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           深圳市特力机电股份有限公司特力股票上市公告书

                             重要提示

    本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处,本公司当

负由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    每股面值1元之

    人民币普通股票2598万股和人民币特种股票2000万股

    在深圳证券交易所正式挂牌交易

    上市推荐人

    深圳国际信托投资公司证券业务

    股份登记机构

    深圳证券登记有限公司

    一、释义

    在本公告书内,除非文义另有所指,以下简称具有如下意义:

    原公司:指原深圳市特力机械股份有限公司。

    本公司:指由公司改组设立的深圳市特力机电股份有限公司。

    发起人:指深圳市投资管理公司。

    市政府:指深圳市人民政府

    A股承销商:指主承销商深圳国际信托投资公司和分销商中国工商银行深圳市信托投资公司

    B股承销商:指牵头承销商新鸿基投资服务有限公司和共同承销商摩根建富(香港)有限公司、

太丰行融资(亚洲)有限公司和深圳国际信托投资公司。

    人民币股票(A股):指以人民币标明票面价值,专供境内个人和法人以人民币买卖的记名式股

票。

    人民币特种股票(B股):指以人民币标明票价值,专供境外投资者以外汇买卖的记名式股票,共

计2000万股,B种股票享有与A种股票同等的权利义务。

    新股:指本公司本次新增发行的股份中向境内社会个人及本公司职工发售的2598万股人民币

和向境外投资者发售的2000万股人民币特种股。

    元:指人民币元。

    上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易。

    招股说明书:指本公司为本次发行新股而分别于1993年3月6日和3月7日在《深圳特区报》上

刊登的《深圳市特力机电股份有限公司招股说明书》和《深圳市特力机电股份有了公司发行B股

招股说明书概要》。

    社会公众股:指本公司发行的供境内社会公众认购的2180万股人民币普通股。

    内部职工股:指向本公司和本公司控股50%以上的属下公司的内部职工发行的人民币普通股。

    二、绪言

    本公司于1992年12月获深圳市人民政府深府办复(1993)年第1850号文批准设立,1993年3月获

中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字(1993)092号”文批准,新增发行每股面值1元的人

