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深圳市天地实业股份有限公司股票上市公告书

重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负

由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。



    上市推荐人

    深圳经济特区证券公司

    股份登记处

    深圳证券登记有限公司

一、释义

    本公司:指改组为公众股份公司的深圳市天地实业股份有限公司

    包销商:指本公司本次发行股票的包销商深圳经济特区证券公司

    中华会计师所:指深圳中华会计师事务所

    股票:指本公司本次发行的人民币普通股股票,简称新股或天地股票

    社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股股票

    内部职工股:指向本公司及本公司控股50%以上的属下公司的内部职工发行的人民币普通股股

票

    元:指人民币元

    招股说明书:指本公司本次为发行股票于1993年2月22日和24日分别在《深圳商报》和《深圳

特区报》刊登的招股说明书

    上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖

二、序言

    本公司股票业经深圳证券交易所深证所字(93)第78号文审查通过,深圳市证券管理办公室深

证办复(1993)第5号文批复,深圳证券交易所「深证市字第6号」文批准,于1993年4月29日在深圳

证券交易所挂牌交易。

    本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳证券交易所业务规则》以及

其它有关的中国证券管理规定,并参照国际惯例为本公司股票公开上市交易之目的而向社会公众

提供各项有关资料。

    因上市时间离公开发行时间不足六个月,1993年2月22日和24日分别在《深圳商报》和《深圳

特区报》上发表的招股说明书内容此处不再重述,敬请社会公众查询本公司招股说明书。

三、股票发行

   本公司经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1993)第060号文批准,向社会公开发行23

00万股社会公众股,向本公司内部职工发行230万股内部职工股。新股每股面值1元,每500股为一

标准手。此次新股发售采取溢价方式,每股新股发售介3.10元。

    社会公众股采取抽签方式发售,1992年11月11日在深圳市公开举行抽签仪式,确定了天地股票

认购申请中签号码。1993年3月1日至1993年3月15日为天地股票的缴款期,在此期间内,天地股票

中签者到指定的收款银行缴纳股款。截止1993年3月23日,包销商已将本公司本次发行的社会公众

股股款额6934.50万元(扣除本公司本次社会公众股发行的承销费用)全部划入本公司指定的股金

存放帐户。

    内部职工股面向本公司及控股50%以上的属下公司职工发售。本公司内部职工股的分配方案

经本公司董事会批准和经深圳经济特区证券公司审核同意,并报中国人民银行深圳经济特区分行

认可备案。本公司内部职工股的分配严格按照分配方案进行。本公司内部职工股的分配方案、分

配名单和管理办法于1993年2月28日在公司本部和属下公司等处张榜公布。3月1日起,本公司委托

中国人民建设银行深圳分行代收股款,并换发股金收据。截止1993年3月23日,内部职工股股款净

额693.50万元(扣除本公司本次内部职工股发行的承销费用)已全部划入本公司指定的股金存放帐

户。

    在本公司股票的发行过程中,社会公众股和内部职工股的发行工作比较顺利,按招股说明书中

收款办法的规定,于1993年3月15日结束。230万股内部职工股已全部认购完毕,但在2300万股社会

公众股中,仍有50.2万股余股未被认购,暂由包销商垫付余股股款。根据深圳市证券管理办公室深

证办「1993」3号文精神,因各种原因未及时认购本公司股票的中签者,1993年4月15日至1993年5

月5日,可以到中国人民建设银行深圳分行营业部办理补交股款等认购手续,但这一工作并不影响

本公司本次股票上市交易。本公司实收股本7600万元(其中原公司净资产折股5070万元),折每股

面值1元之普通股股票7600万股,共有股东22968名(未包括后来补交股款办理认购手续之股东)。

四、本公司最大股东的持股情况

    本公司最大股东为本公司的发起股东深圳市建设(集团)公司,总持股数5070万股,占总股本的6

6.71%。除此之外,其它股东均为社会公众股东和内部职工股东。

五、本公司的创立大会

    深圳市天地实业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1993年3月28日在深圳会堂召开,

出席大会的股东代表487人,代表股份占本公司总股份的69.16%。会议讨论并通过了以下议题:本

公司董事会关于本公司筹建情况以及本次股票发行情况的工作总结报告;关于本公司目前经营状

况和发展前景的报告;通过了本公司章程;选举了本公司董事会和监事会成员;通过了天地股票申

请上市的决议等。以上议程均经深圳市公证处公证生效。

    在大会期间,由董事会推选出刘更申先生为第一届董事会董事长,监事会推举刘佳胜先生为第

一届监事会监事长;并由董事长提名,董事会任命陈德伦先生为本公司总经理。董事会、监事会和

经理室的成员及其持股情况如下:

董事会:刘更申                 0股

刘德胜                    18000股

罗世钦                        0股

陈德伦                    18000股

李金升                    15000股

魏海平                    15000股

袁惠强                    15000股

宗德纯                    15000股

李乌                      15000股

贾连生                    15000股

李苏民                    15000股

监事会:刘佳胜                 0股

邹志大                    12080股

嘉学斌                    11080股

经理室:陈德伦(董事总经理)      略

李金升(董事副总经理)           略

魏海平(董事副总经理)           略

丘世安(副总经理)          12210股

陈贤惠(财务总监)          11080股

王小妮(财务部长)           7180股

总经理秘书:李惟诚         10480股

    以上董事会、监事会及经理室成员共持205110股,占总股份的0.27%。

    本公司情况介绍

    本公司基本情况已在招股说明书中作了系统的介绍,现就有关事项作进一步的披露:

1、本公司高级管理层

    公司最近产生的董事会、监事会和高层管理人员平均年龄48岁,均具备丰富的企业管理经验

。在上述人员中,除董事会成员中的刘德胜、陈德伦、李金升、魏海平、袁惠强、宗德纯、李乌

、贾连生和李苏民等九位先生在招股说明书已作介绍外,在此将本公司其他高层管理人员简介如

下:

    董事会其他成员:

    刘更申,男,59岁,大专文化,高级政工师。具有多年的行政管理经验,阅历丰富。现任深圳市

建设(集团)公司党委书记、董事长。

    罗世钦,男,46岁,大专文化,高级政工师。具有多年行政、人事管理领导工作经验,曾任深圳

市第二建筑工程公司党委副书记、深圳市建设(集团)公司党委委员、政工人事部部长、党办主任

。现任本公司党委书记。

    监事会成员:

    刘佳胜,男,47岁,毕业于武汉测绘学院,高级工程师。曾任深圳市规划局国土处处长、副局长

、市建设局副局长,现任深圳市规划国土局副局长。

    邹志大,男,57岁,具有多年建筑材料生产经营管理经验,曾任深圳市建设公司设备材料部材料

科副科长、开发公司副经理,现任本公司纪检会副书记。

    彭学斌,男,44岁,助理会计师。曾任基建工程兵三支队司务长、财务科会计,现任深圳市南园

宾馆副经理兼财务部部长。

    经理室成员:

    陈德伦,总经理(略)

    李金升,副总经理(略)

    魏海平,副总经理(略)

