一、释义
在本上市公告书中,除非另有所指,下列简称具有如下意义:
本公司:指佛山电器照明股份有限公司
发起人:指经广东省人民政府、广东省企业股份制试点联审小组及广东省经济体 制改革委员会批准,共同发起
设立本公司的佛山市电器照明公司、南海市务庄彩釉砖 厂、佛山市都阳印刷实业公司.
新股:指本公司经广东省证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准于1993年10月向社会公众发行的
人民币普通股.
元:指人民币元.
一.绪言
本公司于1992年9月经广东省企业股份制联审小组和广东省经济体制改革委员会 粤股审(1992)63号文批准设立
,1993年9月,获中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)33号文复审通过,深圳证券交易所深证所字(1993)第258
号文审核批准,发行每股面值为1.00元人民币普通股1930万股,发行价格为每股10.23元,上述新增发行之股票经 本
公司第四次股东大会通过决议,深圳证券交易所深证市字(1993)第54号<<上市通知 书>>,将于1993年11月23日(星期
二)在深圳证券交易所挂牌交易.本公司人民币普通股简称"粤照明A",股票编码为"0541",每100股为一标准手.
本公告书依据<<股票发行与交易管理暂行条例>>,<<深圳证券交易所业务规则>> 以及国家其它有关证券管理的
规定,为本公司股票上市之目的而向社会公众提供各种 资料.
本公司1993年10月3日在<<佛山日报>>、<<南方日报>>和<<中国证券报>>刊登了 招股说明书,距今不足6个月,
故与其相重复的内容在此不再赘述,敬供社会公众查阅招股说明书.
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任 何误导和虚假成份,愿就本公
告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任.
三、本公司概况
1.本公司法定名称:佛山电器照明股份有限公司
英文名称: FOSHAN LIGHTING ＆ ELECTRICAL CORP.
2.注册地址:广东省佛山市汾江北路15号
ADDRESS: N0. 15Fenjiang North Road Foshan, Guangdong, people's Republio of China.
邮政编码:528000
Post code:528000
3.法定代表人:钟信才
4.经营范围:
主营:普通灯泡、囱钨灯、高压钠灯、高压薄汞灯、节能灯、抗钠灯等电光源材 料、设备以及与电光源配套的
配件、附件、零件等产品的生产,国内外销售业务和进 口业务;有关产品技术的进出口业务;国际投资业务
兼营:第三产业,包括贸易、房地产开发与公司融资相关的金融业务等.
5.本公司简介
本公司是全国电光源大中型骨干企业,国家二级企业,并经国务院批准为机电产品出口基地,享有自营进出口业
务经营权.本公司主要产品有:普通照明灯泡、囱钨灯、 高压汞灯、高压钠灯、钪钠灯、紧凑型节能荧光灯,除此以
外,本公司还在不断地开发、推广新产品、新工艺.至今,已获得了十多项产品专利.本公司生产的灯泡畅销欧洲 、
美国、加拿大、香港等二十多个国家和地区,是国家轻工部和广东省的出口创汇大 户,电光源系列产品90%以上出口
,内外销市场形势旺盛,产品一直供不应求,由于本公 司注重产品质量,讲求信誉,所以"汾江" 牌产品深得广大用户
的欢迎和信赖.
本公司根据世界上对电光源,特别是节能型光源需求量越来越大的特点,将首期募集的资金分别投向改造和扩大
囱钨灯、紧凑型节能灯生产规模;开发广东电光源研究 中心;建电光源综合大楼等项目上,使本公司创立当年就已为
广大股东取得了良好的经济效益.今后,本公司将再接再厉,坚持多元化经营方针,将本次新股发行募得的资金除主要
投向扩大普通灯泡生产;与日本东芝公司合作生产铅玻环管;扩大囱钨灯系列产品生产规模等项目之外,还大力发展
第三产业,使本公司发展成为一个多元化、集团化、国际化的大型股份制企业集团.
本公司已按照国家的有关规定,根据本次新股募集情况在广东省工商行政管理局 变更了注册登记.注册资本为7
717万元,并已于1992年10月20日领到了新的"企业法人 营业热照"(注册号为19035257--5).本公司已按有关规定在
佛山市税务局办理了税务 登记手续,税务登记证号为"佛税1字060"、税务登记日期是1993年3月1日.
本公司现有职工600人,其中管理人员104人,占职工人数的17.3%;工程技术人员100人,占职工人数的16.7%;财务
统计人员26人,占职工人数的4.3%.
四、股票发行及股本结构
1.股本形成过程
佛山电器照明股份有限公司是由佛山市电器照明公司、南海市务庄彩釉砖厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同发
起,经广东省人民政府、广东省企业股份制联审小组于1992年9月以粤股审(1992)63号文批准,通过定向募集方式设
立的由法人和自然人混合 持股的佛山电器照明股份有限公司.公司总股本为5787万股,每股面值为人民币:元,其中
发起入股3018万股,其他法人股1612万股,内部职工股1157万股.公司首期股份中,除佛山市电器照明公司以净资产折
价入股外,法人及内部职工均以现金认购参股,所有股票均以1:4溢价发行, 国家股折价差额 和股份发行的溢价收入
并作为公司资本公积
金.
