │      │监 事 会│

                               └──┬──┘      └────┘

                                     │

                               ┌──┴──┐

                               │ 总 经 理 │

                               └──┬──┘

         ┌───┬───┬───┬─┼─┬───┬───┬───┐

       ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐│┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐

       │办│  │人│  │财│  │投│││企│  │市│  │证│  │法│

       │  │  │力│  │  │  │资│││业│  │场│  │  │  │律│

       │公│  │资│  │务│  │发│││管│  │营│  │券│  │事│

       │  │  │源│  │  │  │展│││理│  │销│  │  │  │务│

       │室│  │部│  │部│  │部│││部│  │部│  │部│  │部│

       │  │  │  │  │  │  │  │││  │  │  │  │  │  │  │

       └─┘  └─┘  └─┘  └─┘│└─┘  └─┘  └─┘  └─┘

             ┌───┬───┬───┼───┬───┬───┐

           ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐

           │石│  │深│  │华│  │华│  │华│  │华│  │华│

           │家│  │圳│  │强│  │强│  │强│  │强│  │  │

           │庄│  │精│  │联│  │三│  │销│  │生│  │强│

           │强│  │塑│  │合│  │洋│  │售│  │产│  │  │

           │龙│  │电│  │计│  │电│  │公│  │服│  │电│

           │房│  │子│  │算│  │子│  │司│  │务│  │  │

           │地│  │有│  │机│  │有│  │  │  │公│  │脑│

           │产│  │限│  │工│  │限│  │  │  │司│  │  │

           │开│  │公│  │程│  │公│  │  │  │  │  │厂│

           │发│  │司│  │公│  │司│  │  │  │  │  │  │

           │公│  │  │  │司│  │  │  │  │  │  │  │  │

           │司│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

           └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘

30% 70% 75% 50% 100% 100% 100%



７、本公司职工情况



本公司及其属下企业目前共有职工４５６０人，其中各类人员及其构成如下：



（１）职工专业构成：



生产人员：３２７８人，占职工总数７１．９％；



销售人员：１８３人，占职工总数４．０％；



技术人员：５５０人，占职工总数１２．１％；



财务人员：１０４人，占职工总数２．２％；



行政人员：２９５人，占职工总数６．５％；



其他人员：１５０人，占职工总数３．３％。



（２）职工文化程度构成：



本科以上２５０人，占职工总数５．５％；



大专、中专、技校５０５人，占职工总数１１．１％；



高中以下３８０５人，占职工总数８３．４％。



（３）职工年龄结构：



４５岁以上５０２人，占职工总数１１．０％；



３６－４５岁６６５人，占职工总数１４．６％；



３５岁以下３３９３人，占职工总数７７．４％。



本公司根据国家和深圳市有关规定，制订本公司职工聘用、职工福利、劳动工资和人事管理等方面的制度。



本公司执行国家有关劳动保护法规，并参加深圳市养老保险、住房保险、待业保险和工伤保险，并筹备参加深圳市基本医疗保险，公司职工享有相应待遇。



８、经营范围和主要业务：



本公司经营范围包括：投资兴办各类实业项目；经营国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务。



本公司及其属下企业目前主要从事彩电、音响收录机、录放像机等家电产品和闭路电视器材、计算机软硬件及网络工程、收款机、收费机、电话机、塑胶制品等产品的生产、销售和代理业务，以及物业开发与管理业务。



９、属下企业情况：



（１）华强三洋电子有限公司



概况



华强三洋电子有限公司系于１９８４年５月２日由深圳华强集团有限公司和三洋电机（香港）有限公司设立的中外合资企业。１９９３年７月，华强集团将其持有的５０％华强三洋权益纳入本公司。华强三洋现注册资本；１５００万美元，注册地址：深圳市深南中路３４号，主要生产、销售三洋牌彩电、音响收录机、录放像机。



产品品种及产量



华强三洋所生产的三洋牌彩电共有１４、２０、２１、２５、２８、２９、３３寸规格２５种型号，三洋牌音响收录机共有８１种型号，三洋牌录放像机共有３种型号。１９９５年生产彩电８８．０３万台、音响收录机１６６．９３万台、录放像机９．３４万台。



产品设计与商标



华强三洋的产品设计分别委托日本国三洋电机株式会社和深圳华强三洋技术设计有限公司进行，后者为日本国三洋电机株式会社（７０％）与深圳华强集团有限公司（３０％）设立的合资企业。前者彩电设计费每３．５美元，音响收录机设计费为出厂价格的２％，录像机设计费为每台５美元；后者彩电设计费每台２美元。



