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一.绪言

本公司股票发行经中国证券监督管理委员会[证监发审字(199)183号文]批准, 股票

上市申请经上海证券交易所[上证上(96)字第083号文]审核同意,于1996年10月9 日

在上海证券交易所挂牌交易.本公司总股本9700万股,本次上市流通的股票3000万股,

其中1996年9月16日向社会公开发行的新股28280.5万股, 原定向募集的内部职工股

5171.5万股.

二.公司概况

1.公司法定名称:安徽合力股份有限公司

英文名称:ANHUI HELI CO.LTD

英文缩写:AHHL

3.公司注册地址:安徽省合肥市望江路21号

邮政编码:230022

3.公司法定代表人:刘汉生

4.公司董事,监事及高级管理人员持股情况:

姓名     职务        持股数(股)

刘汉生  董事长         1026股

王  健  董事           1026股

凌忠社  董事           1026股

陶方武  董事           1026股

朱考贵  董事           1026股

沈永崇  董事           1026股

邱特立  董事           1026股

刘长炎  董事           1026股

许松柏  董事            684股

芮德水  监事会主席     1026股

许碧峰  监事           1026股

张居林  监事           1026股

俞克中  监事           1254股

张学勤  监事            342股

本公司董事,监事及高级管理人员共持有本公司股票13908股,占总股本0.01%, 其持

有股份按《公司法》规定在任职期间不得转让.

5.所属行业:工业类

6.公司成立日期:1993年9月30日

营业执照注册号:14895011-7

7.公司在册职工股:3950人

8.公司占地面积:95190.88平方米

9.公司咨询电话:(0551)3632133-6508

传真:(0551)3633431

联系人:贾万刚

咨询地址:本公司证券部(五楼)

股东接待日:每月第二周星期五上午8:30-11:30下午2:0-4:00(遇节假日顺延)

三.股本结构及主要股东持股情况

1.股本形成过程

1993年9月,本公司经安徽省体改委皖体改函(1993)第079号文批准,由安徽叉车集团

独家发起,通过定向募集方式,以骨干企业──合肥叉车总厂组建安徽合力股份有限

公司.截至1993年6月30日,本公司经评估净资产总额94503195.30元, 已得到安徽省

国有资产管理局皖国资字(1993)第188号文确认并同意将评估后净资产按70.90% 折

为股本,计6700万股(每股面值1元),其余27503195.30元列入持有并行使股权, 以每

股溢价1.50元,定向募集内部职工股171.5万股,超过面值以上部分857500 元列入资

本公积金.

本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)183号文和(1996)184号文批准

,于1996年9月16日至18日以"全额预缴,比例配售,余款即退"的发行方式向社会公众

公开发行2828.5万股(另有占额度上市的公司内部职工股171.5万股),发行价5.20元

/股,超额认购倍数96.3倍,配售比例为1.038%.经中华会计师事务所验证, 所募集资

金14142.5万元全部到位.

2.股本结构

                     发行前             发行上市后

股份类别     股数(万股)   比例(%)   股数(万股)   比例(%)

国有法人股       6700      97.50     6700        69.07

内部职工股        171.5     2.50       --           --

社会公众股*       --        --       3000        30.93

总股本           6871.5   100        9700       100

*社会公众股3000万股中含原定募集的171.5万股内部职工股.

3.前十名股东持股情况

股东名称                       持股数(万股)    持股比例(%)

安徽叉力集团                      6700          69.07

南航集团财务有限公司                 5.0343      0.05

南京信托投资公司                     5.0343      0.05

中国重型汽车财务公司                 5.0343      0.05

广州新新经济技术咨询有限公司         5.0343      0.05

广州市文川经济发展有限公司           5.0343      0.05

上海信欣物资有限公司                 5.0343      0.05

海南华银国际信托投资公司             5.0343      0.05

黑龙江龙电电气有限公司               5.0343      0.05

上海国新国际投资管理有限公司         5.0343      0.05

4.目前,本公司股东共9445户,其中持有本公司股票1000股以上的股东4797户.

四.公司财务状况

(一)验资报告

中华股验字(96)第005号

安徽合力股份有限公司:

我们接受委托,对安徽合力股份有限公司截至1996年10月6日的实收资本及相关的资

产和负债的真实性和合法性进行了审验.在审验过程中,我们按照《独立审计实务公

告第1号－验资》的要求,实施了必要的审验程序. 安徽合力股份有限公司的责任是

提供真实,合法,完整的验资资料,保护资产的安全,完整, 我们的责任是按照《独立

审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实,合法的验资报告.

安徽合力股份有限公司的申请注册资本为97000000元.根据我们的审验,截至1996年

10月6日,安徽合力股份有限公司已收到各股东投入资本238500695元,其中发起人投

入的资本为94503195元,内部职工投入的资本为2572500元, 向社会公众募集的资本

为141425000元.投入的资本中包括股本97000000元,资本公积141500695元.

