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             上市推荐人:君安证券有限责任公司

                        国泰证券有限公司

               股票简称：河南豫能

               股票代码：0896

               股本总额：43,000万股

               可流通股：8,000万股

         本次上市流通股：7,236.5万股

               上市地点：深圳证券交易所

               上市日期：1998年1月22日

           股份登记机构:深圳证券登记有限公司

               公告日期：1998年1月20日

                        重要提示

　　本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负

由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公

司的任何保证。

                               河南豫能股份有限公司

　　一、要览

　　总股本：43,000万股

　　可流通股本：8,000万股

　　本次上市流通股本：7,236.5万股

　　股票简称：河南豫能

　　股票代码：0896

　　上市地点：深圳证券交易所

　　上市时间：1998年1月22日

　　股份登记机构：深圳证券登记有限公司

　　二、绪言

　　本公司股票上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》

、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和国家现行有关证

券管理法规编制，为河南豫能股份有限公司股票公开上市之目的向社会公众提供各种资料。

　　本次股票发行及发行方案业经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文及证监发字[1

997]456号文批准，本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股票7,23

6.5万股，另向公司职工配售每股面值1.00元之人民币普通股票763.5万股。经本公司创立大会

通过决议，按深圳证券交易所深证发[1998]第5号《上市通知书》，本公司7,236.5万股社会公

众股将于1998年1月22日（星期四）在深圳证券交易所挂牌交易。

　　本公司《招股说明书概要》刊登于1997年11月6日在《证券时报》和《中国证券报》上，距

今不足6个月，故与其相重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概

要》。

　　本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份

，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

　　三、公司概况

　　1、基本情况

　　(1)公司法定名称：河南豫能股份有限公司

　　   英文名称：Henan Yuneng CO.Ltd.

