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深圳市金田实业股份有限公司

发行Ｂ股招股说明书概要

根据国家、深圳市关于人民币特种股票（以下简称“Ｂ”股）的关规定，经中国人民银行深圳经济特区分行及深圳市证券管理办公室同意，深圳市金田实业股份有限公司（）以下简称“本公司”）拟发行每股面值１元人民币Ｂ股，共３８００万股，其中半数以定向配售方式，其余半数则公开发售方式在深圳市向境外投资者发售，发售价为每股人民币１１．４５元，以每股１０．７１港元支付。

以下次资料概要乃摘自本公司编制及发出的发展新股招股说明书及认购申请表（以下简称〔招股说明书〕及〔申请表格〕），尖与招股说明书全文及申请表格一并阅读。本公司接受境外投资者以公开发售方式认购Ｂ股之申请乃是根据招股说明书及申请表所披露的所有资料。

公司成立简史

本公司于１９８４年成立，开于１９８８年２月重组为股份公司，为首家在深圳经济特区重组为股份公司的国营企业。自深圳证券交易所于１９９１年７月正式成立以来，本公司已有部份Ａ股股本该交易所上市买卖。

公司业务简价

本集团主要从事五大类业务。包括房地产、出入口贸易、纺织及成衣制造、生产电脑软盘和提供商业服务，截止一九九二年十月三十一日止年度，房地产、出入口贸易和纺织及成衣制造分别占营业额的３０．６％、３６．３％和２７．５％。

本公司的总部设在深圳，合共有三十五家附属公司和联营公司，遍布中国九个大城市，

其中包括在美国、香港和波兰成立的五家附属公司。

本集团自一九九一年以来，在营业额和利润方面皆有可观的增长，本集团继续以垂直综合方式经营及扩充现有业务，并特别致力于房地产发展。自一九八八年以来，本集已完成了超过八项住宅及商用房地产物业发展计划，楼面总面积超过１３１４０００平方尺。目前本集团在十八项发展中或持发展物业计划亦占有权益。该等计划中有十二项位于深圳，

两项位于上海，其余位于厦门、汕头、惠州和天津，据第一太平戴维（香港）有限公司估计，上述十八项发展物业在一九九三年三月三十一日的价值约为人民币１３７５５４万元。

公司发售新股

根据中国人民银行深圳分行１９９３年３月３１日深人银复字第１６５号及深圳市证券管理办公室１９９３年４月２０日深圳证办复第３号批文，本公司获准发行总数共３８００万股每股值人民币１元之Ｂ股，其中１９００万股Ｂ股以定向配售形式，其余１９００万股Ｂ股由本公司在深圳市以公开发售形式向境外投资者发售。发售价为每股人民币１１．４５元，须在提交申请表时以每股１０．７１港元全额支付。此外申请人需在提交申请时缴交发售价之１％经纪佣金，申请费１６０港元以及（如适用）深圳证券登记有限公司开户费（个人１２０港元，公司机构或基金５８０港元），有关详情载于招股说明书及申请表格内。

公开发售认购Ｂ股的申请手续

由１９９３年５月３日上午９时至５月１４日中午１２时止，境外投资者可凭本人身份证或护照到本公司或下列各派发地点索取招股说明书及申请表格：

中国银行深圳市分行深圳市金田实业股份有限公司

中国深圳市建设路２３号深圳和平路５６号

国际金融大厦秦山大厦三楼

中国银行罗湖口岸支行中国银行和平路支行

深圳市人民南路深圳市东门南路２８－３０号

房地产大厦一楼宝丰大厦一楼

中国银行东门支行中国银行上步支行

深圳市东门路２４号深圳市深南中路北方大厦一楼

中国银行蛇口支行中国银行沙头角支行

深圳市蛇口太子路３２号深圳市沙头角金融路１３号

中国银行宝安支行君安证券有限公司证券营业一部

深圳市宝安县深圳市红岭中路一号

新县城建安一路深圳大剧院一楼东南厅

中国工商银行深圳市信托投资公司深圳市农业银行嘉宾支行营业部

深圳市新园路大鸭阁深圳嘉宾路国贸大厦Ｂ区１楼

深圳市农业银行上步支行营业部深圳市农业银行营业部

深圳市深南中路６１号统津大厦１楼深圳市深南东路９８号

深圳市农业银行沙头角支行镇内分理处

深圳市沙头角镇中英街４号

深圳市农业银行信托投资公司证券一部

深圳东门南路广发大厦一楼

本公司上述银行之营业时间为：

星期一至星期五——上午九时至下午四时

星期六——上午九时至中午十二时

每位境外投资者每次最多可领一份招股说明书及两份申请表格。申请表格为元价表格，其数量充分满足外投资者的索表要求。

申请人应于１９９３年５月１４日中午１２时前，将已填妥及签署之申请表格，连同认购股票应缴总款额之支票或银行本票以及申请人之营业执照或身份证（或护照）复印副本，投入中国银行深圳分行的特备收集箱内。中国银行深圳市分行存汇处中国深圳市建设路２３号国际金融大厦地下。

