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                         一、释义

    在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

    证监会：指中国证券监督管理委员会

    公司（本公司）：指安徽安凯汽车股份有限公司（筹）

    发起人：指合肥淝河汽车制造厂

    淝汽厂：指合肥淝河汽车制造厂

    上市推荐人：指安徽省证券公司

    Ａ股：指每股面值为1.00元的记名式人民币普通股

    深交所：指深圳证券交易所

    元：指人民币元

                         二、绪言

    本公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》

及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券交易所业务规则》

以及国家其他有关法律法规文件的规定编写，为本公司股票上市之目的而向社会公

众提供有关资料。

    经中国证监会证监发字（1997）367号文和证监发字（1997）368号文批准，本

公司已成功地向社会公众发行每股面值1.00元的人民币普通股6000万股（Ａ）股。

本公司股票上市申请经深交所深证发（1997）第284号文审核批准，本公司5800 万

股社会公众股将于1997年7月25日(星期五)在深交所挂牌交易。另有200万股公司职

工股将在本次股票上市6个月后上市。股票简称“安凯客车”，证券编码“0868 ”。

    本公司于1997年6月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《安徽日报》刊

登了《招股说明书（概要）》，距今不足6个月，故与其相重复的内容在此不再赘

述，敬请社会公众查阅本公司《招股说明书（概要）》。

    本公司董事会成员已批准本上市公司书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误

导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

              三、发行公司概况

    （一）主要发起人简介：

          法定名称：合肥淝河汽车制造厂

          注册资金：8890万元

          法定代表人：王一荃

          成立日期：1966年6月

          经营范围：汽车及配件制造

          所属行业：汽车工业

          注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号

          联系电话：(0551)4841562

    （二）公司历史沿革

    本公司系经安徽省经济体制改革委员会皖体改函字[1996]第091号文批复，同

意由合肥淝河汽车制造厂作为独家发起人，以其客车分厂、底盘分厂、冲压分厂的

生产经营性资产及其相关资产和相关债项进行重组，筹建本公司。经安徽省国有资

产管理局皖国资工字(1997)第080号文批准，合肥淝河汽车制造厂投入本公司的净

资产为9406.094万元,折国家股为8000万股,折股比例为85.05％，超过面值的部分

1406.094万元列入公司资本公积金。安徽省国有资产管理局委托淝汽厂持有国家股

8000万股股权。1997年1月31日，安徽省证券管理办公室皖证管字（1997）23 号文

推荐本公司为安徽省1996年计划内发行A股第四家上报企业，1997年4月21日，安徽

省人民政府皖政秘（1997）第63号文批准设立本公司。

    本公司发起人淝汽厂前身“安徽省地方国营淝河汽车修配厂”，始建于1966年

6月，1975年8月更名为“合肥淝河汽车制造厂”。现系国家定点生产高档大型客车

及底盘、重型载货汽车及改装车、变形车的骨干企业和安徽省机械工业局的直属单

位。创业三十年，曾先后赢得安徽省先进企业，国家大型二档企业，国家一级计量

单位，国家一级档案管理单位等殊荣。本公司设立后，淝汽厂受安徽省国有资产管

理局委托持有并管理本公司57.14％的股权，为本公司的控股股东。

                        四、股票发行及承销

    （一）股票发行

       社会公众股发行数量：6000万股(其中含公司职工股200万股)

