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重要提示

    发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。上海证券主管机关对本次发行所作出的

任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的利益作也实质性判断或者保证。

    投资人在作出认购本股票决定之前,应仔细阅读本招股说明书全文。

    本次发行人民币特种股票(B股)3500万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币6.09元,折0.70

美元,本次发行费用共计为人民币12,789,000元。

一、释义

    1.公司或发行人:指上海海欣股份有限公司。

    2.原公司:指改制前中外合资上海海欣有限公司。

    3.人民币股(A股):指原公司中方投资单位所持有中资股和向境内社会个人发行的(包括内部职

工股)以人民币缴付的每股面值1元的记名式普通股。

    4.人民币特种股(B股):指原公司外方投资单位所持的外资股股本及向境外法人和自然人发行

的以美元缴付的每股面值1元的记名式普通股。

    5.主承销商及上市推荐人:指上海申银证券公司。

    6.国际协调人:指新鸿基国际有限公司。

    7.国际分销商:指新鸿基投资服务有限公司、惠信亚洲有限公司、嘉诚证券有限公司、瑞士联

合(香港)证券有限公司、中国银行上海信托咨询公司。

    8.境外投资者:指境外(包括香港、澳门、台湾地区)法人及自然人。

    9.元:指中华人民共和国法定货币人民币。

    10.美元:指美利坚合众国的法定货币。

二、绪言

    本招股说明书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市人民币特种股票管理办法》

、《上海市人民币特种股票管理办法实施细则》以及国家和上海市政府颁布的有关法令、法规,并

参照国际惯例编制,经上海市证券管理办公室沪证办1993年(159)号文批准。公司董事会成员已通

过本招股说明书。确保本招股说明书所载的资料于各方面均属真实、准确,并无任何重大遗漏。各

董事共同及个别就本招股说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人及主销商外,没有委托或授

权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明作任何解释或说明。

    本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款。发行人、推荐人和承销商

均对此不承担责任。

三、发行人民币特种股(B股)的有关当事人

    1.发行人:

    中文名称:上海海欣股份有限公司

    英文名称:SHANGHAI  HAIXIN  CO.,LTD

    注册地址:上海市松江县洞泾镇

    法人代表:何关善

    电话:021-7610168(总机)

    图文传真:021-7610180

    邮编:201601

    2.主承销商及上市推荐人:上海申银证券公司

    地址:上海市威海路681号

    法人代表:阚治东

    电话:021-2562454 、 021-2585970

    图文传真:021-2582221

    邮编:200041

    3.国际协调人:新鸿基国际有限公司

    地址:香港海富中心二座三楼

    电话:00852-8225510

    传真:00852-8225552

    4.国际包销商:

