辽河金马油田股份有限公司(筹)招股说明书概要
| 作者： 日期：1998.04.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
(人民币普通股：200,000,000股) 主承销商：南方证券有限公司 上市推荐人：华夏证券有限公司 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速 地向公众提供有关本次发行的简要情况。 招股说明书全 文方为本次发售股票的正式法律文件。 投资人在做出认 购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文， 并以全文作为投资决定的依据。 (单位:人民币元) 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 3.86 0.12 3.74 合计 200,000,000 772,000,000 23,162,000 748,838,000 发行日期：1998年4月16日 发行方式：上网定价 拟上市地：深圳证券交易所 一、释 义 在本招股说明书中，除非另有所指， 下列词组具有 以下意义： 发行人、 本公司或公司：指由辽河石油勘探局独家 发起，以募集方式设立的辽河金马油田股份有限公司(筹)； 发起人：指辽河石油勘探局，亦称辽河油田; 股票：指本公司发行的每股面值1元之人民币普通股; 筹委会：指由辽河石油勘探局为设立本公司而组建 的筹备机构; 证交所：指深圳证券交易所; 元：指人民币元; 主承销商：指南方证券有限公司; 上市推荐人：指华夏证券有限公司。 二、绪 言 本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》 、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票 公司信息披露实施细则》等国家现行证券管理有关法规、 规定而编写， 旨在向社会公众提供本公司的基本情况及 本次发行和认购的各项有关资料。 本公司筹委会成员已 批准本招股说明书概要， 确信所摘内容与招股说明书正 文一致且无重大误导、虚假及遗漏，并对其真实性、 准 确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。 除本发行人和主承销商外， 没有委托或授权任何其他人 提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解 释或者说明。 投资者应自行承担买卖本公司股票所应支付的税款， 发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。 三、发售新股的有关当事人 1、发行人：辽河金马油田股份有限公司(筹) 筹委会主任:王显骢 地 址：辽宁省盘锦市兴隆台区 电 话：(0427)7807584 7823657 传 真：(0427)7823657 联系人： 吴 彤 李忠涛 2、主承销商：南方证券有限公司 法定代表人：沈沛 地 址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层 电 话：(0755)2138227 2138229 传 真：(0755)2138227 联系人:郑毅 唐胜成 张军 姜文革 3、副主承销商及财务顾问: 华夏证券有限公司 法定代表人: 黄玉峻 地 址：北京市复兴路乙63号 电 话：(010)68272277－3513 68288099 传 真：(010)68286149 联系人: 王国光 高 亮 4、分销商： 中国教育科技信托投资有限公司 法定代表人:王显明 中信证券有限责任公司 法定代表人:常振明 中国旅游国际信托投资公司 法定代表人:冯效明 中国新技术创业投资公司 法定代表人:徐振国 中国民族国际信托投资公司 法定代表人:马茂宗 安徽省国际信托投资公司 法定代表人:卢继延 鞍山市信托投资股份有限公司 法定代表人:赵宝伟 大连信托投资公司 法定代表人：王洪兰 武汉国际信托投资公司 法定代表人:夏献明 天津北方国际信托投资公司 法定代表人:梁建三 海南省信托投资公司 法定代表人:陈岗 哈尔滨国际信托投资公司 法定代表人:张益宪 汕头国际信托投资公司 法定代表人:丁锡龙 中工信托投资公司 法定代表人:奚家成 天津证券有限责任公司 法定代表人:葛子平 大连证券有限责任公司 法定代表人:石雪 鞍山证券公司 法定代表人:王宝连 辽宁省证券公司 法定代表人：邵荣第 5、上市推荐人:华夏证券有限公司 6、发行人律师:北京市大成律师事务所 法定代表人:彭雪蜂 地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界 广场B座22层 电话：(010)68588091/2/3/4/5/6 传真：(010)68588084 经办律师: 江 华 郭卫东 联系人: 郭卫东 7、主承销商律师: 康达律师事务所 法定代表人: 付 洋 地址: 北京市朝阳区工人体育馆南门 电话：(010)65085840 传真：(010)65060852 经办律师：童明友、娄爱东 联系人: 娄爱东 8、会计师事务所:中洲会计师事务所 法定代表人： 陶省隅 地址:北京市海淀区阜成路33号北京商学院综合楼 8楼 电话：(010)68437181 68904949 传真：(010)68437084 经办注册会计师: 李晓英 易书仪 联系人: 李晓英 9、资产评估机构:中咨资产评估事务所 法定代表人: 鲁 静 地址: 北京市海淀区车公庄西路32号中咨大厦 电话：(010)68418502 传真：(010)68410645 经办评估人员: 朱 军 杨 蕾 联系人: 杨 蕾 10、资产评估确认机构:国家国有资产管理局 法定代表人: 张佑才 地址: 北京市海淀区万泉河路66号 电话：(010)62567744 传真：(010)62561817 11、土地评估机构：中国地产咨询评估中心 法定代表人：冯庆祥 地址：北京市海淀区大柳树路21号 电话：(010)62176683 传真：(010)62176681 经办评估人员：王朝阳 尤孝明 刘晓辉 联系人：尤孝明 12、土地评估确认机构：国家土地管理局 法定代表人：邹玉川 地址：北京市海淀区大柳树路21号 电话：(010)62173377 13、股份登记公司: 深圳证券登记有限公司 法定代表人: 黄铁军 地址：深圳市红岭中路25号 电话：(0755)5585536 传真：(0755)5571127 四、发行情况 1、股票类型：人民币普通股(A股) 2、发行日期：1998年4月16日 3、发行地区：与深圳证券交易所联网的全国所有证 券营业机构所在地 4、发行对象：持有深圳证券交易所股票帐户的中华 人民共和国公民及其他投资者(法律禁止者除外) 5、承销起止日期：1998年4月16日至1998年4月26日 6、预计上市日期：1998年5月 7、拟上市交易所：深圳证券交易所 8、发行方式：上网定价 9、每股发行价：3.86元人民币 本公司本次股票发行价格以1997、1996、1995 三年 平均每股税后利润和市盈率计算,计算公式为: 发行价格=前三年平均每股税后利润×市盈率= ( 0 .2296＋0.2936＋0.3172)÷3×13.8=0.2801×13.8=3.86 根据中洲会计师事务所出具的审计报告，97、96 、 95三年的税后利润分别为20,663.42万元、26,419.53 万 元、28,549.52万元(所得税率为33％)。因为本公司是发 起人以部分净资产出资新设立的股份有限公司， 在模拟 计算每股税后利润时，统一以评估基准日(97年3月31日) 评估确认后的净资产折股数(900,000,000股)作为前三年 的股本。 市盈率为13.8倍 10、每股面值：1.00元 11、发行量：200,000,000股( 其中向公司内部职工 配售20,000,000股， 该部分股份自社会公众股上市半年 后方可申请上市流通) 12、发行总市值：772,000,000元 五、风险因素及对策 投资者在评价发行人此次发售的股票时， 除本招股 说明书概要提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述 各项风险因素： (一)、经营风险 1、石油行业是资源开采行业，石油开采的前期工作 是石油资源的勘探。 石油勘探工作大体上分为下列几个 阶段：(1)地质普查阶段：主要通过航磁、地面调查、地 质研究等工作，大体上划定可能蕴藏石油的地区；(2)区 域勘探阶段：是对一个新的地区的地质情况进行整体调 查，了解区域基本的油气地质条件， 圈定有利的生油凹 陷，评选油气聚集的有利地带， 预测可能存在的油气圈 闭类型，进行早期远景地质储量或资源的预测；(3)圈闭 预测阶段：是在选定的有利圈闭进行勘探工作， 以探明 构造的含油气性质；查明油气层及工业价值； 计算出可 能储量为详探部署提供依据；(4)油田详探阶段：是探明 含油气边界，圈定油气田面积， 详细研究油气层和油气 藏的特征；确定探明储量， 为编制油气田开发方案提供 依据。在上述几个阶段中， 地质普查和区域勘探阶段风 险较大，平均勘探成功率大约在10－30％； 圈闭勘探阶 段风险次之，平均勘探成功率大约在40－60％； 油田详 探阶段风险较小，平均勘探成功率大约在80％以上。 本 公司筹资进行的海外河和小洼外围、 深层勘探工作属于 在已开发地区内进行的油田详探阶段。 通过油田详探过 程探明含油气边界，圈定油气田面积， 详细研究油气层 和油气藏的特征，确定探明储量， 因此详探过程中要进 行钻探井、三维地震采集、三维地震处理、VSP测井等一 系列工作，需要大量的资金投入和先进的技术水平， 但 由于地下资源的隐蔽性和现阶段科学技术的局限性， 目 前在油田详探阶段也具有一定的风险性。 2、本公司所辖油区，稠油占一定比例，低渗透油井 较多，开采条件较差， 要求合理的开采方案和先进的开 采技术及大量的资金投入。若要保持稳产， 需追加大量 的资金，而且由于开采出来的石油含有一定的水和机杂， 要求先进的原油处理设备对其进行处理。 上述因素有可 能造成本公司石油开采成本的提高， 影响公司的盈利能 力。 