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    在宁波市登记注册

    单位：人民币元

    面值发行价格预计发行费用预计募集资金

    每股 1．00 10．92 0．28 10．64

    合计 55，000，000 600，600，000 15，600，000 585，000，000

    发行日期：1998年10月12日

    拟上市地：上海证券交易所

    发行方式：上网定价

    人民币普通股55，000，000股

    主承销商：申银万国证券股份有限公司

    副主承销商：宁波证券有限责任公司

    上市推荐人：宁波证券有限责任公司

    重要提示

    发行人保证招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要概况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件，投资人在作出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。

    一、释义

    在本招股说明书概要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

    公司、本公司或发行人：指雅戈尔集团股份有限公司（原名为宁波雅戈尔集团股份有限

    公司）

    发起人：指共同发起设立雅戈尔集团股份有限公司的签约人

    董事会：指雅戈尔集团股份有限公司董事会

    元：指人民币元

    股票（A股）：指公司本次发行的每股面值为1元的人民币普通股股票

    主承销商：指申银万国证券股份有限公司

    宁波市体改委：指宁波市经济体制改革委员会，亦指其前身宁波市经济体制改革办公室。

    二、绪言

    本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《招股说明书的内容及格式》及国家制定的有关股份制企业试点和股票发行的有关规定而编写的，旨在为投资者提供公司各方面的基本资料。

    公司董事会全体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书全文相一致，且其中不存在任何重大遗漏、虚假及误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    新发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，

    没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书中列载的信息和对招股说明书作任何解释或者说明。投资者如对本说明书有疑问，可咨询本公司或主承销商。

