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                        重要提示　

    本公司董事会已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导,

并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对本公司股票上市及

有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。　



                                   杭州钢铁股份有限公司

            上市推荐人:浙江省国际信托投资公司

                       浙江证券有限责任公司

              股票简称:杭钢股份

              股票代码:600126　

              上市地点:上海证券交易所

              股本总额:40,000万股  　

            可流通股份:8,500万股

      本次上市流通股份:7,650万股

              上市时间:1998年3月11日

          股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

    一、要览

    总股本:40,000万股

    可流通股本:8,500万股

    本次上市可流通股:7,650万股

    证券编码:600126

    上市地:上海证券交易所

    上市时间:1998年3月11日

    登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:浙江省国际信托投资公司

               浙江证券有限责任公司

    二、绪言

    杭州钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司

法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《

上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规文件的规定而编制。

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]527号和证监发字[1997]528号文件批准,本公司

已向社会公开发行社会公众股8500万股(其中向公司职工配售850万股),每股面值1.00元,每股发

行价6.45元。本次上市流通股本为7650万股,根据国家有关规定,850万股公司职工股自此次上市

流通股上市之日起半年后上市。

    经上海证券交易所(上证上字[1998]第010号文)审核同意,本公司股票将于1998年3月11日(星

期三)在上海证券交易所挂牌交易。

    本公司于1998年2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》均刊登了招股说明书概要,距

今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请广大投资者查阅本公司招股说明书概要。

    本公司董事会成员已批准本上市公告书,确认其中不存在重大遗漏,并对其真实性、准确性、

完整性负个别的和连带的责任。

    三、发行公司概况

    (一)公司发起人简介

    1、公司名称:杭州钢铁集团公司

    2、注册资金:贰拾亿零捌佰贰拾万元

    3、法定代表人:孙永森

    4、成立日期:1958年3月

    5、注册地址:浙江省杭州市半山路132号

    6、经营范围:钢、铁(包括压延)、焦炭、耐火材料、化工产品、有色金属、矿产品等,并承

接设计、施工、设备制造(机械加工)、物资、物业、工(外)贸、科研等

    7、联系电话:(0571)8144301

    8、所属行业:钢铁工业

    本公司的独家发起人——杭州钢铁集团公司(以下简称“集团公司 ”)是首家省政府授权经

营的国有独资公司。集团公司拥有总资产40.96亿元,净资产23.55亿元,职工16148人。杭州钢铁

集团公司在1995年国家经贸委、国家统计局对中国工业企业综合评价最优的500家企业中,列全国

第64位、冶金行业第11位。经营规模列全国500家最大经营规模企业第142位。

    (二)发行公司历史沿革

    本公司是经浙江省人民政府浙政发[1997]164号文批准,由杭州钢铁集团公司作为独家发起人,

以其所属的焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管

厂、热轧薄板厂等八个生产厂和集团公司部分管理部门等经营性资产投入,采用募集方式设立的

股份有限公司。

    本公司于1998年2月12日向社会公开发行人民币普通股8500万股(其中公司职工股850万股),

每股面值1.00元,发行价格6.45元。

    本公司已于1998年2月26日在浙江省工商行政管理局注册登记,注册资本为40,000万元。

    本公司先有职工8092人,其中管理人员259人,专业技术人员1262人,生产人员6255人,辅助人

员251人,其他人员65人。

    四、股票发行及承销

    (一)本次公开发行

    社会公众股发行数量:8500万股

    其中:公司职工股:850万股

    股票发行价格:6.45元/股

    募集资金总额:54825万元

    发行方式:上网定价

    持1000股以上的户数:70327

    发行费用总额:1658.53万元

    每股发行费用:0.195元

    发行市盈率:14.5倍

    (二)股票承销

    本次公开发行8500万股股票全部被符合法律、法规的投资者认购, 由承销团成员包销股票的

数量为零。

    (三)验资报告

    杭州钢铁股份有限公司(筹)全体股东:

