山东九发食用菌股份有限公司（筹）（山东省烟台市） 招股说明书概要(1)
| 日期：1998.06.04 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
人民币普通股：32，000，000股 （含公司职工股：3，200，000股） 单位：人民币元 单位：人民币元面值发行价发行费用募集资金 每股1．005．200．254．95 合计32，000，000166，400，0008，000，000158，400，000 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。主承销商：广东证券公司 上市推荐人：广东证券公司 海南港澳国际信托投资有限公司 一、绪言 本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》等国家现行的有关证券法规及本公司的实际情况编制而成，旨在向广大投资者提供有关本公司的基本情况等资料。 本公司筹委会成员已审阅批准本招股说明书概要，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导和虚假成份，并对其真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。 本次发行的股票是根据本公司招股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书概要中列载的信息和对本招股说明书概要作任何解释或者说明。 投资者应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款及相关费用，本公司、上市推荐人和承销商对此不承担责任。 本公司本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发字〖1998〗147号文和证监发字〖1998〗148号文批准。 投资者如对本招股说明书概要有疑问，可咨询本公司（电话：0535－4622311）或主承销商（电话：020－87666000转1201） 二、释义 在本招股说明书概要中，除非另有所指，下列词汇具有如下意义： 发行人或本公司：指山东九发食用菌股份有限公司（筹） 集团公司：指山东九发集团公司 乡企总公司：指中国乡镇企业总公司 发起人：指集团公司、乡企总公司 筹委会：指本公司筹备委员会 本次发行：指本公司本次按照招股说明书，并根据本公司与主承销商签订之承销协议而向社会公众发行人民币普通股 新股：指向社会公众股东和本公司职工发行的3200万股人民币普通股 主承销商：指广东证券公司 上市推荐人：指广东证券公司、海南港澳国际信托投资有限公司 证监会：指中国证券监督管理委员会 元：指人民币元 三、发售新股的有关当事人 （一）发行人：山东九发食用菌股份有限公司（筹） 住所：山东省烟台市南大街248号 筹委会主任：蒋绍庆 电话：（0535）4622311 传真：（0535）4622101 联系人：徐波 （二）主承销商：广东证券公司 住所：广东省广州市东风东路703号 法定代表人：钟伟华 电话：（020）87666000—1201 传真：（020）87789051 联系人：谭少杰、黄晓光、陈昱新、朱茵 （三）副主承销商：光大证券有限责任公司 住所：上海市浦东 新区浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人：惠小兵 电话：（010）68561513 传真：（010）68561008 联系人：郭珊 （四）分销商： 1．广东粤财信托投资公司 住所：广东省广州市环市中路316号金鹰大厦东楼15、16楼 法定代表人：孙亚余 电话：（020）83829249 传真：（020）83802385 联系人：廖朝理 2．山西华康信托投资有限责任公司 住所：山西太原市桃园北路金刚堰68号捷利大厦 法定代表人：王孟奇 电话：（0531）3049220 传真：（0531）4037696 联系人：高立新、李建国 （五）上市推荐人： 1．