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                                重要提示

    本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不实或遗漏之处,本公司对由

此产生的后果承担责任。

    深圳证券交易所对本公司B股上市事宜的审查并不构成对本公司的任何保证。

    上市日期:1995年6月29日

    上市地点:深圳证券交易所

    推荐人:深圳国投证券有限公司

    公告日期:1995年6月24日

    一、绪言

    经深圳市证管办“深证办复【1995】12”号文批准,本公司发行5000万股每股面值人民币1.00

元之人民币特种股票,发行价每股人民币2.79元,以2.56港元认购。根据深圳证券交易所深证字(19

95)第12号“上市通知书”,本公司本次发行之B股将于1995年6月29日(星期四)在深圳证券交易所

挂牌交易,股票简称“琼珠江B”、股票编码为2505,每2000股为一标准交易手。

    本公告是根据国家、深圳市和深圳证券交易所的有关规定,向社会公众披露本次B股上市的有

关情况。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,并不存在任何误导和虚假成分,

并愿就市公告书所载资料的真实性、准确性和完整性承担共同及个别责任。

    本上市公告书由本公司董事会负责解释。

    二、公司概况

    1.公司名称:

    海南珠江实业役份有限公司

    英文名称:HAINAN PEARL  RIVER  ENTREPRISES HOLDINGS C0.,LTD

    2.公司注册地址:

    中国海口市龙昆北路2号龙珠大厦22楼

    3.公司营业执照号:20128455-6

    4.公司法定代表人:董明训

    5.公司董事会监事会及高级管理人员

    董事

    董明训先生,董事长,56岁,北京石油学院毕业,高级工程师,历任广州市建委副主任,广州经济

技术开发区管委会委员,广州经济技术开发区建设开发总公司总经理,现任广州珠江实业总公司总

经理。

    林瑞骏先生,副董事长,48岁,上海铁道学院毕业,工程师,历任大学、中学教师,广州珠江实业

总  事培训部副经理,现任本公司总经理。

    余伟相先生,董事,58岁,就读广州市建筑职工业余大学,历任广州市建委企业管理处处长,现

任广州珠江实业总公司副总经理。

    周孟尝先生,董事,50岁,空军航空学院毕业,高级政工师,历任空军军区组织部副部长,师政治

部主任,师政治委员,现任广州珠江实业总公司常委副书记。

    韩柏先生,董事,38岁,硕士,华中师范大学毕业,高级经济师,现任海南省富南国际信托投资公

司总经理。

    冯大安先生,董事,47岁,高级经济师,现任中国人民建设银行海南省分行副行长。

    孟秉琳先生,董事,52岁,武汉城市建设学院毕业,高级工程师,曾任广州珠江外资建筑设计皖

副院长,现任广州珠江外资建筑设计院海南分院院长,本公司副总经理。

    邹文伟先生,董事,56岁,西安交通大学毕业,高级工程师,现任本公司副总经理。

    文朝龙先生,董事,54岁,解放军后勤学院毕业,高级会计师,现任广州珠江实业总公司计划财

务部经理。

    监事

    本公司监事会是常设的监督机构,负责对董事会及其他高级管理人员的任何违反法规或公司

章程的行为进行监督。监事会向股东大会负责,并向股东大会汇报工作。监事会由5人组成,其中3

名由股东大会选举及罢免。每位监事任期3年。

    陈仁增先生,监事长,55岁,暨南大学毕业,高级审计师,现任广州珠江实业总公司审计部经理

。

    朱春林先生,监事,38岁,安徽大学毕业,高级经济师,曾任安徽海一毛纺厂副厂长,现任本公司

助理总经理兼发展经营部经理。

    陈刚先生,监事,40岁,大学毕业,海南东亚房地产公司总经理。

    朱柏林先生,监事,58岁,浙江大学毕业,高级工程师,现任海南省三亚凤凰机场公司总工程师

。

    姜丽兰女士,监事,36岁,电视大学毕业,现任本公司财务部会计。

    公司高级管理人员

    林瑞骏先生,详见前文董事介绍。

    盂秉琳先生,详见前文董事介绍。

    邹文伟先生,详见前文董事介绍。

    甄小漠先生,财务总监,40岁,硕士,暨南大学毕业,会计师。

    朱看林先生,详见前文监事介绍中。

    王丽女士,副总工程师,48岁,西安冶金学院毕业,高级工程师。

    职员

    本公司现有职工101人,有高级管理人员6名(其中包括3名董事),中层干部18人。具有硕士研

究生学历有15人,具有大学、大专学历的有77人。

    6.公司附属公司联营公司。

    附属公司

海南珠江实业股份有限公司洋浦公司       100% 物业发展

海南珠江物业管理服务有限公司           100% 物业管理

海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司 100% 物业发展

海南珠江管桩有限公司                    75% 生产管桩

海南珠江国际置业有限公司                70% 物业发展

海南珠江实业工程建设监理公司           100% 建设监理

海南珠江国际贸易公司                   100% 国际贸易

海南珠江旅游有限公司                   100% 旅游服务

    联营公司

大宝水泥厂                     36.9% 生产水泥

上海新兰德证券投资咨询顾问公司   20% 证券委托买卖及咨询

海南珠江装饰工程有限公司         50% 装饰设计

海口培洁服装有限公司             40% 生产服装

海南珠江海口绿化工程公司         50% 绿化工程

海南珠江实业装饰工程有限公司     30% 装修设计

    三、B股发行情况及股本结构

    1、B股发行有关各方

    主承销商:

    深圳国投证券有限公司

    中国深圳市红岭中路7号国际信托大厦3楼

    副主承销商:

    海南港澳国际信托投资有限公司

    中国海口市金贸区国留大道港澳大厦1楼

    承销商:

    粤海证券有限公司

    深圳国投证券有限公司

    中国深圳市红岭中路7号国际信托大厦3楼

    珠海证券有限公司

    中国珠海市吉大海滨南路金信大厦6楼

    广州证券公司

    中国广州沿江东路451号湖滨宾馆3040室

    海南港澳国际信托投资有限公司

    中国海口市滨海新村588号

    法律顾问:

    代表本公司:

    海问律师事务所

    中国北京新源南路6号京城大厦2307号

    代表国际协调人:

    安理国际律师事务所(ALLen &  Overy)

    香港中环交易广场第3座9楼

    国际会计师:

    安达信公司(ARTHUR ANDERSEN)

    香港执业会计师

    香港干诺道中111号永安中心25楼

    物业估值师:

    仲量行有限公司(Jones Lang Wootton)

    香港金钟道88号太古广场第1娄

    B股的结算银行及中央托管人:

    香港上海汇丰银行有限公司深圳经济特区分行

    中国深圳市春风路1号新都酒店1楼

    股份过户登记处:

    深圳证券登记有限公司

    中国深圳市红岭中路25号

    2、股本结构

    本次B股发行完毕后,海南省会计师事务所对发行B股所募集的资金进行验证,本公司的股本结

构为:

总股本          328,392,000股   100%

A股             278,392,000股 84.78%

其中:尚未流通股 179,956,240股 54.81%

      已流通股    98,435,760股 29.97%

B股              50,000,000股 15.22%

    四、公司主要业务与经营业绩

    本公司以发展房地产、建筑总承包工程及其它相关业务为主,并兼营建材工业,旅游及饮食业

等。另外,本公司已投资酒店项目并计划从事酒店经营及管理,同时本公司拥有其它公司股份,作

长期股权投资。本公司拥有附属公司8家,联营公司6家。本公司在海南、上海等地有多项已完成

、发展中和待发展的物业。已完工和发展中的工程达建筑面积约457,400平方米,为海南省实力雄

厚的大型房地产开发商之一。

    本公司拥有物业管理、工程建设监理公司,以及海南省第一家的PHC管桩厂,亦投资于建筑工

程装饰公司及水泥厂,能提供建筑设计、材料、质量控制,以及各种售后。本公司发展之物业,数

次获国家、省级奖励。

    董事会认为,本公司之成就有赖以下主要因素:

    1、公司在房地产有综合开发、管理及拥有建筑总承包工程能力;

    2、公司高级管理层在中国房地产业方面的专长,特别在海南之物业发展及经济方面拥有丰富

经验;

