中天财经

深圳中华自行车(集团)股份有限公司股票上市公告书

重要提示

    本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当

负由此产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

内容提要

1991年度销售收入:                                   84126.82万元

其中8-12月销售收入                                  35609.42万元

1991年度税后利润                                     7691.26万元

其中8-12月税后利润:                                  3815.92万元

公司总股本:(不含计划定向配售予世界银行的350万股B股) 20138.59万股

其中:A股                                             7519.53万股

B股                                                 12089.06万股

内部职工股                                            530.00万股

1991年度8-12月每股税后盈利:                               0.19元

截止至1991年12月31日经调整后的每股净资产值:               2.09元

1992年度预测税后利润:                                  11861万元

1992年度预测每股税后盈利:                                 0.59元

1992年度预测每股红利:                                     0.29元

    本公司股票挂牌交易日期:       1992年3月31日(星期二)

一、释义

    本公司:指经过股份化改造之后的深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    (英文名称:“SHENZHEN CHINA BICYCLES COMPANY (HOLDINGS)LIMITED”)。

    股票:指本公司此次发行的普通股股票(包括人民币特种股)。

    社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股股票。

    内部职工股:指向本公司内部职工发行的人民币普通股股票。

    人民币特种股(简称B股):指以人民币标定面值,且按国家有关规定以外币折算成人民币计价

的普通股股票。

    元:在文中除注明外,均指人民币元。

    证券商:指此次承销本公司股票的中国工商银行深圳市信托投资公司证券业务部、招商银行

证券业务部、深圳经济特区财务发展公司证券业务部、渣打(亚洲)有限公司及深圳国际信托投资

总公司证券业务部。

    招股说明书:指本公司为发行新股而在1991年12月18日《深圳特区报》及同一天的《深圳商

报》上刊登的招股说明书。

    上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖。

二、序言

    本公司股票经深圳证券交易所【深证所字(92)第35号文】审查通过,中国人民银行深圳经济

特区分行【深人银复字(1992)第038号文件】批准,于1992年3月31日在深圳证券交易所上市。

    本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳市人民币特种股票管理暂行

规定》、《深圳证券交易所业务规则》以及其他的中国有关证券管理的规定,并参照国际惯例为

本公司股票公开上市交易之目的而向社会公众提供各项资料。

    因上市时间距公开发行时间不足六个月,故1991年12月18日在《深圳特区报》及《深圳商报

》上所发表的招股说明书内容就不在此重述,敬请社会公众查阅本公司招股说明书。

三、股票发行

    本公司经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1991)119号文和(1992)022号文批准,

