吉林炭素股份有限公司招股说明书概要（一）
| 日期：1998.11.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销机构：吉林省证券有限责任公司 上市推荐人：吉林省证券有限责任公司 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定， 均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的 收益做出实质性判断或者保证。 任何与此相反的声明均 属虚假不实陈述。 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速地 向公众提供有关本次发行的简要情况。 招股说明书全文 方为本次发售股票的正式法律文件。 投资人在做出认购 本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文， 并 以全文作为投资决定的依据。 (单位:人民币元) 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.28 0.19 6.09 合计 90,000,000 565,200,000 17,100,000 548,100,000 发行方式: 上网定价发行 发行日期: 1998年 11月 24 日 拟上市地: 深圳证券交易所 招股说明书签署日期: 1998年8 月5日 一、释 义 在本招股说明书中，除非上下文另有所指， 下列名 称具有以下意义： 发起人 指 吉林炭素总厂( 现为吉林炭素 集团有限责任公司) 发行人 指 吉林炭素股份有限公司 集团公司 指 吉林炭素集团有限责任公司 公司或本公司 指 吉林炭素股份有限公司 长耐 指 长春轻质耐火材料厂 哈达热电 指 吉林哈达热电股份有限公司 股东大会 指 吉林炭素股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林炭素股份有限公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股票 指 本次发行人发行的面值人民币1元的人民币 普通股股票 承销协议 指 发行人就本次股票发行与主承 销商签订的承销协议 主承销商 指 吉林省证券有限责任公司 上市推荐人 指 吉林省证券有限责任公司 元 指 人民币元 二、绪言 本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》 、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票 公司信息披露实施细则》等国家现行有关证券管理法律、 法规及公司实际情况编写而成。 公司董事会已批准了本 招股说明书概要， 公司董事会成员确信所摘内容与招股 说明书正文一致且无重大误导、虚假及遗漏， 并对其真 实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行 的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的。 除 发行人和主承销商外， 本公司没有委托或授权任何其他 人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明 书作任何解释或者说明。 公司股票的买卖， 应由投资者按规定负担相应的税 款，发行人、推荐人和主承销商对税款不承担任何责任。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发字 [1998]291号文、证监发字[1998] 292 号文和证监发字 [1998]293号文批准。 三、发售新股的有关当事人 1.发行人： 吉林炭素股份有限公司 法定代表人： 杨 超 地址： 吉林市昌邑区和平街九号 电话： （0432）2738590－2996 传真： （0432）2730486 联系人： 李海涛 袁树青 2.主承销商： 吉林省证券有限责任公司 地址： 长春市人民大街87号 法定代表人： 李乃洁 电话： （0431）8925192 传真： （0431）8925190 联系人： 程海荣 田树春 李洋 孙晔伟 3.副主承销商： (1)中煤信托投资有限责任公司 地址： 北京市东城区安外大街168号 法定代表人： 王忠民 电话： (010)64279933－6712 传真： (010)64204470 联系人： 张延国 王彦平 4.分承销商： (1)光大证券有限责任公司 地址: 上海市浦东新区浦东南路528号 法定代表人: 惠小兵 电话: (0755)3788877 传真: (0755)3788877 联系人: 梁枫 王振宇 (2)中信证券有限责任公司 地址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人： 常振明 电话: (010)64654818－－61168 传真: (010)64661041 联系人： 罗先文 (3)招银证券公司 地址： 深圳市振华路三号深纺大厦一楼 法定代表人： 施永庆 电话: (0755)3222575 传真: (0755)3362974 联系人： 石凤发 (4)湖北证券公司 地址： 武汉市武昌彭刘杨路232号 法定代表人： 陈浩武 电话: (010)62184958 传真: (010)62184601 联系人： 张仁才 (5)广东华侨信托投资公司 地址： 广州市天河体育西路天河南一路16号 法定代表人： 邓北生 电话: (020)87300853 传真: (020)87300853 联系人： 刘松宁 (6)北京证券有限公司 地址： 北京市西城区德胜门东滨河路B11号 法定代表人： 卢克群 电话: (010)68587832 传真: (010)68587832 联系人： 余杰 (7)大连证券有限责任公司 地址： 大连市中山区人民路29号 法定代表人： 石雪 电话: (0411)2457557 传真: (0411)2808390 联系人： 韩德珏 (8)鞍山证券公司 地址： 鞍山市铁东区前进路2号 