重庆啤酒股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1997.10.27 14:34 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 股票简称：重庆啤酒 股本总额：15,700万股 股票代码：600132 可流通股：4,000万股 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1997年10月30日 重 要 提 示 本公司对以下资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏，本公司当负由此产生 的一切责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保 证。 一、要 览 总股本：15,700万股 可流通股本：4,000万股 社会公众股：4,000万股 其中：公司职工股：400万股 本次上市流通股本：3,600万股 股票简称：重庆啤酒 股票代码：600132 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1997年10月30日 上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 登记机构：上海证券中央登记结算公司 二、绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公 开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则 第七号—上市公告书的内容与格式（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务规则》等国家法 律、法规的规定编制的。 经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）463号和证监发字（1997 ）464号文批准，公司已成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股（A股）股票4 ,000万股（其中向公司职工配售400万股）。 公司总股本15,700万股，其中可流通股本4, 000万 股。本公司股票上市申请经上海证券交易所上证上字（1997）090号文批准，将于1997年10月30 日在上海证券交易所挂牌交易。公司职工持股400万股的上市日期将按国家规定半年后上市。 本公司于1997年10月8日在《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《招 股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《 招股说明书概要》。 本公司董事会及各位董事已批准本上市公告书，确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导 ，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 三、公司概况 (一)概况 公司法定名称：重庆啤酒股份有限公司 英文名称：CHONGQING BREWERY CO.LTD 公司法定代表人：华正兴 公司成立日期：1993年12月23日 公司注册地址：重庆市石桥铺石杨路16号 主营：啤酒生产 兼营：啤酒设备，包装物，原材料，非酒精饮料，汽车货运 公司营业执照注册号： 公司咨询电话：（023）68610956 联系人：苏甫玉 (二)公司历史沿革 本公司是1993年5月25日经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1993]109号文批准，由重庆啤 酒集团公司[现重庆啤酒（集团）有限责任公司]独家发起，以定向募集方式于1993年12月23日注 册的股份公司。 公司前身为重庆啤酒厂，始建于1958年，隶属于重庆市轻工局。1991年经重庆市政府批准兼 并重庆市第二啤酒厂。1992年12月14日重庆啤酒集团公司成立后，重庆啤酒厂成为重庆啤酒集团 公司核心层企业。1993年5月25日 ,为了转换经营机制,同时募集资金扩大生产规模,更好地满足 市场需求, 经重庆市经济体制改革委员会渝改[1993]109号文批准 , 重庆啤酒集团公司将其核 心企业重庆啤酒厂改组, 并定向募集4,000万法人股，设立重庆啤酒股份有限公司。公司成立时, 总股本7,231万股，其中国家股3,231万元，占总股本的44.68％；法人股4,000万元，占总股本的5 5.32％。1995年为了按《公司法》规范股本结构,经公司94年12月28日临时股东大会和公司第二 次股东大会决议,并经重庆市国有资产管理部门同意、 重庆市体改委渝改企[1995]15号文批准， 公司进行重组和增资扩股，将资不抵债的原重庆第二啤酒厂从公司中分离, 其债务由集团公司承 担，从而公司股本相应调增3493万股，该股份由集团公司持有；另将原重庆啤酒厂的“重庆”牌 注册商标专有权和土地使用权折为4,855万股；同时为了公司发展壮大，集团公司投入资金 2421 万元，折为2,421万股。经过调整后公司总股本为18,000万股。其中,国家股14,000万股，占总股 本的77.78%；法人股4,000万元，占总股本的22.22％。 1997年5月，公司股东大会决议，将原股份公司股本按1：0.65同比例缩股。该股本调整已经 重庆市证券管理办公室重证管(1997)35号文批准，由重庆会计师事务所对缩股后股本出具验资报 告，公司总股本变更为11,700万元。 经重庆市国有资产管理局渝国资办(1997)46号文批准原股份公司国家股9100万股委托由集团 公司持有。 鉴于重庆啤酒（集团）有限责任公司在1995年按每股一元的价格增资扩股10，769万股，低 于公司1994年12月31日每股的净资产1. 06 元，现集团公司已承诺：1995年增资扩股改按每股1.0 8元，在1997年8月31日前向公司补交应补增资款共861.52万元。 本次发行以每股5.54元的价格向社会公众发行4000万股，占股本总额的25.48%，其中向本公 司职工配售400万股，占股本总额的2.55%。本次发行后，本公司总股本为15700万股。 四、股票发行及承销 (一)本次公开发行 发行数量：4000万股（其中向公司职工配售400万股） 发行价格：5.54元/股 发行方式：上网定价 配售比例： 0.21523857% 配售户数：36000户 持有1,000股以上的户数：38051户 发行费用总额：858万元 每股发行费用：0.21元 发行市盈率：14.10倍 (二)股票承销 本次公开发行的3600万股社会公众股及400 万股公司职工股已全部由社会公众及公司职工认 购，承销团成员无余额包销。 (三)验资报告 重会所验字(97)字第116号 重庆啤酒股份有限公司： 我们接受委托，对重庆啤酒股份有限公司截止一九九七年十月二十日止的实收股本变更情况 的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的 要求，实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产 的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求，出具真实、合法 的验资报告。 重庆啤酒股份有限公司变更前的实收股本为117,000,000.00元。根据我们的审验，截至一九 九七年十月二十日止，重庆啤酒股份有限公司的收到股东增加投入股本40,000,000.00元。变更 后的实收股本总额为157,000,000.00元，其中：国家股91,000,000.00元，占实收股本总额的 57. 96%；法人股26,000,000.00元，占实收股本总额的 16.56%；社会公众股（含内部职工股4,000,00 0.00元）40,000,000.00元，占实收股本总额的25.48%。 重庆会计师事务所 中国注册会计师 石义杰 中国 重庆 中国注册会计师 刘志平 一九九七年十月二十二日 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数量（股） 持股比例（‰） 华正兴先生 董事长 4000 0.025 喻文波先生 董事 4000 0.025 毛明志先生 董事 4700 0.030 陈一怒先生 董事 4000 0.025 陈世杰先生 董事 4000 0.025 邓丽达先生 董事 4100 0.026 邓如碧女士 董事 4000 0.025 袁琰先生 董事 4200 0.027 黄明贵先生 董事 4000 0.025 何金寿先生 监事会主席 4100 0.026 蒋须兴女士 监事 0 0 朱玉梅女士 监事 4200 0.027 李家淑女士 监事 4000 0.025 张绍荣先生 监事 4000 0.025 陈太夫先生 副总经理 4000 0.025 沈金强先生 副总经理 3000 0.019 本公司董事，监事和高级管理人员共持有本公司股票60300股， 占公司总股本的0.38‰，其 持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不再转让。 六、公司设立 (一)本公司于1997年5月15 日第四次股东大会审议通过了公司向社公众发行股票并上市的决 议，并授权董事会根据实际情况安排股票发行及上市等事宜。 (二)本次股票成功发行后，本公司注册登记工作已结束，详细资料如下： 公司注册资金：15,700万元 注册时间：1997年10月27日 注册地点：重庆市石桥铺石杨路16号 公司法定代表人：华正兴 营业执照注册号码：20282356—6 七、关联企业及关联交易 本公司使用集团公司的“山城”牌啤酒注册商标，根据与集团公司签定的《山城牌啤酒注册 商标使用许可协议》，每年使用该商标的啤酒每吨按35元向集团公司支付商标使用费。 公司生产的啤酒按重庆市物价局核定的价格由集团公司控股子公司重庆山城啤酒联合销售公 司包销。 集团公司承诺，俟条件成熟，在公司配股时，可将下属啤酒生产企业的股权和资产作价配股 。 鉴于公司无非经营性资产，1993年12月23日公司与集团公司签订相互服务协议，规定集团公 司为本公司提供有偿生活服务。 八、股本结构及大股东持股情况 （一）本次A股发行完成后，本公司的股本结构如下表： 总股本 15700万股，占总股本的100.00% 尚未流通股份 11700万股，占总股本的 74.52% 国家股 9100万股，占总股本的 57.96% 法人股 2600万股，占总股本的 16.56% 可流通股份 4000万股，占总股本的 25.48% 社会公众股 4000万股，占总股本的 25.48% 其中：公司职工股 400万股，占总股本的 2.55% (二)前十名股东所持股数及比例 股东名称 持有股数 占总股本 (万股) 比例(％) (1)重庆啤酒(集团)有限责任公司 9,100 57.96 (2)重庆华阳科技开发有限公司 331.5 2.11 (3)重庆康达机械制造有限责任公司 313 1.99 (4)重庆金星啤酒厂 288.25 1.84 (5)重庆市沙坪坝区渝宏副食经营部 35.75 0.23 (6)重庆市皮革工业科研所 32.5 0.21 (7)重庆煤碳工业公司 32.5 0.21 (8)重庆联谊城市信用社 29.25 0.19 (9)重庆九龙坡区第五建筑工程公司 26 0.17 (10)重庆市糖酒公司 26 0.17 注：重庆联谊城市信用社已承诺在1997年12月31日前转让其所持有的股份。 九、公司财务会计资料 (一)审计报告（重会所审字(97)第264号） 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年4 月30日资产负债表和1994年度、1995年度、1996年度、1997年1-4月利润及利润分配表以及 1996 年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际 情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定,在所 有重要方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年4 月30日的财务状况和1994年度、1995年度、1996年度、1997年1-4月的经营成果以及1996年度的 资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 重庆会计师事务所 中国注册会计师：石义杰 中国·重庆 中国注册会计师：刘志平 一九九七年九月八日 (二)财务报表 1.资产负债表(单位：元) 资 产 1997.4.