　　(2)公司创立大会日期：1997年11月21日

　　(3)公司法定地址：河南省郑州市东风路36号

　　   联系电话：0371—3731236

　　   联系人：任国胜  廖亮

　　(4)公司法定代表人：栾祖礼

　　(5)公司注册资本：43,000万元

　　(6)注册时间：1997年11月25日

　　(7)公司经营范围：从事电力开发、生产和销售，燃料、材料、电力高新技术和电力物资的

开发销售，电力环保、节能技术改造和建筑安装工程承包与经营以及与之相关的业务。

　　2、历史沿革

　　本公司是由河南省建设投资总公司、河南省电力公司、中国华中电力集团公司和焦作市投资

公司共同发起，并向社会公开募集8,000万元人民币普通股设立的股份有限公司。本公司本次新

股发行后的注册资本为43,000 万元。

　　经河南省体改委豫股批字（1997）26号文和及国家电力工业部电经（1997）第209号文批准

，四家发起人以其共同投资建设的焦电三期的经营性净资产作为发起人资产投入本公司。四家

发起人投入的净资产评估后为512,466,347.66元，按1:0.683的折股比例折为发起人股35,000 万

股。

　　焦电三期始建于1989年，由原国家能源投资公司及河南省共同投资建设，双方出资各占50％

。焦电三期拥有两台装机容量为20万千瓦的燃煤发电机组，该两台机组已分别于1991年10月和19

92年6月正式投产。

　　1994年原国家能源投资公司撤销后，根据国家有关规定，原国家能源投资公司投资建设的电

力项目的权益划归国家电力工业部所有。1996 年国家电力公司成立，根据国务院国发（1996）48

号文规定，电力工业部所有的国有资产的经营管理职能划归由国家电力公司承继。根据国家电力

工业部（1997）209号文和国家电力公司（1997）8号文批准，决定将焦电三期的中央国有资产按1

：4的比例分别划转给华中电力和省电力公司，并同意将该资产经评估后折价入股投入股份公司

。

　　1997年7月15日，河南省体改委以豫股批字[1997]26号文，批准设立本公司。

　　经中国证券监督管理委员会[1997]455号文和[1997]456号文批准，本公司于1997年11月10日

通过深圳证券交易所交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股股票7,236

.5万股（另向本公司职工配售763.5万股）。本公司已于1997年11月25日在河南省工商行政管

理局注册登记，注册资本为43,000万元。

　　四、股票发行与承销

　　1、股票发行

　　发行方式：上网定价

　　社会公众股发行数量：8,000万股

　　其中公司职工股：763.5万股

　　发行价格：3.36元

　　实际募集资金总额：25,920万元

　　配售比例：0.75464％

　　持有1000股以上（含1000股）的股东： 67774户

　　发行费用总额：960万元

　　每股发行费用：0.12元

　　发行市盈率：14.8倍

　　2、股票承销

　　本次公开发行的社会公众股已认购完毕，超额认购132.5136倍，承销商包销的股票数量为零

股。

　　3、验资报告

　　河南豫能股份有限公司（筹）：

　　我们接受委托，对河南豫能股份有限公司（筹）截止1997年11月14 日止的实收股本及相关

的资产和负债的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1

号──验资》的要求，实施了必要的审验程序。河南豫能股份有限公司（筹）的责任是提供真

实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1

号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

　　河南豫能股份有限公司（筹）申请的注册资本为430,000,000元。根据我们的审验，截止199

7年11月14日止，河南豫能股份有限公司（筹）已收到各股东投入的资本774,939,335元，其中发

起人投入的资本为512,466,347元，向社会募集的资本为262,472,988元（含内部职工投入资本25

,653,600元）。投入的资本中包括股本430,000,000元，资本公积344,939,335元。

    中华会计师事务所      中国注册会计师事务所：傅屏南

        中国.北京          中国注册会计师事务所:朱海武

                          　　一九九七年十一月十四日

　　募集资金入帐时间：1997年11月14日

　　入帐金额：262，472，988元(扣除部分发行费用)