    投资者应自行负担买卖公司股票所应支付的税款及相关费用，发行人、承销商和上市推

    荐人对此不承担责任。

    本次发行已经中国证监会证监发字（1998）第253号和第254号文批准。

    三、发售新股的有关当事人

    1．发行人

    名称：雅戈尔集团股份有限公司

    法定代表人：李如成

    住所：鄞县石矸镇雅戈尔大道1号

    E－MAIL：ystockdp＠pub．nb．zj．cninfo．net

    电话：（0574）7425136

    传真：（0574）7425390

    联系人：王新胜

    2．主承销商

    名称：申银万国证券股份有限公司

    法定代表人：朱恒

    住所：上海常熟路171号

    电话：（021）64158888－2721

    传真：（021）64457982

    联系人：张宏斌、李文峰

    3．副主承销商

    名称：宁波证券有限责任公司

    法定代表人：顾志斌

    住所：宁波市开明街417号—427号

    电话：（0574）7285752

    传真：（0574）7283401

    联系人：潘剑云、竺勇

    4．分销商

    名称：汕头证券股份有限公司

    法定代表人：吴小辉

    住所：汕头市金砂东路汕融大厦

    电话：（021）62839592

    传真：（021）62830636

    联系人：夏岭、张冉冉

    名称：联合证券有限责任公司

    法定代表人：党五喜

    住所：深圳市福田区华强北路盛庭苑酒店B座22层

    电话：（0755）2075627

    传真：（0755）2075503

    联系人：杨华健

    名称：中国人保信托投资公司

    法定代表人：朱斌

    住所：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦

    电话：（010）62628951

    传真：（010）62628952

    联系人：朱健

    名称：浙江省国际信托投资公司

    法定代表人：王钟麓

    住所：杭州市延安路515号浙信大厦内

    电话：（0571）5069016

    传真：（0571）5069039

    联系人：滕百欣

    名称：宁波市国际信托投资公司

    法定代表人：沈章茂

    住所：宁波市扬善路42－46号

    电话：（0574）7354426

    传真：（0574）7380961

    联系人：徐满江、张恩业

    名称：平安证券有限责任公司

    法定代表人：马明哲

    住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

    电话：（0755）2262888

    传真：（0755）2480062

    联系人：竺显炯

    名称：沈阳北方证券公司

    法定代表人：王兴明

    住所：沈阳市沈河区市府大路261号

    电话：（024）22524019

    传真：（024）22527878

    联系人：张浩、赵四海

    名称：中国长城信托投资公司

    法定代表人：曹积仁

    住所：北京市西三环中路17号新兴宾馆5层

    电话：（010）68213354

    传真：（010）68176185

    联系人：陈希

    名称：浙江省工商信托投资股份有限公司

    法定代表人：胡子南

    住所：杭州市体育场路129号

    电话：（0571）5167113

    传真：（0571）5151142

    联系人：祝伟东

    名称：海南港澳国际信托投资有限公司

    法定代表人：李耀祺

    住所：海口市滨海新村588号

    电话：（0898）6717459

    传真：（0898）6782871

    联系人：黄琼

    名称：新疆维吾尔自治区证券公司

    法定代表人：张声华

    住所：新疆乌鲁木齐市人民路13号

    电话：（0991）2812552

    传真：（0991）2819880

    联系人：张栋

    5．上市推荐人

    名称：宁波证券有限责任公司

    6．发行人律师事务所和经办律师

    名称：导司律师事务所

    法定代表人：罗杰

    住所：宁波市迎凤街15号

    电话：（0574）7295940

    传真：（0574）7292631

    经办律师：罗杰、徐军

    7．主承销商律师事务所和经办律师

    名称：上海市第二律师事务所

    法定代表人：高前和

    住所：上海市四川北路1688号福德商务中心南楼16楼

    电话：（021）63649355

    传真：（021）63569988

    经办律师：高前和、邵曙范

    8．会计师事务所和经办注册会计师

    名称：大华会计师事务所

    法定代表人：石人瑾

    住所：上海市昆山路146号

    电话：（021）63065885

    传真：（021）63243522

    经办注册会计师：陆永炜、陆国豪、曹培青

    9．资产评估机构和经办评估人员

    名称：上海长信会计师事务所

    法定代表人：周正云

    住所：上海市武夷路729号长信大楼

    电话：（021）62741920

    传真：（021）62287537

    经办评估人员：周正云、王平昌

    10．股票登记机构

    名称：上海证券中央登记结算公司

    法定代表人：王迪彬

    住所：上海市闵行路67号

    电话：（021）63566657

    传真：（021）63068555

    四、发行情况

    1、股票种类：人民币普通股股票

    2、发行日期：1998年10月12日

    3、发行地区：与上交所股票交易系统联网地区的证券交易网点。

    4、发行对象：具有上海证券交易所股票帐户卡的中华人民共和国公民、法人。根据中国证监会证监基字［1998］28号文的有关规定，本次新股发行可向证券投资基金配售不超过本次公开发行10％的新股，每只证券投资基金可申请配售的新股数量不超过本次公开发行的5％，详情请见本公司的股票发行公告。证券投资基金经配售购入的股票，自该股票上市之日起持有时间应不少于两个月。

    5、承销期：自1998年10月12日起，至1998年10月22日

    6、拟上市地：上海证券交易所

    7、预计上市日：本公司已申请将本次发行的股票于发行结束后，尽早在上海证券交易所挂牌交易。

    8、发行方式：上网定价

    9、每股发行价：10．92元

    具体公式如下：

    每股发行价格＝｛1998年预测税后利润÷［发行前总股本数＋本次公开发行股本数×（12－发行月份）÷12］｝×发行市盈率

    ＝｛13，034÷［14，352＋5，500×（12－10）÷12］｝×12．80

    ＝0．8535×12．80

    ＝10．92元／股

    10、每股面值：1．00元；

    11、发行数量：55，000，000股；

    12、发行总市值：60，060万元

    五、风险因素与对策

    提示：投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。

    1．经营风险

    （1）原材料供应及价格风险：

    公司生产所需原材料主要为中高档纺织面料，此项成本占成衣生产成本的较大比重（约

    占35％）。国家对纺织行业的调整，以及随着公司生产规模的扩大和产品市场占有率的提高，可能会使公司所需原材料的市场供需总量和价格发生变化，导致公司原材料采购成本发生变化，进而直接影响公司产品的生产成本。