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产: 货币资金 3442305.21 4611386.29 4558976.40 7475425.91 短期投资 应收票据 应收帐款 66888545.59 29900279.00 2114613.01 12243183.87 减:坏帐准备 200665.64 89700.84 6343.84 36729.55 应收帐款净额 66687879.95 29810578.16 2108269.17 12206454.32 预付货款 23711860.69 13964732.88 28861374.11 1207126.01 其它应收款 51912865.10 59192022.76 41890797.81 35742026.36 待摊费用 6055921.46 6779016.54 9038688.67 10469884.03 存货 103504861.75 133922762.76 92936578.45 125835956.56 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 255315694.16 248280499.39 179394684.61 192936873.19 长期投资: 长期投资 固定资产: 固定资产原值 221330157.11 221330157.11 127691477.11 295356798.11 减:累计折旧 53886681.37 48533687.68 40200611.44 39745474.82 固定资产净值 167443475.74 172796469.43 87490865.67 255611323.29 在建工程 15188978.67 12209343.42 59709183.94 12773515.48 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 182632454.41 185005812.85 147200049.61 268384838.77 无形资产及递延资产 无形资产 46098131.79 46525517.56 47807674.89 递延资产 无形资产和递延资产合计 46098131.79 46525517.56 47807674.89 其他长期资产: 其他长期资产 递延税项: 递延税款借项 资产总计 484046280.36 479811829.80 374402409.11 461321711.96 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 58137000.00 65837000.00 31357000.00 59337000.00 应付票据 应付帐款 51720283.67 26578148.51 17922761.62 19356110.29 预收货款 应付福利费 755039.05 979272.02 695260.00 560215.61 未付股利 18000000.00 18000000.00 32400000.00 13738900.00 未付税金 20472307.28 18925837.15 13638809.41 24264724.68 其他未交款 881352.06 829550.32 581484.25 1447336.80 其他应付款 39893967.86 53225923.36 42812676.36 58836173.72 预提费用 一年内到期的长期负债 7301627.01 8301627.01 10377539.06 42063010.00 其他流动负债 流动负债合计 197161576.93 192677358.37 149785530.70 219603471.10 长期负债: 长期借款 54941600.22 59156841.76 27700000.00 165258473.07 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 54941600.22 59156841.76 27700000.00 165258473.07 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 252103177.15 251834200.13 177485530.70 384861944.17 股东权益: 股本 180000000.00 180000000.00 180000000.00 72310000.00 资本公积 9775.57 9775.57 9775.57 1592.16 盈余公积 26826941.45 26826941.45 14561753.62 3577415.12 其中:公益金 11088518.09 11088518.09 6182442.96 1788707.56 未分配利润 25106386.19 21140912.65 2345349.22 570760.51 股东权益合计 231943103.21 227977629.67 196916878.41 76459767.79 负债及股东权益合计 484046280.36 479811829.80 374402409.11 461321711.96 2.利润及利润分配表(单位:元) 项 目 97年1-4月 96年 95年 94年 一.主营业务收入 54742074.04 209451506.49 180335847.96 180135454.35 减:主营业务成本 32766493.52 109240056.82 89765404.81 95775262.43 销售费用 2029497.40 4822008.36 3170682.00 2852773.69 管理费用 5459334.89 12684293.00 12277688.42 17559383.63 财务费用 1567516.82 5447800.21 4773250.11 11746530.64 进货费用 营业税金及附加 8563185.31 31393444.73 28568499.61 35136857.65 二.主营业务利润 4356046.10 45863903.37 41780323.01 17064646.31 加:其他业务利润 450284.30 12576896.48 9932252.43 11019232.48 三.营业利润 4806330.40 58440799.85 51712575.44 28083878.79 加:投资收益 营业外收入 22462.00 88564.90 450326.80 72485.76 减:营业外支出 160000.00 754184.99 587301.64 828936.62 加:以前年度损益调整 四.利润总额 4668792.40 57775179.76 51575600.60 27327427.93 减:所得税 703318.86 8714428.50 7638246.64 9440352.30 五.净利润 3965473.54 49060751.26 43937353.96 17887075.63 加:年初未分配利润 21140912.65 2345349.22 1792333.76 盈余公积转入数 六.可分配利润 25106386.19 51406100.48 45729687.72 17887075.63 减:提取法定公积金 4906075.13 4393735.40 1788707.56 提取法定公益金 4906075.13 4393735.40 1788707.56 七.