中华会计师事务所

(二)财务报告

1.审计报告  中华股审字(96)第023号

安徽合力股份有限公司全体股东:我们接受委托,对贵公司1993年12月31日,1994 年

12月31日,1995年12月31日及1996年4月30日的资产负债表, 合并资产负债表及1993

年度,1994年度,1995年度及1996年1至4月份的利润表,利润分配表,合并利润表, 合

并利润分配表,1996年1至4月份的财务状况变动表,合并财务状况变动表进行了审计

.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见. 我们的

审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们实施了包

括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业制度》及其补

充规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司及合并后上述资产负债表日的财务状

况和该期间的经营成果以及资金变动情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则.

中华会计师事务所中国注册会计师:傅屏南

中国·北京

1996年6月25日  中国注册会计师:董向功

2.报表主要注释摘录

A.主要会计政策

(1)会计制度

本公司会计核算在1993年10月1 日起执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充

规定.

(2)会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.

(3)合并报表的编制方法

本公司的合并会计报表系根据母公司(含铸锻厂,热处理厂,配件公司)的汇总报表与

其全资子公司(深圳合力机械有限公司)的会计报表, 按照财政部《合并会计报表暂

行规定》的要求,经充分抵销有关项目而编制的.

(4)记帐原则和计价基础

本公司以权责发生制为记帐原则,采用历史成本为计价基础.

(5)外币折算方法

本公司外币业务均按当月1日的市场汇价折合人民币记帐,月末根据市场汇价调整外

币性帐户余额,其差额计入汇兑损益.

(6)存货

本公司的存货按照计划成本进行日常核算,月末根据分类差异率分配差异,将计划成

本调整为实际成本;产成品发出计价采用加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法摊

销.

(7)长期投资核算方法

①本公司债券投资包括:国库券,电力建设债券,均采用成本法进行核算

②股权投资

深圳合力机械有限公司为本公司的全资子公司,本公司对其投资采用权益法核算,并

编制合并会计报表.

(8)固定资产及其折旧

本公司固定资产按实际成本计价(1993年10月1日前购建)

的固定资产按评估确认的价值),其折旧根据固定资产原值,扣取4% 的残值及估计使

用年限,采用直线法分类计提.各类固定资产的年折旧率列示如下:

类别          折旧年限      年折旧率%

房屋及建筑物  35-8           2.76-12

机器设备      10-6           9.60-16

运输设备         6                16

其他             6                16

(9)无形资产及其摊销

本公司无形资产为土地使用权.其摊销年限为50年,年摊销率为2%.

(10)税项

①流转税及附加

本公司流转税及附加包括增值税,城市维护建设税及教育费附加.本公司被认定为增

值税一般纳税人,增值税税率为17%,城市维护建设税,按应缴增值税税额的7%计算;

教育费附加,按应缴值税税额的3%计缴.

②企业所得税

本公司企业所得税1994年度以前执行承包经营合同规定(三包一挂),1994年1月1 日

起按国家新税制执行.1996年根据皖政秘(1996)131号文件批准,自1996 年起实际上

缴负担率为15%.

③其他税项

其他税项包括房产税,车船使用税,印花税,固定资产投资方向调节税等,这些税项依

据税务有关规定计缴.

(11)坏帐准备

本公司的坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取.

B.会计报表项目注释(摘要);

截至1996年4月30日,本公司:

(1)应收帐款:103654521元,其中:

一年以内的应收帐款为89968660元,帐龄比重为86.80%.

一至二年的应收帐款为11567703元,帐龄比重为11.16%;

二至三年的应收帐款为1720158元,帐龄比重为1.66%;

三年以上的应收帐款为39800元,帐龄比重为0.38%>

(2)其他应收款:8213338元,其中:

一年以内的应收帐款为6321233元,帐龄比重为76.89%;

一至二年的应收帐款为1065000元,帐龄比重为13.01%;

二至三年的应收帐款为429105元,帐龄比重为5.24%;

三年以上的应收帐款为398000元,帐龄比重为4.86%.

(3)资本公积

本公司的资本公积为29640895元,其构成如下:

国有法人股折股余额  27503195元

内部职工股溢价        857500元

专用拔款技入         1200000元

接受损赠资产            8120元

    (4)盈余公积

    本公司三年提取盈余公积如下:

    (单位:元)

项目            1995.12.31    1994.12.31   1993.12.31

法定盈余公积    2145021       1157518      1757189

任意盈余公积    3217532       4630071       --

法定公益金      2145021       1157518      1757189

法定盈余公积和法定公益金是按照当年税后利润10%提取,1994年任意盈余公积是按

照税后利润40%提取,1995年是按照税后利润的15%提取.

(5)应付股利

本公司应付安徽叉车集团公司股利余额为4020000 元.  该应付股利是1995 年分配

1994年本公司普通股股利4458194元的余额.