与申请表格提呈之支票或银行本票不会于１９９３年５月１４日星期五中午十二时之前过户。本公司及其他派发申请表格的地点将不负责收集填妥签署之申请表格及支票或银行本票。

本公司及中国银行深圳市分行将于上述期间之营业时间内处理公众查询。

Ｂ股发行后之股权结构

在发行Ｂ股后，公司之实收投本将增至约为人民币１３７９１万元，含１３７９１万股普通股，其中９９９１万为Ａ股及３８００万将为Ｂ股，在新股发行后，本公司之股权结构预计将会如下：

（１）国家股，８５２万股Ａ股，占注册股本的６．２％；

（２）企业集体股，５４５万股Ａ股，占注册股本之３．９％；

（３）企业法人股，２６５６万股Ａ股，占注册股本之１９．３％；

（４）个人股，５９３７万股Ａ股，占注册股本之４３．１％；

（５）境外投资者，３８００万股Ｂ股，占注册股本之２７．５％。

Ｂ股有关权益

本公司Ｂ股，享有与本公司Ａ股同等的权利和义务，其合法佃受中华人民共和国法律保护，惟Ｂ股的分红派息及其他合法收入，一律以人民币计价，但按深圳外汇调剂市场调剂价折算成外币，以外币支付。在依法纳税之后，可自由汇出境外。

为便于Ｂ股股东了解本公司财务状况，本公司承诺委插一家国际会计师事务所每年按国际会计准则审核公司之财务报告。本公司亦承诺将中期报告、年度报告及国际会计师审计报告刊登于香港之一份英文及一份中文报纸，并同时将该资料邮寄给Ｂ股股东。

Ｂ股公开发行有关事宜及当事人

为确保本公司Ｂ股的发行成功，并营造良好的国际形象，本公司已于１９９３年４月２９日与由中国常设财务（香港）有限公司为首之承销商团订立有关发售新股之配售有销协议。安达信会计师事务所亦会根据国际会计准则，审计本集团截至１９９２年１２月３１日止及截至１９９１年１２月３１日止年度的合并经营业绩及在１９９２年１２月３１日的合并有形资产净值。

发行Ｂ股所得资金之运用计划

发行Ｂ股之净收益，在扣除各项同费用后，预计约可达３８４００万港元（约折算为４１０００万元人民币）。公司有意将该净额作以下用途：

——约拨８５００００００元人民币，资助发展深圳市金福大厦、金田大厦、金安大厦与金源大厦；

——约拨３５００００００元人民币，资助发展上海市大上海国际花园别墅；

——约拨２００００００元人民币，资助发展厦门金海花园；

——约拨４００００００元人民币，资助发展汕头金海岸花园别墅；

——约拨５５００００００元人民币，扩充目前电脑磁盘生产设备；

——约拨１３５００００００元人民币，作为于适当时机从事收购中国企业股份投资备用款项。

如果发行Ｂ股所得的净额，并非即时用作以上用途，各董事现时计划将此笔款蒇无存入银行。各董事认为以目前银行所提供各种信贷项目，再加上由发行Ｂ股所得的净款额，本集团会有充裕营运资金，以应目前各种业展发展的需要。

集团经调整后之资产净值

在Ｂ股发行后及根据本集团于１９９２年１２月３１日止年度资产净值计算，本集团已调整有形资产净值为人民币１５９３３３．８万元，每股已经调整有形资产为人民币１１．５５元。

公司溢利预计

根据国际会计标准及在招股说明书所载之基准和假设，本集截至１９９３年１２月３１日止年度之除税及少数股东权益后但未计非经营项目之综合溢利预计为不少于人民币１２０００万元。预计每股盈利预计为人民币０．９９５元。预计股价／溢利率为１１．５倍。

Ｂ股上市及交易

本公司Ａ股股本之６２．１％现于深圳证券交易所上市买卖。本公司将向深圳证券交易所申请Ｂ股在深圳证券交易所上市买卖。公司董事预计Ｂ股在深圳证券交易所上市时间将为１９９３年６月２５日或稍后（前）某一日。在深圳证券交易所允准Ｂ股上市前，必须符合以下的必要条件：

（１）在深圳市证券管理办公室直接监督下，本公司发行Ｂ股按照配售及承销协议正常进行，并全面完成，且符合《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳市人民币特种股票管理暂行办法》和《深圳市人民币特种股票管理暂行办法实施细则》等规定。

（２）经深圳证券交易所审查，本公司股份应符合一切上市条件。

除上述者外，本公司任何部份之股本概无在任何其他交易所上市或买卖，而本公司目前亦无寻求将Ａ股或Ｂ股在任何其他交易所上市或买卖。而本公司目前亦无寻求将Ａ股或Ｂ股在任何其他股票交易所上市。

深圳市金田实业股份有限公司

１９９３年１月３０日

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