3、本公司进行生产经营所需主要原材料和设备有： 石油专用管材、通用机械设备， 这些原材料和设备主要 从国内采购，小部分从国外进口（占采购量3.2％左右）， 如果国内外相关市场发生变化， 引起原材料及设备的价 格变动，将会直接影响公司产品的生产成本。 4、本公司进行石油开采，电力、水、汽、燃料等消 耗较大，占总成本的11％左右，占变动成本的24％左右， 其中电力、燃料各占变动成本的10％左右，水、汽占4％ 左右。因此电力、水、 燃料的供给不足或其价格波动， 将会对公司的生产成本产生一定影响。 5、本公司的产品按国家规定由辽河石油勘探局统一 销售。由于国家对石油这一产品有特殊管理体制， 加上 目前石油产品市场仍是卖方市场， 因此本公司目前尚未 形成完善的销售网络，销售渠道单一， 而且在生产经营 过程中尚未形成独立的存储、运输等销售体系， 一旦市 场发生变化，将会给本公司的产品销售带来一定风险。 6、本公司的主要产品石油是国家重要的战略物资。 国家对石油产品进行统购统销， 其销售价格由国家来确 定，石油价格经过几次调整，有所上升， 目前距国际石 油价格有一定差距，但差距正在缩小。 本公司生产的石 油以稠油为主，在市场上价位相对较低， 这将影响本公 司的油价上涨的能力，可能制约本公司的盈利水平。 7、本公司目前以油气开采为主要业务，以石油、天 然气为主要产品，产品结构和业务结构过于单一， 抗风 险能力较差。 8、随着科学技术的发展，新能源的开发和新节能办 法的研究，石油存在着被部分替代的可能性。 (二)、行业风险 1、石油是不可再生资源，本公司的生产对自然资源 的依赖较大。 本公司所辖油区目前已探明石油储量为 7191万吨，已全部投入开发动用， 寻找和发现后备接替 资源尚有一个过程，这可能会影响到公司的发展潜力。 2、如果没有后备资源接替，已投入开发的资源只能 是越采越少；再加上随着开采时间延长，进入开采后期， 地层压力减小，含水量上升，开采难度加大； 所有这些 因素，会使原油产量下降， 因此维持稳产的开采工作量 将会逐年加大，造成开采成本的上升， 这有可能影响本 公司的盈利水平。 3、本公司原油脱水产生污水及开采过程中可能发生 漏油、漏气，这些因素可能会造成环境污染。 (三)、市场风险 石油这一产品，在国民经济中地位极为重要， 历来 是国家专控产品。 由于国家目前将资源按部门及地区分 割，形成了部门垄断和地区垄断， 因此石油市场发育仍 不完善，尚未形成统一、开放、 竞争有序的市场体系和 秩序。 (四)、政策性风险 国家授权中国石油天然气总公司负责管理和经营陆 上全境的石油天然气勘探、油气田开发、油气生产、 油 气运输工作， 因此中国石油天然气总公司行使着国家行 业主管部门的职能。 1、石油资源储量有偿使用费方面的风险 为了对石油资源进行统一规划、勘探和开发， 中国 石油天然气总公司规定，每开采一吨石油， 需向国家交 纳一定的石油资源储量有偿使用费， 因此石油资源储量 有偿使用费的调节， 将会直接影响本公司的生产经营成 本。 2、勘探开采范围方面的风险 中国石油天然气总公司规定， 石油资源按部门及地 区分割，将全国范围内的石油资源分配给各石油勘探(管 理)局，目前各石油勘探(管理)局不能越界勘探和开采原 油。 本公司的石油勘探和石油开采的范围目前局限在辽 河石油勘探局所辖范围内， 因此其勘探开发范围相对狭 小，对本公司寻找后备资源储量形成了一定的制约。 3、销售方面的风险 由于石油在国民经济中具有重要地位， 国家对石油 产品的销售采取了统一收购、统一定价、 定向分配的政 策，因此本公司执行着国家制定的销售政策， 一旦国家 调整石油的销售政策， 将会对本公司的产品销售带来一 定影响。 (五)、进入世贸组织后风险 世界石油市场中欧佩克石油组织具有举足轻重的地 位，世界石油产量的40％由该组织提供， 其它产油大国 象美国、俄罗斯、挪威等国家也占据重要地位。 目前世 界石油市场上供给大于需求，为了阻止石油价格的下跌， 欧佩克石油组织和美国等石油大国采取了石油限产的办 法。目前国内市场状况同国际石油市场不同， 总供给小 于总需求，1996年我国石油总需求量为16,190万吨， 总 产量为14,941万吨，供需缺口很大，从1995 年起我国开 始由石油出口国变为石油进口国。 今后国内的石油需求 将会继续增加，据统计我国国民经济每增长1％，对石油 需求就增长1.5％左右，按国民经济发展速度在8－10 ％ 计算，到2000年我国对石油的需求量大约在2亿吨～3 亿 吨。入关后， 我国的石油工业将面临国际石油企业的激 烈竞争。 (六)、投资项目的风险 本公司此次新股发行所募集的资金将投资于小洼与 海外河深层、外围勘探和新建产能项目， 由于石油资源 毕竟存在于地层深处， 尽管现代科学技术已相当发达， 但对地层深处认识仍然有限， 本次勘探项目的投资可能 存在一定的风险。但是， 本次募集资金投资项目的勘探 工作属于油田详探阶段， 因而回避了风险较大的区域勘 探阶段和圈闭预探阶段， 因此本次勘探项目的风险相对 较小。 (七)、股市风险 中国的股票市场为新兴的市场，现行的法律、 法规 尚不完善，因此目前股票市场的投资风险相对较大。 投 资者一经进入股票市场，就必须承担股票市场上的风险。 股市会随着各上市公司的经营情况、发展前景、 股票市 场的供求关系、国家金融政策、通货膨胀、 国内外政治 经济形势、投资者的心理变化等因素而波动， 投资者在 认购本公司股票时，应充分了解股市风险。 针对上述风险，本公司将采取如下对策： (一)、经营风险对策 1、本公司筹资进行的海外河和小洼外围、深层勘探 项目属于在已开发地区内进行的油田详探阶段。 此前， 辽河油田在20多年时间里， 投入资金在该地区作了大量 勘探工作。目前该地区的地质结构基本掌握， 预测资源 量比较清楚(1.8亿吨)，地质资料齐全准确，几年的开发 实践已证明该地区是一个资源富集地区。这就是说， 金 马油田初期勘探的风险基本上已由辽河油田承担。 目前 所做的工作只是在原有的基础上扩大成果，增加储量。 海外河、小洼油区的勘探工作开始于50年代， 钻井工作 开始于1969年，至1996年底累计完成各类钻探井125口。 目前已发现了太古界、中生界、新生界、下第三系、 沙 三段、沙一段和东营组五套含油层系， 对油气分布现状 及成藏条件都有了较为深刻的认识。 而目前已探明的石 油储量主要集中在上部东营组， 下部深层仍具有很大潜 力。金马油田目前开发的井段一般在1500米左右。 在主 力油层之下2500－3000米左右，有望找出新的主力油层， 成为层间接替的储备油层。随着埋深的增加， 氧化作用 的降低，油品性质将会改善，原油粘度降低， 将会降低 采油成本，提高采收率，最终达到较好的经济效益， 而 这已被近年以来较好的勘探成果所证实。从1997 年第二 季度开始，在募集资金未到位的情况下， 由辽河油田垫 付资金，本公司勘探工作进展顺利， 已获得预期成果。 通过上述工作，已拿到探明石油地质储量1840万吨(原计 划1700万吨)。1997年的勘探实践证明了海外河和小洼地 区是个有发展潜力的地区，并为1998 年募集资金到位以 后的勘探工作打下了坚实的基础。 为了使预计的计划得 到圆满完成，本公司还将采取下列有力措施： 第一、在勘探开发的同时， 根据获得的最新资料以 及对地层认识的进一步加深， 将组织专家队伍对勘探开 发的总体方案进一步细化、完善与深入。 第二、在三维地震资料的取得上加强管理， 做到工 作细致，使每一步具体工作达到勘探方案所要求的质量， 做到获得的资料真实地反映了区域与地层的状况。 第三、将所获得的二维地震资料、 三维地震资料以 及其他地质资料， 除了在辽河油田的勘探研究院进行分 析研究外， 本公司将利用具有国际先进水平的勘探资料 分析系统，力争分析结果准确可靠。 第四、 本公司计划利用法国目前具有世界最先进水 平的勘探分析技术对勘探资料进一步分析解释， 在保障 分析解释准确性的基础上，将获得新的发现。 第五、另外，在勘探过程中， 对每一项工程都实行 严格的质量管理，实行招投标制度，严格控制投资额度， 提高工程质量。 2、本公司在油田开发方案的设计、开采工艺方面具 有丰富的实践经验。本公司将通过制定合理的开发方案， 采用先进的开采工艺，明确储量动用的经济界限， 确定 石油开采的经济界限，充分利用石油资源， 积极推行挖 潜增效，减少无功效作业，降低开采成本。 3、在原材料、设备采购方面，本公司将充分利用地 处工业基础雄厚的辽宁省及毗邻沈阳、大连、鞍山、 锦 州等大中型工业城市的有利条件，增加供应渠道， 选择 最优供应厂商，形成较稳定的货源。 4、在能源方面，燃料是自产自用，电力来自电力资 源丰富的东北电网和辽河石油勘探局下属热电厂。 东北 电力管理局承诺， 保证辽河石油勘探局用电量的供应， 其价格执行市场价格。 另外本公司制订了严密的生产责 任管理制度，加强生产责任管理， 将能耗落实到每一个 工作岗位，降低石油开采成本，并且加强节能技术改造， 推广节能先进技术，减少能源消耗。 5、本公司作为上市的股份有限公司，是市场竞争的 主体， 本公司将利用国家对石油企业全面改革的时机， 加大力度培养销售方面的人才， 注重对石油政策和石油 商情动态信息的研究，提高对市场的应变能力， 以便在 将来开放的市场体系中参与竞争， 扩大本公司的市场占 有份额。 6、在本公司的产品销售价格执行国家政策的情况下， 本公司将通过降低石油生产成本来增加本公司的盈利能 力。为此，本公司推出成本控制指标，层层分解， 责任 到人，形成严密的成本控制体系， 建立一套科学的成本 控制机制，严格控制成本。 7、从市场供需情况看，我国目前正处于经济高速发 展时期，国民经济发展速度不低于8％，而且将会持续发 展，目前我国石油行业储量资源较少， 开采技术落后于 先进国家， 可以预计我国在很长一段时间石油需求大于 供给；从新产品开发角度看， 本公司已将石油深加工产 品列入发展规划中，在适当时机， 大力发展石油深加工 业务，形成上下游业务的统一，扩大公司业务范围， 使 本公司产品系列化，多样化。 8、新能源的推广利用受到其可替代范围的有限性、 经济因素和科技因素的制约，其在生产、 生活方面的应 用范围较小。石油不仅仅是能源，还是重要的化工原料， 目前，石油作为化工原料的应用范围愈来愈广， 这也是 石油在国民经济中不可替代的原因之一。 (二)、行业风险对策 1、本公司为了增加资源储量，增强企业发展的后劲， 采用新理论、新技术、新方法， 增加公司资源储备量， 实现资源序列的良性循环。 2、通过采用控水稳油、对“低速低渗”块改造、延 缓稠油产量的递减速度等工艺技术和开采方法， 控制产 量的递减，提高采收率。 3、本公司以第二次全国环保工作会议、石油天然气 总公司新乡环保会议和东营环保会议对石油企业环保工 作要求为方针，强化环保管理，加强环保治理， 改善环 境质量，大兴科技进步，力求采用新工艺、新技术， 控 制新污染源的产生，并使老污染源得以治理， 努力做到 增产不增污。 (三)、市场风险的对策 本公司将严格按照《公司法》组建， 是具有自主经 营、自负盈亏、自我发展、 自我约束的法人实体和市场 竞争主体。 因此本公司将从以外延为主的生产经营方式 转变到以内涵为主的发展轨道， 实现投入产出的统一和 产量效益的统一，提高市场经营意识， 增强本公司的市 场竞争力， 使其在国家放开石油市场后能够从容面对激 烈的市场竞争。 (四)、政策性风险对策 1、由于国家对石油行业的重视，促使国家对石油企 业进行全面改革，使石油企业进入市场， 实现石油资源 的市场化。目前， 中国石油天然气总公司为集中资金， 提高勘探效益， 已计划改变石油资源储量有偿使用费的 管理办法。 2、目前，本公司可在辽河油田范围内，遵照市场规 律，有偿地使用母公司所辖范围内的石油资源， 使本公 司的石油资源接替有了可靠的保证。 另外， 国家已经确定由政府部门对油气资源实行统 一管理，统一划分区块，面向全国招标， 实行资源市场 化，打破了陆上石油行业的部门垄断和地区壁垒。 3、随着我国石油工业的全面改革，国家对石油企业 的销售政策也将会全面调整。本公司作为规范的油公司， 面对这一难得的发展机遇，抓住时机， 积极调整其销售 方式，建立高效、灵活、网络化的销售体系， 实现产供 销一体化。 (五)、加入世贸组织风险的对策 本公司做为石油行业企业改制排头兵， 准备抓住石 油企业全面改革这一大好时机， 借鉴国内外先进的管理 经验，构建以效益为中心，以油气勘探为主体， 以市场 机制为基础的规范的“油公司”， 使其能够经受住入关 后国际石油企业的竞争。 (六)、投资项目风险的对策 本公司将加强对投资项目的管理， 充分利用与挖掘 对小洼与海外河区块地层的认识； 发挥已积累起来的石 油勘探、开发丰富经验，尽可能减少投资项目的风险。 (七)、股市风险的对策 本公司将严格按照《公司法》、 《股票发行与交易 管理暂行条例》等法律法规的要求， 忠实履行信息披露 义务，及时公布相关信息， 自觉接受证券管理部门和股 东的监督，尽本公司职责减少投资者的股市风险。 六、募集资金的运用 本公司本次向社会公开发行20,000万股社会公众股， 按3.86元/股的价格发行，扣除发行费用后，预计实募资 金74,883.8万元，将全部用于海外河、 小洼油区外围及 深层勘探项目和海外河、小洼油区新建产能项目。 这两 个项目已同时获得中国石油天然气总公司(97) 中油计字 第89号文批准，项目固定资产投资11亿元， 属于辽河油 田已经开发的老区扩建项目，已经纳入国家计委1997 年 的投资计划，包含在国家计委计综合【1997】88 号文对 辽河油田投资规模的批复中。 (一)、海外河、小洼油区外围及深层勘探项目 本公司所辖小洼、海外河油区， 预测石油储量 18 ,000万吨，含油面积21.7平方公里， 现已探明石油储量 7191万吨。其中小洼油区含油面积8平方公里，现已探明 石油储量3074万吨；海外河油区含油面积13.7平方公里， 现已探明石油储量4117万吨。 本项目的勘探范围是海外河、小洼油区外围630 平 方公里的探区和已开发的海外河、 小洼油区东营组层以 外其他地层。计划利用两年的时间， 完成三维地震采集 100平方公里，三维地震新老资料处理780平方公里， 钻 探井58口，VSP测井6口，预计可新增探明储量4500万吨。 此项目计划总投资41,676万元，其中1997 年由辽河 油田垫付14,386.5万元，完成三维地震处理178平方公里， 钻探井23口，VSP测井2口；1998年需投入资金27, 289.5 万元，完成三维地震采集100平方公里，完成三维地震处 理600平方公里，打探井35口，VSP测井4口。 此项目实施后，预计可增加探明储量4500万吨， 其 中小洼油区增加探明储量1500万吨， 海外河油区增加探 明储量3000万吨。 (二)、海外河、小洼油区新建产能项目 截止1996年底，本公司共投产油井739口，开井 551 口，累计产油740.4万吨，其中小洼油区投产油井410口， 开井272口，年产原油74.74万吨，累计产油量301.68 万 吨；海外河油区共投产油井329口，开井279口， 年产原 油63.14万吨，累计产油438.68万吨。 在现有的技术水平条件下， 本公司石油采收率至少 可以达到23.1％，而本公司所辖油区实际采收率仅为14 .8％，还有8.3％的可采储量未采出，同时已投入开采的 热采稠油平面动用也不充分，另外随着勘探项目的实施， 预计增加探明的石油储量4500万吨， 这些都为本公司扩 产项目提供了丰富的资源基础。 此项目计划总投资68,302.36万元。其中，小洼油区 钻开发井165口，完成地面建设工作量9,788.06万元；海 外河油区钻开发井71口，完成地面建设工作量7,878. 19 万元。 此项目建成后预计可增加年生产能力45万吨， 年平 均新增销售收入36,251.48万元，年平均新增利润10,320. 63万元，年平均新增税金6681.9万元， 项目投资平均利 润率为8.68％，投资平均利税率11.44％，全部投资回收 期为6.5年(包括建设期)。 以上两个项目共需资金118,862.46万元， 本次发行股票 实募资金74,883.8万元，资金缺口43,978.66万元。项目 的资金缺口将通过公司自身积累和银行贷款解决， 暂时 尚未使用的募股资金，本公司在合法性、安全性、 流动 性的前提条件下将作适当的短期投资。 募集资金运用的时间表 单位：万元 时间 1998年 合计 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 探井 2788 8560.5 3269 8292 22909.5 勘 三维地震采集 2100 900 3000 探 三维地震处理 360 360 720 项 VSP测井 30 30 60 目 项目研究 300 300 600 偿还项目启动借款 14386.5 14386.5 小 计 19304.5 9220.5 4169 8982 41676 开发 钻开发井 7954 19863.06 18569.03 4250.02 50636.11 项目 地面建设 5263.11 7566.03 3589 1248.11 17666.25 小 计 13217.11 27429.09 22158.03 5498.13 68302.36 流 动 资 金 4100 4784.1 8884.1 合 计 32521.61 36649.59 30427.03 19264.23 118862.46 七、股利分配政策 按本公司章程(草案)所载之利润分配政策， 本公司 税后利润按下列顺序和比例分配： 1、按法律规定弥补以前年度亏损； 2、提取法定盈余公积金10％( 该项公积金已达注册 资本的50％时可不再提取)； 3、提取法定公益金5％－10％； 4、按股东大会决议提取任意盈余公积金； 5、支付普通股股利。 除股东大会有特别决议外， 本公司股利每年派发一 次，在每一会计年度结束后六个月内进行。 股利分配采 取现金或股票两种形式。 分配股利时本公司按国家有关 法律规定代扣代缴股东股利收入应纳的税金。 本次发行如能按计划完成， 预计首次派发股利的时 间为1998年6月30日以前。 本公司的发起人已作出承诺， 本公司新股东将享有 1997年7月1 日至本次股票发行完成前本公司所实现利润 的分配权，1997年1至6月的利润由发起人享有。 由于本公司尚未成立， 故股利分配政策尚须本次发 行结束后，由首届股东大会审议批准。 八、发行人情况介绍 1、发行人名称：辽河金马油田股份有限公司(筹) 英文名称:Liaohe Jinma Oilfield Company Limited 2、发行人名称预先核准日期：1998年3月13日 3、发行人住所：辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街 4、发行人历史情况简介： (1)发行人简介 本公司是经国家经济体制改革委员会体改生【1997】 148号文批准，由辽河石油勘探局独家发起，以其下属的 小洼油区和海外河油区的生产经营性资产为主体进行资 产重组，同时向社会公开募集股份， 以募集方式设立的 股份有限公司。辽河石油勘探局为此成立了筹委会， 负 责本公司的筹建工作。 本公司成立后将主要从事石油、天然气的勘探、 开 采和销售，主要产品是原油、天然气。 (2)发起人简介 辽河石油勘探局(亦称辽河油田) 隶属于中国石油天 然气总公司，是国有大型石油勘探开发企业，于1970年3 月建成投产。注册资本56亿元， 注册地址在辽宁省盘锦 市。 辽河油田勘探开发领域主要分布在辽河中下游平原， 地跨辽宁省、内蒙古自治区13个地市、32个县旗,勘探开 发总面积近9万平方公里。目前，已发现了稀油、稠油、 高凝油、凝析油和天然气等多种油气藏， 预测石油资源 量48亿吨，现已探明石油地质储量18.4亿吨， 天然气地 质储量657.5亿立方米，油田规模仅次于大庆油田和胜利 油田，在我国列第三位。 辽河油田从1970年3月正式投入开采以来，把引进国 外先进勘探开发技术和攻关创新相结合， 形成了符合特 种油藏和断块油田特点的勘探、钻井、开采、集输、 处 理等配套工艺技术系列。其中，定向斜井、 丛式井钻井 技术达到国际先进水平，获国家科技攻关一等奖； 稠油 蒸汽吞吐开采技术处于国内领先地位， 获国家科委“六 五”期间重点科技成果一等奖。因此， 油气产量逐年上 升。1986年，原油产量突破1000万吨；1992 年原油产量 达1385万吨；1996年原油产量上升到1504万吨。 目前已 形成年产原油1500万吨、天然气17亿立方米的生产能力， 每年原油产量约占全国原油总产量的十分之一,在全国油 气田企业中列第三位。