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岳阳恒立冷气设备股份有限公司股票上市公告书

一、释义

在本上市公告书中,除非另有所指,以下词语具有如下含义：

发行人或公司指岳阳恒立冷气设备股份有限公司

董事会指岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

内部职工持股指岳阳恒立冷气设备股份有限公司成立时公司职工和公司董事、监事

持有的股份

元指人民币元

主承销商指申银万国证券股份有限公司

上市推荐人指申银万国证券股份有限公司、湖南证券股份有限公司

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996]261号和证监发字[1996]262 号复审通

过,本公司已成功地向社会公众公开新增发行每股面值为1.00 元之人民币普通股股

票1000万股。经本公司第四次股东大会通过决议,接深圳证券交易所深证发[ 1996

]368号《上市通知书》,本公司股票将于1996年11月7日（星期四）在深圳证券交易

所挂牌交易。本公司总股份为5209万股,可流通股份1300万股,股票简称“岳阳恒立”

,证券代码“0622”,交易单位为“股”。

本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《

深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定, 为本公司股票公开

上市之目的而向社会公众提供各种资料。

本公司于1996年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《

湖南证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月, 故与其相重复的内容

在此不再赘述,敬请社会公众查阅《招股说明书概要》。

本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误导和

虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责

任。

三、公司概况

1.公司法定名称：岳阳恒立冷气设备权份有限公司

公司英文名称：YUE YANGHENGLIAIR－COOLING EQUIPMENT,INC。

2.公司法定地址：湖南省岳阳市金鹗山4号

公司英文地址：4JINJISHAN,YUEYANG,HUHAN

邮政编码：4l4000

3.公司法定代表人：彭鹤仪

4.经营范围：

主营：制冷空调设备制造、安装、维修、销售

兼营：来料加工、汽车（不含小轿车）、公路运输

5.公司情况：

（1）历史沿革

公司主要发起人岳阳制冷设备总厂是1979年10月经岳阳地区行政公署岳行发（1979）

33号批准成立的由岳阳地区柴油机厂和岳阳地区冷冻机厂合并组成的全民所有制工

业企业,1993年3,月经湖南省股份制改革试点领导小组以湘股改字（1993）20 号和

湘股改字（1993）25号文批准由岳阳制冷设备总厂改组, 中国工商银行岳阳市信托

投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等共15家企业共同发起组建, 以

定向募集方式设立股份公司,1993年5月8日在岳阳市工商行政管理局注册登记,往册

号18609556－l（5－l）。

（2）经营情况

公司具有三十多年机械制造和二十多年制冷设备生产历史,特别是“七五”、 “八

五”期间,公司从德国、美国、日本、英国等国家引进了具有世界先进水平的汽车

空调制造技术、加工设备、试验设备,进行大规模技术改造,目的已成为国内生产大

中型客车空调机规模较大、品种较全、质量较优的厂家, 是国家机械工业部汽车司

定点生产汽车空调的专业厂家,湖南省机械部重点骨干企业,处于国内同行业中的龙

头地位。公司1993年被国家统计局评为全国机械行业500强之一,1994年在全国机械

行业中排名第八十六位,已被联合国环境保护署列入重点投资企业,成为湖南省现代

企业制度改革试点单位之一。

（3）公司人员结构：公司在册员工1598人,其中行政人员230人,技术人员267人,财

务人员37人,销售人员26人,生产人员1038人；上述人员中具有高级职称17人, 中级

职称81人,初级职称169人,高级技术工人750人,中级技术工人420人。

四、股票发行及股权结构

1.股票发行

经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]291号和证监发字[1996]292号复审通过,

公司于1996年10月24日利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行了人民币普通股

1000万股,每股发行价5,98元。1996年10月28日经深圳市公证处公证,本次公司股票

发行总有效申购户数为236267户, 总有效申购股数为 1768169000 权 ,中签率为0

.565557％。公司新发行股票所募集的资金在扣除发行费用后己全部进入公司帐户

,并经湖南省会计师事务所湘会师【1996〕内验字第087号验证。

2.股本结构

本次发行后公司股本结构：

股份类别           股本数额（万股）  占总股木比例（％）

发起人持股             3000                57.69

其中：国家持股         2021                38.87

      发起人法人持股    979                18.82

      社会公众持股     1300                25.00

    （其中内部职工持股）300

      内部职工持股      900                17.37

总股本                 5200               100

五、股东持股情况

1.公司前十名股东持股倩况

股东名称                                持股数（万股）占总股本（％）

（1）岳阳市国有资产管理局                     2021         48,l2

（2）中国工商银行岳阳市信托投资公司            200          4.76

（3）中国人民建设银行岳阳市信托投资公司        200          4.76

（4）湖南证券股份有限公司                      100          2.38

（5）珠海市西部金鹏实业开发公司                100          2.38

（6）湖南申湘汽车股份有限公司                  100          2.38

（7）中国汽车工业总公司                         50          1.19

（8）湖南城陵矶开发区恒发汽车空调联营改装厂     50          1.19

（9）湖南三湘信达贸易公司                       50          1.19

（10）深圳帝恒实业有限公司                      30          0.71

2.董事会、监事会成员及高级管理人员持段情况

姓名     职务             持股数（股）  占总股本（‰）

彭鹤仪   董事长              30000         0.71

易树清   董事、总经理        15000         0.36

毛贻训   董事、常务副总经理  15000         0.36

高明星   董事、副总经理      12000         0.29

杨超敏   董事、总会计师      12000         0.29

潘劲峰   董事                15000         0.36

彭新春   董事                15000         0.36

刘奇云   董事                 3000         0.07

许祖生   董事                 9000         0.21

罗惠雄   董事                    0            0

刘明保   董事                11000         0.26

张细元   监事                15000         0.36

江泽民   监事                15000         0.36

唐述凤   监事                10000         0.24

六、主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目             1996年6月30日 1995年12月31日 1994年12月31日 1993年12月31日