民币普通股票2598万股和人民币特种股票2000万股。本公司股票经本公司创立大会暨每届股东大

会通过决议,并经深圳证券交易所审查通过,深圳市证券管理办公室深证办字(1993)第34号文批复

、深圳证券交易所深证市字(1993)第22号通知,将于1993年6月21日(星期一)在深圳证券交易所挂

牌交易。其中人民币普通股每100股为一标准交易手,人民币特种股每2000股为一标准交易手。

    本公司股票业经深圳证券交易所“深证所字(1993)第133号”文审查通过,深圳市证券管理办

公室“深证办复(1993)第34号”文批复,接深圳证券交易所“深证市字(1993)第22号”文通知,本

公司股票于1993年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

    本公司书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》、《深圳市

上市公司监管暂行办法》以及国家和深圳市现和圾关证券管理的规定,参参照国际惯例,以本公司

股票上市为目的,向社会公众披露各项有关事项。本公司董事会、各位董事愿就本公告书所载资

料的准确性、完整性负共同及个别责任,并深信无遗漏任何重大事项,致令本公告书的内容有误导

。本公司书内容由本公司董事会负责解释并在必要时作出补充说明。

    因本公司股票上市时间离公开发行时间不足6个月,本公司刊登在1993年3月6日和3月7日《深

圳特区报》上的招股说明书内容此处不再重述。敬请社会公众查阅。

    三、股票发行情况

    本公司经中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字(1993)092号”文批准,发行每股面值

为人民币1元的记名式普通股,共4598股。其中人民币特种股2000万股,在深圳市公开向境外投资

者发售,每股发售价为4.28元人民币(折合为4.03元港币);其余的2598万股人民币股,包括社会公

众发行的2180万股社会公众股和向内部职工发行418万股的内部职工股,每股发售价为4.18元人民

币。

    新股中的社会公众股采用抽签方式发售。根据1992年11月11日举行的1992年深圳新股认购申

请表抽签仪式产生的抽签结果,确定了特力A股认购申请表中签号码。1993年3月15日至1994年4月3

日为特力股票的缴款期。根据深圳市证券管理办公室“深证办(1993)3号”文件精神,因各种原因

未能及时认购本公司股票中签者,可于1993年4月15日至1993年5月5日下午4时,到指定的收款银行

补缴股款手续,逾期未办手续的,视为自动放弃认购权。根据包销协议,未认购之股份由包销商自

行认购。截至1993年4月15日止,A股承销商及B股承销商已将本公司本次发行的社会公众股股款(

扣除相关发行费用后)16863.75万元全部划入本公司指定帐户,社会公众股东为21666名。

    新股中的内部职工股仅向本公司及本公司控股50%以上的属下公司的内部职工发售。内部职

工股的分配方案经本公司董事会批准和深圳国际信托投资公司审核同意,并报中国银行深圳经济

特区分行认可备案。本次公司内部职工股的分配严格按照内部职工股分配方案在本公司内部职工

之间进行。分配方案及认购结果在本公司和本公司属下公司等处张榜公布,内部职工股由包销商

统一组织收款。截至1993年4月15日止,全部418万股内部职工股由1722名职工认购完毕,折和款项

共计1695万元(扣除有关发行费用后)已全部进入本公司指定的股款帐户。

    新股中的B股共计2000万股,在深圳公开向境外投资者发售,每股发售价4.28元人民币,折合为

港币4.03元。本公司股票由新鸿基投资服务有限公司组成承销团进行承销,并委托香港上海汇丰

银行有限公司深圳分行做为收款银行代为收缴B股股款。B股的发行从1993年3月11日开始至1993

年3月18日下午4:00止。在公开发售截止时间,共收到境外公众的认购申请表396分,其中8份申请

认购表因错填等原因被拒绝,有效认购申请表为388分,申请认购数量为102,278,000股,相当于发

行股数的5.1倍。经登记公司核准,确认B股股东359户,其中个人投资者324户,机构投资者35户。

截至1993年3月18日B股认购顺利完成,本公司新增发行的2000万股之股款扣除发行费用后计7916.3

万元已全部进入本公司指定帐户。

    至此,本公司本次股票发行工作顺利完成。

    四、股本结构

    (一)截止193年4月30日,经蛇口中华会计师事务所验证,本公司实收股本16688万股(其中原有

净资产折股12090万股)。共有股东23594名,其中A股股东23235名,B股股东359名。

    股本结构为:

总股本         16688万股

国有股         12090万股占总股本72.45%

境内社会公众股  2180万股占总股本13.06%

内部职工股       418万股   占总股本2.5%

人民币特种股    2000万股占总股本11.99%

    (二)前十名大股东持股情况

    本次股票发行后,本公司前十名最大股东持股总数为135,738,000股,占总股数的81.34%,他们

分别是:

       股东名称          持有股种     持股数    占总股数的比例

1.深圳市投资管理公司        A股      120,900,000        72.45

2.HSBC (NOMINEES)LT         B股        9,500,000         5.69

3.SUN HUNG KAI (NOM)        B股        2,022,000         1.21

4.FITCHEL INTL LIMITED      B股          736,000         0.44

5.KARKO DEV LIMITED         B股          600,000         0.36

6.ME LIMITED                B股          600,000         0.36

7.THE CHINA FUND            B股          600,000         0.36

8.CHENG SIU WAI             B股          400,000         0.24

9.AMERICAN EASTERN IN

   -VESTMFNT                 B股          220,000         0.13

10.SHUM KONG INDUSTRY

    & TRADING                B股          160,000        0.096

    五、公司创立大会及有关决议

    本公司创立大会暨第一届股东大会于1993年4月18日在深圳会堂召开,出席大会的股东代表共3

00人,代表股份12207万股,占总股份的73.15%。

    大会审议并通过了特力公司筹备工作组工作报告、公司章程议案、1992年度利润分配的议案

及董事会1992年度报告。选举本公司董事会和监事会成员。大会还审议通过了关于本公司股票在

深圳证券交易所挂牌交易的决议以及聘请深圳经济贸易律师事务所担任本公司1993年度法律顾问

的议案,大会还就1993年度溢利预测进行了说明,以上议案由广东省深圳市公证处进行公证,并由

公证员姚一村以(1993)深证经字第273号文宣布大会表决有效。

    董事会推选方时茂先生为董事长。大会选举出方时茂、郑光中、孙汉文、曾启谦、潘岳彬、

冯耀辉、陈明为本公司每一届董事会董事,董事会秘书为李健茂先生。董事会聘任郑光中先生为

本公司副总经理,主持本公司的工作。大会选举施佑生、刘益孝、郭有良三人为监事。

董事会:方时茂               20,050股

郑光中(兼副总经理,主持工作) 14,900股

孙汉文                      14,900股

曾启谦                       8,500股

潘岳彬                       8,500股

冯耀辉                           0股

陈明                         8,500股

监事会:施佑生                    0股

刘益孝                      14,900股

郭有良                      14,900股

经理人员:房可风             14,900股

杨锡麟                           0股

    以上人员合计共持有股份128050股,占总股份的0.000767%。

    六、董事会、监事会及公司高层管理人员简介

    本公司七名董事、三名监事和两名副总经理在招股说明书中已陈述的,此处不再予以列示。

以下只补充新增董事、监事、高层管理人员的简历。

    (一)董事会成员:

    孙汉文:男,43岁,大专文化程度,政工师,有24年从事人事、党务和经济管理的工作经验。曾

任深圳市委经济工作部、企业工委主任科员,现任公司董事、党委副书记。

    曾启谦:男,47岁,大专文化程度,经济师,有24年从事化工、建材、房地产开发和企业管理经

验。国任深圳市建材制件厂副厂长,现任本公司董事、总经济师、特力房地产开发公司经理。

    潘岳彬:男,48岁,大专文化程度,会计师,有28年从事财务管理工作经验。曾任江西矿山机械

厂财务科长、总会计师,特力房地产公司副经理。现任本公司董事、副总会计师、财务部长。

    冯耀辉:男,46岁,美国著名大学毕业,取得硕士学位。有17年人合投资策划、金融、证券等业

务的高层管理经验。曾任加拿大帝国银行集团的高级要员,现任本公司董事、新鸿基有限公司董

事、香港联合交易所上市委员会委员。

    陈明:男,29岁,工学硕士、工程师。在机械工程、计算机应用等方面造诣较深并逐步积累了

较多企业经营管理经验。1992年被评为深圳市十佳青年。现任本公司董事、特力电子有限公司经

理。

    (二)监事会成员

    施佑生:国,39岁,经济学硕士,有23年企业管理、记者、编辑、人事管理和产权管理经验。历

任淮北煤矿机电修配厂团委干事,安徽日报工商部记者、编辑、新华社香港分社人事部副处长,深

圳市投资管理公司发展部副处长级干部、办公室副主任,现任市投资管理公司产权管理部负责人,

本公司监事会主席。

    (三)高层管理人员:

    杨锡麟:副总经理。现年45岁,大学文化程度,经济师,有21年从事生产、技术、党务和企业管

理经验。曾任武汉市化工局企业管理处副处长、武昌县副县长。原公司办公室主任和总经理助理

等职。

    七、主要经济指标

    本公司的主要经济指标参见蛇口中华会计师事务所关于本公司1992年度审计报告书(详见附

录)。

    1.公司1992年度经营业绩

    截止1992年12月31日一个会计年度,本公司实现营业收入34,020万元,比上年增长50%,实现税

前利润4,016万元,比上年半长51%,实现税后利润(已扣除少数股东权益)3,466万元比上年增长39.5

%。

    2.1992年412月份税后利润分配方案

    1992年412月份本公司税后利润(扣-税两金后)共计2,878万元,其中1010万元转为改组后本公

司公积金、435万元转为公益金。1993年4月18日本公司首届股东大会通过1992年暂不派发股利,19

92年遗留的税后利润1433万元留待1993年一并派发。

    3.溢利预测

    根据本公司溢利预测的基准与假设,若无不可预测的事件发生,董事会预测本公司截止1993年1

2月31日止的一个会计年度预计实现利润总额6444万元,扣除少数股东权益后本公司税后利润为565

.70万元。每股盈利为人民币0.34元(含B股)。

    4.截止1993年12月31日的资产净值为37424万元,每股资产净值为2.24元。

    5.近三年财务状况

                    1990年 1991年 1992年

(1)财务结构:

资产负债比率%        67.7   68.9   67.2

自有资金比率%        32.3   31.1   32.8

(2)偿债能力:

流动比率%             104  102.9   83.9

速动比率%            52.5   55.2   43.8

(3)经营能力:

应收帐款周转率(次)    7.5    8.5   6.51

应收帐款周转天数     48.6   42.9     56

存货周转率(次)        2.5    2.9    2.6

固定资产周转率(次)    3.9    4.3    3.6

(4)获利能力:

资本报酬率%          25.7   33.5     25

    6.三年对比资料

                1990年 1991年 1992年

总资产(万元)   20,263 25,756 58,544

净资产(万元)    6,542  8,009 19,321

销售收入(万元) 17,378 22,687 34,020

税前利润(万元)  1,708  2,660  4,105

税后利润(万元) 1552.4  2,439  3,378

每股税后利润   0.20元

    八、本公司董事会之承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳市上市公司监管条例》和《深圳证券交易所

业务规则》及国家和深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主攻机关、深圳证券交易所和社

会公众承诺如下:

    1.及时、准确地公布本公司中期、期末财务报告及经营业绩报告。

    2.在本公司董事会、监事会成员、其他高级管理人员持股数量发生变化时,及时通报证券管

理机关、深圳证券交易所,并适时通过新闻媒介通告社会公众。

    3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4.接受主管机关和深圳证券交易所的监督管理,抵制不正之风。

    5.认真听取政府、股东、证券管理部门和社会公众的意见、建议和批评。

    6.董事会及各位董事保证不就任何未经证券主管机关和深圳证券交易所审阅,可能影响股价

变动之重大信息公告或发表意见。

    7.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    8.本公司没有无记录负债及任何担保、抵押业务。

    九、特别事项说明

    1.股份事务管理

    本公司委任李盛昌先生、方景励女士为公司股份事务授权代表。投资者如对本公司公告书有

任何疑问,可咨询本公司授权代表,电话:2225342、  2231350

    2.内部职工股的交易

    内部职工股交易,将按国家有关规定执行。

    3.B股交易

    B股交易遵从《深圳市人民币特种股票管理暂行办法》第三条规定。

    4.股票存折打印

    凡已办完交款、托管手续的A股股东须于6月18日起凭股金收据、证券帐户卡(股东代码卡)、

身份证到其托管证券商处打印股票存折。B股股东首次交易不需打印股票存折。

    5.本公司所属房地产开发公司未建设的工业划拨用地两块共12,227.87平方米(其中布心工业

用地7097.87平方米,水贝工业用地5,130平方米),该两块土地为历史用地(有红线图),目前尚未取

得土地使用权证。

    另外,该两块土地评估后,增值7,104,107.20元,其中协议地价和市政建设配套费(400元/平方

米)4,891,148.00元已列入为现公司流动负债,评估报实际增值2,212,959.20元,由于原公司为深

圳市投资管理公司全资直属企业,其资产评估增值的50%折成国有股,因此,该两地土地评估增值后

已折成国有股约110.6万股。

    十、备查文件

    1.股金验证报告

    2.第一届股东大会议案及决议

    3.深圳市证券管理办公室关于上市的批复【深主办复(1993)34号】

    4.公司董事会关于授权代表的委任书

    5.上市通知书【深圳证券交易所深圳证券交易所深证市字(193)22号】

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