广东证券公司 住所：广东省广州市东风东路703号 法定代表人：钟伟华 电话：（020）87666000—1201 传真：（020）87789051 联系人：谭少杰、黄晓光、陈昱新、朱茵 2．海南港澳国际信托投资有限公司 住所：海南省海口市滨海新村588号 法定代表人：李耀祺 电话：（021）68818111—243 传真：（021）68818777 联系人：芮抒 （六）发行人律师事务所：观韬律师事务所 住所：北京市车道沟一号玫瑰花园（滨河大厦）12层 法定代表人：韩德晶 电话：（010）68410569－2038 传真：（010）68410565 经办律师：扬光、崔利国 （七）主承销商律师事务所：广州市对外经济律师事务所 住所：广州市东风中路448号成悦大厦15楼 法定代表人：马辉 电话：（020）83150008 传真：（020）83553001 经办律师：朱文进、陈荣奋 （八）会计师事务所：山东烟台会计师事务所 住所：芝罘区胜利路201号 法定代表人：刘天聚 电话：（0535）6080996 传真：（0535）6224381 经办注册会计师：赵永兰、孙祥祚 （九）资产评估机构：北京中锋资产评估事务所 住所：北京市海淀区阜成路33号 法定代表人：关锡钊 电话：（010）68904526 传真：（010）68904526 经办评估人员：王晓燕、谢惠德 （十）资产评估确认机构：财政部 住所：北京市西城区三里河南三巷3号 电话：（010）68483067 传真：（010）68483055 （十一）股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 住所：上海浦东新区浦建路727号 法定代表人：王迪彬 电话：（021）58708888 传真：（021）58899400 四、本次发行情况 （一）股票种类：人民币普通股（A股） （二）每股发行价：5．20元 该发行价格的确定方法为：每股发行价格＝（发行当年预测利润／发行当年加权平均股本数）×市盈率＝（3289／9490）×15＝0．3466×15＝5．20元／股 （三）每股面值：人民币1．00元 （四）发行市盈率：15倍 （五）本次公开发行数量：3200万股，其中320万股向本公司在册职工配售。 （六）发行总市值：16640万元 （七）发行方式：上网定价 （八）发行日期：1998年6月8日 （九）承销期：1998年6月8日起至1998年9月8日 （十）发行地点：与上海证券交易所交易系统联网的证券交易网点。 （十一）发行对象：在上海证券交易所开立股票帐户的自然人和法人（国家法律、法规禁止购买者除外） （十二）承销方式：承销团余额包销 （十三）拟上市地：上海证券交易所 （十四）拟上市日期：本次发行结束及本公司创立大会召开后的适当时间（一九九八年七月份左右） 五、风险因素与对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）风险因素 1．经营风险 （1）原材料供应风险 本公司主营产品在生产经营过程中，存在着不同程度的原材料供应风险。原材料主要依靠菌种、麦秸、蛋鸡肥、泥碳（腐殖土），特别对麦秸、蛋鸡肥、泥碳的生产消耗量较大，占生产成本的35－40％，如在供应上不能及时补充，将直接减少主营产品的产量。另外，菌种的培育技术属于高科技含量的生物工程技术，培育优良品种需要较长时间研究开发，这可能受到公司自身科研技术影响，蛋鸡肥易受卫生因素影响；麦秸、泥碳（腐殖土）易受气候和季节因素变化影响，这些对本公司产品影响较大。 （2）对主要客户的依赖 目前本公司产品主要出口欧美各国、日本、俄罗斯、香港等国家和地区，且产品客户对象集中于上述地区几家大的批发商或代理商，对企业客户的依赖程度比较高，若这些客户的需求发生变化，将直接影响本公司在该国或该地区的市场占有率。 （3）产品价格方面的制约 本公司主营产品是双孢菇系列产品，随着生物工程技术的迅速发展，竞争日趋激烈，国内外市场上同类产品销售价格波动较大，产品价格不稳定对本公司预期收益有较大影响。 （4）产品结构方面的风险 近几年本公司致力于产品结构的调整优化，已形成了产品的多样化、多规格，产量及销售均具相当规模，在国内同行中领先，但产品种类仍比较单一，产品结构风险依然存在。 （5）产品技术方面的风险 本公司产品的主要技术指标在国内处于领先地位，但与国外先进水平相比仍有差距，这些技术差距对本公司主营产品在国际市场上的竞争力存在一定影响和制约。 （6）生产工序方面的风险 本公司主营产品是通过菌种培育、生产、加工等一系列工序完成，工序之间的关联性相当强，由于产品是高科技生物制品，是供人们食用的，直接关系到消费者的健康，任何一个环节出现问题，产品就完全报废，因此对本公司的影响较大。 （7）融资能力的局限性 本公司目前生产经营的流动资金和产品开发、技改项目投资主要来源于自身积累和银行贷款，融资渠道比较单一，融资能力受到一定影响和制约。 2．行业风险 （1）产业政策风险 食用菌行业是集生物工程技术、资金密集为一体的高科技生物产业，得到国家产业政策的大力扶持，如有关政策发生变化，可能对公司的发展产生影响。 （2）行业内部竞争风险 食用菌行业收益率较高，行业前景非常广阔，属于朝阳产业，因此将会吸引越来越多的国内外同行参与竞争。目前，已有数个国家、地区的食用菌生产企业已改造生产技术，国内其它一些地区亦准备扩大规模，特别是国外同行具有技术较先进、产品开发能力强、财力雄厚的优势，他们将对本公司占有的市场形成较大的冲击。 3．市场风险 （1）目前本公司主营产品对国际市场具有一定的依赖性，受当地消费者的消费习惯和消费水平影响较大，同时也受到世界其他蘑菇出口国生产情况的影响。 （2）食用菌系列产品虽然在国际上是大众欢迎的绿色食品，但在国内市场，由于文化背景和消费心理的差异，国内消费者对本公司产品仍有一个逐步认可和接受过程，所以本公司蘑菇产品可能存在国内市场需求不足的风险。 4．外汇风险 目前本公司主营产品90％以上外销创汇，外汇结算有美元、日元、卢布等多种货币，在销售过程中可能受到进口国政治、经济、金融政策等因素影响，使汇率发生波动，这将直接或间接影响本公司的汇兑损益和盈利水平，存在一定的外汇风险。 5．政策性风险 国家财政、货币、税收、产业发展等政策变动都对本公司的生产经营产生一定影响；同时本公司享受国家和地方政府支持农业国有大中型企业的优惠政策，若上述政策发生调整和变化，将影响本公司的收益。 6．项目投资风险 本公司募集资金的投向用于利用蘑菇废弃培养料年产7万吨生物有机复合肥料、利用蘑菇柄通过高新技术生产真菌复合多糖及单体多糖、扩大食用菌工厂化养殖加工规模、年培育1000万升双孢蘑菇菌种四个新建扩建项目，各项投资建设项目已经慎重、充分的可行性研究论证，预期能产生良好的经济效益。但项目的研制开发、建设进度、完成程度及市场需求的变化或延误都会对项目预期效益产生影响，项目投资风险仍然存在。 此外，本公司募集资金投入项目的可行性研究论证均以现阶段调查为基础，技术发展及市场竞争的影响因素是多方面的，更不能排除在建设发展过程中有其他自然条件或不可抗力因素造成的突发性影响。 7．股市风险 中国证券市场为新兴的市场，现行的法律、法规还有待于进一步完善。本公司的经营状况、发展前景、股市的供求关系、投资心理、交易手段以及国家的政治、经济等多种因素将会对本公司股票价格的波动产生影响。投资者进入股市，必须对股市的机遇和风险有一定的认识。 （二）主要风险对策 本公司在分析上述各项风险因素的基础上，为降低和规避风险，将采取以下对策： 1．经营风险对策 （1）针对原材料供应风险的对策 本公司一方面不断加强自身技术开发力量，另一方面与国内科研机构进行紧密的技术合作，大量培育无污染、低成本的优质菌种。本公司还组织多个收购网点，安排专门人员负责收购工作，保证麦秸、泥碳、蛋鸡肥等原材料供应的质量和数量。 （2）针对对主要客户依赖的对策 本公司将根据市场发展的情况，一方面继续保证国际市场的份额，进一步提高市场占有率；另一方面开拓新的市场，并设立代理点，加强与新客户的联系。 （3）针对产品价格制约的对策 本公司一方面根据市场情况，合理制定价格，利用新技术提高产量，降低成本，另一方面设立自己的分厂，建立新的销售网点，以缩短运输距离，降低成本。 （4）针对产品结构风险的对策 为了优化产品结构，降低经营风险，本公司将积极开发双孢蘑菇系列新产品，同时提高产品深加工和开发能力，并向高新保健、药用技术领域发展。 （5）针对产品技术方面风险的对策 本公司的产品研制开发、技术水平在国内同行中始终处于领先位置。本公司现正与科研院所开展长期技术合作，共同进行高新技术项目开发；同时，本公司将进一步与国外大公司或专业机构加强技术合作与交流，积极引进先进技术和产品，提高产品技术档次，降低产品技术方面的风险。 （6）针对生产工序风险的对策 本公司将进一步加强质量管理，严格要求每个工序的工作人员必须按规程操作，认真落实各项达标任务，并且定时进行卫生清除，保证工作环境的清洁，符合质量安全要求。 （7）针对融资风险的对策 本公司除本次发行股票募集资金外，今后还将通过企业自筹、银行贷款、增资扩股等手段筹集资金，拓宽融资渠道，增加直接融资比例。 2．行业风险对策 （1）本公司将增加技术力量的投入，进一步加大科技开发与研究的力度，力争继续保持本公司产品在全国的领先地位。 （2）本公司将依托自身在技术、人才、管理、规模、品牌等方面的优势，进一步扩大生产规模并在产品多样化及产品质量等方面下功夫，产生新的利润增长点，使本公司继续保持在同行业中的竞争优势。 3．市场风险对策 （1）本公司将增加宣传力度，通过进入国际互联网等方式扩大品牌知名度和产品认知度，不断提高市场占有率；并通过设立销售网点，采用多种销售方式，扩大市场覆盖面，分散本公司市场风险。 （2）随着公司业务的发展，本公司将逐步加大新产品的研究与开发，不断完善公司的产品结构，以增强本公司在市场上的应变能力。 4．外汇风险对策 本公司将积极建设国外销售网络，增加各种外汇收入来源，同时将密切关注国际市场的外汇波动趋势，加强对外汇市场信息的收集和分析，不断调整对策，规避汇兑损失，最大限度地降低外汇风险。 5．政策性风险对策 本公司将进一步认真学习研究国家有关产业、金融税收、高新技术企业的各项重大方针、政策和规定，加强政策研究，与政府有关部门密切联系，充分利用国家及地方政府对本行业和本公司实行的扶持发展政策，使本公司在规避政策风险的同时获得更大经济效益。 6．项目投资风险的对策 本公司将投资建设的各项目虽然已经过前期的调查研究和专家论证，但市场供求随时间推移会产生新的变化，技术水准也在不断提高，本公司将成立投资决策小组，及时收集了解本行业市场和技术变化动向，定期监督检查。 对于正在实施的项目，在严格执行计划、保证实施进度的同时，将周密考虑各种影响因素，及时采取各项措施加以解决，以保证各项目在实施过程中顺利完成。项目完成后，将加快产品生产和推广应用，及时回收投资，切实有效地降低项目投资风险。 此外，本公司将严格按股份制要求规范化运作，通过强化内部管理，不断提高本公司经营管理水平，增强安全生产意识，加强安全生产管理，努力防范各种突发性事件的发生，从而增强抵御其他风险的能力。 7．股市风险对策 为减少本公司股票上市后的股市风险，充分保障股东权益，本公司将采取如下措施： （1）建立科学的决策体系，加强市场调研，努力提高决策的预见性，防止决策失误带来的风险； （2）多渠道开展培训工作，以进一步提高本公司决策层和管理层的经营管理水平，提高公司整体实力； （3）本公司将严格遵照《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法规，规范本公司行为，及时公开披露重大信息，加强与投资者的信息沟通，树立良好的公司形象；同时，本公司将通过完善企业管理机制和技术开发、技术引进等各种措施提高经营效益，确保本公司盈利水平稳步增长，为股东谋求可靠稳定和长期的投资回报，提高本公司股票在二级市场的抗风险能力。 六、募集资金的运用 公司本次发行新股募集资金15840万元（已扣除发行费用800万元），将用于开发新产品、扩大生产规模、兼并国有困难企业、偿还金融机构短期贷款和补充流动资金，计划投入以下项目： 1、扩大食用菌工厂化养殖加工规模。 随着人类物质生活水平的不断提高，人们对日用食品的要求越来越高，追求高蛋白、高营养、低热量的绿色食品成为一种时尚。本公司养殖、加工的双孢菇具有以下特点：一、热量低，其热量只有34卡；二、蛋白质含量高，为24％，是其他蔬菜和水果的3～10倍；三、微量元素丰富，磷和钾的含量同其他植物相似，铁和铜的含量远高于其他植物；四、含有多种维生素如：维生素B2、维生素B、维生素C、维生素K等。