    我们接受委托,对杭州钢铁股份有限公司(筹)截止1998年2月25日的实收股本及相关的资产和

负债的真实性和合法性进行了审验,在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》

的要求,实施了必要的审验程序。杭州钢铁股份有限公司(筹)的责任是提供真实、合法、完整的

验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,

出具真实、合法的验资报告。

    杭州钢铁股份有限公司(筹)申请的注册资本为400,000,000.00元。根据我们的审验,杭州钢

铁股份有限公司(筹)本次公开发行股票前的股本总额为315,000,000.00元,资本公积为164,706,3

73.28,本次公开发行人民币普通股(A股)8,500万股,每股面值一元,截止1998年2月25日止,实际募

集资金额539,250,000.00元,其中股本85,000,000.00元,资本公积454,250,000.00元(尚未扣减除

承销费用以外的其他发行费用约为758.53万元)。连同公开发行股票前,公司累计股本肆亿元整(40

0,000,000.00 元)、资本公积陆亿壹仟捌佰玖拾伍万陆仟叁佰柒拾叁元贰角捌分(618,956,373.28

元)。

    浙江会计师事务所              中国注册会计师    陈  曙

      中国    杭州                中国注册会计师    章良忠

                                   一九九八年二月二十五日

    五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

    1、董事、监事及高级管理人员简介

    (1)董事会成员

    童云芳先生,董事长,1948年生,大专学历,高级经济师。曾任杭州钢铁厂计划处副处长,财务

处处长,总经济师兼企管办主任,副厂长,杭钢集团公司董事、副总经理,现任浙江冶金集团杭钢集

团公司副董事长、总经理。

    袁明观先生,副董事长,1946年生,大学学历,高级政工师。曾任杭州钢铁厂党委组织部部长,

纪委书记,厂党委副书记兼纪委书记,党委副书记、副厂长,杭钢集团公司党委副书记、董事、副

总经理。现任浙江冶金集团杭钢集团公司副董事长、副总经理、党委副书记。

    何光辉先生,副董事长、总经理,1951年生,大学学历,工程师。曾任杭州钢铁厂炼铁分厂副厂

长、厂长,转炉炼钢厂厂长,杭州钢铁厂副厂长,杭钢集团公司董事、副总经理等职。现任浙江冶

金集团杭钢集团公司董事。

    严四海先生,董事,1942年生,中专学历,高级工程师。曾任杭州钢铁厂炼铁分厂副厂长、厂长,

杭州钢铁厂副厂长,杭钢集团公司董事、副总经理等职。现任浙江冶金集团杭钢集团公司副总经

理。

    蔡运嘉先生,董事,1946年生,大专学历,高级政工师。曾任杭州钢铁厂设备处党委副书记、书

记,焦化分厂党委书记,杭州钢铁厂党委宣传部部长,杭钢集团公司党委宣传部部长等职。现任浙

江冶金集团杭钢集团公司董事、工会主席。

    李世中先生,董事、副总经理,1955年生,大学学历,工程师。曾任杭州钢铁厂热带分厂副厂长,

杭钢集团公司热带厂副厂长,浙江冶金集团杭钢集团公司技术处处长,杭州钢铁厂小型轧钢股份有

限公司副总经理、董事、总经理等职。

    沈德炎先生,董事,1951年生,大专学历,政工师。曾任杭州钢铁厂运输处党委副书记,杭州钢

铁厂党委组织部(干部处)副部长(副处长),杭钢集团公司党委组织部副部长,浙江冶金集团杭钢集

团公司党委组织部副部长、集团公司机关党委书记等职。

    (2)监事会成员

    韦克明先生,监事会主席,1942年生,中专学历,高级政工师。曾任杭州钢铁厂焦化分厂党委书

记,杭州钢铁厂党委组织部部长、纪委书记,杭钢集团公司纪委书记等职。现任浙江冶金集团杭钢

集团公司纪委书记。

    汤民强先生,监事,1957年生,大专学历,会计师。曾任杭州钢铁厂财务处会计科副科长、成本

科科长,杭州钢铁集团公司财务处处长助理等职。现任浙江冶金集团杭钢集团公司计划财务部预

算成本处处长。

    孔福仁先生,监事,1948年生,大专学历,政工师。曾任杭州钢铁厂小轧分厂工会主席,杭州钢

铁厂小型轧钢股份有限公司工会主席、监事会副主席等职。现任浙江冶金集团杭钢集团公司工

会副主席。

    (3)高级管理人员:

    应金根先生,1952年生,工程师。曾任杭州钢铁厂动力处电气科科长,杭州钢铁厂动力厂副厂

长、厂长,杭钢集团公司动力厂厂长,浙江冶金集团杭钢集团公司动力厂厂长等职。现任公司副

总经理。

    沈德基先生,1950年生,中专学历,会计师。曾任杭州钢铁厂财务处副处长,杭钢集团公司财

务处处长,浙江冶金集团杭钢集团公司计划财务部部长等职。现任公司副总经理兼总会计师(财务

负责人)。

    王敏先生,1959年生,大学学历,高级工程师。曾任浙江省冶金工业总公司矿山有色处副处长,

兰溪市副市长(挂职锻炼),浙江冶金集团杭钢集团公司经济发展部副部长兼资产经营处处长等职

。现任公司副总经理。

    韩晓通先生,1949年生,大专学历,经济师。曾任杭州钢铁厂计划处计划管理科科长,杭钢集

团公司计划处副处长,浙江冶金集团杭钢集团公司计划财务部副部长兼计划统计处处长等职。现

任公司董事会秘书。

    2、董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓  名     职务          持股数量(股) 持股比例(％)

    童云芳   董事长             3600        0.0009

    袁明观   副董事长           3600        0.0009

    何光辉   副董事长、总经理   3600        0.0009

    严四海   董事               3600        0.0009

    蔡运嘉   董事               3600        0.0009

    李世中   董事、副总经理     1800        0.00045

    沈德炎   董事               1800        0.00045

    韦克明   监事会主席         3600        0.0009

    孔福仁   监事               1800        0.00045

    汤民强   监事               1800        0.00045

    应金根   副总经理           1800        0.00045

    沈德基   副总经理、总会计师 1800        0.00045

    王  敏   副总经理           1800        0.00045

    韩晓通   董事会秘书         1800        0.00045

    本公司董事、监事及高级管理人员持有的股份将按照《中华人民共和国公司法》的有关规定

在任职期间不得转让。

    六、公司设立

    1、本公司于1998年2月26日召开了公司创立大会暨第一次股东大会,大会表决同意公司股票

在上海证券交易所挂牌交易。

    2、公司名称:杭州钢铁股份有限公司

    3、公司英文名称:HangZhou  Iron  ＆  Stell  Co.,Ltd.

    4、公司注册资金:40000万元

    5、公司注册时间:1998年2月26日

    6、公司注册地址:浙江省杭州市半山路132号

    7、公司邮政编码:310022

    8、公司营业执照注册号码:14294740-0

    七、关联企业及关联交易

    1、关联企业

    本公司成立后,将成为杭州钢铁集团公司的控股子公司,集团公司持有本公司78.75％的股份

。

    2、关联交易

    1997年4月20日,杭州钢铁集团公司出具《关于独家发起设立杭州钢铁股份有限公司的承诺书

》,在该承诺书中,杭州钢铁集团公司承诺在本公司设立后的任何时间、任何地点,将不再开发与

本公司所经营业务有竞争关系的新项目,也不再从事与本公司所经营业务有同业竞争关系的其

他业务。

    集团公司与股份公司筹委会签定了《关于生产经营的合同书》,集团公司与本公司就能源、

动力产品供应、产品加工、办公用房、运输服务,以及结算方法、结算价格等方面按公平、等价

有偿的原则达成协议,以充分保障本公司的生产经营顺利进行。

    集团公司与股份公司筹委会签定了《关于后勤保障的合同书》,明确集团公司按公平合理、

等价有偿原则提供本公司职工培训、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房、生

活用水电汽和食堂等公共设施服务。

    集团公司与股份公司筹委会与签定了《商标使用许可合同》壹份、《专利实施许可合同》两

份、《技术服务合同》四份,明确商标、专利仍保留在集团公司,本公司以有偿方式使用,同时,

集团按公平、有偿的原则为本公司提供技术服务。

    八、股本结构及大股东持股情况

    (一)上市前的股本结构

     股份种类                数量    占总股本比例(％)