    （2）产品品种集中的风险

    目前公司主导产品──衬衫和西服的销售额占公司主营业务收入的90％以上，在一定程度上存在产品品种集中的风险。如果因市场变化而影响主导产品的生产和销售，将对公司经

    营产生较大影响。

    （3）工艺技术发展和产品结构调整风险

    近年来，我国服装业在工艺技术和设备技术上发展较快，消费者着装风格的变化和多样

    性对服装工艺技术、品种、款式提出了新的要求。因此，公司要根据市场状况及时调整公司

    的产品结构，提高服装工艺技术水平，而产品结构调整与市场变化节奏是否衔接，将对公司

    的长远发展产生影响。

    2．市场风险

    （1）产品市场需求变化的风险

    我国服装市场已进入买方市场，消费者对服装品种、款式的要求变化较快，因此，对市

    场变化趋势的判断正确与否将直接影响公司产品在一定区域的销售量，从而影响公司的整体收入。

    （2）营销周期风险

    从市场对公司产品的需求周期看，每年春秋两季对衬衫、西服需求量较大，因此公司营业收入会随季节变化呈现波动。产品销售周期的变化会影响公司现金流量的稳定性，因此公司在一定程度上存在财务费用增加的风险。

    （3）销售市场差异的风险

    公司已在全国各大中城市建立了广泛的营销网络，但全国各销售区域由于消费水平、消

    费者偏好的差异而带来对公司产品品种、价格档次的需求差异，同一品种、款式的产品可能

    在某一区域十分畅销，而在另一区域则销量很小，这种差异将对公司产品的市场定位产生影

    响，从而影响公司收入。

    3．行业风险

    由于进入服装行业的行业壁垒较低，加上目前国内服装生产企业众多，导致行业内竞争

    极为激烈，因而中高档服装企业的竞争已上升为拥有名牌产品的大公司间的竞争；另一方面

    随着我国市场开放程度的提高和进口关税的大幅度降低，国外品牌服装进入国内市场有进一步扩大的趋势，使国内竞争更为加剧。因此，从产业背景和行业发展趋势看，产业内部市场

    格局的变化，将对公司产生一定的竞争压力，影响公司的市场占有率和盈利水平。

    我国的纺织服装行业目前正处于变革调整阶段，调整中对市场的影响是多方面的，诸如

    地区间产业布局的变化、服装原辅料生产的规模相对集中、产品结构变化、消费者对产业结

    构调整的反映程度等都会影响公司的市场销售和盈利水平。

    4．政策风险

    我国宏观经济政策和调控措施的变化，主要是财政政策和货币政策的变化，会在不同程

    度上影响公司的税负水平和融资成本，进而影响公司的盈利水平和发展速度。

    5．项目投资的风险

    虽然公司本次募股资金投入的项目都经过严格的论证，在经济、技术等各方面均具有良

    好的可行性。但是，在项目实施过程中，各种不确定因素或无法预期因素的发生，将影响项

    目完成的时间和预期结果，因此，公司本次计划投资的项目具有一定的风险性。

    6．股市风险

    我国的证券市场尚处于一个不断发展和完善的阶段，股票的市场价格既取决于本公司的经营业绩，也取决于影响股市变化的各种因素，诸如国家政治、经济政策，税率、利率、汇

    率的变化，投资者的心理预期，资本市场供求状况等都会使公司股票价格出现波动。因此，

    投资者投资公司股票应正确面对股市风险。

    针对上述风险，本公司拟采取以下对策：

    1．经营风险之对策

    （1）原材料供应及价格风险之对策

    公司在继续保持原采购渠道的同时，将适当扩大与其它面料供应商的合作关系。同时，

    公司收购浙江光华纺织集团公司并对其印染后整理生产线进行技改后，可以部分满足公司对高档面料的需求，降低采购成本，从而降低原材料供应及价格风险。

    （2）产品品种集中风险之对策

    公司在巩固并扩大公司主导产品衬衫、西服的市场占有率的同时，将针对服装市场需求变化，设计开发其它各种系列服饰产品，加强“雅戈尔”品牌的辐射能力；其次公司将向服装原、辅料生产等上游产业发展，并通过增设专卖店、开发营销电脑信息系统等手段，强化营销体系，逐步形成公司完整的产业链；公司还将投资高速公路，以取得稳定的投资回报。上述措施的实施，将使公司较为有效地分散产品品种集中的风险。