    3、地产项目之伴主要选在黄金地段,如海口市的金融贸易区及上海市的浦东陆家嘴金融区;

    4、本公司之最大股东珠江实业具有房地产开发和建筑总承包工程的雄厚实力及丰富经验,并

对本公司给予支持。

经营业绩:

    安达信公司根据国际会计准则和惯便对公司的经营业绩进行了审计。下表摘自安达信公司出

具的报告,载列本公司截至1991年、1992年及1993年12月31日止三个会计年度及1994年7月31日止7

个月的综合经营业绩。

    单位:人民币(千元)

                 1991年度 1992年度 1993年度截至1994年7月31日

营业额            33,113  103,699  135,511           276,155

销售成本        (24,798) (55,673) (59,998)          (94,197)

毛利               8,315   48,026   75,513           181,958

销售及管

理费用           (2,790)  (2,815) (16,240)          (10,497)

其他收入/(支出)净额  366    6,392    2,469           (2,435)

除税前溢利         5,891   51,603   61,742           169,026

税项准备           (440) (12,146) (16,529)          (26,266)

除税后溢利         5,451   39,457   45,213           142,760

    注1.安达信公司仅对公司1991年和1992年度的经营业绩作了有限度的审阅。

      2.经海南会计师事务所审计的本公司截止到1994年12月31日的经营业绩为:主营业务收入35

887.25万元,营业利润19648.16万元,利润总额19887.02万元,税肩利润16931.61万元。

      3.安达信公司对本公司截止到1994年12月31日的经营业绩的审计报告将于1995年7月底之

前公布。

    五、经调整的资产净值

    以下的本公司经调整资产净值系以国际会计师报告所载本公司于1994年7月31日的资产净值

为基准进行调整:

    人民币(千元)

    本公司于1994年7月31日

有形资产净值                                510,482

物业估值总额                              1,797,250

减:已在本公司帐目反映

之物业估值总额                            (624,881)

未在本公司之帐目反映之

物业估值总额                              1,172,369

配售后的估计收益净额                        123,933

本公司经调整有形资产净值                  1,797,784

每股经调整有形资产值(以已发行售股份328,392,000股为基准) 人民币5.47元

    六、公司业务展望

    本公司将继续保持其物业发展及房地产投资业务在海南特区的重要地位,并进一步将业务扩

展至上海及中国的其它地区及海外。本公司在海南及上海两地将发展物业的总建筑面积为700,000

平方米,目前储备土地充足,可供本公司未来发展使用。

    为避免方地产业波动较大的风险,本公司将扩大商场、办公、住宅及车库的长期租赁业务,发

展物业管理,更多地参与建筑总承包工程的工作。本公司希望能在中国的主要大城市进一步购入

新的士地。适应中国的国情,开发优质微利房。尤其是在上海,据预料将有很大的需求量并有好的

经济效益;

    本公司在未来发展计划中将进一步向多元化的方向发展,同时力求使公司的固定收入占到较

大的比例,依靠海南岛的旅游源发展宾馆酒店、餐饮业,进一步参加一些基础设施如码头的投资、

参股银行和金融业务等。

    七、重要事项

    本公司于1995年5月13日召开股东大会通过决议,根据该决议B股股东可以按10:1.5的比例获

送红股。

    八、上市承诺

    本公司向社会公众承诺

    按照有关法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、证券交易所的监督管

理。

    及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告;

    在本公司董事、监事及高级管理人员持股数量发生变化时,及时通报证券主管机关、深圳证

券交易所,并适时通过传播媒介通告社会公众;

    不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易;

    在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票市场价格产生误导性影响时,本公司知

悉后将及时  对该消息予以公开澄清。

    九、股证事务咨询

    本公司已委托冯湃、孙宪国、侯小兵先生为股证事务代表。

    联系电话:0898-6776023  传真:0898-6776026

    十、备查文件

    1.深圳市证管办关于同意发行B股的文件。

    2.招股说明书。

    3.公司章程。

    4.股金验证报告。

    5.安达信公司出具的审计报告。

    6.仲量行出具的物业估值报告。

    7.深圳证券交易所上市通知书。

                                海南珠江实业股份有限公司

                                      1995年6月24日