在油气产量迅速增长的同时， 辽 河油田实行多元化开发策略，现已基本形成了一业为主、 多种经营、全面发展的新格局。截止1996年末， 辽河油 田有下属二级单位63个，包括7个采油厂、2个钻井公司、 2个油田建设公司以及地球物理勘探公司、运输公司、筑 路公司、机修总厂、勘探开发研究院、建筑规划设计院、 医院、学校、公检法部门等，总资产235亿元，职工12.7 万人。 1989年9月，辽河油田进入国家二级企业行列。1993 年，辽河油田被评为全国优秀企业，获"金马"奖。 1994 年，辽河油田在全国最大500家工业企业中列第 19 位。 1995年， 辽河油田在中国石油天然气总公司系统经济效 益名列前茅，获"金牛"奖。1996年,辽河油田被国家列入 300家重点扶持的骨干企业，当年盈利额列全国国有大中 型企业盈利额的前十名。 (3)历史沿革 本公司的发起人－－辽河石油勘探局的前身是 1967 年3月组建的673厂。1967年3月，根据石油工业部的决定， 由大庆油田抽调3个钻井队、2 个作业队以及其他辅助生 产队伍组成673厂，对辽河盆地进行勘探。该厂隶属于石 油工业部。 1970年3月22日，经国务院批准，石油工业部正式决 定在辽河盆地进行石油勘探会战，在原673厂的基础上成 立322油田，下辖钻井队21个、作业队10个以及采油、油 建和辅助生产队伍。 1973年6月5日，经辽宁省委批准，322油田改称“辽 河石油勘探局”。 1990年1月7日， 国务院下达《关于同意辽河油田划 归中国石油天然气总公司的批复》， 辽河油田正式划归 中国石油天然气总公司。 1997年1月5日，经中国石油天然气总公司【1997 】 47号文批准，辽河石油勘探局作为独家发起人， 拟以其 下属的小洼、 海外河两个油区的经营性资产为主体进行 股份制改组，同时向社会公开发行股票， 以募集方式设 立本公司。 1997年9月15日，国家体改委下达【1997】148号文， 正式批准成立本公司。 (4)改制重组的有关情况 在本次资产重组中， 辽河石油勘探局投入本公司的 资产包括小洼、 海外河两个油区的生产经营性资产及相 关的两个技术部门－地质研究所和工艺研究所的资产， 以及其他辅助生产性资产。 根据中咨资产评估事务所【 1997】(172)号《资产评估报告》，截止到1997年3月 31 日，辽河油田投入到股份公司的总资产为190,266万元， 总负债56,070万元，净资产134,196万元。该评估结果得 到国家国有资产管理局国资评字【1997】(727)号文确认。 根据国家国有资产管理局国资企发字【1997】(228)号文 《关于辽河金马油田股份有限公司(筹) 国有股权管理有 关问题的批复》， 辽河油田拟将上述资产全部投入到新 设立的股份有限公司，并将经评估确认的净资产134,196 万元按67.07％的折股比率折为国有法人股90,000万股， 由辽河油田持有；同时向社会公开发行20,000 万股社会 公众股。设立后的股份有限公司总股本为110,000万元。 本公司成立后将成为辽河石油勘探局的非全资子公 司，辽河石油勘探局是本公司的控股股东， 拥有本公司 81.82％的股份。本公司成立后将主要从事石油、天然气 的勘探、开采业务， 辽河石油勘探局有偿为本公司提供 勘探、钻井、油田建设等劳务以及供水、供电、 运输等 辅助生产服务， 同时为本公司职工提供文教卫生和生活 方面的后勤服务。针对双方在上述方面的关联交易， 本 公司筹委会已同辽河石油勘探局本着公平、合理、 等价 有偿的原则签订了一系列协议， 协议详见本招股说明书 概要第十六部分：《重要合同及重大诉讼事项》。 5、发行人的组织结构和内部管理结构 本公司按照《中华人民共和国公司法》的规定将设 立董事会、监事会、 总经理及有关生产经营管理机构， 具体组织机构及内部管理结构如下图所示： 6、关联企业 辽河石油勘探局是本公司的独家发起人。 本公司成 立后，辽河石油勘探局将成为本公司的控股股东， 拥有 本公司81.82％的股份。本公司与辽河石油勘探局的关系 如下图所示： 有关辽河石油勘探局的基本情况见上节“发行人历 史情况简介”之“发起人简介”。 除辽河石油勘探局之 外，本公司无其他关联企业。 7、本公司职工的有关情况 截止1997年12月31日， 本公司拥有在职职工总人数 4200人，其中: (1)按职工的专业构成分类： 管理人员:151人，占全部员工之3.59％ 技术人员:334人，占全部员工之7.95％ 高级技术人员28人,占技术人员之8.38％ 中级技术人员105人,占技术人员之31.44％ 初级技术人员201人,占技术人员之60.18％ 财务人员：26人，占全部员工之0.6％ 生产人员：3689人，占全部员工之87.86％ (2)按职工的教育程度分类: 大学：128人，占全部员工的3.05％ 大专：243人，占全部员工的5.78％ 中专：482人，占全部员工的11.48％ 高中、技校：2108人，占全部员工的50.20％ 其它：1239人，占全部员工的29.49％ (3)按职工年龄情况分类: 30岁以下：2078人，占职工总人数之49.49％ 30－40岁：1281人，占职工总人数之30.49％ 40－50岁：756人，占职工总人数之18.00％ 50岁以上：85人，占职工总人数之2.02％ 根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定， 本公 司与全体职工签订了劳动合同， 本公司职工按照劳动合 同享受权利和承担义务。 本公司职工享有本企业住房、 教育等方面的福利和权利，同时享有养老、医疗、生育、 失业、工伤等方面的石油行业保险待遇。 8、本公司的业务经营范围 主营：石油、天然气的勘探、开发、销售； 兼营：石油、天然气下游产品的生产和销售。 9、本公司实际从事的主要业务 石油、天然气的勘探、开发和销售。目前， 该部分 业务收入占本公司全部业务收入的100％。 10、本公司的主要产品品种、生产能力、销售方式 本公司的主要产品是原油和天然气， 目前原油年生 产能力为130万吨。国家对石油产品仍然实行计划方式的 统购统销，在销售方面由国家安排销售计划和销售对象。 本公司产品全部通过本公司的输油、 输气管道由辽河石 油勘探局统一收购，再通过辽河石油勘探局的输油、 输 气管道销售给沈阳、鞍山、盘锦、锦州、 营口等地的用 户。 本公司销售给辽河石油勘探局的产品全部执行国家 规定的二档价格(每吨1085元)。 11、本公司的主要生产过程和生产工艺 本公司的主要生产过程是：地下的石油、 天然气经 油气井抽到地面上来，通过输油、输气管道到达联合站， 在联合站经过脱水等工艺处理成为符合销售标准的原油 和天然气。 在生产过程中采用的主要生产工艺有： (1)在开采过程中，针对小洼油田和海外河油田的地 下石油资源主要是粘度高、胶质含量高、 流动性差的稠 油和高凝油的特点，根据不同情况分别采取注水工艺(向 地层注水以加大地层压力或提高石油的流动性)、蒸汽吞 吐工艺(向地层注入高温蒸汽以提高石油的流动性)、 注 稀油工艺(向油井内注入稀油使之与稠油混合以提高稠油 的流动性)、电加热工艺( 利用电热使地下石油的流动性 提高)等。 (2)在脱水过程中采用电脱水工艺。 12、本公司生产所耗用的主要原材料和自然资源 由于本公司生产过程和生产工艺具有不同于其他工 业企业的特点，本公司生产过程中除主要耗用地下石油、 天然气资源外，还耗用大量电力， 另外也耗用一定的燃 料、水和稀油。 13、主要原材料的供应、自然资源的耗用和储备情况 (1)石油资源：本公司下属的海外河和小洼两个油区 累计探明含油面积21.7平方公里，预测石油地质储量1.8 亿吨，已探明石油地质储量7191万吨， 在现有的工艺技 术条件下标定的采收率为23.1％，可采储量1659 万吨。 从1990年投入开发以来，产量持续增长，年产130万吨原 油已经稳产3年，累计生产原油740.4万吨。 随着科技进 步和资金投入，通过转变开采方式、完善注水工艺、 加 密调整、滚动扩边等手段，预计采收率可提高5个百分点 以上，增加可采储量338.7万吨，年产原油130 万吨可以 稳产到2003年。如果在其周边地区勘探取得突破， 增加 一些储量，以及采取收购相邻油田等手段,还可以继续稳 产，实现增产。 (2)电力:本公司电力主要来自东北电网， 少部分来 自辽河石油勘探局下属的热电厂。 本公司的控股公司－ 辽河石油勘探局同东北电力管理局在长期合作的基础上 建立了稳定的供求关系， 东北电力管理局向辽河油田承 诺，保证辽河石油勘探局的全部用电量。 辽河石油勘探 局已同本公司筹委会签订了协议，本公司成立后， 辽河 石油勘探局将继续保证本公司全部用电量， 其费用按市 场价格结算。 (3)水:本公司地处辽河中下游平原,距辽东湾仅数十 公里,地下水资源丰富,生产用水直接从地下抽取,可以得 到保障。 (4)稀油: 本公司筹委会已同辽河石油勘探局签订了 协议， 辽河石油勘探局保证供应本公司生产所需全部稀 油，并按市场价格结算费用。 (5)燃料: 本公司生产所需燃料采用本公司自产的渣 油、天然气，可实现自给。 14、本公司计划进行的投资项目 (1)海外河、小洼油区的深层勘探、开发项目。海外 河、小洼油区的地质储量丰厚,现采出程度仅为11％, 且 在小洼油区东部扩边增储又有新发现,因此加大海外河、 小洼油区的勘探开发力度具有良好的开发前景。 估算新 增投资118,862万元，可探明石油地质储量4500万吨，新 增原油年生产能力45万吨， 平均每年增加销售收入 36 ,251万元，年平均新增利润10,320万元，投资回收期6.5 年(包括建设期)。 15、限制与优惠 石油工业属于基础产业,我国目前对石油工业实行行 业垄断的保护政策。石油、 天然气产品实行国家统一收 购、统一定价、统一分配的政策， 价格分为两档价格。 本公司改制前执行二档价格(1085元/吨)。本公司筹委会 已同辽河石油勘探局签订了协议，本公司成立后， 本公 司产品全部由辽河石油勘探局收购， 价格继续执行二档 价格。 