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    股票简称:福建南纸        可流通股本:7000万股

    股票代码:600163          本次上市流通股本:6300万股

    上市地点:上海证券交易所  上市时间:1998年6月2日

    股本总额:27808万股

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:福建兴业证券公司  中国东方信托投资公司

                      重  要  提  示

    本公司董事会对以下次具实性、准确性、完整性负责，以下资料如有不实和遗漏，愿负由此

产生的一切责任，上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查均不构成对本公司的任何

保证。

    一、要览

    股票简称:福建南纸

    股票代码:600163

    股本总额:27808万元

    可流通股本:7000万股

    本次上市流通股本:6300万股

    上市地点:上海证券交易所

    上市时间:1998年6月2日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    二、绪言

    本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行

股票公司信息披露实施细则》、《上涨证券交易所股票上市规则》以及国家其它有关证券管理的

办法、法规编写。

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]85号文和证监发字[1998]86号文批准，本公司已

成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币币普通股股票7000万股。股票上市申请经上海

证券交易所上证上字[1998]第030号《上市通知书》审核批准，本公司股票将于1998年6月2

日在上海证券交易所挂牌交易。本公司股本总额27808万元，本次上市

可流通股份6300万股，另有700万元公司职工股，将按国家有关规定自

本次公司6300万社会公众股上市之日起半年后方可上市流通。

    本公司于1998年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊

登了《招股说明书(概要)》，距今不足六个月，故与其相重复的内容在此不再重述，敬请投资者

查阅本公司的《招股说明书(概要)》。

    三、本公司概况

    1.概况

    公司名称:福建省南纸股份有限公司

    注册资本:27808万元

    法定代表人:黄国英

    注册地址:福建省南平市滨江北路177号

    成立日期:1998年5月26日

    公司经营范围：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品，电器机械及器材的制造、销售

；工业生产资料，化工产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；货物运输、人才培训，技术

咨询，轻工技术服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）

    所属行业：工业类

    联系电话：0599-8808806

    联系人：吕俊泰、李公然、付燕州、李永和

    2.公司历史情况简介：

    本公司是福建省人民政府闽政体股(1998)06号文《关于同意设立福建省南纸股份有限公司的

批复》批准。由福建省轻纺工业总公司作为独家发起人，以其所属南平造纸厂主要生产经营性资

产折价入股，以募集方式设立的股份有限公司，经福建省资产评估中心评估，并经国家国有资产

管理局国资评(1998)217号文确认批复，截至1997年6月30日，发起人总公司投入的经营性资产为3

2003.59万元。经福建省国有资产管理局闽国资工(1998)021号文批准，上述经营性资产按65.018%

的比例折为国家股20808万股，股权由福建省轻纺工业总公司持有。

    公司前身南平造纸厂是以新闻纸生产为主业的国有大型一档制浆造纸企业，始建于1958年，

先后隶属于轻工业厅、轻工业部、南平市。1990年作为省单列企业隶属于省轻工业厅，是全国500

家最大的工业企业

，国家确定的1000家重点扶持的企业中首批300家大型骨干企业之一。

主导产品新闻纸年生产能力为15万吨，产品国内市场占有率约为20%，

产销率达98%。在全国九大新闻纸生产厂家中，各项指标均位居同行业

首位。建厂以来累计为国家提供了292万吨新闻纸和纸浆，实现利税14.6亿元，为我国的造纸工

业和福建省的发展作出了突出贡献。企业先后

获得国家授予的“主要经济指标中国百强企业”、“技术开发实力百强企业”、“全国工交系统

经济效益先进单位”、“全国轻工优秀企业”、“福建省十大标兵企业”等一百多项荣誉称号。

    经中国证监会证监发字[1998]85号、[1998]86号文批准，本公司已于1998年5月4日采取“上

网定价”的发行方式向社会成功地公开发行了7000万股社会公众股，每股发行价格为4.73元，占

发行后总股本的25.17%。本次发行后公司总股本为27808万股。

    四、股票发行及承销

    1.本次股票公开发行情况

    发行数量:社会公众股7000万股

    公司职工股数量:700万股

    发行价格:4.73元/股

    发行市盈率:14.2倍

    筹集资金总额:315700000元

    发行时间:1998年5月4日

    发行对象:中华人民共和国和法人等(法律、法规禁止购买者除外)