       发行价格：5.69元/股

       募集资金总额：34140万元

       发行方式：全额预缴、比例配售、余额转存

       配售比例：0.15695

       配售户数：2722户

       持有1000股以上的户数：1146户

       发行费用总额：1320万元

       每股发行费用：0.22元

       发行市盈率：16.2倍

    （二）股票承销

    本次公开发行5800万股社会公众股和200 万股公司职工股已全部由社会公众及

公司职工认购，承销团成员无余额包销。

    （三）验资报告

                                              会股事字（1997）第295号

安徽安凯汽车股份有限公司筹委会：

    我们接受委托，对安徽安凯汽车股份有限公司（筹）截至1997年7月16 日止的

实收股本的真实性和合法性进行了审验，在审验过程中，我们根据国家有关法律、

法规，按照《独立审计实务公告第１号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。

安徽安凯汽车股份有限公司（筹）的责任是提供真实、合法、完整的验资资料；我

们的责任是按照《独立审计实务公告第１号－验资》的要求，出具真实、合法的验

资报告。

    安徽安凯汽车股份有限公司(筹)的申请注册资本为壹亿肆仟万元整(＄140,000,

000.00)。根据我们的审验，安徽安凯汽车股份有限公司(筹) 本次公开发行前的股

本总额为捌仟万元整(＄80,000,000.00)，业经本所会事股字(1997)第191号《验资

报告》验证，本次验资是对社会公众股股东投入的股本进行验证。贵公司经中国证

监会证监发字(1996)367号和证监发字(1997)368号文批准，本次公开发行Ａ股6000

万股，每股面值１元，发行价每股5.69元,截止1997年7月16日, 贵公司扣除本次预

计发行费用壹仟叁佰贰拾万元整(＄13,200,000.00)后，实际收到募集资金叁亿贰

仟捌佰贰拾万元整(＄328,200,000.00)，其中股本陆仟万元整(＄60,000,000.00) ，

资本公积贰亿陆仟捌佰贰拾万元整(＄268,200,000.00)。此次募集资金已存入中国

建设银行合肥市分行，帐号70126168620户叁亿壹仟柒佰贰拾陆万元整(＄317,260

,000.00)，存入中国银行合肥市分行广场分理处，帐号603050105027户壹仟零玖拾

肆万元整(＄10,940,000.00)。本次股票发行后，贵公司股本总额为壹亿肆仟万元

整(＄140,000,000.00)，其中国家股捌仟万元整( ＄80,000,000.00)，社会公众股

(含公司职工股)陆仟万元整(＄60,000,000.00)。

    安徽会计师事务所                         中国注册会计师：吕永贞

      中国．合肥                             中国注册会计师：李冠华

                                             一九九七年七月十七日

                    五、董事、监事及高级管理人员持股情况

    １、董事长  王一荃，男，1942年1月出生，大学本科，曾任车间主任、书记、

芜湖发动机厂厂长，现任淝汽厂厂长兼党委副书记，本公司董事长。持有本公司股

票数量为5500股，占总股本的0.039‰。

    ２、董  事  程桂金，男，1953年7月出生，大专，曾任党委秘书、党办主任、

党委副书记，现任淝汽厂党委书记、本公司总经理，持有本公司股票数量为 5000

股，占总股本的0.036‰。

    ３、董  事  杨亚平，男，1954年4月出生，大专，曾任车间副主任、主任、

分厂厂长、书记，现任淝汽厂副厂长、本公司常务副总经理。持有本公司股票数量

为4000股，占总股本的0.029‰。

    ４、董  事  陈天玉，男，1938年12月出生，大专，曾任厂纪委副书记等职，

现任淝汽厂纪委书记。持有本公司股票数量为4000股，占总股本的0.029‰。

    ５、董  事  韩宪海，男，1941年8月出生，大专，曾任工会副主席，现任淝

河汽车制造厂工会主席。持有本公司股票数量为4000股，占总股本的0.029‰。

    ６、董  事  汪席华，男，1954年1月出生，大专，曾任副科长、处长等职，

现任淝汽厂副总会计师。持有本公司股票数量为4800股，占总股本的0.034‰。

    ７、董  事  易莉亚，女，汉族，1947年6月出生，中专，曾任副科长、科长、

副总会计师，现任本公司财务部部长。持有本公司股票数量为4000股，占总股本的

0.029‰。

    ８、董  事  张  国，男，1954年8月出生，大学，曾任分厂厂长、科长、主

任，现任淝汽厂副总工程师兼总师办主任。持有本公司股票数量为4000股，占总股

本的0.029‰。

    ９、董  事  周贞财，男，1945年11月出生，初中，曾任党支部副书记、纪检

员、处长等职，现任淝汽厂组干处处长，厂党委委员。持有本公司股票数量为4000

股，占总股本的0.029‰。

    10、董  事  储建宜，女，1954年10月出生，大专，曾任车间工会主席、党支

部书记、总支书记、主任等职，现任淝汽厂办公室主任。持有本公司股票数量为

4000股，占总股本的0.029‰。

    11、董  事  柯曾顺，男，1953年11月出生，大专，曾任副科长、科长，现任

淝汽厂劳资处处长。持有本公司股票数量为3000股，占总股本的0.021‰。

    12、董  事  王  军，男，1962年2月出生，大专，曾任技改办副主任、总师

办副主任、主任、厂副总经济师，现任本公司董事会秘书兼综合事务部部长。持有

本公司股票数量为4000股，占总股本的0.029‰。

    13、董  事  万建好，男，1960年8月出生，大学本科，曾任汽车研究所副所

长、分厂副厂长，现任本公司副总经理兼销售部部长。持有本公司股票数量为4000

股，占总股本的0.029‰。

    14、董  事  廉保绪，男，1966年10月出生，大学本科，曾任车间副主任、汽

车研究所副所长、分厂厂长，现任本公司副总经理兼供应部部长。持有本公司股票

数量为4000股，占总股本的0.029‰。

    15、董  事  王鹏程，男，汉族，1963年11月出生，大学本科，曾任汽车研究

所副所长、所长、分厂厂长。现任本公司副总经理兼技术部部长。持有本公司股票

数量为4000股，占总股本的0.029‰。

    16、监事会主席  李茂华  男，1954年7月出生，大专，曾任党委秘书、处长

等职，现任淝汽厂宣传处处长兼党委秘书、厂党委委员。持有本公司股票数量为

4000股，占总股本的0.029‰。

    17、监  事  张克联，男，1945年5月出生，初中，曾任党支部书记等职，现

任淝汽厂工会副主席。持有本公司股票数量为3000股，占总股本的0.021‰。

    18、监  事  刘明发，男，1938年8月出生，中专，曾任科长、副总会计师等

职，现任淝汽厂审计室主任。持有本公司股票数量为4000股，占总股本的0.029‰。

    19、监  事  马兆安，男，1952年10月出生，大专，曾任党支部书记等职，现

任淝汽厂纪委委员。持有本公司股票数量为3000股，占总股本的0.021‰。

    20、监  事  徐  红，女，1969年5月出生，大学本科，现任淝汽厂财务处会