此外，还具有降低胆固醇、降血压、抗肿瘤、抗病毒等药用价值，含有丰富的硒，可以防治癌症。双孢菇产品所具有的这些特点满足了人们对绿色食品的需求，很受欢迎。经调查，日本市场每年需双孢菇一万吨左右，香港、韩国及欧洲各国需求也很大，全球双孢菇年需求量达300万吨，占食用菌总需求量的50％左右，市场潜力巨大。 本项目充分发挥本地区所特有的农作物资源丰富的优势，运用具有世界领先水平的大规模、高质量、低成本、高效益的产业化栽培模式进行生产。正式投产后，年养殖、加工双孢菇增产4000吨，产品质量符合国际标准，达到世界同类产品先进水平，价格低廉，具有强劲的国际市场竞争力。产品100％由外商包销，主要出口日本、韩国、美国及欧洲各国。 本项目现已经山东省计委（鲁计机轻字〖1998〗246号文）批准，总投资3523万元，其中新增固定资产投资2983万元，流动资金540万元。1999年建成投产后，每年可实现销售收入8400万元，税后利润1366万元，投资利润率22．6％，投资回收期4年（含建设期1年）。 2、利用蘑菇废弃培养料年产7万吨生物有机复合肥料。 我国是一个农业大国，肥料的需求量很大。据统计，我国每年化肥需求量约为1．4亿吨，实际年产量不足1亿吨，远远不能满足需求。而且，多年来，我国不少地区大量使用化肥（特别是单质化肥），导致农业生态环境、土壤理化性状日益恶化、土壤微生物区系受到了不同程度的破坏，在一定程度上对农产品造成了污染。 随着微生物领域科学技术的进步，肥料向高效、复合的方向发展成为必然，即将有机、无机和生物肥料有机地结合于一体。这种复合生物肥能够充分发挥肥料的整体优势，建立作物营养综合平衡体系，使作物达到最佳的增产效果；同时还能够利用土壤潜在肥力，保持农业生态平衡。 本公司每年食用菌废弃培养基10万吨，内含各种营养元素和微生物，但全被丢弃，资源被白白浪费。本项目以废弃料为主要原料，根据植物营养学和土壤－植物－微生物自然微生态学的原理，利用性能独特的具有固磷、解钾、抗病、促生功能的有益微生物，通过发酵工程技术，增殖菌体和产生有益的代谢物，然后按科学配方，运用复混造粒工艺生产出高效复合生物有机肥料。 本项目已经山东省计委（鲁计机轻〖1998〗247号文）批准，总投资2907万元，其中固定资产投资2097万元，流动资金810万元。项目1999年建成投产后，将年产生物有机复合肥料7万吨，每年可实现销售收入8400万元，税后利润1076．84万元，年投资利润率31．6％，投资回收期4．18年（含建设期1年）。 3、年培育1000万升双孢蘑菇菌种。 根据双孢菇的生长习性和条件来看，对适合其生长的环境和培育技术要求很高。国内蘑菇的培育多是草棚式简易栽培法，品质差、产量低、生产周期长，不适用于双孢菇的菌种培育，因而未形成工厂化的大规模培育和出口，目前双孢菇工厂化的菌种培育尚属空白，从国外批量购置菌种，价格又太昂贵，不仅增加了成本，也限制了生产规模。因此，需要提高和扩大现有的菌种培育水平和规模。 本项目利用本公司拥有的世界上较先进的食用菌菌种培育技术、生产设备、质量监控设备，依靠众多高级生物专家，采用国内从事食用菌技术研究专家多年的研究成果，大量培育无污染、低成本优质菌种。 本项目系高科技农业开发项目，有利于充分发挥本地区特有的优势，提高优质菌种培育能力，加大双孢菇产业的辐射，推动双孢菇养殖技术的发展，大幅提高产量，降低成本。而且以国内培育的低成本优质菌种替代进口产品，节约外汇投资，发挥了农业企业的作用，创造更好的经济效益。 本项目已经山东省计委（鲁计机轻字〖1998〗248号文）批准，总投资3350万元，其中固定资产投资2987万元，流动资金363万元。项目1999年建成投产后，每年可实现销售收入6000万元，税后利润927．94万元，投资利润率25％，投资回收期4．85年（含建设期1年）。 4、利用蘑菇柄通过高新技术生产真菌复合多糖及单体多糖。 复合多糖和单体多糖，具有多种生物学功能，被广泛应用于医学、食品、饲料等行业。复合多糖作为生物糖开发的中间产品，一方面，可用于研制集营养、维生素、电解质为一体的功能性饮料、食品添加剂、饲料添加剂、多糖免疫增强剂等产品；另一方面，可以进一步开发成具有增强细胞和体液免疫功能，促进蛋白质、核酸合成及延缓衰老的功能的单体多糖，在国际、国内市场上颇受欢迎，有非常广阔的市场前景。 