　　入帐帐号：8313010008102

　　入帐银行：中国投资银行郑州分行营业部

　　注:上述社会募集股本中尚未扣除除承销费用和上网发行费以外的其他费用。根据中华会计

师事务所中华股审字(97)第012—3号文发行费用审计报告，本公司此次的发行费用共计人民币9,

600,000元。

　　五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

　　1、公司董事、监事和高级管理人员简介

　　栾祖礼先生:董事长，57岁,大学文化,高级工程师。曾在化工部兰州化工研究院、化工部河

南伊川青霉素厂、河南省化工厅工作，历任技术负责人、副处长、处长，1991年被评为省技术进

步先进工作者，1992 年调入河南省建设投资总公司任常务副总经理，现任总经理。1988年起受

聘于郑州工学院、河南大学任兼职教授。

　　张廷克先生:副董事长，51岁，大学文化，高级工程师。曾任河南电力工业局规划计划处主

任工程师、副处长、禹州电厂筹建办公室主任，现任河南省电力公司副总经理。

　　伍佩雄先生:董事，58岁，大学文化，高级会计师。曾在湖南洪江森林工业分局、中共黔阳

地委农村工作部、黔阳专署水利局、湖南水利学校、内蒙古呼盟电业局财务科及工程队工作，198

1年至今在华中电管局财务处工作，历任主任会计师、副处长、处长、副总会计师，具有丰富的

企业财务管理工作经验。

　　葛探宇先生:董事，34岁，硕士研究生毕业，经济师。曾在朝川矿务局工作，历任教育科长

、技工学校副校长，现任焦作市投资公司总经理。

　　孙仰正先生:董事，59岁，大学文化，高级工程师。曾任内蒙古包头第三发电厂、新乡地区

柴油机厂技术员、焦作电厂汽机分场工程师、生技科长、副总工程师，现任焦作电厂副厂长。

　　魏昭峰先生:董事，40岁，大学文化，高级工程师。曾任河南省电力工业局干部处技干科工

程师、教育处副处长、规划计划处副处长、处长。

　　禹鸣先生:董事，总经理，现年40岁，大专文化，工程师。曾任省建投能源部主任，现任副

总工程师，负责省建投电力基金的投资经营、计划编制工作。

　　郭云凯先生:董事，现年35岁，大学文化，助理会计师。曾在省电力开发公司工作，长期从

事电力企业的财务管理工作。1992年调入省建投工作，曾任计划财务部副主任，现任资金财务

部主任。

　　任国胜先生:董事会秘书，副总经理，44岁，大专文化，经济师。曾在河南省纺织机械厂工

作，1992年调入省建投，先后任职于综合部、计划财务部、综合计划部，现任综合计划部副主任

，长期从事投资计划管理工作。

　　郑晓彬先生:董事，32岁，大专文化，工程师。曾在河南省新乡市供电局变电工区、修配工

区河南省地方电力开发公司工作，任技术员、助理工程师、计划组负责人。1992年调入省建设投

资总公司，任主任助理，现任投资一部主任。

　　白保建先生:副总经理，42岁，大学文化，经济师。曾任焦作电厂宣传部新闻干事、办公室

秘书、副主任、主任，现任焦作电厂副厂长。

　　刘满刚先生:财务总监，37岁，大专学历，会计师。曾在郑州热电厂、省电力局财务处工作

，曾任省电力局财务处生产财务科科长，现任三门峡火电厂总会计师。

　　王金福先生:监事长，64岁，中专文化，高级工程师。曾在开滦林西矿、煤炭部郑州基建局

、省冶金煤炭厅、省煤炭化工局、鹤壁矿物局工作，历任技术员、工程师、副处长、局长。1981

年起任省技术经济研究中心负责人、省计委副主任、省计经委副主任，现为省建投高级顾问。

　　宁瑞琪先生:监事，57岁，大学学历，高级会计师。曾在焦作电厂工作，历任财务科主管会

计、副科长、副总会计师，1983年调入河南省电力工业局工作，历任财务处副处长、处长、副总

会计师，现任河南省电力公司总会计师。

　　谢劲松先生:监事，36岁，大学文化，会计师。曾在湖南省电力局常德电业局财务科、电力

部中南审计分局工作，历任科级审计员、审计室副主任，1997年1月调入华中电力集团公司财金

部，现任资金管理处处长。

　　马保群先生:监事，37岁，大专学历，经济师。曾在焦作市矿物局工作，现在焦作市投资公

司工作。

　　赵安立先生:监事，38岁，大学文化，高级工程师。曾在河南省煤炭厅工作，1995年调入省

建投工作，现任企业管理部副主任。

　　2、董事、监事和高级管理人员持股情况

　　姓名          职  务      持股数（股）   持股比例（％）

　　栾祖礼         董事长         5000           0.0012

　　张廷克先生     副董事长       5000           0.0012

　　伍佩雄先生     董事           5000           0.0012

　　葛探宇先生     董事           5000           0.0012

　　孙仰正先生     董事           5000           0.0012

　　魏昭峰先生     董事           5000           0.0012

　　禹  鸣先生     董事、总经理   5000           0.0012

　　郭云凯先生     董事           5000           0.0012

　　郑晓彬先生     董事           5000           0.0012

　　任国胜先生     董事会秘书、   5000           0.0012

　　               副总经理

　　王金福先生     监事长         5000           0.0012

　　宁瑞琪先生     监事           5000           0.0012

　　谢劲松先生     监事           5000           0.0012

　　马保群先生     监事           5000           0.0012

　　赵安立先生     监事           5000           0.0012

　　白保建先生     副总经理       5000           0.0012

　　刘满刚先生     财务总监       5000           0.0012

　　本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股份85,000股，占本公司总股本的0.0198％