流动资产          118616716.37   101673135.86   121921345.27   104103557.12

长期投资            2339600.00     2115200.00     1874453.56      776373.56

固定资产合计       49893585.82    52901002.19    40380080.49    43627243.87

无形资产及递延资产：                               214740.89     415,614.11

资产合计          170849902.19   156689338.05   164390620.21   148922788.66

流动负债           91800421.09    85643953.16    91626871.30    63067442.73

长期负债           23800000.00    23800000.00    27620000.00    41180754.60

负债合计          115600421.09   109443953.16   119246871.30   104248197.33

股东权益合计       55249481.10    47245384.89    45143748.91    44674591.33

负债及股东权益合计170849902.19   156689338.05   164390620.21   148922788.66

2、利润表主要数据

单位：

项目            1996年1-6月      l995年度      1994年度       1993年度

主营业务收入    61544780.31     131018013.57  107489758.61  122581451.26

主营业务利润     8090464.01      10655844.78    5975584.25   10255585.05

营业利润         8090464.01      10655844.78    5975584.25   10675693.89

利润总额         9414695.54      11673486.55    5963757.58   10050968.37

净利润           8004096.21       7451635.98    3787157.58    6794472.78

3、主要财务指标

指标名称             1996年6月    1995年度    1994年度    1993年度

流动比率               1.292       1.187        1.331      1.651

速动比率               0.816       0.613        0.702      0.804

存货周转率             188.90%     169.94%     146.21%    162.87%

应收帐款周转率         272.10%     359.03%     612.90%    153.25%

资产负债率              67.70%      69.80%      72.50%     70.00%

净资产收益率            14.49%      15.77%       8.39%     15.21%

资产报酬率               5.51%       7.45%       3.63%      6.75%

纯利率                  13.01%       5.69%       3.52%      5.54%

每股净资产（元）         1.32        1.12        1.07       1.06

每股收益（元）           0.19        0.18        0.09       0.16

4、盈利预测

                                  .单位：万元

项目         1996年1-6月已审实现数 1996年7－12月预测数 1996年全年预测数

主营业务收入         6,154.5            11,481.5          17,636

主营业务利润           809,8             1,420,2           2,230

营业利润               809.8             1,420.2           2,230

利润总额               941.5             1,386.5           2,328

减：所得税             310.33              457.91            768.24

净利润：

按33％的所得税计算     631.17              928.59          1,559.76

按征后返还18％计算     800.40            1,178.4           1,978.80

七、董事会承诺

根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行

股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关

法律、法规的规定,并处自股票上市之日起作出下承诺：

1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动, 或前述人持有本公司

股份数量发行变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。