1993年6月,经广东省证券委员会粤证委字(1993)003号文批准,并于1993年9月经 中国证券监督管理委员会证监
发(1993)33号文复审通过,本公司新增发行社会公众股1930万股,每股面值1元,以每股10.23元溢价发行.此次发行由
佛山国际信托投资公司和南方证券有限公司组成的承销团包销.时间从1993年10月6日至1993年11月15日止.全 部股
东资料由佛山证券登记公司登记,并经深圳证券登记有限公司确认.此次发行共有个人股东6192名,截止1993年11月1
5日,本公司新增发行之1930万社会公众股之认股款,在扣除相应发行费用后,已全部进入本公司帐户,井已经广州会
计师事务所验证.
2.股本结构
总股本:7717万股
国有股:2893万股占总股本37.5%
法人股:1737万股占总股本22.5%
个人股(含内部职工股1157万股):3087万股占总股本40.0%.
五、股东持股情况
1.前十名股东持股情况:
法人单位 股份(万股)占总股本%
佛山市电器照明公司 2893 37.49
南海市务庄彩釉砖厂 75 0.97
佛山市鄱阳印刷实业公司 50 0.64
务庄陶瓷原料厂 83 1.07
佛山市机关服务站 55 0.71
南海市罗村务庄灯泡厂 52.5 0.68
佛山丰信实业公司 50 0.64
佛山市财务发展公司 45 0.58
佛山金戈大厦 40 0.52
佛山市工业经济发展总公司 37.5 0.48
合计 3381 43.8
2.董事会、监事会成员持股情况:
钟信才 董事长兼总经理 25000股
区慕本 常务董事 20000股
严国棋 常务董事 20000股
黄英贤 常务董事 35000股
林奕辉 董事 0股
叶再有 董事 0股
宋锡焕 监事会主席 20000股
谭胜志 监事 19000股
宋洁明 监事 10000股
林若瑜 监事 0股
庞海津 监事 0股
以上人员共持股149000股,约占总股本0.193%.
六、股东大会
本公司于1993年11月19日在佛山市华侨大厦召开第四次股东大会,出席大会的股 东代表共302人,所持股份占总
股本的81.2%,大会审议并通过了本公司股票在深圳交易所上市的议案.
七、主要财务指标
根据广州会计师事务所粤会所查字(93)第165号文审计报告,本公司主要财务指标如下:
1.经营业绩(单位:人民币元)
1993 1.1--930 1992年度 1991年度 1990年度
主营业务收入284,299,389.84 235,811,367.57 169,673,655.02 144,424,771.83
主营业务利润 79,666,660.65 58,615,452.04 39,025,960.89 19,991,035.24
营业利润 81,923,035.74 59,416,209.76 40,878,527.53 19,282,554.34
利润总额 79,845,556.78 62,307,949.83 42,549,034.89 19,275,632.88
税后利润总额 67,868,723.26 48,243,829.83 34,100,626.07 8,323,386.71
2.主要财务比率
指标名称 1990年 1991年 1992年 1993年9月
流动比率 1.54 1.67 2.08 2.68
速动比率 0.74 1.21 1.79 2.20
应收帐款周转
率(次/年) 18.39 9.86 9.56 9.58 存货周转率
(次/年) 4.71 3.50 2.91 2.79 资产报酬率
(%) 30.37 41.79 22.91 18.30 资本报酬率
(%) 21.27 55.33 30.13 24.53
纯利率(%) 5.76 20.10 20.46 23.87
资产负债比率
(%)
固定资产周转 38.35 39.96 41.53 32.29
率(%)
6.41 5.57 4.99 4.44
3.每股资产净值
根据广州会计师事务所粤会所查字(1993)第165号审计报告,公司截止1993年9月30日的资产净值为302,846,695
.61元,本次公开发行股票1930万股,发行收入为19203.5万元,按总股本7717万股计,每股净资产为6.41元.
4.盈利预测
本公司董事会预测,并经广州会计师事务所审阅,著无不可预见情况,1993年度公 司税后利润为9350万元,按总
股本7717万股计算,每股税后利润为1.21元,按总股本7717万股加权平均计算,每股税后利润为1.88元.
八、董事会承诺
根据<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息披露实施细则>>和<<深圳证券交易所业务规
则>>及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特 向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承
诺!
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料.
2.董事会成员,监事会成员及高层管理人员发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时
通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众.
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息.
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经 营部门和社会公众的意见、建
议和批评.
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易.
6.本公司没有无记录负债.
九、重要事项说明
1.本公司已获佛山市人民政府(佛府办函(1993)205号)文批准,1993年度利润按15%的税纳计缴所得税.