，其持有的股份按照《中华人民共和国公司法》规定，在其任职期间不得转让。

　　六、公司的设立

　　1、本公司于1997年11月21日召开了创立大会，审议并通过了本次向社会公开发行的8,000

万股（其中包括763.5万股公司职工股）A股股票在深圳证券交易所上市交易的决议，并责成董

事会做好各项准备工作。

　　2、公司注册资本金：43,000万元

　　3、公司开户银行：中国投资银行郑州市分行

　　4、公司开户银行帐号：8313010066690

　　5、公司注册时间：1997年11月25日

　　6、公司注册地址：河南省郑州市东风路36号

　　7、公司法定代表人：栾祖礼

　　8、营业执照注册号：17001164－2

　　七、关联企业及关联交易

　　1、关联企业

　　本公司之主要关联企业为河南省建设投资总公司和河南省电力公司。河南省建设投资总公司

是本公司的相对控股股东。除本公司外，省建投在河南省内其它多家电厂及处于不同施工及发展

阶段的电厂项目中拥有程度不等的权益。本公司认为，由于目前及预计未来，中国及河南省的电

力仍将呈现供不应求的状况，故在较长的一段时期内本公司不会因来自省建投拥有权益的其它发

电厂的竞争而受影响。

　　河南省电力公司是河南省内独立的电力调度中心和结算中心。除本公司外，省电力在河南省

内其它多家电厂及处于不同施工及发展阶段的电厂项目中也拥有程度不等的权益。此外，由于电

力产品生产与销售的特殊性，本公司生产的电力将通过省电力上网销售。本公司认为由于目前及

预计未来中国及河南电力总体供不应求的状况，本公司向省电力售电不会因同其下属发电厂存在

的竞争关系而受到影响，而且本公司与省电力公司签订的《并网与购电协议》将对上述行为予以

规范。

　　2、关联交易

　　本公司的主要关联交易是与省电力及其下属焦作电厂的业务往来。本公司与省电力及其下

属焦作电厂之间的关联交易主要体现在以下几个方面：一、焦电三期的生产委托省电力进行管理

，省电力负责焦电三期日常的管理、营运和维修工作，并负责委托机组的保全工作，本公司将按

照《委托生产管理协议》向省电力支付生产成本和有关费用；二、本公司所生产的电力全部按物

价部门核定的价格通过省电力上网销售；三、焦电三期发电所需煤、水等原辅材料由焦作电厂

负责供应，并将使

用焦作电厂的部分铁道专用线、煤场、供水系统及灰场等。为了规范上述关联交易，本公司与河

南省电力公司签订了《委托生产管理协议》、《并网与购电协议》及《有偿服务合同》。今后

，本公司与河南省电力公司将严格按照上述协议执行，以保证本公司的利益不受损害。

　　八、股本结构及大股东持股情况

　　1、上市前的股本结构

　　股份名称        股份数（万股）  占总股本比例（％）

　　尚未流通股：

　　发起人股            35,000           81.40

　　公司职工股             763.5          1.78

　　可流通股：           7,236.5         16.82

　　合      计          43,000          100.00

　　2、前十名股东持股情况

　　股东名称             持股数量（万股）占总股本的比例（％）

　　河南省建设投资总公司      16,100               37.44

　　河南省电力公司            14,000               32.56

　　中国华中电力集团公司       3,500                8.14

　　焦作市投资公司             1,400                3.26

　　张积秋                    10,000                0.0023

　　王锡民                    10,000                0.0023

　　李和平                    10,000                0.0023

　　郑焦宝                    10,000                0.0023

　　赵付中                    10,000                0.0023

　　张望祯                    10,000                0.0023

　　九、公司财务会计资料

　　中华会计师事务所接受本公司委托，根据国家有关法律、法规及《企业会计准则》、《股份

制试点企业会计制度》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对本公司1994年、1995年、1

996年和1997年1－8 月的会计报表进行了审计，投资人欲对本公司的财务状况、经营成果及其会

计政策进行更详细的了解，应当认真阅读附录中所记载的审计报告及注释。以下为审计报告内容

：

河南豫能股份有限公司（筹）全体股东：

　　我们接受委托，审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日及1997年8

月31日的资产负债表和各该年度/期间的利润表及1996年的财务状况变动表。这些会计报表由贵

公司管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注

册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要

的审计程序。

　　我们认为，所附会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的要求，在

所有重要方面公允地反映了贵公司在上述资产负债日的财务状况和各该年度/期间的经营结果及19

96年度资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

　　中华会计师事务所           注册会计师   廖良汉

　　                           注册会计师   马森林

　　                          一九九七年九月二十八日

　　1.资产负债表(附后)

　　2.利润表(附后)

　　3.财务状况变动表(附后)