可供股东分配的利润 25106386.19 41593950.22 36942216.92 14309660.51 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 2453037.57 2196867.70 已分配普通股股利 18000000.00 32400000.00 13738900.00 八.未分配利润 25106386.19 21140912.65 2345349.22 570760.51 3.财务变动情况表(1996年度 单位:元) 流动资金来源和运用 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 49060751.26 加:不减少流动资金和费用和损失 (1)固定资产折旧 8933948.58 (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 1282157.33 (减其他负债转销) (3)固定资产盘亏(减收益) (4)清理固定资产损失(减收益) 333267.18 (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 59610124.35 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 441760.48 (2)增加长期负债 31456841.76 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资产净增加额 12265187.83 小计 44163790.07 流动资金来源合计 103773914.42 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 4906075.13 (2)提取法定公益金 4906075.13 (3)提取任意公积金 2453037.57 (4)已分配股利 18000000.00 小计 30265187.83 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 47514739.48 (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 小 计 47514739.48 流动资金运用合计 77779927.31 流动资金净增加额 25993987.11 流动资金各项目的变动 金 额 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 52409.89 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 27702308.99 5.预付货款 -14896641.23 6.其他应收款 17301224.95 7.待摊费用 -2259672.13 8.存货 40986184.31 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 68885814.78 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 34480000.00 2.应付票据 3.应付帐款 8655386.89 4.预收帐款 5.应付福利费 284012.02 6.未付股利 -14400000.00 7.未交税金 5287027.74 8.其他未交款 248066.07 9.其他应付款 10413247.00 10.预提费用 11.一年内到期的长期负债 -2075912.05 12.其他流动负债 流动负债增加净额 42891827.67 流动资金增加净额 25993987.11 (三)财务指标 指标名称 计算公式 97年1-4月 1996年 1995年 1994年 (1)流动比率 流动资产/流动负债 1.29 1.29 1.20 0.88 (2)速动比率 速动资产/流动负债 0.77 0.59 0.58 0.31 (3)应收帐款 主营业务收入/应收 周转率 帐款平均余额 1.13 13.08 25.12 18.49 (4)净资产比率 净资产总额/资产总额 47.92% 47.51% 52.59% 16.57% (5)存货周转率 主营业务成本/存货 平均余额 27.60% 96.31% 82.06% 99.76% (6)每股税后利润 税后利润/股本 0.03 0.42 0.38 0.38 (7)每股净资产 净资产/股本 1.98 1.95 1.68 1.63 (8)净资产收益率 税后利润/净资产 1.71％ 21.52％ 22.31％ 23.39％ 注:(1)以上指标根据本招股说明书公布经审计的财务报表计算；股本按1:0.65缩股后的股本 计算。 (2)速动资产为流动资产减去存货。 (3)应收帐款平均余额为应收帐款净额(期初＋期末)/2 (四)会计报表项目注释 （本附注金额均以人民币元为单位,资产负债表各项目余额除另有注明者外,均为1997年4月30 日余额。） 1.货币资金 3,442,305.21 其中: 现 金 12,452.99 银行存款 3,429,852.22 2.应收帐款 66,888,545.59 （1）帐龄分析 帐 龄 户数 金 额 比例（%） 一年以内 12 66,879,635.59 99.99 一年以上二年以内 1 8,910.00 0.01 合 计 13 66,888,545.59 100.00 （2）关联企业往来 本公司应收重庆山城啤酒联合销售公司货款66,762,212.52元,该公司为持有本公司77.78%股 份的重庆啤酒（集团）有限责任公司的控股子公司。 注:应收帐款期末数比期初数增加124%,系本期销售主要采用赊销所致;96年12月31日比95年 末增加2,778.6万元,系赊销给重庆山城啤酒联合销售公司的产品增加1.06万吨,相应收入增加1891 万元及代垫包装费、运杂费增加所致。 3.预付货款 23,711,860.69 (1)帐龄分析: 帐 龄 户数 金 额 比例（%） 一年以内 15 20,553,716.01 86.68 一年以上二年以内 1 2,000,000.00 8.43 二年以上三年以内 3 1,158,144.68 4.89 合 计 19 23,711,860.69 100.00 (2)主要款项: 单 位 金 额 甘肃金昌农垦供销公司 1,156,762.96 甘肃金昌农垦公司 2,000,000.00 甘肃金昌农垦麦芽厂 822,788.94 甘肃饮马农场 7,096,130.30 轻工物资西物办 2,580,852.03 三友塑胶有限公司 3,584,860.00 永川燕子精煤厂 835,489.80 重庆包装制品厂 4,000,000.00 其 他11户 1,634,976.66 合 计 23,711,860.69 (3)关联企业往来: 公司预付货款中无持有公司5%以上股份的股东欠款。 注：预付货款与期初数相比增加69.80%，主要系为销售旺季储备生产物资而预付材料款项增 加所致。 