2.本公司董事会于今年4月根据当时的生产能力对1993年的利润作过预测(该预测已经广州会计师事务所审阅),
预计1993年可实现税后利润6365万元(按33%的所得税计算),每股盈利0.825元.
鉴于今年十个多月以来,本公司生产经营取得了前所未有的成绩,利润大幅度增加,本公司董事会于今年11月作
出新的盈利预测(该预测已经广州会计师事务所审阅),预计今年可实现税后利润9350万元(按15%所得税计)加上年初
未分配的税后利润525万元,1993年可供分配利润为9875万元,按总股本7717万股计,每股可供分配利润为1.28元.
3.本公司董事长蒹总经理钟信才先生荣获1993年全国轻工系统劳动模范(先进工作者)称号.
4.本公司原常务董事、副总经理刘忠龙先生由于健康原因,经董事会批准离职, 现已离开本公司.
5.本公司职工内部股的转让、配售将严格按国家有关规定执行
6.1993年认购本公司新股的股东与原股东同样享有1993年度分红派息权益.有关本公司的股利分配政策详见
招股说明书.
十、咨询机构
1.本公司已授权叶泽洪、陈钢森先生负责本公司股份事务管理及股东咨询事宜.投资者如对本公告书有任何
疑问,可咨询本公司授权代表.本公司有关备查文件陈放 在本公司办公地点,可供股东随时查阅.
电话:(0757)2293838(总机转)
传真:(0757)2286276
股东接待日:每星期六上午8:00一11:00(公共假日除外)
2.上市推荐人
南方证券有限公司
法定代表人:王景师
地址:深圳南方国际大酒店12层
电话:(0755)2256728--1224
联系人:黄成家⒑斡？ 广东证券公司
法定代表人:杨仕卿
电话:(020)7784720
地址:广州东风东路703号
联系人:林军、卢景芳
3.财务机构
广州会计师事务所
地址:广州环市东路322号东楼三楼
电话:(020)3801481
经办注册会计师:李柏生、杨传鼎
4.律师机构:
广州对外经济律师事务所
地址:广州市环市东路320号
电话:(020)3810454
经办律师:张锡海、黄笑燕
十一、备查文件
1.主管机关批准本公司股份制改组及公开发行股票的批文.
2.上市通知书
3.验资报告
4.股东大会会议纪要及决议
5.上市推荐人上市协议
6.招股说明书中所列备查文件
十二、附录
经广州会计师事务所审阅的截止1993年9月30日之合并资产负债表及利润表如下:
佛山电器照明股份有限公司资产负债表
(单位:人民币元)
资产 负债及股东权益
流动资产:
货币资金 29,876,261.85 流动负债: --
短期投资 67,583,151.00 短期借款 --
应收票据 -- 应付票据 --
应收帐款 36,689,610.70 应付帐款 33,619,472.18
减:备抵坏帐 110,068.83 预收帐款 4,894,816.27
应收帐款净额 36,579,541.87 职工福利基金 13,551,356.07
预付货款 86,070,479.77 未付股利 ---
其他应收款 31,952,596.03 未交税金 20,316,107.68
待摊费用 -- 其他未交款3,995,728.18
存货 64,797,063.40 其他应付款53,562,785.80
预提费用 6,148,398.70
流动资产合计316,859,093.92 待扣税金 ---
一年内到期的长期负债 ---
长期投资:
长期投资 5,545,279.00 流动负债合计136,088,664.88
固定资产: 长期负债:
固定资产原价 90,678,085.67 长期借款 ---
减:累计折旧 18,717,775.17 应付债券 ---
固定资产净值 71,957,310.50 长期应付款 15,225,250.66
在建工程 63,967,767.70
固定资产清理 307,858.99 长期负馒合计 15,225,260.66
固定资产合计126,332,937.19 股东权益
无形及其他资 股本 57,870,000.00
产 资本公积金 186,831,391.16
无形资产 16,925,501.25 盈余公积金 ---
开办费 --- 集体福利基金 ---
长期待摊费用 3,000,000.00 未分配利润 72,517,504.66
无形及其他资产 股东权益
合计 19,925,501.25 合计 317,218,895.82
资产总计 468,562,011.36 负债及股东
权益合计 468,562,811.36
佛山电器照明股份有限公司利润表
(单位:人民币元)
一、主营业务收入 284,299,389.84
减:营业成本 152,254,859.44
销售费用 3,388,501.37
管理费用 17,929,289.45
财务费用 (5,933,055.23)
营业税金 36,993,134.16
二、主营业务利润 79,666,660.65
加:其他业务利润 2,256,375.09
三、营业利润 81,923,035.74
加:投资收益 (367,500.00)
营业外收入 5,000.00
减:营业外支出 1,714,978.96
四、利润总额 79,845,556.78
加:以前年度利润调整 ----
减:所得税 11,976,833.52
五、税后利润总额 67,868,723.26