    (1)新鸿基投资服务有限公司

    地址:香港海富中心二座三楼

    电话:00852-8225847

    传真:00852-5285005

    (2)惠信亚洲有限公司

    地址:香港中环交易广场1座44楼

    电话:00852-8207766

    传真:00852-8682560

    (3)嘉诚证券有限公司

    地址:香港交易广场2座3601室

    电话:00852-5264211

    传真:00852-8681411

    (4)瑞士联合(香港)证券有限公司

    地址:香港毕打街11号罗士打大厦13楼

    电话:00852-8461481

    传真:00852-8461417

    (5)中国银行上海信托咨询公司

    地址:上海茂名南路205号瑞金大厦1701室

    电话:021-4330566

    传真:021-4331981

    5.主承销商的律师事务所和经办律师:北京海问律师事务所

    经办律师:何斐、赵谦

    地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2307室

    电话:01-4662148

    传真:01-4663889

    6.发行人的律师事务所和经办律师:上海市浦东涉外律师事务所

    经办律师:毛柏根

    地址:上海浦东大道即墨路95号2号楼2楼

    电话:021-8872376

    传真:021-8871850

    7.国际会计师事务所:毕马城会计师行

    地址:香港太子大厦8楼

    电话:00852-5226022

    传真:00852-8452588

    8.国际包销商的律师事务所和经办律师:麦坚时律师行

    经办律师:梁卓恩、  丘苹

    地址:香港夏悫道10楼和记大厦14楼

    电话:00852-8461888

    传真:00852-8450476

    9.境内会计师事务所:上海中华社科会计师事务所

    经办会计师:姚瑞棠  、郑锦漪

    地址:上海市淮海中路622弄7号

    电话:021-3270170

    传真:021-3270004

    10.资产评估机构:上海会计师事务所

    经办会计师:徐惠勇、熊丽萍

    地址:上海市延安西路100号2107室

    电话:021-3264679

    传真:021-3290719

    11.收款机构:上海申银证券公司

    12.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    法定代表人:俞建麟

    地址:上海黄浦路15号

    电话:021-3068888

    传真:021-3068555

四、发行情况

    1.本公司于1993年9月25日获得批准改制,以原合资中方发起人投资折股41,670,550(A股),外

方投资折股41,670,550(B股)。公开发行个人股(A股)10,000,000股。发行价格每股人民币7元。

    2.本次发行人民币特种股票(B股)

    (1)股票名称:上海海欣股份有限公司人民币特种股票

    (2)股票类型:记名式人民币特种普通股股票

    (3)发行数量与面值:本次发行B股3500万股,每股面值1元。

    (4)承销日期:1993年11月23日至1993年11月27日。

    (5)发行价格:每股人民币6.09元。投资者按承销首日上海外汇调剂中心公布的上一日历星期

美元现汇与人民币交易的加权平均价8.6997人民币/美元,折算成美元现汇每股0.70美元认购。

    (6)按照国际会计准则调整后的数据:

    预测1993年除税后盈利70,560,000元

    (按全面摊薄法计算)预测1993年每股盈利0.53元

    发行价6.09元人民币,折美元0.70元

    市盈率11.07售

    (按加权平均法计算)预测1993年每股盈利0.803元

    市盈率7.58倍

    发行费用12,789,000元

    发行实收资金200,361,000元

    估值调整净资产(于1993年8月31日止)134,840,000元

    每股净资产额为3.15元

    (7)承销方式:包销

    (8)发行对象:境外法人和自然人

    (9)上市交易:本公司已申请本次发行的B股于1993年12月在上海证券交易所挂牌交易。

    (10)本公司已于1993年11月12日召开公司创立大会。

五、风险及其他特别因素和对策

    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应认真考虑下述

各项风险因素:

1.政治上的考虑因素:

    中国过去一直实行计划经济,于1978年开始推行经济改革,而且在1992年10月召开的中共十四

大及1993年3月召开的第八届人代会上强调了现在实行“社会主义市场经济”。在此体制下,中国

将继续加强与外国之经济及贸易联系。目前中国正处于全面发展法制的阶段,国家为有效管理证券

商场先后颁布了《条例》、《规定》、《实施细则》、和《管理办法》等一系列法规、法令。但

迄今尚无全国性的《公司法》和《证券法》。据报导,现正制定一整套全国性的《公司法》草案和

《证券法》草案,待由全国人民代表大会审核通过后向全国颁布。届时,证券市场的管理将进入一

个更规范的阶段。

2.经济上的考虑因素:

    (1)本公司主要从事制造及销售生产毛绒玩具所需长毛及尼龙涤纶薄绒之业务。所利用之基本

原料为坯纱、色纱,尼龙丝和涤纶丝,需求甚大,原料目前主要依靠进口,因此,国际原料市场价格波

动会影响本公司的经济效益,本公司力求拓宽进口渠道,选择质优价廉的原料进口,以及设立全新的

生产线制造尼龙和涤纶薄绒,削减原料成本。

    (2)近年来由于世界性产业结构调整,以长毛绒面料制作玩具属高度劳动密集型产业。在日本

、韩国、台湾等地受劳动力价格影响,成本高,因此生产经销商大部分已转向我国大陆。近几年我

国已先后建办百家生产长毛绒面料工厂。本公司通过市场调研,随时注意“长毛绒大战”战况,利

用自身设备先进、质量优越、成本低的优势及时制订经营策略和措施。

3.市场风险:

    本公司最终产品约95%售予具有进出口权的中国企业,约3%售予其他国家,2%内销。几年来长毛

绒玩具市场未出现大起大落的波动,本公司居安思危,密切注视国际经济政治变化和最惠国待遇等

问题对我国玩具行业的影响,对此本公司加强国际市场风险预测,主要采取以下措施:

    (1)努力开拓欧洲、日本、东南亚和中东海湾国际市场。

    (2)利用“入关”之机,扩大国内市场。本公司注意到国内市场长毛玩具销售正在逐年增长,但

受到进口原料内销许可证和关税等方面的制约,目前尚未能将合格产品转为内销,如我国一旦加入

关贸总协定,本公司生产用的原料进口许可证和关税都将得到改善,届时在扩大出口的同时,开拓国

内市场。

4.汇率风险:

    将人民币兑换成外汇须通过中国政府核准的外汇管理局下属的外汇调剂中心进行。本公司差

不多全部产品都被列为进口替代品,在国内销售,可以美元结算的,而生产费用除进口原料需要用美

元支付外,其余均以人民币支付,故每年有一定数量的美元需调剂人民币,调剂汇率的变化直接影响

企业的经济效益。本公司通过几年来调剂汇率的变化分析今后调剂汇率如不低于1992年水平,公司

将保持趋势良好的收益。

5.股市的流通性:

    本公司已申请本次发行的B股在上海证券交易所上市,上海证券交易所为一个发展中之市场。

在上海证券交易所上市的股票,尤其是人民币特种股票的总市值及成交量均远较发展完备之金融市

场为小。

    此点意味着在上海证券交易所买卖股票之流通程度较低,而价格波动亦会较大。

六、募集资金的运用

    公司本次发行B股3500万元,所募集资金20036.1万元,折美元2303万元(已扣除发行费用),主要

用于以下工程项目:

    1.内部重大技改项目。经批准投资550万美元引进意大利、奥地利印花先进设备,建造匹染印

花流水线。1994年投产,项目竣工后,年增销售额33520万元,增利1000万元,创汇500万美元。

    2.经批准本公司投资360万美元筹建高科技光纤产品合资公司,1994年竣工投产,二、三年内能

全部收回投资。

    3.经批准本公司投资300万美元合资筹建联海合纤公司,生产超细复合长丝等技术领先产品,替

代进口。1995年竣工,预计投产后三年能基本收回全部投资。

    4。经批准在浦东本公司投资78.75万美元,占35%,合资筹建海发玩具公司,预期项目竣工后二

、三年内收回全部投资。

    5.计划投资700万美元在东南亚国家举办制造长毛绒和人造毛皮面料,预计三年能全部收回投

资。

    6.计划投资600万美元在浦东新区合资筹建海欣外贸世界玩具商城,集一流设施、造一流产品

来吸引众多国际玩具商。

    以上项目所筹金不足部分拟以银行贷款解决。

    计划用款进度表

        项  目         计划用款    1993年     1994年     1995年

1.匹染技改项目        550万美元  550万美元

2.高科技光纤产品      360万美元             360万美元

3.联海合纤公司(一期)  300万美元  300万美元

4.浦东海发等玩具公司  163万美元  163万美元

5.东南亚办公司        700万美元             350万美元 350万美元

6.浦东外贸商城        600万美元             300万美元 300万美元

合计                 2673万美元 1013万美元 1010万美元 650万美元

七、股利分配政策

    本公司将根据章程细则每年至少派息一次,每年派息额由董事会拟定,在考虑本集团溢利率、

资金需求和流动现金情况下,董事会目前计划建议派发本公司截至1994年12月31日止财政年度首项

股息,但该项建设须经股东大会批准。

    将派发的B股股息按宣布派息日期前一个日历星期止海外汇调剂中心的加权平均兑换率由人民

币兑换为美元,股息将以美元派发,将派发的股息按有关法规的规定向股东宣布,并可以汇出境外。

八、发行人及发行人主要成员的情况

    1.发行人名称:上海海欣股份有限公司

    英文名称:SHANGHAI  HAIXIN  COMPANY  LIMITED

    2.发行人成立日期:1993年11月17日

    3.发行人注册地址:上海市松江县洞泾镇

    4.发行人历史沿革:

    发行人前身为中外合资上海海欣有限公司,是经上海市人民政府外经贸沪字(1986)023号文批

准、1986年9月成立。注册资本300万元,由上海正直出口公司投资15%;上海松江县洞泾工业公司投

资25%;上海开隆开发公司投资10%,合计是方投资50%;外方香港申海有限公司投资30%;香港福欣实

业有限公司投资20%,合计外方投资50%。

    公司又于1990年和1992年两次增资710万美元,至发行前本公司注册资本为1010万美元。

    公司厂区占地36.6亩,厂房18842平方米。从西德、意大利和英国进口主要生产设备,主要从事

制造与销售生产长毛绒玩具所需长毛绒及尼龙涤纶毛绒之业务。

    本公司于1993年11月17日领取法人营业执照并登记为股份有限公司。1993年11月12日本公司

举行创立大会。

    5.本公司董事会成员简介:

  姓名  性别年龄学历    职称           职务

何关善  男   49  大学高级工程师公司董事长

袁永林  男   45  大专工程师     公司副董事长总经理

郭道义  男   49  大学高级工程师公司副董事长

相启龙  男   49  大专            公司董事

陈俊民  男   38  大学经济师     公司董事

高慈辉  女   47  大学工程师     公司董事

柯庆生  男   57  大学            公司董事副总经理

6.职工人数:

    截至1993年9月底,公司职工768人.其中管理人员53人;专业技术人员25人;财务人员5人;公司

在册离退休人员5人。

7经营范围和方式:

    (1)主营:生产经营各种人造毛绒毛皮、薄绒等玩具面料和涤纶长丝羊毛化纤纱以及长毛绒、

电子玩具、电子产品。

    兼营:与公司生产有关的国内贸易、自营进出口业务;

    对外提供技术服务和技术咨询;

    对外投资、参股、承包、租赁其他业务。

    (2)公司生产经营主要产品:

    人造毛皮、割圈绒、印花毛绒、珠羔绒、尼龙涤纶薄绒等面料,长毛绒和电子玩具。

九、发行人经营业绩

1.生产经营的一般情况:

    本公司主要从事于制造与销售毛绒玩具面料,长毛绒及毛皮亦用于制造成衣、鞋帽类产品,有20

0多种规格与700多种颜色。产品95%通过各省市外贸进出口公司出口;3%直接出口;2%内销。主要外

销地区为韩国、美国、日本及香港,客户逾100家。公司从1988年投产以来,生产规模不断扩大,经

济效益年年增长,第一次投资300万美元两年内收回,至1992年累计创汇10117.5万美元,累计创利233

0万美元,由于产品新、质量高,经济效益卓著,在亚洲乃至全世界长毛绒行业中享有较高的声誉和

知名度。本公司连续三年评为上海高创汇企业和上海市郊县“十强”“十佳”工业企业。

2.品质控制:

    本公司极为重视品质监控,在生产工序中每一阶段均有严格的产品检查,从产品光泽、颜色、

毛高(可接纳程度为+0.5mm)、每米重量(按1.5米之标准宽度计算,可接纳程度为+3%)以及防火程度

等五方面基本标准来检验是否合格。产品质量获得国内外用客户的一致好评。

3.对外投资:

    从1989年起,本公司分别以投资形式组建上海海利玩具有限公司;上海海发玩具有限公司;上海

海燕玩具有限公司。

    投资情况列表如下

      金额单位:千美元

投资单位注册资本投资比率投资额计划年内利润返回

海利玩具   1,250     15%    187.5        180

海发玩具   2,250     30%    787.5

海燕玩具   1,050     15%    157.5

4.经营管理:

    本公司严格遵照中外合资有限责任公司有关规定,在企业管理方面已具备如下特征:

    (1)实行董事会领导下的总经理负责制;

    (2)经营决策参照国际惯例,完全按照市场经济机制运行,具有劳动人事、原料采购、生产经营

、产品销售的决策权。

    (3)财务会计,按国家制度规定,参照国际惯例运行,采用国际统一的记帐方法,实行权责发生制,

外币按国家牌价汇率记帐。

5.经营业绩:

    (1)以下为境内上海中华社科会计师事务所姚瑞棠、郑锦漪审核查帐并出具鉴证报告的数据资

料:

      表一:公司改制前三年及1993年1-8月份的经营业绩   金额单位:千元

     项目     1990年 1991年 1992年   1993年1-8月

销售收入     102082 158503 167548 123372(173310)

税前利润      21459  36378  38089   36344(51419)

投资分得利润                          1313(1858)

税后利润      19058  32010  33493   33296(47108)

说明:1990年至1992年的数据是外汇人民币。1993年1-8月()内的数据为1993年4月21日外汇调剂汇

率8.135元/美元计算的。

    表二:公司改制前三年及1993年1-8月份资产负债情况

金额单位:千元

   项目   1990年  1991年  1992年 1993年1-8月

资产总额 84,644 120,058 184.026     192,314

负债总额 64,337  86,151 124,465      95,733

资产净值 20,307  33,907  59,561      96,851

表三:公司改制前三年及1993年1-月份创汇及换汇成本情况  金额单位:千元

      项目      1990年 1991年 1992年 1993年1-8月

创汇额          20950  29379  29868       21074

每美元换汇成本   3.74   4.16   4.44        4.05

表四公司改制后外汇收支表

    金额单位:千元

   项目   1993年 1994年 1995年

外汇收入  29000  31900  35000

外汇支出  28000  30000  31000

(2)以下为毕马域会计师行根据国际会计准则调整的,由1990年1月1日截至1993年8月31日的业绩概

要:     金额单位:千元

     项   目     1990年  1991年  1992年 1993年1-8月

销售(除销售税) 121,747 173,934 205,184     184,279

除税前溢利      17,709  34,441  53,048      55,685

税项             2,575   4,368   6,912       6,696

本年度溢利      15,134  30,073  46,136      48,989

(3)中外会计师的差异:

    原上海中华社科会计师事务所和上海立信会计师事务所分别进行的财务审定,是按中国境内会

计记帐条例与外汇调剂汇率的基准日为1993年4月21日的8.135元/美元予以计算的,而现香港毕马

域会计师行所审定的公司经营业绩的数据是按国际会计准则以当年的外汇调剂汇率予以计算。

十、公司股本结构

    1.发行B股前的公司股本结构如下:

      持股人      股份数量(万股) 占总股本比例%

中方发起人股           4167.055         44.64

外方发起人股           4167.055         44.64

社会个人股                 1000         10.72

(其中内部职工股)          (150)

合计                    9334.11           100

2.发行B股后的公司股本结构如下:

      持股人      股份数量(万股) 占总股比例%

A中方发起人股          4167.055       32.47

社会个人股                 1000        7.79

(其中内部职工股)          (150)      (1.17)

合计                   5167.055       40.26

B外方发起人股          4167.055       32.47

新发境外B股                3500       27.27

股合计                 7667.055       59.74

共计                   12834.11         100

十一、债项

    公司截至1993年8月31日止的债项如下:

   金额单位:千元

     贷款银行     期限货币  金额  利率%  到期日      备注

中国银行松江支行半年  RMD 22500   9.36 94.02.20 资产抵押担保

中国信托投资公司半年  RMD  5450   7.20 93.11.15 资信担保

中国银行松江支行三年  RMD  4000   9.18 93.12.24 资产抵押担保

中国银行松江支行半年  USD  3900 5.0062 93.12.24 资产抵押担保

中国银行松江支行三年  USD  2500 5,1875 93.12.25 资产抵押担保

合计                   RMD 31950

                        USD  6400

注:1、半年期为流动资金贷款;

       2、三年期为固定资产贷款。

十二、资产评估情况

1、资产评估简况

    根据上海市会计师事务所报字(93)第752号文,评估基准期为1992年12月31日,上海海欣有限公

司帐面资产总额184,026,235.05元,负债总额为124,464,873.13元,净资产额为59,561,361.92元。

评估后,经上海市国有资产管理局沪国资(1993)406号文确认资产评估结果:

    总资产为250,172,083.62元,负债为143,051,244.42元,净资产107,120,839.20元。评估升值47

,559,477.28元,升值率79.85%应核定83,341,100元作为发起人股。其中,上海玩具进出口公司占15%

;上海松江县洞泾工业公司占25%;上海开隆投资开发公司占10%;香港申海有限公司占30%;香港福欣

实业有限公司占20%。折股尾数0.56元和其余评估升值23,779,738.64元,合计23,779,739.20元,转

为资本公积金。

    增值原因简述:

    1、流动资金中外币资金帐户(包括银行存款,各项应收应付及银行借款)余额,按基准日调剂汇

率7.687升值。

2、固定资产中原引进设备按进口进外币原值照基准日调剂汇率调整,国内设备及房屋按现行价重

估升值。

3、在建工程按重置成本法重估升值。

4、长期投资以基准日调整升值。

十三、财务会计资料

1、以下是1990--1992年的数据,摘自上海立信会计师事务所(93)第505号文,1993年1-8月的数据,

摘自上海社科院中华会计师事务所社科会报993)265号文。

前三年及1993年1--8月资产负债的重要数据。

  单位:千元

     项  目     1990年  1991年  1992年 1993年1-8月

流动资产       61,022  94,489 125,134     127,771

固定资产       17,431  20,621  48,379      45,402

长期投资          266     266     356       6,291

在建工程        5,823   4,635  10,157      12,850

无形及其他财产    102     470       0

资产合计       84,644 120,058 184,026     192,314

流动负债       60,323  64,635 106,085      77,253

长期负债        4,014  21,516  18,380      18,480

负债合计       64,337  86,151 124,465      95,733

股东权益       20,307  33,907  59,561      96,582

前三年及1993年1--8月份利润表的主要数据

  单位:千元

   项目    1990年  1991年  1992年   1993年1--8月

销售收入 102,082 158,503 167,548 122,372(173,130)

销售成本  80,623 122,125 129,459  86,028(121,711)

利润总额  21,459  36,378  38,089   36,344(51,419)

所得税     1,951   4,368   4,596     4,361(6,170)

投资收益                             1,313(1,858)

税后利润  19,508  32,010  33,493   33,296(47,106)

注:1990年1--8月份的利润是按每月1日国家外汇牌价中间汇率计算的。前三年数据均为外汇人民

币。()内的数字为8.135人民币换1美元调剂汇率换算的。

2、以下为毕马域会计师行编制的会计报告中有关资产负债方面的主要数据(于1993年8月31日)

       单位:千元

固定资产                     65,724

在建工程                      2,247

占联营公司权益                6,198

投资                          4,533

垫款

流动资产

存货                         94,068

应收帐款                     53,987

现金存款                     18,981

其他应收帐款,定金及预付款项  26,475

流动负债

贷款                         88,168

应付帐款                     12,744

应缴税款                      2,590

其他应付款项及应计负债       28,151

净流动资产                   61,858

长期负债                      5,720

净资产                      134,840

3、以下为毕马域国际会计师行根据国际会计准则调整的,93年8月31日三年零八个月的业绩概要

    单位:千元

    项   目    1990年  1991年  1992年 1993年截止8月31日

销售(除销税) 121,747 173,934 205,184           184,279

除税前溢利    17,709  34,441  53,048            55,685

税项           2,575   4,368   6,912             6,696

本年度溢利    15,134  30,073  46,136            48,989

十四、盈利预测

    1、根据发行人假设在正常经济条件、经营环境、市场情况下,按发行人正常的发展速度进行

合理的预测,以上海立信会计师事务所验证的1993年盈利预测如下:

  单位:千元

项目            1993年度

产品销售收入     277,590

减:产品销售成本  203,020

产品销售税金         250

投资收益           3,660

其他利润            -300

税前利润总额      77,500

减:所得税          9,300

税后利润          68,200

销售利润率         24.6%

成本利润率         33.6%

2、如无不可预见的情况,董事会依据国际会计准则,预测本公司截止1993年12月31日止年度的合并

除税后,但未计非经常项目溢利为7056万元人民币。毕马域会计师行对该预测所采用的会计政策及

计算方式进行审阅。

    3、说明:

    (1)本公司产品出口部分免征工商统一税,原料进口实行保税制免征进口关税和进口工商税。

    (2)本公司属出口型先进企业,享受所得税率12%和免征地方附加税的优惠政策。

    (3)公司改制为股份制后,仍然享受原税率优惠政策。

    (4)中外会计师的差异:

    原上海中华社科会计师事务所和上海立信会计师事务所分别进行的财务审定,是中国境内会计

记帐条例与外汇调剂汇率的基准日为1993年4月21日的8.135元/美元予以计算的,现香港毕马域香

港会计师行所审定的公司经营业绩的数据是按国际会计准则与1993年10月31日的外汇调剂汇率8.70

元/美元予以计算。

十五、公司前景和规划

    本公司是中国生产规模大、质量优、产品新和效益好创汇高的长毛绒生产和出口基地。通过

改制为股份制企业,筹集资金一方面对本公司进行高科技改造,向原料和玩具生产两端延伸,设立全

新的生产流水线;另一方面引进国外先进设备建立匹染印花流水线,积极开发高科技的光纤产品,参

与浦东开发,筹建玩具外贸商城等多方面投资开发,建成以“一业为主,多种经营”为目标的全能性

的企业集团。

十六、重要合同及诉讼事项

1、主要合同

    (1)于1991年11月由上海海欣有限公司、上海市松江县开发投资公司、上海市松江县洞泾工业

、香港招商局国际旅游公司、香港明华公司、香港福山贸易投资、美国瑞士达公司等七方共同签

订成立的“上海海利玩具有限公司”投资总额75万美元,注册资本53万美元,本公司出资15%。

    (2)于1992年12月,由上海海欣有限公司、上海玩具进出口公司、上海玩具一厂和香港启和有

限公司四方共同签订成立“上海海发玩具有限公司”,投资总额450万美元,注册资本225万美元,本

公司出资35%。

    (3)于1992年10月由上海化学纤维总公司、上海市松江县开发投资公司、上海海欣有限公司和

美国海达有限公司四方共同签订成立“上海联海合纤有限公司”。每一期总投资2920万美元,注册

资本1200万美元,本公司出资15%。

    (4)于1993年4月由上海松江县张泽工业公司、上海海欣有限公司、上海海利玩具有限公司、

香港福山贸易投资公司四方共同签订成立“上海海燕玩具有限公司”投资总额150万美元,注册资

本105万美元,本公司出资15%。

    (5)于1993年4月由上海海欣有限公司、上海海利玩具有限公司、香港明华公司和香港福山贸

易投资公司四方共同签订成立“福建海虹玩具有限公司”,投资总额85万美元,注册资本60万美元,

本公司出资20%。

    (6)于1993年3月由上海海欣有限公司、香港BIGGERSTAFFLIMITED、香港齐勇发展有限公司和

李圣骏共同签订创办香港雄骏国际有限公司、然后投资“上海贵族酒家娱乐总汇”总投资80万美

元,海欣出资40%。

2、本公司今为止,没有发生任何重大诉讼事项。

十七、备查文件及查询地点

1、备查文件

    (1)公司设立的批复;

    (2)公司本次发行股票的批复;

    (3)前三年八个月财务报表及其注释和审计报告;

    (4)资产评估报告及其确认书;

    (5)盈利预测报告和注册会计师签证报告;

    (6)法律意见书;

    (7)公司章程;

    (8)本公司营业执照和发行人筹建证明;

    (9)承销协议;

    (10)重要合同。

2、文件查询地点和时间:

    (1)上海海欣股份有限公司

    地点(1):上海市松江县洞泾镇

    联系人:褚静华

    电话:021-7610168(总机)

    地点(2):上海锦明大厦19B

    遵义南路8号

    联系人:严宇芳

    电话:021-2752117

    (2)上海申银证券有限公司国际业务部

    地点:威海路681号

    联系人:郑学瑞

    电话::021-2562454

    查询时间:在发行期间每周二至周六

    上午9:00-11:00 、下午1:00-4:00

3.常年查询地点:上海海欣股份有限公司内

上海海欣股份有限公司

1993年11月19日