华强三洋经日本国三洋电机株式会社授权，在其产品上使用“三洋”牌商标。



原材料的供应



华强三洋的产品的主要原材料包括：彩管、高频头、塑胶原料、高压包、机芯、纸箱和ＩＣ等。彩管、高频头、高压包、纸箱、塑胶原料等都从境内采购，每一品种都有两家以上的供应商，而机芯、ＩＣ等则由香港三洋采购中心代为采购。



生产



华强三洋内部设有彩电厂、录音机厂、录像机厂、注塑涂装厂、自动插件厂。彩电厂现有三条从日本引进的彩电生产线，年生产能力为１５０万台；录音机厂现有整机生产线４条及耳筒机生产线２条，年生产能力为２００万台；录像机厂现有机芯生产线、电路板生产线和整机生产线各１条，年生产能力为单班１５万台；注塑涂装厂和自动插件厂主要为前面３家专业厂提供配套服务。为降低生产成本，华强三洋上述５家专业生产厂已陆续由深圳市区搬至东莞塘厦。



销售



华强三洋生产的产品中，彩电销售额的５０％、音响收录机销售额的７５％、录放像机销售额的５０％出口外销，由三洋电机（香港）有限公司和三洋电机贸易株式会社会利用其销售网络承包销售；彩电销售额的５０％、音响收录机销售额的２５％、录放橡机销售额的５０％内销，由本公司利用深圳华强销售公司在国内各省市建立的销售网络承包销售。华强三洋电约占中国彩电市场销售总量的２．３％－２．６％，占日本彩电市场销售总量的４％；音响收录机约占日本、美国、欧洲市场的１％、３％、５％；录放像机约占中国、日本市场的２．５％、０．５％。



营业记录



华强三洋是国内最早的合资企业，先后荣获“全国十大最佳合资企业”、“全国十大外商投资高出口创汇企业”、“全国十大外商投资高营业额企业”、“外商投资先进企业”等称号。该公司１９９３年、１９９４年、１９９５年、１９９６年１－７月销售收入分别为１８０４９．９６万、２０８５８．７１万、２８３７６．８４万、１４３２０．０９万美元。



（２）深圳华强销售公司



本公司属下全资企业，成立于１９９３年５月７日，注册资本６００万元，注册地址：深圳市深南中路华强工业区２栋１楼。该公司主要经营国内商业和物资供销业，主要负责本公司及属下企业家电产品在国内市场的销售。



该公司以产权关系为纽带，在全国建立了一个以合资销售机构为主体，以代理商和分公司为辅助，拥有２０００多个二级代理销售网点的销售网络，有效地保证了销售规模和销售利润的实现。



（３）深圳精塑电子有限公司



该公司为中外合资企业，成立于１９９３年８月２８日，注册资本：５０５万元，本公司持股７０％，合资外方香港百安企业有限公司持股３０％，注册地址：深圳市深南中路华强路口，主要经营电子产品塑胶件，兼营有线电视产品。



该公司拥有各种规模的注塑机２１台和其他配套设备，年生产能力为电子产品塑胶件８００吨，闭路电视器材２８万件。该公司还开发了摩托车塑料覆盖件和配套灯系列等新产品，市场反映良好。



（４）深圳华强联合计算机工程有限公司



该公司为中外合资企业，成立于１９９３年４月３０日，现注册资本：３０万美元，本公司持股７５％，合资外方香港联合资讯有限公司持股２５％，注册地址：深圳市深南中路华强电子工业总公司２号厂房５楼，主要生产经营计算机软硬件及网络工程、电子通讯设备，并提供现代化资讯技术服务。



该公司是美国惠普计算机系列产品在深圳的一级代理商并自行开发了华强牌计算机。该公司先后承揽了珠海格力集团公司系统集成等一系列网络工作项目。



（５）华强电脑厂



本公司属下全资企业，成立于１９９２年９月１４日，现注册资本：７４万元，注册地址：深圳市深南中路华强路口，主要开发、生产、经营应用电脑产品及其元辅配件和通信产品。



该厂成立以来开发出十多个系列的应用电脑产品和通信产品，其中ＨＱ－７０２商用结算机系列，１９８９年获广东省优质产品称号，ＨＱ－７１８电报计费机和ＨＱ－７２８自动电话计费同获１９９２年广东省优质新产吕品奖、广东省电子工业科技进步二等奖并获国家专利。目前该厂已形成开发、生产、销售一体化的经营体制。



