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广东金马旅游集团股份有限公司股票上市公告书

一、释义

本分告书中,除非另有所指,下列简称具有以

下意义：

本公司或发行人：指广东金马旅游集团股份有限公司

主承销商：指广东证券公司

上市推荐人：指广东证券公司、中国旅游国际信托投资有限公司

新股：本公司本次向社会公众发售的1300万股人民币普通股票

元：指人民币元

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发电字[1996

]133号和134号文批淮,本公司已成功地向社会公

众发行每股面值1元之人民币普通股1300万股。经

深交所深证发[1996]239号《上市通知书》,本

分司股票将于1996年8月19日（星期一）在深交所

挂牌交易。本公司总股份为5100万股,可流通股份

为1300万股,股票简称：金马集团；证券编码：0602；

交易单位为“股”。

本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、

《股票发行和交易管理暂行条例》、《公开发行股

票公司信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券

交易所业务规则》等国家有关法律、法规文件的规

定,为本公司股票公开上市之目的向社会公众提供

有关资料。

本分司已于1996年8月3日分别在《证券时报》、

《中国证券报》刊登招股说明书概要,距今不足6

个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请社会

公众查阅招股说明书。

本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏

任何重大事项,亦不存在任何误导和任何成份,并

愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整

性负个别及连带责任。

三、公司概况

1、本公司名称：广东金马旅游集团股份有限公司

2、注册地址：广东省潮州市永护路口

3、法定代表人：章振城

4、本公司职工情况：1232人

5、本公司经营范围

开发旅游资源,承办国内外旅游业务,酒店业,

餐饮业,客货运输业,旅游品生产、销售与经营。

6、注册资本：3800万元

    注册号：  28227734－9

7、股要发行情况

股票种类：人民币普通股（A股）

股票面值：1.00元／股

发行价格：7.38元／股

(1)按1996年预测数全面摊薄计算为12.3倍

（按实征15％所得税率计算；按33％所得税率计算

则为15.6倍）。

（2）按1995年实现的每股税后利润和1996年

预测每股税后利润的平均数计算为13.3倍（按实征

15％所得税率计算；按33％所得税率计算则为16.4

倍）。

发行日期：1996年8月6日－8月7日

发行方式：全额预缴、比例配售、余款即退

发行结果：配售比例为1.008％；新憎艘东：1761

户。

承销机构：以广东证券公司为主承销商,广东

粤财信托投资公司为副主承销商,中国旅游国际信

托投资有限公司、广东国际信托投资公司为分销商

组成的承销团。

承销方式：余额包销

四、股本结构及股东持股情况

1、股本形成

本分司是经广东省企业股份制试点联审小组、

广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]132

号文）批准、以潮州市旅游总公司、广东海外旅游

总公司、广东省物资总公司、广东发展银行潮州分

行、中国银行广州信托咨询公司为共同发起人,通

过定向募集方式设立的法人和自然人混合持股的股

份有限公司。公司首期发行股份3800万股,每股面

值1元,均为记名式普通股,其中潮州市旅游总公

司以部分净资产990.06万元折为500万股,同时按

每股2元的价格向其他发起人募集1000万股,向内

部职工募集760万股。

其股本结构为：

股份类别         股数（万股）       占总股本的比例（％）

国有法人股           500                13.16％

法人股              2540                66.84％

内部职工股           760                20.00％

总股本              3800                  100

1996年8月1日中国证券监督管理委员会证监发

审字[1996] 133号复审通过,本公司向社会公开

发行人民币普通1300万股,每股面值1元,以每股

7.38元溢价发行。本次发行内部职工股不占发行上

市额度。本次发行共有1761个有效申购帐户,有效

申购股款为9,663,382,500元,有效申购股数为

1,288,451,000股,配售比例为1.008％,新增

股东1761人,本次新发行股份新股东参与1995年股

利分配。新股发行后的股本结构为：

股份类别            股数（万股）       占股本的比例（％）

国有法人股              500                   9.81

法人股                 2540                  49.80

社会公众股             1300                  25.49

内部职工股              760                  14.90

总股本                 5100                    100

2、主要股东持股情况

本次发行前,按持股比例排列前10名股东的持股情说如下：

股东名称                           股份（万股）     占发行前总

                                                    股本（％）

1、潮州市旅游总公司                     500           13.16

2、广东海外旅游总公司                   250            6.58

3、广东省物资总公司                     250            6.58

4、广东发展银行潮州分行                 250            6.58

5、中国银行广州信托咨询公司             250            6.58

6、深圳横岗镇股份有限公司               200            5.26

7、海南大东海旅游中心股份有限公司       200            5.26

8、潮州市兴安实业总公司               184.5            4.86

9、深圳蛇口金海实业有限公司             150            3.95

10、海南华能租赁有限公司                150            3.95

以上股份累计2384.5万股,占总股本的62.75％。

3、本公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名                 职务                持有股份（股）