    1.总股本                40000万股     100

    2.尚未流通股份

     发起人股份(国有法人股) 31500万股      78.75

    3.可流通股份             8500万股      21.25

      其中:公司职工股         850万股       2.125

    (二) 前十名股东持股数量及持股比例

                     持股数量(股)  持股比例(％)

     杭州钢铁集团公司 315000000     78.75

     童云芳                3600      0.0009

     袁明观                3600      0.0009

     何光辉                3600      0.0009

     严四海                3600      0.0009

     蔡运嘉                3600      0.0009

     韦克明                3600      0.0009

     陈阿定                3600      0.0009

     郑  华                3600      0.0009

     陆洪海                3600      0.0009

    九、公司财务会计资料

    一、会计数据和业务数据摘要

    1、利润情况:        单位:元

    利润总额            181,996,392.80

    其中:主营业务利润   175,030,072.53

         其他业务利润     7,355,703.74

         投资收益                 0.00

    营业外收支净额         -389,383.47

    2、公司前三年主要会计数据和指标(单位:元)

  项目      1997年12月31日   1996年12月31日   1995年12月31日

主营业务收入 2611029195.60   2301509299.65    2447512809.05

净利润        121937583.18     90125061.14      86387856.26

总资产       1595055368.54   1152393607.77    1002520807.17

股东权益      479706373.28    348468026.96     328968767.15

每股收益             0.387           0.286            0.274

每股净资产           1.52            1.47             1.38

调整后的每股净资产   1.36

净资产收益率(摊薄)  25.42％         25.86％          26.26％

净资产收益率(加权)  29.44％         26.61％          27.03％

    注1:本公司95-97年度末股本总额均以31,500万股,1998年2月12日公司向社会公开发行8,500

万股A股后,总股本由31,500万股增加至40,000万股。

    注2:主要财务指标计算方法:

    (1)每股收益=年度净利润/年度末股本总额

    (2)每股净资产=年度末股东权益/年度末股本总额

    (3)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款- 待摊费用-待处理财产损

失-递延资产)/年度末股本总额

    (4)净资产收益率(摊薄)=年度净利润/年度末股东权益

    (5)净资产收益率(加权)=净利润/[(年初净资产数+年末净资产数)/2]

    3、97年度股东权益变动情况:

  项目        期初数     本期增加     本期减少       期末数

股本       237570899.31  77429100.69         0.00 315000000.00

资本公积           0.00 164706373.28         0.00 164706373.28

盈余公积   110897127.65         0.00 110897127.65         0.00

其中:公益金 55448563.83         0.00  55448563.83         0.00

未分配利润         0.00         0.00         0.00         0.00

合计       348468026.96 242135473.97 166345691.48 479706373.28

    股东权益变动原因:1997年12月31日股本为315000000.00元,系根据浙江省国有资产管理局浙

国资企(1997)44号文《关于杭州钢铁股份有限公司国有股权管理方案的批复》,将经评估确认的

净资产479,706,373.28元的约65.67％折为股本,计31,500万股(每股面值1元),其余164,706,373.2

8元列作资本公积。1996年12月31日的股本数为当年企业实收资本数。1997年12月31日盈余公积

也因此无余额。

    二、公司财务报告

    1、审计报告

    浙会审(1998)第146号

    杭州钢铁股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997年度利润表和财务状况变动

表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依

据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽

查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,

在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动

情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    浙江会计师事务所              中国注册会计师    陈  曙

