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上市推荐人：广发证券有限责任公司金华市信托投资股份有限公司

股票简称：浙江广厦

股本总额：１４０００万股

上市地址：上海证券交易所

股票代码：６０００５２

可流通股：３５００万股

上市时间：１９９７年４月１８日

重要提示

本公司对以下资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此产生的一切责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

一、要览

总股本：１４０００万股

可流通股本：３５００万股

本次上市流通股本：３５００万股

证券编码：６０００５２

上市地点：上海证券交易所

上市时间：１９９７年４月１５日

登记机构：上海证券中央记结算公司

上市推荐人：广发证券有限责任公司金华市信托投资股份有限公司

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发〖１９９７〗８９号文和证监发字〖１９９７〗９０号文批准，本公司已向社会公众公开发行人民币普通股３５００万股，每股面值１．００元，每股发行价５．７０元，本次公开发行的股票经上海证券交易所上证上字〖１９９７〗０１３号文同意，将于１９９７年４月１５日（星期二）在上海证券交易所挂牌交易，本次上市流通股３５００万股，均为１９９７年４月１日向社会公开发行的新股，公司内部职工股（前次定向募集时发行）２１００万股将按规定于发行期满三年后上市。

本公司于１９９７年３月２５日在《上海证券报》、《中国证券报》、《浙江日报》上刊登《招股说明书概要》，距今不足６个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会成员已批准本上市公告书，确认其中不存在在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带的责任。

三、公司概况

１、公司基本情况

法定名称：浙江广厦建筑集团股份有限公司

ＺｈｅｊｉａｎｇＧｕａｎｇｓｈａＢｕｉｌｄｉｎｇＧｒｏｕｐ

Ｃｏ．ｉtｄ

注册地址：浙江省东阳市吴宁西路２１号

成立日期：１９９３年７月１３日

法定代表人：楼忠福

经营范围：房屋建筑（资质一级），建筑材料、建筑机械、服装的制造、销售，水电设备安装、家电销售、房地产开发（资质叁级），文化娱乐。

所属行业：综合类

２、公司历史沿革

１９９２年１２月经浙江股份制度点工作协调小组“浙股〖１９９２〗５５号”文和１９９３年３月经浙江省经济体制改革委员会“浙红体改〖１９９３〗２２号”文批准，以浙江广厦建筑集团公司为主要发起人，联合中国人民建设银行浙江省托投资公司、浙江省东阳市农村信用合作社联合社共同发起，以定向募集方式，向其他社会法人和内部职工募集股份而设立了浙江广厦建筑集团股份有限公司。其中，浙江广厦集团公司以其全资子公司──浙江省东阳市第三建筑工程公司的全部经营性净资产折成３００３．４３万股法人股，中国人民建设银行浙江省信托投资公司和东阳市农村信用合作社联合社分别以现金认购２００万股法人股和１０００万股法人股；其它社会人和内部职工分别认购３７９６．５７万股和２０００万股。股份总额合计１００００万股，于１９９３年７月１３日在浙江省东阳市工商局办理工商登记，股本结构如下：