计师。持有本公司股票数量为3000股，占总股本的0.021‰。

    本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票79300股，占总股本0.57‰,

其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。

                            六、公司设立

    １、公司于1997年7月22日召开了创立大会暨第一届股东大会，审议并通过了

本公司股票在深圳证券交易所申请上市交易的决议。

    ２、公司注册资金：14,000万元

    ３、公司注册时间：1997年7月22日

    ４、公司注册地点：安徽省合肥市葛淝路1号

    ５、营业执照册号码：14897531-4

                         七、关联企业及关联交易

    （一）关联企业

    合肥淝河汽车制造厂为本公司独家发起人，持有本公司8,000万股,占总股本57

.14％，为本公司的控股股东。

    （二）关联交易

    对淝汽厂持有的“ANKAI ”注册商标和正在申请注册的图形商标，本公司已与

其签订《商标转让协议》。同时，就土地、房屋、专有技术使用和水、电、气供应

等事宜，本公司与淝汽厂分别签订了《土地使用权租赁协议》、《房屋建筑物租赁

协议》、《专有技术使用费补偿协议》和《综合服务协议》，从而使本公司与淝汽

厂的关系建立在合同基础上。

                    八、股本结构及大股东持股情况

    （一）上市前的股本结构

            股份类别              股  数              占总股本比例（％）

          尚未流通股：

              国家股：            8000万股                 57.14

          可流通股：

              社会公众持股        6000万股                 42.86

              其中：公司职工持股   200万股                  1.43

          股份合计               14000万股                  100

    （二）前十名股东所持股数及比例

    序号      股东全称                   持股数量（股）占总股本比例(％)

     １    合肥淝河汽车制造厂                 80000000         57.14

     ２    北京四通新科技产业股份有限公司      1098650          0.785

     ３    金飞民航经济发展中心                1098650          0.785

     ４    黑龙江华信经济贸易有限责任公司      1098650          0.785

     ５    南京华宁房地产开发有限公司           941700          0.673

     ６    安徽省安通发展有限公司               910310          0.650

     ７    天津信托投资公司                     831835          0.594

     ８    凤凰股份有限公司                     826812          0.591

     ９    银川市信托投资公司                   784750          0.561

     10    杨州信托投资公司                     784750          0.561

                            九、财务会计资料

                                  审计报告

                                             会事股字(1997)第299号

安徽安凯汽车股份有限公司筹委会：

    我们接受委托，审计了贵公司1997年3月31日的资产负债表和1997年1-3的利润

表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我

们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结

合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》

和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年

3月31日的财务状况和1997年1-3月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性

原则。

    安徽会计师事务所                         中国注册会计师：吕永贞

      中国．合肥                             中国注册会计师：李冠华

    （一）重要会计政策

    １、公司会计制度

    合肥淝河汽车制造厂1997年3月31日前均执行《工业企业会计制度》。安徽安

凯汽车股份有限公司（筹）的1997年1-3日会计报表，已按《股份制试点企业会计

制度》调整编报。

    ２、会计期间

    本公司采用公历年度，即从每年1月1日起至12月31日止为一个完整的会计期间。

    ３、记帐原则和计价基础

    以权责发生制为记帐原则；以历史成本为计价基础。

    ４、记帐本位币

    本公司以人民币作为记帐本位币。

    ５、外币折算方法

    对发生的非记帐本位币经济业务均按业务发生当日的外汇牌价折合为记帐本位

币，月度终了，各外币帐户的月末余额按月末外汇牌价调整，调整的差额作为汇兑

损益，其中生产经营期间发生的，计入财务费用；与购建固定资产等直接有关的汇

兑损益，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入资

产的价值。

    ６、存货计价方法

    原材料中的国产件采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料按月结转应负

担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；原材料中的进口件采用实际成本

核算，发出采用分批实际法。产成品采用实际成本核算、发出采用加权平均法。低

值易耗品领用按一次摊销法摊销。

    ７、固定资产及其折旧

    使用期限超过一年的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、

器具工具等；不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上、并且使用

期限超过两年的均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计

提折旧，固定资产类别、估计经济使用年限、预计残值率及折旧率如下：

        类  别               使用年限  预计残值率（％）年折旧率(％)