法定代表人： 王宝连 电话： (0412)2245968 传真: (0412)2245968 联系人: 鲁春阳 (9)中国民族国际信托投资公司 地址： 北京市西城区展览路北露园一号 法定代表人： 马茂宗 电话: (0431)8984865 联系人： 张学春 (10)联合证券有限责任公司 地址： 深圳市福田区华强路盛庭苑酒店 法定代表人： 党五喜 电话: (0755)2075627 传真: (0755)2075503 联系人： 陈开全 (11)江西江南信托投资股份有限公司 地址： 南昌市象山北路208号 法定代表人： 吴光权 电话: (0791)6794724 传真: (0791)6776103 联系人： 陈德平 (12)长城证券有限责任公司 地址： 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦四楼 法定代表人: 李仁杰 电话: (0755)2402837 传真: (0755)2414862 联系人: 王学哲 (13)广发证券有限责任公司 地址: 广州市农林下路83号广发大厦4楼 法定代表人: 陈云贤 电话: (020)87310888－－2420 传真: (020)87676350 联系人: 周庭硕 5.上市推荐人： 吉林省证券有限责任公司 6.财务审计机构： 吉林会计师事务所 法定代表人： 林有君 地址： 长春市建设街12号 电话： (0431)8946268 传真： (0431)8948118 经办注册会计师： 韩波 杨树才 7.资产评估机构: 吉林省资产评估事务所 法定代表人： 马兆骏 地址： 长春市宽城区三条街11号 电话： (0431)2794581 传真： (0431)2714453 经办评估人员: 韩德田 张立山 8.资产评估确认机构：吉林省国有资产管理局 地址： 长春市建设街3号 电话： (0431)8904942 传真： (0431)8904681 9.土地评估机构: 吉林省土地估价所 法定代表人: 刘胜峰 地址: 长春市建设街甲1号百菊大厦723室 电话: (0431)8527417 传真: (0431)8527417 经办评估人: 刘胜峰 刘春茂 10.发行人的律师事务所：吉林省经济律师事务所 法定代表人： 杨继芳 地址： 长春市同志街72号 电话： (0431)5663100 传真： (0431)5675685 经办律师： 丛义 于淑贤 11.主承销商的律师事务所：北京市竞天律师事务所 地址： 北京朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦323室 电话： （010）64671982 传真： （010）64673772 经办律师： 白维 张绪生 12.收款银行： 交通银行吉林分行 负责人： 吴飞 地址： 吉林省吉林市江弯路10号 电话： （0432）2454151 传真： （0432）2453872 联系人： 赵丽樵 李淑华 13．股票登记机构: 深圳证券登记有限公司 法定代表人： 黄铁军 地址： 深圳市红岭中路25号 电话： 0755－－5595572 传真： 0755－5571127 四、 本次发行的一般情况 （一）股票种类： 人民币普通股（A股） （二）发行日期: 1998年11月24日 （三）发行地区: 与深交所联网的全国各交易网点 （四）发行对象: 在深圳证券登记有限公司开立 股票帐户的境内自然人及法人(法律、法规禁止购买者除 外)。根据中国证监会[1998]28号文件的规定，本次新股 发行可向依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立 的证券投资基金配售新股，数量为本次公开发行量的 10 ％。 每只基金申请配售新股数量不超过本次公开发行量 的5％，基金经配售购入的股票自该股票上市之日起持有 的时间不得少于2个月。基金配售的详细情况，请仔细阅 读明日刊登的发行公告。 （五）承销方式： 余额包销 （六）预计上市日期：本公司已申请将本次发行的 股票于发行结束后尽早时间在深交所挂牌交易。 （七）发行方式：上网定价发行 （八）股票面值： 1.00元/股 （九）每股发行价： 6.28元/股 发行价格=发行当年预测利润/ 发行当年加权平均股 本数×市盈率=84996728.56/[192899000＋90000000 × (12－11)÷12]×14.8=6.28元/股 (十)发行数量： 9000万股 (十一)发行总市值：56520万元 (十二)盈利预测：8499.67万元(所得税负按15％计算) (十三)发行后预计每股盈利:0.30元（按摊薄法计算） (十四)发行前每股净资产：2.07元 (十五)发行后每股净资产(扣除发行费用)：3.35元 五、风险因素与对策 投资者在评价本公司此次发售的股票时， 除本招股 说明书提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述各项 风险因素: 1.主要风险因素 （1）经营风险 ●主要原材料的供应和价格 本公司主要原材料为石油焦、沥青焦、沥青、 冶金 焦、针状焦、无烟煤等。其中，石油焦主要由大庆、 抚 顺、锦州的厂家供应，冶金焦、沥青由鞍钢、本钢、 首 钢供应，沥青焦由宝钢供应， 无烟煤由宁夏石炭井矿务 局供应。这些原材料成本占制造成本的40％左右。 近年 来，原材料成本呈递增的趋势， 尤其是沥青的供应较为 紧张，价格涨幅较大。 当公司所需原材料的涨幅高于产 品售价的涨幅时，将对公司的收益产生较大的影响。 本公司生产超高功率石墨电极所用的针状焦主要由 日本进口，供应商是日本的三菱、住友、新日铁。 针状 焦的消耗占超高功率电极生产成本的30％左右。随着2万 吨超高功率电极的投产达产， 针状焦的进口量将大幅增 加。 虽然日本的三家供应商基本能够满足本公司针状焦 的生产需求， 但针状焦的价格对本公司的超高功率石墨 电极的生产成本有一定的影响。因此， 生产超高功率石 墨电极在原材料的供应和价格上存在对海外市场一定程 度的依赖。 ●能源消耗 本公司生产所需的能源主要是煤气、蒸汽和电。 其 中，煤气、蒸汽的消耗占制造成本的比重较小， 而电能 的消耗占制造成本的比重较大，约30％。 