湖北多佳股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1997.06.02 16:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人:中信证券有限责任公司 湖北证券公司 股票简称:多佳股份 上市地点:上海证券交易所 证券代码:600086 上市时间:1997年6月6日 可流通股:3000万股 本次上市流通股本:3000万股 一、要览 总股本：11595.99万股 可流通股本：3000万股 本次上市流通股：3000万股 股票简称：多佳股份 证券编码：600086 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1997年6月6日 登记机构：上海证券中央登记结算公司 二、绪言 本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券 交易所交易规则》及国家有关证券管理法规的规定编制，旨在向投资者提供基本情况及有关资料 。 经中国证券监督管理委员会证监会发字[249]号文及证监字[1997]250号文批准,本公司已成 功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股股票3000万股.经上海证券交易所上证[199 7]042号文审核批准,本公司3000万股可流通股将于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司已于1997年5月20 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了招股说明书概要， 距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的招股说明书概要。 本公司董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 三、公司概况 1、发行人简介 法定名称：湖北多佳股份有限公司 英文名称：HUBEI DUOJIA CO.,LTD 注册资本：人民币11595.99万元 公司成立日期：1993年7月13日 法定代表人：杨立康 经营范围：纺织品、服装制造与销售；五金交电、百货、建筑材料、钢材批发与零售；公路 货物运输 注册地址：湖北省鄂州市 联系电话：(0711)3853001 2、历史沿革 本公司于1993年4月2日经湖北省体改委鄂改[1993]39号文批准，以鄂州市服装总厂为主要发 起人，联合鄂州市纺织工贸总公司、中国银行湖北信托投资公司鄂州办事处，采用定向募集方式 设立的股份有限公司。鄂州市服装总厂以其部分经营性净资产2160万元，折为2160万股，其它发 起人及内部职工按1：1的比例以现金1000万元认购1000万股。公司总股本为3160万股。1993年7 月在湖北省鄂州市工商行政管理局注册登记。 1994年5月,经湖北省体改委鄂改[1994]41号文批准，进行法人股转让，并确认发起人为：鄂 州市服装总厂、鄂州市民康企业有限公司、鄂州市华容被服厂、鄂州市新世界集团公司、鄂州市 建设投资公司、湖北省服装进出口公司共6家法人单位。 1996年6月湖北省体改委以鄂体改[1996]467号文对本公司根据国务院[1995]17号文精神依《 公司法》进行规范的工作给予了肯定。 1995年3月公司股东大会通过决议,并经湖北省体改委鄂改[1995] 35号文批准,公司于1995年6 月以1994年末的总股本为3160万为基数,对全体股东按10:3的比例实施配股,配股价为每股3元,配 股后总股本为4108万股,同年10月公司临时股东大会通过决议,并经湖北省体改委鄂改[1995]95号 文批准,公司以1995年9月30 日的总股本为基数,按10:3.5的比例用资本公积金对全体股东转增股 本、转增后总股本为5545.8万股。 1996年3月公司股东大会通过决议,并经湖北省体改[1996]285号文批准,公司按10:4.5的比例 向原股东送红股,并按10:1的比例用资本公积金转增股本,经过本次扩股后,总股本为8595.99万股. 四、股票发行及承销 1.本次股票公开发行 发行数量：社会公众股3000万股 发行价格：6.04元/股 募集资金总额：18120万元 发行方式：上网定价发行 配售比例：1.707% 配售户数：22517 持1000股以上的户数：23899户 发行费用总额：648万元 每股发行费用：0.216元 发行市盈率：14.98倍 2.股票承销 本次公开发行的3000万股社会公众股已全部由社会公众认购, 承销团成员无包销比例及数量 。 3.验资报告(96)鄂会师股验字第257号) 根据湖北会计师事务所二位中国注册会计师许长顺和周彪所出具的验资报告,湖北多佳股份 有限公司的注册资本为人民币11595.99万元.根据我们的审验,公司本次股票发行前,湖北多佳股 份有限公司的注册资本为8595.99万元,截止1997年5月30日为止,湖北多佳股份有限公司应收到向 社会公众股东募集的资金181,200,000.00元,扣除发行费用实际向社会公众股东募集的资金为174, 720,000.00元,其中增加股本30,000,000.00元,增加资本公积144,720,000.00元.本次股票发行后, 湖北多佳股份有限公司的股本总额为11,595.99万元,其中发起人股本7,779.915万元,占总股本的6 7.09%;内部职工股本为816.075万元,占总股本的7.04%;社会公众股本为3, 000.00万股,占总股本 的25.87%. 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数（股） 持股比例（％） 杨立康 董事长兼总经理 54405 0.47 杨腊保 董事兼副总经理 8705 0.075 杨大胜 董事 13600 0.12 熊春荣 董事 13601 0.12 江长仙 董事 11996 0.10 刘福民 董事兼财务总监 16322 0.14 倪新华 董事 0 0 高作畅 董事 0 0 汪志勤 董事 0 0 方文州 监事会主席 21980 0.19 陈燕龙 监事 2720 0.023 卢光坤 监事 0 0 王先进 监事 0 0 陈广明 监事 0 0 钟志华 常务副总经理 0 0 陈茉莲 副总经理 0 0 公司董事、监事及高级管理人员共持有公司股份143330股,占总股本的1.24%,其持有股份《 中华人民共和国公司法》有关规定，在任职期不得转让。 