        机器设备                 13          4                7.4

        动力设备                 15          3                6.5

        运输设备                 10          3                9.7

        自动化控制及仪器仪表     10          3                9.7

        工具及其他生产用具       12          3                8.1

        非生产用设备及器具       18          3                5.4

    ８、坏帐准备

    采用备抵法，按期末应收帐款余额５‰计提坏帐准备。

    ９、税项

    （１）增值税

    1997年1-3月执行17％的增值税税率，即按销项税额（产品销售收入×适用税

率）减进项税额计缴。

    （２）城市维护建设税及教育费附加

    城市维护建设税及教育费附加分别按应纳增值税额的７％和３％计提缴纳。

    （３）所得税

    根据安徽省财政厅财预字(1997)第490号文件批准本公司按33 ％的所得税率征

收,地方财政返还18％，本公司实际所得税负为15％。

    10、销售收入确认

    销售收入以产品已经发出、劳务已经提供，同时收讫价款或者取得了索取价款

的凭据时，确认销售收入的实现。

    11、利润分配

    （１）按税后利润的10％计提法定公积金

    （２）按税后利润的８％计提法定公益金

    （３）提取任意公积金

    （４）分配利润

    （二）会计报表项目附注

    １、货币资金

    截止1997年3月31日，货币资金金额为1,110,920.78元,

    其中:现金18,843.69, 银行存款1,092,077.09元。

    ２、应收票据

    截止1997年3月31日，应收票据余额为19,000,000.00元，其明细项目如下：

        出票人                      票据种类       票面金额    出票日

    南京金陵双层客车厂            银行承兑汇票    500,000.00  96.3.10

    蚌埠专用汽车制造厂            银行承兑汇票    500,000.00  96.11.22

    重庆长渝优钢有限责任公司      银行承兑汇票  5,000,000.00  96.10.25

    重庆长渝优钢有限责任公司      银行承兑汇票  5,000,000.00  96.10.25

    重庆长渝优钢有限责任公司      银行承兑汇票  2,000,000.00  96.10.25

    重庆国盛民族文化经济发展公司  银行承兑汇票  1,000,000.00  96.12.9

    重庆防盗防伪监测中心          银行承兑汇票  5,000,000.00  97.1.20

    合  计                                     19,000,000.00



    出票人                          到期日             备注

南京金陵双层客车厂                 97.9.9     质押给中国投资银行省分行

蚌埠专用汽车制造厂                 97.4.1     质押给合肥市工行营业部

重庆长渝优钢有限责任公司           97.4.25    质押给合肥市工行营业部

重庆长渝优钢有限责任公司           97.4.25    质押给安徽省信托国际业务部

重庆长渝优钢有限责任公司           97.4.25    质押给合肥市工行营业部

重庆国盛民族文化经济发展公司       97.6.8     质押给合肥市工行营业部

重庆防盗防伪监测中心               97.6.19

    应收票据中无应收持本公司５％以上股份的股东单位的票据。

    ３、应收帐款

    应收帐款系销售产品形成的债权，载止1997年3月31日应收帐款余额为142,347

,848.22元。

    （１）帐龄分析

          帐  龄                  金  额                      比  例

        一年以内               131,754,802.40                 93.88％

        一至二年                 8,593,045.82                  6.12％

          合  计               140,347,848.22                   100％

    （２）应收帐款中无应收持公司５％以上股份的股东单位的欠款。

    ４、预付货款

    截止1997年3月31日,预付货款余额为22,754,855.64元，包括

          帐  龄                  金  额                    比  例

        一年以内                22,754,855.64                100％

          合  计                22,754,855.64                100％

    ５、其他应收款

    其他应收款系对其他单位和个人的应收及暂付款项，载止1997年3月31 日其他

应收款余额为21,508,597.46元。

    （１）帐龄分析

          帐  龄                  金  额                  比  例

        一年以内                21,128,597.46             98.23％

        二至三年                   380,000.00              1.77％

          合计                 21,508,597.46             100％

    （２）主要户名如下：

    户  名                         金  额                  款项内容

    安徽省财政厅                20,000,000.00

    机械第五安装公司               380,000.00          预付设备安装款

    职工备用金                     479,190.02

    其他应收款无应收持本公司５％以上股份的股东单位的欠款。

    ６、存货

    截止1997年3月31日存货余额为94,750,660.43 元，其明细项目如下：

        项  目                                          金  额

        原材料                                      66,226,127.09

        低值易耗品                                  11,891,060.95

        在产品                                       5,352,225.12

        产成品                                      11,281,247.27

        合  计                                      94,750,660.43

    ７、固定资产及其折旧

    （１）固定资产原价

    类  别                  期初价值    本年增加   本年减少   期末价值

    机器设备              24590012.99   17000.00   13050.00  24594062.99

    动力设备               2396684.00     ─         ─       2396684.00

    运输设备               1419697.00     ─         ─       1419697.00

    自动化控制及仪器仪表   1130440.00     ─         ─       1130440.00

    工具及其他生产用具    39325076.16   97735.44   43879.50  39378932.10

    非生产用设备及器具      766354.97     ─         ─        766354.97

          合  计          69628265.12  114835.44   56929.50  69686171.06

    （２）累计折旧

     类  别                期初价值     本年增加    本年减少   期末价值

    机器设备               7394084.17   192009.77    80.47    7586013.47

    动力设备                213040.75    13436.49     ──     226477.24

    运输设备                647129.00    13304.35     ──     660433.35

    自动化控制及仪器仪表    520195.00    14950.44     ──     535145.44

    工具及其他生产用具        ──      796332.79   296.19     796036.60

    非生产用设备及器具       80280.50    10443.85     ──      90724.35

          合  计           8854729.42  1040477.69   376.66    9894830.45