    发行方式:上网定价

    中签比率:3.56%

    配售户数:60402户

    持1000股以上的户数:63178户

    发行费用总额:1540万元

    每股发行费用:0.22元

    2.股票承销

    本次公开发行的7000万社会公众股,已全部由社会公众及公司职工

认购,承销团成员包销数量为零。

    3.验资报告

    闽华兴所(98)股验字第10号

福建省南纸股份有限公司(筹):

    我们接受委托,对贵公司(筹)截止1998年5月12日止实收资本及相关资产和负债的真实性、合

法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求，实施了必

要的审验程序，贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我

们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

    贵公司(筹)申请的注册资本为278080000元，其中发起人股本208080000元,本所已于1998年3

月23日闽华兴所(98)股验字第04号《验资报告》予以确认。贵公司1998年5月4日向社会公众公开

发行境内上市A股股

票70000000股(含内部职工股7000000股)。根据我们的审验，截止1998

年5月12日,福建省南纸股份有限公司(筹)A股股票发行收入总额为人民

币331100000元,扣除发行费用人民币15400000元后,股票收入净额为人

民币315700000元,其中股本70000000元,资本公积245700000元,与本次

募集资金相关的资产总额315700000元,全部为货币资金。贵公司(筹)向社会公开发行A股股票后,

实际已收到各股东投入的资本总额为人民币635735953.21元,其中发起人投入的资本为人民币3200

35953.21元,向社会募集的资本为人民币635735953.21元。投资的资本中包括股本人民币27808000

0元,资本公积人民币357655953.21元。

    附件:1.投入股本明细表

    2.验资事项说明

    3.银行出具的企业入资凭证(复印件)

    4.验资机构法人营业执照(复印件)