六、公司设立 1.本公司于1997年3月16日召开的股东大会作出决议:本公司向社会公众发行的面值为1元的30 00万股人民币普通股在上海证券交易所上市. 2.公司注册资金:11595.99万元 3.公司注册时间:1993年7月13日 4.公司注册地点:鄂州市鄂城区武昌大道298号 5.营业执照注册号码:27175229-8 七、关联企业及关联交易 1.关联企业 (1)本公司的主要股东 股东名称 持股比例(%) 主要业务 鄂州市服装总厂 48.11 房地产开发 鄂州市新世界集团公司 9.47 商业、百货 鄂州市建设投资公司 4.32 投资建设 鄂州市民康企业有限公司 3.28 建材、电子 鄂州市华容被服厂 1.73 军工服装 (2)本公司的投资企业 名 称 投资比例（％） 主要业务 鄂州市恩康股饰有限公司 75 服装生产 湖北美阳服装有限公司 75 服装生产 多佳产品经营公司 100 服装生产 2.关联交易 本公司与下述企业存在如下关联交易： (1)本公司租用鄂州市服装总厂的两块宗地使用权，土地面积分别为1,78亩和23.56亩，年租 金合计12万元，租赁期限为1994年元月1日至2004年元月1日。 (2)本公司租赁鄂州市新世界集团公司的一块宗地使用权，土地面积1.79亩，年租金2万元， 租赁期限为1995年9月1日至2005年9月1日。 (3)本公司租赁鄂州市华容被服厂一块宗地使用权，土地面积2亩，年租金1万元，租赁期限 为1995年9月1日至2005年9月1日。 (4)本公司与鄂州市服装总厂签有服务合同，本公司每年向服装总厂支付17.14万元，作为对 鄂州市服装总厂向本公司提供服务的补偿。 八、股本结构及股东持股情况 1.本次上市前的股本结构 股本类别 股本数量(万股) 持股比例(%) 总股本 11595.99 100 尚未流通股份 (1)发起人股 7779.915 67.09 (2)内部职工股 816.075 7.04 尚未流通股份合计 8595.99 74.13 可流通股份 (1)本次公开发行股份 3000 25.87 可流通股份合计 3000 25.87 2.前十名股东所持股数及比例 股东名称 持股数量 持股比例(%) (1)鄂州市服装总厂 55786887 48.1 (2)鄂州市新世界集团公司 10989810 9.48 (3)鄂州市建设投资公司 5010700 4.32 (4)鄂州市民康企业有限公司 3802910 3.28 (5)鄂州市华容被服厂 2007545 1.73 (6)湖北省服装进出口公司 201298 1.73 (7)杨立康 54405 0.047 (8)徐娥英 50325 0.043 (9)余巧春 47500 0.039 (10)李晋红 47500 0.39 九、公司财务会计资料 （1）审计报告(97)鄂会师股审字第98号 湖北多佳股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了湖北多佳股份有限公司1996年12月31日、1995年12月31日、1996年12 月31日的公司资产负债表和合并资产负债表，1996年度、1995年度、1994年度的公司利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表，1996年度公司财务状况变动表和合并财务状况变动表,。这些 会计报表是由湖北多佳股份有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合湖北多佳股份有限公 司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定 ，在所有重大方面公允地反映了湖北多佳股份有限公司1996年12月31日、1995年12月31日、1994 年12月31日的财务状况及1996年度、1995年度、1994年度经营成果和1996年度资金变动情况，会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北会计师事务所 中国注册会计师 许长顺 周彪 2.财务报表(见附表) 3.财务报表附注) Ⅰ、公司采用的主要会计政策 (1)税项 税 种 税 率 备 注 A、增值税 17% B、所得税 33% 本公司和内联公司适用税率，经营期十年以上的生产 性外商投资企业享受二免三减所得税优惠政策。 C、营业税 5% 税目为服务业（租赁业） D、城市维护建设税 7% 以增值税和营业税为计税基数， 鄂州市外商投资企 业享受免征优惠政策。 E、教育费附加 3% 以增值税和营业税为计税基数， 鄂州市外商投资企 业享受免征优惠政策。 1997年3月湖北省人民政府鄂政函[1997]35号批复， 同意湖北多佳股份有限公司股票上市后 ，企业所得税按33％征收，由市级财政返还18％。 （2）利润分配 1996年度 1995年度 1994年度 提取法定公积金 3,675,124.94 1,860,380.44 1,410,584.55 提取法定公益金 1,837,562.47 930,190.22 705,292.28 提取任意公积金 --- ---- --- 分配普通股股利 24,956,100.00 ---- --- 1994年度、1995年度、1996年度提取法定公积金比例均为10%， 提取法定公益金比例均为5% 。1995年度股利分配是经股东大会同意，用1993年、1994年、1995年滚存利润按10：4.5的比例 向原股东送红股进行的。1996年未分配利润， 经股东大会批准待公司股票发行后新老股东共享 。 