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                   山东东阿阿胶股份有限公司上市公告书

    上市日期: 1996年7月29日

    上市地: 深圳证券交易所

    总股本: 6238万元

    上市推荐人:大鹏证券有限责任公司    山东证券公司

                              重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负

由此产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

    一、释义

    本上市公告书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：

    本公司或发行人：指山东东阿阿胶股份有限公司

    省政府：指山东省人民政府

    阿胶厂：指定向募集的的山东东阿阿胶厂

    证交所：深圳证券交易所

    董事会：指本公司董事会

    主承销商：指大鹏证券有限责任公司

    承销团：指以大鹏证券有限责任公司为主承销商的承销团

    上市推荐人：指大鹏证券有限责任公司和山东证券公司

    新股：指本公司本次向境内社会公众发售的1,090万股人民市普通股票

   元：人民币元

    二、绪言

    经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]118号文和证监发审字[1996]119号文批准，本

公司已成功地向社会公众公开发行（或新增发行）每股面值1.00元之人民币普通股票1090万股。

经本公司1996年3月8日股东大会通过，接深圳证券交易所深证发[1996]第208号《上市通知书》

，本公司股票将于1996年7月29日（星期一）在深圳证券交易所挂牌交易。公司1993年定向募集

时3300万内部职工股按10股上2股的比例，其中660万股本次占额度一并上市，本公司总股份为623

8万股，可流通股份1750万股（含660万股内部职工股），其中人民市普通股简称“东阿阿胶”，

证券编码“0423”，交易单位为“股”。本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行

与交易管理暂行条件》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所

业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供

各种资料。

    本公司于1996年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登   招股书概要距今不足6个

月，故与其相重复的内容在此不再赘述，敬请社会公众本阅招股说明书。本公司蔌地及各位董事

确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份，并愿就本公告书及相关资料

的准确性、完整性、真实性负共同及个另责任。

    三、公司概况

    1、公司法定名称:山东东阿阿胶股份有限公司

    2、公司法定地址:山东省小东阿县阿胶街78号

    电话:(0635)3283001-322

    传真:(0635)3282786

    3、公司法定代表人:刘维志

    4、公司其他情况:

    (1)、经营范围:主营医药、化工、轻工兼营交通运输

    经营方式:制造、销售、运输、医药进出口及代理进出口业务

    (2)、注册资本:6238万元

    工商登记号:16813002-8

    税务登记号:372525200100801

   （3）、在册职工人数：截止1998年6月30日，公司在册职工共计871人，其中生产人员512人

，技术人员226人，销售人员66人,财务人员26人，行政管理人员41人,分别占总人数的58.8％、25

.9％、7.6％、3％和4.7％。

   （4）、公司无全资子公司亦未参股其他企业

   （5）、公司主要固定资产情况概况：

    截止1995年12月31日，本公司固定资产净值为：55,406,046.27元。主要房屋、建筑物包括

提取车间、制剂大楼、锅炉房等，主要生产设备包括从意大利引进的胶囊充填机、热成型包装设

备，从日本引进的元子分光光度计、干式造拉机和从瑞典引进的分离机等。本公司阿胶生产设备

及工艺在全国处领先地位。

    四、股票发行及股权结构

    1、1993年2月经山东省体改委鲁体改生字[1993]第25号文批准原东阿阿胶厂改组为定向募集

股份有限公司。原阿胶厂生产性国有资产净值折合1680万股国家股，另按批文募集2500万股法人

股和500万内部职工股，受国家宏观经济形势影响，法人股部分无人认购，当时本公司内部职工

看到公司近几年发展势头迅猛，对公司前途充满信心，认购热情很

高。为使定向募集工作顺利完成，公司将职工风险基金、集资款等转为内部职工股，募股工作很

快顺利完成，实际股本结构为国家股1680万股，内部职工股3000万股。1995年7月国发[1995]17

号文关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知下达

后，山东省体改委、证券委组织专门人员对本公司进行了重新规范并对本公司进行了重新登记。1

996年山东省人民政府以鲁政股字[1996]第4号文对本公司股本结构进行了重新确认，确认后的股

本结构为国家股1848万股，内部职工股3300万股（1993年本公司分红10股送1股派0.25元现金）

。

总股本         5148万股        100％

国家股         1848万股       35.9％

内部职工股     3300万股       64.1％

    2、经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996] 118号和证监发字[1996]119号文批准，本