双孢菇子实体柄经中国医学院研究所鉴定，在健胃、促进胃肠蠕动、降低血糖和保肝方面有明显作用，具有一定的药用价值，可用于提制复合多糖和单体多糖。本公司有丰富的双孢菇子实体柄资源，每年可达3000余吨，本项目建设前，菇柄全被割掉丢弃，浪费了资源，也给环境造成了一定的污染。 本项目采用生物工程固、液二次发酵技术，将双孢菇子实体柄清洗后进入粉碎机粉碎，再入发酵罐发酵，而后经过提取罐提取，再由蒸馏系统和过滤器浓缩，入搅拌机搅拌沉淀，经过纯化系统提纯复合多糖及单体多糖，使废物变宝，有效地开发和利用资源，为本公司带来良好的经济效益，同时保护了环境。 本项目已经山东省计委（鲁计机轻字〖1998〗249号文）批准，总投资3437万元，其中固定资产投资2966．91万元，流动资金470万元。项目1999年建成投产后，将年产复合多糖及单体多糖16425公斤，每年可实现销售收入4927．5万元，税后利润1125．71万元，投资利润率为29．8％，投资回收期5年（含建设期1年）。 5、兼并邯郸食用菌厂。 邯郸食用菌厂是1988年开始筹建的地方国有企业，到目前已经停产三年，资不抵债，濒临破产。该厂债务负担沉重，现有存量资产主要是厂房、设备和土地，如果不投入一定的技术和资金对其进行改造，就无法盘活这些存量资产，使国有资产糟受较大损失。在国家鼓励收购兼并亏损国有企业的政策指导下，为了使国有资产免受损失并使其活化起来产生效益，经邯郸市永年县人民政府〔1997〕78号文批准，本公司拟兼并邯郸食用菌厂，使本公司迅速开辟新的生产基地，实现低成本扩大生产规模，增强经济实力。对于邯郸食用菌厂，这次兼并则是使其避免破产，重新获得生机的较佳途径。 本公司在综合考虑各方面的实际情况后，决定以注资控股的方式兼并邯郸食用菌厂。兼并方案如下：本公司注入本次募股资金2578万元（其中固定资产投资1000万元，工艺技术改造资金800万元，流动资金778万元），邯郸食用菌厂提供厂房、设备等经评估后价值2467万元的有效资产，共同组建九发邯郸食用菌有限公司，其中本公司占新厂51％股权，邯郸食用菌厂占49％股权。九发邯郸食用菌有限公司的经营管理和技术人员由本公司负责，工人在当地以劳动合同制的形式招聘。兼并后邯郸食用菌厂的全部负债和无效资产仍由原厂负担，土地使用权由邯郸食用菌厂有偿租给九发邯郸食用菌有限公司。 在本公司募集资金到位并且正式成立后，将在六个月内完成注资兼并工作并投入生产，预计每年为本公司实现新增销售收入1530万元，新增净利润510万元左右，投资回收期6年。 6、剩余资金45万元补充流动资金。 本公司的主导产品双孢菇及其制品，目前市场需求旺盛，随着本公司生产规模的扩大、产品种类的增加，对流动资金的需求量也较大；同时，为了不断扩大产品销售额，满足市场需求，进一步提高本公司产品的市场占有率，本公司拟采用更灵活的销售方式，在途产品及应收帐款数量将有所增加。因此，补充流动资金是必要的。 附：募集资金运用基本情况表（见附表） 七、股利分配政策 （一）本公司股利分配的一般政策： 1．本公司本次发行的股票为记名式人民币普通股（A股），股利分配实行同股同利政策。 2．根据国家有关法律规定和本公司章程（草案）所载明的利润分配原则，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取法定公积金10％； （3）提取法定公益金5％－10％； （4）提取任意公积金； （5）支付股东股利。 法定公积金累计额达公司注册资本的50％以上时，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。 公司当年无利润时，不得分配股利。但公司已用公积金弥补亏损后，为维护其股票信誉，经股东大会特别决议，可用公积金采取送股形式分配股利，进行分配后，所留存的法定公积金不得少于注册资本的25％。 3．公司分配股利可采取派发现金和送股两种方式进行，原则上每年分配一次，在会计年度终了后六个月内进行。经董事会提议，股东大会批准，公司可进行中期分红。公司应按税务部门规定代扣代缴个人股东股利收入的应纳税金。