    丘世安,男,36岁,中专文化,助理工程师。曾任深圳混凝土厂实验室主任,副厂长;深圳混凝土

公司经理。现任本公司副总经理。

    陈贤惠,女,61岁,大专文化,高级会计师。具有四十多年财务管理工作经验。曾任航空工业部

沈阳飞机制造公司财务科会计、副科长、副总会计师,航空工业部西安飞机制造公司财务会计科

科长,航空工业供销总公司西北公司财务会计科科长、经营管理部部长。1987年3月起,任深圳市

设备材料实业公司总会计师。现任本公司财务总监。

    王小妮,女,26岁,研究生毕业中国人民大学财政专业。曾任中国广东国际经济技术合作公司

深圳分公司财务负责人,1992年调入本公司,任职本公司财务部。现行本公司财务部长。

    李惟诚,男,44岁,大学文化,工程师。曾任广州冶金工业研究所工程师,1989年2月起,任深圳

设备材料实业公司工程师。现任本公司董事会和总经理秘书。

2、本公司主要业务

    本公司自创立以来,经过十余年的开拓和发展,从比较单一的建材工业生产经营开始,发展成

为一家以建材工业为基础,以房地产开发经营等第三产业为支柱,以科技为先导,一业为主,多种经

营,综合发展的多元化产业和多样化业务的股份制企业。

    (1)建筑材料的生产经营

    建材工业是本公司的基础产业。目前,本公司的建筑材料经营,已形成了包括花岗岩装饰板材

系列、建筑用碎石系列、水泥预制构年系列、商品混凝土系列和金属紧固件系列在内的一个比较

完整、配套的建筑材料生产经营体系。一九九二年完成建材工业产值7039万元。目前,本公司正

牢牢抓住建材工业这一基础产业,加快上马一批具有良好经济效益和社会效益的建设项目:其中正

在积极筹建中的深圳海湾新型建材有限公司,是利用粉煤灰作建筑材料,变废为宝的项目,其技术

和工艺具有相当的可靠性,产品的市场前景良好,社会效益显著。新建石场现已进入实质性设计阶

段,该项目采用边设计、边施工的办法进行开采;该项目投资周期短,见效快,市场销售有保证。深

圳江源散装水泥有限公司正在建设之中。目前,该项目配套的混凝土搅拌厂的设备已经购置,部分

投资资金也已到位,1993年即可产生经济效益。该项目将弥补深圳的空白,是国家大力支持的项目

。另外,深圳良材混凝土有限公司也已经动工,该项目具有广阔的市场前景和显著的经济效益,争

取当年投资见效。

    (2)房地产的开发经营

    房地产业是本公司的支柱产业。自1984年起本公司涉足房地产业以来,该业务得到了长足的

发展。1992年本公司房地产开发经营实现税后利润1255.61万元,完成原计划的106.41%。位于繁

华路段楼高23层的天地大厦,自1993年元月份工程竣工落成后,1-4层留作自用,其中1-3层裙楼部

分出租,预计该楼宇的出租可为本公司每年带来782万元租金收入。深圳市天地仓储公司的配套设

施装修工程也已全部竣工,并交付使用,即可产生经济效益。总建设面积180000平方米的侨光广场,

现已进入地下室施工阶段。西丽工业区现已完成土地的征购工作,36900平方米的厂房和配套宿舍

正在兴建之中。宝安航空城天地大厦和广西桂林的屏风花园均已破土动工。在福田新市区的本公

司历史用地修建5栋三十层商品楼宇的开发计划也已获批准。

    (3)其他业务

    本公司除从事建筑材料的生产经营和房地产开发经营等主要业务外,还从事商贸及其他业务

的经营。商贸业务主要包括建筑材料、汽车零配件和五金等产品的批发、零售和进出口业务。此

外,本公司还进行化工、机电、轻工、彩印产品的生产经营;并兼营物业管理、仓储和宾馆服务等

。本公司这些业务正在调整、发展之中。

3、商誉

    自1981年创立以来,本公司不仅重视企业的生产经营和经济效益,而且一直注重发展、维护和

珍惜公司商誉,把商誉视作为本公司的宝贵财富。本公司在1986年-1992年间分别被深圳市建设(

集团)公司、深圳市人民政府授予“先进集团”、“先进单位”、“先进企业”等光荣称号;本公

司被中国工商银行深圳分行信用评级机构定为AA级企业。本公司属下的骨干企业深圳市石材公司,

1990年获广东省省级“先进企业”称号,荣获中国石材工业协会1990年花岗石全国行检行评质量

优秀企业奖,1991年被评为“国家二级企业”。深圳市石材公司生产的“西丽牌”西丽红花岗石

板材1990年荣获深圳经济特区优质产品称号。属下的深秦水泥制品厂生产的190×15000电杆,1990

年荣获质量优秀奖。属下的深沪标准件厂在1992年“质量、品种、效益年”活动中,也获殊荣。

4、主要利益关系人

    本公司的最大股东为深圳市建设(集团)公司,该公司受深圳市管理公司的委托,持有占总股本6

6.71%股份的国家股,并行使相应的股东权益。本公司本次股份制改造前为深圳市建设(集团)公司

的二级公司。在经济关系方面开始实行经理任期目标制,后改为双承包经营责任制,在管理上由深

圳市建设(集团)公司下达年度利润指标,本公司负责具体实施,并按规定上交利润。

    深圳市建设(集团)公司一直在本公司的融资方面给予大力支持,在办理银行贷款时,给予贷款

担保。

5、1992年度利润分配情况的说明

    本公司1992年度经中华会计师事务所审查之税后利润为1865.18万元,1992年度税后利润已按

公司有关规定分配完毕。

七、主要经济指标

    本公司之主要经济指标参见本公司经中华师事务民中国注册会计师审计之1992年财务报告(

详见附件一)。

1、1992年12月31日,本公司年计划超额完成,各项财务指标均优于往年。实现税前利润2,128.58

万无,为年计划的266.07%,比上年增长了76.89%,扣除应交所得税后,实现税后利润1,865.18万元

比上年的税后利润(减能源交通和预算调节基金)增长143.14%。

2、盈利及凤息预测

    根据本公司溢利预测的蕨假设,若无不可预的事件发生,董事会预测1993年度税后利润为2380.