    （3）工艺技术发展和产品结构调整风险之对策

    目前公司的服装设计能力和工艺技术水平在国内处于领先地位，产品具有较强的竞争力，但公司将继续加大资金投入，增强市场调研和产品设计开发能力，加强与国内外同行的交流，有针对性地引进国内外优秀的专业技术人才和世界最先进的设备和生产技术，使公司始终保持工艺技术领先优势，为公司长远发展奠定雄厚的物质和技术基础。

    2．市场风险之对策

    （1）市场需求变化风险之对策

    针对买方市场的特点，公司将充分利用已有销售网络，加强对市场反馈信息的采集，根据市场变化，及时调整产品结构，以适应市场需求的变化，同时，公司将逐步推广采用各地配售中心、专卖店、合作伙伴订货生产的方式，以销定产；另一方面，公司将利用实力强大的设计队伍，不断推出新品新款，带动市场消费，从而分散市场需求变化的风险。

    （2）营销周期风险之对策

    随着公司服装系列的不断完善，品种款式不断增加，各种服装的季节性周期相互叠加之后将明显缓解营业收入随季节变化而波动的程度，减轻财务管理的压力；同时公司将加大财务管理的力度，合理调度、利用资金，努力降低财务费用。

    （3）销售市场差异风险之对策

    公司采取“点面结合，全盘推进”的营销策略，针对不同的消费区域和消费群体，设计、开发、生产不同档次、不同品种的服饰产品，并制订相应的营销策略，形成联系紧密、独立运行的销售区域网络体系，推动总收入的增加，降低销售市场差异的风险。

    3．行业风险之对策

    降低行业风险的关键是不断提高公司的综合实力和竞争力。为此，公司将实施名牌战略，发挥雅戈尔品牌的辐射带动作用，使公司的产品质量优势、规模优势、营销网络优势、工艺设备优势溶入名牌产品中，巩固现有国内市场份额，提升市场占有率，在竞争中稳步前进；另一方面，公司将加强对市场的调研，追踪市场变化情况，并做出快速反映，规避因行业调整对公司可能带来的负面影响。

    4．政策风险之对策

    公司高中级管理人员将继续加强学习研究，力争对国家宏观政策的变化做出正确预测并及时制定相应对策。不但要规避风险，更要在每次政策调整中抓住机遇，使国家宏观政策调整成为公司新的发展契机。

    5．项目投资风险之对策

    公司将严格规范项目论证工作，全面考虑各种因素，制定详实的实施计划和应变对策，加强工程建设管理，按计划进行施工，力争如期完成项目投资，尽早见效。同时在新项目建成投产后，加强产品成本控制和销售力度，以确保项目的投资收益。

    6．股市风险之对策

    公司将严格按照《公司法》和国家其他有关法律、法规的要求，规范经营和管理，妥善使用募集资金，以良好业绩回报股东；同时公司将严格按照有关规定和程序向投资者披露公司信息，使投资者及时充分了解公司的经营状况和发展前景，尽量减少投资者的投资风险。

    六、募集资金的运用

    1．本次募集资金的运用计划

    公司本次公开发行股票约可募集资金58，500万元（已扣除发行费用），根据公司发展的需要，计划投入以下项目：

    （1）新增10万套西服生产设备技改项目

    该项目总投资4，900万元（含用汇350万美元），其中固定资产投资2，900万元，配套流动资金2，000万元。项目建成后预计年新增西服产量10万套，年新增销售收入10，000万元，利润940万元，投资利润率19．18％，投资回收期5．2年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1997］25号文批准立项。

    （2）新增150万件衬衫自动生产线技改项目

    该项目总投资4，900万元（含用汇350万美元），其中固定资产投资2，900万元，配套流动资金2，000万元。项目完成后预计年新增衬衫生产能力150万件，年新增销售收入12，000万元，利润1，000万元，投资利润率20．41％，投资回收期4．9年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1997］27号文批准立项。

    （3）树脂黑炭衬后整理技改项目

    该项目总投资3，500万元，其中固定资产投资2，920万元，配套流动资金580万元。项目完成后，将形成年产390万米高档黑炭衬的生产能力，预计可年新增销售收入6，330万元，利润750万元，投资利润率21．43％，投资回收期4．7年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1998］19号文批准立项。