    股份类别      股份数量（万股）  所占比例（％）

    法人股            8000.00       80.00

    其中：发起人股    4203.43       42.03

    内部职工股        2000.0        20.00

    股份总额         10000.0       100.00

根据本公司１９９３年度股东大会决议。本公司１９９３年度分红方案为每１

０股送０．５股派现金０．５元，分红方案实施后本公司的股本结构如下：

        类别      股数（万股）    占总股本比例（％）

    法人股          8400.0        80.00

    其中：发起人股  4413.6015     42.03

    内部职工股      21000.0       20.00

    总股本         105000.0      100.00

四、股票发行及承销

１、本次公开发行

发行数量：３５００万股

发行价格：５．７０元／股

发行市盈率：１５倍

发行日期：１９９７年４月１日

发行方式：上网定价发行

配售比例：０．９４７４％

配售户数：３５０００户

持１０００股以上的户数：３５０００户

发行费用总额：７００万元

每股发行费用：０．２０元

实募资金总额：１９２５０万元

２、股票承销

本次股票发行获得超额认购，承销商无余股认购。

３、验资报告（羊城会计师事务所（９７）羊验字３５３１号）

浙江广厦建筑集团股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司截至一九九七年四月七日止的实收社会公众股Ａ股股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第１号－－验资，》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实力公告第１号－－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监发字〖１９９７〗８９、９０号文批准贵公司向社会公开发行人民币普遍股３５００万股，每股面值１元，发行价格每股５．７０元，应募集资金１９９５０００００．００元。发行结束后，贵公司共募集资金１９８８０１７５０．００元，（已扣除部份发行费用６９８２５０．００元），其中股本３５００００００．００元，资本公积１６３８０１７０５．００元。

羊城会计师事务所

中国注册会计师黄伟成

中国注册会计师刘佩莲

一九九七年四月七日

注：至一九九七年四月七日止，上述款项存广东发展银行华泰营业部浙江广厦建筑集团股份有限公司３８２－５０４－２０６帐号内。

五、董事、监事及高级管理人员持股情况

    名称      职务      持股数（股）    占总股本比例（％）

    楼忠福  董事长及总经理  315000       0.225

    楼正文  副董事长        262500       0.188

    吴小伟  副董事长        262500       0.188

    吴为民  董事              6250       0.004

    缪宏    董事                0          0

    李跃军  董事                0          0

    徐跃平  董事             15000       0.011

    蒋海华  董事             15000       0.011

    吕育土  监事会主席       14700       0.011

    徐步高  监事             31500       0.023

    赵大建  监事             13650       0.010

六、公司设立

１、本公司１９９６年５月２８日召开的股东大会年会通过了公司申请向社会公开发行股票并上市的决议，并全权授权董事会做好各项工作。

２、公司注册资金：１４０００万元

３、本镒发行后重新注册登记时间：１９９７年４月９日

４、公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路２１号

５、营业执照注册号码：１４２９４１３１－６

七、关联企业及关联交易

１、关联企业概况

（１）本公司大股东浙江广厦建筑集团公司，注册资本５１３０万元。持有本公司股份３１５３．６０１５万股，持股比例为２２．５３％，经营范围：主营二级工程总承包，建筑材料制造（除水泥），建筑机制制造，三级房地产开发，兼营服装制造、销售：

