中天财经

             深圳南油物业发展股份有限公司股票上市公告书

                                重要提示

    本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当

负由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    上市日期:一九九四年九月二十日

    上市地点:深圳证券交易所

    总股本:人民币普通股票5200万股

    一、释义

    在本上市公告书中,除文意另有所指,下列简称具有如下意义:

    南油集团:指深圳市南油(集团)有限公司(前身为南油石油深圳开发服务总公司)

    本公司:指深圳南油物业发展股份有限公司

    董事会:指本公司之董事会

    人民币普通股:指以人民币标定面值,以人民币计价交易、专供境内投资者认购的普通股股票

    市证管办:深圳市证券管理办公室

    元:指人民币元

    新股:指本公司本次新增发行的1300万股人民币普通股

    招股说明书:指本公司为本次发行人民币普通股之目的而编制的公开文件《深圳南油物业发

展股份有限公司招股说明书》,此文件已刊登于1994年5月27日的《深圳商报》和《中国证券报》

上

    二、绪言

    本公司于1994年5月3日获深圳市人民政府深府函(1994)24号文批准设立,1994年5月21日获市

证管办深证办复(1994)122号文批准,已成功地向社会公众开发行每股面值壹元的人民币普通股130

0万股,每股发售价6.30元。本公司股票业经本公司首届股东大会通过决议,并经深圳证券交易所

深证上字【1994】第26号文审查通过,深圳证券交易所深证市字【1994】第21号通知,将于1994年9

月12日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为5200万股全部为A股,可流通股份130

0万股,人民币普通股简称“深南物A”股票编码“0046”,每10股为一标准交易手。

    本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其

它有关证券管理之规定,以本公司股票公开上市为目的,向社会公众提供各种资料。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遣漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,

并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确必玫完整性负共同及个别责任。

    本公司于1994年5月27日《深圳商报》和《中国证券报》上刊登的招股说明书,距今不足六个

月,故与其相重复的内容此处不再重述,敬请社会公众查阅。

    三、公司概况

    法定名称:

    深圳南油物业发展股份有限公司

    英文名称:SHENZHEN NAN YOU PROPERTY DEVELOPMENT CO.,LTD

    法定地址:

    深圳南山区南油大道新能源在厦9楼

    法定代表人:

    廖汉标

    经营范围:

    本公司是以承办国内外投资开发项目,承接工程地盘管理和物业管理,经营有关的建筑设备、

建筑材料、房地产业务的综合管理、工程监理、酒店旅游、装饰装修等为经营范围的综合性企业

。

    注册资本:5,200万元

    工商登记号:100326

    税务登记号:03000100

    在册职工人数: 450人,其中大专以上文化水平的职工占68%。

    全资企业:

    ①深圳南油物业管理公司  根据深府外复[1992]1445号批文,于一九九二年十一月六日在深

圳市工商局登记成立,注册资本:人民币200万元。法定地址:深圳市南油B区33栋。主要经营高层

楼宇、住宅区、工业区的物业管理以及房屋租赁交易,机电设备维、庭园绿化。

    ②深圳鸿业工程建设监事有限公司  根据深府外复[1993]96号文于九三年四月九日在深圳工

商局登记成立,注册资本:人民币200万元,注册地址:深圳市南渍第四工业区5号厂房。主要从事各

类民用与工业建筑,交通建设项目的监事业务、工程技术咨询等。

    ③深圳南油建筑装饰工程有限公司  根据深建复[1993]62号文,于九三年七月二十七日在深

圳工商局登成立,注册资本:人民币385万元。法定地址:深圳南油油经四工业区五号厂房四楼。主

要业务为室内外装饰设计与施工,空气调节工程,铝合金门窗制作与安装。

    ④深圳南油酒店有限公司  位于深圳市南山区东宾路,注册资本:人民币1200万元,本公司于19

93年12月将其收购为全资直属公司。

    四、股票发和情况和股本结构

    1.股票发行情况

    一九九四年五月,经深圳市证券管理办公室深证办复【1994】122号文批复同意向社会公众公

开发行面值为壹元的人民币普通股1300万股。

    本次发行的1300万人民币普通股以每股人民币6.3元溢价发行,中国平安保险公司证券业务部

作为主承销商,工商银行深圳分行证券业务部和农业银行深圳信投资公司作为分销商,构成承销团

共同包销全部新股。

    本公司本次发行的人民币普通股采用1992年度深圳市新股认购抽签表,以限定区间内的中签

者等额认购的方式向境内社会公众发售。

    新股认购缴款时间是从1994所5月31日开始,于1994年6月21日止。后由于部分中签股民未能

及时交款,经批准后,主承销商又在所属兴华、蛇口交易部开设专柜补收款  ,补收款工作与1994

年7月4日始至7月13日结束。全部认购缴款资料均已在深圳证券登记有限公司办理登记手续。

    未认购这余股部分,根据《承销协议》,由承销团包销认购,并于一九九四年八十日以前,将本

次发行的1300万股人民币普通股股款扣除相应的发行费用后计8026.2万元已全部划入本公司指定

的股款帐户,并业经蛇口中华会计师事务所验证。至此,本公司1,300万新股发行工作顺利完成。

    经深圳证券登记有限公司确定,本公司共有股东7533名,其中个人股东7520名。

    2.股本结构

总股本:                                       5,200万股

其中:法人持股:              2,597.40万股,占总股本49.95%

社会公众持股(含内部职工股): 2,602.40万股,占总股本50.05%

    五、股东持股情况

    1.持股数占总股数1%以上的股东及其持股情况

             股东名称             持股数(股) 占总股数比例%

深圳南油(集团)有限公司           25,794,000         49.95

中国平安保险公司证券业务部        2,468,900          4.75

深圳南油物发展股份有限公司工会    1,326,000          2.55

深圳市金源实业股份有限公司          735,000          1.41

深圳天极光电技术实业股份有限公司    700,000          1.35

中国工商银行深圳分行证券部          598,700          1.15

    2.董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况

    姓  名          职务              持股数(股)

    廖汉标        董事长                 27,367

    邵伯田        副董事长               27,367

    周珠江        董事    总经理         27,367

    杜焯芳        董事                   27,367

    罗  黎        董事                   32,832

    李钢铁        监事会主席                  0

    费亚贤        监事                    6,566

    邓发强        监事                   27,367

    张翰华        副总经理               27,367

    吴永刚        副总经理               32,832

    陈铁影        财务经理               27,367

    六、公司创立大会及有关决议

    本公司创立暨首届股东大会于一九九四年八月十三日下午二时在深圳市南油大厦八楼会议室

召开,出席会议的股东代表共173人,代表股份4608.42万股,占总股份的88.62%。

    大会审议并通过了以下议程:

    董事会工作报告;

    关于进行公众公司改组和股票发行情况工作报告;

    关于修改公司章程的议案;

    关于选举本公司董事会、监事会成员的议案;

    关于本公司1993年利润分配方案;

    关于本公司1994年溢利预测的方案;

    关于本公司股票申请在深圳证券交易所上市的决议。

    以上方案由深圳市公证处进行公证,并由公证员黄家忠、李祖琴以(94)深证经字第838号文宣

布大会表决有效。

    大会选举出廖汉标、邵伯田、周珠江、杜焯芳、罗黎为公司董事,组成公司第一届董事会,董

事会董事一致选举廖汉标先生为公司董事长,选举邵伯田先生为公司副董事长;选举李钢铁、邓发

强、费亚贤为公司监事,组成公司第一届监事会,监事会监事一致选举夺钢铁先生为公司监事会主

席。

    以上董事会、监事会成员陈除新增选董事、监事人员外均已在招股说明书中介绍,现将新增

选董事、监事人员简介如下:

    罗黎女士,董事,现年42岁,大学文化程度,工程师,具有近二十年的经营管理经验,从1985年起,

先后担任南油集团投资部科长、副经理、南油集团投资管理部副经理。

    李钢铁先生,监事会主席,现年45岁,在文化程度,工程师,具有丰富的行政管理经验,曾先生任

石油部四公司金属结构厂办公室主任,中国南油石油联合服务总公司深圳分公司副经理、工会主

席。现任南油集团副董事长、副总经理、工会主席。

    邓发强先生,监事,现年41岁,大学文化程度,高级建筑师,具有丰富的建筑管理经验,曾在建委

四局三公司任代理工长、西南建筑设计院任建筑师。1989年调入本公司后,先后担任工程部副经

理、合同预算部经理、房地产开发部经理、总经理助理等职务。

    七、主要财务指标

    1.近几年经营业绩及94年上半年业务回顾

    经蛇口中华会计师事务所审计的本公司1991、1992、1993年的经营业绩以及经注册会计师冥

的本公司1994年1-6月的经营业绩如下: (单位:万元)