16、关联交易 本公司与辽河石油勘探局的关联交易有以下几方面： (1)本公司生产的原油、天然气全部由辽河石油勘探 局按国家规定的二档价格代为销售； (2)本公司的小洼、海外河两个油区的地下石油资源 由辽河石油勘探局占有，本公司有偿使用； (3)辽河石油勘探局为本公司提供部分物探、测井、 录井、钻井、井下作业、建筑安装、供水供电、 机械维 修、物资供应、科研等生产协作服务； (4)本公司职工文教、医疗、生活等综合服务由辽河 石油勘探局提供。 针对以上关联交易，本公司筹委会已于1997年6月17 日与辽河石油勘探局本着公平、合理、 等价有偿的原则 签订了一系列协议，具体内容如下： (1)辽河石油勘探局为本公司提供职工宿舍、办公用 房及配套的房屋维修、供水、供电、供暖等服务。 房屋 租金及收费不高于当地市场价格。 本公司职工在子女入 托、文化娱乐、 医疗卫生等福利待遇方面与辽河石油勘 探局职工享受同等待遇。 (2)本公司生产的全部产品(原油及天然气)由辽河石 油勘探局按国家规定的价格(1085元/吨)全部收购，如遇 国家有关部门调整油价则按调整后的价格执行。 (3)本公司按国家和中国石油天然气总公司的有关规 定向辽河石油勘探局缴纳石油资源储量有偿使用费。 (4)辽河石油勘探局可为本公司提供勘探、钻井、建 筑安装、物资供应、科研等方面的生产协作。 本公司在 需要上述生产协作时面向全国招标， 辽河石油勘探局与 其他投标单位平等竞争。 辽河石油勘探局承诺不利用其 控股股东地位在与本公司发生上述交易时向本公司收取 高于市场公平价格的费用。 九、筹委会成员简介 王显骢先生，现年60岁，大学文化程度， 教授级高 级工程师。曾任新疆石油管理局地质师、 辽河石油勘探 局总调度室副总调度长、总调度长、 辽河石油勘探局副 局长、 江汉石油管理局局长、 辽河石油勘探局局长。 1993年被选为全国人大代表，1994 年被评为辽宁省优秀 企业家，1995年被评为全国先进工作者，1996 年被评为 全国优秀企业家，获“金球奖”。本公司筹委会主任。 王革先生，现年53岁，大学文化程度， 教授级高级 会计师。曾任辽河石油勘探局财务处副处长、 辽河石油 勘探局副总会计师， 现任辽河石油勘探局副局长兼总会 计师。本公司筹委会副主任。 赵大雄先生，现年58岁，大学文化程度， 教授级高 级工程师。曾任辽河石油勘探局机动处工程师、 辽河石 油勘探局供应指挥部副指挥、 辽河石油勘探局供应处处 长、辽河石油勘探局总经济师。本公司筹委会副主任。 刘垒昌先生，现年57岁，大专文化程度， 高级政工 师，曾任辽河石油勘探局兴隆台采油厂党委副书记、 书 记。现任辽河石油勘探局党委组织部部长。 张相国先生，现年55岁，大学文化程度， 教授级高 级会计师。 现任辽河石油勘探局副总会计师兼财务处处 长。 张伟光先生，现年56岁，大学文化程度， 高级经济 师。现任辽河石油勘探局副总经济师兼规划计划处处长。 于世成先生，现年52岁，大学文化程度， 高级政工 师。现任辽河石油勘探局副总机械师兼资产处处长。 佟维礼先生，现年50岁，大专文化程度， 高级政工 师。现任辽河石油勘探局副总审计师兼审计处处长。 马玉龙先生，现年56岁，大学文化程度， 教授级高 级工程师。 现任辽河石油勘探局副总地质师兼勘探开发 研究院院长。 李明义先生，现年54岁，大学文化程度， 高级工程 师。现任辽河石油勘探局副总工程师兼勘察设计院院长。 于洪坤先生，现年47岁，大学文化程度， 高级经济 师。现任辽河石油勘探局兴隆台采油厂厂长。 王忠文先生，现年51岁，大专文化程度， 高级经济 师。现任辽河石油勘探局法律合同处处长。 刘振军先生，现年45岁，大专文化程度， 高级经济 师。现任辽河石油勘探局劳动工资处处长。 王鸣文先生，现年51岁，大学文化程度， 高级工程 师。现任辽河石油勘探局土地环保公路处处长。 常守清先生，现年52岁，大学文化程度， 高级工程 师。现任辽河石油勘探局油藏工程处处长。 吴彤先生，现年48岁，大专文化程度，高级经济师， 现任辽河石油勘探局企业管理办公室主任兼经济研究所 所长。 张文栋先生，现年53岁，大学文化程度， 高级会计 师。现任辽河石油勘探局财务处副处长。 张宝印先生，现年47岁，大专文化程度， 会计师。 现任辽河石油勘探局企业管理办公室副主任兼经济研究 所副所长。 本筹委会承诺：本公司成立后， 将不会出现高级管 理人员双重任职的现象。 十、经营业绩 1、生产经营的一般情况 本公司所辖小洼、 海外河油区已经探明石油地质储 量7191万吨， 在现有的工艺技术条件下可以达到的采收 率为23.1％，可采储量为1659万吨。小洼、 海外河油区 从1990年开始投入开发，到1996 年已经累计投产采油井 739口，开井551口，日产原油3899吨，年产油137.9万吨， 累计生产原油740.4万吨。本公司目前已经具有年产 130 万吨原油的综合生产能力。 小洼、海外河油区投入开发以来， 随着对该油田地 层认识的提高和开采技术的进步， 石油产量持续增长， 已经稳产3年，历年生产情况为： 时 间 投产井数 日产油(吨) 年产油(万吨) 95年 633口 3394 126.19 96年 739口 3899 137.91 97年 811口 4303 142 2、每年销售总额和利润总额的情况 根据中洲会计事务所出具的审计报告， 本公司近几 年经营业绩如下：(单位:元) 1997年 1996年 1995年 主营业务收入 1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13 营业利润 308,409,323.39 394,321,403.94 426,112,220.31 利润总额 308,409,323.39 394,321,403.94 426,112,220.31 税后利润 206,634,246.67 264,195,340.64 285,495,187.61 3、业务收入的主要构成 本公司近几年的主营业务收入的主要构成如下：(单位：元) 1997年 1996年 1995年 主营业务收入 1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13 原油 1,264,602,878.41 1,232,503,496.53 1,251,076,973.67 天然气 22,636,098.23 16,578,637.17 19,980,796.46 4、完成的重大项目和研究成果 本公司自1990年开发小洼、海外河以来， 针对该地 区特殊的油藏分布结构，通过引进、 消化国内外先进的 开采工艺和技术，形成一整套适用于小洼、 海外河油区 的石油开采工艺和技术。 对稠油区块， 通过研究稠油油藏分布规律及稠油热 采储层变化规律，采用打加密井、水平井、 分层注汽的 开采工艺和技术，配套形成稠油蒸汽驱、蒸汽吞吐、 常 规稠油等开采系列技术，提高了油藏动用程度， 使稠油 采收率达35％。 对低速低渗油区块， 通过深化低渗油藏精细地质的 油藏描述，搞清其孔隙分布特征， 认识了低渗储层的渗 流规律，在此基础上， 采用重复压裂等油层改造方法， 改善了低渗油藏的开采条件，取得了较好的开采效果。 5、产品的市场情况 石油作为能源， 在国民经济发展中有着重要的战略 地位。目前，国内市场上石油供不应求，1996 年国内石 油总产量为14,941万吨，需求量为16,190万吨， 供需缺 口1249万吨。这种供不应求的情况将维持很长一个时期， 这是因为我国国民生产总值大体上保持年均8－10％的增 长率，那么， 到本世纪末我国对石油的需求量大致为每 年2－3亿吨，而根据我国石油工业发展规划目标， 到本 世纪末我国原油产量为每年17,500万吨， 即便全部用于 国内消费，供需差额也在12,000万吨以上；到2010 年， 我国的石油需求量将超过3.5－4.0亿吨， 石油将成为我 国最稀缺的能源。 6、筹资与投资方面的情况 本公司的主要筹资渠道是银行贷款， 主要用于本公 司所辖小洼、海外河油区的开发投资， 其中小洼油区钻 开发井410口，投资49,752万元，地面建设投资35,840万 元；海外河油区钻开发井329口，投资35,079万元，地面 建设投资16,300万元，使本公司已形成了年产130万吨原 油的综合生产能力。 7、经营管理改进的情况 本公司在内部经营管理以提高效益为中心， 以成本 管理为重点，进一步强化了企业管理工作。 在投资管理 方面，加强总量控制， 深化完善投资管理体制和约束机 制；在成本管理方面，建立起一套科学的成本控制机制， 把成本控制与职工利益、 经营者业绩紧密联系在一起， 达到节能降耗的目的；在劳动人事方面，控制人员数量， 优化人员结构，提高人员素质。 8、职工数量与业务水平的变化。 本公司现有员工4200人，其中，大学、 大专以上文 化程度的员工371人，占8.83％；中专、技校、高中文化 程度的员工为2590人，占61.68％。在公司全部员工中， 具有高级专业技术职称的有28名， 具有中级专业技术职 称的有105名，具有助理级以下专业技术职称的有201名。 石油行业是高科技、高投入、高风险的行业， 它需 要高素质的员工队伍。 本公司一贯重视对员工进行长期 的技术和管理培训，已建立一整套科学的、 完善的员工 培训制度和实施程序。 十一、股 本 1、拟注册股份：110,000万股 2、已发行股份：截止本招股说明书概要签署日，发 行人股本总额为90,000万股， 其中辽河石油勘探局以经 营性净资产134,196万元折成90,000万股，经中洲会计师 事务所(97)发字第157号验资报告验证，发起人的股本金 已全部到位。 3、超过面值缴入的资本及其用途： 发起人认购股份超过面值缴入资本共44,196 万元， 全部计入资本公积金，用于弥补亏损、 扩大公司生产经 营或者转增公司股本。 本次发行将以3.86 元的发行价格向社会公众公开发 行20,000万股，共计筹资77,200万元， 扣除发行费用， 实际可募集资金74,883.8万元，其中20,000 万元作为股 本，其余的54,883.8万元计入资本公积金， 用于弥补亏 损、扩大公司经营或者转增公司股本。 4、股本的形成 辽河石油勘探局从1990年开始， 对小洼和海外河进 行开发。1990年投产159口采油井，年产油56.41万吨,到 1997年已经累计投产811口采油井，年产油142万吨， 累 计产油882.4万吨，形成年产原油130 万吨的配套生产能 力，形成固定资产18.5亿元。 