上海物资贸易中心股份有限公司人民币特种股票(B股)招股说明
  日期：1994.03.12 00:00 http://www.stock2000.com.cn 中天网

主承销商兼上市推荐人:上海万国证券公司

联合国际协调人:里昂财务顾问(亚洲)有限公司

香港万国融资有限公司

承销商:上海万国证券公司

里昂财务顾问(亚洲)有限公司

香港万国融资有限公司

高诚证券有限公司

美国贝尔·斯弟恩斯公司

霸菱兄弟有限公司

野村证券株式会社

大宇证券株式会社

    本公司本次私募发行5000万股人民币特种股票(B股),每股面值人民币1元,发行价格为每股人

民币2.245元,折合美元现汇每股0.258美元。

    本公司本次股票的发行期为一九九四年三月十四日至一九九四年三月十六日。

    本公司本次发行股票已得到上海证券交易所的上市承诺.

重要提示

    发行人保证招股说明书的内容真实、准确、完整。上海市证券管理部门对本次发行所作出的

任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。

    投资人在作出对本次发行股票的认购决定之前,应仔细阅读本招股说明书全文。

一、释义

对本招股说明书中有关简称作释义如下:

    公司:指上海物资贸易中心股份有限公司,亦称发行人原公司:指公司的前身,原上海物资贸易

中心公司董事会:指1993年12月8日召开之首届股东大会选举产生的董事会。

    人民币股(A股):指公司已发行完毕的面额总计为人民币1900万元的由境内法人和自然人持有

的人民币普通股票。

   人民币特种股(B股):指公司本次私募发行的面额总计人民币5000万元的以美元现汇认购的人民

币特种股票。

    承销机构:指以上海万国证券来主承销商的承销团

    证交所:指上海证券交易所

    元:指中华人民共和国法定货币人民币

    美元:指美利坚合众国的法定货币

二、绪言

    本招股说明书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》、

《上海市人民币特种股票管理办法》、《上海市人民币特种股票管理办法实施细则》等有关规定,

并参照国际惯例编制,经上海市证券管理办公室沪证办(1994)第019号文核准。公司董事会成员已

通过本招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或误导,并对其真实性、准确性及完整性负个别

的和连带的责任。

    新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人和主承销商外,没有

委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说

明。

    本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对

此不承担责任。

三、发售新股的有关当事人

1.发行人:上海物资贸易中心股份有限公司

    法定代表人:曹新华

    注册地址:上海市中山北路2550号

    电话:2570000,  邮编:200063

2.主承销商及上市推荐人:

    上海万国证券公司

    法定代表人:管金生

    注册地址:上海市瑞金一路98号

    电话:4312800 , 邮编:200020

3.联合国际协调人:

    里昂财务顾问(亚洲)有限公司

    地址:香港金钟道89号力宝中心百富勤大厦38楼

    香港万国融资有限公司

    地址:香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦8楼

4.承销商:

    上海万国证券公司

    里昂财务顾问(亚洲)有限公司

    香港万国融资有限公司

    高诚证券有限公司

    美国贝尔·斯弟恩斯公司

    霸菱兄弟有限公司

    野村证券株式会社

    大宇证券株式会社

5.发行人的法律顾问和经办律师:

    上海市联合律师事务所

    经办律师:朱洪超 、 江宪

    地址:上海市永嘉路387号

6.承销商的国际法律顾问:

    美国高特兄弟律师事务所

    经办律师:李孝如、齐青

    上海办事处地址:上海市延安东路100号1804室

    电话:3265800

    承销商的中国法律顾问:

    上海市浦东涉外律师事务所

    经办律师:毛柏根、林棱

    地址:上海市浦东即墨路95号2号楼2楼

    电话:8872760、  8872115,  传真:8871850

7.国际会计师事务所:

    罗宾咸会计师事务所

    地址:香港太子大厦22楼

8.国内会计师事务所和经办会计师:

    上海立信会计师事务所

    经办会计师:卢金涛、朱培麟

    地址:上海市中山西路223号

    电话:4375544

9.资产评估机构和经办评估会计师:

    上海会计师事务所

    经办会计师:徐惠勇、梁家瑞

    地址:上海市延安东路100号联谊大厦21层

    电话:3212145

10.物业估值师:梁振英测量师行

    地址:香港中环怡和大厦10楼

11.资产评估确认机构:

    上海市国有资产管理局

    注册地址:上海市九江路60号

    电话:3232351

12.收款银行:

    中国银行上海分行

    地址:上海市中山东一路16号

13.股票登记机构:

    上海证券中央登记结算公司

    地址:上海市黄浦路15号

四、发行情况

    本公司已于1993年10月7日获准改制。公司以国有资产折股加入新创的股份有限公司。并于199

3年10月8日至1993年11月30日向社会公开招募面额总计1900万元人民币的A股。本次发行为B股发

行。

1.股票名称:上海物资贸易中心股份有限公司B股

2.股票类型:以人民币计值,以美元现汇认购的人民币特种股票

3.发行对象:符合规定的境外投资者

4.承销方式:余额包销

5.承销日期:1994年3月14日-1994年3月16日

6.每股面值:人民币1元

7.发行价格:每股人民币2.245元,投资者据此按承销首日中国人民银行公布的上一日历星期人民币

与美元现汇交易的中间价的平均价,折算为美元现汇认购,每股认购价0.258美元。

8.发行数量:本次发行B股5000万股

9.发行总市值:人民币11,225万元(12,902,298.85美元)

10.发行费用约:人民币727.38万元(包括但不限于承销机构的佣金与律师、会计师、评估师费用与

海外推介费与文本翻译印刷费)。

11.公司在发行前的股本为13,987.25万元,本次B股发行后股本将达18,987.25万元,根据香港罗宾

咸会计师事务所按国际会计准则调整后,公司九三年税后溢利将不少于3,100万元。以公司九三年

溢利预测为基准,按全额法计算,公司每股税后利润为0.163元,本次B股发行的市盈率为13.77倍。

若按加权平均法计算(新发A股一个月计),公司每股税后利润为0.253元,B股发行市盈率为8.87倍。

预计调整后每股净资产(于1994年1月1日止)为2.62元。

12.上市交易:本次发行的B股于1994年4月8日前在上海证券交易所挂牌交易。

五、风险因素与对策

    本招股说明书提醒投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除招股说明书提供的各项其他资

料外还应特别认真地考虑下述各项风险因素及对策分析:

1.政策因素

    公司从事汽车、钢材、有色金属、建材等生产资料经营业务,同社会主义市场经济的发展密切

相关。在我国经济持续增长的情况下,将为公司的发展和取得显著的效益奠定了良好的外部环境。

但由于目前我国经济正由计划经济向社会主义市场经济过渡,国家根据经济发展的需要,采取的某

些调控政策措施,将会对公司的效益产生较大影响。公司将根据调控政策加强调研,及时采取狠抓

资源、强化销售、调整经营和投资结构等措施,发挥公司多种经营的综合优势,将影响减少到最低

限度。

2.市场因素

    随着社会主义市场经济的发展,物资销售主体多元化局面已经形成,国际和国内两个市场逐步

接轨。

   工业生产系统所属的企业已作为物资市场主体的一部分直接销售其产品和组织生产资料流通;