4.其他应收款 51,912,865.10 （1）帐龄分析 帐 龄 户数 金 额 比例（%） 一年以内 153 49,805,117.63 95.94 一年以上二年以内 13 1,619,762.53 3.00 二年以上三年以内 10 295,397.67 0.56 三年以上 6 192,587.27 0.50 合 计 182 51,912,865.10 100.00 （2）主要款项: 单 位 金 额 性 质 重庆康达机械制造有限公司 18,784,318.74 *暂付发酵罐、保温 和防腐用不锈钢材等 款项 重庆花麒饮料有限公司 3,507,562.70 代垫材料、运费款 重庆东溪啤酒厂 2,662,048.59 代垫材料、运费款 重庆食品饮料厂 2,784,428.03 代垫材料、运费款 西南技术进出口公司 2,884,274.51 *暂付酵母扩配装置款 重庆第三建筑公司 600,000.00 *暂付厂房维修款 广东轻机厂 6,250,000.00 *暂付设备款 87116部队工程指挥部 1,709,837.00 *暂付污水治理维修款 合 计 39,182,469.57 *.款项未结清,对方未开发票而暂挂。 （3）关联企业往来 公司其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东欠款。 5.待摊费用 6,055,921.46 项 目 原值 余 额 剩余摊销期限 期初存货进项税 13,859,322.73 6,055,921.46 2.67年 合 计 13,859,322.73 6,055,921.46 6.存货 103,504,861.75 项 目 金 额 在途材料 198,423.16 原材料 21,275,031.41 委托加工物资 40,401.10 包装物 75,006,111.78 材料成本差异 2,199,531.53 产成品 18,041.38 在产品 4,767,321.39 合 计 103,504,861.75 存货96年12月31日与95年末相比增加44%,系96年末大量购进原料和包装物所致。 7.固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 39,878,400.00 39,878,400.00 通用设备 10,054,600.00 10,054,600.00 专用设备 161,842,296.11 161,842,296.11 运输工具 2,169,287.00 2,169,287.00 其他 7,385,574.00 7,385,574.00 小计 221,330,157.11 221,330,157.11 （2）累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 12,919,381.14 475,256.64 13,394,637.78 通用设备 2,535,618.32 266,130.24 2,801,748.56 专用设备 29,929,126.17 4,300,964.60 34,230,090.77 运输工具 819,829.63 69,417.16 889,246.79 其他 2,329,732.42 241,225.05 2,570,957.47 小计 48,533,687.68 5,352,993.65 53,886,681.37 8.在建工程 15,188,978.67 工程名称 工程进 实际支出数 其中: 原预算数 度(%) 资本化利息 糖化改造工程 40 11,758,168.80 3,922,085.00 28,000,000.00 纸箱机 80 1,291,242.76 -------- 1,600,000.00 过滤室改造 33 1,927,667.59 -------- 6,000,000.00 振动筛 70 23,114.25 -------- 33,000.00 鲜啤灌装设备 40 40,215.70 -------- ----- 大米粉碎机 85 88,724.57 -------- 100,000.00 电脑 95 59,845.00 -------- ----- 合计 15,188,978.67 3,922,085.00 工程名称 批准文号 资金来源 糖化改造工程 重经发(94)技89号 贷款2100万自筹700万 纸箱机 重啤股发(96)第018号 自筹 过滤室改造 重啤股发(96)第018号 自筹 振动筛 -------- 自筹 鲜啤灌装设备 -------- 自筹 大米粉碎机 -------- 自筹 电脑 -------- 自筹 9.无形资产 46,098,131.79 项 目 来 源 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 接受投资 25,227,200.00 967,042.66 24,260,157.34 48.09年 商标权* 接受投资 23,328,400.00 1,490,425.55 21,837,974.45 28.09年 合 计 48,555,600.00 2,457,468.21 46,098,131.79 *.该商标权系"重庆"牌啤酒商标所有权。 10.短期借款 58,137,000.00 贷款单位 贷款金额 币种 借款期间 年利率(%) 借款条件 中行市分行* 3,000,000.00 人民币 96.12-97.6 10.098 担保 工行石桥铺分理处** 1,000,000.00 人民币 97.4-97.10 19.20 信用 工行石桥铺分理处*** 4,693,000.00 人民币 96.7-97.5 12.078 抵押 工行石桥铺分理处*** 46,444,000.00 人民币 96.7-97.11 11.088 抵押 重庆南岸科技投资公司 3,000,000.00 人民币 97.1-97.6 15.60 信用 合 计 58,137,000.00 *.担保单位为重庆水瓶厂 **.此笔为委托贷款 ***.包括多笔借款,均未逾期 注:以上抵押借款均以公司的部分房屋和机器设备作为抵押物。 11.应付帐款 51,720,283.67 均系应付购货款项,主要款项： 单 位 金 额 重庆正宏商贸公司 5,538,133.33 菜园坝粮油分公司 1,000,000.00 成都麦芽厂 2,683,800.00 江北区粮油总公司 3,000,000.00 上桥粮食中转库贸易公司 4,403,833.70 市燃料公司运销分司 4,604,167.50 重庆边防贸易公司 11,700,000.00 深圳吴基实业公司 3,000,000.00 暂估入帐 15,097,358.83 其 他 692,990.31 合 计 51,720,283.67 注.公司应付帐款中无应付持有公司5%以上股份股东的款项。 应付帐款与期初数相比增加94.60%，主要系赊购原材料增加所致。 