（２）本公司全资子公司浙江省东阳市第三建筑工程，注册资本４２１８万元，经营范围：主营房屋建筑，兼营水电安装，公路、桥梁工程建筑，房屋装修。

２、本公司是建筑施工一级资质企业，而集团公司中的其他企业都未取得建筑施工一级资质资格，因此本公司与集团公司在业务上不存在同业竞争情况。

八、股本结构及大股东持股情况

１、本公司本次上市前股权结构如下：

        类别      股数（万股）    占总股本比例（％）

    尚未流通股份      10500.0        75.00

    其中：法人股       8400.0        60.00

          内部职工股   2100.0        15.00

    可流通股份         3500.0        25.00

    其中：社会公众股   3500.0        25.00

    总股本            14000.0       100.00

２、本公司前十名股东所持股数及比例

                  股东名称        持股数（万股）    占总股本比例（％）

    （１）浙江广厦建筑企业集团公司   3153.6015        22.53

    （２）东阳市信用联社             1050.0            7.50

    （３）浙江建设银行信托投资公司    210.0            1.50

    （４）东阳市吴宁镇信用总社        157.5            1.13

    （５）浙江广厦装潢装材料公司      157.5            1.13

    （６）浙江广厦白云建筑工程公司    156.0            1.11

    （７）浙江广厦第一建材厂          152.25           1.09

    （８）浙江广厦装潢门窗厂          138.0            0.99

    （９）浙江广厦自应力压力管厂      136.5            0.98

    （１０）东阳市建筑实业公司        136.5            0.98

九、公司财务会计资料

１、审计报告（成蜀审二（１９９７）００８号）

浙江广厦建筑集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司１９９４年１２月３１日，１９９５年１２月３１日、１９９６年１２月３１日母公司及合并的资产负债表，１９９４年度、１９９５年度、１９９６年度母公司及合并的利润及利润分配表和１９９６年度母公司及合并的财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司具体情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了母公司及合并的１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日，１９９６年１２月３１日的财务状况和１９９４年度、１９９５年度、１９９６年度的经营成果以及１９９６年度资金变动情况，会计方法的选用遵循了一贯性原则。

成都市蜀都会计师事务所

中国注册会计师杨士珍

中国注册会计师张绵蓉

一九九七年一月二十三日

２、合并资产负债表、合并利润及财务状况变动表见附表

３、重大会计政策

公司会计政策系根据企业会计准则，股份制试点企业会计制度、施工企业会计制度和国家其他有关规定，结合公司具体情况制定。

Ａ（１）合并报表的编制方法：合并范围：对直属全资子公司东阳市第三建筑工程纳入合并报表；合并方法：将母公司与子公司权益和内部往来等抵销后合并。

（２）坏帐准备核算：本公司未提坏帐准备，发生坏帐按确认数记入管理费。

（３）存货计价方法：本公司存货按照《施工企业会计制度》规定，分别划分为库存材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品，在建场地进行核算，以实际成本计价，采用永续盘存制，发出存货按加权平均成本计价，低值易耗品公司本部采用五五摊销法，施工企业在领导时采用一次摊销法。

（４）长期投资核算方法：

ａ、债券投资：按实际支付金额计价，采用成法核算

ｂ、股权投资：对外长期投资占被投资企业注册资本２０％以下的按成本法进行核算；２０％以下的采用权益法核算；５０％以上和实际拥有控股权的公司编制合并会计报表。

（５）无形资产及其摊销：本公司无形资产系土地使用权，自取得合法有效使用权起分５０年平均摊销。

（６）递延资产及其摊销：本公司递延资产为开办费和群体雕塑（列长期待摊费用）。开办费按１０年平均摊销，群体雕塑按２０年平均摊销。

（７）税项：

ａ、营业税：建筑施工按营业收入３％缴纳，房地产开发按营业收入５％缴纳。

ｂ、所得税：根据浙江省人民政府浙政办发（９６）１３７号文件规定，经东阳市税务局批准，并经东阳市地方税务局和浙江省地方税务局同意，所得税按１５％税率征收。

（８）利润分配：本公司利润分配比例为：盈余公积金１０％，公益金１９９４年、１９９５年为５％，１９９６年为１０％，其他分配比例待董事会提出建议由股东大会审议决定。

４、主要财务指标

    指标项目      １９９６年  １９９５年  １９９４年

    流动比率           1.64     1.32       1.18

    速动比率           1.13     0.94       0.89

    应收帐款周转率    14.80    11.44

    股东权益比例（％）49.42    49.90      45.85

    每股收益（元）     0.453    0.419      0.268

    每股净资产（元）   1.88     1.43       1.37

    净资产收益率（％）24.07    29.34      19.55

十、董事会上市之承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关法律法规的规定，并自股票上市之日起向全体股东做如下承诺：

１、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理；

２、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公布中期报告、年终报告及经营业绩等资料，并置于规定场所供投资者查阅；

３、本公司董事、监事及高级管理人员持股数量发生变化时，及时报告证券管理机关、上海证券交易所，并及时通过证券管部门指定的报刊通行社会公众；

４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将对该消息予以公开澄清；

５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，决不利用已获得的内募消息直接或间接从事股票买卖活动；