章振城          董事长、总经理               10,000

陈荣明          副董事长、副总经理            8,000

李宋涛          董事、副总经理                8,000

刘书灿          董事、副总经理                8,000

吴荣鑫          董事、财务总监                8,000

庄士彬          监事                          6,000

陈少昂          监事                          6,000

合计                                          54,000

注：其他董事、监事及高级管理人员持股数为

零股。

五、董事、监事及高级管理人员

章振城,董事长,男,45岁,大专学历,高级

政工师,经济师,具有丰富的企业经营管理经验,

发表过多篇有影响的专业论文,对当地旅游事业发

展战略有独到的见解。曾被授予,“全国旅游行业先

进工作者”、“广东省优秀党员”等称号。是本公

司的主要创始人。

陈荣明,董事,男,47岁,大专学历,高级政

工师经济师,具有较强的领导组织和企业经营管

理能力,曾任潮州市旅游总公司副总经理兼潮州宾

馆总经理,现任本公司副董事长、副总经理,是本

公司创始人之一。

李宋涛,董事,男,48岁,中专学历,经济师,

具有丰富的企业行政管理工作经验,现任本分司副

总经理,是本公司创始人之一.

刘书灿,董事,男,45岁,中专学历,经济师

具有丰富的企业经营管理工作经验,曾任潮州中国

国际旅行社经理,现任本公司副总经理。

吴荣鑫,董事,男,42岁,高中学历,会计师,

长期从事财务管理工作,具有丰富的会计核算经验。

现任本公司财务总监。

曾宪融,董事,男,40岁,大学学历,翻译,

现任广东省旅游局副局长兼广东省旅游集团公司副

总经理、广东海外旅游总公司常务副总经理。

曾心一,董事,男,51岁,现任广东物资集团公司财务部副部长.

郑国英,董事,男,44岁,大专学历,经济同任中国银行潮州分行副行长.

林跃,董事,男,37岁,大专学历,经济师,现任广东发展银行潮州分行副行长兼广东广

发房地产公司潮州分公司经理.

安业宣,监事会主席,男,42岁,大专学历,注册会计师.现任潮州市国有资产管理办公

室产权科副科长.

庄士彬,监事,男,56岁,中专学历,政工师,现任本公司党委委员兼党委办公室主任.

陈少昂,监事,男,40岁,高学历,经济师,曾任潮州宾馆人事部负责人, 系公司职工代

表.

王建民,总经理助理,男,40岁,高中学历,经济师,曾任潮州宾馆人事部负责人, 系公

司职工代表.

王建民,总经理助理,男,38岁,大专学历,政工师,曾任潮州市监罕局局长助理, 潮州

市旅游总公司总经理助理.

许曦子,总经理助理,男,34岁,大学学历,曾任中共潮州市宣传部科长,潮州市旅游总

公司总经理助理.