公司向社会公众公开发行每股面值1元之人民市普通股1090万股（另有660万内部职工股占额度一

并上市）。

    发行方式：全额预缴、比例配售、余款即退

    发行时间：1996年7月5日－7月9日

    面值：每股面值1元

    发行价格：每股5.28元

    发行量：1090万股

    发行结果：此次公开发行股票由以大鹏证券有限责任公司为主承销商组成的承销团采用余额

包销方式承销，于1996年7月9日获超额认购发行成功。截止1996年7月17日，本公司新增发行1090

万股社会公众股款在扣除相应费用后，已全部进入本公司帐户，并经山东会计师事务所[96]鲁会

验字第0121号《验资报告》验证。

    本次发行后股本结构：

总股本          6238万股           100％

国家股          1848万股         29.62％

内部职工股      2640万股         42.32％

社会公众股      1750万股         28.06％

    五、股东持股情况

    1、本次发行后本公司前十名最大股东如下:

(1)聊城地区国有资产管理局            18,480,000股

(2)王泽树                               308,000股

(3)王莲凤                               302,500股

(4)汤斌                                 277,750股

(5)叶建波                               145,200股

(6)郭春兴                               132,000股

(7)孙延华                               128,700股

(8)宋祥会                                76,450股

(9)林邦元                                71,500股

(10)赵齐                                 71,500股

以上股份累计419,993,600股,占总股份的32.05%.

     2、本公司的董事、监事及高级职员持股情况:

    姓名           职务               持股数

(1)刘维志     董事长兼总经理        11,000股

(2)战全兴     副董事长、副总经理     1,650股

(3)章安       董事、副总经理        11,000股

(4)王芙蓉     董事、副总经理           550股

(5)臧绪岱     董事、副总经理        16,500股

(6)梁旭东     董事                       0股

(7)施永潮     董事                       0股

(8)秦玉峰     副总经理              12,650股

(9)何镇美     副总经理               6,600股

(10)徐守忠    监会主席               1,100股

(11)题兰玉    监事                   2,200股

(12)赵立明    监事                     550股

(13)宋国顺    监事                  22,000股

(14)徐树国    监事、监察处长         1,100股

(15)吴怀峰    财务处处长             2,200股

    以上股份累计89,100股,点总股份的0.143%.

    3、公司董事、监事及高级职员简历

    刘维志:男,55岁,汉话,党员,山东地质学院毕业,大专文化,高级工程师,公司董事长兼总经理

、党委书记.自1970年起在山东东阿阿胶厂工作,曾任技术科长、副厂长、厂长等职.具有丰富的

企业管理经验,曾获全国优秀经营管理者了"五一"劳动奖章、全国优秀企业家、全国劳动模范、

全国优秀中药工业企业家等称号, 现为八届全国人大代表.

    战全兴:男,51岁,汉话,党员,高中文化,政工师,公司副董事长兼副总经理,自1968年起在山东

东阿阿胶厂工作,曾任业务科长、副厂长,党总支书记等职.