12. 未付股利 18,000,000.00 项 目 金 额 国家股股利 14,000,000.00 法人股股利 4,000,000.00 合 计 18,000,000.00 13.未交税金 20,472,307.28 项 目 金 额 增值税 7,074,219.43 消费税 10,073,880.87 所得税 3,303,754.35 城市维护建设税 20,452.63 合 计 20,472,307.28 14.其他未交款 881,352.06 项 目 金 额 教育费附加 418,964.27 交通重点建设附加费 462,387.79 合 计 881,352.06 15.其他应付款 39,893,967.86 （1）主要款项 单 位 金 额 性 质 瓶箱押金 20,328,090.19 暂收押金 重庆啤酒集团公司 2,639,468.60 代收技术转让费 银鑫房地产开发公司 4,000,000.00 工程款 重庆长港房屋建筑开发公司 2,000,000.00 工程款 重庆磨床厂 2,500,000.00 设备款 生啤设备押金 1,017,636.72 暂收押金 工 资 6,431,282.44 其他23户 977,489.91 合 计 39,893,967.86 （2）关联企业往来 公司应付重庆啤酒集团公司2,639,468.60元,该公司为持有本公司77.78%股份的控股公司。 16.一年内到期的长期负债 7,301,627.01 贷款单位 年利率(%) 币 种 金额 到期日 借款条件 工行石桥铺分理处 13.50 人民币 500,000.00 97.8.20 信用 工行石桥铺分理处 10.98 人民币 1,000,000.00 97.9.18 信用 工行石桥铺分理处 10.98 人民币 1,000,000.00 97.12.30 信用 中行国际商业贷款* 浮动利率 美 元 4,801,627.01 97.12.20 抵押 合 计 7,301,627.01 *.为多笔借款,原币为USD578,823.12,折合为人民币4,801,627.21元; 均以公司部分房屋和 机器设备作为抵押物;浮动利率参照结息日中国银行总行规定的6个月期现汇浮动利率执行,按季 浮动。 17.长期借款 54,941,600.22 贷款单位 借款日 到期日 年利率(%) 币 种 金 额 借款条件 工行石桥铺分理处 95.12.22 2000.9.11 15.12 人民币 21,000,000.00 信用 工行石桥铺分理处 95.6.15 99.7.25 11.70 人民币 3,000,000.00 信用 工行房地产开发部* 97.2.25 98.8.19 10.08 人民币 2,000,000.00 担保 中行国际商业贷款** 95.3.30 99.6.20 浮动利率 美 元 28,941,600.22 信用 合计 54,941,600.22 *.担保单位为重庆水瓶厂。 **.为多笔借款,原币为USD3,490,361.36,折合人民币28,941,600.22元； 浮动利率条件同注1 6。 18.股本 (1) 股本结构: 股本类别 97年4月30日 96年12月31日 95年12月31日 94年12月31日 国 家 股 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 32,310,000.00 法 人 股 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 72,310,000.00 (2)股本形成 股份制改制时: a.国家股:由重庆啤酒集团公司将重庆啤酒厂(含重庆第二啤酒厂) 的经营性净资产32,311,59 2.16元,折为3231万股投入; b.法人股:按1:1比例定向募集的法人股4000万股,全部为现金投入。 股本变动情况: 1995年3月22日经重庆市经济体制改革委员会渝改企(1995)15号文批准,将公司国家股由3231 万股调整到14,000万股,调增10769万股,其具体构成为: a.1994年12月31日原重庆第二啤酒厂净资产为-36,154,156.66元，其中股份制改制时该厂投 入-34,932,583.41元，该年度净利润为-1,221,573.25元。根据重庆市人民政府重府函(1994)203 号文批准,将重庆第二啤酒厂从本公司分离后, 本公司股本调增3493万股; b.股份制改制时, 重庆啤酒集团公司的土地使用权及“重庆”牌啤酒商标所有权未作价入股 。根据重庆市国有资产管理局渝国资管(1995)18号文批复, 同意重庆啤酒集团公司将经评估确认 后价值2,522.72万元的土地使用权和价值为2,332.84万元的商标权投入公司,折为4,855万股; c.重庆啤酒集团公司于1995年3月投入2421万元资金,折为2421万股。 根据重庆市国资局渝国资〖1997〗46号文,公司股权结构中的14000万股国家股由重庆市国资 局委托重庆啤酒集团公司持有。 19.资本公积 项 目 97年4月30日 96年12月31日 95年12月31日 94年12月31日 年初余额 9,775.57 9,775.57 1,592.16 1,592.16 加:资本溢价 8,183.41 年末余额 9,775.57 9,775.57 9,775.57 1,592.16 注:公司资本公积全部为资本溢价,形成原因如下: (1)股份制改制时,经营性净资产作价入股溢价1,592.16元; (2)95年资产重组净资产折股溢价2,583.41元,无形资产作价入股溢价5,600.00元。 20.盈余公积 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 年初余额 26,826,941.45 14,561,753.62 3,577,415.12 加:提取法定公积金 4,906,075.13 4,393,735.40 1,788,707.56 提取公益金 4,906,075.13 4,393,735.40 1,788,707.56 提取任意公积金 2,453,037.57 2,196,867.70 年末余额 26,826,941.45 26,826,941.45 14,561,753.62 3,577,415.12 21.未分配利润 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 净利润3,965,473.54 49,060,751.26 43,937,353.96 17,887,075.63 加:年初未分配利润 21,140,912.65 2,345,349.22 1,792,333.76* 减:提取法定公积金 4,906,075.13 4,393,735.40 1,788,707.56 提取公益金 4,906,075.13 4,393,735.40 1,788,707.56 提取任意公积金 2,453,037.57 2,196,867.70 已分配普通股股利 18,000,000.00 32,400,000.00 13,738,900.00 年末余额 25,106,386.19 21,140,912.65 2,345,349.22 570,760.51 *.