　　4.主要会计政策

　　（1）会计制度

　　豫能公司执行《工业企业会计制度》，在编制会计报表时，按《股份制试点企业会计度》及

有关补充规定的要求进行了调整。

　　（2）会计期间

　　会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

　　（3）记帐原则和计价基础

　　所附会计报表，按权责发生制并采用历史成本（除法定资产评估引起的资产价值调整外）计

价的原则编制。

　　（4）货币换算

　　会计记录以人民币为记帐本位币。发生的外币业务以当月一日公布的人民币市场汇价折合为

人民币记帐，其中外币性存款、债权和债务按月末/年末人民币市场汇价进行调整，差异计入当

期损益。

　　（5）坏帐准备

　　应收帐款坏帐损失采用直接转销法核算，确认坏帐的标准按国家有关规定执行，即由于债务

人死亡、破产及超过三年以上未能收回的应收帐款确认为坏帐。

　　（6）存货

　　存货中的燃料，包括煤和油，按取得时的实际成本核算，发出存货成本采用加权平均法确定

；其他存货，主要为备品备件，按计划成本核算，月未根据材料成本差异率调整为实际成本。低

值易耗品于领用时一次记入成本。

　　（7）长期投资

　　长期投资按实际成本计价。股权及联营投资占被投资企业股权比例在20％以下的，按成本法

核算收益，股权比例在20％－50％的，按权益法核算收益，股权比例在家50％以上的（不含50％

），按权益法核算收益并编制合并报表，少数股东权益单独列示于报表中。

　　（8）固定资产及其折旧

　　固定资产按照实际成本计价，其折旧根据固定资产原值、估计使用年限和预计净残值（为原

值的3％），采用直线法进行计算。各类固定资产年折旧率如下：

　　  类别          使用年限         年折旧率

　　房屋及建筑物      40年              2.43％

　　机器设备        12－20年       4.85％至8.08％

　　其他设备           8年             12.13％

　　（9）税项

　　豫能公司应纳税的税种主要有增值税和企业所得税等。增值税税率为17％，所得税税率为33

％。

　　（10）利润分配

　　豫能公司成立后，其缴纳所得税后的利润分配为分别计提税后利润10％的法定盈余公积金和5

－10％的法定公益金；根据股东大会决议分配普通股股利。

　　（11）应收帐款

　　1997年8月31日应收帐款余额明细列示如下：

债务人          期未余额  其中:1年以内 1－2年  2－3年  3年以上

河南省电力公司 78,245,683  78,245,683    —      —      —

合计           78,245,683  78,245,683    —      —      —

　　上述河南省电力公司为持有本公司5％以上股权的单位。应收帐款增加主要是因为各年电价

均有不同幅度的提高，销售收入增加所致。河南省电力公司承诺尽快偿还上述款项并在以后的电

费结算中严格执行《并网购电协议》的有关规定。

　　（12）其他应收款

　　1997年8月31日其他应收款余额明细列示如下：

     债务人          期未余额其中:1年以内 1-2年 2-3年 3年以上

河南省电力公司焦作电厂12,508,300 12,508,320  —    —    —

合  计                12,508,300 12,508,300  —    —    —

　　其它应收款主要为河南省电力公司焦作电厂为日常管理本公司焦作电厂三期而需用的资金。

　　（13）固定资产及累计折旧

　　1997年8月31日固定资产累计折旧余额明细列示如下：

   类  别       期初余额     本期增加    本期减少   期末余额

　　原值：

房屋及建筑物  185,091,203      —         —      185,091,203

机器设备      841,831,114      —         —      841,831,114

其他设备        5,927,400      —         —        5,927,400

合计        1,032,849,717      —         —    1,032,849,717

累计折旧：

房屋及建筑物   21,940,579   2,116,173     —       24,056,752

机器设备      143,203,392  22,818,732     —      166,022,124

其他设备        1,526,930     360,495     —        1,887,426

合计          166,670,902  25,295,400     —      191,966,302

固定资产净值  866,178,815                         840,883,415

　　经国家国有资产管理局确认的评估增值已包括在1996年12月31日及1997年8月31日的固定资

产中。

　　（14）未付股利

　　1997年8月31日未付股利余额为1996年度尚未偿还投资方投资的利润。

　　（15）未交税金

　　1997年8月31日未交税金余额明细列示如下：

　　                          金  额

　　增值税                    943,440

　　企业所得税                 —

　　城建税                     66,041

　　合计                    1,009,481

　　上述增值税金系豫能公司根据地方有关规定先期按发电量计算向当地政府部门应交的税金（

该应交的增值税可在河南省电力公司统一纳税时全额抵扣）。

　　（16）其他未交款

　　1997年8月31日其他未交款余额明细列示如下：

　　                          金  额

　　教育费附加                433,087

　　合  计                    433,087

　　（17）长期借款