公司普通股股利，应按各股东持有的股份比例进行分配。 （二）本次股票发行后，发起人股东和社会公众股股东享有自1997年9月30日起的利润分配。预计首次股利分配时间在1999年上半年以前。 以上股利分配政策须由本公司创立后选举产生的董事会确认，并经股东大会批准通过。 八、发行人情况 （一）发行人名称：山东九发食用菌股份有限公司（筹） 英文名称：SHANDONGJIUFAEDIBLEFUNGUSCO．，LTD． （二）发行人成立的日期：本公司1997年11月18日成立筹委会，1998年4月1日获山东省工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》，1998年4月21日获山东省人民政府鲁政字［1998］90号文批准组建；如本次股票发行成功，本公司将在股本金到位并验资后30天内召开创立大会，然后尽快向山东省工商行政管理局办理设立登记手续，正式成立。 （三）发行人住所：山东省烟台市南大街248号 （四）发行人设立情况 本公司是经山东省人民政府鲁政字［1998］90号文批准，由集团公司作为主发起人，对其属下的全资子公司烟台九发食用菌有限公司进行股份制改组，并联合乡企总公司共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。经中锋资产评估事务所评估，财政部〖1998〗132号文确认，山东九发集团公司投入净资产107973049．87元，按65．58％折股比例折成7080万股，占本公司成立后总股本的59．50％；乡企总公司投入实物资产和现金24699105．41元，折成1620万股，折股比例为65．58％，占本公司成立后总股本的13．61％。合计发起人股总数为8700万股。在此基础上，本公司本次公开发行股票3200万股，发行后，本公司总股本达11900万股。 （五）发起人简介 1．集团公司 集团公司前身是山东牟平九龙实业总公司，始建于1982年，1995年经山东省体改委批准转制为集团公司。经过15年的发展，集团公司现已成为跨食品、机械、建材、建筑、运输、畜牧和生物工程等领域的综合性集团公司。在1997年初召开的全国农业工作会议上，集团公司作为山东省农业系统的典型企业在大会上推广发展高效农业的成功经验，受到国务院领导的高度赞扬。其全资子公司烟台九发食用菌有限公司的食用菌生产项目已被山东省人民政府列为全省高新技术开发示范项目，双孢菇系列产品多次获得荣誉和奖励。 2．乡企总公司 乡企总公司是农业部全国乡镇企业管理局的直属大型经贸企业，自1980年成立以来，一直对全国乡镇企业的发展起着组织、指导、协调和服务作用。主要经营与农业和乡镇企业相关的木材、钢材、石材、羊毛、化纤和其他农产品等。1995年乡企总公司跻身全国物资购销系统500强，企业信誉为AA级。此外，乡企总公司还是国家批准的对外引进农业高新技术的代理单位，具有进出口自营权。 （六）发行人的组织结构 本公司按照《中华人民共和国公司法》的规定进行机构设置。拟设置的组织结构如下图所示： 山东九发食用菌股份有限公司（筹）组织结构图（见附图） （七）发行人的附属企业 1．烟台食用菌厂。烟台食用菌厂成立于1992年，主要经营食用菌菌种的培育，食用菌产品的养殖、加工、销售，是本公司的主体企业，具有年产食用菌4000吨的生产能力，占本公司总产量的一半以上。工厂采用目前世界上较先进的生产设备、工艺、菌种培育技术及产品质量监控、检测设备，全部生产过程采用电脑控制，经国家级专家鉴定，工厂达到了工厂化、立体化、规模化、标准化、自动化常年生产，技术水平达到国际先进，其食用菌生产项目被山东省政府列为全省高新技术开发示范项目。 2．九发邯郸食用菌有限公司。九发邯郸食用菌有限公司由拟成立的山东九发食用菌股份有限公司注资控股邯郸食用菌有限公司形成。邯郸食用菌有限公司1991年正式投产，引进意大利先进的食用菌生产设备，具有年产1500吨食用菌的生产能力。公司主要产品有双孢蘑菇、草菇、平菇等，产品主要销往意大利、日本等国，目前由烟台九发食用菌有限公司租赁经营。 3．罐头厂。罐头厂于1996年成立投产，加工及产品均执行国家标准、行业标准及对外贸易合同约定的标准。