公司用电由东 北电网供应。本公司每年耗电近3.4亿度，且呈递增趋势； 近几年，市场电价的调整将影响生产成本， 进而影响公 司收益。所以， 能源价格的调整是公司降低生产经营成 本、提高经济效益的潜在风险。 ●产品的销售和价格 本公司产品的国内用户是一些规模较大的特钢厂、 铁合金厂、铝厂和黄磷厂等，分布在东北、华北、西南、 华东、中南等地区，首钢、唐钢、宝钢、武钢、 大冶特 钢、长城特钢等大型钢厂、特钢厂是本公司的主要客户。 对最大客户的销售额不到本公司国内销售额的5％，本公 司不存在对国内主要客户的过分依赖。 本公司主营产品石墨电极在1995年、1996年和 1997 年的出口额分别占当年总销售额的15％、29.8％、39.98 ％，出口到日本、欧美、东南亚等三十多个国家和地区。 在公司海外客户中， 过半数与本公司有三年以上的业务 往来，其中大多数为国际贸易公司。 本公司对这些客户 有一定程度的依赖性。 本公司的产品售价完全受市场供求状况调节。 本公 司产品出口没有配额和许可证的限制， 产品的国内销售 也不受国家计划的直接影响。但是， 国家宏观经济调控 会间接影响公司产品的需求，例如， 基建投资规模决定 钢材的需求，钢材的需求又会决定炭素制品的需求。 需 求的变动会影响公司产品的销售价格。 ●产品结构的内在制约 本公司的产品结构在1996 年以前以生产普通功率和 高功率石墨电极为主，由于公司不断进行技术改造， 在 1997年和1998年两年，高功率、 超高功率石墨电极在产 品结构中占有更大的比重。目前， 本公司的压型和机加 工序能够同时满足2万吨超高功率、3万吨高功率和2.5万 吨普通功率石墨电极的生产需要，但是， 中间环节的焙 烧和石墨化工序能力与现有产品结构不能完全配套。 因 此， 超高功率电极的大量生产必然降低高功率石墨电极 和普通功率石墨电极的产量，那么， 生产能力的综合平 衡问题只能靠今后的技术改造和实现短流程生产工艺逐 步解决。 ●生产技术及产品先进程度的限制 尽管本公司的产品生产技术和工艺目前在国内居领 先水平， 但电极接头的某些指标与国际先进水平相比， 仍有一定的差距。这将影响本公司产品的市场竞争力。 ●汇率风险 本公司产品出口额占产品销售额的比重较大，特别是近 年来，年出口额在3000～4000万美元之间， 且呈逐年增 长的态势。本公司产品出口结算全部以美元结算。 由于 国际政治经济形势变化所导致的汇率波动， 对公司的产 品出口量和获利能力将产生直接影响。因此， 汇率风险 是公司生产经营中的一项重要的风险因素。 （2）行业风险 ●行业竞争 虽然本公司在国内炭素行业中排名第一位,但国内各 大炭素生产厂家为适应市场变化和加强竞争， 必将不断 扩大生产规模、提高产品质量、降低生产成本， 这可能 使本公司在国内同行业中的优势受到一定冲击， 尤其在 普通功率、石墨电极市场上面临着较强的行业竞争。 在 国际上， 生产同类产品的厂家也将扩大炭素制品出口， 争夺国际市场份额。因此， 公司同样面临着激烈的国外 市场同行业竞争。 ●环保风险 本公司的炭素制品生产将排放一定量的废水、废气、 废渣和粉尘，对环境造成一定的污染。 尽管公司投入大 量资金、采取有力措施进行治理，并取得显著成效，95、 96、97 连续三年的“三废”排放量均低于国家规定的指 标。97年环保费用支出414万元，98、99年环保费用支出 计划分别为442万元、475万元。 但随着国家对环境保护 的要求越来越高，公司必将增加环保投入， 增加产品生 产成本。 （3）市场风险 本公司产品的市场范围覆盖全国及欧洲、北美、 非 洲、东南亚等地区，且市场潜力较大。 但炭素行业的产 品需求直接受钢铁行业景气状况的制约， 而钢铁行业的 发展又明显受到地区经济发展的周期性因素的影响。 当 国民经济步入经济周期的低谷时， 炭素制品的市场也可 能相对疲软，因此，公司的经营存在一定的市场风险。 （4）政策风险 国家宏观经济调控政策的变化， 如对基建规模的调 控、 进口炭素产品关税政策和出口炭素产品退税政策的 调整，将直接或间接地影响本公司的生产经营。 本公司目前实际执行的企业所得税负是15％。 若地 方政府对本公司执行的所得税政策进行调整， 将会影响 公司的利润水平。 （5）项目投资风险 本公司拟将本次募集资金投向9个技改项目、偿还技 改贷款、 参股吉林哈达热电股份有限公司和兼并长耐。 根据对这些项目的综合分析和预测，本公司认为， 电极 接头技术开发的成熟程度和超高功率电极的国内国际市 场的开拓成功与否是影响项目投资收益的主要因素。 （6）股市风险 目前我国股市尚处于发展初级阶段，有关法律、 法 规不健全，运行机制不完善，市场仍存在投机行为。 投 资者心理因素、不可预见事件的发生、 国内外政治经济 形势的变化、国家金融政策的调整、 发行人的经营业绩 及其发展前景、 投资者投资价值取向等都会给股票投资 者带来较大的风险。 (7)收购兼并风险 在本次募集资金运用计划中，有11000万元用于兼并 长春轻质耐火材料厂。 尽管长耐具有良好的自然条件和 较完备的生产设施，但由于远离原料产地， 产品成本过 高；企业办社会和离退休职工较多，负担较重； 经营管 理水平低下，使其一直处于严重亏损状态。 本公司兼并 长耐后，如不能从根本上解决长耐存在的问题， 彻底扭 转亏损局面，将会给投资者带来很大的风险。 2.主要风险之对策 （1） 经营风险之对策 ●主要原材料的供应与价格 本公司与国内主要供应厂家一直保持着稳定的供货 协作关系。为使主要原材料的供应更有保障， 在确保质 量的前提下，公司力求扩大原材料供应渠道， 对主要原 材料的采购实行多方选择， 尽量避免对个别供应商的依 赖；同时，公司采取供货多样化措施， 使原材料的货源 和价格保持相对稳定。本公司认为， 以上办法能够保证 国内主要原材料的供应，这部分成本也会得到适当控制。 针对进口针状焦对海外市场有较强依赖性问题， 国 家已经制定了相应政策， 在鼓励外商在国内投资生产该 类产品的同时，把针状焦国产化提到重要议事日程。 目 前，国内多家企业正在进行试生产， 并已生产出接近进 口针状焦质量的产品。 本公司将通过与国内针状焦生产 厂家密切合作，协助其尽快实现批量投产， 争取在短时 间内实现国内供应，尽快替代针状焦的进口。