南京新港股份有限公司招股说明书概要(PART2)

  日期:1998.12.03 08:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网

      

(2)无关联企业往来款项



比年初增加6233.25万元,增长419%,主要是基础设施建设工程中所欠施工单位款项。



    9.预收货款    4831342.50

(1)按帐龄分类



    帐龄      比重(%)    金额





    1年以内   61.16   2954800.00

    1-2年   38.84   1876542.50

    (2)无关联企业往来款项

    10.未交税金      1379637.73

    税种            未交金额





    增值税          -35269.12

    营业税         1103372.28

    城市维护建设税   76970.76

    所得税          153807.03

    房产税等         80756.78

    比年初增加79.86万元,增长137.44%,主要是营业税增加。

    11.其他未交款        75076.69

    教育费附加              75076.69

    比年初增加2.74万元,增长57.56%,主要是计提基数增加。

    12.其他应付款      7824199.14

主要往来单位列示:



    债权人                    款项内容             金额





    南京港务局                代垫物资款         4044928.90

    南京市财政局              借款利息            500000.00

    南京市劳动保险统筹处      劳保统筹            307037.07

                              工资基金结余        726116.52

    13.一年内到期的长期负债    12000000.00

    放款单位    借款日期    还款日期    年利率(%)  金额    借款条件





    南京市建行    93.12       97.12       12.24    12000000.00   无

    本项目为长期借款转入,利息支付采取按委结算的支付方法。

    14.应付债券      12142000.00

    种类    面值(元) 溢(折)价  期限  发行日  到期日  年利率  金额





                                                                (%)





    企业债券   500       平价      三年   95.9   98.9   17.136  10000000.00

    应付债券利息                                                 2142000.00

1995年2月13日经南京市计委、中国人民银行南京分行宁计财字(1995)54号文批复,同意本公司向社会公众公开发行新港公路建设债券1000万元,债券面值500元,债券期限为三年,年利率最高不得超过17.136%,本息到期一次付清,逾期不计息。债券委托市证券公司代理发行。95年10月5日发行完毕并将款项划转本公司。并经南京会计师事务所宁会验(95)0236号验证报告验证。



    15.股本        96000000.00

(1)一九九四年度内股本结构无变化

(2)一九九五年度



    股本结构      期初余额    本期增加    本期减少    期末余额    比例





    国有法人股本 47500000.00 20000000.00             67500000.00  70.31%

    法人股本     38500000.00             20000000.00 18500000.00  19.27%

    内部职工股本 10000000.00                         10000000.00  10.42%

    合计         96000000.00 20000000.00 20000000.00 96000000.00  100%

1995年6-8月,本公司发起人股东中,六家金融机构根据中国人民银行要求各金额机构规范自身经营的规定而将其持有的2000万股法人股按每股面值1元的价格转让给南京新港开发总公司。本公司于1995年8月10日召开的第四次股东大会通过了上述股份转让的议案。南京市证券办于1995年9月6日以宁证办字(1995)29号文确认了上述发起人的股份转让。转让后。国有法人股本由4750万元增至6750,法人股本由3850万元减至1850万元。



(3)一九九六年度



    股本结构       期初余额     本期增加     本期减少     期末余额    比例





    国有法人股本  67500000.00                            67500000.00  70.31%

    法人股本      18500000.00  13000000.00  13000000.00  18500000.00  19.27%

    内部职工股本  10000000.00                            10000000.00  10.42%

    合计          96000000.00  13000000.00  13000000.00  96000000.00 100%

1996年6月3日,本公司第五次股东大会审议并通过了本公司发起人股东──南京港务管理局持有的1,300万股的股份按每股1元的价格转让给南京港口经济发展总公司的议案,南京市证券办于1996年6月20日以宁证办字(1996)30号文确认了该发起人的股份转让。