    福建华兴会计师事务所                中国注册会计师

                                        卢淑燕  陈玉珍

         中国·福州                  一九九八年五月十三日

    4.募集资金到位情况说明

    本公司(筹)于1998年5月4日在上涨证券交易所采用上网定价发行方式发行A股63000000元,每

股发行价4.73元,应募集资金297990000元,扣

除承销费及定价发行手续费7664965元,余额290325035元已于1998年5月8日从上海汇入公司在中

国银行南平市延平支行41602210606583帐户。

    公司职工认缴的7000000股,其应缴股款33110000元,已于1998年5月4日汇入中国工商银行南

平市延平支行41602210606583帐户。

    至此,公司发行70000000A股应募集的资金331100000元人民币,扣除发行费用15400000元,实

际募集资金315700000元人民币已全部到位。

    五、董事、监事及高级管理人员持股情况

姓  名    职务            持股数    占总股本比例％

黄国英    董事长          6000股        0.002%

陈守勤    副董事长总经理  6000股        0.002%

温天根    董事            5000股        0002%

唐福民    董事            5000股        0002%

张  玲    董事            5000股        0002%

徐德奎    董事副总经理    5000股        0002%

吕俊泰    董事总经济师    5000股        0002%

郑建华    监事            5000股        0002%

黄传家    监事            5000股        0002%

林友峰    监事            5000股        0002%

卓绍英    监事            5000股        0002%

王天寿    监事            5000股        0002%

李光荣    副总经理        5000股        0002%

陈  铮    副总经理        5000股        0002%

林一亭    总工程师        5000股        0002%

罗大銮    财务总监        5000股        0002%

李公然    董事会秘书      5000股        0002%

    公司董事、监事和高级管理人员共持有公司股票87000股，占公司

总股本的0.034%。

    公司董事、监事和高级管理人员简历

    英杰国英先生，1954年出生，大学历，1974年参加工作，曾任中共福建省委组织部干事、主

任科员，省监察厅主任科员、副处级监察员、政研室副主任，福建省轻工业厅人劳力上副处长、

处长，省造纸工业公司经理、党委书记，现任福建省轻纺总公司副总经理，本公司董事长。

    陈守勤先生，1947年出生，本科学历，高级工程师，1969年参加工作，曾任青州造纸厂调度

员、技改办副主任、生产副厂长，南平造纸厂党委书记，现任南平造纸厂厂长兼党委书，本公司

副董事长、总经理。

    唐福民先生，1950年出生，本科学历，1971年参加工作，曾任福建省轻工业厅副主任科员，

主任科员，厅办公室副主任，福建省化纤化工副厂长，现任福建省轻纺工业总公司国资处处长，

本公司董事。

    张玲女士，1963年出生，大学学历，1981年参加工作，曾任福建省制糖工业公司主任会计，

财务科副科长、科长，总经理助理、副总经理，福建省轻工业厅生产财务处副处长，现任福建省

轻纺工业总公司财务处处长，本公司董事。

    徐德奎先生，1940年出生，中专学历，高级工程师，1962年参加工作，曾任南平造纸厂技术

员，车间副主任、主任，副部长，厂长助理，现任南平造纸厂副厂长，本公司董事副总经理。

    吕俊泰先生，1941年出生，大专学历，师。曾任南平造纸厂供销科计划员、副科长、科长，

经营部副主任，现任南平造纸厂总经济师，本公司董事、总经济师。

    郑建华先生，1952年出生，大学学历，政工师，1969年参加工作，现任南平造纸厂党委副书

记，本公司监事。

    黄传家先生，1944年出生，大学本科学历，1969年参加工作，曾任龙岩钢铁厂技术员、车间

副主任、分厂厂长、总调度室主任、龙岩地区经委副主任，龙岩地区纺织公司副经理、经理，现

任轻纺工业总公司监察审计室主任，本公司监事。

    林友峰先生，1952年出生，大专学历，1969年参加工作，曾任福建化纤化工厂工会副主席、

主席，现任福建省轻纺工会副主席，本公司监事。

    卓绍英先生，1942年出生，中专学历，工程师，曾任南平造纸厂技术员，车间主任，现任南

平造纸厂工会主席，本公司监事。

    王天寿先生，1952年出生，高中毕业，1973年参加工作，现任南平造纸厂碱回收车间燃烧工

段工段长，本公司监事。

    李光荣先生，1940年出生，中专学历，工程师曾任南平造纸厂技术员，车间副主任、主任，