    ８、在建工程

    截止1997年3月31日在建工程余额为1,439,275.71元,其明细项目如下：

       工程名称        工程进度         实际支用数          原预算数

    汽车CAD／CAM系统     55％            369200.00           720000.00

    大客油漆车间烘干房   10％             52441.48           780000.00

    大客车改造工程       50％            565237.09          1200000.00

    客底厂充电配酸间改造 75％             15240.59            20000.00

    大客车停车场         70％            437156.55           600000.00

          合  计                        1439275.71          3320000.00

       工程名称                   批准机关及文号              资金来源

    汽车CAD／CAM系统        省经委经科字(1992)234号文          自  筹

    大客油漆车间烘干房      国家经贸委国经贸(1993)150号文      自  筹

    大客车间改造工程        国家经贸委国经贸(1993)150号文      自  筹

    客底厂充电配酸间改造    省计委计施字(1993)771号文          自  筹

    大客车停车场            省计委计施字(1993)771号文          自  筹

    ９、短期借款

    截止1997年3月31日短期借款余额为67,389,280.00元，其明细项目如下：

   贷款单位              本  金    月利率（‰）   期  限      借款条件

  中国建设银行合肥市支行  2000000.00    9.24    96.12.31-97.8.4   担保

  中国建设银行合肥市支行  3000000.00   10.08    96.7.26-97.4.25   担保

  中国建设银行合肥市支行 15730000.00   10.20    96.7.26-97.7.26   担保

  中国建设银行合肥市支行 10000000.00   10.065   96.8.15-97.7.31   担保

  中国工商银行合肥市支行 24000000.00   11.055   96.4.8-97.4.8     信用

  中国工商银行合肥市支行  2000000.00   10.065   96.5.10-97.4.25   信用

  中国工商银行合肥市支行  4000000.00    9.24    96.11.25-97.7.25  信用

  安徽省信托投资公司      1659280.00    9.00    96.11.21-97.5.21  担保

  安徽省财政厅工交处      2000000.00    9.60    96.8.22-97.8.22   信用

  安徽省财政厅工交处      3000000.00    9.60    96.9.27-97.9.27   信用

   合计                 67389280.00

    10、应付帐款

    应付帐款系购进材料而应付供货单位的贷款，截止1997年3月31 日应付帐款余

额为76,817,675.77元。

    应付帐款中无应付本公司５％以上股份的股东单位的款项。

    11、预收货款

    截止1997年3月31日预收帐款余额为845,000.00元，包括：

          帐  龄                金  额                      比  例

         一年以内              845,000.00                   100％

          合  计               845,000.00                   100％

    12、未交税金

    截止1997年3月31日未交税金余额为11,327,522.87元,包括：

        税  种                 金    额                   减免情况

        增值税              10,309,296.38                      ／

        城市维护建设税         981,785.70                      ／

        印花税                  36,440.78

        合计                11,327,522.86

    13、其他未交款

    截止1997年3月31日未交款余额为254,322.66元，包括：

            项    目                                       金    额

            教育费附加                                       6988.95

            水利基金                                       109322.35

            价格基金                                       109322.35

            污水治理费                                      28689.01

              合  计                                       254322.66

    14、其他应付款

    截止1997年3月31日，其他应付款余额为:18,225,234.30元。

    （１）帐龄分析

             帐  龄             金    额                      比例

           一年以内            18225234.30                    100％

           合    计            18225234.30                    100％

    （２）主要内容为应付合肥淝河汽车制造厂往来款17,876,721.82元。

    15、预提费用

    截止1997年3月31日预提费用余额为6,667,907.48元，主要系预提短期借款利息。

    16、一年内到期的长期负债

    截止1997年3月31日一年内到期的长期负债余额为35,815,100.00元，  其明细

项目如下：

       贷款单位               年利率（％）    原币种      原币金额

   中国建设银行合肥市支行        12.24         RMB

   安徽省信托投资公司            10.80         USD        800,000.00

   安徽省信托投资公司            10.80         USD        800,000.00

   安徽省信托投资公司            10.80         USD        750,000.00

   安徽省信托投资公司            10.80         USD        400,000.00



       贷款单位                    人民币金额     到期日    借款条件

   中国建设银行合肥市支行         13000000.00    97.11.16     担保

   安徽省信托投资公司              6637120.00    97.6.26      信用

   安徽省信托投资公司              6637120.00    97.12.26     信用

   安徽省信托投资公司              6222300.00    97.12.26     信用

   安徽省信托投资公司              3318560.00    97.4.12      担保

  合     计                    35815100.00

    17、长期借款

    截止1997年3月31日，长期借款余额为34,050,588.05元,其明细项目如下：

       贷款单位                借款日    到期日    年利率（％）原币种

   安徽省信托投资公司          96.6.26  98.6.26     10.80        USD

   安徽省信托投资公司          96.6.26  98.12.26    10.80        USD

   中国建设银行合肥市支行      93.12.27 98.2.16     13.86        RMB

   安徽省信托投资公司          96.11.4  98.11.4     10.875       USD

   中国建设银行合肥市支行      95.4.27 2003.3.26    14.58        RMB



       贷款单位                 原币金额         人民币金额    借款条件

   安徽省信托投资公司           800000.00        6637120.00     信用

   安徽省信托投资公司           800000.00        6637120.00     信用

   中国建设银行合肥市支行                        6000000.00     担保

   安徽省信托投资公司           600000.00        4977840.00     信用

   中国建设银行合肥市支行                        1000000.00     担保