      中国    杭州                中国注册会计师    章良忠

                                    一九九八年二月二十六日

    2、财务报表

    三、财务报表附注

    (一)、公司简介

    杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据浙江省人民政府浙证发(1997

)164号文《关于设立杭州钢铁股份有限公司的批复》筹建,由杭州钢铁集团公司独家发起并以社

会募集方式设立的股份有限公司。主要从事钢(包括压延)、铁、焦炭和化工产品的制造、加工

及销售。

    杭州钢铁集团公司以其下属的八个生产厂(焦化厂、炼铁厂、电炉炼钢厂、转炉炼钢厂、中

型轧钢厂、热轧带钢厂、钢管厂和热轧簿板厂)和部分管理部门的经营性资产改组为股份有限公

司。按照国家有关规定,对投入到股份有限公司的资产委托浙江资产评估公司进行评估,评估基

准日为1997年3月31日,评估后净资产为479,706,373.28元,评估增值125,206,373.28元。评估结

果业经国家国有资产管理局国资评(1997)716号文确认。杭州钢铁集团公司同意全额折股投入股

份有限公司,根据浙江省国有资产管理局浙国资企(1997)44号文《关于杭州钢铁股份有限公司国

有股权管理方案的批复》,将经评估确认的净资产479,706,373.28 元的约65.67％折合为股本,计3

15,000,000.00元(每股面值1元),其余164,706,373.28元列作公司的资本公积。股权性质为国有

法人股,由杭州钢铁集团公司持有并行使股权。评估结果已在1997年12月31日的会计报表中作了

调整。

    (二)、会计报表的编制基准与方法

    编制会计报表时,乃假设公司已于1996年1月1日前改组成立,从事钢(包括压延)、铁、焦炭和

化工产品的生产和经营。对1996年度、1997年度的会计报表,系按照业经审计的杭州钢铁集团公

司下属八个生产厂和部分管理部门的经营性资产、负债、及相关的收入和成本费用编制的。公

司在改组前原企业执行的是《工业企业会计制度》及相关会计政策, 本报告所载财务信息系按本

附注第三项“公司采用的主要会计政策”所列各项会计政策编制,即假设整个有关期间已一致地

采用该等会计政策,该等会计政策系根据《股份制试点企业会计制度》及其补充规定厘定, 以增

强财务资料和会计数据的可比性。

    (三)、公司采用的主要会计政策

    1.会计制度

    本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。

    2.会计期间

    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

    3.记帐原则和计价基础

    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

    4.坏帐核算方法

    本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。

    5.存货核算方法

    存货实行永续盘存制,按实际成本计价,发出原材料、产成品按后进先出法计算;领用低值易

耗品按一次摊销法核算。

    6.长期投资核算方法

    (1)债券投资:按实际支付的价款记帐。若实际支付的款项中含债券利息的,将这部分利息记

入“长期投资——应计利息”。

    (2)股票投资和其他投资:股票投资和其他投资占被投资企业股权比例20％(含)以下的按成本

法核算;股权比例在20％以上、50％(含)以下的按权益法核算;股权比例在50％以上的按权益法

核算,并合并报表。

    7.固定资产核算方法

    固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物和生产经营设备、工具、器具,以及

不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000 元以上,使用年限在两年以上的物品,均按实际成

本计价。

    固定资产折旧采用在直线法平均计算基础上再加速30％计提,按固定资产类别、原价、估计

经济使用年限和预计残值(原值的3％)确定的直线法折旧率如下:

    固定资产类别     折旧年限      年折旧率

    房屋及建筑物      20-30年     4.85-3.23％

    通用设备            5年         19.40％

    专用设备           10年          9.70％

    运输设备            8年         12.13％

    8.在建工程核算方法

    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在工程施工验收合格交付使用的当月转入固定资

产。

    9.无形资产核算方法

    无形资产按实际发生额记帐,在有效期内平均摊销。

    10.递延资产核算方法

    递延资产按实际发生额核算,按项目的受益期分期摊销。

    11.收入确认原则

    商品销售在商品已经发出,商品所有权转移给买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为

营业收入实现。

    劳务收入在劳务已经提供,收到价款,或已取得收取款项的证据时, 作为营业收入实现。

    12.税项

  增值税      税率为17％、焦化副产品——煤气为13％;

  营业税      税率为5％,按提供应税劳务计缴;

  城建税      税率为7％,按应交流转税额计缴;

  教育费附加  1996年税率为3.5％,1997年税率为4％,按应交流转税额

              计缴;

  所得税      按公司适用税率33％计列;公司上市后,根据浙江省人民

              政府浙政发(1997)133号文批复同意,按33％比例税率征

              收企业所得税,其中18％由财政返还,其实际所得税税负

              为15％。

    13.利润分配方法

    公司章程规定,税后利润按以下顺序及规定进行分配:

    (1)弥补亏损;

    (2)提取法定盈余公积金,按净利润的10％提取;

    (3)提取法定公益金,为净利润的5％至10％,按股东大会决议提取;

    (4)提取任意盈余公积金,按股东大会决议提取;