    章安：女，51岁，汉族，党员，山东莱阳农学院毕业,大学文化，高级工程师，公司董事兼

副总经理。自1970年起在山东东阿阿胶厂工作，曾任技术科长，副厂长等职。曾获全国优秀质量

管理工作者、全国优秀科技工作者、“五一”劳动奖章等称号。

    王芙蓉：女，51岁，汉族，党员，山东财经学院毕业，大学文化，高级会计师，公司董事兼

副总经理。自1970年起在山东东阿阿胶厂工作，曾任财务科长、副厂长等职。

    臧绪岱：男，40岁，汉族，党员，中专文化，经济师，公司董事兼副总经理。自1974年起在

山东东阿阿胶厂工作，曾任车间负责人，生产科长、副厂长、厂工会主席等职。

    梁旭东：男，41岁，汉族，党员，山东经济学院毕业，大专文化，经济师，公司董事。曾任

山东莱钢水泥厂副厂长，交通银行济南分行证券部经理等职，现任海通证券济南证券公司总经理

。

    施永潮：男，50岁，汉族，党员，杭州大学毕业，大学文化，职业药师，公司董事。曾任金

华市药品检验所所长，现任中共金华市医药公司委员会副书记、金华市医药公司、金华医药采购

供应站经理。

    奏玉峰:男，38岁，汉族，党员，高中文化，工程师，公司副总经理。自1974年起在山东东

阿阿胶厂工作，曾任设备科科长，厂长助理等职。

    何镇美:男，43岁，汉族，党员，大专文化，经济师，公司副总经理。自1994年起在山东东

阿阿胶股份有限公司工作。

    徐守忠:男，45岁，汉族，党员，大专文化，统计师，监事长、工会主席。自1971年起在山

东东阿阿胶厂工作，曾任生产科长、企管办主任等职。

    题兰玉:女，41岁，汉族，中专文化，助理经济师、监事。自1987年起在山东东阿阿胶厂工

作，从事企业管理、法律顾问工作。

    赵立明:男，33岁，汉族，大专文化，助理经济师，监事。自1987年起在山东东阿阿胶厂工

作，曾任财务科副科长、审计科副科长等职。

    宋国顺:男，57岁，汉族，党员，大学文化，郑州工学院毕业，高级工程师，监事。现任上

海医药设计院第一设计室主任。

    徐树国:男，33岁，汉族，大专文化，主管中药师，公司监事，监察处长。自1984年起在山

东东阿阿胶厂工作，曾任公司生产处长。

    吴怀峰:男，34岁，汉族，高中文化，会计师，财务处处长。自1979年起在山东东阿阿胶厂

工作，曾任财务科副科长、科长等职。

    六、公司股东大会

    本公司最近一次股东大会(第一届四次股东大会)于1996年3月8日在公司在三楼会议室召开,

出席股东大会的股东人数67人,代表股份数4232.04万股,占总股份的82.21%.会议表决通过了95年

度董事会工作报告,监一会工作报告,95年度财务决算和96年度财务预算报告,董事会关于95年度

暂不分红,公司发行股票并上市筹决议.