16.盈余公积



    项   目          1996     1995    1994





                    12.31    12.31  12.31





    法定盈余公积金  15056578.90   8301215.21  2309377.81

    公盈金          15056578.90   8301215.21  2309377.81

    合计            30113157.80  16602430.42  4618755.82

94年12月31日至96年12月31日期间的增加数均为税后净利润中的提取数。



17.未分配利润



    1996      1996      1994





   12.31    12.31    12.31   





    43652631.22   20329721.67  1195023.29

年末未分配利润为43652631.22元,待新股发行成功后新老股东共同享受。



18.主营业务收入



    项  目                  96年度     95年度      94年度





    市政基础设施承建收入  189734362.36  136100442.54   46975838.40

    土地成片开发转让收入   66222077.23   22923533.95   27973417.45

    商品房销售收入          -440000.00    2533088.00     100000.00

    建安装饰工程收入        6595705.80    2393093.99    3134584.18

    商品销售收入            1306588.04    1169806.22    1721890.33

    物业管理收入            8500000.00    7500000.00    4350000.00

    其他                    2210930.94    1741543.24     241361.10

    合计                  274129664.37  174361507.94   85497094.46

19.主营业务成本



    项   目            96年度      95年度      94年度





    市政基础设施承建 135444589.05  75353840.22   25121712.74

    土地成片开发转让  25826610.12   5523236.88    5594683.49

    商品房销售         -225316.00    878892.00     767000.00

    建安装饰工程       3825129.60   1387490.90    1325138.12

    商品销售           1245515.38    975864.62    1670065.82

    物业管理           2076689.38   1887899.44    1431139.37

    其他                672780.94    509312.44      36958.36

    合计              16886998.47  86516536.50   35946697.90

20.财务费用



    项   目      96年度    95年度    94年度





    利息净支出  8458642.19  7052929.31   5111026.66

    手续费         4813.93   306883.16      2130.35

    汇兑损失       9271.70     1625.99     18827.51

    合计        8472727.82  7361438.46   5131984.52

21.其他业务利润



    项目      96年度    95年度    94年度





    咨询服务    --           --       32754.69

22.营业外收入



    项  目      96年度    95年度    94年度





    违约金收入  38513.60    409097.45      --

23.营业外支出



    项  目            96年度 95年度  94年度





    固定资产清理损失  37092.91           13750.85

    捐赠支出          15000.00

    其它              25400.95  3037.50    284.54

    合计              77493.86  3037.50  14035.39

注释4.资本承诺

截止一九九六年十二月三十一日,本公司有以下承诺:



按照签订的合同继续对二家中外合资企业投资共1584.25万元,其中:南京华新电线电缆有限公司应投473.1万元,已投158.85万元,还需续投314.25万元;南京华新藤仓光通信有限公司应投1494万元,已投224万元,还需继投1270万元。



注释5.或有负债或损失

截止一九九六年十二月三十一日本公司无对外担保或抵押,也无重大诉讼事项

注释6.关联企业交易

本公司无关联企业交易。

注释7.其它事项



本公司于一九九六年十月六日与江苏金宾林产工业公司(乙方)签订了200亩土地使用权转让合同。合同签字后30天内,乙方应缴纳400万元定金。乙方由于资金问题,只缴纳了100万元的定金,合同未能在96年履行,乙方也未提出终止合同的要求。



注释8.期后事项



根据江苏省财政厅、地方税务局苏财税(96)42号文规定,本公司97年所得税税率仍执行“先征后返”的税收政策,所得税税率为33%,返还18%实际税负为15%,根据1997年2月24日南京市财政局“关于南京新港股份有限公司所得税政策的函”的精神,返还的所得税直接进入公司的净利润,在“利润分配”科目中反映。





十二、盈利预测



1、本公司对1997年度公司盈利情况进行了预测并经无锡公证会计师事务所审核验证如下:



        项      目            1997年度





    1、主营业务收入(万元)    31767

    2、主营业务利润(万元)     8628

    3、利润总额(万元)         8633

    4、税后利润(万元)

    (按税赋15%计算)         7339

    (按税赋33%计算)         5786

    5、每股盈利(元)

    (按税赋15%计算)            0.50

    (按税赋33%计算)            0.40

    6、每股净资产(元)            3.77

    7、市盈率(倍)               14

注:本公司从1997年度开始,执行南京市政府宁证发(1997)64号、南京市财政局《关于南京新港股份有限公司所得税政策的函》,所得税按33%纳税,财政返还18%,实际税负15%计征。