    (5)分配股利,按股东大会决议分配。

    (四)、会计报表主要项目注释

    1.货币资金

    (1)项目       1997.12.31      1996.12.31       备    注

    现   金          12,449.31       8,462.56

    银行存款    184,231,674.04  70,698,287.41    均无外币存款

    合   计     184,244,123.35  70,706,749.97

    (2)年末数比年初数增加160.58％,主要系年末与购货单位的货款催结工作抓得紧,货款大量

收回所致。

    2.应收票据

    (1)票据别类       1997.12.31     1996.12.31

    银行承兑汇票   319,684,114.95   110,609,374.59

    商业承兑汇票     4,300,000.00     2,000,000.00

    合   计        323,984.114.95   112,609,374.59

    1997年12月31日共计720张,期限1至6个月不等,均为不带息票据。

    (2)年末数比年初数增加187.71％,主要系市场竞争日趋激烈,使收款周期有所延长,且货款

结算大多改用票据结算方式所致。

    3.应收帐款

    (1)帐龄分析         1997.12.31             1996.12.31

    1年以内的   74662890.74  占84.67％  179063568.72 占92.95％

     1-2年的     7088378.31  占8.04％     8584102.61 占4.45％

     2-3年的     5425243.15  占6.15％     5003798.40 占2.60％

     3年以上的   1006820.93  占1.14％           0.00 占0.00％

     合    计   88183333.13  占100％    192651469.73 占100％

     (2)无持有本公司5％以上股份的主要股东单位帐款。

     (3)年末数比年初数减少54.23％,主要系年底大量货款收回,及货款结算大多改用票据结算

方式所致。

   4.其他应收款

     (1)帐龄分析     1997.12.31              1996.12.31

     1年以内的  2257438.47  占92.78％  7917208.31    占99.10％

     1-2年的     120477.67  占4.95％     16524.46    占0.21％

     2-3年的          0.00  占0.00％     6.500.00    占0.08％

     3年以上的    55253.32  占2.27％     48833.32    占0.61％

     合    计   2433169.46  占100％    7989066.09    占100％

     (2)无持有本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。

     (3)占本项目总额10％以上的非关联单位大额帐款。

   单位名称     发生原因           期限       金额   所得收益

东阳第十建筑公司

      球团电除尘等大修工程预付数  未设定  1,051,599.77  0.00

    5.待摊费用

           项   目            1997.12.31       1996.12.31

    94年初存货待抵扣进项税  50,195,947.74    50,195,947.74

    6.存货

     项  目      1997.12.31       1996.12.31

    原材料       84,694,109.52   44,622,298.47

    低值易耗品      882,800.57    8,685,403.61

    委托加工材料    917,936.91    6,422,269.78

    在产品        2,254,284.89    2,632,200.53

    自制半成品   92,985,874.40  101,626,173.21

    产成品      107,080,823.68   86,123,536.23

    合    计    288,815,829.97  250,111,881.83

    7.固定资产及累计折旧

    (1)固定资产原值

  类   别   年初数      本年增加     本年减少       年末数

房屋及建筑物

        470046120.66   34602851.50   6723321.78   497925650.38

通用设备  7432181.09    8064097.76   1004600.00    14491678.85

专用设备508924240.54  184548475.64                693472716.18

运输设备  6765053.11    1414549.30    422233.11     7757369.30

合   计 993167595.40  228629974.20   8150154.89  1213647414.71

    (2)累计折旧

  类   别年初数     本年增加       本年减少       年末数

房屋及建筑物

      202279050.62   17384603.05    23758202.71   195905450.96

通用设备8428073.40    2329604.73                   10757678.13

专用设备

      345512225.54   79339527.99                  424851753.53

运输设备3120054.28    1925676.44     1328755.77     3716974.95

合计  559339403.84  100979412.21    25086958.48   635231857.57

    注:(1)固定资产原价本年增加228,629,974.20元,已包含评估增值109,296,331.85元,本年减

少8,150,154.89元,其中422,233.11元系评估减值;累计折旧本年增加100,979,412.21元,已包含

评估调增11,370,544.71元,本年减少25,086,958.48元,其中21,757,611.92元系评估调减;以上评

估净增值即固定资产净值增加119,261,165.95元。此外,在建工程完工转入116,986,237.35元。

    (2)上述固定资产均未用作抵押和担保。

    8.在建工程

(1)工程名称

预算数  年初数  本年增加   本年转出  年末数资金来源工程进度

80吨电炉移地改造

配套工程(余项)

4855万    0.00 25900360.31          25900160.31 其他来源 17％

炼铁铆工房项目

  350万    0.00  3257373.98           3257373.98 其他来源100％

2＃风机房

  465万    0.00  5789539.50           5789539.50 其他来源100％

转炉煤气回收工程

3000万    0.00 16804267.42          16804267.42 其他来源 70％

转炉污水治理项目

  650万    0.00  3755105.17           3755105.17 其他来源 90％

热带技改工程

2355万    0.00  9646034.90           9646034.90 其他来源 40％

原料上料皮带自动控制系统

   75万 47258.06  509852.19            557110.25 其他来源 80％

三跨厂房接长工程

   80万    0.00   215314.70            215314.70 其他来源 30％

球团竖炉项目

1955万    0.00   211803.09            211803.09 其他来源  1％

轻轨钻铣床二组四套更新

  350万    0.00  1288261.10           1288261.10 其他来源 50％

第二套光谱设备

  175万 92516.29 1348370.58           1440886.87 其他来源 80％

转炉改造工程

  420万    0.00  3855981.21           3855981.21 其他来源100％

1＃除尘器改造

   44万127940.00  151427.00            279367.00 其他来源 70％

炼铁高炉浴室改造

   50万  6059.80  881233.00            887292.80 其他来源100％

小计  273774.15 73614924.15          73888698.30

零星工程(23项)