    七、主要财务指标

    1、资产负债表主要数据

                    单位:人民币元

项目       1996年5月31日 1995年12月31日   1994年12月31日  1993年12月31日

流动资产  139,863,223.96 112,596,482.67   81,215,244.11   95,279,324.24

固定资产   92,511,542.01  88,085,957.09   63,725,791.56   51,273,397.00

无形资产   13,218,007.08  13,495,450.96    8,217,090.73    6,938,353.19

资产总计  245,865,124.05 214,450,242.72  154,962,942.21  155,283,879.23

流动负债   92,217,422.88  83,423,758.04   44,294,542.81   47,495,197.25

长期负债   35,740,000.00  22,590,000.00   32,350,000.00   37,470,000.00

股东权益  117,907,702.17 108,436,484.68   78,318,399.40   70,318,681.98

    2、利润表主要数据

项目        96年1.1-5.31   95年1.1-12.31   94年1.1-12.31   93年1.1-12.31

主营业务收入76,461,704.34 177,135,887.83  133,491,983.27  103,194,760.41

营业成本   46,357,603.78  108,921,607.08   75,311,287.46   64,804,989.01

销售费用   10,389,213.89   21,064,325.50   19,497,264.72    9,792,156.17

管理费用    6,095,127.23   20,598,525.29   16,398,660.96   14,585,685.91

财务费用    2,402,258.41    5,332,329.11    3,363,304.82    3,039,826.14

营业税金

及附加        161,557.29      717,850.47      519,189.33      187,339.66

主营业务利润11,055,942.74  20,501,250.38   18,402,275.98   10,784,763.52

营业外收入     89,077.95       46,076.13      140,914.69       56,995.81

营业处支出      2,520.80      348,013.30       75,812.49       78,652.04

利润总额   11,142,608.81   20,264,240.56   18,486,056.18   10,763,107.29

税后利润    9,471,217.49   17,224,604.48   15,684,917.42    9,148,641.20

    93、94、95年公司每股盈利分别为:0.195、0.303和0.335元/股

    3、盈利预测

1996年盈利预测              单位:人民币万元

项目                     1996年

营业利润                  2,705.00

利润总额                  2,720.00

税后利润

按15％税率计算            2,312.00

按33％税率计算            1,822.00

每股盈利

按15％税率计算               0.371

按33％税率计算               0.292

发行后每股净资产              2.62

    盈利预测说明：

   (1)、公司所遵循的国家及地方现行的法律、行政法规及财务会计制度或经济政策充重大变化

；

   （2）、公司在盈利预测期间内，有关信贷利率、税率、汇率及市场行情在正常范围内变化。

   （3）、无其他人力不可抗拒的因素及不可预见的因素之重大不利影响。

   （4）、盈利预测不包括本次募股资金将要投资的两个项目，因为这两个项目96年均在建设期

。

   （5）、公司股票上市后其所得税负担根据山东省人民政府鲁政字[1996]  95号文批准为15％

。

   （6）、发行后每股净资产＝（95年末股东权益十新募集资金）＋股数

   （7）、每股税后盈利按本次发行后总股本计算

    4、财务指标分析：

指标名称     96年1.1－5.31      95年度      94年度      93年度

虔产负债比率（％) 52.04         49.44        49.46       54.72

流动比率           1.52          1.35         1.83        2.01

速动比率           0.90          0.82         1.59        1.49

应收帐款周转率     1.61          4.00         2.79         --

存贷周转率         0.92          3.98         4.26         --

固定资产周转率     1.31          4.12         6.05         --

资产报酬率（％）   4.84         10.97        11.92         --

净资产收益率（％） 8.03         15.88        20.03       13.01

股东权益比率（％）47.96         50.56        50.54       45.28

每股税后利润       0.18          0.33         0.30        0.20

每股净资产         2.29          2.11         1.52        1.50

    本公司1993年、1994年、1995年末净资产分别为70,318,681.98元，78,  318,  399.40元，1

08,  436,  484.68元，总资产分别为155,283,879.23元，154,962,942.21元，214,450,242.72

元，股东权益比率分别为45.28％，50.54％，50.56％，财务状况合理。

    公司1993年、1994年、1995年连续三年盈利，税后利润分别为9,148,641.20元，15,  684,

917.42元，17,  224,  604.48元，公司94年税后利润比93年上升幅度为71.45%，  95年税后利

润比94年上升幅度为9.82％，增长幅度下降的主要原因是原材料价格上涨。

    公司1993年、1994年、1995年营运资金分别为47,  784.13千元，36,  920.70千元，29,172.

72千元。1994年营运资金增加净额为-10, 863.43千元，主要是因为公司追加了固定资产投资（

固定资产总额增加12, 452.41干元）；1995年营运资金增加净额为-7,747.98千元，主要是该年

度有一年内到期的长期负债27,360千元，因而增加了营运资金的运用。

    公司1993年、1994年、1995年未流动比率分别为：2.01、1.83、1.35；速动比率分别为：1.4

9、1.59、0.83、93、94两年公司流动性比率变化不大。95年流动比率、速动比率比的年大幅下

降的主要原因是该年度有27,  360千元长期负债到期，占用了公司营运资金。但公司近三年流动

比率、速动比率均属正常，公司96年前五个月运作正常，各项经济指标与前三年比较基本合理，

盈利水平与去年同期相比稳中有升，基本达到盈利预测水平。

    八、董事会承诺

    公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《

公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规

，并向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺：

    1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有本公司股份数

量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告社会公众。

    3、及时、真实的披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社

会公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股份变动之重大信息私自公

告或发表意见。

    九、特别事说明

    1、本公司本次获得股票发行额度1750万元，共1090万元用于本次公开发行新股，另外660万

元额度安排原3300万内部职工股按10股上2股的比例和本次新发行的股票一并上市。

    2、董事会议案决定本公司本次发行新股的新股东享受1995年度的利润分配,该方案尚需股东

大会讨论通过后执行.

    3、本公司目前并无涉及重在诉讼事英,且就董事会所知, 亦无涉及本公司之潜在重大诉讼事

项.

    十、咨询机构

    1、本公司委托题兰玉女士、赵立明先生为授权代表，负责本公司股份事务管理及咨询。投

资者若对本公告书有任何疑问，可向本公司授权代表咨询。

    本公司有关备查文件存放于本公司办公地点，可供股东查询。

    股证事务授权代表:题兰玉女士、赵立明先生

    地址：山东省东阿县阿胶街78号

    电话：（0635）  3283001－322

    传真：（0635）  3282786

    2、上市推荐人：大鹏证券有限责任公司

    地址：深圳市深南中路电子科技大厦六层

    电话：（0755）  3321766、3220000-6924

    传真：（0755）  3321797、3327798

    法定代表人：徐卫国

    联系人：金永忠、陈作为

    3、上市推荐人：山东证券公司

    地址：济南经二路187号山东省工会大厦八层

    电话：（0531）6930408

    传真：（0531）6930406

    法定代表人：胡荣甫

    联系人：侯金国

    4、会计师事务所：山东会计师事务所

    地址：山东省济南市大纬二路59号

    电话：（0531）6907043

    传真：（0531）6907042

    经办注册会计师：许中祜、谢仲贤

    5、发行人律师：众鑫律师事务所

    地址：北京前门东大街3号首都宾馆写字楼502号

    电话：（010）  65129988－3466

    传真：（010）  65120349

    经办律师：孙广亮

    十一、备查文件

    1、深圳证券交易所上市通知书

    2、验资报告

    3、本公司招股说明书

    4、《上市推荐协议书》

    5、上市推荐书

    十二、附录

    新增财务资料

                            山东东阿阿胶股份有限公司董事会

                                一九九六年七月二十六日

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