（６）石家庄强龙房地产开发有限公司



该公司系中外合资企业，成立于１９９２年７月２８日，现注册资本：２００万美元，合资方为本公司、石家庄长安区城市建设开发公司、香港恒龙发展有限公司，本公司持股３０％，注册地址：石家庄市长安区范光街２７号，主要开发经营居民住宅和商业服务设施。



该公司在石家庄市区及郊区进行了较大规模的开发，已确定的项目面积７５万平方米，总投资将达６．３４亿元。已开发和拟开发的项目有：“富强西区居民住宅小区”、“广安大街市场建设”、“谈村旧城改造”、“蟠龙湖别墅区”等，其中富强西区是石家庄市重点规模建设的小区之一，目前第一期工程６万平方米商品住宅楼现已全部竣工并已开始公开发售。



（７）深圳华强生产服务公司



本公司属下全资企业，成立于１９８８年６月２４日，现注册资本：２０１万元，注册地址：深圳市深南中路华强路口，主要经营水电维修、物业管理业务。该公司１９９６年９月２７日更名为“深圳华强物业管理公司”，并已在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。



１０、发行人主营业务收入的构成（单位：元）



                      １９９６．１．１    １９９５     １９９４     １９９３





                            －７．３１





    彩电销售收入         452607625.27  763021791.82  368055820.31 132908586.91

    音响收录机销售收入    27141980.07   69860847.75   79915099.12  30373653.87

    录放像机销售收入      24539771.33   59553564.98   23802981.74   7935229.26

    电脑销售收入           9910960.06    8219118.75       --           --

    塑胶产品销售收入       9238822.85    6991139.03    9535477.31   9213181.82

    无线产品销售收入        722359.22    4104466.31    3936637.73   6898694.17

    租金收入              15604087.23   18465120.84    9039268.67   5248727.46

    水电费收入             2859914.00    2754219.69    2374523.57   2286027.00

    其他收入               4960874.73   10900259.44    7997370.85   5953840.53

    总计                 547586394.76  943870528.61  504657179.30 200817941.02

１１、所得税

本公司所得税税率为１５％。

１２、股份回购



１９９６年８月１０日召开的本公司临时股东大会通过了《关于深圳华强实业股份有限公司１９９６年发行Ａ股改组方案的决议》，同意本公司按１９９６年７月３０日为基准日评估确认后的每股净资产作为每股价格，回购并注销华强集团所持有本公司股份中的３８００万股，该公司注册资本由１００００万元减少为６２００万元。为此，本公司聘请中华财务会计咨询公司对本公司截止１９９６年７月３０日的资产进行了评估，评估结果为：总资产为８０４９１．５１万元，总负债为４８１８０．５１万元，净资产为３２０９５．２３万元，每股净资产为３．２１元。广东省国有资产管理局以粤国资－－「１９９６」３９号、粤国资评「１９９６」１０７号文确认了上述资产评估结果，并批准本公司上述股份回购并调减注册资本事项。本公司与华强集团于１９９６年１０月１７日签订了《股份回购协议》。根据该协议，本公司向华强集团回购上述３８００万股的价格为１２１９８万元，回购股份的出资形式为在建工程、房产和现金，其中在建工程和房产以评估增值结果为准。具体数额如下：



（１）本公司用作出资的在建工程及房产计为深圳梅林工业区１栋单身宿舍（在建工程）、深圳梅林１栋厂房及其加层、深圳深南中路华强工业区１０号楼３到５层及１１号楼全栋，价值为人民币６１４０７４９１．４６元。



（２）本公司用作出资的现金为人民币６０５７２５０８．５４元。



本公司分别于１９９６年８月１１日、１８日、２５日在《深圳特区报》刊登关于调整注册资本的公告。深圳市人民政府以深府办函「１９９６」１６４号文、深圳市证券管理办公室以深证办复「１９９６」９６号文批准本公司上述股份有限公司办理了上述３８００万股股份注销手续，并于同日到深圳市工商行政管理局办理了工商登记变更手续，注册资本调整为６２００万元。