工艺科科长，生产部副主任，现任南平造纸厂副厂长，本公司副总经理。

    陈铮女士，1949年出生，大学学历，工程师，1969年参加工作，曾任福建省南平五○四厂副

厂长，南平造纸厂外经处处长，现任南平造纸厂副厂长，本公司副总经理。

    林一亭先生，1935年出生，中专学历，高级工程师，1954年参加工作，曾任南平造纸厂技术

员、工程师，科技办主任，现任南平造纸厂总工程师，南平市政协副主席，本公司总工程师。

    罗大銮先生，1939年出生，中专学历，高级会计师，曾任南平造纸厂扩建财务科预算员、副

科长、科长，南平造纸厂财务处处长，现任南平造纸厂总会计师，本公司财务总监。

    李公然先生，1946年出生，大学学历，高级统计师，1964年参加工作，曾任南平造纸厂计划

统计员，劳动工资员，计划科副科长、科长，现任南平造纸厂计划统计处处长，本公司董事会秘

书。

    六、公司设立

    本公司1998年5月21日创立大会既第一届股东大会作出决议,在本次股票发行后申请在上海证

券交易所挂牌交易。

    公司注册资金:27080万元

    公司注册时间:1998年5月26日

    公司注册地址:福建省南平市滨江北路177号

    营业执照注册号:15815023-6

    七、关联企业及关联交易

    1.关联企业名称及概况

    南平造纸厂,位于福建省南平市滨江北路177号,是本公司的前身。

    福建南平南方工贸公司，本公司拥有该公司100%的股权。

    福建省延星电力发展有限公司，本公司拥有该公司98%的股权。

    2.关联交易

    本公司(筹)于1997年9月8日与南平造纸厂签定了《综合服务协议书》，协议明确规定了：南

平造纸厂向发行人及其职工提供医疗、职工培训、文化娱乐、安全保卫、消防卫生等的服务范围

、质量标准、收费标准、费用支付等事项，发行人按国家规定的价格或依据中国有关会计准则，

由独立的会计师事务所审定的实际成本加上不超过5%的利润合计的价格向南平造纸厂支付有关费

用。

    1997年9月8日,与南平造纸厂签定了《土地使用租赁合同》，本公

司成立后，使用的两宗土地611333.6平方米，以向南平造纸厂租用的方式解决，两宗土地的租期

均为50年，年租金计336万元，租金三年一定

，任何一方若因括土地税费的调整而需对土地租金作出调整时，须征得对方同意，租赁期满后，

若承租方需继续承租，出租方应予同意，租赁合同另行协商签定。

    1997年9月18日,与南平氏厂签定了《“星光”牌注册商标标使用许可合同》，合同约定，南

平造纸厂许可发行人无偿使用注册号为：249011  312422的“星光”牌注册商标，使用商品为第5

9类新闻纸、硫酸盐

木桨板，使用许可期限自本公司成立之日起暂定8年，使用许可期限届

满后，本公司有权要求继续使用，但双方应另行协商签定合同。

    与福建南平南方工贸公司和福建省延星电力发展有限公司的关联交易在合并报表中已消除。

    八、股本结构及大股东持股情况

    1.本次A股上市前本公司股本结构如下:

    股本类别                 股数(万股)  占总股本比例(%)

    总股本                     27808          100

    尚未流通股份               20808           74.83

    国有法人股                 20808           74.83

    可流通股份

    社会公众股                  7000           25.17

    其中公司职工股               700            2.517

    2.本公司前十名股东名单及其持股比例如下:

    股东名称                 持股数(万股)      比例(%)

    福建省轻纺工业总公司        20808          74.83

    夏淮杰                          0.83        0.003

    徐世荣                          0.77        0.003

    郑永国                          0.7         0.003

    王建平                          0.7         0.003

    赵小铃                          0.7         0.003

    朱  江                          0.7         0.003

    陈建国                          0.7         0.003

    陈国辉                          0.7         0.003

    张爱美                          0.7         0.003

    九、公司财务会计资料

    (一)审计报告

                                     闽华兴所[98]股审字第21号

福建省南纸股份有限公司(筹):