2、盈利预测基准和假设



本盈利预测基准是根据公司一九九四、一九九五和一九九六年度业已审计的经营业绩以及公司制订的一九九七年度发展规划,本着实事求事、稳步发展的原则,在遵循我国现行法律、政策有关规定、《股份制试点企业会计制度》和与前三年会计政策相一致的前提下编制的。



本盈利预测假设:



(1)公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境仍如现实状况而无重大变化;



(2)公司经营所涉及国家或地区目前和政治、经济、法律、法规政策及社会环境仍如现实状况而无重大变化;



(3)在溢利预测时期内,有关信贷利率、税率、汇率及市场行情仍如现实状况而无重大变化;



(4)公司经营运作不受诸如原材料及机械设备台班及人员工资定额大幅度涨价、燃料供应不正常等不利因素的影响;



(5)公司制定的目标和措施按预定的时间和进度如期实现,并取得预测的效益;

(6)对外投资的投资收益能如期实现;

(7)无其他人力不可抗拒的因素及不可预见的因素造成的重大影响。



十三、重要合同及重大诉讼事项



1、重要合同



(1)土地使用权转让、出租、出让合同



A、目前仍在生效的《国有土地使用权转让合同》有11份:转让对象有:南京华新电线电缆有限公司、中国南京外轮代理公司、印尼金塔医药有限公司、南京三乐电气总公司、南京易初亿涂料有限公司、南京天环实业公司、南京夏普电子有限公司、南京经济技术开发区对外贸易有限公司、飞利浦南京磁性材料有限公司、江苏金宾林产工业有限公司、南京医药股份有限公司等。



B、目前仍在生效的《国有土地使用权租赁合同》有1份:租赁 对象为:南京艾欧史密斯热水器有限公司。



C、目前仍在生效的《国有土地使用权出让合同》有1份:与南京市国土管理局于1996年12月18日签订。



(2)标准厂房销售及出租合同



《通用厂房出售合同书》,销售对象为:南京鸿利源化学品有限公司;《租房合同》,出租对象为:南京莲华厨房设备有限公司。



(3)借款合同



A、本公司正在履行中的短期贷款合同有8份、贷款银行为:工商行南京分行、交行南京分行、建行南京分行、中行南京分行、华夏银行、农行南京市分行。



B、长期贷款合同1份,贷款银行为:建行南京市分行。



(4)筹建合同



与南京经济技术开发区管委会于1997年3月10日签订的《基础设施委建协议》,就贵公司受委托建设的基础设施事宜达成了若干原则。



2、重大诉讼



截止本招股书刊发之日,本公司及公司董事、监事及高级管理人员未涉及任何重大未裁决或未执行的诉讼事项,亦无任何自然人或法人声称将对本公司及公司董事、监事及高级管理人员提起诉讼。





十四、公司发展规划



南京经济技术开发区目前将结束原始开发和初级配套的创业时期,进入进一步扩大开发规模,配套完善功能的新阶段。开发区现已初具大规模投资办实业的条件,一批跨国企业也已进区兴办了各类高新技术产业,蓬勃发展的势头已经形成。根据南京市委、市政府的规划,南京经济技术开发区将通过10年的时间建成以港口为依托的外向型经济新区,成为南京市对外开放的窗口和新的经济增长点,进而推动全市社会经济的发展。



本公司作为开发区的主要建设者,为开发区的开发建设作出了重要贡献,为开发区高新技术产业集聚发挥了主导作用。在此基础上,本公司将继续承担开发区的开发任务,同时开始加大对高新技术产业投资,扩大自身的科技实力,最终建立自己的高新技术产业群,实现基础设施建设、土地成片开发、高新技术产业投资并举的多元化经营目标,依靠自己的实力从根本上保证持续、稳定、快速的发展。



为实现这一规划目标,本公司将按计划、有步骤地实施以下发展战略:



1、开展开发区基础设施配套项目建设和扩大土地开发范围。



开发区经过几年的开发建设,完成了100万平方米的开发任务,主要基础设施已逐步建成。本公司将继续开展国内交通、能源、公用设施等配套项目的建设以及土地的开发工作,现130万平方米土地的“五通一平”已经铺开,为扩大开发区的开发范围和完善开发区的投资环境,本公司将继续作出努力。