十、董事、监事和高级管理人员



（略）





十一、经营业绩



１、生产经营情况



本公司１９９３年、１９９４年、１９９５年及１９９６年１－７月的经营业绩如下：



单位：元



    项目        １９９６年１－７月  １９９５年    １９９４年    １９９３年





    主营业务收入     547586394.76  943870528.61  504657179.30  200817941.02

    主营业务利润      25197739.76   56482539.78   18515345.12   10784362.14

    投资收益           2264086.64    6694644.22   14449256.11   11629072.26

    营业外收支净额    24716725.30   16866770.61   34008866.89        531.82

    利润总额          52889233.31   81115438.07   67905480.42   22434904.29

    净利润            45500783.76   70667328.39   60606416.67   20285115.46

本公司在坚持以家电工业为主业的前提下，不断加强与三洋在产品开发上的合作关系，使产品的款式、品种、技术能紧跟国内外市场潮流。在生产上，对主要产品实施投资倾斜，１９９５年又对华强三洋追加投资２００万美元，使华强三洋的彩电、音响收录机、录像机的产量分别比１９９４年增加了６２．３％、１９．５％、８０％。在销售上，一方面通过三洋在海外的销售网络拓展国际市场，另一方面通过华强销售公司在国内的销售网络拓展国内市场。紧跟国际潮流的产品开发，稳步增长的产品生产能力，发达的销售网络有效地推动了本公司家电工业规模经济的形成。家电工业已成为本公司重要的利润来源。



本公司及属下企业原生产区位于深圳华强北路新商业中心区。随着生产区陆续外迁，本公司将这部分厂房转租给其它金融、商贸企业使用，为公司创造了一定的租金收入。



２、产品性能与质量



华强三洋的主要产品为彩电、音响收录机、录像机。其下属的彩电厂１９９４年通过了ＳＧＳ国际认证中心ＩＳＯ９０００质量体系认证中心进行的ＧＢ／ＴＬ９００２－ＩＳＯ９００２的认证，并取得英国ＢＳ、美国ＵＬ、日本ＪＱＡ等的安全认证，产品符合国家标准要求，获得国家商检局颁发的ＣＣＩＢ标志和中国电工产品委员会颁发的长城标志；下属的录音机厂先后取得ＢＳ、ＵＬ、ＪＱＡ和拿大ＣＳＡ等的安全认证，产品符合国家标准要求；下属的录像机厂是全国录像机定点生产基地之一，产品符合国家标准要求，获得ＣＣＩＢ和长城标志。



３、市场与服务：



华强销售公司已在国内建立了一个大型销售网络，并建立了一个拥有１７个产品维修中心、１３１个特约维修部的维修网络，为本公司及属下企业产品用户提供全面的售后服务。



４、筹资和投资方面的情况：



本公司及其属下企业目前资金来源主要是银行借款和商业信用。本公司与深圳市当地银行建立了良好的合作关系，并被工行深圳分行连续三年授予ＡＡＡ信誉等级企业。本公司前次发行内部职工股所筹２５００万元资金已用于对华强三洋追加投资２００万美元和梅林厂房建设。





十二、股本



１、股本形成过程：



本公司于１９９２年１０月１６日经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办「１９９２」１００号文，于１９９３年４月２１日经深圳市人民政府深府办复「１９９３」６５５号文批准，由华强集团通过对其属下部分企业重组，以定向募集方式设立。



华强集团通过对属下部分企业重组，设立深圳华强实业股份有限公司，即本公司。华强集团将其对华强三洋电子有限公司、深圳精塑电子有限公司、华强新力电器公司、华强电视配件有限公司、华强生产服务公司、华强电脑厂、华强机械设备厂的长期投资权益纳入本公司。本公司截止１９９２年７月３１日经深圳中华会计师事务所（资评报字〔１９９３〕第Ｃ０１６号）评估并经广东省国有资产管理办公室（粤国资〔１９９３〕２６号）确认的净资产为９７２４．５２万元。经深圳市人民政府深府办复〔１９９３〕６５５号文批准，上述净资产中的１７２４．５２万元计提为本公司法定资本公积金，其余８０００万元折为８０００万股国有法人股，由华强集团持有，增发２０００万股内部职工股，公司总股本为１００００万股。