届时， 公 司将解决针状焦供应的海外市场依赖问题，同时， 也降 低针状焦的采购成本。 ●能源消耗 供电方面，本公司虽属东北电网重点负荷企业， 但 为使电力供应有多渠道可靠保证， 市场价格上涨不至于 造成用电成本上升太大压力， 本公司将利用本次公开发 行股票所募集的资金投资参股吉林哈达热电股份有限公 司，进而获得大量的优价的电力供应。另外， 公司将加 强技术改造，采用节能新技术、新工艺， 大幅度降低电 力消耗，如技改项目中的“内串石墨化炉”一项， 即可 降低单位产品约15％的电耗。 关于煤气、蒸汽的供应， 本公司已与集团公司签订 了供应协议，以稳定其供应量和供应价格。 ●产品的销售和价格 针对国内市场，本公司将主动出击， 加大市场拓展 力度，开辟新的销售渠道， 进一步降低对主要客户的依 赖程度；继续开拓国际市场，扩大国际市场覆盖率； 加 强与客户的合作，努力开发适销对路的新产品； 强化价 格优势和质量优势，进一步提高产品质量， 降低产品成 本，以增强产品竞争力。 ●产品结构的内在制约 随着国民经济整体素质的提高， 冶金业将向更高层 次发展，电炉炼钢会更加普及， 因而对炭素制品中的高 功率和超高功率石墨电极的需求量将增长更快。 为此， 本公司在产品结构调整中，优先生产高技术含量、 高附 加值、市场前景更好的产品。同时， 兼顾普通功率石墨 电极、糊类和异型石墨制品的生产， 以尽可能地利用这 部分生产能力。 ●生产技术与产品先进程度限制 本公司在“八五”期间， 为了改进大直径超高功率 石墨电极本体和接头生产工艺，组织了二个攻关组， 经 历了近五年的攻关研究，现已取得突破性进展。1997年9 月，本公司生产的⑸600mm超高功率石墨电极已在国内一 些钢铁企业进行了多次试验,取得成功。本公司还将通过 适当引进技术软件和人才进一步攻关， 争取在更大吨位 的电炉上试制成功， 为超高功率石墨电极全面占领国内 市场并部分出口做好准备。 ●汇率变动风险 面对可能的汇率风险， 公司将加强对外汇市场信息 的收集和分析，及时掌握外汇市场的变化情况， 力求减 少和避免汇率波动给公司带来的经济损失； 加强出口创 汇，抵减汇率变动的不利影响。 （2）行业风险之对策 ●行业竞争 本公司是目前国内最大的炭素制品生产企业， 在全 世界炭素制品生产企业中，排名第四位。 公司具有强大 的产品研制和技术开发实力， 能较快适应不断变化的市 场环境。公司注重质量管理， 产品质量在同行业中处于 领先地位。公司将利用本次股票发行和上市的有利时机， 不断进行技术改造，加快结构调整和新产品开发， 扩大 生产规模，增强企业内在素质， 以规模经济和先进的技 术来保持和扩大公司产品在国内和国际市场的竞争优势。 ●环保风险 公司非常重视环境保护。 早在“七五”和“八五” 期间就投资建立了废水、废气、 废渣和粉尘的净化处理 装置。公司对主要废水、 废气的治理已经达到国家的环 保标准。公司还将不断进行研究分析， 争取在工业污染 控制方面做得更好。 （3）市场风险之对策 公司抓住高功率和超高功率石墨电极外销价格高于 内销价格及国际市场需求不断增加的契机， 充分挖掘市 场潜力，进一步开拓国际市场， 逐步扩大产品出口量， 同时在国内各地增设销售网点，加强售后服务， 采取易 货等销售方式，提高国内市场占有率。 （4）政策风险之对策 冶金业是国民经济中的基础产业。为了保证其健康、 持续、稳定地发展，国家必将保持其关税、 所得税政策 的连续性和稳定性。因此，本公司认为，国家产业政策、 税收政策近期对公司炭素制品产生较大影响的可能性很 小。但是， 为了预防未来政策变化对公司可能产生的不 利影响，本公司将进一步加强内部管理，改进生产工艺， 提高产品质量，降低成本，扩大销售， 积极地规避这种 政策风险。 （5）项目投资风险之对策 关于石墨电极接头技术的开发问题前面已有述及。 消除项目投资风险的关键在于大批量、 大规模生产条件 下的质量保证。本公司坚信， 凭借高素质的科技人员、 熟练工人以及科学严格的质量管理， 能够达到国际同类 产品的技术标准。 目前，国内超高功率石墨电极⑸500mm以下的需求基 本由国内炭素厂商供应，而⑸550mm以上的超高功率石墨 电极绝大部分靠进口。本公司2万吨超高功率石墨电极达 产后，在质量上能保证与国外同类产品相抗衡， 凭价格 优势（比同类进口产品低20 ％左右）也可以使本公司产 品达到替代进口的目的。目前， 国内已有六家较大用户 在使用本公司⑸550mm以上超高功率石墨电极，其国内市 场空间将会越来越广阔。 （6）股市风险之对策 提高上市公司素质是降低股市风险的根本途径。 本 公司一方面将严格按照《公司法》等法律、 法规的要求 规范经营、科学使用募股资金， 以良好业绩回报广大股 东；另一方面，公司将严格按照有关规定，及时、充分、 准确地披露公司信息，提高透明度， 降低给投资者造成 损失的可能性。在此， 本公司提醒投资者对股价的波动 及原因应有充分了解，把握其运动的规律性， 以减少损 失，增加收益。 （7）兼并风险之对策 公司以承担债务方式兼并长耐是建立在充分论证基 础之上的。为了降低兼并风险，公司实施兼并后， 将充 分发挥其自然条件好、生产设施完备的优势， 注入资金 用于固定资产投资，完善原有生产系统、 建设新的炭素 制品生产线；补充必要的流动资金， 使其能生产符合市 场需求、有竞争能力的产品； 尽快提高生产经营管理水 平，并与公司形成产品的优势互补，真正实现扭亏为盈。 六、募集资金的运用 1. 募集资金投向 若本次发行获得成功，扣除发行费用后， 实际募集 资金约为54810万元。募集资金具体投向如下： (1)内串石墨化工程 该项目是引进国外先进的石墨化生产技术和关键设 备，对原石墨化车间905工段进行技术改造。内串石墨化 技术可以满足超高功率石墨电极在石墨化过程中3000 ℃ 左右的电极温度要求， 克服炉芯截面温度偏差较大造成 同一根石墨电极性能不均的缺点，大大节约电耗， 吨电 耗比直流石墨化下降10％～20％。 该项目计划总投资 8500 万元， 其中固定资产投资 7820万元，补充流动资金680万元。 该项目建设期2年，改造完成后年新增石墨化生产能 力10000吨。