     1124495.70  4211015.47           5335511.17

已完工程

    33865913.76 83120323.59  116986237.35   0.00         100％

合计35264183.61 160946263.21 116986237.35

                                     79224209.47

    以上工程均无资本化利息。

    (2)年末数比年初数增加124.66％,主要系80吨电炉移地改造配套工程、转炉煤气回收工程等

项目投资较多所致。

    9.短期借款

  借款类别

     年初数          年末数       借款期限         月利率

银行信用借款

  280000000.00    360000000.00   5个月-1 年   7.0125‰-7.65‰

    10.应付帐款

              1997.12.31     1996.12.31

            191929,837.38  76,926,592.03

    (1)其中持本公司5％以上股份的主要股东单位帐款

     单位名称            年末数         年初数

杭州钢铁集团公司    181,735,006.29   62,362,172.40

    (2)年末数比年初数增加149.5％,主要系生产规模扩大,材料采购增加,使应付未付购货款增

加。

    11.预收货款

          1997.12.31      1996.12.31

         30,398,735.25  27,264,024.73

    无持本公司5％以上股份的主要股东单位帐款。

    12.未交税金

    税  种        1997.12.31        1996.12.31

    增值税       14,645,072.15      5,844,337.12

    营业税                0.00        314,850.47

    城建税          982,705.83        431,143.12

    所得税        2,213,514.49     11,877,435.69

    合  计       17,841,292.47     18,467,766.40

    13.其他应付款

            1997.12.31         1996.12.31

          218,056,867.56      99,652,715.81

    (1)其中持本公司5％以上股份的主要股东单位帐款

         单位名称          年末数             年初数

     杭州钢铁集团公司  203,822,261.32      93,572,715.81

    (2)年末数比年初数增加117.82％,主要系应付未付杭州钢铁集团公司的各种代垫款项增加及4

-12月待上交利润转入所致。

    14.一年内到期的长期负债

  借款类别

    年初数      年末数    其中:利息       期    限     年利率

其他单位借款

11158400.00  22353600.00  2353600.00  95.9.18-98.9.18  5.76％

    15.长期应付款

           1997.12.31       1996.12.31

          245474130.11    243412240.66

    系应付杭州钢铁集团公司代垫的二期焦炉、中轧二机列和电炉移地改造配套工程(河道码头

、刘文村变电所)的工程款项。

    16.股本

     项    目       1997.12.31     1996.12.31

    国有法人股    315,000,000.00  237,570,899.31

    1997年12月31日股本为315,000,000.00元,系根据浙江省国有资产管理局浙国资企(1997)44

号文《关于杭州钢铁股份有限公司国有股权管理方案的批复》,将经评估确认的净资产479,706,37

3.28元的约65.67％折为股本,计31,500万股(每股面值1元),其余164,706,373.28元列作资本公

积。1996年12月31日的股本数为当年企业实收资本数。

    17.资本公积

     项    目        金    额

    年初数                  0.00

    本年增加数    164,706,373.28

    本年减少数              0.00

    年末数        164,706,373.28

    本年增加数产生原因见上项。

    18.盈余公积

     项    目        金    额

    年初数         110,897,127.65

    本年增加数               0.00

    本年减少数     110,897,127.65

    年末数                   0.00

    本年减少数系经评估确认调帐后转股本和资本公积的金额,故1997 年12月31日无余额。

    19.财务费用

     项   目        1997年           1996年

    利息支出    30,046,610.53     28,592,902.50

    减:利息收入  1,392,922.97      1,930,649.60

    其   他        180,532.20        473,983.77

    合   计     28,834,219.76     27,136,236.67

    (五)、分行业资料

    公司从事钢(包括压延)、铁、焦炭和化工产品的制造、加工业务, 纯属工业行业,故分行业

资料从略。

   (六)、关联方关系及其交易

     1、存在控制关系的关联方

    企业名称

     注册地址        主营业务与本公司关系经济性质法定代表人

                                           或类型

杭州钢铁集团公司

  杭州市半山路132号  工业加工    母公司     国有      孙永森

    2、杭州钢铁集团公司(以下简称“集团公司”)注册资本1,208,200,000.00元,原持有本公司1

00％股份;公开发行股票完成后,其持有本公司的股份将占股份总额的78.75％,计315,000,000股(

元)。

    3、关联方交易事项

    (1)本公司与集团公司之间本着公平合理、有效维护双方及全体股东利益的原则,签署了一

系列关联交易协议。就生产经营方面,主要内容如下:

    集团公司同意按本公司要求,按时、保质、保量向本公司供应所需原材料;本公司承诺在同

等条件下优先选择集团公司为原材料的供应商。集团公司保证在同等条件下先满足本公司的供

电、供水和供气(包括煤气、蒸汽、氧气和氮气等)要求,并承诺对本公司没有歧视待遇。本公司

有权按一般市场条件选择集团公司所属的运输部门提供运输服务。在本公司未具条件时,集团公

司提供设备维修、技术改造和计量等有偿服务。集团公司同意将其拥有的原销售渠道与本公司

无偿共享。双方相互间提供产品或服务按市场价格进行结算。

    (2)不存在控制关系的关联方关系的性质

               企业名称               与本公司的关系

    杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司   同受集团公司控制

    杭州钢铁厂工贸总公司             同受集团公司控制

    (3)采购货物

    本公司的原材料、生产能源等目前均由集团公司供应。小型材均委托杭州钢铁厂小型轧钢股

份有限公司加工,有关加工费如下(单位:万元):

           1997年     1996年

         20,797.56    10,331.93

    (4)销售货物

    本公司向关联方销售货物如下(单位:万元):

           企业名称           1997年       1996年

    杭州钢铁厂工贸总公司    12,327.33      6,671.00

    (5)关联方应收应付款金额

    项目及企业名称

    应收帐款:                       1997.12.31    1996.12.31

    杭州钢铁厂工贸总公司                   0.00   6,069,574.28

    应付帐款:

    杭州钢铁集团公司             181,735,006.29  65,387,082.71

   杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司  3,251,176.39   4,326,207.20

    预收货款:

    杭州钢铁厂工贸总公司             101,526.68

    其他应付款:

    杭州钢铁集团公司             203,822,261.32  93,572,715.81

    长期应付款:

    杭州钢铁集团公司             245,474,130.11 243,412,240.66

    (6)其他应披露的事项:

    A.本公司成立后,可租赁产权为集团公司拥有的办公楼两幢,建筑面积为3743平方米,租金为

每年10万元。

    B.根据商标使用许可合同。集团公司许可本公司在生产、出售和分销生铁等15种产品时使用

“古剑”商标。使用期限自本公司成立之日起,如未提前终止,至该商标有效期届满为止。商标使

用费每年10万元。

    C.根据专利实施许可合同,集团公司将其所拥有的“炼钢平台钢铁成份快速响应工艺专利”(

尚处在公告期)和“钢液取样器专利”两项专利项目许可本公司使用,本公司将于成立之日起6个

月内一次性分别支付20万元和8万元的专利使用费,合计28万元。

    D.根据技术服务合同,集团公司将其拥有的“15吨转炉倾动机构变频调速装置技术”、“薄

壁钢锭模的研制和应用及铸锭平板改进技术”、“电弧炉电极喷淋装置技术”和“8平方米竖炉

球团工艺技术”等四项技术许可本公司使用,本公司将分别一次性支付5万、5万、5万和10万元

的技术服务费,合计25万元。

    E.根据关于后勤保障的合同书,集团公司按公平合理、等价有偿原则提供本公司职工培训及

教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房、生活用水电汽和食堂等公共设施

服务。

    (七)承诺事项和或有事项

    1、承诺事项

    (1)根据本公司与杭州钢铁集团公司分别签订的《关于收购动力厂 (辅助生产车间)的初步协

议》和《关于收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司股权的初步协议》以及杭州钢铁集团公司的

董事会决议,待本公司成立后,将以所募集资金分别收购杭州钢铁集团公司所属的动力厂(辅助生

产车间)和杭州钢铁集团公司对杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司持有的60％股权,即动力厂将

成为本公司所属的辅助生产车间,杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司将成为本公司的控股子公司