１９９３年１１月，鉴于华强新力电器公司、华强机械设备厂、华强电视配件有限公司（简称“老三家”）的股权结构和产业结构在本公司筹建期间已发生变化，为使本公司产业结构趋于合理，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办〔１９９３〕８５号文批准，华强集团将对上述三家企业的长期投资权益从本公司退出，将对华强销售公司、华强联合计算机工程有限公司和石家庄强龙房地产开发有限公司（简称“新三家”）的长期投资权益纳入本公司，本公司总股本和股权结构保持不变。“新三家”的长期投资以“成本法”核算，其超过“新三家”长期投资评估值的部分计入资本公积金。为对该处进行进一步规范，本公司本次新股发行前，聘请中华财务会计咨询公司对“新三家”截止于１９９３年１２月３１日的资产分别进行了评估。根据评估结果报告，本公司对“新三家”长期投资权益截止１９９３年１２月３１日合计为９９１．４４万元，经广东省国有资产管理局粤国资〔１９９６〕３８号文、粤国资评〔１９９６〕１０３号文批准，上述“新三家”长期投资权益全部投入本公司。



１９９６年８月１０日经本公司临时股东大会、１９９６年９月３日经深圳市证券管理办公室（深证办复〔１９９６〕８５号）、１９９６年９月１７日经广东省国有资产管理局（粤国资〔１９９６〕３９号）批准，本公司以截止１９９６年７月３０日经评估确认后的每股净资产３．２１元作为价格，回购了华强集团所持有本公司股份中的３８００万股。股份回购后本公司总股本变为６２００万股，其中国有法人股４２００万股，内部职工股２０００万股。



２．内部职工股



本公司１９９３年９月－１１月定向发行的２０００万股内部职工股严格地限制在本公司内部职工范围之内，已全部集中托管于深圳证券登记有限公司。



１９９６年１２月１２日，深圳市证券管理委员会以深证委〔１９９６〕５号文，向本公司下达了２０００万股公众股额度，其中１８００万股用于公开发行新股，内部职工股中的２００万股占用公众股额度，随本次公开发行的新股一并上市，其余１８００万股按中国证监会证监发字〔１９９５〕１６２号文，在本次新股公开发行上市后期满三年，再申请上市流通。



３．本次发行前本公司股权结构如下：



    股份类型        股数（万股）    占总股本比例





    国有法人股          4200           67.74%

    内部职工股          2000           32.26%

    总股本              6200          100%

４．本次发行后本公司股权结构如下：



    股份类型        股数（万股）    占总股本比例





    尚未流通股份        6000           75.0%

    国有法人股          4200           52.5%

    内部职工股          1800           22.5%

    可流通股份          2000           25.0%

    社会公众股          2000           25.0%

    总股本              8000          100%

５．本次发行前后净资产变化：

本次发行成功后，本公司净资产总额、总股本、每股净资产变动情况如下：



            净资产总额（万元）  总股本（万股）  每股净资产（元／股）





    发行前      18391.58             6200              2.97

    发行后      38065.58             8000              4.76

６．大股东的持股量及其简要情况：



本次发行前，深圳华强集团有限公司为本公司唯一发起人股东，持有本公司４２００万股国有法人股，占发行前总股本的６７．７４％；本公司其余股东均为内部职工股股东。前十名股东名单及持股数如下：



    股东名称                持股数（股）  持股比例（％）





    深圳华强集团有限公司      42000000        67.742

    陈爱花                       55300         0.089

    李达辉                       43400         0.070

    黄开波                       31400         0.051

    凌洪明                       29900         0.048

    刘煌熙                       28400         0.046

    黄小兰                       26900         0.043

    关志超                       24800         0.040

    庄旭祥                       22000         0.035

    黄桂兰                       21600         0.035

７．股票回购程序



根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，公司不得收购本公司的股票，但公司在下列情况下，可以经法律法规及本公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机关批准，购回发行在外的股份；