    （4）粘合衬前后整理技改项目

    该项目总投资3，600万元，其中固定资产投资2，980万元，配套流动资金620万元。项目完成后，将形成年产粘合衬840万米的生产能力，预计可年新增销售收入7，476万元，利润650万元，投资利润率18．06％，投资回收期5．5年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1998］20号批准立项。

    （5）增资进行休闲装技改项目

    公司控股的合资企业宁波雅戈尔服饰有限公司计划增资到1，300万美元，公司按75％的控股比例，需出资约7，300万元（以1美元＝8．30人民币折算）。合资双方本次增资的主要目的是引进德国杜克普、日本重机等先进的休闲装生产设备，对现有休闲装生产线实施技改，提高休闲装的国际竞争力。项目完成后，预计年新增利润2，000万元，公司可按投资比例分得利润1，500万元，投资利润率20．55％，投资回收期4．9年。上述增资计划已经鄞县外经贸委鄞外资［1998］12号文批准。

    （6）完善公司营销体系项目（增设50家专卖店）

    该项目总投资3，900万元（平均每个网点投资78万元），其中用于租赁、购买营业场地、仓库、设施计2，750万元，配套流动资金1，150万元。项目完成后预计可年新增利润700万元，投资利润率17．95％，投资回收期5．6年。该项目已经宁波市计划委员会甬计市［1998］179号文批准立项。

    （7）建立营销信息系统项目

    该项目总投资2，957万元，项目完成后预计可年新增利润600万元，投资利润率20．29％，投资回收期4．9年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1997］87号文批准立项。

    （8）成立服饰设计中心项目

    该项目计划投资2，550万元，其中固定资产投资1，800万元，配套流动资金750万元。项

    目完成后预计可年新增利润422万元，投资利润率16．55％，投资回收期6年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1997］88号文批准立项。

    （9）参股投资国家级沿海大通道宁波段项目

    沿海大通道宁波段项目是国家级重点建设项目，项目总投资19．8亿元，已于1995年7月开工，完成投资12．9亿元，预计1999年开始部分收费，2000年全线通车。

    公司拟投资12，000万元，参与组建宁波大通开发股份有限公司，投资沿海大通道宁波段（该项目已经交通部交计发［1994］292号文批准立项）。项目完成后，预计公司可年分得利润1，800万元，投资利润率为15％，投资回收期6．7年。公司已与其他发起人共同签订了《宁波大通开发股份有限公司发起人协议书》，并获宁波市交通委员会甬交企（1998）214号文批准。

    （10）并购浙江光华纺织集团公司，并对其主要生产线实施技改

    a．公司拟按承担债务方式并购亏损国有企业浙江光华纺织集团公司。根据国家有关政

    策，该公司11，000万元国有商业银行贷款可实行挂帐停息，并购后，公司拟用本次募集资金归还其已到期债务5，500万元，以降低负债率和财务费用；公司还将按生产经营计划采购其部分面料产品，利用其现有西服生产线为公司加工“雅戈尔”西服，预计当年可扭亏并实现利润320万元。公司已与宁波市镇海纺织丝绸工业公司签订了兼并收购协议。

    b．印染后整理生产线技改。该项目总投资5，480万元，其中固定资产投资2，980万元，配套流动资金2，500万元。项目完成后，将形成年产高档毛纺面料200万米的生产能力，部分产品将直接由公司采购，其余供应国内外市场，预计年新增利润870万元，投资回收期6．3年，投资利润率15．88％。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1998］29号批准立项。

    c．针织内衣生产线技改。该项目总投资4，000万元，其中固定资产投资2，900万元，配套流动资金1，100万元。项目完成后，可形成年产100万件高档针织内衣的生产能力，预计年新增销售收入6，800万元，利润900万元，投资利润率22．5％，投资回收期4．4年。该项目已经宁波市经济委员会甬经［1998］30号批准立项。