生产资料市场与国际接轨;各行各业对生产资料要求从质和量上不断提高,这一切不可避免地形成

市场竞争。公司将在物资市场不断更新和组合中,面临价格、质量、市场占有和服务等方面强有力

竞争,带来的市场风险,会影响公司的效益。公司将通过有计划发展经营网点、调整经营结构、筹

措国际国内市场资源、加强同生产企业联合、形成规模经营、开发信息产业,运用套期保值机制,

统筹现货、期货交易,不断改善服务,进一步提高物贸大厦效益等措施来积极巩固已有的市场,并不

断开拓新的市场。

3.汇率因素

    近年来汇率持续变化这一现实对于销售与汇率相关商品,开展进出口贸易和有外汇负债的企业

构成汇率风险。公司目前年进出口贸易用外汇约200万美元,外汇长期负债266万美元,因而公司的

经营状况受汇率的波动有一定影响。公司能通过扩大出口创汇增加非贸易外汇收入来达到外汇收

支的基本平衡,减少汇率风险影响。

4.股市因素

    中国证券市场尤其是股票市场发展时间不长,各项有关证券市场的法规、制度尚不完备,受国

内外经济、政治、投资者心理等因素影响,可能会导致公司股价暂时偏离公司实际经营状况,投资

者对此应有充分考虑。

六、募集资金的运用

    公司本次股票的发行(B股)所募集资金连同已发行的A股所募资金,扣除发行费用后,将主要作

下列用途:

    --人民币55,000,000元及5,000,000美元用以兴建物贸大厦的二期配套工程;

    --人民币5,000,000元及3,000,000美元用作上海物资贸易中心保税贸易行的费用及有关项目

的创办;

    --1,150,000美元用作中外合资南光国际贸易有限公司兴建货仓、转口贸易及加工装配生产线

的费用;

    --人民币3,330,000元用作公司浦东一汽特约维修中心的投资额;

    --5,000,000美元作为发展进出口业务的营运资金及减少本集团的借贷;

                  投资进度表 

   单位:(人民币、美元)万元



      年份      1993   1994    1995    1996   合计项目

 二期工程              1,375   1,925   2,200     5,500

 -                 - 125 USD 175 USD 200 USD   500 USD

 保税贸易行      200     200     100               500

 南光公司            115 USD                   115 USD

 浦东一汽        200     133                       333

 营运资金及还贷  570                               570

 -                   500 USD                   500 USD

 合计            970   1,708   2,025   2,200     6,903

 -                   940 USD 275 USD 200 USD 1,415 USD

美元折合人民币的汇率以承销首日中国人民银行公布的上一日历星期人民币与美元现汇的中间价

的平均价折算。

七、股利分配政策

1.公司年度实现利润在缴纳所得税后,其税后利润按下列顺序分配:

    (1)弥补以前年度亏损;

    (2)提取法定盈余公积金;

    (3)提取公益金;

    (4)提取任意盈余公积金;

    (5)支付普通股股利。

2.公司的普通股股利将本着同股同利的原则,按各股东持有股份比例分配股利,股利分配可采取现

金或股票两种形式。

3.会计年度由董事会根据当年的经营业绩和对未来的生产、经营拟定股利分配形式和方式,并提交

股东会讨论通过。本次发行B股不享受1993年公司分配红利;

4.B股所得股利,由公司委托上海万国证券公司发放,人民币与美元的折算率为发放股利的公告首日

中国人民银行公布的上一日历星期人民币与美元现汇交易的加权平均价,所得外汇可依法汇出境外

。

八、公司及公司主要成员的情况

    公司名称:上海物资贸易中心股份有限公司

    法定代表人:曹新华

    注册地址:上海市中山北路2550号

1.公司历史简况

    公司由原国有企业上海的资贸易中心改制而成。上海物资贸易中心筹建于1985年2月,是上海

市物资局根据市政府、原物资部关于深化物资流通体制改革,加快培育生产资料市场的需要而组建

的与上海经济发展战略配套及与国际物资市场接轨的新型企业。

    公司于1990年4月开业,公司下属有“上海汽车贸易中心”、“上海物资贸易中心物资经营公

司”、“上海物贸大厦”等有一定实力的经济实体;公司为积极参与期货市场建设和发展期货交易,

成为上海金属交易所、上海化工商品交易所、上海粮油交易所、郑州商品交易所等期货市场的会

员单位;为积极发展国内外贸易,联合组建了拥有进出口权的“上海物资外贸联营公司”并向部分

金融机构投资参股。为形成规范化、高层次生产资料市场,公司研制开发了经国内外专家鉴定,并

确认为国内领先的“上海物资经济信息系统”,荣获原国家物资部科技进步一等奖。

    公司已于1993年12月13日领取法人营业执照并登记为股份有限公司。1993年12月8日本公司举

行创立大会。

2.经营管理

    公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理全面负责公司的日常行政和业务活动,监

事会是非行政的监督机构,公司董事会和监事会已于本公司A股股票发行结束后召开的创立大会暨

首届股东会上选举产生。

3.公司建立的内部管理机构:

    上述全资公司中:上海汽车贸易中心主要经营汽车(含小轿车)、摩托车及汽车配件,92年销售

额7.55亿元;上海物资贸易中心物资经营公司主要经营金属材料、化工、建材等生产资料,92年销

售额2.75亿元;上海物贸大厦拥有三星级宾馆,大厦高113.8米,建筑面积4.96万平方米,有4000平方

米交易厅,设309间现代化商务用房,240间客房和餐厅等其他配套设施。92年营业收1800万元。

4.公司人员结构:

    公司现有职工760人,其中:经营人员191人,服务人员461人,管理人员51人,其他人员57人。

    上述人员中具有专业技术职称的261人,占34.25%,其中具有高、中级职称的79人,占10.37%。

5.公司的经营范围

    (1)各类生产资料(包括各类汽车、金属材料、化轻原料、机电设备等)和生活资料的批发、零

售、协作串换,金属等各类期货交易和进出口贸易。

    (2)宾馆、商房出租、旅游、仓储、运输等服务性行业。

    (3)信息咨询、中介服务、技术服务、技术转让、软件开发、印刷排版、广告、产品展示。

    (4)向相关行业投资、合资办生产和流通性企业。

6.原公司1992年营业收入主要构成

  金额:人民币万元



      项目       收入  所占份额

 物贸总收入    104,800     100%

 其中:汽车销售  75,525    72.1%

 金属销售       22,772    21.7%

 化工销售        4,703    4.49%

 大厦营业        1,800    1.71%

7.董事、监事及高级管理人员



 (1)董事                                     

  曹新华 男 58岁 中专 经济师         董事长  

  杨广晖 男 49岁 大专 工程师、政工师 副董事长

  俞省明 男 47岁 大学 高级经济师     副董事长

  余国聪 男 61岁 大专 高级经济师     董事    

  王建明 男 47岁 大学 高级经济师     董事    

  陈忠义 男 49岁 大学 高级经济师     董事    

  董锡明 男 50岁 大专 工程师         董事    

  伍贻忠 男 38岁 中专 经济师         董事    

   李新  男 48岁 大专 政工师         董事    

  孟宪卿 男 58岁 大学 高级工程师     董事    

  吴永生 男 42岁 大学 会计师         董事    

  傅绍平 男 41岁 大专 经济师         董事    

 (2)监事                                     

  李春华 男 58岁 大专 政工师         监事长  

  陆伯衡 男 49岁 中专 政工师         副监事长

  包璐琪 女 46岁 大专 经济师         监事    

  徐伟珠 女 52岁 大学 高级政工师     会计师  

  王家名 男 37岁 大专 助理政工师     监事    

  曹厚章 男 62岁 大专 高级会计师     监事    

  吉真辉 男 41岁 大专 经济师         监事    

九、股东权利及义务(公司章程摘要)

1.股东的主要权利

    (1)参加或委托代理人出席股东大会,并行使表决权。

    (2)按国家有关法规和公司章程规定转让股份。分得股利或接受送股等权利。

    (3)查阅公司章程、股东大会会议纪要、会议纪录和会计报告、监督公司的经营及财务情况,

提出建议或质询。

    (4)公司清算后,按其所持有股份取得公司的剩余财产;

    (5)公司章程规定的其他权利。

2.股东的主要义务

    (1)遵守公司章程;

    (2)依其所持有股份缴纳股金;

    (3)依其所持股份承担公司的亏损及债务;

    (4)维护公司的合法权利;