在出口加工中以先进的HACCP方法，按美国FDA的条例要求解决卫生、质量与控制问题，同时又参照ISO9000系列标准的要求，建立了完善的质量保证体系。生产的各种规格的罐头多次在博览会上被评为金质奖或名优产品，并达到了美国FDA质量认可，产品全部出口美国。 4．纸箱厂。纸箱厂于1992年建成，占地2000平方米，年产各类优质纸箱50万只，产值200万元，利税40万元。 5．北京久发益康保健品技术开发中心。北京九发益康保健品技术开发中心是九发股份控股的研究开发机构。中心立足于九发食用菌产业，促进其向食品、保健品及农业养殖业等领域拓展。中心采取开放式管理模式，通过良好的协作网络吸纳人才，实施项目，运用现代高科技手段，以保健科技精品跻身国际市场和产业前沿。 （八）本公司职工情况 本公司现有在册职工781人，其分项结构如下： 1．专业结构 专业结构人数比例（％） 生产人员52467．1 销售人员232．9 技术人员19525 财务人员222．8 行政管理人员172．2 合计781100 2．学历结构 学历结构人数比例（％） 大专及大专以上16421 中专、高中14518．6 高中以下47260．4 合计781100 3．年龄结构 年龄结构人数比例（％） 50岁以上202．56 40～49岁14718．82 30～39岁20225．86 29岁以下41252．75 合计781100 4．职工的其他情况 根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法规规定，本公司全体员工实行全员劳动合同制，并执行国家有关规定给予员工各种福利和劳保；本公司拟为员工办理职工养老保险、工伤保险、待业保险和医疗保险等社会保险。 （九）发行人的业务经营范围：食用菌菌种的培育，食用菌产品的养殖、加工、销售，生物制品的生产销售，包装物料的生产和销售。 （十）本公司主要产品种类、产量、市场和销售情况 1．主要产品种类和产量 本公司的主要产品有冻菇、鲜菇、蘑菇罐头等。1995－－1997年产量详见下表： 时间1995年1996年1997年 产量单位 项目 冻菇吨614888408456 鲜菇吨287523 蘑菇罐头吨474 2．市场及销售情况 本公司产品的销售方式以直接销售为主，间接销售为辅，具体的销售方式有合同订货、代理等。 本公司近三年主营产品市场情况如下表： 单位：千元 项目1995年1996年1997年 金销售额销售额销售额 额总销其中：国外总销其中：国外总销其中：国外 产品售额销售额比例％售额销售额比例％售额销售额比例％ 鲜菇383694．7416916497．0423322496．14 冷冻菇695256639695．5010569210061995．2013547912870595 蘑菇罐头5293503495．11 总计695636643295．5010586110078395．2014100513396395．01 （十一）主要原材料供应、自然资源的耗用情况 1．主要原材料供应情况 本公司双孢菇产品所需原材料主要有菌种、麦秸、蛋鸡肥、泥碳（腐殖土）等。菌种目前由本公司自己培育供应；麦秸、蛋鸡肥从附近地区的农场收购；泥碳（腐殖土）由本公司从东北地区购买。上述本公司产品所需原材料在国内市场上均有多家供应，可满足本公司对上述原材料的需求。 2．主要自然资源的耗用情况 本公司所需耗用的自然资源主要有水、电资源，1997年水电费为1086万元，1998年预计为1251万元。用水由集团公司自来水工程设施供给，保证率达100％，用电则由烟台牟平区电力局供给，其已对本公司承诺可保证本公司今后生产用电需要。 （十二）对本公司业务有重要意义的工业产权和其它类似无形资产的有关情况 1．商标 本公司使用的商标见下表： 商标名称使用商品注册机构注册证号有效期限 “JF”牌双孢菇系列产国家工商行第89525号自1996年11月13日 品、罐头政管理总局至2006年11月13日 2．本公司获得各种荣誉及奖励情况见下表： 时间颁发机构荣誉和奖励 1995年中国食用菌协会全国食用菌行业先进企业 |
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