2、继续参与高新技术产业的投资合作



本公司作为开发区建设者,在开发区招商引资过程中具有天时地利的条件,每一进区企业均有与本公司合作的展望。因此,本公司将有较充足的余地选择那些科技含量高、附加值高的高新技术产业合作投资。合作投资高新技术产业既是公司经营、发展的需要,又可有效地降低投资风险,因而将在公司的业务中继续占有一定比重。



3、建立自己的高新技术产业,壮大公司的科技实力



本公司在过去的经营中已积累了一定的投资经营高新技术产业的经验,培养了一批专业人才。今后将开始逐步独立投资,形成自已的“拳头”产品,这既是公司持续、稳定、快速发展的要求,也是依靠自身力量增强开发区活动,吸引更多投资者的需要,独立投资的高新技术产业,首先要科技含量高,市场前景好,其次要上规模、上档次、才能具备市场竞争优势,取得良好的经济效益。



4、有限度、有选择地进行资本运作



本公司上市后,将充分利用较高的知名度及资金、人才优势、有限度、有选择地进行资本运作,通过投资、合作、收购、兼并等手段向开发区外拓展业务,稳健地实施公司经营规模化、业务多元化的战略方针。



5、人才培养和扩充计划



本公司经营发展战备的实施,需要一大批具有现代科技意识和专业技术水平,富有跨国企业管理经验的人才。本公司将通过各种渠道逐年引进各类富有经济的专业技术人才、归国留学人员及品学兼优的大学以上应届毕业生,同时,通过不同层次的员工培训,将公司员工的现代科技意识、专业知识和管理经验提高到一个新的水平,为公司的长远发展提供保证。





十五、招股书及备查文件查阅地点



1、发行人:南京新港股份有限公司



查阅地点:南京经济技术开发区管委会办公楼三层



2、主承销商:国泰证券有限公司



查阅地点:深圳市华强北路深纺大厦13层发行部



南京新港股份有限公司



一九九七年四月二十一日



附:组织机构图





                              ┌────┐

                              │股东大会│

                              └──┬─┘      ┌───┐

                                    ├─────┤监事会│

                              ┌──┴─┐      └───┘

                              │ 董事会 │

                              └──┬─┘

                              ┌──┴─┐

                              │ 总经理 │

                              └──┬─┘

                    ┌───────┼─────┬──────┐

              ┌──┴─┐          │      ┌─┴──┐  ┌─┴──┐

              │副总经理│          │      │总会计师│  │总工程师│

              └────┘          │      └────┘  └────┘

                    ┌──┬──┬─┼─┬──┬──┐

                  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐

                  │办││计││证│││生││销││审│

                  │  ││划││券│││产││售││  │

                  │公││财││投│││建││服││计│

                  │  ││政││资│││设││务││  │

                  │室││部││部│││部││部││部│

                  └─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘

          ┌───┬─────┐    │  ┌────┐    ┌────┐

          │分公司│全资子公司├──┴─┤控股公司├──┤参股公司│

          └─┬─┴───┬─┘        └──┬─┘    └──┬─┘

              │          └───┐          └─┐          │

  ┌──┬──┼──┬──┐    ┌┴─┬──┐    │    ┌──┼──┐

┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

│南││南││南││南││南││南││南││南││南││南││南││南│

│京││京││京││京││京││京││京││京││京││京││京││京│

│新││新││新││新││港││新││新││新││经││华││华││新│

│港││港││港││港││湾││港││港││港││济││新││新││港│

│机││经││公││汽││工││工││广││房││技││藤││电││液│

│电││济││用││车││程││程││告││地││术││仓││线││化│

│设││技││事││运││公││设││公││产││开││光││电││气│

│备││术││业││输││司││计││司││开││发││通││缆││公│

│公││贸││公││公│└─┘│所│└─┘│发││区││信││有││司│

│司││易││司││司│      └─┘      │公││外││有││限││  │

└─┘│公│└─┘└─┘                  │司││贸││限││公│└─┘

      │司│                              └─┘│公││公││司│

      └─┘                                    │司││司│└─┘

                                                └─┘└─┘

资产负债表(合并)