    该并购行为总投资14，980万元。

    以上项目总投资60，587万元，不足部分2，087万元通过银行贷款解决。

    2．本次募集资金使用时间计划表

    单位：千元

    类别项目名称总投资98年投入99年投入

    西服技改49，00029，00020，000

    衬衫技改49，00029，00020，000

    技黑炭衬后整理技改35，00029，2005，800

    粘合衬前后整理技改36，00029，8006，200

    改增资技改休闲装生产73，00073，000

    印染后整理技改54，80029，80025，000

    针织内衣技改40，00029，00011，000

    完善公司开设50家专卖店39，00027，50011，500

    营销体系建立销售管理电脑网络29，57029，570

    成立服饰设计中心25，50018，0007，500

    参股投资国家级项目沿海大通道宁波段120，000120，000

    并购浙江光华纺织集团公司55，00055，000

    合计605，870498，870107，000

    七、股利分配政策

    1．公司税后利润的分配在弥补亏损后，按下列顺序及比例分配

    （1）提取法定盈余公积金10％

    （2）提取法定公益金5－10％

    （3）提取任意公积金

    （4）支付股东股利

    2．公司股利分配本着同股同利的原则，按各股东所持有的份额进行分配，股利分配采用

    现金或股票两种方式。公司分配股利时，按有关法律和法规的规定代扣个人股东股利收入的

    应纳税金。

    3．公司股利分配方案由董事会制定，并提交股东大会审议批准后实施。

    4．预计本次发行后，首次股利分配时间在1999年6月底以前。

    5．本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东共同享有。

    6．公司历年股利发放情况：

    1993年度每股派发现金红利0．20元；

    1994年度每股派发现金红利0．40元；

    1995年度每股派发现金红利0．40元；

    1996年度每股派发现金红利0．60元，送红股2．1股，并由资本公积转增1．5股。

    1997年度每股派发现金红利0．50元／股，送红股0．2股。

    八、发行人及发行人主要成员的情况

    1、发行人名称：雅戈尔集团股份有限公司

    英文名称：YOUNGORGORUPCO．，LTD．

    2、成立日期：1993年3月30日

    3、住所：鄞县石矸镇雅戈尔大道1号

    4、E－MAIL：ystockdp＠pub．nb．zj．cninfo．net

    5、发行人历史情况简介：

    公司前身宁波青春发展公司是一家由宁波青春服装厂和鄞县石矸镇工业总公司共同投资的联营企业，注册资本1，000万元，其中宁波青春服装厂拥有其75％的权益，鄞县石矸镇工业总公司拥有其25％的权益。公司专门生产衬衫、西服等系列服装。

    1993年3月18日经宁波市体改委甬体改（1993）28号文批准，由宁波青春服装厂、鄞县石矸镇工业总公司、宁波盛达发展公司共同发起，以原宁波青春发展公司为基础，采用定向募集的方式，改制设立本公司，其中：宁波青春服装厂以其拥有原宁波青春发展公司的生产经营性资产1，177．48万元作价投入公司，形成股份1，177．48万股，占总股本的45．29％；宁波盛达发展公司以现金820万元投入公司，形成股份820万股，占总股本的31．54％；鄞县石矸镇工业总公司以其拥有原宁波青春发展公司的生产经营性资产392．49万元作价投入公司，形成股份392．49万股，占总股本的15．09％；内部职工股以现金210．03万元投入公司，形成股份210．03万股，占总股本的8．08％。

    公司定向募集股份2，600万股，每股面值1元，计2，600万元。公司于1993年3月30日在鄞县工商行政管理局依法登记注册（注册号：14450738－8）；《公司法》颁布后，根据宁波市有关规定于1996年12月6日重新在宁波市工商行政管理局登记注册（注册号：25410185－6）。为了突出主业，优化资产结构，增强“雅戈尔”主导产品的市场竞争力，公司于1997年12月将拥有的宁波雅戈尔置业有限公司等一些与主营业务关联不在的企业的投资权益，以协议方式转让给宁波青春实业投资有限公司。

    公司1994年跨入中国服装工业八强，并取得进出口业务自营权，97年进入全国前1，000家大中型工业企业序列，1997年4月，“雅戈尔”商标被国家工商行政管理局评定为“中国驰名商标”；从1995年到1998年3月，累计实现销售收入12．4亿元，税后利润2．8亿元。经过多年的不懈努力，公司成为我国规模最大，装备先进的衬衫、西服生产基地之一，拥有对市场变化反映灵敏、快速的营销网络和高素质的营销队伍，不仅保持和扩大了已有的竞争优