公开向社会发行新股6180万股,其中向境内社会公众公开发行2750万股。向内部职工发行530万股,

向境外投资者发行人民币特种股2900万股(其中包括向世界银行属下的国际金融公司定向配售的35

0万股)。新股A股每股面值1元,每500股为一标准手。B股每股面值1元,每2000股为一标准手。此

次发售采取溢价方式,境内社会公众股、内部职工股及B股溢价均为每股3.75元,B股配售价为港币

每股5.30元。

    社会公众股采取抽签方式发售。1991年11月22日在深圳市公开举行抽签仪式,确定了中华股

票的认购申请中签号码。1991年12月28日至1992年1月14日,中华股票中签者到指定的收款银行缴

纳股款。截至1992年3月11日,社会公众股全部股款10312.5万元整全部进入本公司帐户。

    人民币特种股实行专业及定向配售方式。1991年12月18日,本公司与渣打(亚洲)有限公司、

深圳国际信托投资总公司(证券业务部)签证了B股配售协议书。由于境外投资者反应积极,认购踊

跃,在协议书签订后一个星期内,所发行之B股除定向配售给世界银行的350万股外,其余之2550万

股已全部认购完毕,有关股款在扣除一切必要费用之后,所得净额12750万元港币,已全部汇入本公

司帐户。关于定向配售给世界银行属下的国际金融公司之350万股B股,本公司将按中国人民银行

深圳经济特区分行深人银复字(1992)022号文的批复及股东代表大会所通过的003号决议,在三个

月内完成配售。本公司《发行B股事项公开说明书》已在3月9日的《深圳商报》及3月10日的《深

圳特区报》上刊登,敬请社会公众查阅。

    内部职工股面向本公司职工发售。1992年1月3日公司成立内部职工股发行办公室,制定了内

部股分配方案,经公司董事会批准,并报中国人民银行深圳经济特区分行认可。内部股的发售是严

格按照分配方案进行的,在公司内部二十个点,张榜公布,至今无任何投诉。截止至1992年3月11日,

内部股股款1987.5万元已全部收入本公司帐户。

    本公司股票发行工作历时两个多月,于1992年3月11日结束。本公司实收股金20138.59万元(

其中净资产折股金14308.59万元),共有股东14806名,其中A股股东14710名,B股股东96名。

四、前十名最大股东持股情况

    股票发行后,前十名最大股东总持股数为154889900股,占总股数的76.91%,他们分别是:

                  股     东                   持股数  占总股数比例(%)

深圳莱英达集团公司                          47695300           23.68

香港大寰自行车有限公司                      47695300           23.68

美国世稳自行车(香港)有限公司                47695300           23.68

贺天发展有限公司                             3600000            1.79

好市有限公司                                 2030000            1.00

升发投资有限公司                             1450000            0.72

本公司证券商所代购之余股(截止1992年2月24日)  1424000            0.70

瑞士基金                                     1150000            0.57

曾益利                                       1150000            0.57

汉都顾问有限公司                             1000000            0.50

    其中,前三家为公司发起人股东,他们共持股数为14308.59万股,占总股数的71.04%。除本公

司证券商(中国工商银行深圳市信托投资公司证券部)外,其他六家股东均为本公司B股股东,其中,

贺天发展有限公司与升发投资有限公司为在香港注册的专业投资公司;瑞士基金在巴拿马注册;曾

益利为台湾籍专业投资人士;好市有限公司及汉都顾问有限公司则为在英属处女岛注册的专业投

资公司。

五、公司创立大会

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会于1992年3月12召开,出

席大会的股东代表有323人,代表股份占公司总股份的70.12%。会议讨论并通过了以下议题:关于

公司股份化改造情况的汇报;公司1991年度工作总结和1992年度工作计划(其中,通过了公司不派

发1991年度股息及定向新增发行350万股B股配售予世界银行的议题)股份公司章程;《关于成立深

圳中华自行车(集团)股份有限公司的决议》;《关于申请深圳中华自行车(集团)股份有限公司股

票上市的决议》;选出了董事会和监事会成员等,而且以上议程经公证处公证已生效。在大会期间,

董事会推选出范惠明先生为董事会董事长,监事会推选陈洪先生为监事会监事长,由董事长提名,

董事会任命施展熊先生为公司总经理。大会推选出董事会、监事会和经理室成员及其持股情况介

绍如下:

董事会:范惠明                         50000股

        施展熊                         50000股

        爱德华.施文                        0股

        卢金前                         50000股

        陈平安                         50000股

        史提芬.柯德龙                      0股

监事会:陈洪                           12000股

        黄照满                             0股

        古可                               0股

经理室成员:施展熊(常务副董事长总经理)    (略)

卢金前(董事副总经理)                     (略)

陈平安(董事副总经理)                     (略)

陈继荣(财务总监)                      50000股

肖哲良(财务经理)                      28000股

    以上董事会、监事会及经理室成员共持股290000股,占总股份的9.14%。

六、公司情况介绍

    本公司基本情况已在招股说明书中作了系统的介绍,现就有关具体事项作出进一步披露如下:

1、公司高级管理层

  公司新近产生的董事会、监事会和经理室成员,平均年龄48岁,均具有从事企业生产经营管理的

经验和技能。

    上述人员中,董事会成员范惠明、施展熊、爱德华.施文、陈平安、卢金前、史提芬.柯德龙

等六位先生在招股说明书中已经介绍,因此现只将管理层其他人员简介如下:

    监事会成员:

    陈洪:男,61岁,现任深圳中华自行车(集团)股份有限公司党委副书记、工会主席。曾任人民

解放军参谋、科长、副部长、深圳市毛纺厂厂长等职。1982年到1984年7月任深圳市自行车厂厂

长(董事),1984年至1987年8月任深圳中华自行车有限公司副总经理等职。

    黄照满:男56岁,早年在德国慕尼黑工大反应速度研究所及日本东京工业大学高分子研究所攻

读硕士和博士并获得了化学博士学位。现任深圳市东湖宾馆董事长、深圳市外商协会副会长等职

。黄照满博士是最早在大陆和深圳投资的科技企业家。

    古可教授,男,55岁,现任深圳市金达科技中心总经理,中南工业大学博士生导师,全国政协委

员,深圳市政协常委,市科协主席,曾获“国有有突出贡献的中青年科技专家”称号。

    经理室成员:

    施展熊:总经理(略)

    卢金前:副总经理(略)

    陈平安:副总经理(略)

    陈继荣:财务总监。男,32岁,早年毕业于澳洲悉尼麦理大学,主修会计和经济。澳洲会计师公

会会员,曾长期在香港著名的会计师事务所做核算工作,对于国际大企业财务会计核算、内部审核

甚具经验。

    肖哲良:财务部经理。男,56岁,从1966年到现在一直从事会计工作。自1985年深圳中华自行

车有限公司成立以来,先后任财务部副经理、经理至现在。

2、公司主要业务

    本公司自1985年建成投产以来,一直从事自行车的生产和装配,目前已具备年生产自行车180

万辆的能力。1990年初,公司为了满足日渐增多的客户订单,决定在宝安县龙华镇兴建二厂,并于

同年11月正式动工,正式投产后年产能力将达250万辆。从建厂至今,本公司一直致力于新产品的

开发,目前设计生产和销售的各类国际潮流自行车主要有轻便郊游车、高级赛车、童车、爬山车

和高级铝合金车共五大类,6000多种规格、型号和款式。其中包括本公司注册的牌子“DIAMOND BA

CK”和“EMMELLE”,以客户本身名称命名的“SCOTT”、“MBK”及“APOLLO”等。目前主要销售

市场为美加、西欧、大洋洲、日本等十多个经济发达的第一、二世界国家和地区。

    实行股份化改造后,本公司将按照产销一体化的总经营方针,进一步扩展自行车这一核心业务

。随着龙华二厂在今年年终的正式投产,不但自行车的产量可提高到年总产量超过250万辆的目标,

同时也为计划中的室内健身器材和碳纤维产品提供了生产场所。本公司将在未来两年完成在世界

十二个国家和地区,包括欧洲、美加、日本、澳洲、巴西等国家自有品牌的自资或合资经销渠道,

同时准备成立高科技发展公司,研究、生产高科技产品。这些计划实施后,本公司的竞争实力和国

际市场地位将更为强大和巩固,而经营效益亦必然随之提高。

3、商誉

    公司在七年多的经营发展过程中,一直将企业的信誉、产品的品质视为公司的第一生命,将产

品的知名度和客户的拥有量视为宝贵的财富。几年来,公司先后被国家、省、市评为“国家二级

企业”、“省级先进企业”、“模范集团”、“文明单位”等,特别是,1991年6月,公司荣获“第

四届全国十大最佳合资企业”第一名。同年7月,公司又荣获了“深圳市经济效益企业十佳”第一

名。国内的《人民日报》、《人民日报海外版》、《南方日报》、《深圳特区报》等都用大量的

篇幅介绍了本公司的成就;国外以“奇迹”一词来形容公司在短短的几年内所取得的成绩和造成

的非凡的影响;美国的“CYDLE

MAGAZINE”在对世界主要自行车公司进行评论时,也将本公司列为其中。本公司生产的自行车多

次在国际国内的评比中获奖。公司产品在国际市场上的地位逐年提升,已被公认为世界重要的自

行车生产厂商之一。

4、主要关系人

    本公司原三家发起人股东为本公司的主要关系人。其中,深圳市莱英达集团公司负责本公司

生产经营所需劳务的审批、上报和为本公司信贷作担保等业务;香港大寰自行车有限公司负责为

本公司开辟所有海外销售市场,联络所有海外客户及原材料供应商,引进国外先进的生产管理技术,

收集海外客户对产品偏好转变的信息;美国世稳自行车(香港)有限公司从本公司采购占其本身总

销售量三分之一的自行车产品。此销售量约占本公司总销售量的20%。

七、主要经济指标

1、1991年度经营业绩

    截止至1991年12月31日,公司圆满完成了1991年年度计划。各项财务指标均优于往年。工业

总产值达9亿元,较1990年增长75%,税后利润达7691.3万元,比去年增长123%。公司外销比重达85%,

汇创约1.25亿美元。1991年内销收入超过1亿元。

    1991年1月至7月共实现税后利润3875.3万元,根据规定全部转为股本。1991年8月至12月实现