。动力厂的主要产品为电、工业水、自来水、风、氧气、氮气、空压、蒸汽等,除供自用外,尚

可以市场价对外销售。杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司系经批准于1994年6月设立的定向募集

股份有限公司,总股本25,000万元。集团公司为主发起人,持有15,000万股(每股面值1元)计15,000

万元,占股本总额的60％。该公司主营钢铁压延产品及“三来一补”业务。

    (2)根据浙江省土地管理局浙土复(1997)33号文《关于杭州钢铁股份有限公司(筹)土地使用

权处置方案的批复》,浙江省土地管理局代表浙江省人民政府将原杭州钢铁集团公司的十三宗工

业用地,面积为104.3835公顷的土地出租给本公司,租赁期限为50年,土地使用权租金为每年每平

方米5元人民币,合计年总租金5,219,175.00元人民币。

    2、公司无对外担保等或有事项

    (八)期后事项

    公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]527号、528号文批准,于1998年2月12日向社

会公开发行人民币普通股8500万股,面值1元/ 股,发行价6.45万/股。截至1998年2月25日所募资

金539,250,000.00元(已扣除承销费用等部分发行费用)已全部到位,并经浙江会计师事务所浙会

验(1998)第16号《验资报告》验证。募股后股本变动情况如下:

                         募股前(元)    募股后(元) 持股比例(％)

    一、尚未流通股份

    1.发起人股份      315,000,000.00  315,000,000.00  78.75

    2.内部职工股                        8,500,000.00   2.125

    小   计           315,000,000.00  323,500,000.00  80.875

    二、可流通股份

    境内上市的人民币普通股             76,500,000.00  19.125

    合   计            315,00,000.00  400,000,000.00   100

    (九)其他重要事项

    1.1997年3月31日公司评估前资产总额1,357,468,166.76元,负债总额1,002,968,166.76元,

净资产354,500,000.00元,经浙江资产评估公司评估,净资产总额479,706,373.28元,评估增值125,

206,373.28元。业经国家国有资产管理局国资评(1997)716号文确认的该项评估结果已在1997年12

月31日的会计报表中作了调整。

    2.根据原公司筹委会关于'97利润分配的决议,公司设立前所实现的净利润由原股东享有。据

此,公司4-12月实现利润已转入“其他应付款 ——杭州钢铁集团公司”户反映(1-3月利润已列入

评估后净资产并折股)。

    十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、

《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规

定,并自公司股票上市之日起作出如下承诺:

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易

所的监督管理;

    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅;

    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告

证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布;

    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本

公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的

内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

    6、本公司没有无记录负债。

    十一、重要事项揭示

    1、1998年2月26日,本公司在浙江省杭州市黄龙饭店召开了公司创立大会暨第一届股东大会,

出席会议的股东、股东代表及所代表股份均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关

规定。大会对以下议案进行了审议和表决:

    (1)审议并通过了关于公司筹建工作报告;

    (2)审议并通过了关于公司设立费用的报告;

    (3)审议并通过了公司章程;

    (4)选举童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中、沈得炎为公司第一届董事会

董事;

    (5)选举韦克明、汤民强为公司监事,与职工民主推荐的孔福仁共同组成公司第一届监事会;

    (6)审议并通过了《公司社会公众股在上海证券交易所上市的议案》;

    (7)审议并通过了《关于收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司60 ％股权的议案》;

    (8)公司发起人杭州钢铁集团公司以外的股东审议通过了《关于生产经营的合同书》、《关

于后勤保障的合同书》;

    (9)审议并通过了《关于授权董事会在3000万元内决定投资项目的议案》;

    (10)审议并通过了《关于聘请浙江会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案》。

    有关公司创立大会暨第一届股东大会决议内容置于本公司办公场所,在正常工作期间供股东

查阅。

    2、本公司本次向社会公开发行人民币普通股8500万股,其中850万股向公司职工配售,本次

上市流通股份7650万股,公司职工股850万股按规定在本公司股票上市之日期满半年后方可上市

。

    3、根据浙江省人民政府浙政发[1997]133号文《关于杭州钢铁股份有限公司(筹)股票上市后

所得税问题的批复》,本公司股票上市后,所得税依法缴纳后,超过15％的部分将由财政返还,故本

公司所得税实际税负为15％。

    4、截止上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁,也无任何尚未了结或

可能面临的重大诉讼或索赔要求。

    十二、咨询机构

    1、上市公司:杭州钢铁股份有限公司

       法定代表人:童云芳

       地址:浙江省杭州市半山路132号

       电话:(0571)8132917

       传真:(0571)8132919

       邮政编码:310022

       联系人:韩晓通余新水

    2、上市推荐人:浙江省国际信托投资公司

       法定代表人:王钟麓

       地址:浙江省杭州市延安路515号

       电话:(0571)5069016

       传真:(0571)5069039

       邮政编码:310006

       联系人:叶新江    季诚永

       浙江证券有限责任公司

       法定代表人:李训

       地址:浙江省杭州市延安路400号二轻大厦11楼

       电话:(0571)7062121

       传真:(0571)7028432

       邮政编码:310006

       联系人:吴刚黄澄    瞿伟

    3、股票登记机构:上海证券中央登记公司

       法定代表人:王迪彬

       地址:上海浦东新区浦建路727号

       电话:021-58708888

    十三、备查文件

    1、上海证券交易所的上市通知书

    2、浙江会计师事务所出具的审计报告原件

    3、招股说明书

    4、营业执照

    5、公司章程

    6、法律意见书

    7、公司1997年年度报告正本

    8、本公司创立大会暨第一次股东大会决议原件



                                  杭州钢铁股份有限公司

                                  一九九八年三月九日

--------------------------------------------------------------

                       ** 资产负债表 **

                       1997年12月31日     单位:人民币元

                        期初数            期末数

   资产

流动资产：

货币资金             70,706,749.97     184,244,123.35

短期投资

应收票据            112,609,374.59     323,984,114.95

应收帐款            192,651,469.73      88,183,333.13

减：坏帐准备            963,257.35         440,916.67

应收帐款净额        191,688,212.38      87,742,416.46

预付货款

其他应收款            7,989,066.09       2,433,169.46

待摊费用             50,195,947.74      50,195,947.74

存货                250,111,881.83     288,815,829.97

待处理流动资产损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计        683,301,232.60     937,415,601.93