    我们接受委托,对贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997

年12月31日资产负债表及合并资产负债表,1995年度、1996年度、1997

年度利润表及合并利润表，1997年度财务状况变动表及合并财务状况变动表。这些会计报表由贵

公司列们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准

则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等必要的审计

程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定

，在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的财

务状况和1995年度、1996年度和1997年度的经营成果及197年度的资金变动情况，会计处理

方法的选用遵循了一贯性原则。

    福建华兴会计师事务所                中国注册会计师：卢淑燕

                                        中国注册会计师：陈玉珍

         中国·福州                       一九九八年三月六日

    (二)资产负债表、利润表、财务状况变动表主要数据（附后）

    (三)会计报表主要项目

    1.货币资金

    项目          1997.12.21

    现金             10813.79

    银行存款      34620368.12

    合计          34631181.94

    2.应收帐款

    帐龄分析如下:          1997.12.31

    帐    龄     金    额      比例%

    一年以内   178674856.76    90.36

    一至二年    14413850.53     7.29

    二至三年     2078605.30     1.05

    三年以上     2576556.54     1.30

    合    计   197743569.13   100.00

    3.预付帐款

    帐龄分析如下:          1997.12.31

    帐    龄     金    额      比例%

    一年以内    10474849.98    75.93

    一至二年      888876.95     9.18

    二至三年     1408494.17     4.33

    三年以上     2697645.44    10.56

    合    计    15469866.54   100.00

    4.其他应收款

    帐龄分析如下:          1997.12.31

    帐    龄     金    额      比例%

    一年以内    3780305.02    72.64

    一至二年    5034040.31    25.52

    二至三年      30160.00     0.15

    三年以上     332725.26     1.69

    合    计    9177230.60   100.00

    5.待摊费用

    项目               1997.12.31

    财产保险费          34414.35

    报刊费              10717.92

    期初进项税金      1602168.83

    合  计            1647301.10

    6.存货

    项目               1997.12.31

    产成品            10250839.47

    原材料            90815877.37

    生产成本            216174.73

    低值易耗品         1230037.68

    自制半成品          785835.00

    合计             103298764.25

    7.长期投资

    项目               1997.12.31

    武夷信托投资公司   1500000.00    150万股

    福建兴业银行       3100000.00    226万股

    南平电缆股份公司    186400.00     12万股

    合计               4786400.00

    8.固定资产原价及累计折旧的列示

类  别         年初数      本年增加    本年减少      年末数

房屋及建筑物114976793.23  13420463.98             128397257.21

机器设备    308542914.06   6587838.76  588019.67  314542733.45

运输设备     26692131.30   1574691.70              28266823.00

其他         32360509.18   2505037.09              34865546.27

合计        482572347.77  24088031.53  588019.37  506072359.93

累计折旧

类  别         年初数      本年增加    本年减少      年末数

房屋及建筑物 50659029.19   2419863.92              53078893.11

机器设备    123696011.41  22802043.21   25627.65  146472426.97

运输设备     11676870.30   2589137.00              14266007.30

其他         15818056.40   5235176.67              21053233.07

合计        201849967.30  33046220.80   25627.65  234870560.45

固定资产净值

类  别         年初数      本年增加    本年减少      年末数

房屋及建筑物64317764.04  13420463.98  2419863.92   75318364.10

机器设备   184846902.65   6587838.76 23364434.93  168070306.48

运输设备    15015261.00   1574691.70  2589137.00   14000815.70

其他        16542452.78   2505037.09  5235176.67   13812313.20

合计       280722380.47  24088031.53 33608612.52  271201799.47

    9.在建工程

    在建工程期末余额294636253.19元,主要项目列示如下:

工程名称    工程进度       实际支付数     原预算数    资金来源

木片磨木浆

       进入土建、年底完工 110445207.63  107280000.00  贷款自筹

热电站

       一期工程完工       165583869.13  276000000.00  贷款自筹

化浆洗涤工程

       完工、决算办理中     7040985.76    3500000.00    自筹

    10.递延资产期末余额9893.66元

项目      年初数   本年增加    本年摊销    年末余额

开办费   13201.56              3307.90     9893.66

    11.短期借款期末余额316500000元。其中，金额在2000万元以上的债项列示如下：

借款单位          金  额    借款起止日期    利率(‰)  借款条件

工商银行总行     20000000  97.5.7-98.5.7       9.24     担保

南现工行延平支行 40000000  97.30.20-98.1.20    9.24     担保

                 27000000  97.6.25-98.2.28     9.24     担保

                 43000000  97.6.23-98.6.22     9.24     担保

                 20000000  97.11.19-98.6.10    7.92     担保

                 28300000  97.11.20-98.6.10    7.92     担保

省财政厅         20000000                      8.10

    12.长期贷款及一年内到期借款期末余额228613608.40元,其中一年内到期长期借款期末余额4

3472575.20元

    13.未交税金

    项目         1997.12.31

    增值税       3666532.83

    营业税         60123.78

    城建税        183181.05

    印花税          3839.79

    合计         3913677.45

    14.其他应交款

    项目             1997.12.31

    教育费附加        466734.47

    基础设施费附加    193405.05

    社会事业发展费    295059.34

    合计              955198.86

    15.应付帐款期末余额411838866.91元,其中(1)暂估原木款25024316.55元;