６、本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

１、历年分红派息情况：１９９３年度每１０股送０．５股派现金０．５元；１９９４年度每１０股派现２．２５元；１９９５年度每１０股派现金２．００元。

２、本次发行Ａ股股东参与１９９６年度利润分配，预计首次分红派息的时间为１９９７年８月前。

３、经蜀都会计师事务所成蜀审字二（１９９７）００９号盈利预测审核报告审核验证，本公司１９９７年度预测每股净利润０．３８元／股（按１．４亿股本、１５％所得税率计算）。

十二、咨询机构

发行人：浙江广厦建筑集团股份有限公司

法人代表：楼忠福

住所：浙江省东阳市吴宁西路２１号

电话：（０５７１）７９６３８５８

联系人：何飞龙徐征宇金志成

主承销商：广发证券有限责任公司

法人代表：陈云贤

住所：广州市农林下路８３号广发金融大厦４楼

电话：（０２０）８７３１０８８８－２４２０

联系人：罗斌华方红

上市推荐人：

（１）广发证券有限责任公司

（２）金华市信托投资股份有限公司

地址：浙江金华市西市街１１１号

法人代表：葛政

电话：０５７９－２３２２２６５

十三、备查文件

１、招股说明书

２、审计报告

３、验资报告

４、公司章程

浙江广厦建筑集团股份有限公司

一九九七年四月十二日

合并资产负债表

单位：元

       资  产      １９９６年      １９９５年      １９９４年

                  １２月３１日    １２月３１日    １２月３１日

流动资产：

    货币资金        36105188.49     13628868.05    14072784.46

    短期投资                           16000.00       94000.00

    应收票据

    应收帐款        64992260.60     30958414.27    32797513.68

    减：坏帐准备

    应收帐款净额    64992260.60     30958414.27    32797513.68

    预付货款        66562244.49     30986201.11    25498267.71

    其他应收款      54237032.63     86088315.02    75801652.27

    待摊费用

    存货           101085184.05     80369442.33    47551928.42

    待处理流动

      资产净损失

    其他流动资产                    36374733.83

    流动资产合计    322984910.26   278421974.61   195816146.54

    长期投资：

    长期投资         26079570.98    30867508.98    54154008.98

    固定资产：

    固定资产原价     48576902.96    49951419.79    44592486.99

    减：累计折旧     10718693.67     8798754.06     5306519.66

    固定资产净值     37858209.29    41152665.73    39285967.33

    在建工程          7109814.48    10037810.06    17556492.86

    固定资产清理

    固定资产合计     44968023.7     51190475.79    56842460.19

    无形及递延资产：

    无形资产         2102106.00      2146506.00     2190906.00

    递延资产         3835316.22      4323388.47     4526995.64

    无形及递延       5937422.22      6469894.47     6717901.64

      资产合计

    待处理固定资产损失（减收益）

    资产总计        399969927.23   366949853.85   313503517.35

    资产               １９９６年      １９９５年     １９９４年

                      １２月３１日    １２月３１日   １２月３１日

流动负债：

    短期借款          121280000.00    101260000.00    96260000.00

    应付票据

    应付帐款            3477412.26      4103639.34

27117.57

    预收货款              90000.00     27680000.00

14500000.00

    应付福利费          1578270.78      2190331.27

1338677.04

    未付股利           10748305.06     12915712.92

11233984.14

    未交税金

3371.74

    其它未交款         40980518.90     24608689.50

8022474.78

    其他应付款

    预提费訆

    一年内到期的

5000000.00

       长期负债

    流动负债合计      196811892.84    211231565.82

166548523.06

    长期负债：

    长期借款            5000000.00      5000000.00

    应付债券

    长期应付款           491874.52       631573.44

3241000.00

    长期负债合计        5491874.52      5631573.44

3241000.00

    股东权益：

    股本              105000000.00    105000000.00

105000000.00

    资本公积           32067527.25     32067527.25

32067527.25

    盈余公积           22535076.40     13019187.34

6414397.17

    其中：公益金        9097673.63      4339729.11

2138132.39

    未分配利润         38063556.22            0

259069.87

    股东权益合计      197666159.87    150086714.59

143740994.29

    负债及股东        399969927.23    366949853.85

313530517.35

权益总计

合并利润表

单位：元

        项    目            １９９６年    １９９５年    １９９４年

    一、主营业务收入       710146054.00  364734117.88  278108719.73

    减：营业成本           627894850.45  320467209.83

235004208.10