　　1997年8月31日长期借款余额明细列示如下：

　　贷款单位          年利率    币种     金额   期限借款条件

河南省建设投资总公司  12.42％  人民币  277,221,998

河南省电力公司        12.42％  人民币    9,030,000

1997年1—8月利息               人民币   27,419,963

　　合  计                             313,671,961

　　（18）股本和资本公积余额明细列示如下：

           1997.08.31    1996.12.31  1995.12.31   1994.12.31

股本      350,000,000   350,000,000  199,275,026  118,278,953

资本公积  162,466,347   162,466,347       —           —

　　焦作电厂三期工程系根据国务院及有关部委鼓励集资办电的有关通知及规定由原国家能源投

资公司（国家能源公司撤消后，根据国务院国发[1996]48号文、电力工业部[1997]209号文和国

家电力公司[1997]8号文批准，决定将焦电三期的中央国有资产按1：4的比例分别划转给华中电

力和省电力公司，并同意将该资产经评估后折价入股投入股份公司）、河南省建设投资总公司及

河南省焦作市投资公司集资兴建。根据合同规定，焦作电厂三期工程投产后，受托经营方河南省

电力公司及焦作电厂应首先偿还投资方的投资，包括本金和利息，投资偿还完毕后，各投资方再

按投资比例分享利润。各投资方对焦作电厂三期工程的投资，先作对三期工程的贷款，于实际偿

还时再转作实收资本。

　　截止1994年12月31日、1995年12月31日及1996年11月30日，已偿还投资方的累积投资分别为1

16,150,369元，183,137,015元和225,328,522元。根据国家国有资产管理局确认的评估结果，豫

能公司1996年11月30日净资产帐面值为225,328,522元，评估值为512,466,347元，评估增值为28

7,137,852元。同时，根据国家国有资产管理局批准的折股方案，豫能公司1996年11月30日经评

估确认的净资产按68.30％的比例折股，折合股本 350, 000,000元，余额162,466,347元转入资

本公积。

　　上述评估增值及折股已反映在1996年12月31日及1997年8月31日的会计报表中。

　　（19）盈余公积

　　由于焦作三期工程是由各集资方根据国务院鼓励集资办电的规定而集资兴建的，且目前仍处

于还本付息期，故其投产后的利润未计提法定盈余公积金和法定公益金而全部用于偿还投资方的

投资。

　　豫能公司成立后，将按照有关规定计提法定盈余公积金和法定公益金。

　　（20）未分配利润

　　未分配利润余额明细列示如下：

　　             1997.08.31  1996.12.31  1995.12.31 1994.12.31

净利润           49,474,761  96,860,972  66,986,646 75,007,109

加:年初未分配利润 6,319,784      —          —           —

　　可供分配利润 55,794,545  96,860,972  66,986,646 75,007,109

减:偿还投资的利润     —     90,541,188  66,986,646 75,007,109

未分配利润       55,794,545   6,319,784        —       —

　　由于焦作电厂三期工程在还本付息期，其利润全部用于偿还贷款本息，故1994年12月31日和1

995年12月31日未分配利润余额为零。1996年12月31日及1997年8月31日未分配利润余额为1996年1

2月及1997年1－8 月实现的利润。

　　（21）主营业务收入

　　豫能公司主营业务收入按其供电量及河南省有关政府部门批准的电价确定。各年度/期间的

主营业务收入如下：

    1997年1－8月      1996年度      1995年度      1994年度

    282,307,074     442,299,422   356,328,848    324,693,885

　　主营业务收入增长的原因，主要为各年的电价有不同幅度的提高。

　　（22）营业成本

　　豫能公司营业成本主要为煤炭、燃油的成本及折旧、大修费用，上述项目约占营业成本的80

％。各年度/期间的营业成本如下：

    1997年1－8月     1996年度       1995年度       1994年度

    154,536,224     221,288,430    226,162,760    187,733,173

　　（23）财务费用

　　各年财务费用明细列示如下：

　　            1997年1－8月   1996年度   1995年度   1994年度

    利息净支出    30,556,276    41,035,643   390,687   336,710

　　焦作电厂三期工程决算于1996年4月1日经电力工业部华中电业管理局批准同意。自1996年4

月1日起，长期借款的利息记入财务费用，故1996年度及1997年1－8 月财务费用有较大的增长。

　　（24）关联交易

　　根据合资合同有关条款规定，投资各方将焦作三期工程全面委托河南省电力公司及其下属的

焦作电厂管理经营，其生产的电力也全部供应给河南省电力公司。

　　焦作三期由焦作电厂按一般市场价格提供生产运营所需的一切物资并按焦作电厂实际提供的

管理服务分担管理费用及其他有关费用；焦作三期生产的电力按省物价局确定的价格销售给河南

省电力公司。

　　豫能公司成立后，仍将采用现行的生产经营模式，将其拥有的二台发电机组全面委托河南省

电力公司及其下属的焦作电厂管理经营。

　　（25）或有负债/期后事项

　　豫能公司1997年8月31日及以后无或有负债及未发生重大期后事项。

　　（26）约定资本支出

　　根据豫能公司发起人会议决议，豫能公司本次募集的资金主要用于购买中原信托投资公司持

有的郑州新力电力有限公司的30％的股权，所需资金约为3.6亿元。