    (2)山西矿业公司2958975.36元。

    16.其他应付款1997年末余额410874893.95元,其中大额应付款项为:

    项目           1997.12.31

    应付房租水电   1520129.37

    养老金         4515129.67

    ABTB           1309057.41

    17.应付工资期末余额1466286.41元,比年初降低82%,主要工资据实列支,未提取效益工资。

    18.未分配利润期末余额9757763.54元。

    19.主营业务收入

    新闻纸              614596036.05

    本色浆板             14884516.53

    其他                 12971616.48

    以上合计            642452169.06

    20.主营业务成本

    新闻纸              428493267.80

    本色浆板             19622637.14

    其他                  9982074.00

    以上合计            458097979.03

    21.销售费用

    工资及福利            3037750.77

    运费                    35652.48

    折旧费                 792508.00

    办公费                  14840.89

    差旅费                 305890.17

    修理费                1116181.92

    物料耗费               116350.52

    广告费                  15813.00

    劳务费                 902652.67

    其他                   316079.09

    以上合计              6653719.51

    22.财务费用

    利息                 36477144.28

    汇兑损失              4051725.60

    手续费                  34893.28

    以上合计             32460311.96

    23.其他业务利润

    材料让售             -1419317.8

    24.投资收益

    项目                     97年       96年       95年

    已兑付债券利息                    485269.08   473800.00

    武夷信托投资公司红利   88500.00    84000.00    84000.00

    福建兴业银行股利      260000.00   300000.00   110000.00

    南平电缆股份有限公司   14700.00                 2600.00

    合计                  363200.00   869269.08   670400.00

    25.营业外收收

    项目                     97年       96年       95年

    固定资产变价收入      123685.00   710810.33

    罚款等收入            817667.70   791743.01   1723463.77

    合计                  941352.7   1503553.34   1723463.77

    26.营业外支出

    项目                     97年       96年       95年

    处理固定资产损失      207135.10   234900.00   350822.65

    捐赠                   74300.00   131000.00   253000.00

    赔偿金违约金           10795.11   127982.46   817409.68

    其他                  400604.30    77167.63    55673.26

    合计                  692834.51   571050.09  1476905.59

    (四)或有事项

    公司(筹)分别为下列单位提供担保

贷款单位      借款单位          担保金额      期限

工行沙县支行  福建省青山纸业

              股份有限公司      2500万元   96.9-2001.12

工行南平分行

国际业务部    福建省南平铝厂    USD335万  96.12.20-2001.10.20

福建国际信托

投资公司      青州造纸厂       USD1169万  1991-2001

    (五)期后事项

    南平造纸厂已完成对泉州纸板厂的兼并,并以于1998年3月10日正式接管该厂,福建省轻纺工

业总公司以闽轻函字(1998)第78号文同意南纸

股份公司接收重组的的泉州纸板厂.

    根据福建省财政厅闽财工(1997)136号文批复,公司超包税基数返回增加净利润.