辽河石油勘探局作为股份公司的独家发起人， 以募 集方式设立本公司， 以其所辖小洼和海外河油区的相关 经营性资产190,266万元(总负债56,070万元，净资产134, 196万元)投入股份公司， 该等资产经中咨评估事务所评 估(中咨评估事务所中咨评字[1997]172号评估报告)，并 已获得国家国有资产管理局国资评(1997)727号文确认。 根据国家国有资产管理局国资企发【1997】228号文《关 于辽河金马油田股份有限公司(筹) 国有股权管理有关问 题的批复》的批准， 辽河石油勘探局将投入股份公司的 净资产134,196万元，按67.07％的折股比率折为90, 000 万股，股权设置为国有法人股。本次向社会公众发行20 ,000万股(其中向公司职工配售2,000万股）。 发行成功 后，本公司总股本为110,000万元。 5、本次发行后股权结构 本次发行前，辽河石油勘探局为独家发起人， 共持 有国有法人股90,000万股，占股份总额的100％。本次发 行后，股权结构如下： 项 目 股数（万股） 占总股本比例％ 国有法人股 90,000 81.82 社会公众股 20,000 18.18 其中:公司职工股 2,000 1.82 合 计 110,000 100.00 6、本次发行后净资产总额： 217,624万元。 7、本次发行前每股净资产：1.33元（评估调帐前) ，1.59元（评估调帐后）。 8、本次发行后每股净资产：1.98元 十二、财务会计资料 本公司1995、1996、1997 年度的财务会计资料已 经由中洲会计师事务所审计并出具审计报告(中洲【97】 发字第103号)。 (一)审 计 报 告 中洲(97)发字第103号 辽河金马油田股份有限公司筹备委员会: 我们接受委托，审计了贵公司1995年12 月 31 日、 1996年12月31日、1997年12月31日的资产负债表和 1995 年度、1996 年度、 1997 年度的利润及利润分配表以及 1997年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审 计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计 过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》及国家其他有关财务会计 法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1995 年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31 日的财务 状况和1995年度、1996年度、1997 年度的经营成果以及 1997年度资金变动情况， 会计处理方法的选用符合一贯 性原则。 中洲会计师事务所 中国注册会计师 李晓英 中国·北京 中国注册会计师 易书仪 地址：海淀区阜成路33号 1998年2月18日 (二)财务报表(附后) (三)会计报表附注 1、主要会计政策 (1)公司执行的会计制度 股份制改组前执行财政部颁发的《工业企业会计制 度》。股份制改组后，执行财政部、 国家体改委联合颁 发的《股份制试点企业会计制度》。 (2)会计期间 每年公历1月1日起至12月31 日止为一个会计年度。 本报告所载财务信息为1995年1月1日至1997年12月31 日 的财务信息。 (3)记帐原则和计价基础 采用借贷记帐法,按权责发生制核算, 以历史成本作 为计价基础。 (4)记帐本位币 以人民币作为记帐本位币。 (5)坏帐准备 坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提。 (6)销售收入实现的确认 公司销售收入的确认采用权责发生制的原则, 以产 品已经发出、劳务已经提供, 同时收到货款或取得收取 货款的凭据时, 确认销售收入的实现。 (7)产品成本的计算方法 采用平行结转分步法,对油田区的开采, 原油按吨计 成本, 天然气按千立方米计成本。 每个油区核算发生的 直接成本，由公司财务集中汇总核算产品成本。 (8)税项 增值税: 按产品销售收入的17％和13 ％税率计算销 项税,扣除进项税后交纳增值税。 城建税和教育费附加: 分别按照应交增值税额的7％ 和3 ％计征。 房产税: 从价计征,以房屋原值的 70％为计税依据, 年税率为1.2％。 土地使用税: 按土地使用面积, 以每平方米1.87 元 按年计征。 车船使用税: 按税务局核定的标准, 货车按吨位 , 客车按座位计算交纳。 资源税: 根据原油及天然气销售量分别按8元/吨、8 元/千立方米交纳。 所得税: 公司1995年、1996年、1997年均按33 ％的 税率缴纳所得税。 (9)利润分配 净利润的分配比例, 按公司章程作如下分配: 法定公积金: 按净利润的10％提取。 法定公益金: 按净利润的5％提取。 任意盈余公积金: 由股东大会确定。 支付普通股股利。 2、1997年12月31日资产负债表主要项目注释 (金额 单位:人民币元) 注释1. 货币资金: 203,455,206.05 全部为银行存款。本期末银行存款较上期减少46.18 ％是由于本期归还了150,000,000元银行贷款及支付了股 利113,247,193.78元。 注释2. 固定资产及累计折旧 固定资产原价: 1,849,485,923.10 累计折旧: 894,175,019.42 固定资产净值: 955,310,903.68 (1)固定资产原价 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建(构)筑物 6,123,905.10 677,449.75 — 6,801,354.85 油、气(水)井 1,021,700,779.82 150,432,874.85 — 1,172,133,654.67 输油、气(水)管线 94,821,257.17 6,131,414.15 — 100,952,671.32 运输设备 5,362,945.09 690,447.50 181,990.78 5,871,401.81 其他设备 531,565,807.64 35,426,025.01 3,264,992.20 563,726,840.45 合计 1,659,574,694.82 193,358,211.26 3,446,982.98 1,849,485,923.10 (2) 累计折旧 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建(构)筑物 371,773.89 198,762.93 － 570,536.82 油、气(水)井 558,612,416.04 51,613,766.64 － 610.226,182.68 输油、气(水)管线 33,171,906.31 7,873,886.36 － 41,045,792.67 运输设备 1,547,763.87 636,335.33 150,034.41 2,034,064.99 其他设备 203,846,282.05 38,359,696.76 1,907,536.55 240,298,442.26 合 计 797,550,142.16 98,682,448.22 2,057,570.96 894,175,019.42 本年新增固定资产中有在建工程转入128,657,889.33元。 注释3. 短期借款: 0.00 1996年12月31日的短期借款150,000,000元已于1997 年11月28日（贷款到期日）归还银行。 注释4.未交税金: －12,963,442.00 其中 :增值税 －13,933,996.00 城建税 －700,054.00 资源税 1,670,608.00 未交税金比上年减少较大,主要原因是本年多交增值 税所致。未交资源税属期末正常的欠税行为;未付税款无 税务机关的缓交证明。 注释5. 长期借款: 300,000,000.00 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(％) 备注 银行借款 担保 400,000,000.00 300,000,000.00 10年 10.53 注释6. 股本: 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 全部为发起人辽河石油勘探局投入的国有法人股本。 注释7. 资本公积: 147,956,765.73 为辽河石油勘探局拟投入股份公司的净资产847,956 ,765.73扣除股本后的余额。 注释8. 盈余公积: 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 盈余公积 12,815,652.93 134,192,485.12 94,563,184.03 其中：法定公益金 4,271,884.31 44,730,828.37 31,521,061.34 法定公积金和公益金分别按净利润的10 ％、5 ％提 取。1997年1—3月利润分配提取盈余公积7,949,366. 70 元，已连同以前年度盈余公积并入净资产， 将按国家有 关规定进行折股；1997年3—12月实现的利润提取盈余公 积12,815,652.93元。 注释9. 未分配利润 72,622,033.26 根据公司的股利分配政策, 1997年6月30日以后至公 司成立日的未分配利润由新老股东共享。 1995 年度、 1996年度的未分配利润已全额上缴勘探局。 3. 利润表主要项目注释(金额单位:人民币元) 注释1. 主营业务收入 1997年度 1996年度 1995年度 1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13 其中: 原油 1,264,602,878.41 1,232,503,496.53 1,251,076,973.67 天然气 22,636,098.23 16,578,637.17 19,980,796.46 注释2. 主营业务成本 1997年度 1996年度 1995年度 885,487,174.75 757,261,049.58 745,140,945.10 其中: 原油 872,346,945.08 750,289,445.95 736,434,087.14 天然气 13,140,229.67 6,971,603.63 8,706,857.96 注释3. 