00万元,以本公司总股本计算,每股盈得可达0.313元。详见深圳中会会计师事物所出具的有关本

公司溢利预测的审核报告。本公司将依据章程所载的利润分配原则予以分派股利。

3、经调整之资产净值

    以一本公司经调整之资产净值根据本公司截止1992年12月31日经审计这资产净值而编制并经

一列调整:

截止1992年12月31日本公司之资产净值  2965.25万元

截止4月30日经评估增值               5339.12万元

本公司新增发行股本                  2530.00万元

经验证发售新股溢从净收入            5098.00万元

本公司经调整之资产净值             15932.37万元

本公司总股本                           7600万元

每股经调整之资产净值                     2.10元

4、备考近三年及截止1992年12月31日之财务资料

                 1989年  1990年  1991年  1992年

总资产(万元)*  4273.92 4317.21 9727.77 18759.42

总负债(万元)*  2961.57 2859.83 8045.73 15830.17

净资产(万元)   1312.26 1457.39 1682.04  2965.25

净资产比率(%)    30.71   33.76   17.29    15.78

资产负债率(%)    69.29   66.24   82.71    84.22

流动比率          0.97    0.88    0.99     0.92

速动比率          0.73    0.67    0.58     0.44

应收帐款周转率    3.63    5.26   1.10*     5.29

存货周转率        4.37    4.66  1.91**     1.41

资产报酬率(%)    14.24   28.62   50.40    62.90

纯利率(%)         7.23   13.73   20.64    18.30

    *注:本项和以下两项各期间的数值为各期间的终点值。

    **注:1991年底,砂公司将预付市二建公司松园大厦工程款2,045.23万元放在应收款中,而半

所获深南东路南侧的土地使用权的地从款2,555.81万元放在存款中,因而1991年应收帐款周转率

和存化周转率的数值较低。

八、特别事项说明

    1、本公司本次股票发行的收款工程截止1993年3月15日结束,但直至上述本公司新股认购交

款截止日,仍有50.2万股未被中签者及时认购交款,根据深圳市证券管理办公室深证办(1993)3号

文的指示,本公司定于1993年4月15日至5月5日,在中国人民建设银行深圳分行营业部,地址;深圳

市红岭南路金融中心东主一楼,补办逾期新股认购交款手续。

    2、对未能及时认购交款  的本公司股票中签者和已补办逾期新股认购交款手续的股东,如有

任何疑问,可咨询:

    本公司证券部,电话:5566321

    本公司股票承销商:深圳经济特区证券公司,电话:2265401。

    3、本公司董事会对因在逾期补交股款期间产生的问题负责。

九、本公司董事会就天地股票上市交易对股东和社会各界作出如下的承诺

    1、本公司之中期、期末财务及经营业绩报告资料必予以准确和及时的公告。

    2、董事会、监事会、总经理室成员如有变动,并前述成员持本公司股份数量如有变化时,必

及时通报主管机关、深圳证券交易所,燕适时在传播媒介通行社会公众。

    3、本公司重大经营活动信息必予适当披露。

    4、自觉接受证券管理部门的监督管理、抵制不正之风。

    5、认真吸取政府、股东、证券管理部门和社会公众的意见、建议和批评。

    6、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅可能影响服价变动之重大信息私自公

告工发表意见。

    7、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    8、本公司间程仅对发起股东股份转让有所限制,明确规定该类股份转让须提交董事会讨论同

意外;除此之外,对其他股东无任何特殊要求。

    9、本公司没有无记录负债及任何担保、抵押业务。

十、本公司董事会已确定陈贤惠女士、胡吉祥先生为本公司授权代表,公司股证业务。

    投资者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司证券部,本公司咨询电话:5566321

深圳市天地实业股份有限公司

1993年4月_

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