编制单位:南京新港股份有限公司 单位:人民币元



      资 产            注释    96年12月  95年12月  94年12月





                                  31日        31日      31日



流动资产:



    货币资金                   56296876.19   22114361.31    9130678.60

    短期投资

    应收票据

    应收帐款           3-1     93569400.33  160009648.10   61274192.28

    减:坏帐准备

    应收帐款净额               93569400.33  160009648.10   61274192.28

    预付帐款           3-2     44158918.71   10987112.14    5117661.18

    其他应收款         3-3      2407958.83    1944980.65    4082792.25

    待摊费用                                    27701.05      47487.50

    存货               3-4    143910896.69   60773703.18  116169449.48

    待处理流动                                 -13008.08

      资产损失

    一年内到期的

    长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计              340344050.75  255844498.35  195822261.29

    长期投资:

    长期投资           3-5      8454166.40    2575999.40     242820.00

    固定资产

    固定资产原值       3-6     34825155.59   32264711.43   31372237.93

    减:累计折旧                4309894.09    3561842.56    2390381.93

    固定资产净值               30515261.50   28702868.87   28981856.00

    固定资产清理                 -31526.00

    在建工程                                   433005.54

    待处理固定

    资产净损失

    固定资产合计               30483735.50   29135874.41   28981856.00

    无形资产及

    递延资产:

    无形资产

    递延资产                      68362.85      80751.89      98342.93

    无形资产及                    68362.85      80751.89      98342.93

    递延资产小计

    其他长期资产

    资产总计                  379350315.50  287637124.05  225145280.22

    负债及股东权益    注释    96年12月    95年12月    94年12月





                                  31日          31日          31日



流动负债:



    短期借款          3-7     63000000.00     65000000.00     62700000.00

    应付票据

    应付帐款          3-8     77208931.09     14876407.08     12275726.11

    预收帐款          3-9      4831342.50      5305949.20       303211.31

    应付福利费                  403339.31       108176.92       -59778.08

    应付股利                  30720000.00     28800000.00     17280000.00

    未交税金          3-10     1379637.73       581056.20      1679021.33

    其他未交款        3-11       75076.69        47650.74        68737.21

    其他应付款        3-12     7824199.14      7557331.82      7084583.23

    预提费用

    一年内到期        3-13    12000000.00     10000000.00

    的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计             197442526.48    132276571.96    101331501.11

    长期负债:

    长期借款                                  12000000.00     22000000.00

    应付债券          3-14    12142000.00     10428400.00

    长期应付款

    其他长期应付款

    其中:住房公积金

    长期负债合计              12142000.00     22428400.00     22000000.00

    负债合计                 209584526.48    154704971.96    123331501.11

    股东权益:

    股本              3-15    96000000.00     96000000.00     96000000.00

    资本公积

    盈余公积          3-16    30113157.80     16602430.42      4618755.82

    未分配利润        3-17    43652631.22     20329721.67      1195023.29

    股东权益合计             169765789.02    132932152.09    101813779.11

    负债及股东               379350315.50    287637124.05    225145280.22

权益合计



利润及利润分配表(合并)