(6)或有负债

本公司或有负债如下:

①本公司为合肥美菱股份有限公司向中国工商银行安徽省分行主贷处20000000元贷

款提供担保.该笔贷款将于1997年7月1日到期.

②本公司为合肥招商实业发展公司向中国工商银行安徽省分行营业部5000000 元贷

款提供担保.该笔贷款将于1997年2月26日到期.

(7)长期投资

本公司长期投资为债券投资,列示如下:

债券种类   面值       期限       年利率    应计利息   1996.4.30余额

国库券    676400  86.7.1-96.7.1   8%       76344      752744

(8)未分配利润19215872元,其中: 年初结余14114515 元; 本年1- 4 月净利润转入

5101312元.

(三)财务指标分析

指标名称              指标值(1995年)   指标值(1996年1-4月)

流动比率               1.088           1.083

速动比率               0.53            0.52

应收帐款周转率(次)     5.00            1.37

股东权益比率          30.03%           30%

每股收益               0.31            0.074

净资产收益率          16.90%           3.84%

每股净资产额%          1.85            1.93

注:以上数据是根据截至1996年4月30日并经中华会计师事务所[中华股审字(1996)

第023号)审计报告中有关数据计算.

五.董事会上市之承诺

本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海

证券交易所交易市场业务试行规则》的有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日

起向全体股东作如下承诺:

1.按照法律,法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关, 上海证

券交易所的监督管理.

2.及时,真实,准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅.

3.本公司董事,监事及高级管理人员持公司股票发生变化时,在报告证券管理机关,

上海证券交易所的同时向投资者公布.

4.在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时

,本公司知悉后针及时对该消息予以公开澄清.

5.本公司董事,监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵制不

正之风,不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动.

6.本公司没有无记录负债.

六.重要事项揭示

1.根据中赊证监发审字( 1996) 183 号文件批准, 同意本公司向社会公众公开发行

2828.5万股社会公众股,另有占额度上市的内部职工股171.5万股.

2.本公司的国有法人股股权经皖国经188号文件批准,由安徽叉车集团公司持有并行

使.

3.本公司的所得税经安徽省人民政府皖政秘(1996)131号文件批准,实际上缴负担率

为15%.

4.本公司税后利润按以下顺序分配:

(1)弥补亏损;

(2)提取法定公积金10%;

(3)提取法定公益金10%;

(4)提取任意公积金;

(5)支付普通股股利.

5.本公司历年红利分配情况

公司1993年度净利润20144761元,每股分红0.24元;

公司1994年度净利润11575177元,每股分红0.06元.

6.盈利预测:经中华会计师事务所审核的1996年度公司盈利预测:利润总额为4600万

元,税后利润为3910万元,每股税后利润为0.40元(摊薄).

7.根据本公司第四次股东大会和1996年8月7日临时股东大会通过的决议, 公司1995

年的未分配利润连同1996年1-9月份未分配利润,待股票上市后由新老股东共同享有

.

8.根据安徽安泰律师事务所出具的法律意见书,认为本公司自成立以来,在整个运作

过程中,符合国家的有关规定,具备股票公开发行,上市的实质条件.

9.重要合同及重大诉讼项

(1)重要合同

本公司将要履行,正在履行的重大合同,主要是产品销售合同,借款(含流动资金和技

改)合同和办公用房合同.

(2)诉讼事项

本公司目前尚有三起已判决但尚未执行完毕的诉讼. 鉴于所涉金融总值较小( 不足

50万元)且已胜诉,故不会对本公司的经营产生影响.

此外,没有其它现存的或潜在的诉讼,仲裁或者被行政处罚的案件或事项.

七.中介机构

1.主承销商:安徽省证券公司

2.上市推荐人:安徽省证券公司

法定代表人:汪永平

地址:合肥市长江路91号

联系人:吴旺顺

电话:(0551)2647952

传真:(0551)2622124

3.律师事务所:安徽安泰律师事务所

法定代表人:汪利民

地址:安徽省合肥市淮河路376号

电话:(0551)2644751

传真:(0551)2623748

经办律师:鲍金桥,潘平

4.会计师事务所:中华会计师事务所

法定代表人:陆兵

地址:北京市阜外大街1号四川大厦八层

电话:(010)68365511-6474

传真:(010)68364743

经办律师:傅屏南,董向功

5.资产评估机构:安徽会计师事务所

法定代表人:许根普

地址:安徽省合肥市徽州路66号京皖大厦

电话:(0551)2646305

传真:(0551)2648772

经办评估人员:许根普聂志国章家莹许成祖  陈祖新

八.备查文件

1.上海证券交易所上市通知书.

2.招股说明书

3.中华会计师事务所的审计报告

4.中华会计师事务所的盈利预测审阅

5.中华会计师事务所的验资报告

6.安徽会计师事务所的资产评估报告

7.本公司营业执照

8.本公司法律意见书

9.公司章程(修订案)

10.中国证监会批准本公司发行A股的批复

11.其他有关文件

安徽合力股份有限公司董事会

1996年10月6日