销售费用 1997年度 1996年度 1995年度 其中主要明细项目 2,699,506.71 3,989,058.35 3,217,364.29 工资及福利费 137,127.96 218,206.57 167,057.02 运杂费 304,213.83 1,476,401.57 1,100,383.55 修理费 243,295.77 274,764.71 250,250.01 业务招待费 295,708.78 281,843.36 282,899.38 折旧费 151,404.80 255,642.53 248,462.81 差旅费 117,744.83 391,896.30 273,809.43 其他 1,040,191.90 201,006.90 166,943.90 1997 年度销售费用减少的主要原因是销售公司没 有租用办公楼，减少了费用开支， 使得公司应分担的销 售费用降低。 注释4. 管理费用 1997年度 1996年度 1995年度 25,688,136.67 27,815,789.12 28,803,199.98 其中:工资及福利费 3,649,441.70 2,582,788.01 1,419,937.72 折旧费 3,797,565.33 3,344,028.28 1,781,559.94 办公费 465,513.67 323,672.46 279,865.11 差旅费 531,647.07 470,663.36 45,155.70 劳动保险费 563,757.09 382,003.73 532,721.88 矿产资源补偿费 12,892,389.77 12,490,821.34 12,710,577.70 修理费 803,048.12 394,053.61 1,417,275.04 坏帐准备 －13,457.85 －87,690.46 －351,473.57 注释5. 财务费用 1997年度 1996年度 1995年度 42,471,000.00 41,662,558.15 46,136,678.49 其中:利息支出 50,064,750.00 49,498,635.46 50.906,892.84 利息收入 7,593,750.00 7,836,077.31 4,770,214.35 注释6. 营业税金及附加 1997年度 1996年度 1995年度 24,483,835.12 24,032,274.56 21,647,361.96 其中:城市建设维护税 9,328,895.80 9,263,295.16 7,946.238.30 教育费附加 3,998,098.20 3,969,983.64 3,405,530.70 资源税 11,156,841.12 10,798.995.76 10,295,592.96 注释7.所得税 1997年度 1996年度 1995年度 101,775,076.72 130,126,063.30 140,617,032.70 各年所得税均按33％的税率缴纳。 4、 财务承诺 截至1997年12月31日止,公司对外没有任何财务承诺。 5、 或有事项 截至1997年12月31日止，公司无或有事项。 6、 关联交易 (一)关联方的有关情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主管业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 辽河石油勘探局 盘锦市兴隆台区振兴街 原油和天然气开采及销售 母公司 国有 王显骢 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 辽河石油勘探局 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业 年初数 本年增加 本年减少 年末数 名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 辽河石油勘探局 900,000,000.00 100 900,000,000.00 100 (4)不存在控制关系的关联方：无 (二)关联方交易 本公司与关联方的交易披露如下： (1)销售货物 公司所开采的原油及天然气全部销售给勘探局， 原 油销售单价为1,085.00元/吨，天然气销售单价为900.00 元/千方。销售货物有关明细资料如下： 企业名称 1997年度 1996年度 1995年度 辽河石油勘探局 1,289,238,976.64 1,249,082,133.70 1,271,057,770.13 (2)关联方应收、应付款项余额 项目 1997年末余额 1996年末余额 1995年末余额 应收帐款 辽河石油勘探局 53,731,115.62 58,217,067.65 87,447,219.30 其他应收款 辽河石油勘探局 无 无 无 应付帐款 辽河石油勘探局 无 无 无 其他应付款 辽河石油勘探局 无 无 无 7、期后事项 公司在期后时期内(1997年12月31日至1998年2月 18 日)，没有发生影响审计期间财务状况、经营成果和资金 变动情况的有关事项。 8、其他重大事项 辽河石油勘探局经国家国有资产管理局国资企发【 1997】228号文件批准拟投入股份公司净资产1,341,962 ,932.97元，其中，股本900,000,000元，资本公积 441 ,962,932.97元。公司成立时，辽河石油勘探局将按上述 净资产金额及公司成立时各负债项目金额借记长期投资 及各负债项目， 同时按公司成立时各资产项目金额贷记 各资产项目。 资产评估基准日至公司成立日期间净资产 的增加归辽河石油勘探局所有；公司成立时各资产、 负 债项目的余额与资产评估基准日各项目的差额通过往来 项目结平。 (四)、主要财务指标 1997年 1997年 1996年 1995年 (评估调帐后) (评估调帐前) 流动比率 －12,825.69％ －12,841.19％ 284.70％ 288.47％ 速动比率 －12,016.53％ －11,961.95％ 274.08％ 274.84％ 资产负债率 17.26％ 24.19％ 40.13％ 40.43％ 应收帐款周转率 2303.28％ 2310.21％ 1720％ 873％ 存货周转率 5165.78％ 4948.38％ 4221％ 3629％ 净资产收益率 14.48％ 22.13％ 31.67％ 35.93％ 每股净利 0.23 0.30 0.38 0.41 注：97年流动比率、速动比率出现负数是因为97 年 多交增值税，导致未交税金科目余额为负数， 进而使流 动负债为负数所致。 十三、资产评估 本公司为本次公开发行股票的目的， 根据国家有关 法规的要求， 聘请了具有从事证券相关业务资格的中咨 资产评估事务所对本公司截至1997年3月31日的全部资产 和负债进行了评估。 本招股说明书概要中所披露的资产 评估资料均摘自中咨资产评估事务所中咨评字【97 】第 172号资产评估报告。该资产评估报告已经国家国有资产 管理局国资评字【97】228号文批复确认。 一、评估结果 资产项目 帐面值 评估值 增减值 增减率(％) (一) 资产合计 1,408,659,193.36 1,902,665,360.61 494,006,167.25 35.07 流动资产 440,430,591.86 439,784,170.13 －646,421.73 －0.15 固定资产原值 1,788,232,584.15 2,269,032,701.07 480,800,116.92 26.87 固定资产净值 968,228,601.50 1,355,088,997.83 386,860,396.33 39.96 土地使用权 107,478,992.64 递延资产 313,200.00 (二)负债合计 560,382,372.90 560,702,427.64 320,054.74 0.06 流动负债 260,382,372.90 260,702,427.64 320,054.74 0.12 长期负债 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 (三)净资产 848,276,820.46 1,341,962,932.97 493,686,112.51 58.20 二、评估增减值的原因 1、流动资产评估减值0.15％，减值原因为部分存货 报废。 2、固定资产评估增值39.96％，增值原因为： (1)小洼油区有近百口井的帐面原值偏低（如有些油 井的帐面原值仅20余万元）， 不足以反映油井的实际状 况。按照正常实际情况评估此类油井的重置全价均为150 万元左右，因此造成较大幅度的增值； (2)海外河油区的大部分油井是90年代初期建设的， 至今几乎已全部提完折旧，250口左右的油井帐面净值仅 剩3000万，但这些油井现仍然出油， 是金马油田的主力 军，根据国家国有资产管理局的规定按照正常评估， 造 成评估增值； (3)金马公司抽油机经评估后也有较大幅度的增值， 主要原因是：抽油机原帐面原值中只列出原设备价， 未 包括配套设备及安装等费用， 本次评估中则考虑了抽油 机及全部配套费用，因而评估增值较大。 (4)由于石油系统是以集输站为单位进行管理的，所 以小洼、海外河集输设施建成时均以站为单位转资， 即 只有一笔总帐， 无法明确站里各单体资产的帐面情况， 造成资产评估明细分册中有大量资产明细的帐面值为0， 评估范围以企业申报明细为准。 三、评估方法 1、对流动资产和负债的评估，采用历史成本和重置 成本法； 2、对固定资产的评估，采用重置成本法； 3、对土地使用权的评估，采用成本逼近法和基准地 价系数修正法，并用收益法进行验证； 4、对石油资源采矿权价值的评估，采用收益现值法。 四、评估账务处理 本公司1997年12月31 日的会计报表未根据本次资产 评估结果进行调整。 十四、盈利预测 为方便投资者进行投资判断， 本公司筹委会编制了 1998年度的盈利预测， 该盈利预测报告已由中洲会计师 事务所审核(中洲(97)发字第105号)。