    根据福建省人民政府闽政(1998)51号文,公司上市后所得税按33%上缴,后由财政部门返还18%,

实际税负为15%。

    (六)主要财务指标

                      1997年    1996年    1995年

流动比率(%)           83.85     105.9     92.19

速动比率(%)           59.92      54.62    53.86

资产负债率(%)         66.13      69.18    69.49

应收帐款周转率(次)     4.21       7.85     6.26

存货周转率(次)         3.15       3.72     4.44

净资产收益率(%)       27.41      39.46    26.99

每股净利(元/股)       0.413      0.464    0.276

    注:以上指标均根据福建华兴会计师事务所闽华兴所(98)股审字第21号审计报告的数据计算

。

    十、董事会上市承诺

    根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司

信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》及国家有关法律、法规，本公司董事会

自股票上市之日起作出如下承诺：

    1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易

所的监督管理。

    2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。

    3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动时，在报告证

券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

    4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公

司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内

募消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

    6.本公司没有无记录负债。

    十一、重要事项揭示

    (一)盈利预测

    按发行后的股本，预计所得税率为15%时，98年每股盈利为0.30元

，所得税率为33%时每股盈利为0.24元，所得税率公司上市前的税率为33%。

    (二)根据福建省轻纺工业总公司闽轻函[1998]第71号文,自1997年7月1日起至成立之前的利

润,按规定提取盈余公积金后的未分配利润归新老股东共享,故公司(筹)1997年7月1日至12月31日

之间未分配利润为9757763.54元,由新老股东共享。

    (三)南现造纸厂与国内其他8家新闻纸生产企业,于1997年11月10日

向中华人民共和国对外贸易经济合作部提出对自美国加拿大,韩国进口

的新闻纸进行反倾销调查的申请,中华人民共和国对外贸易经济合作部

经同国家经济贸易委员会,于1997年12月10日决定对来自美国加拿大韩

国的新闻红正式立案进行反倾销调查,并发布公告([1997]第4号)。国家经济贸易委员长反倾销反

补贴办公室1998年1月15日已向国内新闻纸生

产厂发出《国内生产者调查问卷》([1998]国经贸调字第1号)。目前新

闻纸反倾销调查工作正在进行中。

    在公司设立过程中，因原企业资产重组而划入公司的资产、债权、债务和其他权利、义务，

尚未涉及诉讼、仲裁或者行政处罚案件。

    本公司筹委会成员未受任何刑事诉讼。

    (四)根据福建省财政厅闽财工(1997)136号文批复,公司超包税基数返回增加净利润。根据福

建省人民政府闽政(1998)51号文,公司上市后

所得税按33%上缴,后由财政部门返还18%,实际税负为15%。

    十二、咨询机构

    1.发行人:福建省南纸股份有限公司

      法定代表人:黄国英

      地址:福建省南平市滨江北路177号

      电话:(0599)8808806

      传真:(06\599)8801260

      联系人:吕俊泰、李公然、付燕州、李永和

    2.上市推荐人:福建兴业证券公司

      法定代表人:兰荣

      地址:福建省福州市湖东路169号天骛大厦

      联系人:石军  陈广昕

      电话:(0591)7542524

      传真:(0591)7542534

    3.上市推荐人:中国东方信托投资公司

      法定代表人:唐棣华

      地址:北京市西交民巷17号

      联系人:林运斌

      电话:(010)62178888-7201

    十三、备查文件目录

    1.中国证监意本公司发行股票的批复

    2.上海证券交易所上市通知书

    3.验资报告

    4.本公司招股说明书

    5.上市推荐书

    6.审计报告

    7.公司章程

    8.盈利预测报告

    9.公司注册登记的有关文件

    10.其它备查文件

                                      福建省南纸股份有限公司

                                      一九九八年五月二十九日

                        资产负债表

单位:福建省南纸股份有限公司(筹)(合并)          单位:人民币元

资产            97年12月31日  负债及所有者权益  1997年12月31日

流动资产:                     流动负债:

货币资金        34631181.94   短期借款            316500000.00

短期投资                      应付票据

应收票据                      应付帐款             41838866.91

应收帐款        197743569.13  预收帐款             10066442.52

减:坏帐准备                   应付工资              1466286.41

应收帐款净额    197743569.13  应付福利费            2571810.08

预付帐款         15469866.54  未交税金              3913677.45

应收补贴款                    未付股利

其他应收款        9177230.60  其他未交款             955198.86

待摊费用          1647301.10  其他应付款           10874893.95

存货            103298764.25  预提费用

待处理流动资产净损失          一年内到期的长期负债 43472575.20

一年内到期的长期债券投资      其他流动负债

内部往来                      流动负债合计        431659751.37

流动资产合计    361967913.56  长期负债:

长期投资:                     长期借款            185141033.20

长期投资          4786400.00  应付债券

固定资产:                     长期应付款

固定资产原价    506072359.93  其他长期负债

减:累计折旧     234870560.45  长期负债合计        185141033.20

固定资产净值    271201799.48  递延税项:

固定资产清理                  递延税款贷项

在建工程        294636253.19  负债合计            616800784.57

待处理固定资产净损失          少数股东权益          2687977.09

固定资产合计    565838052.67  股东权益:

无形资产及递延资产:           股本                208080000.00

无形资产                      资本公积             74656355.65

递延资产             9893.66  盈余公积             20619379.04

无形资产及递延资产   9893.66  其中:公益金           6257910.37

其他长期资产:                 未分配利润            9757763.54

其他长期资产                  股东权益合计        313113498.23

递延税项:

递延税款借项

资产总计        932602259.89  负债及股东权益总计  932602259.89

                           利  润  表

单位:福建省南纸股份有限公司(筹)(合并)          单位:人民币元

项目                     1997年度

一.主营业务收入       642452169.06

减:营业成本           458097979.03

销售费用                6653719.51

管理费用               44804749.30

财务费用               32460311.96

进货费用

营业税金及附加         10058365.89

二.主营业务利润        90377043.37

加:其他业务利润        -1419317.80

三.营业利润            88957725.57

加:投资收益              363200.00

营业外收入               941352.70

减:营业外支出            692834.51

加:补贴收入

加:以前年度损益调整

四.利润总额            89569443.76

减:所得税               3086317.50

少数股东权益             645654.40

五:净利润              85837471.86

                      财务状况变动表

单位:福建省南纸股份有限公司(筹)(合并)  1997年度  单位:人民币元

流动资金来源和运用

一.流动资金来源

1.本年净利润                              85837471.86

加:不减少流动资金的费用损失

(1)少数股东本期损益(亏损以"-"表示)

(2)固定资产折旧                           33046220.80

(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销           3307.90

(4)固定资产盘亏(减盘盈)

(5)清理固定资产损失(减收益)                 207135.07

(6)递延税款

(7)其他不减流动资金的费用和损失

小计                                     119094135.66

2.其他来源

(1)固定资产清理收入(减清理费用)             123685.00

(2)增加长期负债                           40567900.00

(3)收回长期投资

(4)对外投资转出固定资产

(5)对外投资转出无形资产

(6)资本净增加额                           69760859.32

(7)少数股东资本净增加额                     645654.41

小计                                     111098098.73

流动资金来源合计                         230192234.39

二.流动资金运用

1.利润分配

(1)提取法定公积金                         10633159.17

(2)提取法定公益金                          5316579.60

(3)提取任意公积金

(4)已分配股利                             71126181.24

小计                                      87075920.01

2.少数股东利润分配

3.其他运用

(1)固定资产和在建工程净增加额            189776221.48

(2)增加无形资产、递延资产及基他资产

(3)偿还长期负债                           43373626.80

(4)增加长期投资                            1828400.00

小计                                     234378248.28

流动资金运用合计                         321454168.29

外币会计报表折算差额

流动资金增加净额                         -91261933.90

流动资金各项目的变化

一.流动资金本年增加数

1.货币资金                               -22165426.12

2.短期投资

3.应收票据

4.应收帐款净额                            90056303.43

5.预付货款                               -10209780.09

6.其他应收款                               3012598.89

7.待摊费用                                -1720627.20

8.存货                                   -84161448.17

9.待处理流动资产净损失(减收益)

10.一年内到期的长期债券投资

11.其他流动资产

12.内部往来

流动资产增加净额                         -25118379.36

二.流动负债本年增加数

1.短期借款                                62650000.00

2.应付票据

3.应付帐款                                -8339038.03

4.预收货款                                 1577387.11

5.应付福利费                               -328142.82

6.未付股利                                 -675767.92

7.未交税金                                -1372744.68

8.其他未交款                               -169977.66

9.其他应付款                             -14513717.40

10.预提费用                                -217535.79

11.一年内到期的长期负债                   34142055.20

12.其他流动负债

13.应付工资                               -6678963.37

14.内部往来

资产负债增加净额

        66073554.64

流动资金增加净额                         -91261933.90