　　5.财务分析指标

  项目指标         1997年1－8月     1996年    1995年    1994年

(1)资产负债率(％)      39.01        43.96     71.56      81.31

(2)流动比率             1.82         0.98      0.46       0.89

(3)速动比率             1.82         0.98      0.46       0.89

(4)存货周转率           —          —         —         —

(5)应收帐款周转率       —      8.09次/年 9.57次/年 11.04次/年

(6)净资产收益率(％)     8.71        18.67     36.58      64.58

(7)每股净收益(元)       0.14         0.28      0.19       0.21

　　以上指标均根据中华会计师事务所中华股审（97）第012—1号审计报告的数据计算。

　　6.约定资本支出

　　根据发起人会议决议以及重组方案,本公司成立后将分步收购中原信托投资公司持有的郑新

公司50％的股权。本公司此次发行股票所募集的资金约2.6亿元将先用于收购郑新公司30％的股

权，根据本公司本公司与中原信托投资公司草签的股权转让协议，股权转让价格将依据经

有权部门确认的资产评估结果加上自评估基准日至股权转让完成期间郑新公司所实现的利润（扣

除在此期间的利润分配），按转让的股权比例确定。预计此次收购郑新公司30％的股权的价格

约3.6亿元。

　　根据中原信托投资公司和本公司草签的股权转让协议，中原信托投资公司同意将其持有的50

％的股权转让予本公司。中咨资产评估事务所对其进行了资产评估，评估结果已经河南省国有资

产管理局确认。截止1996年11月30日，经评估后的郑新公司资产总额为2,485,504,050.19元，负

债总额1,363,528,525.68元，净资产为1,121,975,524.51元。

　　十、董事会上市承诺

　　本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、

《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法律、法规

，自本公司股票上市之日起，作出如下承诺：

　　1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易

所的监督管理；

　　2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告，并置于规定场所供投资者公众查

阅；

　　3、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人员持有本公司股份

数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并通过新闻媒介通告社会公众；

　　4、在任何公共传播媒介中出现的信息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，

本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；

　　5、董事会成员、监事会成员及高层管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已

获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖；

　　6、本公司没有无记录负债。

　　十一、重要事项揭示

　　1、本公司本次发行社会公众股8000万股，其中通过深圳证券交易所上网发行的7236.5万股

社会公众股将于1998年1月22日上市；向公司职工配售的763.5 万股将在本次股票上市之日起半

年后经批准后上市。  本次上市流通的总股份为7236.5万股。

　　2、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁，亦无任何尚未了

结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

　　3、根据河南省人民政府豫政文（1997）28号文，本公司所得税实行“照章纳税，财政返还

，实际税负15％”的政策。

　　4、本次发行中购买公司股票的股东，可享有自评估基准日以后的股利分配权。

　　十二、咨询机构

　　1、发行人：河南豫能股份有限公司

　　  地址：河南省郑州市东风路36号

　　  法定代表人：栾祖礼

　　  联系人：任国胜  廖亮

　　  电话：0371－3737236

　　  传真：0371－3731236

　　2、上市推荐人：君安证券有限责任公司

　　  地址：深圳市春风路5号

　　  法定代表人：张国庆

　　  联系人：顾晓东  李国俭

　　  电话：0755－2175560

　　  传真：0755－2296188

　　  国泰证券有限公司

　　  地址：上海市浦东新区乳山路61号

　　  法定代表人：金建栋

　　  联系人：谢建杰  樊倩

　　  电话：0371－5718544

　　  传真：0371－5713206

　　3、股份登记机构：深圳证券登记有限公司

　　  地址：深圳市红岭路25号

　　  电话：0755－5567898

　　  传真：0755－5571127

　　十三、备查文件

　　1、深圳证券交易所上市通知书

　　2、上市协议书

　　3、国家证券主管部门批准上市的文件

　　4、验资报告

　　5、本公司招股说明书

　　6、审计报告

　　7、资产评估报告

　　8、发行人成立的注册登记文件

　　9、其它备查文件

                            　　河南豫能股份有限公司

                                 　　1998年1月20日

--------------------------------------------------------------

附表:

                       资产负债表

     单位;元

资产

    97年8月31日    96年12月31日   95年12月31日    94年12月31日

流动资产：

货币资金

       88124.00        83874.00

短期投资

应收票据

应收帐款

    78245263.00     54669465.00    37253383.00     29399246.00

预付货款

其他应收款

    12508300.00      4765121.00

待摊费用

存货

流动资产合计

    90841687.00     59518460.00    37253383.00     29399246.00

长期投资：

长期投资

固定资产：

固定资产原价

  1032849717.00   1032849717.00   722206351.00    669515871.00

减：累计折旧

   191966302.00    166670902.00   115499038.00     77320907.00

固定资产净值

   840883415.00    866178815.00   606707313.00    592194964.00

在建工程

固定资产清清理

待处理固定资产损失

固定资产合计

   840883415.00    866178815.00   606707313.00    592194964.00

无形及递延资产：

无形资产

递延资产

无形及递延资产合计

资产总计

   931725102.00    925697275.00   643960696.00    621594210.00

负债及股东权益

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款

预收帐款

应付福利费

未付股利

    48349681.00    48349681.00

未交税金

     1009481.00     7568721.00      2503039.00        67472.00

其它未交款

      433087.00      377192.00       171565.00        54033.00

其它应付款

                    4463552.00     78871274.00     32975223.00

预提费用

一年内到期的长期负债

流动负债合计

    49792249.00    60759146.00     81545878.00     33096728.00

长期负债：

长期借款

   313671961.00   346151998.00    379277803.00    472347113.00

其他长期负债

长期负债合计

   313671961.00   346151998.00    379277803.00    472347113.00

股东权益：

股本

   350000000.00   350000000.00    183137015.00    116150369.00

资本公积金

   162466347.00   162466347.00

盈余公积金

其中：公益金

未分配利润

    55794545.00     6319784.00

股东权益合计

   568260892.00   518786131.00    183137015.00    116150369.00

负债及股东权益合计

   931725102.00   925697275.00    643960696.00    621594210.00

--------------------------------------------------------------

                     利润分配表

     单位:元

     项   目

   1997年1-8月      1996年度       1995年度         1994年度

一、主营业务收入

   202307074.00    442299422.00   356328848.00    324693885.00

减：营业成本

   154536224.00    221288430.00   226162760.00    187733173.00

    销售费用

    管理费用

    20013349.00     30170121.00    26010933.00     21005799.00

    财务费用

    30556276.00     41035643.00      390687.00       336710.00

     进货费用

    营业税金及附加

     3358298.00      5236613.00     3784399.00      3667294.00

二、主营业务利润

    73842927.00    144568615.00    99980069.00    111950909.00

加：其它业务利润

三、营业利润

    73842927.00    144568615.00    99980069.00    111950909.00

加：投资收益

    营业外收入

减：营业外支出

加:以前年度损益调整

四、利润总额

    73842927.00    144568615.00    99980069.00    111950909.00

减：所得税

    24368166.00     47707643.00    32993423.00     36943800.00

五、净利润

    49474761.00     96860972.00    66986646.00     75007109.00

-------------------------------------------------------------

                     财务状况变动表

                                   单位:元

流动资金来源和运用                 金额

一、流动资金来源：

1、本年净利润                    96860972.00

加:不减少流动资金费用和损失

(1)少数股东本期损益

(2)固定资产折旧                  51171864.00

(3)无形、递延及其他资产摊销

(4)固定资产盘亏(减盘盈)

(5)清理固定资产损失(减收益)

小计                            148032836.00

2、其它来源：

(1)固定资产清理收入(减清理费用)

(2)增加长期负债                  51587048.00

(3)收回长期投资

(4)资本净增加额                 329329332.00

(5)少数股东资本净增加额

小计                            380916380.00

流动资金来源合计                528949216.00

二、流动资金运用：

1、利润分配：

(1)提取法定公积金

(2)提取法定公积金

(3)已分配股利                    90541188.00

小计                             90541188.00

2、其它运用：

(1)固定资产和在建工程净增加额   310643366.00

(2)增加无形、递延及其他资产

(3)偿还长期负债                  84712853.00

(4)增加长期投资

小计                            395356219.00

流动资金运用合计                485897407.00

流动资金增加净额                 43051809.00

流动资金各项目的变动

一、流动资金本年增加数：

1.货币资金                          83874.00

2.短期投资

3.应收票据

4.应收帐款                       17416082.00

5.预付货款

6.其他应收款                      4765121.00

7.待摊费用

8.存货

流动资产增加净额                 22265077.00

二、流动负债本年增加数：

1.短期借款

2.应付票据

3.应付帐款

4.预收帐款

5.应付福利费

6.未付股利                       48349681.00

7.未交税金                        5065682.00

8.其他未交款                       205627.00

9.其他应付款                    -74407722.00

10.预提费用

11.一年内到期长期负债

流动负债增加净额                -20786732.00

流动资金增加净额                 43051809.00