建成达产后，正常年份新增销售收入 10040 万元，实现利润总额2283万元，净利润1940万元， 投资 利润率为25.75％，投资回收期为5.86年。该项目已经国 家经贸委国经贸改[1996]555号文批准。 (2)引进超高功率石墨电极一次焙烧技术改造工程 该项目已被国家经贸委列入第一批“双加”工程计 划， 引进德国瑞德海姆公司生产的一次焙烧关键技术和 设备改建工厂原有的一次焙烧炉，工程计划总投资 8861 万元。该工程于1996年5月开工，到1996年12月一期工程 竣工投产，累计完成投资3433万元。 二期工程尚需资金 5428万元。 该项目设备先进、工艺流程科学、技术水平高， 能 够保证大规格焙烧品的质量要求，为消化、吸收、 移植 国外先进技术和提高我国炭素工业的技术装备水平创造 了条件。 该项目采用新工艺、新配方、新设备， 生产过程可 减少烟尘排放中的污染物质含量， 所采用的先进除尘净 化系统可使沥青烟排放浓度低于国家标准。 该项目建设期为1年， 建成达产后， 年增销售收入 10182万元，年增利润1786万元，投资利润率为21.4％， 投资回收期为4.66年。该项目已经国家经贸委国经贸改 [1995]844号文批准。 (3)超高功率石墨电极生产技术软件开发工程 该项目是在公司研制成功的Ф400～Ф500MM 超高功 率石墨电极的基础上，完善其技术性能指标，对Ф550～ Ф700MM超高功率石墨电极进行开发。开发研究的主要内 容是：对各种原材料的性能进行测试研究； 对超高功率 石墨电极配方及添加剂进行研究试验； 研究试验特制浸 渍剂沥青；改进生产工艺曲线和工艺过程及装备； 对超 高功率大规格电极实现短流程工艺生产。 通过对Ф550～Ф700MM 超高功率石墨电极软件的研 究开发，使产品性能达到国际先进水平，满足市场需要， 摆脱国内大规格超高功率石墨电极依赖进口的局面。 该项目固定资产投资估算为4500万元。 该项目建设 期为1年，开发成功并投入生产后，正常年份可实现利润 总额966万元，实现净利润821万元，投资利润率为21.47 ％，投资回收期为4.86年。 该项目已经吉林省经贸委吉 经贸改字[1997]548号文批准。 (4)高功率石墨电极配料、混捏改造工程 该项目拟引进德国爱立许公司生产的电子秤、 干料 加热器等90年代先进设备，对现有的配料、 混捏技术进 行改造，改造后形成年3万吨压型品的生产能力。 配料、混捏工序是石墨电极生产的第一道工序， 也 是对石墨电极本体内部质量影响最大的工序。 由于这一 工序中的干料加热、配方粒度、混捏温度、均匀性、 凉 料温度和温差等都直接关系到电极本体质量的理化指标， 因此，它是炭素生产过程中必须严格控制的关键环节。 改造后的配料、混捏工序，可以提高成品率， 使生 产操作全部实现自动化，减轻了工人的劳动强度， 提高 了劳动生产率， 强化了生产过程中飞扬粉尘和沥青烟的 净化处理，改善了操作环境。 该项目总投资5043万元，其中固定资产投资4443 万 元，铺底流动资金600万元。项目建设期为2年， 投产达 产后，正常年份可实现销售收入6132万元， 实现利润总 额824万元，净利润700万元，投资利润率为16.34％，投 资回收期为6.95年。 该项目已经吉林省经贸委吉经贸改 字[1998]60号文批准。 （5）高功率石墨电极一次焙烧改造工程 该项目是在302车间利用现有第三台焙烧炉大修的机 会， 采用已引进的德国瑞德海姆公司一次焙烧炉的全部 图纸、关键技术， 结合公司多年焙烧生产的丰富经验， 消化、吸收改造此台焙烧炉，使其成为能耗低、 产品质 量好、环保达标、技术先进、 具有国际水平的一次焙烧 设备。 该项目总投资3880万元，其中固定资产投资3645 万 元，铺底流动资金235万元。项目建设期为1年， 建成达 产后，正常年份可新增销售收入2050万元， 实现利润总 额618万元，净利润525万元，投资利润率为15.93％，投 资回收期为6.04年。 该项目已经吉林省经贸委吉经贸改 字[1998]61号文批准。 （6）引进高功率石墨电极一次焙烧工程 该项目拟引进美国SD 炉窑公司一次焙烧技术与关键 设备，新建一台一次焙烧炉， 建成后可年新增一次焙烧 生产能力产2万吨。 该项目总投资5900万元，其中固定资产投资4940 万 元，铺底流动资金960万元。项目建设期2年， 建成达产 后，正常年份可新增销售收入为8200万元， 实现利润总 额1075万元，净利润914万元，投资利润率为18.22 ％， 投资回收期为6.59年。 该项目已经吉林省经贸委吉经贸 改字[1997]549号文批准。 （7）引进高功率石墨电极二次焙烧工程 该项目拟引进美国SD 炉窑公司的二次焙烧关键技术 和设备，新建一台二次焙烧炉。 该项目总投资5706万元，其中固定资产投资4946 万 元，铺底流动资金228万元。项目建设期为2年， 建成达 产后，正常年份可实现销售收入12200万元，实现利润总 额986万元，净利润838万元，投资利润率为17.28％，投 资回收期为6.77年。 该项目已经吉林省经贸委吉经贸改 字[1998]63号文批准。 （8）引进高功率石墨电极接头加工工程 该项目拟引进日本不二越公司生产的石墨电极接头 加工自动线一条， 主要为出口石墨电极本体配套生产接 头。 该项目总投资2743万元，其中固定资产投资2294 万 元，铺底流动资金449万元。项目建设期为1年， 建成达 产后，年新增接头加工能力 3000 吨， 年实现销售收入 6900万元，实现利润总额552万元，净利润469.2 万元， 投资利润率为20.12％，投资回收期为5.28年。该项目已 经吉林省经贸委吉经贸改字[1998]62号文批准。 （9）特种石墨改造工程项目 该项目拟引进大规格等静压机为主的成型系统、 罩 式焙烧炉和一套加工组合机床， 建立一套配料糊类制备 系统、一套浸渍系统， 对现有石墨化炉进行改造或新建 石墨化提纯炉。 公司开发的特种石墨制品包括：高强、 高密石墨、 核石墨、钢连铸石墨、铜连铸石墨、铝用石墨转子、 生 物炭、炭质人工关节、股骨头等。