              1994年1-6月   1993年   1992年   1991年

主营业务收入      14,176 10,061.17 6,792.01 7,842.20

税前利润           1,985  3,032.78 2,196.94 1,383.70

税后利润           1,756  2,542.06 1,882.38 1,175.90

    1994年上半年,受国家宏观经济调控影响,房地产市场继续调整,本公司在社会各界的支持、

广大股东的配合以及董事会的正确领导下,克服重重困难,利用南油开发区地域的特殊优势,吸引

境内外资金,努力拓展业务,使所开发的主要项目得以顺利进行。

    (1)由11栋33层高级商住楼组成的深圳荟芳园商住小区,首期A、B栋建筑面积78,000平方米外

装修已完成50%。计划95年3月竣工。C栋23,000平方米工程已进入室外管道敷设,94年9月底交付

使用。

    (2)深圳荔园商住楼建筑面积32,000平方米已完成20层主体工程,计划94年10月封顶,目前已

开始全面发售。

    (3)深圳太子山庄高级住宅区占地70,000平方米,总建筑面积约200,000平方米,首期九栋多层

住宅及俱乐部建筑面积约30,000平方米,前期工程已完成。

    本公司1994年之预测利润总额4,096.6万元,税后利润3,482万元。截止1994年6月30日完成税

后利润1,756万元,为全年计划的50.43%。

    根据当前经济形势和本公司的经营状况,董事会认为如无重大不可抗力之因素,全年利润计

划将顺利完成。

    2.溢利预测

    根据经注册会计师稚的溢利预测报告所载的基准和假设以及在无不可预的情况下,1994年预

测除税项及少数股东权益但未计非经常性项目之合并盈利:3482.1万元,1994年每股盈利为0.67元(

按新股发行后股数5,200万股计算)。

    3.经调整的每股资产净值

    以下是本公司截至1992年9月30日止的综合资产负债表所编列的本公司有形资产净值表及1992

年、1993年合并利润表之计算结果(其中已按本次发售新股作出相应调整)。

    评估基准日资净值                      9524.4565万元

    评估基准日至1993年末的税后利润          2354.44万元

    发售新股前资产净值                      11878.9万元

    发行后经调整的资产净值                  19678.9万元

    发行后总股本                               5200万股

    发行后经调整的生股资产净值                3.78元/股

    4.近三年财务状况分析

                     91年   92年  93年

(1)财务结构

资产负债比率%          84    83    82

(2)偿债能力:

流动比率%             116   116   111

速动比率               10    32    26

(3)经营能力:

应收帐款周转率(次) 298.79 62.65  8.52

存货周转率%         35.99  24.8  23.7

固定资产周转率         19 17.67 11.26

(4)获利能力:

净资产收益率%       51.24 57.43    46

资产报酬率%           7.4 10.18   9.9

纯利率%                15    27    25

    八、本公司董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳

证券交易所业务规则》以及国家和深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证

券交易所和广大投资者作出如下承诺:

    1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数

量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。

    3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政股东、证券管理及交易部门和社会公众

的意见、建议和批评。

    5.不利用内幕消息不不正当手段从事股票投机交易。

    6.本公司没有无记录负债。

    九、特别事项说明

    (一)、1992年第四季度及1993利润分配情况说明

    本公司自1992年9月30日至1994年12月31日共实现税后利润2,738.44万元,但由于本公司资产

评估增值额部分一直到1994年6月本公司获深圳市人民政府函(1994)24号语言批准改组成公众公

司才进行调整入帐,因而自1992年9月30日至1993年12月31日部分商品楼的成本结转额也因评估增

值而相应增加而调减税后利润384万元。

    根据经调整后的自1992年9月30日至1993年12月31日实现的税后利润2,354.44万元,扣除92年

度公司公益金300万元,剩余可分配税后利润为2053万元。根据公司章程规定经二届二次董事会研

究决定,首届股东大会通过,本公司的度利润分配情况如下:

   项目   比例数量(单位:元)

公积金    10%     2,050,000

公益金    14%     2,880,000

分红基金  76%    15,600,000

合计     100%    20,530,000

    具体分红方案为十股送三股红股,由新、老股东共享,具体分配工作拟在公司股票上市之日起

的一个月之内进行。

    (二)招股说明书部分内容勘误

    1、第4页、7页、32页中的1993年税前利润应由3198.元更为3,032.78万元。

    2.第33页第15行和216行中的288万股、193.812万股应更正为28.8万股、19.3821万股。

    十、咨询机构

    1.本公司已委托王守仁、吴永刚先生为授仅代表,本公司股份事务管理及股东咨询,投资者如

对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    咨询电话:(0755)6649732

    传真号码:(0755)6604132

    股东接待日:每月8日(逢节假日顺延)

    文件备索地:深圳南山区南油大道新能大厦9栋

    2.股票上市推荐机构

    中国平安保险公司证券业务部

    地址:深圳市振华路11号海外装饰大厦A座11楼

    联系人:王晓东    朱汉江    巢洋

    联系电话:(0755)3323157  3323135

    3.财务公证机构:

    蛇口中华会计师事务所

    注册会计师:叶铭旋  王剑秋

    联系电话:(0755)6691597

    4.法律咨询机构:

    深圳特区经济贸易律师事务所

    执业律师:郭星亚    庄家紫    江玉芬

    联系电话:(0755)3364733

    5.资产评估机构:

    蛇口中华会计师事务所

    评估师:王理亭  马东军

    联系电话:(0755)6691597

    十一、备查文件

    1.上市通知书

    2.验资报告

    3.发行完毕后股东大会会议纪要及决议

    4.招股说明书及其备查文件

    5.《上市推荐协议》

----The End----