该年初未分配利润与上年年末余额不一致是因为:94年公司经营业绩中含原重庆第二啤酒厂 的亏损1,221,573.25元，而95年公司分离时根据“资产重组协议”该亏损划归重庆啤酒集团公司 ，故年初未分配利润比上年末余额增加1,221,573.25元。 22.主营业务收入 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 山城啤酒 17054746.18 105547582.61 76323289.61 63890689.43 重庆啤酒 35415416.68 91878302.92 96094534.85 42515910.27 重庆干啤酒 1176753.71 5823483.10 4732729.14 2116793.49 重庆生啤酒 639975.21 3989896.40 3075408.20 3209575.23 麦克王啤酒 15384.61 1667734.64 格萝蒙啤酒 353146.99 山城特制酒 109886.16 133676.31 原第二啤酒厂 67915662.63 其他 440807.65 544506.82 合计 54742074.04 209451506.49 180335847.96 180135454.35 23.主营业务成本 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 山城啤酒 9,280,292.27 56,610,835.45 39,970,635.27 33,494,530.28 重庆啤酒 22,028,328.47 45,441,573.30 44,753,248.66 19,329,038.33 重庆生啤酒 403,681.06 3,071,003.10 2,683,783.00 922,265.06 重庆干啤酒 704,475.27 2,909,396.62 2,294,042.41 967,308.77 麦克王啤酒 1,451.03 845,113.52 格萝蒙啤酒 211,780.98 山城特制酒 63,695.47 62,374.28 原第二啤酒厂 40,787,964.73 其他 348,265.42 362,134.83 合计 32,766,493.52 109,240,056.82 89,765,404.81 95,775,262.43 24.销售费用 项目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 包装 705,600.92 1,872,508.19 1,793,661.98 1,244,952.95 广告费 904,739.20 1,537,718.23 1,044,840.25 389,485.09 运输费 87,323.40 533,011.97 332,179.77 70,926.45 原第二啤酒厂 1,147,409.20 其他 331,833.88 878,769.97 合计 2,029,497.40 4,822,008.36 3,170,682.00 2,852,773.69 25.管理费用 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 工资及福利费 1,729,497.40 4,139,691.98 4,355,007.83 4,210,107.84 劳动保险费 1,124,801.11 1,729,455.67 1,797,801.69 1,765,762.34 折旧费 514,345.12 1,067,198.86 1,023,781.06 1,041,704.70 无形资产摊销 422,746.44 1,282,157.33 747,925.11 工会经费 59,926.41 167,343.19 139,726.04 149,165.88 职工教育经费30,858.30 74,208.59 59,590.37 30,481.68 业务招待费 180,481.85 533,768.39 292,942.77 217,048.32 税金 17,638.40 412,161.41 380,879.40 372,074.07 咨询费 126,700.00 294,210.00 94,600.00 160,796.14 董事会费 37,372.00 153,713.85 252,601.05 18,179.40 差旅费 170,888.26 615,201.58 428,873.06 386,918.13 办公费 256,967.88 592,513.18 866,336.79 584,637.13 仓库经费 63,529.53 104,290.73 158,031.35 344,046.36 交通费 94,748.32 372,372.99 453,467.89 428,853.47 保险费 81,763.68 86,993.27 247,018.96 135,018.87 修理费 219,556.81 772,388.59 633,964.19 675,083.68 原第二啤酒厂 6,631,684.28 其 他 327,513.38 286,623.39 345,140.86 407,821.34 合 计 5,459,334.89 12684,293.00 1,277,688.42 17,559,383.63 26.财务费用 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 利息净支出 1,540,819.42 5,060,600.40 4,728,335.51 3,956,408.14 其中:利息收入 62,195.60 167,479.82 74,200.00 75,441.97 金融机构手续费支出 26,697.40 387,199.81 44,914.60 224,157.59 原第二啤酒厂 7,565,964.91 合计 1,567,516.82 5,447,800.21 4,773,250.11 11,746,530.64 27.营业税金及附加 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 消费税 6,958,225.78 25,724,898.98 23,402,383.37 18,360,929.05 城市维护建设税 911,630.44 3,245,569.00 2,956,909.84 739,014.11 教育费附加 302,629.91 1,390,958.12 1,267,247.10 322,925.56 交通重点建设附加 390,699.18 1,032,018.63 941,959.30 1,724,366.31 原第二啤酒厂 13,989,622.62 合 计 8,563,185.31 31,393,444.73 28,568,499.61 35,136,857.65 28.