长期投资：

长期投资

其中:合并价差

固定资产：

固定资产原价        993,167,595.40   1,213,647,414.71

减：累计折旧        559,339,403.84     635,231,857.57

固定资产净值        433,828,191.56     578,415,557.14

固定资产清理

在建工程             35,264,183.61      79,224,209.47

待处理固定资产损失

固定资产合计        469,092,375.17     657,639,766.61

无形及递延资产：

无形资产

递延资产

无形及递延资产合计

递延税项:

递延税款借项

其他长期资产

资产总计          1,152,393,607.77   1,595,055,368.54

负债及股东权益

流动负债：

短期借款            280,000,000.00     360,000,000.00

应付票据

应付帐款             76,926,592.03     191,929,837.38

预收帐款             27,264,024.73      30,398,735.25

应付福利费           25,207,469.62      28,732,986.31

未付股利

未交税金             18,467,766.40      17,841,292.47

其它未交款              215,571.56         561,546.18

其它应付款           99,652,715.81     218,056,867.56

预提费用

一年内到期的长期负债

                     11,158,400.00       2,253,600.00

其他流动负债

流动负债合计        538,892,540.15     869,874,865.15

长期负债：

长期借款             21,620,800.00

应付债券

长期应付款          243,412,240.66     245,474,130.11

其他长期负债

长期负债合计        265,033,040.66     245,474,130.11

递延税项:

递延税款贷项

负债合计            803,925,580.81   1,115,348,995.26

少数股东权益

股东权益：

股本                237,570,899.31     315,000,000.00

资本公积金                             164,706,373.28

盈余公积金          110,897,127.65

其中：公益金         55,448,563.83

未分配利润

外币报表折算羝额

股东权益合计        348,468,026.96     479,706,373.28

负债及股东权益合计

                  1,152,393,607.77   1,595,055,368.54

--------------------------------------------------------------

                         ** 利润表 **

                         1997年12月31日    单位:人民币元

一、主营业务收入  2,301,509,299.65   2,611,029,195.60

减：营业成本      2,028,445,532.95   2,296,517,934.26

    销售费用         16,120,240.03      15,294,238.00

    管理费用         87,487,170.12      85,044,421.73

    财务费用         27,136,236.67      28,834,219.76

    进货费用

    营业税金及附加   11,730,587.09      10,308,309.32

二、主营业务利润    130,589,532.79     175,030,072.53

加：其它业务利润      6,762,158.67       7,355,703.74

三、营业利润        137,351,691.46     182,385,776.27

加：投资收益

    补贴收入

    营业外收入        2,736,099.82       2,369,932.19

减：营业外支出        5,572,774.66       2,759,315.66

加：以前年度损益调整

四、利润总额        134,515,016.62     181,996,392.80

减：应交所得税       44,389,955.48      60,058,809.62

    少数股东损益

五、净利润           90,125,061.14     121,937,583.18

--------------------------------------------------------------

                     ** 财务状况变动表 **

                           1997年度          单位:人民币元

流动资金来源和运用      金额

一、流动资金来源：



1、本年净利润       121,937,583.18

加：不减少流动资金的费用和损失

(1)固定资产折旧      88,270,859.06

(2)无形、递延资产及其他资产摊销

(3)固定资产盘亏(减盘盈)

(4)清理固定资产损失(减收益)

                     -2,731,868.48

(5)递延税款

(6)其他不影响流动资金的费用和损失

小计                207,476,573.76

2、其它来源：

(1)固定资产清理收入(减清理费用)

                     -1,496,381.96

(2)增加长期负债     -19,558,910.55

(3)收回长期投资

(4)对外投资转出固定资产

(5)对外投资转出无形资产



(6)资本净增加额     131,238,346.32

小计                110,183,053.81

流动资金来源合计    317,659,627.57

二、流动资金运用：

1、利润分配：

(1)提取法定公积金

(2)提取法定公益金

(3)提取任意公积金

(4)已分配股利       121,937,583.18

小计                121,937,583.18

2、其它运用：

(1)固定资产和在建工程净增加额

                    272,590,000.06

(2)增加无形、递延资产及其他资产

(3)偿还长期负债

(4)增加长期投资

小计                272,590,000.06

流动资金运用合计    394,527,583.24

流动资金增加净额    -76,867,955.67

流动资金各项目的变动

一、流动资金本年增加数：



1.货币资金          113,537,373.38

2.短期投资

3.应收票据          211,374,740.36

4.应收帐款净额     -103,945,795.92

5.预付帐款

6.其他应收款         -5,555,896.63

7.待摊费用

9.存货               38,703,948.14

9.待转其他业务支出

10.一年内到期的长期债券投资

11.其他流动资产

流动资产增加净额    254,114,369.33

二、流动负债本年增加数：

1.短期借款           80,000,000.00

2.应付票据

3.应付帐款          115,003,245.35

4.预收帐款            3,134,710.52

5.应付福利费          3,525,516.69

6.未付股利

7.未交税金             -626,473.93

8.其他未交款            345,974.62

9.其他应付款        118,404,151.75

10.预提费用

11.一年内到期长期负债

                     11,195,200.00

12.其他流动负债

流动债增加净额      330,982,325.00

流动资金增加净额    -76,867,955.67