本公司筹委会提醒 投资者， 鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性， 投资者在进行投资判断时不应过于依赖该项资料。 一、盈利预测的基准和假设 (一)、基准 本公司1998 年度盈利预测是根据业经中国注册会计 师审计过的公司1995年、1996年和1997 年的经营业绩和 现时各项基础、能力、潜力和石油事业发展规划， 遵循 我国现行的有关法律、法规和制度， 按照公认的会计准 则，采用规定的计算方法，本着求实、 稳健的原则编制 的。会计处理方法符合一贯性原则。 (二)、假设 1、公司所遵循的我国有关法律、法规、政策仍如现 时状况无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的有关现行 政策、法律、法规及经济环境无重大改变； 3、公司在盈利预测期间内，有关贷款利率、税率、 汇率及市场行情在正常范围内变化； 4、公司计划投资（油田开发）的项目所形成的盈利 能力如期实现而无重大变化。 二、1998年度股份公司盈利预测表(单位：人民币万元) 项 目 1997年实际数 1998年预测数 增减％ 一、主营业务收入 128,923.90 141,876.10 10.05 营业成本 88,548.72 96,347.67 8.81 销售费用 269.95 297.07 10.05 管理费用 2,568.81 3,000.00 16.79 财务费用 4,247.10 2,907.00 －31.55 营业税金及附加 2,401.58 2,693.13 12.14 二、主营业务利润 30,887.74 36,631.23 18.59 三、营业利润 30,887.74 36,631.23 18.59 四、利润总额 30,887.74 36,631.23 18.59 减：所得税（33％） 10,192.95 12,088.31 18.59 五、净利润 20,694.79 24,542.92 18.59 每股盈利 0.2299 0.2231 －2.97 上述预测实现后每股净资产：2.2元 十五、公司发展规划 1、生产经营发展战略 (1)、勘探先行战略。这是本公司发展壮大的首要战 略，作为资源型企业，资源是发展的基础， 是公司发展 的后劲。 本公司首先对其发起人－－辽河石油勘探局所 辖范围内的石油资源，通过“公开，公正， 公平”的市 场行为，将其纳入本公司的后备资源， 增加公司的资源 储备量，保障公司的正常生产经营活动；其次， 抓住国 家对石油行业的深化改革全面展开， 国家对石油行业调 控手段市场化，使石油资源配置市场化的时机， 在全国 范围内寻找优质石油资源， 改善公司的资源储备结构， 增强公司发展后劲；最后，在时机成熟时， 迈出国门进 入国际石油资源市场，进行跨国经营。 (2)、“老区硬稳，新区快上”的战略。本公司在石 油开采生产活动中，以效益为中心，以科技为先导， 以 管理为基础，积极采用新工艺，新技术。 在工作部署、 资金投入上，确保老区稳产， 加快实现新区开发建设的 步伐，形成较大的石油生产能力，实现资源、 产量的战 略性接替。 2、发展目标和规模 公司坚持以经济效益为中心，以油气勘探、 开发为 主体，以科学管理为保障，以市场机制为基础， 借鉴国 内外先进管理经验，结合本公司的实际情况， 构建“油 公司”。 (1)、本公司股票上市后，将充分利用上市公司广泛 的筹资渠道，加大勘探投入，增加资源储备， 改善资源 储备的结构， 使本公司的资源储备序列达到国内先进水 平，即1:2:4:8:20(年增加储量：剩余控制量：剩余预测 储量：圈闭资源量：远景资源量)。 (2)、加快开采技术的更新，追加资金投入，兼并与 收购有发展潜力的油田，迅速扩大公司生产规模， 使公 司形成年产180万吨石油的配套生产能力，原油年产量由 目前的130万吨增加至200万吨，稳产至2006年。 3、生产经营计划 加大技术改造和技术进步的步伐， 提高科技对经济 增长的贡献率， 在实现经济增长方式由粗放型向集约型 的转变的同时，以提高经济效益为目标， 成本管理为中 心，优质低耗为途径，全方位加强企业内部管理， 使公 司的发展更上一个台阶。 (1)、加快资源的寻找。在优化投资结构，加强投资 管理的基础上，加大勘探投入， 选择勘探效益指标较好 的项目，增加公司的资源储备量。 (2)、加快已探明未动用储量的开采。在对已探明未 动用储量进行试采与开发试验工作的基础上， 加大开采 投入，提高采油速度和采收率，避免资源、 资金的积压 而造成的浪费，控制成本，提高产量。 (3)、提高油田储量动用程度，增强稳产基础。在认 真研究油藏分布规律，更新对地层认识的基础上， 通过 攻克制约油田发展的技术难题， 形成依靠科技进步提高 经济效益的良性循环。 特别是以稠油技术攻关为重点， 提高稠油蒸汽驱、蒸汽吞吐、常规稠油等开采系列技术， 使稠油开采技术达到国际先进水平， 整体开发技术达到 国内先进水平，从而提高采收率，增加经济可采储量。 (4)、转换经营机制,建立具有特色的内部管理机制， 增强公司不断进取的基础。 公司要在现有企业管理基础 上，进一步探索适用于石油行业特点的管理模式， 促进 经济效益的提高。 a在成本管理方面，全面推行目标成本管理，逐步建 立科学的成本控制机制，实现成本不升。 b在投资管理方面，加强投资前期准备工作，建立科 学的投资决策程序和管理责任制，减少或杜绝无效投入， 提高投入产出比。 4、市场发展计划 由于国家对石油这一产品统一收购、定向分配、 统 一定价，因此公司尚无销售自主权，但公司着眼于未来， 加强政策理论研究，深入市场调研， 注重对石油政策与 商情动态信息研究的队伍建设，提高对市场的应变能力。 5、固定资产投资计划 本公司本次募集资金主要用于小洼、 海外河油区外 围及深层勘探和小洼、海外河油区产能建设。 这二个项 目共需投资118,862.46万元。(详细参见本招股说明书概 要第六部分) 6、人员扩充计划 本公司技术力量雄厚, 拥有334名专业技术人员。为 了进一步适应本公司的生产经营的要求， 特别是为了满 足股份公司经营管理和销售方面的要求， 本公司将引进 一定数量的企业管理人才和销售人员以及高级专业人才， 充实公司力量，同时将吸收更多的大中专毕业生， 为企 业储备更多的后备人才，来增加企业发展后劲。 十六、重要合同及重大诉讼事项 (一)重要合同 1、1997年6月17日， 本公司筹委会与辽河石油勘探 局签订的《生产协作及综合服务协议》。 该协议就本公 司成立后与辽河石油勘探局在物资供应、产品销售、 石 油资源储量有偿使用、 职工后勤服务等关联交易问题作 出了约定。具体内容包括： (1)辽河石油勘探局为本公司提供职工宿舍、办公用 房，及配套的房屋维修、供水、供电、供暖等服务。 房 屋租金及收费不高于当地市场价格。 本公司职工在子女 入托、文化娱乐、 医疗卫生等福利待遇方面与辽河石油 勘探局职工享受同等待遇。 (2)本公司生产的全部产品(原油及天然气)由辽河石 油勘探局按国家规定的价格(1085元/吨)全部收购，如遇 国家有关部门调整油价则按调整后的价格执行。 (3)本公司按国家和中国石油天然气总公司的有关规 定向辽河石油勘探局缴纳石油资源储量有偿使用费。 (4)辽河石油勘探局可为本公司提供勘探、钻井、建 筑安装、物资供应、科研等方面的生产协作。 本公司在 需要上述生产协作时面向全国招标， 辽河石油勘探局与 其他投标单位平等竞争。 辽河石油勘探局承诺不利用其 控股股东地位在与本公司发生上述交易时向本公司收取 高于市场公平价格的费用。 (5)辽河石油勘探局为本公司提供职工宿舍、办公用 房及配套的房屋维修、供水、供电、供暖等服务。 房屋 租金及收费不高于当地市场价格。 本公司职工在子女入 托、 医疗卫生等福利待遇方面与辽河石油勘探局职工享 受同等待遇。 2、本公司尚未履行完毕的借款合同2份， 涉及借款 总金额300,000,000元人民币。包括： (1)1991年3月13日， 辽河石油勘探局与中国建设银 行辽河石油专业银行(现已更名为中国建设银行盘锦支行) 签订的3－5字第28号长期借款合同，借款期限10年， 从 1991年3月13日至2001年3月13日，借款金额200,000,000 元，借款利息为年息8.64％。根据1997年7月28日中国建 设银行盘锦分行出具的同意书，该借款合同项下的1亿元 长期借款将于本公司成立后由本公司负责偿还。 到目前 为止，该合同按合同约定履行，未有欠息。 (2)、1993年5月13日， 辽河石油勘探局与中国人民 建设辽宁省辽河石油专业支行(现已更名为中国建设银行 盘锦分行)签订的(93年)第3－9号长期借款合同，借款金 额2亿元人民币，借款期限10年，借款利息为年息7.2％。 根据1997年7月28日中国建设银行盘锦分行出具的同意书， 该借款合同项下的2亿元长期借款将于本公司成立后由本 公司负责偿还。到目前为止， 该合同按合同约定履行， 未有欠息。 (二)、重大诉讼事项 截至本招股说明书概要签署之日， 本公司不涉及任 何重大诉讼事项。 十七、其他重要事项 截至本招股说明书概要签署之日， 本公司无其他影 响投资者进行投资判断的重要事项。 备查文件 (一)审计报告、财务报表及附注 (二)名称预核准通知书 (三)主管部门和证券交易所批准发行上市的文件 (四)承销协议 (五)国家国有资产管理局关于资产评估的确认报告 (六) 国家国有资产管理局关于国有股权管理方案的 批复 (七) 国家土地管理局关于地价评估结果和土地使用 权处置方案的确认和批准文件 (八)发行人改组的其他有关文件 (九)重要合同 (十)证监会要求的其他文件 备查文件查阅地点: 1、辽河金马油田股份有限公司(筹) 地址: 辽宁省盘锦市兴隆台区 电话:(0427)7807584 7823657 联系人: 吴彤 李忠涛 2、南方证券有限公司 地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层 电话:(0755)2138227 2138229 联系人: 唐胜成 张军 姜文革 辽河金马油田股份有限公司筹委会 一九九八年四月十日 |
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