Ⅱ、纳入合并会计报表的投资公司 公司名称 注册地 注册资本 拥有股权 中方实际投资 主要生产范围 （1）湖北多佳股份有限公司产品经营公司 鄂州市 290万元 100% 生产销售服装针 纺织品、鞋帽 （2）鄂州恩康服饰有限公司 鄂州市 USD80万元 75% USD60万元 生产、销售夹克 T恤衬衫 （3）湖北美阳服装有限公司 鄂州市 USD80万元 75% U5D60元 生产、销售夹克 衫服装 Ⅲ、合并会计报表项目附注摘录（除注明货币单位外、其他货币单位一律为人民币） 1、应收帐款 比 例 1996.12.31 A.（1）一年以内的 28.54% 4,066,382.45 （2）一年至二年的 70.95% 10,108,488.71 （3）二年至三年的 （4）三年以上的 0.51% 72,903.29 合计 100% 14,247,774.45 B.没有持有本公司5%以上股份的股东的应收帐款. C.应收帐款增长的主要原因是销售额大幅度增加形成的. 2、资本公积 项目 1994.12.31 1995年增加数 1995年减少数 (1)股票溢价 -- 18,960,000.00 14,378,000.00 (2)接收捐增 -- 1,037,976.45 ---- 合 计 -- 19,997,976.45 14,378,000.00 项目 1995.12.31 1996年减少数 1996.12.31 (1)股票溢价 4,582,000.00 4,582,000.00 - (2)接收捐赠 1,037,976.45 963,800.00 74,176.45 合计 5,619,976,45 5,545.800.00 74,176.45 3、盈余公积 项 目 1994.01.01 1994年增加数 1994.12.31 1995年增加数 (1)法定公积金 520,131.01 1,410,584.55 1,930,715.56 1,860,380.44 (2)法定公益金 260,065.51 705,292.28 965,357.79 930,190.22 (3)任意公积金 --- --- --- --- 合 计 780,196.32 2,115,876.83 2,896,073.33 2,790,570.66 项 目 1995.12.31 1996年增加额 1996.12.31 (1)法定公积金 3,791,096.00 3,675,124.94 7,466,220.94 (2)法定公益金 1,895,548.01 1,837,562.47 3,733,110.48 (3)任意公积金 ---- ---- ---- 合计 5,686,644.01 5,512,687.41 11,199,331.42 4、未分配利润 项 目 1994年度 1995年度 1996年度 （1）期初数 313,113.62 12,303,082.32 28,116,316.02 （2）加：本年净利润 14,105,845.53 18,603,804.36 36,751,249.35 （3）减：本年分配数 2,115,876.83 2,790,570.66 30,468,787.41 （4）期末数 12,303,082.32 28,116,316.02 34,398,777.96 5、主营业务收入 1996年度 1995年度 1994年度 （1）自营出口 147,057,953.09 67,597,495.08 43,120,974.83 （2）委托代理出口 8,138,491.89 17,077,004.37 21,083,478.62 （3）国内销售收入 7,502,680.92 5,187,052.92 3,529,642.80 合计 162,699,125.90 89,861,552.37 67,734,096.25 Ⅳ、母公司会计报表重要事项说明 1、长期投资1996年12月31日余额为16,849,565.40元 （1）湖北美阳服装有限公司 7,853,083.05 （2）鄂州恩康服饰有限公司 5,936,970.31 （3）湖北多佳股份有限公司产品经营公司 3,059,502.04 合计 16,849,565.40 2、其他业务利润1996年度累计数为6,943.311.93元 （1）将3425万元资产租赁给子公司使用的租金收入 1,079,712.00 （2）将2000万元资产租赁给其他公司使用的租金收入 5,863,599.93 合计 6,943,311.93 母公司将资产租给子公司使用是履行合资企企业有偿提供所需的生产厂房、办公用房及基础 设施.将资产租给子公司使用而未投入子公司, 是在中方不能单方面增加对合资公司的投资的情 况下,而采取的一种经营形式. 3、投资收益1996年度累计数为33,584,247.35元,全部为投资给子公司取得收益.子公司的收 益是由子公司营运的全部资产共同作用实现的, 子公司营运的全部资产包括子公司的自有资产和 从母公司业合同中规定的其应承担的义务, 合资合同中规定中方有义务向合资以租赁方式取得的 资产。 Ⅴ、公司主要财务指标 1996年 1995年 1994年 流动比率 1.95 1.75 1.59 速动比率 1.62 1.17 1.25 应收帐款周转率 27.76% 34.75% 45.59% 存货周转率 502.76% 312.11% 648.46% 每股净利（元） 0.4275 0.3355 0.4464 净资产收益率 27.92% 19.61% 30.14% 股东权益比率 69.80% 62.92% 51.84% 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票 公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上 市之日起作出如下承诺： 1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关和上海证券交易所 的监督管理。 2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。 