    势，并具备了在国内市场与国外著名同行企业竞争的实力。

    6、公司组织机构（见附图1）

    宁波雅戈尔西服厂是公司的全资企业，主要从事西服的生产与加工，是公司的西服生产

    基地，公司控股100％。

    宁波雅戈尔制衣有限公司为公司的控股子公司，主要从事衬衫的生产与加工，是公司的

    衬衫生产基地，公司控股比例为75％。

    宁波雅戈尔制衣实业有限公司和宁波雅戈尔服饰有限公司为公司的控股子公司，主要从事服饰产品的生产与销售，公司控股比例均为75％，其中宁波雅戈尔服饰有限公司下辖25家分公司和73家配送中心。

    7．员工情况

    本公司拥有员工4，506人，其中：管理人员158人，销售人员812人，技术人员208人，

    财务人员220人，生产人员3，108人。具有大中专以上学历的290人，高中以上学历的1，130人；具有高级职称的2人，中级职称的20人，初级职称的150人。

    公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。

    8．公司的经营范围

    服装制造、技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品；化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材等产品的销售；进出口业务等。

    9．主要业务

    公司目前主要从事衬衫、西服和其它服饰产品的生产与销售。

    10．主要产品品种、生产能力及市场占有情况

    公司主导产品为“雅戈尔”衬衫和西服，年生产能力分别达到500万件和60万套。根据国内贸易部商业信息中心的统计，“雅戈尔”衬衫相对市场综合占有率达12．7％，居全国同行业第一位；“雅戈尔”西服相对市场综合占有率达6．5％，居全国同行业第二位。

    11．主要材料的供应及自然资源的耗用情况

    公司主导产品“雅戈尔”衬衫、西服大部分采用国内高档优质面料，采购渠道稳定。衬衫面料（主要为全棉、CVC、TC、全毛）每年耗用近1，000万米，货源主要来自广东和上海；西服面料（主要为全毛）每年耗用近160万米，货源主要来自江苏。公司根据市场需要采用少量进口面料。

    公司生产过程中对自然资源、水、电、汽、煤、油的耗用量很小，不存在短缺现象。

    12．无形资产的有关情况

    公司所属全资子企业宁波雅戈尔西服厂占地27，333平方米，控股子公司宁波雅戈尔制衣有限公司占地44，158平方米，均已依法取得了土地使用权，土地使用期限50年。

    公司拥有的“雅戈尔”商标被国家工商行政管理局评定为“中国驰名商标”。

    13．关联关系和关联交易

    公司与其发起人宁波盛达发展公司、宁波青春服装厂存在关联关系；公司与其所属全资企业宁波雅戈尔西服厂，控股子公司宁波雅戈尔制衣有限公司、宁波雅戈尔制衣实业有限公司和宁波雅戈尔服饰有限公司存在关联关系。

    公司关联关系一览表

    企业名称主要业务与公司的关系

    宁波盛达发展公司提供服务、批发、零售、代购、代销为公司的发起人

    宁波青春服装厂针织品为公司的发起人

    宁波雅戈尔西服厂西服生产、加工与销售为公司的全资企业

    宁波雅戈尔制衣有限公司衬衫的生产与加工为公司的控股子公司（占75％）

    宁波雅戈尔制衣实业有限

    公司各类服装、服饰产品的生产与销售

    为公司的控股子公司（占75％）

    宁波雅戈尔服饰有限公司服饰的生产与销售为公司的控股子公司（占75％）

    公司已与宁波雅戈尔制衣有限公司依据市场定价原则签订了《租赁协议》，就公司租赁

    宁波雅戈尔制衣有限公司办公大楼事宜做出了具体约定。

    14．同业竞争

    公司发起人宁波青春服装厂生产经营范围主要是服装和针织品，其产品与公司目前生产的产品没有关联性，也不存在竞争关系。本次发行前宁波青春服装厂承诺：不生产与公司相同的服饰产品。

    15、董事、监事、高级管理人员

    李如成先生：董事长，47岁，大专文化，高级经济师，从事企业经营管理工作15年，历任宁波青春发展公司总经理，雅戈尔集团股份有限公司董事长兼总经理。1996年被评为浙江省跨世纪十大杰出改革家、宁波市突出贡献专业技术人员；1998年当选为第九届全国人大代表。持有公司股份110，400股。