    应计利息                                     8798508.05

   合  计                                       34050588.05

    18、应付债券

    截止1997年3月31日应付债券余额为8,675,000.00元，系依据安徽省计划委员

会、中国人民银行安徽省分行计财字[1996]530 号文发行地方企业债券的本金及利

息,其明细项目如下：

  债券类别    债券面值债券溢价（折价）债券期限     年利率(%)  利息

地方企业债券 8000000.00  平价发行    96.8.15-99.8.15  13.50   675000.00

    19、股本

    截止1997年3月31日股本余额为80,000,000.00,系安徽安凯汽车股份有限公司(

筹)为上市之目的,以1996年10月31 日为基准日进行资产评估 , 评估后资产总额为

243,171,463.58元,负债总额为149,110,523.17元, 净资产总额为94,060,940.41元。

评估结果经国家国有资产管理局国资评字（1997）202号文件予以确认，安徽省国

有资产管理局国资工字(1997)080号文件批复,同意将评估确认后的净资产94, 060

,940.41元按85.05％的比率折为股本80,000,000.00 元, 其余14,060,940.41 元列

入资本公积。

    20、资本公积

    截止1997年3月31日资本公积余额为14,060,940.41元，系股本溢价转入。

    21、未分配利润

    截止1997年3月31日未分配利润余额为6,067,594.98元，系1997年1-3月份形成

的税后利润。

    22、主营业务收入

    主营业务收入系销售凯斯鲍尔豪华大客车、客车底盘等形成的收入，其明细项

目如下：

         类  别                                        1997年1-3月

         凯斯鲍尔豪华大客车                            79820512.82

         客车底盘                                      11287692.29

         汽车配件                                       1077120.21

         合    计                                      92185325.32

    23、营业成本

    营业成本系销售凯斯鲍尔豪华大客车、客车底盘等形成的成本，其明细项目如

下：

    类  别                                              1997年1-3月

    凯斯鲍尔豪华大客车                                   67986017.10

    客车底盘                                            120968924.56

    汽车配件                                              1046732.85

    合    计                                             80001674.51

    24、销售费用

    销售费用系销售产品过程中发生的费用，其明细项目如下：

    项  目                                               1997年1-3月

    工资性支出                                              229788.91

    差旅费                                                  100297.68

    广告费                                                    7846.15

    机物料消耗                                                1755.30

    三包费用                                                251079.19

    运输费                                                    1798.40

    业务费                                                    8672.00

    其  他                                                    2852.62

    合  计                                                  604090.25



    25、管理费用

    管理费用系为组织和管理企业生产经营所发生的费用，其明细项目如下：

    项  目                                               1997年1-3月

    工资性支出                                             346794.44

    办公费                                                  17318.40

    差旅费                                                 104359.69

    折旧费                                                  21102.41

    修理费                                                   2267.22

    机物料消耗                                              12643.70

    低值易耗品摊销                                           2445.32

    工会经费                                                30500.75

    排污费                                                  28689.01

    招待费                                                  26298.20

    税  金                                                 254976.51

    其  他                                                  52221.52

    合  计                                                 899617.17

    26、财务费用

    财务费用系为筹集资金而发生的各项费用，其明细项目如下：

            项  目                                      1997年1-3月

         利息支出（减利息收入）                          4118406.26

         汇兑损失（减汇兑收益）                            -9270.00

         合    计                                        4109136.26

    27、营业税金及附加

        项  目                                           1997年1-3月

        城市维护建设税                                     16307.55

        教育费附加                                          6988.95

        合    计                                           23296.50

    28、其他业务利润

    1997年1-3月共发生其他业务利润565177.40元，系销售材料形成的利润。

    29、营业外收入

    1997年1-3月共发生营业外收入25659.00元，系罚款收入。

                             十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《

公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所规则》和有关法律、法

规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：

    １、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、

深圳证券交易所的监督管理。

    ２、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资

者公众查阅。

    ３、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发行变

化时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

    ４、在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性

影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    ５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不