3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司的股票发生变化时，在报 告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公 司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内 幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 十一、重要事项提示 1.截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁，也无任何未了结或可 能面临的重大诉讼或索赔要求。 2.本公司1997年3月股东大会决议,1996年度税后利润由新老股东共享. 3.本公司上市后企业所得税按33%征收,由鄂州市财政返还18%,公司实际税率为15%. 4.盈利预测 根据湖北会计师事务所出具的《盈利预测审核报告》[(97)鄂会师股审字第99号],本公司1997 年盈利预测为: 净利润 33%税负 15%税负 4531.56万元 4958.16万元 每股盈利(摊薄) 0.39元 0.43元 5.本次股票发行结束后,每股净资产为2.64元. 十二、备查文件 1、上海证券交易所上市通知书 2、招股说明书 3、验资报告 4、其它备查文件 十三、咨询机构 1、发行人：湖北多佳股份有限公司 地址：湖北省鄂州市凤凰北路71号 电话：0711－3853001 传真：0711－3862087 联系人：陈瑞锋、谢光 邮政编码：436000 2、主承销商：湖北证券公司 地址：武汉市武昌彭刘扬路232号 电话：027－7807038 传真：027－8010056 联系人：傅道臣 吴丰安 贾暾 罗先进 3、上市推荐人： （1）中信证券有限责任公司 地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 电话：010-64665894 0755-2284149 传真：010-64661490 0755-2284144 联系人:贾文杰 江山 （2）湖北证券公司 湖北多佳股份有限公司 一九九七年六月二日 资产负债表主要数据 编制单位:湖北多佳股份有限公司 单位:人民币元 项目 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产： 货币资金 34084965.44 22180461.87 10180121.77 短期投资 2000.00 50000.00 应收票据 应收帐款 14247774.45 5245205.32 11165650.32 减：坏帐准备 应收帐款净额 14247774.45 5245205.32 11165650.32 预付货款 6770610.22 其他应收款 20501761.93 29216512.05 24978785.72 待摊费用 633715.76 1641726.80 912627.75 存货 15640532.79 28395625.34 12722407.11 存货净额 15640532.79 28395625.34 12722407.11 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 91881360.59 86679531.38 60009592.67 长期投资： 长期投资 其中：合并价 固定资产： 固定资产原值 103050918.26 66376718.93 30854863.14 减：累计折旧 8497196.52 5794191.51 2258812.15 固定资产净值 94553721.74 60582527.42 28596050.99 在建工程 787635.63 2335487.61 594923.77 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 95341357.37 62918015.03 29190974.76 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产 1358714.16 1189700.21 1078631.80 无形资产及递延资产合计 1358714.16 1189700.21 1078631.80 资产总计 188581432.12 150787246.62 90279199.23 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 7360000.00 17097064.97 4951510.00 应付票据 5792322.75 应付帐款 14496830.44 17295483.99 10665181.87 预收货款 206852.39 7650.00 15940.00 应付福利费 3101436.82 1525596.04 513419.82 未交税金 3794180.91 1168998.22 388783.28 其他未交款 4637.55 1565.64 其他应付款 11041922.98 12487977.18 20881224.34 预提费用 396554.68 69406.33 346653.72 一年内到期的长期负债 829820.00 未付股利 其他流动负债 流动负债合计 47024558.52 49652176.70 37764278.58 长期负债： 长期借款 5328000.00 2750000.00 3392000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 5328000.00 2750000.00 3392000.00 负债合计 52352558.52 52402176.70 41156278.58 少数股东权益 4596687.77 3504133.44 2323764.98 股东权益： 股本 85959900.00 55458000.00 31600000.00 资本公积 74176.45 5619976.45 盈余公积 11199331.42 5686644.01 2896073.35 其中：公益金 3733110.48 1895548.01 