    (5)公司章程规定的其他义务。

十、经营业绩

1.经营的一般状况

    本公司经过三年的发展,在历届市政府的直接关心和支持下,已初步形成一个集国际国内贸易

、现货期货交易于一身,融流通、金融、科技、外贸、生产于一体,具有市场、信息、宾馆服务等

多功能的现代化综合性大型物资企业,连续三年被评为中国物资流通百强企业和全国500家服务大

企业,具有较高的知名度。

    本公司实行总经理负责制,开业三年来,在市场经济搏击中,进一步明确经营方向,积极扩大自

营,在内外贸一体化,经营多元化,人才结构优化等方面下功夫,通过全体员工齐心协力,广开资源渠

道,强化销售服务,使经济效益逐年上升,销售收入1990年为4.61亿元,1992年跃升到10.48亿元,实

现利税从90年599.6万元,上升到92年3391.05万元,税后利润从90年88.7万元上升到92年1007.41万

元。主要经济指标达全国同行的先进水平,成为全国最大的物贸中心之一。公司研制开发了经国内

外专家鉴定,并确认为国内领先地位的“上海物资经济信息系统”荣获92年原物资部科技进步一等

奖。

2.以下为公司截止1992年12月31日止前三个年度及截止1993年11月30日止十个月的经营状况:

                             单位:千元



      项目        1990年       1991年           1992年        1993年1-11月  

 销售收入       460,897.5        931,009.4      1,029,991.4        939,271.5

 成本费用和税金 459,082.9        916,247.3      1,007,604.5        916,503.1

 利润总额         1,814.6         14,762.1         22,386.9         22,768.4

 税后利润           816.6 13,016.1(含退税) 20,619.9(含退税) 22,768.4(含退税)

3.依照国际会计标准,公司改制前三年及1993年10月31日止十个月的经营业绩如下表:  单位:千元



   项目    1990年  1991年   1992年  1993年1-10月

 销售收入 466,080 941,209 1,047,998      716,847

 税前利润   7,218  10,850     1,082       30,858

 税后利润   4,001   7,975     7,010       24,538

十一、股本

1.B股发行前公司股本结构为:



    股种    金额(万元) 股数(万股) 占总股本%

 国家股      12,087.25  12,087.25     86.42

 社会法人股        900        900      6.43

 社会个人股      1,000      1,000      7.15

 总计        13,987.25  13,987.25       100

2.B股发行后公司股本结构将为:



     股种     金额(万元) 股数(万股) 占总股本%

 国家股        12,087.25  12,087.25     63.66

 社会法人股          900        900      4.74

 社会个人股        1,000      1,000      5.27

 人民币特种股      5,000      5,000     26.33

 总计          18,987.25  18,987.25       100

十二、债项

经罗宾咸会计师事务所审计,本公司截止于1993年10月31日时尚有未清偿的流动负债和长期贷款合

计为人民币32,421.9万元,其中:



 流动负债                           

 应付帐款及客户按金      8,144.5万元

 其他应付款项及应计费用  5,755.0万元

 短期银行贷款           16,210.0万元

 长期贷款                2,312.4万元

十三、主要固定资产

截止1993年10月31日止,本公司拥有固定资产原值405,502千元,其中已折旧13,280千元,净值392,22

2千元。



    建筑物     :            370,000千元;

    机械、设备  :            21,310千元;