    李如刚先生：副董事长，44岁，高中文化，经济师，从事企业经营管理工作多年，历任宁波

    雅戈尔制衣实业有限公司经营科长、总经理。现任宁波雅戈尔服饰有限公司总经理。持有公

    司股份55，200股。

    陈友福先生：副董事长，51岁，高中文化，会计师，从事企业经营管理工作多年，历任宁波

    雅戈尔制衣有限公司财务科长、副总经理。持有公司股份55，200股。

    蒋群先生：董事总经理，35岁，大学文化，曾任澳门南光国际贸易有限公司董事副总经理。现任公司总经理。持有公司股份0股。

    任君达先生：董事，34岁，大学文化。现任石矸镇资产经营投资公司董事长。持有公司股

    份0股。

    石东明先生：董事，48岁，大专文化，政工师，曾任鄞县计委副主任。持有公司股份55，200股。

    鱼建明先生：董事，36岁，高中文化，历任宁波雅戈尔制衣有限公司业务员、宁波雅戈尔制衣实业有限公司武汉分公司经理。现任宁波雅戈尔服饰有限公司副总经理。持有公司股份

    38，640股。

    张飞猛先生：监事会主席，42岁，大专文化，会计师，曾任浙江省鄞县财税局稽查科科长、

    涉外科科长。现任宁波雅戈尔服饰有限公司常务副总经理。持有公司股份0股。

    胡立明先生：监事，43岁，大专文化，审计师，历任宁波甬港服装总厂财务科科长、宁波浙

    东丝绸绣服厂厂长、宁波中国国际旅行社财务部经理。现任公司审计部经理。持有公司股份

    11，040股。

    程方定先生：监事，36岁，高中文化，助理经济师，曾任洞桥工业区工业公司经理。现任宁波雅戈尔服饰有限公司企划部经理。持有公司股份55，200股。

    张小珍女士：监事，43岁，高中文化，曾任宁波雅戈尔制衣有限公司技术部经理。现任公

    司进出口经营部经理。持有公司股份55，200股。

    凌晓凯女士：监事，25岁，中专文化，助理会计师。现任宁波雅戈尔制衣有限公司衬七车

    间副主任。持有公司股份33，672股。

    林燕女士：董事会秘书，35岁，大学文化，历任中国建设银行项目经理、澳门南光国际贸易有限公司总经理办公室经理、业务一部经理。持有公司股份0股。

    九、经营业绩

    1、生产经营的一般情况

    公司自成立已来，一直以振兴民族工业为己任，积极培育国产名牌，经过五年多的艰苦创业，公司资产规模迅速扩大，净资产已从成立时的2，600万元增至1998年3月底的32，158万元，且已形成年产衬衫500万件、西服60万套的生产能力，并在全国各主要大中城市设立了98家分公司和配货中心。

    近几年公司经济效益显著，1996年销售收入列全国同行业第三位，利税总额列全国同行业第二位；1997年公司实现税后利润10，389万元，进入全国前1，000家大中型企业序列；1998年1－3月份实现税后利润4，651万元，继续保持良好的发展势头。

    经过多年的培育，公司创立的“雅戈尔”品牌深受消费者青睐，1997年4月被国家工商局评定为“中国驰名商标”。

    2、销售和盈利情况（摘自大华会计师事务所《审计报告》800号）单位：千元

    指标98年1－3月1997年1996年1995年

    主营业务收入163，559508，060331，984235，809

    主营业务利润44，641101，00278，57318，287

    利润总额62，874142，434116，70251，084

    税后利润46，508103，88694，45439，897

    净资产收益率（％）14．4638．4844．6235．96

    3、业务收入的主要构成（摘自大华会计师事务所《审计报告》800号）单位：千元

    主营业1998年1－3月1997年1996年1995年

    务类别金额比例％金额比例％金额比例％金额比例％

    衬衫78，82348．20284，13655．93232，92170．16177，89975．44

    西服82，60350．50197，25138．8298，92429．8057，91024．56

    其它2，1331．3026，6735．251390．04——————

    合计163，559100508，060100331，984100235，809100

    说明：上表中“比例”是指该项业务收入占公司主营业务收入的百分比