六、主要财务会计资料

1、资产负债表主要数据（截止1996年4月30日）

（见表一）

2、利润表主要数据（截止1996年4月30日）

3、说明：上述资产负债表和利润表的数据已

经广州会计师事务所注册会师审核证,并出具

审计报告。

4、主要财务指标

指标                1996年4月30日 1995年度   1994年度     1993年度

1、流动比率％            2.23      2.21        1.71        1.60

2、速动比率％            1.71      2.16        1.64        1.54

3、应收帐款周转率（次）：1.23      4.43        4.12        1.19

4、存货周转率（次）      1.59      3.50        2.98        2.86

5、资产负债比率％       57.37     59.30       67.16       57.78

6、净资产利润率％        6.40     18.27       22.75       22.70

7、每股净资产（元）      3.20      2.81        2.30        2.20

8、每股税后利润(元)      0.20      0.51        0.51        0.50

5、1996年盈利预测

                 （单位：人民币千元）

    项目                     1996年度

减:营业收入                 40,020.00

   销售费用                  9,460.00

   管理费用                  3,720.00

   财务费用                  6,700.00

   营业税金及附加            1,585.00

2、主营业务利润             19,715.00

加：其他业务利润             8,690.00

3、营业利润                 28,405.00

加：投资收益                 8,000.00

    营业外收入                  50.00

减：营业外支出                  30.00

4、利润总额                 36,425.00

减：所得税15%                5,463.75

   （所得税33％）         （12,020.25）

   少数股东权益                300.00

5、净利润所得税15％         30,661.25

   （所得税33％）         （24,104.75）

说明：本公司所得税经广东省人民政府办公厅（粤

办函[1996] 336号文批复和潮州市人民政府批准,

公司从1995年起实行先征收后部分返还的优惠政策,

所得税按15％征收。

按本次发行后总股本全面摊薄计算

                  税后利润

1986年每股收益= -------------- = 0.60元

                  总股本

七、董事会承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司

法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公司发

行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证

券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法律、法规,

并向证券主管机关、深交所、广大投资者作出如下承

诺：

1、自觉接受证券管理部门的监督管理,认真吸

取政府、股东、证券管理部门、证券经营部门和社会

公众的意见、建议和批评。

2、准确和及时地公告本公司中期报告、年度报

告及经营业绩等资料和披露本公司重大经营活动信

息.

3、公司董事会、监事会及高级管理人员如发生

人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,

及时通报证券管理机关,并及时通过证券主管部门指

定的媒体通告社会公众。

4、本公司的董事、监事及高级管理人员不利用

内幕消息和不正当手段直接或间接从事任何目的的股

票投机交易。

5、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机

关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自公告或

表意见。

6、本公司没有无记录负债。

八、重大事项说明

1、重大合同

（1）合资经营合同

1993年4月13日本公司与香港维兰置业有限公司

签订了《合资经营潮州美人城有限公司合同》。合营

公司注册资本为1830万美元,。合营期限40年。双方各

出资占50％,并按注册资本出资比例分享利润和承担

损失。

（2）合作经营合同

1994年6月,本公司与香港春秋大业有限公司签

订了《合作经营潮州统一国际高尔夫球场有限公司合

同》。合作经营期限40年,总投资1780万美元,注册

资本980万美元,全部由香港春秋大业有限公司投入,

本公司以提供各项服务参与合作。合营期间经营利润

按本公司占10％、香港春秋大业有限公司占90％比例

分配；如亏损,全部由港方承担。

（3）产权转让合同

1995年7月1日,本公司（甲方）与郭森镇（乙方）

签订了产权转让合同。按合同规定,乙方将其全资拥

有的,经潮州市会计师事务所评估,净资产总额为2,

023,802.45元的潮州市城西吉街工艺彩瓷厂的80%

股权,以人民币1,619,041.90元转让给甲方。转让

时间为1995年7月1日,转让金于1995年7月16日一次

性付清。转让后,该彩瓷厂的资产、债务及权益由甲、

乙双方按股权比例拥有,即甲方拥有80％股权,乙方

拥有20％股权。双方共同经营,并按比例分享收益、

承担风险。转让后,该彩瓷厂名称变更为潮州市金马

旅游工艺品公司,法定代表人由甲方委派,并按规定

进行变更登记。

2、本公司目前没有尚未了结或者直接可能的诉

讼、仲裁或行政处罚。

3、本公司1995年度未分配利润2073、8万元,预

计1995年度股利分配将在本次股票发行后半年内实

施,预计实施时间为1996年第四季度。本次发行后新

股东参与1995年度、1996年度股利分配。

九、咨询机构

1、本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,

可代股东查询。

传真：（0768）2264298

电话：（0768）2262628

联系人：吴荣鑫、黄维光

2、上市推荐人：广东证券公司

地址：广东省广州市东风东路703号

法定代表人：钟伟华

传真：（020）87784506

电话：（020）87666000－1103

联系人：卢景芳、刘小群

中国旅游国际信托投资有限公司

地址：北京市站东街11号金安皇都大酒店

法定代表人：刁玉良

电话：（010）  65158640     651555088一2415

联系人：汪刚义

3、会计师事务所：广州会计师事务所

地址：广东省广州市环市东路322号西梯三楼

法定代表人：池家骥

电话：（010）  83800577

经办注册会计师：廖朝理、谢德书

4、发行人律师事务所：广东证券律师事务所

地址：广东省广州市解放北路广东迎宾馆六榕楼二楼

法定代表人：谢瑞生

电话：（010）  83378040

经办律师：谢瑞生、冯作清、胡永伦

5、股份登记机构：深圳证券登记有限公司

地址:广东省深圳市红岭中路25号

法定代表人:黄铁军

电话:(0755)5585536

十、备查文件

1、深圳证券交易所上市通知书;

2、主管机关批准股份制改组及公开发行股票的批文;

3、验资报告;

4、招股说明书;

5、其它相关文件.

广东金马旅游集团股份有限公司

一九九六年八月十六日

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