税后利润3815.9万元,以新股发行后公司总股本(不包括定向配售及世界银行的350万股B股)为基

数计算,每股溢利为0.19元。

2、盈利及股息预测

    根据本公司溢利预测的基准与假设,若无不可预测的事件发生,董事会预测的1992年税后利润

为11861万元,每股溢利可达0.59元(含B股),详见深圳市会计师事务所出具的《深圳中华自行车(

集团)股份有限公司溢利预测的审核报告》。本公司将依章程所载的利润分配原则予以派息。

3、经调整后的资产净值

    以下资产净值是根据本公司截止至1991年12月31日经审计之资产净值而编制,并经作如下调

整:

    截止至1991年12月31日资产净值 :            20326.15万元

    溢价发售新股净收入(注)      :             21862.50万元

    经调整资产净值             :              42188.65万元

    每股经调整资产净值         :                  2.09元

    注:不含定向发行配售予世界银行的350万股B股。

4、备考之近3年财务分析资料

       分析项目       1989年 1990年 1991年(8-12月)

财务结构

资产负债比率            72%    80%            78%

自有资金比率            28%    20%            22%

偿债能力

流动比率                99%    98%            82%

速动比率                27%    42%            29%

经营能力

应收帐款周转次数(次)     12     19           4.35

应收帐款收现天数         30     19             84

存货周转率(次)            3      3           0.95

固字资产周转率(次)        4      6           2.09

获利能力

资产报酬率               9%     8%          5.19%

资本报酬率              32%    38%         20.72%

纯利率                   7%     7%         10.72%

5、备考之近3年外汇来源情况

    (单位:港币万元)

     项目      1989年   1990年   1991年

出口创汇     46061.88 79486.75 97569.25

年底外汇存款   828.92   597.37  4876.60

    备注:以上提供的外汇来源情况可以说明本公司有能力能外汇支付B股股东之股利。

八、本公司董事会对社会公众作出如下承诺:

    1、准确和及时地公告公司中期、期末财务及经营业绩报告资料。

    2、在董事会、监事会及经理室成员持股数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通

过传播媒介通告社会公众。

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉地接受证券管理部门的监督和管理,抵制不正之风。

    5、通过各种形式和渠道听取政府、股民、证券管理及经营部门和社会公众的建议、意见和

批评。

    6、不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。

    7、本公司没有无记录负债。

    8、本公司章程明确规定,3家发起人股东若有一方愿出让自己的股权,其他发起人股东享有优

先购买权。除此以外,本公司对拥有公司1%以上股份的股东再无其他任何特殊权益。

九、本公司已与深圳交易所签订股票上市合同,本公司股票定于3月31日在深圳证券交易所挂牌交

易。

十、公司董事会已确定陈继荣先生、李海先生为公司授权代表,专司股证业务

    投资者如对本公告书有疑问之处,可咨询本公司财务部,咨询电话为:520235。本公司办公地

址:深圳市水贝工业区

    办公时间:8:00-12:00(上午)  、 1:00-5:00(下午)

    (特别说明;本公告收所披露的财务数据以稍后公布的本公司的1991年度财务及业绩报告所提

供的数据为准。)

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

1992年3月28日

----The End----