编制单位:南京新港股份有限公司 单位:人民币元



    项目                  注释      1996年    1995年    1994年





    一、主营业务收入      3-18    274129664.37  174361507.94   85497094.46

    减:营业成本          3-19    168865998.47   86516536.50   35946697.90

    销售费用                         937647.19     494351.90     490307.04

    管理费用                        5338184.88    3402341.29    2663950.30

    财务费用              3-20      8472727.82    7361438.46    5131984.52

    营业税金及附加                 10867182.54    6537946.84    3509224.21

    二、主营业务利润               79647923.47   70048892.95   37754930.49

    加:其他业务利润      3-21                                    32754.69

    三、营业利润                   79647923.47   70048892.95   37787685.18

    加:投资收益

    营业外收入            3-22        38513.60     409097.45

    减:营业外支出        3-23        77493.86       3037.50      14035.39

    加:以前年度损益调整

    四、利润总额                   79608943.21   70454952.90   37773649.79

    减:所得税                     12055306.28   10536579.92    4130026.87

    五、净利润                     67553636.93   59918372.98   33643622.92

    加:年初未分配利润             20329721.67    1195023.29  -10549843.81

    六、可供分配的利润             87883358.60   61113396.27   23093779.11

    减:提取法定盈余公积金          6755363.69    5991837.30    2309377.91

        提取公益金                  6755363.69    5991837.30    2309377.91

    七、可供股东分配的利润         74372631.22   49129721.67   18475023.29

    减:提取任意盈余公积金

    已分配普通股股利               30720000.00   28800000.00   17280000.00

    八、未分配利润                 43652631.22   20329721.67    1195023.29

财务状况变动表





1996年度 





编制单位:南京新港股份有限公司 单位:人民币元



    流动资金来源和运用                        金额



一、流动资金来源



    1、本年净利润                         67553636.93

    加:不减少流动资金的费用和损失

    (1)固定资产折旧                      1425438.86

    (2)无形资产及递延资产摊销              12389.04

    (3)临时设施摊销

    (4)固定资产盘亏(减盘盈)

    (5)固定资产损失(减收益)              37092.21

    (6)递延税款

    (7)

    (8)其他不减少流动资金的费用和损失

    小计                                   69028557.04

    2.其他来源

    (1)固定资产清理收入                   301526.00

    (减清理费用)

    (2)增加长期负债                      -286400.00

    (3)收回长期投资

    (4)对外投资转出固定资产

    (5)对外投资转出无形资产

    (6)长期资产转为流动资产

    (7)

    (8)资本净增加额                     13510727.38

    小计                                   13525853.38

    流动资金来源合计                       82554410.42

    二、流动资金运用

    1.利润分配

    (1)提取盈余公积                     13510727.38

    (补亏用“-”号表示)

    (2)应付利润

    (3)应付股利                         30720000.00

    (4)归还借款的利润

    (5)单项留用的利润

    (6)

    (7)

    小计                                   44230727.38

    2、其他运用

    (1)固定资产和在建工程净增加额        3111918.16

    (2)增加无形资产、递延资产和其他资产

    (3)偿还长期负债                     10000000.00

    (4)增加长期投资                      5878167.00

    小计                                   18990085.16

    流动资金运用合计                       63220812.54

    流动资金增加净额                       19333597.88

    流动资金各项目的变动               金额



一、流动资产本年增加数



    1、货币资金                    34182514.88

    2、短期投资

    3、应收票据

    4、应收帐款净额               -66440247.77

    5、预付帐款                    33171806.57

    6、其他应收款                    462978.18

    7、存货                        83137193.51

    8、待摊费用                      -27701.05

    9、一年内到期的长期债券投资

    10、

    11、

    12、

    13、

    14、

    15、

    16、待处理流动资产净损失        13008.08

    17、其他流动资产

    流动资产增加净额               84499552.40

    二、流动负债本年增加数

    1、短期借款                   -2000000.00

    2、应付票据

    3、应付票据                   62332524.01

    4、预收帐款                    -474606.70

    5、其他应付款                   266867.32

    6、应付工资

    7、应付福利费                   295162.41

    8、未交税金                     798581.53

    9、未付利润

    10、其他未交款                  27425.95

    11、预提费用

    12、应付股利                  1920000.00

    13、

    14、

    15、

    16、

    17、一年内到期的长期负债      2000000.00

    18、其他流动负债

    19、

    流动负债增加净额               65165954.52

    流动资金增加净额               19333597.88

更正启示





刊登于1997年4月21日《上海证券报》第九版《南京新港股份有限公司招股说明书概要》,其中“发售新股有关当事人”一节第11部分“股票登记机构”中,遗漏“南京证券登记公司,注册地址:南京市中央路302号,联系电话:(025)3427624,3403394”;《南京新港股份有限公司股票发行公告》中附二,“南京新港社会公众股认购代理网点”中长江支行的地址应为中山北路281号。



特此更正。



南京新港股份有限公司



国泰证券有限公司



一九九七年四月二十二日









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