3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

4.自觉接受征券管理部门的监事和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部

门和社会公众的意见、建议和批评。

5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

6.本公司没有无记录负债

7.董事会及各位董事保证不批任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息

私自公告或发表意见。

八、特别事项说明

l、1996年2月6白,公司与集团公司签订了《国有土地使用权出租合同》一份。合同

约定：集团公司将位于金鹗山4号面积为69613平方米的国有土地使用权全部出租给

公司,租期为50年,总租金为296.133万元。集团公司已与岳阳市国土管理局签订（

1996）租字1号公证合同,取得上述土地的使用权,并实际持有岳市国用( 96 ）字第

007号土地使用权证。1996年2月湖南省国土测绘管理局以湘国地测绘函（1996）第

7号文确认了这种租赁行为。集团公司和公司现共同持有岳阳市国土管理局岳市国

土租准字（1996）0l号《行政划拨土地使用权出租批准书》。

2、1995年8月30日, 公司与中国工商银行岳阳市解放路支行签订两份抵押贷款合同

及相应的财产抵押契约,并附有低押财产清单。

两份抵押贷款合同约定,在1995年8月30日至1997年8月30日两年期限内,公司可贷款

最高额分别为2440万元和1156万元,月利率为12.06％, 抵押财产数额分别为机械设

备3069万元和房屋建筑物1951万元。同时约定, 公司在最高贷款限额内可一次或分

次申请贷款,在抵押期内,借款归还后,可再申请贷款；经贷款方同意,抵押清单所列

由借款方保管、使用的抵押财产,抵押期间借款方可继续使用、保管。

财产抵押契约对抵押财产的数额和抵押物的保管、使用与抵押贷款合同作了民样规

定。

根据上述合同,公司采用分次申请贷款方式,截止8月23日 , 公司实际抵押贷款总额

3298万元。抵押财产清单所列财产仍由公司保管、使用。

3、公司内部职工股1200万股中300万股占用本次股票发行额度,与新段一起上市,其

余900万内部职工股按国家有关规定自本次发行满三年后上市。

九、咨询机构

1、公司有关备查资料存放在公司证券部,可供股东在用一至周五正常工作时间查阅。

地址：湖南省岳阳市金鹗山4号

电话：（0730）8221311

传真：（0730）8221311

联系人：高明星、余凤亭

2、主承销商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：阚治东

地址：上海市南京东路99号

电话：（021）64315542

传真：（021）64673475

联系人：潘云松、蔡建华

3、副主承销商：平安证券有限责任公司

法定代表人：马明哲

地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦

电话：（0755）2262888

传真：（0755）2400892

联系人：张慧、周晓涛

4.1、分销商：湖南证券股份有限公司

法定代表人：罗惠雄

地址：湖南省长沙市中山东路2号

电话：（9731）4311912

传真：（0731）4311912

联系人：刘韧

4.2、分销商：海南港澳国际信托投蟹有限公司

法定代表人：李耀祺

地址：海南省海口市滨海新村588号

电话：（0898）8513372

传真：（0898）8513379

联系人：姚弘、魏贵云、巴永军

5、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司

               湖南证券股份有限公司

6、发行人律师事务所：湖南省第一律师事务所

法定代表人：谭孝敖

地址：湖南省长沙市韶山路2号

电话：（0731）4461587

传真：（0731）4461168

经办律师：陈敏辉、胡赞兵

7、会计师事务所：湖南省会计师事务所

法定代表人：李双桂

地址：湖南省长沙市黄兴南路182号省财政厅10楼

电话：（073l）4445199

传真：（0731）4445199

经办会计师：李双桂、李永利

8、资产评估机构：湖南资产评估事务所

法定代表人：聂鑫

地址：湖南省长沙市黄兴南路182号

电话：（0731）4411527

经办评估人员：聂鑫、于久文

9、土地评估机构：湖南省地价评估事务所

法定代表人：吴跃民

地址：湖南省长沙市文艺路乔庄1号

电话：（0731）4432609

传真：（0731）4432909

经办评估人：吴跃民、陆国庆、陈新媛

10、资产评估确认机构：国家国有资产管理局

法定代表人：张佑才

地址：北京市海淀区万字河路66号

电话：（010）82567744

传真：（010）82561817

11、主承销商律师：大成律师事务所

法定代表人：彭雪峰

地址：北京市西城区复兴门内大街49号民族文化宫八楼

电话：（0l0）66065791

传真：（0l0）66065793

经办律师：彭雪蜂、江华

12、发行人财务顾问：平安证券有限责任公司

13、股票登记机构：深圳证券结算有限公司

法定代表人：黄铁军

地址：深圳市红岭中路25号

电话：（0755）5567898

湖南省证券登记公司

法定代表人：刘治初

地址：湖南省长沙市芙蓉北路11号湖南证券大厦

电话：（0731）4311821

十、备直文件

1.深圳证券交易所上市通知书

2.中国证券管理委员会批准股票发行的文件

3.验资报告

4.招股说明书

5.审计报告

6.盈利预测审阅报告

7.法律意见书

8.公司章程

1996.11.5

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