    车辆(各类生产、生活车) :     912千元。



十四、财务会计资料

    以下资料节录自国际会计师,国内会计师报告和公司前三年财务报表。如果投资者欲对公司的

财务状况,经营其会计政策进行更详细的了解,应当认真实阅在备查文件中所载明的国际会计师报

告和公司财务报告。

1.资产负债表主要数据

    (1)以下是已经立信会计师事务所注册会计师卢金涛、朱培麟审计并出具审计鉴证报告的公司

前三年和1993年11月30日的资产负债表主要数据。                    单位:千元



        项目        1990.12.31 1991.12.31 1992.12.31 1993.11.30

 待处理财产损失合计                                         1.0

 流动资产            127,400.2  141,313.3  212,228.5  344,280.2

 长期投资              3,148.0    1,450.0    3,830.0   20,461.2

 固定资产                853.3    1,323.8  130,593.9  130,636.9

 资产合计            131,401.5  144,087.1  346,652.4  495,379.3

 负债合计            122,161.6  132,148.2  223,893.4  355,254.9

 净资产(权益合计)      9,239.9   1,193.89  122,759.0  140,124.3

(2)罗宾咸会计师事务所对公司1990年、1991年、1992年资产负债状况进行了审阅,对1993年10月31

日的资产负债变动状况进行了审计,并按国际会计准则进行了调整。

    以下为罗宾咸会计师事务所鉴证的公司于一九九三年十月三十一日的有形资产值概要:

                            单位:人民币千元



 固定资产                      392,222

 长期投资                       42,174

                               434,396

 流动资产                             

 存货                           81,522

 应收帐款                       57,419

 给予供应商的垫支款项           12,000

 按金、预付款项及其他应收款项   67,473

 银行结余及现金                 30,791

 未合并附属公司及联营公司帐目   32,337

                               281,612

 流动负债                             

 应付帐款及客户按金             81,445

 其他应付款项及应计费用         57,550

 短期银行贷款                  162,100

                               301,095

 流动资产净额                 (19,483)

 长期贷款                     (23,124)

 有形资产净值                  391,789



2.损益表主要情况

    (1)以下是经立信会计师事务所注册会计师卢金涛、朱培麟审计并出具审计鉴证报告的公司前

三年及1993年1-11月的利润表主要数据。单位:千元



         项目          1990年       1991年           1992年        1993年1-11月  

 一、销售收入        460,897.5        931,009.4      1,029,991.4        939,271.5

 减:成本、费用、税金 459,665.5        921,983.1      1,020,460.8        938,963.5

 二、产品销售利润      1,232.0          9,026.3          9,530.6            308.5

 加:其他业务利润          16.5          4,313.2          7,135.5         21,673.5

 三、营业利润          1,248.5         13,339.4         16,666.1         21,981.5

 加:投资收益             304.8            238.1          1,354.6          1,750.2

 加:营业外收入           702.3          1,461.7          4,985.5            572.0

 减:营业外支出           441.0            277.1            619.4          1,535.3

 四、利润总额          1,814.6         14,762.1         22,386.9         22,768.4

 税后利润                816.6 13,016.1(含退税) 20,619.9(含退税) 22,768.4(含退税)

上述1990年-1993年11月的财务状况和经营业绩,已经立信会计师事务所注册会计师卢金涛`朱培麟

审计鉴证,符合我国的有关法律、法规和会计制度,审计报告文号为信会师报字(93)第583号。

    (2)罗宾咸会计事务所已按国际会计准则对公司截至1992年12月31日止三个年度和截至1993年1

0月31日10个月份的收益资料作出审计,并按国际会计准则进行了调整,以下为经调整后的损益数据:



                          单位:千元



             年份              1990年  1991年   1992年  1993年1-10月

 营业额                       466,080 941,209 1,047,998      716,847

 未计税项及                     7,218  10,850    10,082       30,858

 政府征费前盈利税收及政府征费   3,217   2,875     3,072        6,320

 年度税后利润                   4,001   7,975     7,010       24,538

3.会计师之调整说明:

    (1)外币交易仍按交易日期所适用的汇率换算为人民币。以外币计算的资产及负债以及可享用

而尚未运用的外汇额度,仍按于结算日上海外汇调剂中心所报的适用率换算为人民币;由此产生的

所有汇兑差额均调整到发生当期(年)的业绩中;

    (2)坏帐及呆帐准备;

    (3)按国际惯例,对折旧年限和固定资产分类折旧进行调整;

    (4)按国际会计准则,将拨入职工福利和奖励基金的税后利润分配部分,列入营业成本或费用;