目前，我国高强、 高 密、核石墨的主要用户为国防军工、化工、电子等部门， 年需要量为200吨，随着科技的发展，预计到2000年年需 要量将达到500吨左右；钢连铸石墨的主要用户是国内的 特殊钢生产企业，目前需要量为1000套，预计到2000 年 需求量将达到2000套左右； 铜连铸石墨的主要用户是全 国铜加工企业，目前年需要量为1000套左右，到2000 年 将达到3000套左右； 铝用石墨转子的主要用户是全国的 铝业公司，目前年需要量为500套左右，预计到2000年将 达到1000套左右；生物炭、炭质人工关节、 股骨头等预 计到2000年年需要量将达到500套以上，上述产品目前主 要靠进口解决。公司开发生产的特种石墨制品， 如果能 符合质量要求，兼具价格优势，市场前景是比较广阔的。 该项目总投资4614万元，其中固定资产投资4506 万 元，铺底流动资金108万元。项目建设期为2年， 建成达 产后年新增高强、高密石墨生产能力300吨，年新增连铸 石墨生产能力2000套，年增销售收入1500万元， 实现利 润总额782万元，投资利润率为21.5％，投资回收期为 6. 82年。该项目已经吉林省经贸委吉经贸改字[1997]561号 文批准。 （10）偿还前期工程技术改造贷款 2万吨超高功率石墨电极系统中的高压浸渍和二次焙 烧改造工程、配料混捏压型系统改造工程、 电极加工改 造工程、 一次焙烧技术工程的一期工程已经竣工投产； 累计完成投资30681万元；资金来源主要为银行贷款，年 贷款利率均在10％以上；利息支出较大，财务费用较高。 拟以本次募股资金偿还贷款1.05亿元， 每年可降低财务 费用约1000万元。 （11）投资参股吉林哈达热电股份有限公司 为实施2000 年总体发展规划，解决电和热能不足的 问题，计划投资12083.3万元，参股哈达热电，占哈达热 电10％的股份。 哈达热电股份有限公司是吉林省能源交通总公司、 吉林市信托投资公司、吉林纸业股份有限公司、 吉林铁 合金厂、吉林松江水泥厂、 吉林炭素股份有限公司共同 出资建设，主要是为解决吉林市哈达湾工业区热、 电负 荷问题，同时也缓解吉林市热、电供需矛盾，解决能源， 改善市区环境状况。公司参股哈达热电的建设， 目的是 解决新增高功率、 超高功率石墨电极生产系统的供热、 供电问题。该项投资是对前一项目的必要支持， 本期建 设规模为20万KWh，厂区留有可扩建用地。 热能、电能是工业生产的重要基础能源， 吉林市哈 达湾工业区集中了多个热能、 电能消耗大户（主要是国 有大型企业），长期以来，热能、电能的供应不足。 所 以，2万吨超高功率及3 万吨高功率石墨电极生产系统投 产后，根据其设计生产能力， 哈达热电股份有限公司生 产的热能、电能的市场需求会保持相对稳定。 公司对该项目的投资为12083.3万元，是项目总投资 的10％。项目建成投产后， 公司将从其提供的优惠价格 的热能、电能上间接收益每年约1000万元， 做为哈达热 电股份有限公司的股东每年可分得股利800万元。投资收 益率为14.90％，投资回收期为6.71年。该项目已经国家 计委计交能[1995]109号文和[1995]1367号文批准，并经 哈达热电股份有限公司吉哈热电字[1998]第05 号文“关 于吉林炭素股份有限公司合资建设吉林哈达湾热电厂投 资额度的函”确认。 （12）兼并长春轻质耐火材料厂 公司以承担债务方式兼并长春轻质耐火材料厂， 对 其并注入资金用于固定资产投资，补充流动资金， 建设 新的生产线，完善原有的生产系统。总投资11000万元。 ●长耐基本情况 A.历史沿革 长春轻质耐火材料厂成立于1974年2月，是将原长春 市保温材料厂生产高炉砖和矽砖的两个车间合并后组建 的，当时隶属于长春市冶金工业局。1978年7月划归吉林 省冶金工业局管理，更名为长春耐火材料厂。1980 年又 更名为长春轻质耐火材料厂。 现在是隶属于吉林省冶金 厅的一家国有中型冶金工业企业。 截止98年5月31日，长耐总资产为6766.23万元,负债 8216.37万元,净资产－1450.14万元。在职职工759 人， 离退休职工353人，厂区占地面积19.2万平方米，其中建 筑占地面积2.9万平方米。长耐有完整的生产耐火材料的 工装设备、炭块生产线及焙烧系统。炭块年生产能力0.3 万吨；还有四座倒焰窑，每年可形成4000 吨的炭素制品 焙烧能力。厂内现有1000 延长米铁路专用线与京哈铁路 干线相连接，交通极为便利。 厂区有完善的辅助配套设 施，备有双系统10千伏的供电线路，可满足1600KVA不间 断的供电需求；自备水源深水井两口，日可供水600立方 米；蒸汽锅炉供汽站一座，每小时可供16吨蒸汽； 空气 压缩站一座，有4台10立方米/min压缩机。尽管长耐具有 较好的自然条件和较完备的生产设施， 却因为种种原因 一直处于经营亏损状态，到98年5月31日已累计亏损2783. 33万元。 B．亏损原因 1工厂远离原料产地，耐火砖的原料均由关内供应， 产品成本高； 2离退休职工多，费用支出大； 3企业办社会，负担沉重； 4经营管理水平低。 C．资产重组与兼并方案 经吉林省冶金厅吉冶企字[1998]第1号文批复，决定 将长耐整体划转给吉林炭素集团有限责任公司。 集团公 司负责落实各项优惠政策，并对长耐进行资产重组。 具 体的资产重组方案是：将非经营性资产(包括医院、子弟 学校、幼儿园、职工宿舍、职工住宅区锅炉房等)及相应 的负债剥离到集团公司， 离退休人员的费用支出也由集 团公司负担。 公司发行股票并上市以后， 用募集资金以承担其全 部债务方式实施零净资产兼并。 ●公司兼并长耐的可行性分析 A.盘活长耐的存量资产， 使其进入生产经营的良性 循环 长耐有较大的厂区土地面积可以利用， 现有厂房建 筑系数仅为15％，并具有齐全的辅助配套设施。 公司通 过兼并手段对其注入资金， 使其原有的设备系统运转起 来，再根据市场发展趋势给予相应的资金投入， 扩大生 产规模； 公司以先进成熟的管理经验和技术人才优势给 予长耐管理和技术上的支持， 将能够盘活长耐的存量资 产，使其成为公司的一个新的利润增长点。 B.每年可形成4.5万吨炭糊生产能力 公司兼并长耐后，计划在长耐新建一条年生产能力为 2.5万吨的阳极糊生产线和一条年生产能力为2 万吨的电 极糊生产线，使长耐形成4.5万吨炭糊生产能力。 C.