利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

    ６、本公司没有无记录负债。

                        十一、重要事项揭示

    １、自1997年1月1日至公司成立前的税后利润滚存至全年，新老股东共同享有。

    ２、根据国家有关规定，本公司200 万股公司职工股将于本次股票上市半年后

上市流通。

    ３、截止本公告书公布之日，本公司无重大诉讼事项。

                        十二、备查文件

    （一）备查文件

        １、公司成立的注册登记文件

        ２、招股说明书

        ３、审计报告、财务报表及附注

        ４、验资报告

        ５、营业执照

        ６、法律意见书

        ７、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件

        ８、深圳证券交易所的上市通知书

                        十三、咨询机构

        １、上市公司：安徽安凯汽车股份有限公司

            地  址：安徽省合肥市葛淝路1号

            电  话：（0551）4841562

            传  真：（0551）4841273

            联系人：王  军  谢小言  梁晓华

        ２、上市推荐人：安徽省证券公司

            地  址：合肥市长江中路357号证券大厦

            电  话：（0551）2819543  2819727

            传  真：（0551）2819524

            联系人：詹凌颖  周利华

                                        安徽安凯汽车股份有限公司

                                             一九九七年七月二十三日

                                  资产负债表

    编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司

                                                   金额单位:人民币元

资产                   1996年12月31日  1995年12月31日    1994年12月31日

流动资产：

货币资金                     954595.93       284127.84       2042317-85

短期投资

应收票据                   16200000

应收帐款                   83408828.93     34660451.98      29375606.41

减：坏帐准备                 417044.14       173302.26        146878.03

应收帐款净额               82991784.79     34487149.72      29228728.38

预付货款                                   25110701.24       1928160.00

其他应收款                 20859190.02       950066.06       2845260.38

待摊费用

存货                       99872550.58     85244527.42      53118911.38

待处理流动资产损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计               220878121.32   146076572.28      89163376.99

长期投资：

长期投资

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原值               69628265.12     12244361.18      11673740.03

减：累计折旧                8854729.42      4501531.82       4108343.29

固定资产净值               60773535.70      7742829.36       7565396.74

在建工程                    1439275.71     37590623.16      27177459.28

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计               62212811.41     45333452.52      34742856.02

无形资产及递延资产：

无形资产

递延资产

无形资产及递延资产合计

资产总计                  283090932.73    191410024.80     123906233.01

负债及股东权益

流动负债：

短期借款                    67389640.00     27044000.00      10164000.00

应付票据                                     2100000.00

应付帐款                     3944755.10     29058667.24       3703612.19

预收货款                                     9440000.00

应付福利费

未付股利

未交税金                    11220686.81     10618398.10       4106943.78

其他未交款

其他应付款                  25375811.14       772983.86

预提费用                     4571639.20       873551.71        496881.48

一年内到期的长期负债        35820050.00     24253680.00      36103428.00

其他流动负债

流动负债合计               148322582.25    104161280.91      54574865.45

长期负债：

长期借款                    32302410.07     30576338.96      24350136.92

应付债券                     8405000.00

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计                40707410.07     30576338.96      24350136.92

负债合计                   189029992.32    134737619.87      78925002.37

股东权益：

股本                        80000000.00     35000000.00      35000000.00

资本公积                    14060940.41

盈余公积                                     9647551.41       3764606.46

其中：公益金                                 4823775.70       1882303.23

未分配利润                                  12024853.52       6216624.18

外币报表折算

股东权益合计                94060940.41     56672404.93      44981230.64

负债及股东权益总计         283090932.73    191410024.80     123906233.01

                                  (二)利润表

    编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司(筹)

                                                       金额单位:人民币元

  项    目                1996年度          1995年度           1994年度

  一、主营业务收入       245451877.89      150674881.26      130501812.66

  减：营业成本           190937231.63      108835203.20      108396478.27

  销售费用                 2315180.70        1466541.56        1271270.59

  管理费用                 2693593.51        1621748.45        2090727.24

  财务费用                 6534499.54        1917293.97        1599537.09

  进货费用

  营业税金及附加            464002.85         774739.90         675462.27

  二、主营业务利润        42507369.66       36059355.18       16468337.20

  加：其他业务利润          131303.16        1040104.93        1326752.45

  三、营业利润            42638672.82       37099460.11       17795089.65

  加：投资收益

      补贴收入                               1261872.00

      营业外收入             22234.20         101726.35         182326.18

  减：营业外支出             51295.98          12437.90          12650.00

  四、利润总额            42609611.04       38450620.56       17964765.83

  减：所得税               6391441.66        5767593.08        2694714.87

  五、净利润              36218169.38       32683027.48       15270050.96

                                   (三)财务状况变动表

    编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司

                                                        金额单位:人民币元

                                    1996年度

流动资金来源和运用                                            金  额

一.流动资金来源

1.本年净利润                                                36218169.38

加:不减少流动资金和费用和损失

(1)固定资产折旧                                              1392437.88

(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销

(减其他负债转销)