        销售费用              189690.80     110560.50

116735.48

        管理费用             7817106.13   10060725.92

9482917.36

        财务费用             1010004.54    2082656.58   -

2285992.40

        进货费用

        营业税金及附加      30659599.90   12086550.01

11073045.99

    二、主营业务利润        42576802.18   19926415.04

24717805.20

    加：其他业务利润         4924990.57    9192665.07

142025.00

    三、营业利润            47501792.75   29119080.11

24859830.20

    加：投资收益             7244064.69   17420685.69

8113770.00

    营业外收入                 46991.00     965436.21

145563.48

    减：营业外支出              4189.00        200.00

52804.00

    加：以前年度损益调整           0       9710087.21

    四、利润总额             5478865.44   48476089.22

33066359.68

    减：所得税               7209214.16    4444154.77

4967453.95

    五、净利润              47579445.28   44031934.45

28098905.73

    加：年初未分配利润             0        259069.87

    六、可分配利润          47579445.28   44291004.32

28098905.73

    减：提取法定公积金       4757944.53    4403193.45

2809890.57

        提取法定公益金       4757944.53    2201596.72

1404945.29

    七、可供股东分配的利润  38063556.22   37686214.15

23884069.87

    减：已分配优先股股利

        提取任意公积金

        已分配普通股股利                  37686214.15

23625000.00

    八、未分配利润          38063556.22            0

259069.87

财务状况变动表

单位：元

   流动资金来源和运用              合并

一、流动资金来源：

    １．本年净利润              47579445.28

    加：不减少流动资金的

        费用和损失：

    （１）固定资产折旧           3978795.51

    （２）无形资产、递延资产      537753.19

          及其他资产

    （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏

          （减盘盈）

    （４）清理固定资产损失          4189.00

          （减收益）

    小    计                    52100182.98

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入         92626.30

        （减清理费用）

    （２）增加长期负债           1903100.00

    （３）收回长期投资

    （４）对外投资转出固定资产

    （５）对外投资转出无形资产

    （６）资本净增加额           9515889.06

    （７）少数股东资本净增加额

    流动资产来源合计            11511615.36

    小    计                    63611798.34

    流动资金来源合计

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金         4757944.53

    （２）提取法定公益金         4757944.53

    （３）提取任意公积金

    （４）已分配股利

        小    计                 9515889.06

    ２．其他运用

    （１）固定资产和在建工      -2239467.51

        程净增加额

    （２）增加无形资产、递延        5280.94

         资产及其他资产

    （３）偿还长期负债            232325.22

    （４）增加长期投资          -2884838.00

        小    计                -4886699.35

    流动资金运用合计             4629189.71

    流动资金增加净额            58982608.63

    流动资金各项目的变动             合并

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                    22476320.44

    ２．短期投资                      -16000.00

    ３．应收票据

    ４．应收帐款净额                34033846.33

    ５．预付货款                    35579043.38

    ６．其他应收款                 -31851282.39

    ７．待摊费用

    ８．存货净额                    20715741.72

    ９．待处理流动资产净损失       -36374733.83

    １０．一年内到期的长期债券投资

        流动资产增加净额            44562935.65

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                    20020000.00

    ２．应付票据

    ３．应付帐款                     -626227.08

    ４．预收货款                   -27590000.00

    ５．应付福利费                   -612060.49

    ６．未付股利                   -19815806.95

    ７．未交税金                    -2167407.86

    ８．其他未交款

    ９．其他应付款                  16371829.40

    １０．预提费用

    １１．一年内到期的长期负债

    １２．其他流动负债

    流动负债增加净额               -14419672.98