    (5)按权责发生制原则,对各年度经营业绩和成本进行适当调整。

十五、盈利预测

1.国内会计师1993年盈利估算及1994年盈利预测鉴证情况

                       单位:人民币千元



     项目       1993年    1994年 

 销售收入     1,800,000 2,070,000

 成本费用税金 1,750,000 2,018,388

 实现利润        46,920    51,612

 税后利润        39,882  42,870.2

立信会计师事务所提供了上述盈利预测的审阅函全文,详见信会师报字(93)第797号。

十六、经调整的资产净值

1.资产评估简况

    经上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、梁家瑞评估,资产评估确认机构上海市国有资产管理

局确认,评估基准期为1993年4月30日。原公司帐面资产净值为120,872,580.16元,经上海会计师事

务所调整后帐面资产总值432,472,917.96元,负债总值310,712,839.74元。帐面资产净值121,760,0

78.22元,评估后帐面资产净值134,564,292.95元,评估增值额为12,804,214.73元,升值率为10.52%(

详见下表):单位:千元



      项目      评估前帐面净值  评估净值

 流动及专项资产      287,972.6 276,643.1

 长期投资             15,978.9  15,978.9

 固定资产            128,521.4 150,641.3

 资产合计            432,472.9 443,263.3

 负债                310,712.8 308,699.1

 其中:流动负债       282,838.7 270,867.0

 长期负债             27,874.1  37,832.1

 净资产              121,760.1 134,564.2

注:固定资产采用重置成本法结合现行市价法进行评估;长期投资按成本法进行评估;流动资产、专

项资产和负债(不包括长期投资)采用现行市价法进行评估。

2.资产评估结果的确认:

    上述评估数据经上海市国有资产管理局“沪国资(1993)403号文”确认。

3.经调整的资产净值:

    公司于A股发行后(1993年12月31日)的资产净值为:229,434,434.75元。

    国家股+新发A股+资本公积(含A股溢价收入)

    每股资产:1.64元

    本次B股发行预测所得款项净额人民币10,497.62万元

    经调整资产净值49,676.52万元

    B股发行后每股净资产2.62元

十七、重要合同及重大诉讼事项

1.公司已签订了对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

2.根据上海市联合律师事务所于1994年3月4日出具的法律意见书,公司近三年内没有重大违法行为;

公司也没有签订超出其正常经营范围的,其结果可能对公司产生重大影响的合同;也不存在或即将

出现针对公司的,其败诉结果可能对公司产生重大不利影响的诉讼或仲裁。

十八、公司发展规划

    (1)公司将通过完善功能和设施,加强现代化、规范化、综合性市场建设,全力支持和参与中山

北路物贸一条街的规划和实施,发挥龙头企业作用,加快这条街成为上海最大的生产资料市场,同市

物资局在浦东兴建的上海物资大厦形成东西联动的局面。

    (2)为壮大公司实力,除公司所属的全资子公司或控股公司为核心层、紧密层外,另外还以资金

为纽带和全国有影响的生产、物资、金融、外贸行业的大中型企业组成半紧密层、松散层,成为一

流的贸易集团公司。

    (3)公司争取进出口权,并在此基础上积极发展进出口贸易,创造条件和海外著名公司合作组建

海外公司。

十九、备查文件

    1.上海物资贸易中心股份有限公司营业执照

    2.上海市证券管理办公室同意公司发行B股的批复

    3.承销协议

    4.香港罗宾咸会计师事务所出具的国际会计师报告及溢利预测函件

    5.法律意见书

    6.公司章程

    7.上海物资贸易中心股份有限公司B股上市承诺书

    8.上海物资贸易中心股份有限公司B股资料备忘录

    9.重要合同

    10.有关改制的其他文件

二十、文件查阅地点

1.上海物资贸易中心股份有限公司

    地址:上海市中山北路2550号304室

    电话:2570000

    联系人:成冠俊  卢丹慈

2.上海万国证券公司

    地址:上海市瑞金一路98号

    电话:4312800

    联系人:张建华  邵永刚

3.常年查询地点:

    上海物资贸易中心股份有限公司内



上海物资贸易中心股份有限公司

一九九四年三月十二日

【关闭窗口】