其他业务利润 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 技术转让 5,956,971.44 7,428,223.51 7,469,274.88 出售包装物 -41,413.73 3,517,541.84 出售酒糟 废酵母等 464,545.61 2,393,067.57 1,791,219.42 1,803,432.75 原第二啤酒厂 985,409.86 其他 27,152.42 709,315.63 712,809.50 761,114.99 合计 450,284.30 12,576,896.48 9,932,252.43 11,019,232.48 29.营业外收入 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 礼金收入 21,250.00 80,977.90 47,226.18 罚款收入 912.00 7,587.00 4,995.48 72,485.76 呆帐收入 300.00 363,792.64 其他 34,312.50 合计 22,462.00 88,564.90 450,326.80 72,485.76 30.营业外支出 项 目 1997年1-4月 1996年 1995年 1994年 设备报废 333,267.18 518,572.90 744,314.26 捐赠支出 160,000.00 310,000.00 65,700.00 11,200.00 滞纳金支出 94,105.24 事故赔偿 16,812.57 20,218.00 罚款支出 3,028.74 51,882.00 其 他 1,322.36 合 计 160,000.00 754,184.99 587,301.64 828,936.62 (五).关联交易 公司的产品销售主要通过重庆山城啤酒联合销售公司进行(均采取市场定价)。该公司为持有 本公司77.78%股份的重庆啤酒集团有限公司的控股子公司。公司近年来销售给重庆山城啤酒联合 销售公司产品的有关资料如下(单位万元): 交易内容 97年1-4月 96年度 95年度 94年度 产品销售 5342.28 20100 17460 17619 所占比例(%) 97.59 95.96 96.82 97.81 六.承诺事项 本报告期内,公司无对生产经营活动有重大影响的合同和承诺事项。 七.或有事项 1.截至1997年4月30日,公司现有资产中,价值9,000万元的房地产、机器设备已作贷款抵押, 抵押权人分别为:工行石桥铺分理处、中行市分行。 2.本报告期内公司不存在重大未了结的诉讼、仲裁事项。 八.期后事项 截至本报告日止,短期借款中已到期的33,597,000.00元已全部归还。 根据公司股东大会决议,并经重庆市证管办重证管（1997）35号文批准,公司已对现有股本18, 000万元按1:0.65进行缩股,缩股后股本变更为11,700万元。 九.其他重要事项 公司1995年3月根据重庆市人民政府重府函（1994）203号文及公司1995年度第二次股东大会 决议，将原重庆第二啤酒厂1994年12月31日的资产、负债和所有者权益从公司中分离。公司1994 年度的会计报表系公司分离前的会计报表。分离前新区（原重庆第二啤酒厂）1994年12月31日的 资产总额为227,040,105.79元，负债总额为263,194,262.45元，所有者权益为-36,154,156.66元 ；该年度净利润为-1,221,573.25元。分离前老区（原重庆啤酒厂）1994年12月31日的资产总额 为237,330 ,702.53元，负债总额为159,649,361.49元，所有者权益为77,681,341.04元；该年度净利润为19, 108,648.88元。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《上海证券交易所交易市场业务规则》和有 关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺： （一）按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券 交易所的监督管理。 （二）及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查询，阅 读。 （三）本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报 告证券主管机关和上海证券交易所的同时，向投资者公布。 （四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 （五）本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得 的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 （六）本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 （一）每个会计年度由董事会制定股利分配方案，并提交股东大会审议批准后实施。预计本 次公开发行股票后首次股利分配时间为1998年7月以前， 新老股东共同享有本次发行前滚存利润 。 （二）经重庆会计师事务所重会所审字（97）第229号文审核，本公司1997年预计可实现利 润5056万元，按发行上市后总股本15700万股全面摊薄， 每股税后利润为0.32元。 （三）截止本公告书公布之日，本公司无重大诉讼事项。 十二、备查文件 （一）主管机关批准本公司公开发行股票的文件 （二）上海证券交易所上市通知书 （三）招股说明书 （四）审计报告 （五）验资报告 （六）营业执照 （七）公司章程 （八）法律意见书 十三、咨询机构 1.发行人：重庆啤酒股份有限公司 法定代表人：华正兴 住 所： 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号 电 话： (023)68610956 传 真： (023)68611557 联系人： 苏甫玉 2.上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 公司负责人：朱恒 地 址：上海市南京东路99号 电 话：（021）64312800 传 真：（021）64310778 联系人：陈昌文 宇尔斌 张 波 夏其吉力 重庆啤酒股份有限公司 一九九七年十月二十七日 |
【关闭窗口】