965357.79 未分配利润 34398777.96 28116316.02 12303082.32 外币报表折算 股东权益合计 131632185.83 94880936.48 46799155.67 负债及股东权益总计 188581432.12 150787246.62 90279199.23 利润及利润分配表 编制单位:湖北多佳股份有限公司 单位:人民币元 项目 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 一、主营业务收入 162699125.90 89861552.37 67734096.25 减：营业成本 110697637.28 64166625.73 52703329.52 销售费用 3150877.37 969672.84 435098.05 管理费用 5553624.51 3339160.75 3423461.17 财务费用 3014510.14 265752.50 -2468029.89 营业税金及附加 二、主营业务利润 40282476.60 21120340.55 13640237.40 加：其他业务利润 5559969.30 1984952.62 988839.97 三、营业利润 45842445.90 23105293.17 14629077.37 加：投资收益 营业外收入 91810.97 20219.02 41600.40 减：营业外支出 70711.03 306439.93 62443.07 四、利润总额 45863545.84 22819072.26 14600234.70 减：所得税 8019742.16 3613899.44 37853.00 减：少数股东损益 1092554.33 601368.46 464536.17 五、净利润 36751249.35 18603804.36 14105445.53 加：年初未分配利润 28116316.02 12303082.32 313113.62 盈余公积转入 六、可供分配的利润 64867565.37 30906886.68 14418959.15 减：提取法定公积 3675124.94 1860380.44 1410584.55 提取法定公益金 1837562.47 930190.22 705592.28 七、可供股东分配的利润 59354877.96 28116316.02 12303082.32 减：提取任意公积 已分配普通股股利 24956100.00 八、未分配利润 34398777.96 28116316.02 12303082.32 财务状况变动表 编制单位:湖北多佳股份有限公司 流动资金来源和运用 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 36751249.35 加:不减少流动资金和费用和损失 少数股东损益 1092554.33 (1)固定资产折旧 3124729.64 (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 225786.04 (减其他负债转销) (3)固定资产盘亏(减收益) (4)清理固定资产损失(减收益) (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 41194319.36 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 5328000.00 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资产净增加额 30468787.41 (7)少数股东资本净增加数 1092554.33 小计 36889341.74 流动资金来源合计 78083661.10 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 3675124.94 (2)提取法定公益金 1837562.47 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 24956100.00 小计 30468787.41 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 35548071.98 (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 394799.99 (3)偿还长期负债 2750000.00 (4)增加长期投资 小 计 38692871.97 流动资金运用合计 78254213.71 流动资金净增加额 7829447.39 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 11904503.57 2.短期投资 2000.00 3.应收票据 4.应收帐款净额 9002569.13 5.预付帐款 6770610.22 6.其他应收款 -8714750.12 7.待摊费用 -12755092.55 8.存货 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 5201829.21 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 -9737064.97 2.应付票据 5792322.75 3.应付帐款 -5798653.55 4.预收帐款 199202.39 5.应付福利费 1575840.81 6.未付股利 2625182.69 7.未交税金 8.其他未交款 4637.55 9.其他应付款 -1446054.20 10.预提费用 327148.35 11.一年内到期的长期负债 829820.00 12.其他流动负债 流动负债增加净额 -2627618.18 流动资金增加净额 7829447.39 |
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