可利用长耐的焙烧能力 公司总体发展规划实现后， 高功率和超高功率石墨 电极生产工艺过程中有的需要二浸三烧， 有的需要三浸 四烧，使焙烧能力难以平衡； 尤其是每年将有一台焙烧 炉大修，平均年影响焙烧能力为5000吨。 长耐现有倒焰 窑4座，每台年生产能力1000吨；公司二次焙烧能力的缺 口，可利用长耐的焙烧能力弥补， 从而达到焙烧能力互 补的目的。 D.有利于本公司长远发展 公司现有技术改造因生产厂区建筑过于密集， 生产 布局受内外环境的限制，工艺流程不顺， 厂内倒运量较 大，对扩建和技术改造带来一定难度； 由于历经几十年 的改、扩建，厂区内建筑系数已超过40％； 若进一步改 造，生产能力虽然有所增加， 但是原材料和半成品的运 输、储存有可能成为严重的制约因素。 长耐广阔的土地 面积，便利的交通条件， 完善的辅助生产系统为公司的 技术改造、扩大生产规模奠定了坚实的基础。 ●扭亏措施 1兼并前对长耐进行资产重组，剥离非经营性资产和 离退休人员，减轻负担； 2兼并后调整长耐主营产品。投资8500万元，建成一 条年产2.5万吨阳极糊生产线和一条年产2 万吨电极糊生 产线,投产后年实现销售收入6900万元,利润1400多万元; 3增派技术人员和管理人员,提高长耐整体管理水平; ●兼并长耐的资金运用计划 公司兼并的资金来源为本次发行股票募集的资金， 资金运用计划具体如下： 偿还债务（银行贷款）1500 万元；固定资产投入 8500万元；补充流动资金 1000 万 元，合计为 11000万元。 ●固定资产投资项目 A.阳极糊改造工程项目。该项目计划总投资4735 万 元，建设期2年，投产后年新增阳极糊生产能力2.5万吨， 年增销售收入4500万元，实现利润873万元，投资利润率 18.4％，投资回收期5.43年。 项目建议书已经吉林省经 贸委吉经贸改字[1998]164号文批准。 B.电极糊改造工程项目。该项目计划总投资3765 万 元，建设期2年，投产后年新增电极糊生产能力2 万吨， 年增销售收入2400万元，实现利润540万元，投资利润率 14.3％，投资回收期6.9年。项目建议书已经吉林省经贸 委吉经贸改字[1998]165号文批准。 公司兼并长耐后，需向长耐进行固定资产投资 8500 万元。 ●市场分析 目前， 吉林周边铝厂消耗阳极糊数量大约是：延吉 铝业公司电解铝生产能力为1.25万吨， 所需阳极糊大约 8000吨， 而延吉铝业公司正在与美国一铝业公司洽谈合 资项目，如合资项目成功，电解铝生产能力将达到8万吨， 届时所需予焙阳极5万吨；白山铝厂电解铝生产能力 2.8 万吨，年需阳极糊1.5万吨，目前从河南等地购入；吉林 磐石铝厂也有1万吨电解铝生产能力，年需阳极糊6000吨 左右；另外，内蒙通辽铝厂也有1万多吨电解铝生产能力， 现使用磐石炭素厂和关内厂家的阳极糊。 以上四个较近 铝厂目前用量共计3.5万吨，而本地区只有磐石炭素厂生 产阳极糊，年生产能力不足万吨。所以， 在周边地区就 有2万多吨阳极糊市场等待我们去开发。长耐被兼并后， 充分利用质量、价格、销售服务、地域优势， 完全可以 占领周边市场。 ●经济效益分析 长耐被兼并后，通过公司注入资金， 增加固定资产 投资和补充流动资金，偿还大部分银行贷款， 降低资产 负债率，每年可减少财务费用支出100万元左右，同时可 形成年产2.5万吨阳极糊和2万吨电极糊的生产能力， 年 新增销售收入6900万元，新增利润1400多万元。 投资利 润率为15.71％，投资回收期为6.36年。因此，本次兼并 不仅能够盘活长耐的存量资产， 还能够优化增量资产， 形成与公司产品的优势互补，提高产品市场占有率， 扭 转长耐的亏损局面，提高其经济效益。 2.本次募集资金投资计划 本次募集资金，全部投资于上述项目， 尚有资金缺 口25087.3万元，拟通过银行贷款和企业自筹解决。资金 到位后，视项目进展分期投入，短期资金闲置， 公司将 本着稳健经营的原则，部分用于弥补流动资金缺口， 也 可部分用于短期国债投资， 以保证投资者的利益和资金 的运作效益。募集资金投资计划安排如下： 募集资金年度投资计划 单位：万元 资金运用项目名称 项目 本次募股 募股资金年度投资计划 总投资 资金运用 第一年 第二年 1.引进内串石墨化炉改造项目 8500 5500 5000 500 2.超高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目 5428 3438 3438 3.超高功率石墨电极生产技术软件开发项目 4500 2500 2500 4.高功率石墨电极配料、混捏改造项目 5043 2000 2000 5.高功率石墨电极一次焙烧改造项目 3880 1690 1490 200 6.引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目5900 1500 1300 200 7.引进高功率石墨电极二次焙烧改造项目5706 1800 1700 100 8.引进高功率石墨电极接头加工改造项目2743 1450 1350 100 9.特种石墨改造项目 4614 1348.7 1148.7 200 10.偿还前期工程技术改造银行贷款10500 10500 10500 11.投资参股吉林哈达湾热电厂项目 12083.3 12083.3 12083.3 12.收购兼并长春轻质耐火材料厂项目11000 11000 9500 1500 合 计 79897.3 54810 52010 2800 3.前次定向募集资金的运用情况 根据吉林会计师事务所出具的吉会师股验字[ 1993 ]80号和吉会师股验字 [1993]第113号验资报告，前次募 集资金为6407.85万元，公司已全部用于定向募股的招股 章程所确定的“引进高压浸渍、二次焙烧改造工程"项目。 该项目于92年10月开工，96年12月竣工投产。 计划总投 资4500万元，实际完成投资12408.66万元,项目投产后每 年新增高压浸渍生产能力3万吨,新增二次焙烧生产能力1. 7万吨，每年增加利润1000多万元。 七、股利分配政策 1.股利分配的一般政策 根据本公司章程， 公司每一会计年度税后利润按下 列顺序和比例分配。 （1）弥补公司上一年亏损； （2）提取法定公积金百分之十； （3）提取法定公益金百分之五至百分之十； （4）提取任意公积金； （5）支付股东股利。 公司法定公积金累积为公司注册资金的百分之五十 以上的，可以不再提取。提取法定公积金、 公益金后， 是否提取任意公积金由股东大会决定。 公司不在弥补公 司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。 2.股利分配原则 本公司的股利分配采取同股同利的原则。 股利分配 采用派发现金和送红股两种方式。 具体分配方案由公司 董事会依据有关法律、法规及《公司章程》的规定， 并 视公司经营状况和发展需要提出方案， 经股东大会批准 后2个月内实施。分派股利时，以在中国证监会指定报刊 公告的方法通知股东。 3.公司历年分红派息情况 公司1994年利润分配方案为每股分现金股利0.17 元 （含税）；1995年利润分配方案为每股分现金股利0. 12 元（含税）； 1996年利润分配方案为每股分现金股利0 .17元(含税)；1997年的利润分配方案为分现金股利0.20 元(含税)。 4. 新老股东共同享有本次公开发行前的滚存利润， 该方案将提交股东大会批准后执行。 5. 本次发行后， 预计首次股利分配时间将不迟于 1999年6月30日。 八、发行人情况 1.发行人名称：吉林炭素股份有限公司 2.发行人成立日期：1993年3月30日 3.发行人住所: 吉林市昌邑区和平街九号 4.发行人的历史情况简介 吉林炭素股份有限公司是由吉林炭素总厂独家发起， 以炭素生产主体部分为基础， 采用定向募集方式， 于 1993年3月30日经省体改委吉改股批[1993]72号文批准设 立的股份制企业。 公司发起人吉林炭素总厂是我国“一五”期间156项 重点工程之一， 现已成为中国最大的综合性炭素制品生 产企业，国家大型一类企业， 是具有现代化生产规模， 在国内外有着重要影响的基础能源、 原材料生产企业， 是国家重点扶持的512户大中型重点企业之一。 吉林炭素股份有限公司是集生产、经营、设计、 科 研、内外贸易为一体的国家重点企业，在工艺技术、 装 备水平、产品质量、产品产量、出口创汇、 经济效益等 方面在国内同行业均居领先地位。 公司主导产品石墨电 极产量占全国总量的1/3以上，销售收入、实现利税、出 口创汇均为全行业的首位。 1993年3月，吉林炭素总厂将经评估的可形成独立生 产体系的生产经营性净资产22527万元按1.5：1的比例折 为15018万股，同时按每股 1. 5 元定向募集内部职工股 3004.9万股、社会法人股1267万股，总股本计19289.9万 股，设立吉林炭素股份有限公司。1996年12月， 根据现 代企业制度试点的要求，经吉改联批[1996]14号文批准， 吉林炭素总厂改制为吉林炭素集团有限责任公司， 由集 团公司持有和管理吉林炭素股份有限公司的国有法人股 股权，行使出资者权益。 5.发行人的组织结构及关联企业情况 (1)公司组织结构 公司设股东大会、董事会、监事会、经理。 股东大 会是公司的权力机构；董事会由股东大会选举产生， 对 股东大会负责； 监事会由股东代表和适当比例的公司职 工代表组成，依照法律、行政法规、 公司章程履行监督 职责；总经理是董事会聘任的高级管理人员， 负责公司 的日常经营与管理。 公司组织结构图如下： （2）公司与集团公司的关系 本公司于1993年3月经吉林省体改委批准，由吉林炭 素总厂独家发起，以定向募集方式设立。 1998年3月，吉林炭素总厂改制设立吉林炭素集团有 限责任公司，拥有全资子企业8家，控股子企业1家， 参 股企业1家；集团公司经政府部门授权，作为公司国有资 产的投资主体， 持有本公司的国有法人股并依法行使股 东权利。本公司是集团公司的控股子公司， 其国有法人 股股利上缴集团公司。 本公司及集团公司所属的其他企业均为独立法人单 位，自主经营，自负盈亏，在财务上独立核算。 本公司 主要从事炭素制品的生产与销售业务， 集团公司及其下 属企业不再从事该项业务， 故本公司与集团公司在生产 经营上不存在生产同类产品的市场竞争。 鉴于本公司在 资产重组时已将非经营性资产剥离， 公司与集团公司签 订了综合服务协议， 有偿使用集团公司及其子公司提供 的各类服务。 吉林炭素集团公司与本公司的关系示意图： 6.发行人职工情况 （1） 截止1998年5月31日，公司在职职工共计3293 人。 （2） 职工的专业、学历结构 专业结构 生产人员 2715人， 占 82.45％ 销售人员 40人， 占 1.21％ 技术人员 262人， 占 7.96％ 财务人员 34人， 占 1.03％ 行政人员 242人， 占 7.35％ 学历结构 大学本科及以上学历 231人， 占 7.00％ 大专学历 299人， 占 9.10％ 中专学历 1589人， 占 48.25％ 中专以下学历 1174人， 占 35.65％ 职工平均年龄 37岁左右。 7.发行人的经营范围 主营: 炭素及石墨制品的开发、设计、生产、加工、 营销和技术服务等。 8.发行人的主要业务 炭素石墨制品的生产和销售。 9.发行人的生产经营情况 （1）主要产品及生产能力 石墨电极类（包括普通功率、高功率、 超高功率石 墨电极），年生产能力6万吨；炭块、炭糊类制品年生产 能力4万吨。 （2）主要市场情况 公司的产品畅销国内三十多个省 、市、自治区，并 且出口日本、韩国、欧美、东南亚等国家和地区。 （3）主要产品国内外市场占有率 公司的主要产品在国内的市场占有率为:超高功率石 墨电极43％，高功率石墨电极48％， 普通功率石墨电极 20％左右；产品在国际炭素制品市场的占有率为5％。出 口量占全国同行业出口总量的64％。 （4）产品的销售额和销售方式 1995年销售总额为5.3亿元，1996年销售总额为 6.2 亿元，1997年销售总额为7.3亿元。公司产品的销售方式 采用直销和代销两种方式。 本公司下属吉林炭素进出口 公司作为公司产品海外市场的销售代理。 在市场推广方面：一是发挥销售网点的作用； 二是 建立与客户的直销渠道；三是增加销售人员， 加强推销 力度；四是广泛收集信息，开发新产品。 |
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