(3)固定资产盘亏(减收益)

(4)清理固定资产损失(减收益)

(5)递延税款

(6)其他不减少流动资金的费用和损失

小计                                                        37610607.26

2.其他来源

(1)固定资产清理收入(减清理费用)

(2)增加长期负债                                             46249000.00

(3)收回长期投资

(4)对外投资转出固定资产

(5)对外投资转出无形资产

资产净增加额                                                30577852.15

小计                                                        76826852.15

流动资金来源合计                                           114437459.41

二.流动资金运用

1.利润分配

(1)提取法定公积金                                            1180366.18

(2)提取法定公益金                                             944292.95

(3)应付利润                                                 27282826.92

(4)已分配股利

小计                                                        29407486.05

2.其他运用

(1)固定资产和在建工程净增加额                               18271796.77

(2)增加无形资产,递延资产及其他资产

(3)偿还长期负债                                             36117928.89

(4)增加长期投资

小计                                                       54389725.66

流动资金运用合计                                            83797211.71

流动资金净增加额                                            30640247.70

流动资金各项目的变动

一.流动资产本年增加数

1.货币资金                                                    670468.09

2.短期投资

3.应收票据                                                  16200000.00

4.应收帐款净额                                              48504635.07

5.预付帐款                                                 -25110701.24

6.其他应收款                                                19909123.96

7.待摊费用

8.存货                                                      14628023.16

9.待处理流动资产净损失

10.一年内到期的长期债券投资

11.其他流动资产

流动资产增加净额                                            74801549.04

二.流动负债本年增加数

1.短期借款                                                  40345640.00

2.应付票据                                                  -2100000.00

3.应付帐款                                                 -25113912.14

4.预收帐款                                                  -9440000.00

5.应付福利费

6.未付股利

7.未交税金                                                    602288.71

8.其他未交款

9.其他应付款                                                24602827.28

10.预提费用                                                  3698087.49

11.一年内到期的长期负债                                     11566370.00

12.其他流动负债

流动负债增加净额                                            44161301.34

流动资金增加净额                                            30640247.70

                                      (一)资产负债表

    编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司

                                                         单位:人民币元

资  产                                                     1997年3月31日

流动资产：

货币资金                                                     1110920.78

短期投资

应收票据                                                    19000000.00

应收帐款                                                   140347848.22

减：坏帐准备                                                  417044.14

应收帐款净额                                               139930804.08

预付货款                                                    22754855.64

其他应收款                                                  21508597.46

待摊费用

存货                                                        94750660.43

待处理流动资产损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                                               299055838.39

长期投资：

长期投资

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原值                                                69686171.06

减：累计折旧                                                 9894830.45

固定资产净值                                                59791340.61

在建工程                                                     1439275.71

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计                                                61230616.32

无形资产及递延资产：

无形资产

递延资产                                                      116861.83

无形资产及递延资产合计                                        116861.83

资产总计                                                   360403316.54

负债及股东权益

流动负债：

短期借款                                                    67389280.00

应付票据

应付帐款                                                    76817675.17

预收货款                                                      845000.00

应付福利费                                                    207150.03

未付股利

未交税金                                                    11327522.86

其他未交款                                                    254322.66

其他应付款                                                  18225234.30

预提费用                                                     6667907.48

一年内到期的长期负债                                        35815100.00

其他流动负债

流动负债合计                                               217549193.10

长期负债：

长期借款                                                    34050588.05

应付债券                                                     8675000.00

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                42725588.05

负债合计                                                   260274781.15

股东权益：

股本                                                        80000000.00

资本公积                                                    14060940.41

盈余公积

其中：公益金

未分配利润                                                   6067594.98

外币报表折算

股东权益合计                                               100128535.39

负债及股东权益总计                                         360403316.54

                                    利润表

     编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司

                                                 单位:人民币元

       项  目                                                1997年1-3月

      一、主营业务收入                                       92185325.32

      减：营业成本                                           80001674.51

      销售费用                                                 604090.25

      管理费用                                                 899617.17

      财务费用                                                4109136.26

      营业税金及附加                                            23296.50

      二、主营业务利润                                        6547510.63

      加：其他业务利润                                         565177.40

      三、营业利润                                            7112688.03

      加：投资收益

          营业外收入                                            25659.00

      减：营业外支出

      四、利润总额                                            7138347.03

      减：所得税                                              1070752.05

      减：少数股东损益

      五、净利润                                              6067594.98