①为减少公司资本而注销股份；

②与持有本公司股票的其他公司合并；

③法律、行政法规许可的其他情况。



公司照前款规定收购本公司的股票后，必须在十日内注销该部分股份，依照法律、行政法规办理变更登记，并公告。





十三、债项



本公司截止１９９６年７月３１日负债总额为５４３２８６５５７．４０元，其中流动负债为５４３２８６５５７．４０元，并无长期负债。



                             借款期间                       贷款金额





    贷款单位              借款日   到期日   年利率     原  币     折合人民币



银行贷款：



    中国光大银行深圳分行 95.12.11 96.10.11 13.266% RMB 5000000.00  5000000.00

    关联人贷款：

    华强集团财务中心     96. 4.27 96.10.26  8.562% USD 2000000.00 16746400.00

    华强集团服务中心     96. 1.15 96. 8.17 11.088% RMB10000000.00 10000000.00

    华强集团服务中心     95. 9. 7 96. 9. 7 13.266% RMB 4700000.00  4700000.00

    华强集团财务中心     96. 3.11 97. 3.11 13.464% RMB 1670000.00  1670000.00

    华强集团服务中心     96. 3.13 96.10.13 13.464% RMB  410000.00   410000.00

    华强集团服务中心     96. 4. 4 96.10. 4 13.266% RMB  420000.00   420000.00

    华强集团财务中心     96. 5.20 96.12.20 10.545% RMB 1000000.00  1000000.00

    华强集团服务中心     96. 6.26 96.12.26 10.404% RMB  300000.00   300000.00

    华强集团服务中心     96. 7.21 96.10.21 13.266% RMB 1190000.00  1190000.00

    公司债                                      无

    内部人员贷款                                无

注：（１）除中国光大银行深圳分行的贷款由华强集团提供担保外，其余各项贷款均不存在抵押或担保，也不存在其他限制性条件。



（２）截止１９９６年７月３１日，本公司之或有负债如下：华强三洋为华强集团提供贷款担保２１８００万元人民币和４５０万美元。



（３）截止１９９６年７月３１日。本公司之主要合同承诺如下：



ａ．深圳华强销售公司于１９９５年１２月１２日与郑州百文股份有限公司签订《关于建立郑州百文股份有限公司（集团）华强三洋经营部的协议书》，深圳华强销售公司以价值６００００００．００人民币元的产品投资，占该公司投资总额的６０％。



ｂ．深圳华强销售公司于１９９６年１月２２日与宝鸡商场（集团）股份有限公司签订《关于建立宝商华强三洋有限公司的协议书》，深圳华强销售公司以价值３００００００．００人民币元的产品投资，占该公司投资总额的６０％。





十四、资产评估



１．资产评估情况：



本次发行前，发行人委托中华财务会计咨询公司对本公司的各类资产进行了评估。评估结果见下表：



单位：万元



    项    目        帐面原值    帐面净值    评估值    增减值  增减率％





    流动资产                    43317.94   43723.58   405.64    0.94

    长期投资                    16126.71   17233.11  1106.40    6.86

    固定资产          42.80        32.43      30.47    -1.96   -6.04

    在建工程                        0.00       0.00     0.00    0.00

    无形及递延资产                  0.00       0.00     0.00    0.00

    资产合计                    59477.08   60987.16  1510.08    2.54

    流动负债                    41014.92   41014.92     0.00    0.00

    长期负债                        0.00       0.00     0.00    0.00

    负债合计                    41014.92   41014.92     0.00    0.00

    资产净值                    18462.16   19972.24  1510.08    8.18

２．主要评估方法

（１）机械设备、办公电子设备及运输设备采用重置成本法评估其现值；

（２）房屋建筑物采用重置成本法和市场比较法评估其现值；

（３）在建工程采用重置成本评估其现值；



（４）对于流动资产项目中的如下项目：如货币资金、应收票据、应收帐款、预付帐款、应收关联公司往来款、其他应收款、待摊费用等的评估，根据各项目的明细表，以经过审查核实的调整后数作为其评估值；其中对于应收款项的评估，采用帐龄分析的方法，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值；对于待摊费用评估，根据具体情况，对尚存资产或权利，但价值又难以准确计算，按帐面余额确定其评估值，对于在其他类型资产中已计算过的待摊费，不计算其评估值。存货采用现行市价法和重置成本法评估其现值。低值易耗品采用重置成本法评估其现值。



（５）在长期投资评估中，对投出时间短、投资额较小或投资额占被投资企业资本的比例较小的，以核实的帐面值为评估值；对于投出资金时间较长、投资额大的，对其进行全面评估，并采用权益法对评估结果进行合并。



对于递延资产及其他资产的评估，以各项目的明细表为依据进行了帐面核实，对其中存在实物形态的资产进行了现场的勘察和评估，对不存在实物形态或价值难以准确计算的，按帐面余额确定其评估值。



（６）流动负债，根据各项目明细表，以经过审查核实后的调整后数作为其评估值。

３．评估基准日为１９９６年７月３１日。







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